من المتوقع أن يصل حجم سوق المدفوعات غير التلامسية إلى 91.80 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2031 من 33.27 مليار دولار أمريكي في عام 2023. ومن المتوقع أن يسجل السوق معدل نمو سنوي مركب بنسبة 13.5٪ خلال الفترة 2023-2031. ومن المرجح أن يظل الدفع الصوتي مع تأكيد المطابقة الصوتية اتجاهًا رئيسيًا في السوق.
تحليل سوق المدفوعات غير التلامسية
تعمل حكومات مختلفة في جميع أنحاء العالم على تعزيز استخدام المدفوعات الرقمية . تعمل حكومات مختلف البلدان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بنشاط على الترويج للمدفوعات الرقمية والتكنولوجيا المالية. لقد نفذت سياسات ومبادرات لتشجيع اعتماد المدفوعات غير التلامسية. يحتوي إنترنت الأشياء على شبكة واسعة من الأجهزة المترابطة، كل منها مزود بأجهزة استشعار وبرامج، قادرة على جمع البيانات وتبادلها عبر الإنترنت. تسمح الأجهزة القابلة للارتداء، مثل الساعات الذكية وبطاقات الدفع غير التلامسية والتطبيقات المحمولة المضمنة بتقنية إنترنت الأشياء، للمستخدمين بإجراء المدفوعات بنقرة بسيطة أو عن طريق حمل أجهزتهم بالقرب من محطة نقطة البيع (PoS). يعمل القضاء على البطاقات المادية أو النقد على تبسيط عملية المعاملة ويقلل من خطر الضياع أو السرقة. لطالما كانت المخاوف الأمنية محورًا مركزيًا في المعاملات المالية.
نظرة عامة على سوق المدفوعات غير التلامسية
الدفع بدون تلامس هو وسيلة آمنة ومريحة لدفع ثمن السلع والخدمات باستخدام الهاتف الذكي أو بطاقة الخصم أو بطاقة الائتمان التي تستخدم تقنية تحديد الترددات الراديوية (RFID) والاتصال قريب المدى (NFC). يعمل الدفع بدون تلامس عن طريق النقر أو التلويح بجهاز الدفع فوق محطة نقطة البيع التي تحتوي على تقنية الدفع بدون تلامس. يتمتع الدفع بدون تلامس بالعديد من الفوائد، مثل تقليل وقت المعاملة والاحتكاك، حيث لا يتعين على العملاء إدخال رقم التعريف الشخصي الخاص بهم أو التعامل مع النقود عند الخروج. إنه يحسن تجربة العملاء والثقة، حيث أن الدفع بدون تلامس آمن ومشفر لمنع أي عمليات شراء احتيالية. إنه يوفر مرونة لأجهزة الدفع، حيث يمكن للعملاء استخدام هواتفهم الذكية المزودة بتقنية NFC أو الأجهزة القابلة للارتداء أو البطاقات بدون تلامس لإجراء المدفوعات. إنه يوفر مزايا الولاء، حيث يتم دمج بعض أنظمة الدفع بدون تلامس مع برامج الولاء التي تقدم خصومات ومكافآت للعملاء.
قم بتخصيص هذا التقرير ليناسب متطلباتك
ستحصل على تخصيص لأي تقرير - مجانًا - بما في ذلك أجزاء من هذا التقرير، أو تحليل على مستوى الدولة، وحزمة بيانات Excel، بالإضافة إلى الاستفادة من العروض والخصومات الرائعة للشركات الناشئة والجامعات
سوق المدفوعات غير التلامسية:
- احصل على أهم اتجاهات السوق الرئيسية لهذا التقرير.ستتضمن هذه العينة المجانية تحليلاً للبيانات، بدءًا من اتجاهات السوق وحتى التقديرات والتوقعات.
محركات وفرص سوق المدفوعات غير التلامسية
كفاءة وفعالية التكلفة للمدفوعات غير التلامسية لصالح السوق
تتيح تقنيات الدفع بدون تلامس إجراء المعاملات من خلال شرائح بدون تلامس مدمجة في بطاقات الدفع والعلامات والأجهزة القابلة للارتداء والهواتف المحمولة. توفر الدفع بدون تلامس موافقات سريعة من البنوك، ويتم تحويل الأموال إلى الحساب على الفور. هذا يقلل من وقت الانتظار والمتاعب لكل من المستهلكين والتجار ويحسن كفاءة وراحة المدفوعات. يسمح الدفع بدون تلامس بأتمتة المدفوعات الشهرية لتوفير الوقت والجهد والحصول على استرداد نقدي. كما أن خيار الدفع بدون تلامس له رسوم معالجة منخفضة.
التطورات التكنولوجية في المدفوعات غير التلامسية
تُستخدم تقنية NFC للدفع بدون تلامس. توفر عملية حمل بطاقة أو هاتف ذكي مزوّد بشريحة أمام القارئ مباشرة طبقة إضافية من الأمان، مما يجعل الدفع بدون تلامس آمنًا ومضمونًا. NFC هي التقنية المستخدمة في الهواتف الذكية التي مكنت المحافظ المحمولة ، مثل ApplePay. يتيح الدفع بدون تلامس معاملات أسرع وزيادة رضا العملاء وولائهم، فضلاً عن اعتماد تقنيات الدفع الجديدة، مثل NFC وغيرها، والتي تسهل الاتصال بين الآلات وتكامل إنترنت الأشياء.
تقرير تحليلي لتجزئة سوق المدفوعات غير التلامسية
إن القطاعات الرئيسية التي ساهمت في استخلاص تحليل سوق المدفوعات غير التلامسية هي طريقة الدفع والمكونات والقطاع الرأسي.
- بناءً على طريقة الدفع، ينقسم سوق المدفوعات غير التلامسية إلى الهواتف الذكية والبطاقات الذكية وأجهزة نقاط البيع وغيرها. احتل قطاع الهواتف الذكية أكبر حصة سوقية في عام 2023. يتضمن الدفع غير التلامسي باستخدام الهواتف الذكية استخدام جهاز محمول، مثل الهاتف الذكي، لتخزين معلومات بطاقات الائتمان والخصم بشكل آمن. يتيح هذا للمستخدمين إجراء عمليات الشراء من خلال النقر على أجهزتهم على قارئ بطاقات متوافق، مما يلغي الحاجة إلى النقود أو تمرير البطاقة المادية.
- من حيث المكونات، يتم تقسيم السوق إلى أجهزة وحلول وخدمات. احتل قطاع الأجهزة الحصة الأكبر من السوق في عام 2023. تشمل أجهزة الدفع بدون تلامس الأجهزة المادية والتكنولوجيا المستخدمة لتسهيل المعاملات الآمنة دون الحاجة إلى اتصال مادي بين جهاز الدفع ومحطة نقطة البيع (POS).
- من حيث القطاعات الرأسية للصناعة، يتم تقسيم السوق إلى التجزئة والضيافة والرعاية الصحية والنقل والخدمات اللوجستية والإعلام والترفيه وغيرها. احتل قطاع التجزئة حصة كبيرة من السوق في عام 2023. يشير الدفع بدون تلامس في التجزئة إلى طريقة دفع آمنة ومريحة تمكن العملاء من إجراء المعاملات من خلال النقر على بطاقة دفع أو جهاز آخر بالقرب من محطة نقطة بيع مجهزة بتقنية الدفع بدون تلامس.
تحليل حصة سوق المدفوعات غير التلامسية حسب المنطقة الجغرافية
ينقسم النطاق الجغرافي لتقرير سوق المدفوعات غير التلامسية بشكل أساسي إلى خمس مناطق: أمريكا الشمالية، ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، وأوروبا، والشرق الأوسط وأفريقيا، وأمريكا الجنوبية والوسطى.
تتزايد شعبية المدفوعات غير التلامسية بالفعل في الولايات المتحدة. لقد عزز جائحة كوفيد-19 بشكل كبير استخدام طرق الدفع المختلفة غير التلامسية بين الأمريكيين. في نوفمبر 2023، وفقًا لاستطلاع رأي المستهلكين غير التلامسي لشركة ماستركارد، كان أكثر من نصف (51٪) من الأمريكيين يستخدمون شكلًا من أشكال الدفع غير التلامسي، مثل بطاقات الائتمان التي تعمل باللمس والمحافظ المحمولة، مثل Apple Pay. يمكن أن تُعزى الشعبية المتزايدة للمدفوعات غير التلامسية، جزئيًا على الأقل، إلى المخاوف المتزايدة بشأن نظافة التوقيع عند نقطة البيع (PoS) أو استخدام النقود. وفقًا للاستطلاع، فإن 50٪ من المستهلكين في الولايات المتحدة لديهم مخاوف بشأن نظافة لوحات اللمس المميزة، ويختار 72٪ من المستهلكين في الولايات المتحدة التخلي عن التوقيعات تمامًا.
يشرف البنك المركزي الأوروبي على سوق المدفوعات في منطقة اليورو لضمان التشغيل السلس لأنظمة الدفع وتوافر طرق دفع متنوعة. من خلال فحص إحصاءات الدفع، يتتبع البنك المركزي الأوروبي الاتجاهات الحالية، مثل الاستخدام المتزايد لمدفوعات البطاقات غير التلامسية. تم جمع هذه البيانات منذ النصف الأول من عام 2022 وتم نشرها مؤخرًا. في النصف الثاني من عام 2022، كانت 53.8٪ من جميع المدفوعات القائمة على البطاقات في منطقة اليورو غير تلامسية. علاوة على ذلك، في 13 من أصل 19 دولة في منطقة اليورو في ذلك الوقت، كان أكثر من نصف جميع مدفوعات البطاقات غير تلامسية، مما يشير إلى الطلب القوي على هذه التكنولوجيا في جميع أنحاء منطقة اليورو. تسلط هذه الإحصائيات الضوء على ظهور المدفوعات غير التلامسية في أوروبا.
رؤى إقليمية حول سوق المدفوعات غير التلامسية
لقد قام المحللون في Insight Partners بشرح الاتجاهات والعوامل الإقليمية المؤثرة على سوق المدفوعات غير التلامسية طوال فترة التوقعات بشكل شامل. يناقش هذا القسم أيضًا قطاعات سوق المدفوعات غير التلامسية والجغرافيا في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية والوسطى.
- احصل على البيانات الإقليمية المحددة لسوق المدفوعات غير التلامسية
نطاق تقرير سوق المدفوعات غير التلامسية
| سمة التقرير | تفاصيل |
|---|---|
| حجم السوق في عام 2023 | 33.27 مليار دولار أمريكي |
| حجم السوق بحلول عام 2031 | 91.80 مليار دولار أمريكي |
| معدل النمو السنوي المركب العالمي (2023 - 2031) | 13.5% |
| البيانات التاريخية | 2021-2022 |
| فترة التنبؤ | 2024-2031 |
| القطاعات المغطاة | حسب طريقة الدفع
|
| المناطق والدول المغطاة | أمريكا الشمالية
|
| قادة السوق وملفات تعريف الشركات الرئيسية |
|
كثافة اللاعبين في السوق: فهم تأثيرها على ديناميكيات الأعمال
يشهد سوق المدفوعات غير التلامسية نموًا سريعًا، مدفوعًا بالطلب المتزايد من جانب المستخدم النهائي بسبب عوامل مثل تفضيلات المستهلكين المتطورة والتقدم التكنولوجي والوعي المتزايد بفوائد المنتج. ومع ارتفاع الطلب، تعمل الشركات على توسيع عروضها والابتكار لتلبية احتياجات المستهلكين والاستفادة من الاتجاهات الناشئة، مما يؤدي إلى زيادة نمو السوق.
تشير كثافة اللاعبين في السوق إلى توزيع الشركات أو المؤسسات العاملة في سوق أو صناعة معينة. وهي تشير إلى عدد المنافسين (اللاعبين في السوق) الموجودين في مساحة سوق معينة نسبة إلى حجمها أو قيمتها السوقية الإجمالية.
الشركات الرئيسية العاملة في سوق المدفوعات غير التلامسية هي:
- شركة إنفينيون للتكنولوجيا
- إنجينيكو
- شركة جيزيكه+ديفرينت المحدودة
- ايديميا
- مجموعة بطاقات CPI
- تكنولوجيا PAX
إخلاء المسؤولية : الشركات المذكورة أعلاه ليست مرتبة بأي ترتيب معين.
- احصل على نظرة عامة على أهم اللاعبين الرئيسيين في سوق المدفوعات غير التلامسية
أخبار سوق المدفوعات غير التلامسية والتطورات الأخيرة
يتم تقييم سوق المدفوعات غير التلامسية من خلال جمع البيانات النوعية والكمية بعد البحث الأولي والثانوي، والتي تتضمن منشورات الشركات المهمة وبيانات الجمعيات وقواعد البيانات. فيما يلي بعض التطورات في سوق المدفوعات غير التلامسية:
- أعلنت شركة Ingenico، الشركة العالمية الرائدة في مجال قبول المدفوعات والخدمات، عن شراكة استراتيجية مع Cybersource، منصة إدارة المدفوعات والاحتيال العالمية المستقلة التابعة لشركة Visa. ستؤدي الشراكة إلى إنشاء حل تجاري موحد عالمي للاستخدام في منطقة آسيا والمحيط الهادئ أولاً، ثم المناطق الأخرى.
(المصدر: Ingenico، بيان صحفي، يناير 2024)
- أعلنت ماستركارد وشركة AF Payments, Inc. (AFPI)، الشركة التي تقف وراء بطاقات Beep، عن شراكة استراتيجية لتمكين قبول بطاقات ماستركارد بدون تلامس في خط مترو الأنفاق 3 (خط MRT-3) والحافلات لأول مرة في الفلبين. ودعماً لهدف الحكومة في تسريع رقمنة المدفوعات، وتماشياً مع خارطة طريق التحول إلى المدفوعات الرقمية في بنك بانكوك المركزي في الفلبين، تهدف "شراكة قبول بطاقات ماستركارد بدون تلامس EMV في النقل" إلى توسيع قبول المدفوعات بدون تلامس في الفلبين. ستوفر هذه المبادرة راحة أكبر لتجربة التنقل للمستهلك، وتبسيط الوصول وتمكين المسافرين من الدخول والخروج باستخدام بطاقات ماستركارد الخاصة بهم.
(المصدر: ماستركارد، بيان صحفي، فبراير 2024)
تقرير سوق المدفوعات غير التلامسية - التغطية والنتائج المتوقعة
يوفر تقرير "حجم سوق المدفوعات غير التلامسية والتوقعات (2021-2031)" تحليلاً مفصلاً للسوق يغطي المجالات التالية:
- حجم سوق المدفوعات غير التلامسية وتوقعاتها على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية لجميع قطاعات السوق الرئيسية التي يغطيها النطاق
- اتجاهات سوق المدفوعات غير التلامسية، بالإضافة إلى ديناميكيات السوق مثل المحركات والقيود والفرص الرئيسية
- تحليل مفصل لـ PEST و SWOT
- تحليل سوق المدفوعات غير التلامسية الذي يغطي اتجاهات السوق الرئيسية والإطار العالمي والإقليمي والجهات الفاعلة الرئيسية واللوائح والتطورات الأخيرة في السوق
- تحليل المشهد الصناعي والمنافسة الذي يغطي تركيز السوق، وتحليل خريطة الحرارة، واللاعبين البارزين، والتطورات الأخيرة لسوق المدفوعات غير التلامسية
- ملفات تعريف الشركة التفصيلية
- Historical Analysis (2 Years), Base Year, Forecast (7 Years) with CAGR
- PEST and SWOT Analysis
- Market Size Value / Volume - Global, Regional, Country
- Industry and Competitive Landscape
- Excel Dataset
- Integrated Platform Management System Market
- Semiconductor Metrology and Inspection Market
- Virtual Event Software Market
- Pipe Relining Market
- Artificial Intelligence in Healthcare Diagnosis Market
- Smart Parking Market
- Aircraft Landing Gear Market
- Point of Care Diagnostics Market
- Hummus Market
- Medical Second Opinion Market
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
This text is related
to segments covered.
Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
This text is related
to country scope.
Frequently Asked Questions
Visa, Mastercard, Giesecke+Devrient GmbH, Ingenico, and IDEMIA are major players in the market.
The market is expected to reach a value of US$ 91.80 billion by 2031.
Voice-based payments with voice match confirmation is a key trend in the market.
The market is anticipated to expand at a CAGR of 13.5% during 2023-2031.
Asia Pacific dominated the contactless payments market in 2023.
Increase in government initiatives to promote digital payments and efficiency & cost-effectiveness of contactless payments are driving the market growth.
Trends and growth analysis reports related to Banking, Financial Services, and Insurance : READ MORE..
The List of Companies - Contactless Payments Market
- Thales SA
- Infineon Technologies AG
- Ingenico Group SA
- Giesecke+Devrient GmbH
- IDEMIA France SAS
- PAX Technology
- SumUp Inc.
- Visa Inc
- Mastercard Inc
- CPI Card Group Inc
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
Get Free Sample For