من المتوقع أن ينمو سوق الدفع الرقمي من 89,045.67 مليون دولار أمريكي في عام 2021 إلى 243,426.71 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2028؛ ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 15.4٪ من عام 2021 إلى عام 2028.
من المتوقع أن ينمو سوق الدفع الرقمي العالمي خلال فترة التنبؤ بسبب الانتشار المتزايد للهواتف الذكية مما يتيح توسيع التجارة عبر الهاتف المحمول. إن الطريقة التي يصل بها الأشخاص إلى الإنترنت لها تأثير مباشر على نمو التجارة عبر الهاتف المحمول . يفضل المستخدمون الهواتف الذكية على أجهزة الكمبيوتر الشخصية لتصفح الإنترنت حيث أصبحت الهواتف الذكية أكثر بأسعار معقولة، ولم يعد الإنترنت عالي السرعة بنية تحتية متميزة في العديد من البلدان. يطور تجار التجزئة تطبيقات التسوق التي تحتوي على كتالوجات سهلة التصفح وتجربة دفع بسيطة. لا يغفل المصرفيون ومقدمو خدمات الدفع حقيقة أن العملاء مرتبطون جوهريًا بهواتفهم المحمولة. توفر البنوك تطبيقات مصرفية تسمح بإكمال المعاملات على شاشة الجهاز المحمول. كما غيرت التجارة عبر الهاتف المحمول طريقة عمل الشركات التقليدية، خاصة فيما يتعلق بقبول المدفوعات غير النقدية. علاوة على ذلك، يتلاشى الاختلاف بين التجارة المادية والرقمية، وتتقارب القنوات بشكل متزايد. تحولت تجربة الشراء داخل المتجر بشكل كبير إلى تجربة الشراء عبر الإنترنت بسبب التركيز القوي على المدفوعات غير التلامسية أثناء جائحة كوفيد-19. كما كانت المدفوعات غير التلامسية راسخة بالفعل في عدد قليل من المناطق قبل الجائحة. وتنتشر المدفوعات غير التلامسية و/أو التعريف البيومتري في تجربة الشراء عبر الإنترنت. وتُعَد البطاقة غير التلامسية النوع الأكثر انتشارًا للدفع غير التلامسي. ومن ناحية أخرى، تكتسب المدفوعات عبر الهاتف المحمول شعبية بسبب سهولة الاستخدام والشعبية المتزايدة لحلول الدفع من الشركات المصنعة للمعدات الأصلية (OEM) كطريقة دفع للبيع بالتجزئة. وفي عدد قليل من البلدان، تطلب تجار التجزئة والحكومات بشكل استباقي من العملاء زيادة المدفوعات غير التلامسية وتشجع تجار التجزئة على جعل ذلك ممكنًا. وقد زادت العديد من البنوك حدود الدفع غير التلامسية لتقليل الحاجة إلى لوحة اللمس أو النقود عند نقطة البيع. وكل هذه العوامل تدفع نمو سوق الدفع الرقمي.
قم بتخصيص هذا التقرير ليناسب متطلباتك
ستحصل على تخصيص لأي تقرير - مجانًا - بما في ذلك أجزاء من هذا التقرير، أو تحليل على مستوى الدولة، وحزمة بيانات Excel، بالإضافة إلى الاستفادة من العروض والخصومات الرائعة للشركات الناشئة والجامعات
سوق الدفع الرقمي:
- احصل على أهم اتجاهات السوق الرئيسية لهذا التقرير.ستتضمن هذه العينة المجانية تحليلاً للبيانات، بدءًا من اتجاهات السوق وحتى التقديرات والتوقعات.
تأثير جائحة كوفيد-19 على سوق الدفع الرقمي
لقد استفاد سوق الدفع الرقمي من جائحة كوفيد-19. تواجه الشركات تحديات جديدة بسبب الجائحة وتطوير بيئات العمل عن بعد. وفقًا لمسح أجراه البنك الدولي حول الاستجابات السياسية للجائحة، تبنت 58 حكومة على الأقل في البلدان النامية المدفوعات الرقمية لتقديم المساعدة في مواجهة كوفيد-19. تلقت 36 دولة على الأقل الأموال في حسابات تعمل بكامل طاقتها والتي يمكن استخدامها للادخار أو المعاملات بالإضافة إلى سحب النقود. يتطلب الشمول المالي مثل هذه القدرة الواسعة. علاوة على ذلك، أدى ظهور الوباء في عام 2020 إلى ظهور مجموعة من التحديات لعمليات السوق العالمية. انهارت البنى التحتية للرعاية الصحية في الاقتصادات المتقدمة بسبب العدد المتزايد من حالات كوفيد-19. ونتيجة لذلك، ستتطلب حالة الطوارئ الصحية العامة من الحكومات واللاعبين في السوق التدخل والمساعدة في إحياء عمليات السوق والإيرادات من خلال الجهود التعاونية لمبادرات البحث والتطوير لاسترداد الخسائر خلال فترة التنبؤ. بالإضافة إلى ذلك، تبشر الاستثمارات المتزايدة بالخير لسوق الدفع الرقمي في السنوات التالية.
رؤى سوق الدفع الرقمي
اعتماد متزايد على واجهات برمجة التطبيقات للخدمات المصرفية المفتوحة
تدرك شركات الخدمات المالية أهمية مبادرات الخدمات المصرفية المفتوحة وواجهات برمجة التطبيقات . تدرك البنوك التقليدية أنها يجب أن تعمل على تحسين قدراتها الرقمية للتنافس في القطاع وتجنب الاستبعاد من قبل الوافدين الجدد الذين يقدمون عروضًا وخدمات متفوقة. على سبيل المثال، تدعم العديد من شركات الخدمات المالية مثل PayPal وWells Fargo وVisa مشاريع الخدمات المصرفية المفتوحة. أيضًا، في أوروبا، أصبحت مبادرات الخدمات المصرفية المفتوحة هي القاعدة بشكل تدريجي لأن البنوك ملزمة قانونًا بإتاحة معلومات الحساب عبر واجهات برمجة التطبيقات بموجب توجيه خدمات الدفع المنقح (PSD2)، والذي دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من عام 2018. تعمل واجهات برمجة تطبيقات الخدمات المصرفية المفتوحة على تعزيز جاذبية البنك وتمكنه من تلبية التوقعات المتغيرة للعملاء الحاليين وجذب عملاء جدد. يمكن أيضًا استخدام واجهات برمجة التطبيقات كحل فريد من نوعه لتعزيز تفاعل العملاء والاستجابة لمتطلبات المستهلكين بطريقة آمنة ورشيقة ومستقبلية. تُعد واجهات برمجة تطبيقات الخدمات المصرفية المفتوحة أصولًا مهمة لمؤسسات الخدمات المالية لأنها تسمح لها بتوسيع عروض الخدمة وتعزيز التفاعل مع العملاء وإنشاء قنوات دخل رقمية جديدة، مما يوفر فرصة كبيرة لسوق الدفع الرقمي للتوسع خلال الفترة المتوقعة
رؤى حول قطاع النشر
بناءً على النشر، ينقسم سوق الدفع الرقمي إلى محلي ومستند إلى السحابة. قاد القطاع المستند إلى السحابة السوق في عام 2020. يوفر النشر المستند إلى السحابة أمانًا مدمجًا للبيانات وقابلية للتوسع عند الطلب والقدرة على أداء أنشطة حوسبة مكثفة بسرعة. تعد السحابة ممكّنًا مهمًا للمحافظ الرقمية. مع انتشار المحافظ الرقمية، قد تعمل هذه الفوائد على تحسين الوظائف الحالية بشكل كبير بل وتؤدي حتى إلى ابتكارات جديدة. يزيل استخدام التخزين الافتراضي عن بُعد الحاجة إلى الخوادم المادية، مما يقلل من خطر الانقطاع والكوارث. توفر السحابة أيضًا حماية قوية للأمن السيبراني ويمكنها تلبية المعايير التنظيمية الحاسمة، مثل معيار أمان بيانات صناعة بطاقات الدفع (PCI DSS)، وهو أمر مهم بشكل خاص في صناعة الخدمات المالية.
رؤى حول حجم قطاع المنظمة
بناءً على حجم المنظمة، ينقسم سوق الدفع الرقمي إلى شركات كبيرة وصغيرة الحجم. قاد قطاع الشركات الكبيرة السوق في عام 2020 ومن المتوقع أن يهيمن على السوق خلال فترة التوقعات. حتى عندما يتعلق الأمر بأنظمة الدفع، فإن التبني التكنولوجي أمر بالغ الأهمية للحد من التكرار. ومع ذلك، بالنسبة للمؤسسات الأكبر حجمًا، لن ينجح حل واحد يناسب الجميع. إن ظهور العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs) وزيادة التبني الواسع النطاق للعملات المشفرة في أنظمة الدفع التقليدية من شأنه أن يجبر العديد من الشركات الكبيرة على تضمين العملات الرقمية في تطبيقاتها في السنوات القادمة. ستستخدم هذه الشركات العملات الرقمية في المقام الأول للدفع، كمخزن للقيمة، والاستفادة من الاستثمارات ذات العائد المرتفع المقدمة في تطبيقات التمويل اللامركزي (DeFi). على سبيل المثال، توفر PayG حلول دفع مخصصة للشركات الكبرى وتساعدها في تحسين طرق التحصيل الخاصة بها. إنها تسمح للشركات الكبيرة بتتبع تدفقاتها النقدية الداخلة والخارجة وتمكنها من التوسع عندما تحتاج إلى ذلك، دون إدخال أي عمليات، وهو ما يدفع نمو سوق الدفع الرقمي
رؤى حول قطاعات أنواع المكونات
بناءً على التطبيق، ينقسم سوق الدفع الرقمي إلى حلول وخدمات. قاد قطاع الحلول السوق في عام 2020. يمكن للبنوك والمعالجات وشركات الاتصالات والتجار استخدام أنظمة الدفع الرقمية لإجراء مدفوعات رقمية بسلاسة ووفقًا لمعايير الدفع الدولية. يتضمن الحل منصة تتحكم في دورة حياة البطاقات الرقمية. تشرف على عملية التسجيل بأكملها، بالإضافة إلى توفير وإدارة بيانات الاعتماد. يمكن للمصدرين ومقدمي الخدمات استخدام المنصة لتقديم خدماتهم في محافظهم الخاصة أو محافظ الطرف الثالث، مما يغذي نمو السوق. ينقسم سوق الدفع الرقمي العالمي لقطاع الحلول إلى بوابة الدفع ومعالجة الدفع وأمان الدفع وإدارة الاحتيال وغيرها.
يركز لاعبو سوق الدفع الرقمي على ابتكارات وتطويرات المنتجات الجديدة من خلال دمج التقنيات والميزات المتقدمة للتنافس. على سبيل المثال، في يناير 2021، أعلنت Okay وFSS Technologies (البرمجيات والأنظمة المالية)، وهي شركة عالمية لتكنولوجيا المدفوعات، عن تحالفهما لتقديم أمان مصادقة مركّز لمدفوعات المستهلكين، وخاصة التحقق من صحة المعاملات والمصادقة على الهاتف المحمول. من خلال منتجاتها وتقنياتها وعروض الحلول من الجيل التالي، تعمل FSS بالفعل على توسيع إمكاناتها التجارية في أوروبا. في مايو 2020، اشترت Fiserv, Inc. شركة Inlet, LLC ("Inlet")، وهي مورد لحلول التسليم الرقمي الآمنة للفواتير والبيانات للمؤسسات والجهات المرخصة في السوق المتوسطة. يشمل قطاع المدفوعات شركة Inlet، التي تعمل على تعزيز استراتيجية دفع الفواتير الرقمية للشركة.
رؤى إقليمية حول سوق الدفع الرقمي
لقد قام المحللون في Insight Partners بشرح الاتجاهات والعوامل الإقليمية المؤثرة على سوق الدفع الرقمي طوال فترة التوقعات بشكل شامل. يناقش هذا القسم أيضًا قطاعات سوق الدفع الرقمي والجغرافيا في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية والوسطى.
- احصل على البيانات الإقليمية المحددة لسوق الدفع الرقمي
نطاق تقرير سوق الدفع الرقمي
| سمة التقرير | تفاصيل |
|---|---|
| حجم السوق في عام 2021 | 89.05 مليار دولار أمريكي |
| حجم السوق بحلول عام 2028 | 243.43 مليار دولار أمريكي |
| معدل النمو السنوي المركب العالمي (2021 - 2028) | 15.4% |
| البيانات التاريخية | 2019-2020 |
| فترة التنبؤ | 2022-2028 |
| القطاعات المغطاة | حسب المكون
|
| المناطق والدول المغطاة | أمريكا الشمالية
|
| قادة السوق وملفات تعريف الشركات الرئيسية |
|
كثافة اللاعبين في سوق الدفع الرقمي: فهم تأثيرها على ديناميكيات الأعمال
يشهد سوق الدفع الرقمي نموًا سريعًا، مدفوعًا بالطلب المتزايد من جانب المستخدم النهائي بسبب عوامل مثل تفضيلات المستهلكين المتطورة والتقدم التكنولوجي والوعي المتزايد بفوائد المنتج. ومع ارتفاع الطلب، تعمل الشركات على توسيع عروضها والابتكار لتلبية احتياجات المستهلكين والاستفادة من الاتجاهات الناشئة، مما يؤدي إلى زيادة نمو السوق.
تشير كثافة اللاعبين في السوق إلى توزيع الشركات أو المؤسسات العاملة في سوق أو صناعة معينة. وهي تشير إلى عدد المنافسين (اللاعبين في السوق) الموجودين في مساحة سوق معينة نسبة إلى حجمها أو قيمتها السوقية الإجمالية.
الشركات الرئيسية العاملة في سوق الدفع الرقمي هي:
- ايه سي اي العالمية المحدودة
- أدين
- شركة البرمجيات والأنظمة المالية المحدودة
- شركة فيسيرف
- شركة المدفوعات العالمية المحدودة
إخلاء المسؤولية : الشركات المذكورة أعلاه ليست مرتبة بأي ترتيب معين.
- احصل على نظرة عامة على أهم اللاعبين الرئيسيين في سوق الدفع الرقمي
سوق الدفع الرقمي – نبذة عن الشركة
- ايه سي اي العالمية المحدودة
- آدين
- شركة البرمجيات والأنظمة المالية المحدودة
- شركة فيسيرف
- شركة المدفوعات العالمية
- مجموعة نوفاتي المحدودة
- شركة باي بال القابضة
- شركة باي سيف المحدودة
- بلوك، المحدودة
- باي يو
- Historical Analysis (2 Years), Base Year, Forecast (7 Years) with CAGR
- PEST and SWOT Analysis
- Market Size Value / Volume - Global, Regional, Country
- Industry and Competitive Landscape
- Excel Dataset
- Foot Orthotic Insoles Market
- Surety Market
- Electronic Toll Collection System Market
- Procedure Trays Market
- Authentication and Brand Protection Market
- Automotive Fabric Market
- Long Read Sequencing Market
- Biopharmaceutical Tubing Market
- Medical and Research Grade Collagen Market
- Smart Water Metering Market
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
This text is related
to segments covered.
Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
This text is related
to country scope.
Frequently Asked Questions
Increasing Prevalence of Smartphones Enabling Expansion of mCommerce
Rising Adoption of Contactless Payments
Financial services companies are recognizing the importance of open banking initiatives and application programming interfaces. Traditional banks understand that they must improve their digital capabilities to compete in the sector and avoid being disintermediated by new entrants with superior offers and services. For instance, numerous financial services companies such as PayPal, Wells Fargo, and Visa are supporting Open Banking projects. Also, in Europe, Open Banking initiatives are progressively becoming the norm because banks are legally required to make account information accessible via APIs under the Revised Payment Services Directive (PSD2), effective from 2018.
Open Banking APIs boost a bank's attractiveness and enable it to meet the changing expectations of existing clients and attract new ones. The APIs may also be used as a one-of-a-kind solution to boost customer interaction and respond to consumer requirements in a safe, agile, and future-proof way. Open Banking APIs are significant assets for financial services organizations because they allow them to expand service offerings, boost client interaction, and create new digital income channels, which would offer a significant opportunity for the digital payment market to expand during the forecasted period.
The rising demand of the diverse demands of customers, retailers, banks, telecom providers, and gadget suppliers is the primary reason for emerging digital payment model's success. It enables them to go to various locations, such as concerts, trade exhibits, and food trucks, where they may receive money from clients. This is accomplished by properly implementing mPOS in the industry. Retailers may use mPOS and associated software systems to improve and enhance consumer interaction, resulting in higher conversion rates and sales. Mobile point-of-sale (mPOS) refers to specific integrated devices that may operate as electronic point-of-sale terminals, such as smartphones and tablets. Mobile POS deployments allow brick-and-mortar retailers to use pricing, product information, and inventory data, enabling for omnichannel engagement, which, in turn, is likely to gain momentum for the digital payment market during the forecasted period.
Key companies in the digital payment market include ACI Worldwide, Inc; Adyen; Financial Software & Systems Pvt. Ltd.; Fiserv, Inc.; Global Payments Inc.; Novatti Group Ltd; and Paypal Holdings, Inc.
The global digital payment market is bifurcated on basis of organization type as small and medium enterprises (SMEs), and large enterprises. The global digital market is dominated by large enterprises segment in 2020, which accounted for ~ 68.4%.
North America held the largest market share in year 2020, along with the notable revenue generation opportunities in Europe and APAC.
Trends and growth analysis reports related to Banking, Financial Services, and Insurance : READ MORE..
The List of companies - Digital Payment Market
- ACI WORLDWIDE, INC
- ADYEN
- FINANCIAL SOFTWARE & SYSTEMS PVT. LTD.
- FISERV, INC.
- GLOBAL PAYMENTS INC.
- NOVATTI GROUP LTD
- PAYPAL HOLDINGS, INC.
- PAYSAFE LIMITED
- BLOCK, INC.
- PAYU
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
Get Free Sample For