بلغت قيمة سوق المدفوعات غير التلامسية في أفريقيا 781.72 مليون دولار أمريكي في عام 2023 ومن المتوقع أن تصل إلى 1536.57 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2031، مسجلة معدل نمو سنوي مركب بنسبة 8.8% خلال الفترة 2023-2031. ومن المرجح أن تظل المدفوعات القائمة على الصوت مع تأكيد المطابقة الصوتية اتجاهًا رئيسيًا في السوق.
تحليل سوق المدفوعات غير التلامسية في أفريقيا
إن سوق الدفع بدون تلامس في أفريقيا مدفوع بالاعتماد المتزايد على منصات الدفع الرقمية وتقنيات الدفع بدون تلامس، والابتكار المستمر والتقدم في تقنيات وحلول أمان الدفع؛ والزيادة في الطلب على طرق دفع أسرع وأكثر أمانًا وسهولة؛ وزيادة المبادرات الحكومية ودعم تطوير البنية التحتية والحلول الذكية للدفع. ومن المتوقع أن يوفر دمج إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي في تقنية الدفع بدون تلامس والإمكانات غير المستغلة للأسواق والمناطق الناشئة فرصًا مربحة في السوق في السنوات القادمة. إن سوق الدفع بدون تلامس مجزأة وتنافسية للغاية، مع وجود واسع للعديد من اللاعبين الإقليميين والعالميين.
نظرة عامة على سوق المدفوعات غير التلامسية في أفريقيا
الدفع بدون تلامس هو طريقة دفع آمنة ومريحة باستخدام الهاتف الذكي أو بطاقة الخصم أو بطاقة الائتمان التي تستخدم تقنية تحديد الترددات الراديوية (RFID) والاتصال قريب المدى (NFC). تعمل طريقة الدفع هذه عن طريق النقر أو التلويح بجهاز الدفع فوق محطة نقطة البيع (PoS) التي تحتوي على تقنية الدفع بدون تلامس. توفر الطريقة العديد من الفوائد، مثل تقليل وقت المعاملة والاحتكاك، حيث لا يتعين على العملاء إدخال رقم التعريف الشخصي الخاص بهم أو التعامل مع النقود عند الخروج. علاوة على ذلك، تعمل على تحسين تجربة العملاء والثقة، نظرًا لكونها آمنة ومشفرة لمنع عمليات الشراء الاحتيالية. إنها توفر مرونة لأجهزة الدفع، حيث يمكن للعملاء استخدام هواتفهم الذكية المزودة بتقنية NFC أو الأجهزة القابلة للارتداء أو البطاقات بدون تلامس لإجراء المدفوعات. كما توفر مزايا الولاء، حيث يتم دمج بعض أنظمة الدفع بدون تلامس مع برامج الولاء التي تقدم خصومات ومكافآت للعملاء.
قم بتخصيص هذا التقرير ليناسب متطلباتك
ستحصل على تخصيص لأي تقرير - مجانًا - بما في ذلك أجزاء من هذا التقرير، أو تحليل على مستوى الدولة، وحزمة بيانات Excel، بالإضافة إلى الاستفادة من العروض والخصومات الرائعة للشركات الناشئة والجامعات
سوق المدفوعات غير التلامسية في أفريقيا:
- احصل على أهم اتجاهات السوق الرئيسية لهذا التقرير.ستتضمن هذه العينة المجانية تحليلاً للبيانات، بدءًا من اتجاهات السوق وحتى التقديرات والتوقعات.
محركات وفرص سوق المدفوعات غير التلامسية في أفريقيا
زيادة المبادرات الحكومية لتعزيز المدفوعات الرقمية
تعمل العديد من الهيئات الحكومية في مختلف أنحاء أفريقيا على تعزيز المدفوعات الرقمية والتقنيات المالية. وقد نفذت سياسات ومبادرات لتشجيع تبني المدفوعات غير التلامسية. وقد شهدت أفريقيا تقدماً تكنولوجيًا سريعًا، مثل التوافر الواسع النطاق للهواتف الذكية والاتصال بالإنترنت عبر الهاتف المحمول. وقد سهلت هذه العوامل تبني حلول الدفع غير التلامسية، وخاصة المحافظ الإلكترونية. وقد شكل مقدمو خدمات الدفع والمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا في المنطقة شراكات وتعاونات استراتيجية لتعزيز تبني وقبول المدفوعات غير التلامسية.
أعلن بنك الاحتياطي في جنوب إفريقيا عن إطلاق خدمة دفع أسرع، PayShap، في مارس 2023. PayShap عبارة عن منصة/مخطط دفع تجزئة منخفض القيمة وفي الوقت الفعلي يهدف إلى تعميق الشمول المالي للمستهلكين والشركات الصغيرة من خلال جعل المدفوعات الرقمية أكثر ملاءمة، وبالتالي تقليل الاعتماد على النقد. تشمل الميزات الرئيسية التي تم إطلاقها المدفوعات الفورية من خلال تمكين التحويلات المالية من حساب مصرفي إلى آخر واستخدام وكيل، مثل رقم الهاتف المحمول، لتحويل الأموال إلى المستلم. ميزة طلب الدفع قيد التطوير وسيتم إطلاقها في عام 2024. يدعم PayShap أهداف رؤية 2025 للشمول المالي والابتكار والمنافسة والفعالية من حيث التكلفة. وبالتالي، فإن المبادرات الحكومية المتزايدة لتعزيز المدفوعات الرقمية تدفع نمو سوق الدفع غير التلامسي في إفريقيا.
التطورات التكنولوجية في المدفوعات غير التلامسية
توفر عملية تثبيت البطاقة أو الهاتف الذكي المزودة بشريحة أمام القارئ مباشرة مزيدًا من الأمان للمدفوعات غير التلامسية. تُستخدم تقنية NFC في الهواتف الذكية التي تمكّن المحافظ المحمولة، مثل ApplePay. يتيح الدفع غير التلامسي إجراء معاملات أسرع وزيادة رضا العملاء وولائهم، فضلاً عن اعتماد تقنيات الدفع الجديدة، مثل NFC وغيرها، مما يسهل الاتصال بين الآلات وتكامل إنترنت الأشياء. تم تجهيز العديد من البطاقات بتقنية NFC التي تسمح بالنقر أو التلويح بالقرب من قارئ البطاقات المستقبل للدفع غير التلامسي.
يتم نسج الأجهزة المحمولة أو النقر عليها بالقرب من قارئ بطاقات مزود بتقنية NFC، على غرار بطاقة الائتمان التي تدعم تقنية NFC. كما أن شريحة EMV (اختصارًا لـ Europay وMastercard وVisa) هي الهوائيات المادية اللازمة للمدفوعات غير التلامسية بتقنية RFID/NFC باستخدام بطاقات الائتمان . وفي حين أن جميع شرائح EMV قادرة على إجراء مدفوعات غير تلامسية بتقنية NFC، فإن القدرة على إجراء مثل هذه المعاملة تعتمد على المستفيد. إذا لم يكن نظام نقاط البيع أو صندوق الأجرة الذي يجمع الدفع قادرًا على معالجة مدفوعات NFC، يتم استخدام الشريحة بعد ذلك عن طريق إدخال البطاقة في القارئ. وبالتالي، من المتوقع أن توفر التطورات التكنولوجية في الدفع غير التلامسي فرصًا مربحة لسوق الدفع غير التلامسي.
تقرير تحليلي لتجزئة سوق المدفوعات غير التلامسية في أفريقيا
إن القطاعات الرئيسية التي ساهمت في اشتقاق تحليل سوق المدفوعات غير التلامسية في أفريقيا هي المكون وطريقة الدفع والقطاع الرأسي.
- بناءً على المكونات، ينقسم السوق إلى أجهزة وبرامج وخدمات. احتل قطاع الأجهزة الحصة الأكبر في السوق في عام 2023.
- من حيث طريقة الدفع، يتم تصنيف السوق إلى الهواتف الذكية والبطاقات الذكية وأجهزة نقاط البيع وغيرها. سيطر قطاع الهواتف الذكية على السوق في عام 2023.
- بحسب القطاعات الرأسية للسوق، يتم تصنيف السوق إلى التجزئة والضيافة والرعاية الصحية والنقل والخدمات اللوجستية والإعلام والترفيه وغيرها. استحوذ قطاع التجزئة على أكبر حصة سوقية في عام 2023.
تحليل حصة سوق المدفوعات غير التلامسية في أفريقيا حسب البلد
- تنقسم سوق المدفوعات غير التلامسية في أفريقيا إلى جنوب أفريقيا وإثيوبيا ومصر ونيجيريا وبقية أفريقيا. تشهد المدفوعات غير التلامسية تبنيًا سريعًا في جميع أنحاء أفريقيا، وخاصة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث يقود 144 مزودًا للأموال عبر الهاتف المحمول تغييرات في سلوكيات معاملات المستهلكين. وفقًا لبيانات Statista، تحتل شركات رائدة مثل M-Pesa (التي تقدمها Safaricom) وMoMo (من MTN) وOrange Money مراكز مهيمنة في السوق. شركات الاتصالات في طليعة هذا التحول، حيث تقدم حلول الأموال عبر الهاتف المحمول من خلال شبكة من الوكلاء المرخصين. تمكن هذه الخدمات المستخدمين المسجلين من إيداع الأموال في محفظة افتراضية، مما يسهل مجموعة واسعة من المعاملات المالية، بما في ذلك التحويلات من نظير إلى نظير (P2P)، والمدفوعات، والمشتريات.
رؤى إقليمية حول سوق المدفوعات غير التلامسية في أفريقيا
لقد قام المحللون في Insight Partners بشرح الاتجاهات والعوامل الإقليمية المؤثرة على سوق المدفوعات غير التلامسية في أفريقيا طوال فترة التوقعات بشكل شامل. يناقش هذا القسم أيضًا قطاعات سوق المدفوعات غير التلامسية في أفريقيا والجغرافيا عبر أمريكا الشمالية وأوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية والوسطى.
- احصل على البيانات الإقليمية المحددة لسوق المدفوعات غير التلامسية في أفريقيا
نطاق تقرير سوق المدفوعات غير التلامسية في أفريقيا
| سمة التقرير | تفاصيل |
|---|---|
| حجم السوق في عام 2023 | 781.72 مليون دولار أمريكي |
| حجم السوق بحلول عام 2031 | 1536.57 مليون دولار أمريكي |
| معدل النمو السنوي المركب العالمي (2023 - 2031) | 8.8% |
| البيانات التاريخية | 2021-2022 |
| فترة التنبؤ | 2024-2031 |
| القطاعات المغطاة | حسب المكون
|
| المناطق والدول المغطاة | أفريقيا
|
| قادة السوق وملفات تعريف الشركات الرئيسية |
|
كثافة اللاعبين في سوق المدفوعات غير التلامسية في أفريقيا: فهم تأثيرها على ديناميكيات الأعمال
يشهد سوق المدفوعات غير التلامسية في أفريقيا نموًا سريعًا، مدفوعًا بالطلب المتزايد من المستخدم النهائي بسبب عوامل مثل تفضيلات المستهلكين المتطورة والتقدم التكنولوجي والوعي المتزايد بفوائد المنتج. ومع ارتفاع الطلب، تعمل الشركات على توسيع عروضها والابتكار لتلبية احتياجات المستهلكين والاستفادة من الاتجاهات الناشئة، مما يؤدي إلى زيادة نمو السوق.
تشير كثافة اللاعبين في السوق إلى توزيع الشركات أو المؤسسات العاملة في سوق أو صناعة معينة. وهي تشير إلى عدد المنافسين (اللاعبين في السوق) الموجودين في مساحة سوق معينة نسبة إلى حجمها أو قيمتها السوقية الإجمالية.
الشركات الرئيسية العاملة في سوق المدفوعات غير التلامسية في أفريقيا هي:
- فيزا
- ماستر كارد
- مجموعة اي بي ايه
- شركة جيزيك + ديفرينت المحدودة
- ايديميا
- شركة سيتي كارد للتكنولوجيا المحدودة
إخلاء المسؤولية : الشركات المذكورة أعلاه ليست مرتبة بأي ترتيب معين.
- احصل على نظرة عامة على أهم اللاعبين الرئيسيين في سوق المدفوعات غير التلامسية في أفريقيا
أخبار سوق المدفوعات غير التلامسية في أفريقيا والتطورات الأخيرة
يتم تقييم سوق المدفوعات غير التلامسية في أفريقيا من خلال جمع البيانات النوعية والكمية بعد البحث الأولي والثانوي، والتي تتضمن منشورات الشركات المهمة وبيانات الجمعيات وقواعد البيانات. فيما يلي بعض التطورات في سوق المدفوعات غير التلامسية في أفريقيا:
- أعلنت مجموعة IBA أن TapXphone هو من بين الحلول العشرة الأولى على مستوى العالم التي تمتثل لمتطلبات حل PCI MPoC. وهذا يعني أن tapXphone يلبي أحدث معايير الأمان لمعالجة المدفوعات عبر الهاتف المحمول على الأجهزة التجارية الجاهزة للاستخدام (COTS). يعد حل PCI MPoC شهادة رئيسية ضمن معيار أمان MPoC. تم إنشاؤه بواسطة مجلس PCI، ويحدد معايير الامتثال وأفضل الممارسات التي تضمن أن tapXphone يلبي جميع المتطلبات الضرورية، بما في ذلك التطوير الآمن والصيانة المناسبة ومعايير الأمان الصارمة والفحوصات المستمرة للنظام.
(المصدر: مجموعة IBA، بيان صحفي، سبتمبر 2024)
- أعلنت ماستركارد وشركة AF Payments, Inc. (AFPI)، الشركة التي تقف وراء بطاقات Beep، عن شراكة استراتيجية لتمكين قبول بطاقات ماستركارد بدون تلامس في خط مترو الأنفاق 3 (خط MRT-3) والحافلات لأول مرة في الفلبين. ودعماً لهدف الحكومة في تسريع رقمنة المدفوعات، وتماشياً مع خارطة طريق التحول إلى المدفوعات الرقمية في بنك بانكوك المركزي في الفلبين، تهدف "شراكة قبول بطاقات ماستركارد بدون تلامس EMV في النقل" إلى توسيع قبول بطاقات بدون تلامس في الفلبين. ومن المتوقع أن تجلب هذه المبادرة مزيدًا من الراحة لتجربة التنقل للمستهلك، وتبسيط الوصول وتمكين المسافرين من الدخول والخروج باستخدام بطاقة ماستركارد الخاصة بهم.
(المصدر: ماستركارد، بيان صحفي، فبراير 2024)
تقرير سوق المدفوعات غير التلامسية في أفريقيا: التغطية والنتائج المتوقعة
يوفر تقرير "حجم سوق المدفوعات غير التلامسية في أفريقيا وتوقعاته (2021-2031)" تحليلاً مفصلاً للسوق يغطي المجالات المذكورة أدناه:
- حجم سوق المدفوعات غير التلامسية في أفريقيا وتوقعاتها على المستويين الإقليمي والوطني لجميع قطاعات السوق الرئيسية التي يغطيها النطاق
- اتجاهات سوق المدفوعات غير التلامسية في أفريقيا بالإضافة إلى ديناميكيات السوق مثل المحركات والقيود والفرص الرئيسية
- تحليل مفصل لـ PEST و SWOT
- تحليل سوق المدفوعات غير التلامسية في أفريقيا يغطي اتجاهات السوق الرئيسية والإطار الإقليمي واللاعبين الرئيسيين واللوائح والتطورات الأخيرة في السوق
- تحليل المشهد الصناعي والمنافسة الذي يغطي تركيز السوق، وتحليل خريطة الحرارة، واللاعبين البارزين، والتطورات الأخيرة لسوق المدفوعات غير التلامسية في أفريقيا
- ملفات تعريف الشركة التفصيلية
- التحليل التاريخي (سنتان)، السنة الأساسية، التوقعات (7 سنوات) مع معدل النمو السنوي المركب
- تحليل PEST و SWOT
- حجم السوق والقيمة / الحجم - عالميًا وإقليميًا وقطريًا
- الصناعة والمنافسة
- مجموعة بيانات Excel
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
This text is related
to segments covered.
Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
This text is related
to country scope.
الأسئلة الشائعة
The Increase in government initiatives to promote digital payments and efficiency and cost effectiveness of contactless payments are the factors driving the Africa contactless payments market growth.
The Africa contactless payments market was estimated to be USD 781.72 million in 2023 and is expected to grow at a CAGR of 8.8%, during the forecast period 2024 - 2031.
The efficiency and cost effectiveness of contactless payments are the major future trends for the Africa contactless payments market.
The key players, holding majority shares, in Africa contactless payments market includes Mastercard, Ingenico, Idemia SA, VISA, and Giesecke+Devrient.
The hardware segment led the Africa contactless payments market with a significant share in 2023.
The Africa contactless payments market is expected to reach US$ 1,536.57 million by 2031.
Trends and growth analysis reports related to Technology, Media and Telecommunications : READ MORE..
The List of Companies - Africa Contactless Payments Market
- Visa
- Mastercard
- IBA Group
- Giesecke + Devrient GmbH
- IDEMIA
- CityCard Technology Ltd
- EcoCash
- Ingenico
- Nedbank Ltd
- Sudo Africa, Inc.
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
Get Free Sample For