Contactless Payments Market Trends, Size, and Top Players 2021-2031
من المتوقع أن يصل حجم سوق المدفوعات غير التلامسية إلى 91.80 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2031 من 33.27 مليار دولار أمريكي في عام 2023. ومن المتوقع أن يسجل السوق معدل نمو سنوي مركب قدره 13.5% خلال الفترة 2023-2031. من المرجح أن يظل الدفع الصوتي مع تأكيد المطابقة الصوتية اتجاهًا رئيسيًا في السوق.
تحليل سوق المدفوعات اللاتلامسية
تعمل العديد من الحكومات في جميع أنحاء العالم على الترويج لاستخدام المدفوعات الرقمية . تعمل حكومات مختلف دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ بنشاط على الترويج للمدفوعات الرقمية والتكنولوجيا المالية. لقد قاموا بتنفيذ سياسات ومبادرات لتشجيع اعتماد المدفوعات غير التلامسية. يحتوي إنترنت الأشياء على شبكة واسعة من الأجهزة المترابطة، كل منها مزود بأجهزة استشعار وبرمجيات، قادرة على جمع وتبادل البيانات عبر الإنترنت. تتيح الأجهزة القابلة للارتداء، مثل الساعات الذكية وبطاقات الدفع غير التلامسية وتطبيقات الهاتف المحمول المضمنة بتقنية إنترنت الأشياء ، للمستخدمين إجراء عمليات الدفع بنقرة بسيطة أو عن طريق وضع أجهزتهم بالقرب من محطة نقطة البيع ( PoS ). يؤدي التخلص من البطاقات المادية أو النقد إلى تبسيط عملية المعاملة وتقليل مخاطر الخسارة أو السرقة. لقد كانت المخاوف الأمنية منذ فترة طويلة محور التركيز الرئيسي في المعاملات المالية.
نظرة عامة على سوق المدفوعات اللاتلامسية
يعد الدفع بدون تلامس طريقة آمنة ومريحة لدفع ثمن السلع والخدمات باستخدام هاتف ذكي أو بطاقة خصم أو بطاقة ائتمان تستخدم تقنية تحديد الترددات الراديوية ( RFID ) والاتصال قريب المدى (NFC). يعمل الدفع اللاتلامسي عن طريق النقر أو التلويح بجهاز الدفع فوق محطة نقطة البيع التي تحتوي على تقنية الدفع اللاتلامسية. يتميز الدفع بدون تلامس بالعديد من الفوائد، مثل تقليل وقت المعاملة والاحتكاك، حيث لا يتعين على العملاء إدخال رقم التعريف الشخصي (PIN) الخاص بهم أو التعامل مع النقود عند الخروج. فهو يعمل على تحسين تجربة العملاء وثقتهم، حيث أن الدفع بدون تلامس آمن ومشفر لمنع أي عمليات شراء احتيالية. وهو يوفر مرونة لأجهزة الدفع، حيث يمكن للعملاء استخدام هواتفهم الذكية التي تدعم تقنية NFC أو الأجهزة القابلة للارتداء أو البطاقة غير التلامسية لإجراء الدفعات. يوفر مزايا الولاء، حيث يتم دمج بعض أنظمة الدفع غير التلامسية مع برامج الولاء التي تقدم خصومات ومكافآت للعملاء.
تخصيص البحث ليناسب متطلباتك
يمكننا تحسين وتخصيص التحليل والنطاق الذي لم يتم تلبيته من خلال عروضنا القياسية. ستساعدك هذه المرونة في الحصول على المعلومات الدقيقة اللازمة لتخطيط أعمالك واتخاذ القرارات.
سوق المدفوعات اللاتلامسية:
معدل النمو السنوي المركب (2023 - 2031)13.5%- حجم السوق 2023
33.27 مليار دولار أمريكي - حجم السوق 2031
91.80 مليار دولار أمريكي
ديناميات السوق
- زيادة المبادرات الحكومية لتعزيز المدفوعات
- الكفاءة والفعالية من حيث التكلفة للمدفوعات اللاتلامسية
- المدفوعات الصوتية مع تأكيد المباراة الصوتية
- التقدم التكنولوجي في مجال المدفوعات اللاتلامسية
- الدفع اللاتلامسي المضمن في إنترنت الأشياء
اللاعبين الرئيسيين
- انفينيون تكنولوجيز ايه جي
- إنجينيكو
- شركة جييسيكي + ديفرينت المحدودة
- آيديميا
- شركة CPI Card Group Inc.
- تقنية باكس
- SumUp Payments Pty Limited
- تأشيرة
- تاليس سا
- بطاقة ماستر بطاقة ائتمان
نظرة عامة إقليمية
- أمريكا الشمالية
- أوروبا
- آسيا والمحيط الهادئ
- أمريكا الجنوبية والوسطى
- الشرق الأوسط وأفريقيا
تجزئة السوق
طريقة الدفع- الهواتف الذكية
- بطاقات ذكية
- محطات نقاط البيع
عنصر- المعدات
- حلول
- خدمات
الصناعة عمودية- بيع بالتجزئة
- ضيافة
- الرعاىة الصحية
- النقل والخدمات اللوجستية
- وسائل الإعلام والترفيه
- يعرض نموذج PDF بنية المحتوى وطبيعة المعلومات من خلال التحليل النوعي والكمي.
محركات وفرص سوق المدفوعات اللاتلامسية
الكفاءة والفعالية من حيث التكلفة للمدفوعات اللاتلامسية لصالح السوق
تعمل تقنيات الدفع اللاتلامسية على تمكين المعاملات من خلال الرقائق اللاتلامسية المضمنة في بطاقات الدفع والعلامات والأجهزة القابلة للارتداء والهواتف المحمولة. يوفر الدفع بدون تلامس موافقات سريعة من البنوك، ويتم تحويل الأموال إلى الحساب على الفور. وهذا يقلل من وقت الانتظار والمتاعب لكل من المستهلكين والتجار ويحسن كفاءة وسهولة المدفوعات. يتيح الدفع بدون تلامس إمكانية أتمتة الدفعات الشهرية لتوفير الوقت والجهد والحصول على استرداد نقدي. كما أن خيار الدفع بدون تلامس له رسوم معالجة منخفضة.
التقدم التكنولوجي في مجال المدفوعات اللاتلامسية
يستخدم NFC للمدفوعات بدون تلامس. توفر عملية وضع البطاقة المقطعة أو الهاتف الذكي مباشرة أمام القارئ طبقة إضافية من الأمان، مما يجعل المدفوعات غير التلامسية آمنة ومأمونة. NFC هي التقنية التي تستخدمها الهواتف الذكية التي مكنت محافظ الهاتف المحمول ، مثل ApplePay. يتيح الدفع بدون تلامس إجراء معاملات أسرع وزيادة رضا العملاء وولائهم، فضلاً عن اعتماد تقنيات الدفع الجديدة، مثل NFC وغيرها، مما يسهل الاتصال من آلة إلى آلة وتكامل إنترنت الأشياء.
تحليل تجزئة تقرير سوق المدفوعات اللاتلامسية
القطاعات الرئيسية التي ساهمت في اشتقاق تحليل سوق المدفوعات غير التلامسية هي وضع الدفع والمكونات وقطاع الصناعة.
- بناءً على وضع الدفع، ينقسم سوق المدفوعات غير التلامسية إلى الهواتف الذكية والبطاقات الذكية ومحطات نقاط البيع وغيرها. استحوذ قطاع الهواتف الذكية على أكبر حصة سوقية في عام 2023. ويتضمن الدفع بدون تلامس باستخدام الهواتف الذكية استخدام جهاز محمول، مثل الهاتف الذكي، لتخزين معلومات بطاقة الائتمان والخصم بشكل آمن. يتيح ذلك للمستخدمين إجراء عمليات شراء من خلال النقر على أجهزتهم على قارئ بطاقات متوافق، مما يلغي الحاجة إلى الدفع النقدي أو تمرير البطاقة الفعلية.
- حسب المكونات، يتم تقسيم السوق إلى الأجهزة والحلول والخدمات. استحوذ قطاع الأجهزة على الحصة الأكبر من السوق في عام 2023. تشمل أجهزة الدفع غير التلامسية الأجهزة المادية والتكنولوجيا المستخدمة لتسهيل المعاملات الآمنة دون الحاجة إلى اتصال فعلي بين جهاز الدفع ومحطة نقطة البيع (POS).
- من حيث الصناعة الرأسية، يتم تقسيم السوق إلى البيع بالتجزئة، والضيافة، والرعاية الصحية، والنقل والخدمات اللوجستية، والإعلام والترفيه، وغيرها. استحوذ قطاع البيع بالتجزئة على حصة كبيرة من السوق في عام 2023. ويشير الدفع اللاتلامسي في تجارة التجزئة إلى طريقة دفع آمنة ومريحة تمكن العملاء من إجراء المعاملات عن طريق النقر على بطاقة الدفع أو أي جهاز آخر بالقرب من محطة نقطة بيع مجهزة بتقنية اللاتلامسية. تكنولوجيا الدفع.
تحليل الحصة السوقية للمدفوعات اللاتلامسية حسب الجغرافيا
ينقسم النطاق الجغرافي لتقرير سوق المدفوعات غير التلامسية بشكل أساسي إلى خمس مناطق: أمريكا الشمالية وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية والوسطى.
تتزايد شعبية الدفعات اللاتلامسية بالفعل في الولايات المتحدة. لقد عززت جائحة كوفيد-19 بشكل كبير استخدام طرق الدفع المختلفة بدون لمس بين الأمريكيين. في نوفمبر 2023، وفقًا لاستطلاع آراء المستهلكين من Mastercard Contactless، كان أكثر من النصف (51%) من الأمريكيين يستخدمون أحد أشكال الدفع غير التلامسي، مثل بطاقات الائتمان سهلة الاستخدام والمحافظ المحمولة، مثل Apple Pay. يمكن أن تُعزى الشعبية المتزايدة للمدفوعات غير التلامسية، جزئيًا على الأقل، إلى المخاوف المتزايدة بشأن نظافة التوقيع عند نقطة البيع (PoS) أو استخدام النقد. ووفقًا للاستطلاع، فإن 50% من المستهلكين الأمريكيين لديهم مخاوف بشأن نظافة لوحات اللمس الخاصة بالتوقيع، ويختار 72% من المستهلكين الأمريكيين التخلي عن التوقيعات تمامًا.
يشرف البنك المركزي الأوروبي (ECB) على سوق المدفوعات في منطقة اليورو لضمان التشغيل السلس لأنظمة الدفع وتوافر طرق الدفع المتنوعة. ومن خلال فحص إحصاءات الدفع، يتتبع البنك المركزي الأوروبي الاتجاهات الحالية، مثل الاستخدام المتزايد لمدفوعات البطاقات غير التلامسية. تم جمع هذه البيانات منذ النصف الأول من عام 2022 وتم نشرها مؤخرًا. وفي النصف الثاني من عام 2022، كانت 53.8% من جميع المدفوعات القائمة على البطاقات في منطقة اليورو تتم بدون تلامس. علاوة على ذلك، في 13 من أصل 19 دولة في منطقة اليورو في ذلك الوقت، كان أكثر من نصف جميع مدفوعات البطاقات تتم بدون تلامس، مما يشير إلى الطلب القوي على هذه التكنولوجيا في جميع أنحاء منطقة اليورو. تسلط هذه الإحصائيات الضوء على ظهور المدفوعات اللاتلامسية في أوروبا.
نطاق تقرير سوق المدفوعات اللاتلامسية
| سمة التقرير | تفاصيل |
|---|---|
| حجم السوق في عام 2023 | 33.27 مليار دولار أمريكي |
| حجم السوق بحلول عام 2031 | 91.80 مليار دولار أمريكي |
| معدل النمو السنوي المركب العالمي (2023 - 2031) | 13.5% |
| البيانات التاريخية | 2021-2022 |
| فترة التنبؤ | 2024-2031 |
| القطاعات المغطاة | عن طريق وضع الدفع
|
| المناطق والبلدان المشمولة | أمريكا الشمالية
|
| قادة السوق وملفات تعريف الشركة الرئيسية |
|
- يعرض نموذج PDF بنية المحتوى وطبيعة المعلومات من خلال التحليل النوعي والكمي.
أخبار سوق المدفوعات اللاتلامسية وآخر التطورات
يتم تقييم سوق المدفوعات غير التلامسية من خلال جمع البيانات النوعية والكمية بعد الأبحاث الأولية والثانوية، والتي تتضمن منشورات الشركات المهمة وبيانات الجمعيات وقواعد البيانات. فيما يلي بعض التطورات في سوق المدفوعات اللاتلامسية:
- أعلنت شركة Ingenico، الشركة الرائدة عالميًا في مجال قبول الدفع وخدماته، عن شراكة استراتيجية مع Cybersource، منصة الدفع العالمية وإدارة الاحتيال التابعة لشركة Visa. وستعمل الشراكة على إنشاء حل تجاري عالمي موحد للاستخدام في منطقة آسيا والمحيط الهادئ أولاً، تليها المناطق الأخرى.
(المصدر: Ingenico، بيان صحفي، يناير 2024)
- أعلنت شركة Mastercard وAF Payments, Inc. (AFPI)، الشركة التي تنتج بطاقات Beep، عن شراكة استراتيجية لتمكين قبول بطاقات Mastercard بدون تلامس في خط مترو السكك الحديدية العابر رقم 3 (خط MRT-3) والحافلات لأول مرة في العالم فيلبيني. دعماً لهدف الحكومة المتمثل في تسريع رقمنة المدفوعات، وتماشياً مع خارطة طريق تحويل المدفوعات الرقمية التي وضعتها Bangko Sentral ng Pilipinas، تهدف شراكة "Mastercard-Beep EMV Contactless Acceptance in Transport Partnership" إلى توسيع نطاق قبول المدفوعات غير التلامسية في الفلبين. ستوفر هذه المبادرة المزيد من الراحة لتجربة تنقل المستهلك، وتبسيط الوصول وتمكين المسافرين من الاستفادة من بطاقة ماستركارد الخاصة بهم والخروج منها.
(المصدر: ماستركارد، بيان صحفي، فبراير 2024)
تغطية تقرير سوق المدفوعات غير التلامسية والتسليمات
يقدم تقرير "حجم سوق المدفوعات اللاتلامسية وتوقعاته (2021-2031)" تحليلاً مفصلاً للسوق يغطي المجالات التالية:
- حجم سوق المدفوعات غير التلامسية وتوقعاته على المستويات العالمية والإقليمية والقطرية لجميع قطاعات السوق الرئيسية التي يغطيها النطاق
- اتجاهات سوق المدفوعات اللاتلامسية، فضلاً عن ديناميكيات السوق مثل العوامل الدافعة والقيود والفرص الرئيسية
- تحليل PEST وSWOT مفصل
- تحليل سوق المدفوعات غير التلامسية يغطي اتجاهات السوق الرئيسية والإطار العالمي والإقليمي واللاعبين الرئيسيين واللوائح وتطورات السوق الأخيرة
- تحليل المشهد الصناعي والمنافسة الذي يغطي تركيز السوق، وتحليل الخريطة الحرارية، واللاعبين البارزين، والتطورات الأخيرة لسوق المدفوعات غير التلامسية
- ملفات تعريف الشركة التفصيلية
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
This text is related
to segments covered.
Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
This text is related
to country scope.
Frequently Asked Questions
Visa, Mastercard, Giesecke+Devrient GmbH, Ingenico, and IDEMIA are major players in the market.
The market is expected to reach a value of US$ 91.80 billion by 2031.
Voice-based payments with voice match confirmation is a key trend in the market.
The market is anticipated to expand at a CAGR of 13.5% during 2023-2031.
Asia Pacific dominated the contactless payments market in 2023.
Increase in government initiatives to promote digital payments and efficiency & cost-effectiveness of contactless payments are driving the market growth.
The List of Companies - Contactless Payments Market
- Thales SA
- Infineon Technologies AG
- Ingenico Group SA
- Giesecke+Devrient GmbH
- IDEMIA France SAS
- PAX Technology
- SumUp Inc.
- Visa Inc
- Mastercard Inc
- CPI Card Group Inc
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
Get Free Sample For