من المتوقع أن يصل حجم سوق التأمين على الاستخدام في السيارات إلى 240.8 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2031 من 52.1 مليار دولار أمريكي في عام 2023. ومن المتوقع أن يسجل السوق معدل نمو سنوي مركب بنسبة 21.1٪ في الفترة 2023-2031. تعد تقنيات الاتصالات عن بعد المتقدمة التي تزيد من الطلب على الدخل الأساسي الشامل ومجموعة واسعة من أقساط التأمين من بين العوامل الرئيسية التي تغذي سوق التأمين على الاستخدام في السيارات.
تحليل سوق التأمين على استخدام السيارات
مع التطور المستمر لصناعة الاتصالات عن بعد وتبنيها السريع في قطاع السيارات، تتطور شراكات جديدة بين شركات التأمين ومصنعي السيارات ومصنعي الأجهزة ومقدمي حلول الاتصالات عن بعد. تهدف هذه الشراكات إلى الاستفادة من التكنولوجيا الناشئة القائمة على البيانات. يتبنى الشباب بشكل شائع التأمين القائم على استخدام السيارات لأنهم يشعرون براحة أكبر مع التكنولوجيا ومنفتحون على الاستفادة من أقساط أقل. في إيطاليا والأسواق الأمريكية، يستهدف التأمين على المركبات ذات الدخل الأساسي مجموعة متنوعة من السائقين. علاوة على ذلك، كان الوعي عقبة أمام النمو خاصة في سوق المملكة المتحدة، حيث كان التأمين على المركبات ذات الدخل الأساسي يستهدف بشكل أساسي سوق الأساطيل وكذلك السائقين الشباب. ومع ذلك، مع البرامج المجزية بشكل متزايد التي قدمها لاعبو التأمين على المركبات ذات الدخل الأساسي، تشهد السوق قوة جذب هائلة. مع النمو المتزايد في السيارات المتصلة وصناعة أنظمة مساعدة السائق المتقدمة، من المتوقع أن يتم تجهيز جميع السيارات الجديدة بأجهزة اتصالات عن بعد مثبتة مسبقًا في المستقبل القريب. ومن المتوقع أن يوفر هذا النمو دفعة لسوق التأمين القائم على استخدام السيارات.
نظرة عامة على سوق التأمين على استخدام السيارات
في صناعة التأمين على السيارات الحالية، لا يزال تأمين UBI أو التأمين عن بعد في مرحلة ناشئة، حيث لم تتبن سوى دول قليلة هذه التكنولوجيا بشكل كبير. تتعاون شركات التأمين على السيارات بشكل متزايد مع شركات الاتصالات عن بعد لتوسيع نطاق تأمين الاتصالات عن بعد أو قطاع UBI في سيناريو السوق الحالي وأيضًا للمستقبل. بالإضافة إلى ذلك، تتخذ العديد من الشركات العاملة في سوق التأمين العالمي القائم على استخدام السيارات مبادرات باستمرار لجذب المستهلكين من خلال سياسات وتقنيات جذابة مختلفة. السوق مجزأة للغاية حيث يتم الاستيلاء على الصناعة من قبل العديد من الشركات الراسخة وكذلك اللاعبين الناشئين في جميع أنحاء العالم. من سيناريو الاستثمار، تحقق شركات التأمين وشركات الاتصالات عن بعد العاملة في البلدان النامية، وكذلك البلدان المتقدمة، استثمارات كبيرة، مما يساعد السوق على أن يشهد ارتفاعًا في الآونة الأخيرة. تعمل حكومات العديد من البلدان على تبسيط تشريعاتها التأمينية، وهو عامل آخر يحرك السوق.
قم بتخصيص هذا التقرير ليناسب متطلباتك
ستحصل على تخصيص لأي تقرير - مجانًا - بما في ذلك أجزاء من هذا التقرير، أو تحليل على مستوى الدولة، وحزمة بيانات Excel، بالإضافة إلى الاستفادة من العروض والخصومات الرائعة للشركات الناشئة والجامعات
سوق التأمين على استخدام السيارات:
- احصل على أهم اتجاهات السوق الرئيسية لهذا التقرير.ستتضمن هذه العينة المجانية تحليلاً للبيانات، بدءًا من اتجاهات السوق وحتى التقديرات والتوقعات.
محركات وفرص سوق التأمين على استخدام السيارات
اعتماد التنقل كخدمة (MaaS)
منذ السنوات القليلة الماضية، تحول سلوك المستهلك تجاه وسائل النقل بين المدن وداخلها إلى مستوى جديد. لم تعد نسبة كبيرة من المسافرين في جميع أنحاء العالم على استعداد لقيادة مركباتهم بهدف تجنب حركة المرور. وقد أدى هذا إلى ظهور العديد من ممارسات النقل الأخرى، مثل مشاركة السيارات وتأجير السيارات، في البلدان المتقدمة والبلدان النامية. تُعرف هذه الممارسات باسم التنقل كخدمة، حيث يستفيد المستهلك من السيارة والسائق من مزود خدمة تابع لجهة خارجية. تهدف خدمة التنقل كخدمة إلى توفير النقل الشامل للمستهلك باستخدام وسائل نقل مختلفة، وبالتالي الاستفادة بشكل كبير من البنية التحتية للنقل الموجودة في منطقة ما. إن الجاذبية المتزايدة لخدمة التنقل كخدمة بين المستهلكين تدفع مزودي الخدمات التابعين لجهات خارجية إلى شراء عدد متزايد من المركبات من أجل تحسين تجربة العملاء. هذا العامل يزيد أيضًا من عدد مزودي الخدمة في جميع أنحاء العالم؛ بعض مزودي خدمة التنقل كخدمة البارزين هم Uber و Lyft و Zipcar و Car2go و Beeline Singapore و UbiGo AB و Smile Mobility، من بين آخرين.
زيادة الشراكات بين شركات الاتصالات وشركات التأمين
إن سوق التأمين القائم على استخدام السيارات ينضج بشكل كبير على مر السنين في البلدان، وخاصة الولايات المتحدة وإيطاليا والمملكة المتحدة. إن شركات التأمين التي تقدم تأمين الاتصالات عن بعد تستفيد باستمرار من عوامل مختلفة لتحسين الحلول وتزويد عملائها بخطط أفضل. أحد الاتجاهات المهمة في سوق التأمين القائم على استخدام السيارات العالمية هو العدد المتزايد من الشراكات بين شركات الاتصالات عن بعد وشركات التأمين. تعمل هذه الشراكات على توسيع أنظمة التأمين القائمة على الاستخدام في مختلف الاقتصادات، ومن المتوقع أن يؤدي نفس الاتجاه إلى زيادة حجم السوق في السنوات القادمة. بعض الشراكات المهمة بين شركات التأمين وشركات الاتصالات عن بعد هي:
- في نوفمبر 2022، دخلت شركة فورد في شراكة مع CerebrumX Lab Inc.، وهي منصة خدمات وإدارة بيانات السيارات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي. وتهدف هذه الشراكة إلى دمج بيانات المركبات المتصلة بشركة فورد كجزء من مبادرة التأمين القائمة على الاستخدام لشركات التأمين.
- في نوفمبر 2022، وقعت شركة Wejo Group Limited اتفاقية مع شركة Ford Motor Company. تهدف هذه الاتفاقية إلى توسيع نطاق عروض التأمين الشاملة للمستهلكين في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
- في فبراير 2022، دخلت شركة فورد في شراكة مع شركة State Farm. تهدف هذه الشراكة إلى تطوير منتجات تأمين تعتمد على الاستخدام لأصحاب سيارات فورد ولينكولن الذين لديهم مركبات متصلة مؤهلة.
وبصرف النظر عن الشراكات المذكورة أعلاه، فإن العديد من شركات التأمين الأخرى وشركات الاتصالات عن بعد وشركات تصنيع السيارات في جميع أنحاء العالم تتعاون بشكل متزايد لتعزيز سوق التأمين على الاستخدام في السيارات. ومن المتوقع أن تساعد هذه الممارسة المتمثلة في زيادة الشراكات في نظام التأمين القائم على الاستخدام في السيارات سوق التأمين القائم على الاستخدام في السيارات على الارتفاع على مدى العامين المقبلين. بالإضافة إلى ذلك، تهتم شركات الاتصالات عن بعد بصناعة السيارات في المناطق النامية في جميع أنحاء العالم، وهو ما يعمل أيضًا على تغذية تدفق توليد الإيرادات لسوق التأمين القائم على الاستخدام في السيارات العالمية.
تقرير تحليل تجزئة سوق التأمين على أساس استخدام السيارات
إن القطاعات الرئيسية التي ساهمت في استنباط تحليل سوق التأمين القائم على استخدام السيارات هي التكنولوجيا الملائمة ونوع السياسة.
- بناءً على التكنولوجيا المجهزة، تم تقسيم سوق التأمين القائم على استخدام السيارات إلى الهواتف الذكية والصناديق السوداء وأجهزة الدونجل وغيرها. احتلت شريحة أجهزة الدونجل حصة سوقية أكبر في عام 2023.
- بناءً على نوع السياسة، تم تقسيم سوق التأمين على الاستخدام في السيارات إلى نظام الدفع حسب القيادة (PAYD) ونظام الدفع حسب القيادة (PHYD). وقد استحوذ قطاع الدفع حسب القيادة على حصة سوقية أكبر في عام 2023.
تحليل حصة سوق التأمين على استخدام السيارات حسب المنطقة الجغرافية
ينقسم النطاق الجغرافي لتقرير سوق التأمين على الاستخدام في السيارات بشكل أساسي إلى خمس مناطق: أمريكا الشمالية، وأوروبا، ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، والشرق الأوسط وأفريقيا، وأمريكا الجنوبية.
سيطرت أمريكا الشمالية على سوق التأمين القائم على استخدام السيارات في عام 2023. تشمل منطقة أمريكا الشمالية الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. ترجع هيمنة أمريكا الشمالية في سوق التأمين القائم على استخدام السيارات العالمية إلى حقيقة أن البلاد لديها عدد كبير من شركات تصنيع السيارات الأصلية وشركات الاتصالات عن بعد والتأمين. بالإضافة إلى ذلك، فإن اتجاه تبني التقنيات والحلول الأحدث مرتفع أيضًا في البلاد، مما دفع السكان إلى اختيار التأمين عن بعد. علاوة على ذلك، تعد المنطقة واحدة من رواد التنقل كخدمة في جميع أنحاء العالم، وقد اندفع سوق التنقل كخدمة على نطاق واسع على مر السنين في المنطقة ويشهد باستمرار اتجاهات تصاعدية.
علاوة على ذلك، نظرًا لارتفاع الدخل المتاح للأفراد، فإن نمط شراء المركبات الجديدة مرتفع في البلاد. وفيما يتعلق بارتفاع عدد المركبات، فإن العديد من التقنيات والحلول المرتبطة بها تتزايد بسرعة أيضًا في الولايات المتحدة. وقد أثرت هذه العوامل بشكل إيجابي على نمو سوق التأمين القائم على استخدام السيارات في الولايات المتحدة.
رؤى إقليمية حول سوق التأمين على استخدام السيارات
لقد قام المحللون في Insight Partners بشرح الاتجاهات والعوامل الإقليمية المؤثرة على سوق التأمين على الاستخدام في السيارات طوال فترة التوقعات بشكل شامل. يناقش هذا القسم أيضًا قطاعات سوق التأمين على الاستخدام في السيارات والجغرافيا في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية والوسطى.
- احصل على البيانات الإقليمية المحددة لسوق التأمين على استخدام السيارات
نطاق تقرير سوق التأمين على استخدام السيارات
| سمة التقرير | تفاصيل |
|---|---|
| حجم السوق في عام 2023 | 52.1 مليار دولار أمريكي |
| حجم السوق بحلول عام 2031 | 240.8 مليار دولار أمريكي |
| معدل النمو السنوي المركب العالمي (2023 - 2031) | 21.1% |
| البيانات التاريخية | 2021-2022 |
| فترة التنبؤ | 2023-2031 |
| القطاعات المغطاة | بواسطة التكنولوجيا المجهزة
|
| المناطق والدول المغطاة | أمريكا الشمالية
|
| قادة السوق وملفات تعريف الشركات الرئيسية |
|
كثافة اللاعبين في السوق: فهم تأثيرها على ديناميكيات الأعمال
يشهد سوق التأمين على استخدام السيارات نموًا سريعًا، مدفوعًا بالطلب المتزايد من المستخدم النهائي بسبب عوامل مثل تفضيلات المستهلكين المتطورة والتقدم التكنولوجي والوعي المتزايد بفوائد المنتج. ومع ارتفاع الطلب، تعمل الشركات على توسيع عروضها والابتكار لتلبية احتياجات المستهلكين والاستفادة من الاتجاهات الناشئة، مما يؤدي إلى زيادة نمو السوق.
تشير كثافة اللاعبين في السوق إلى توزيع الشركات أو المؤسسات العاملة في سوق أو صناعة معينة. وهي تشير إلى عدد المنافسين (اللاعبين في السوق) الموجودين في مساحة سوق معينة نسبة إلى حجمها أو قيمتها السوقية الإجمالية.
الشركات الرئيسية العاملة في سوق التأمين على استخدام السيارات هي:
- شركة التأمين أولستيت
- شركة أكسا
- أليانز إس إي
- شركة ميترومايل
- شركة إنجيني للخدمات المحدودة
- شركة ليبرتي ميوتشوال للتأمين
إخلاء المسؤولية : الشركات المذكورة أعلاه ليست مرتبة بأي ترتيب معين.
- احصل على نظرة عامة على أهم اللاعبين الرئيسيين في سوق التأمين على الاستخدام في السيارات
أخبار سوق التأمين على استخدام السيارات والتطورات الأخيرة
يتم تقييم سوق التأمين القائم على استخدام السيارات من خلال جمع البيانات النوعية والكمية بعد البحث الأولي والثانوي، والتي تتضمن منشورات الشركات المهمة وبيانات الجمعيات وقواعد البيانات. فيما يلي قائمة بالتطورات في سوق التأمين القائم على استخدام السيارات والاستراتيجيات:
- في يناير 2022، دخلت شركة أوتونومو في شراكة مع شركة أودي. وكان الهدف من هذه الشراكة هو تجربة العروض المقدمة للمستهلكين، بدءًا من التأمين على الدفع مقابل القيادة وحتى حالة السيارة العامة وحتى الإخطار الأولي بالخسارة.
- في سبتمبر 2021، وقعت شركة LexisNexis Risk Solutions اتفاقية مع شركة Ford Motor Co. تهدف هذه الاتفاقية إلى ضمان توفر بيانات المركبات المتصلة بشركة Ford لشركات التأمين على السيارات في الولايات المتحدة عبر LexisNexis Telematics Exchange.
تقرير سوق التأمين على استخدام السيارات - التغطية والنتائج النهائية
يوفر تقرير "حجم سوق التأمين القائم على استخدام السيارات والتوقعات (2021-2031)" تحليلاً مفصلاً للسوق يغطي المجالات التالية:
- حجم السوق والتوقعات على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية لجميع قطاعات السوق الرئيسية التي يغطيها النطاق
- ديناميكيات السوق مثل المحركات والقيود والفرص الرئيسية
- الاتجاهات المستقبلية الرئيسية
- تحليل مفصل لقوى بورتر الخمس
- تحليل السوق العالمي والإقليمي الذي يغطي اتجاهات السوق الرئيسية واللاعبين الرئيسيين واللوائح والتطورات الأخيرة في السوق
- تحليل المشهد الصناعي والمنافسة الذي يغطي تركيز السوق، وتحليل خريطة الحرارة، واللاعبين البارزين، والتطورات الأخيرة
- ملفات تعريف تفصيلية للشركة مع تحليل SWOT
- Historical Analysis (2 Years), Base Year, Forecast (7 Years) with CAGR
- PEST and SWOT Analysis
- Market Size Value / Volume - Global, Regional, Country
- Industry and Competitive Landscape
- Excel Dataset
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
This text is related
to segments covered.
Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
This text is related
to country scope.
Trends and growth analysis reports related to Banking, Financial Services, and Insurance : READ MORE..
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
Get Free Sample For