Edible Oils and Fats Market Size analysis and Forecast 2030
من المتوقع أن ينمو سوق زيوت الطعام والدهون من 52,920.00 مليون دولار أمريكي في عام 2022 إلى 78,686.61 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2030؛ ومن المتوقع أن يسجل معدل نمو سنوي مركب قدره 5.1% في الفترة من 2023 إلى 2030.
رؤى السوق وعرض المحلل:
يتم الحصول على الدهون الصالحة للأكل من خلال المواد الخام ذات الأصل الحيواني مثل دهن الخنزير (شحم الخنزير) والشحم أو من أصل نباتي. معالجو اللحوم هم موردو المواد الخام لمصنعي الدهون المشتقة من الحيوانات الصالحة للأكل. لدى الشركات المصنعة اتفاقيات طويلة الأجل مع صناعات تجهيز اللحوم لتوفير إمدادات متواصلة من المواد الخام. يتم تقطيع الأنسجة الدهنية من لحم الخنزير أو اللحم البقري إلى قطع صغيرة وغليها في أجهزة هضم البخار، حيث يتم إطلاق الدهون في الماء. تطفو الدهون فوق سطح الماء ويتم جمعها عن طريق القشط. يتم ضغط المادة الغشائية للأنسجة الحيوانية في مكبس هيدروليكي حيث يتم الحصول على دهون إضافية. يتم فصل الدهون عن الطور السائل في جهاز طرد مركزي لإزالة الحمأة.
يتم الحصول على الدهون النباتية مثل السمن عن طريق هدرجة زيت فول الصويا أو زيت الذرة أو زيت القرطم. يتم تبييض الزيت أولاً باستخدام تراب التبييض أو الفحم لإزالة الرائحة واللون غير المرغوب فيهما. ثم يتم تمريره عبر غاز الهيدروجين تحت ضغط مرتفع، مما يؤدي إلى تصلب الزيت للحصول على السمن. هناك عمليات مختلفة لتصنيع الزيوت والدهون النباتية.
يتم تعبئة الزيوت والدهون الصالحة للأكل المكررة في حاويات وإرسالها إلى المستخدمين النهائيين مثل الأغذية والمشروبات، وتغذية الحيوانات، والصناعات الدوائية والمغذيات من خلال الموزعين والموردين. تعد شركات Cargill Incorporated وBunge Limited وADM وFuji Oil Co Ltd وKao Corporation من بين الشركات المصنعة الرئيسية لزيوت الطعام والدهون في جميع أنحاء العالم.
محركات النمو والتحديات:
وفقا لوزارة الزراعة الأمريكية (USDA)، فإن زيت الصويا هو ثاني أكبر زيت نباتي مستهلك. يتم استخدامه على نطاق واسع للقلي والطبخ والسمن والسمن. ووفقا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، في عام 2022، بلغ استهلاك الزيوت النباتية 249 مليون طن متري، حيث استأثر قطاع الأغذية بالحصة الأكبر. علاوة على ذلك، تستخدم صناعة الحلويات الزبدة بشكل كبير كمكون أساسي، يليها السمن. تُستخدم الزيوت والدهون الصالحة للأكل عالية الجودة في المخابز والحلويات ومنتجات الألبان والحلويات المجمدة والوجبات الخفيفة والوجبات الجاهزة للأكل (RTE) والوجبات الجاهزة للطهي (RTC) وغيرها من المواد الغذائية والمشروبات. الزيوت والدهون المكررة هي مصدر غني للدهون. وبالتالي، فإن استخدامها يتزايد بسبب ارتفاع الطلب وتزايد عدد سكان العالم.
تنمو صناعة الأغذية والمشروبات في مناطق مختلفة مثل أمريكا الشمالية وآسيا والمحيط الهادئ بشكل مستمر بسبب الميل المتزايد نحو الاستدامة، وتفضيل المنتجات المريحة والجاهزة للأكل، وزيادة اعتماد المنتجات العضوية والنباتية. تشهد الصناعة حركة كبيرة مع الابتكار في العمليات والمنتجات والخدمات لتلبية تفضيلات المستهلكين المتغيرة بسرعة. وفقا لمكتب الإحصاء الأمريكي، كان لدى الولايات المتحدة 39646 مصنعا لتصنيع الأغذية والمشروبات في عام 2020. منها 6116 وتكساس ونيويورك 6116 و2625 و2600 على التوالي. وبالمثل، تعد صناعة الأغذية والمشروبات أحد المساهمين الرئيسيين في الاقتصاد الأوروبي. وبالتالي، فإن صناعة الأغذية والمشروبات المتنامية في جميع أنحاء العالم تزيد الطلب على الزيوت والدهون الصالحة للأكل.
تخصيص البحث ليناسب متطلباتك
يمكننا تحسين وتخصيص التحليل والنطاق الذي لم يتم تلبيته من خلال عروضنا القياسية. ستساعدك هذه المرونة في الحصول على المعلومات الدقيقة اللازمة لتخطيط أعمالك واتخاذ القرارات.
سوق الزيوت والدهون الصالحة للأكل:
معدل النمو السنوي المركب (2022 - 2030)5.1%- حجم السوق 2022
52.92 مليار دولار أمريكي - حجم السوق 2030
78.69 مليار دولار أمريكي
ديناميات السوق
- الطلب على الزيوت والدهون الصالحة للأكل من صناعة تجهيز الأغذية والمشروبات
- مبادرات التطوير الاستراتيجي من قبل الشركات المصنعة
- اعتماد تكنولوجيا الكبسلة الدقيقة
- تزايد الطلب على السمن النباتي والزيوت قليلة الدسم
اللاعبين الرئيسيين
- بونج المحدودة
- شركة آرتشر دانييلز ميدلاند
- شركة فوجي أويل المحدودة
- شركة كاو
- آك أب
- شركة جي أويل ميلز
- شركة كارجيل
- مجموعة أولام المحدودة
- شركة كون أويلز ذ.م.م
نظرة عامة إقليمية
- أمريكا الشمالية
- أوروبا
- آسيا والمحيط الهادئ
- أمريكا الجنوبية والوسطى
- الشرق الأوسط وأفريقيا
تجزئة السوق
يكتب- زيت
الدهون- سمنة
- سمن
- تقصير زيت النخيل
- السمن المعتمد على الزيوت النباتية
- آحرون
طلب- طعام و مشروبات
- يعرض نموذج PDF بنية المحتوى وطبيعة المعلومات من خلال التحليل النوعي والكمي.
تجزئة التقرير ونطاقه:
يتم تقسيم " سوق زيوت الطعام والدهون العالمية " على أساس النوع والتطبيق والجغرافيا. بناءً على النوع، ينقسم السوق إلى زيت ودهون. بناءً على التطبيق، تنقسم الزيوت والدهون الصالحة للأكل عالميًا إلى الأغذية والمشروبات، وتغذية الحيوانات، والأدوية والمواد المغذية. استحوذ قطاع النفط على حصة أكبر من العالمية
سوق الزيوت والدهون الصالحة للأكل
في عام 2022. استنادًا إلى الجغرافيا، يتم تقسيم سوق الزيوت والدهون الصالحة للأكل إلى أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة وكندا والمكسيك) وأوروبا (ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة وروسيا وبقية أوروبا) وآسيا والمحيط الهادئ. (أستراليا والصين واليابان والهند وكوريا الجنوبية وبقية دول آسيا والمحيط الهادئ)، والشرق الأوسط وأفريقيا (جنوب أفريقيا، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وبقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا)، وأمريكا الجنوبية والوسطى (البرازيل وتشيلي وبقية أمريكا الجنوبية والوسطى).
التحليل القطاعي:
بناءً على النوع، ينقسم سوق زيوت الطعام والدهون إلى زيوت ودهون. استحوذ قطاع النفط على حصة أكبر من سوق الزيوت والدهون الصالحة للأكل في عام 2022 ومن المتوقع أن يسجل معدل نمو سنوي مركب أعلى خلال الفترة المتوقعة. يمكن استخلاص الزيوت النباتية من البذور والحبوب والمكسرات والفواكه. تعد زيوت الزيتون وعباد الشمس والنخيل والكانولا وجوز الهند والعصفر والذرة والفول السوداني وبذور القطن ونواة النخيل وزيوت فول الصويا من أكثر الزيوت استهلاكًا. بشكل عام، يتم استخدام الزيوت النباتية في إعداد الطعام، ويضاف الزيت الخام للنكهة. ويستخدم الزيت النباتي أيضًا في إنتاج الأعلاف الحيوانية. من السهل تثبيت زيوت النخيل، كما أنها تحافظ على جودة النكهة واتساقها في الأطعمة المصنعة. ولذلك، فهي مفضلة في كثير من الأحيان من قبل مصنعي المواد الغذائية. تعد إندونيسيا وماليزيا وتايلاند ونيجيريا من بين أكبر منتجي ومصدري زيت النخيل. إن زيادة الوعي المتعلق بالمخاوف الصحية المرتبطة بالدهون المتحولة في الزيوت النباتية المهدرجة يدفع إلى استخدام زيت النخيل في صناعة الأغذية. تعد صناعة الأغذية الزراعية مستهلكًا كبيرًا لزيت النخيل، حيث يتم استخدامه بشكل رئيسي في السلع المخبوزة الصناعية ومنتجات الشوكولاتة والحلويات والآيس كريم وحتى بدائل وجبات الحمية. يعتبر زيت النخيل مصدرًا غنيًا للتوكوفيرول والكاروتينات، التي تمنح الاستقرار الطبيعي ضد التدهور التأكسدي. وبالتالي، فإن فوائد واستخدامات زيوت النخيل في مختلف صناعات الاستخدام النهائي تدفع الطلب عليها في جميع أنحاء العالم.
التحليل الإقليمي:
يتم تقسيم سوق الزيوت والدهون الصالحة للأكل إلى خمس مناطق رئيسية: أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الجنوبية والوسطى والشرق الأوسط وأفريقيا. هيمنت أمريكا الجنوبية والوسطى على السوق العالمية لزيوت الطعام والدهون الصالحة للأكل وقُدرت قيمتها بحوالي 4500 مليار دولار أمريكي في عام 2022. وينقسم سوق زيوت الطعام والدهون في أمريكا الجنوبية والوسطى إلى البرازيل والأرجنتين وبقية دول الجنوب. وأمريكا الوسطى. يتوسع قطاع الوجبات الخفيفة في المنطقة بسبب تفضيل المستهلكين المتزايد لخيارات الوجبات الخفيفة المختلفة مثل الوجبات الخفيفة المجمدة، والوجبات الخفيفة اللذيذة، والوجبات الخفيفة من الفاكهة، والوجبات الخفيفة من الحلويات، والوجبات الخفيفة المخبوزة. تلعب الزيوت والدهون الصالحة للأكل دورًا أساسيًا، حيث أنها توفر نكهات مميزة للطعام وتوفر وظائف فريدة ومرغوبة في تصنيع الوجبات الخفيفة. على سبيل المثال، الزيوت هي وسيلة قلي الأطعمة المقلية، وفي المعجنات، تتم إضافة السمن المعتمد على الزيوت النباتية لمنع الدقيق والمكونات الأخرى من التكتل. ومن ثم، فإن الطلب المتزايد على الوجبات الخفيفة المختلفة والفوائد المرتبطة بالزيوت والدهون الصالحة للأكل تدفع الطلب على الزيوت والدهون الصالحة للأكل في قطاع الوجبات الخفيفة في أمريكا الجنوبية والوسطى.
علاوة على ذلك، شهد الطلب على الزيوت والدهون الصالحة للأكل في صناعات الاستخدام النهائي مثل تغذية الحيوانات ارتفاعًا في أمريكا الجنوبية والوسطى. وفقًا لـ Oil World، اشترت الصين في عام 2022 حوالي 70٪ من زيت فول الصويا البرازيلي، وذلك بشكل أساسي لاستهلاك البروتين الحيواني. علاوة على ذلك، يؤدي التوسع في تغذية الحيوانات والأدوية والصناعات الغذائية إلى زيادة الطلب على الزيوت والدهون الصالحة للأكل. تتطلب هذه الصناعات أنواعًا معينة من الزيوت لتطبيقات مختلفة، كما هو الحال في تركيبات الأعلاف الحيوانية والتركيبات الصيدلانية. ومع نمو هذه القطاعات وتنوعها، يزداد الطلب على متطلباتها الفريدة، مما يعزز نمو سوق الزيوت والدهون الصالحة للأكل في أمريكا الجنوبية والوسطى.
تطورات الصناعة والفرص المستقبلية:
المبادرات المختلفة التي اتخذها اللاعبون الرئيسيون العاملون في سوق زيوت الطعام والدهون العالمية مذكورة أدناه:
- في أكتوبر 2021، أعلنت شركة ADM، إحدى أبرز الشركات المصنعة للدهون والزيوت الصالحة للأكل في الولايات المتحدة، عن خططها لبناء أول مصنع مخصص لسحق فول الصويا ومصفاة في داكوتا الشمالية لتلبية الطلب سريع النمو على زيت فول الصويا من الولايات المتحدة. الصناعات الغذائية والأعلاف الحيوانية.
- في ديسمبر 2021، أعلنت شركة ITOCHU، ومقرها الرئيسي في اليابان، عن اتفاقها من خلال شركة ITOCHU International Inc.، ومقرها في نيويورك بالولايات المتحدة، لتأسيس شركة Fuji Oil International Inc. في الولايات المتحدة. ومن خلال هذه الاتفاقية، تخطط الشركة لتعزيز أعمال النفط والدهون في أمريكا الشمالية.
نطاق تقرير سوق الزيوت والدهون الصالحة للأكل
| سمة التقرير | تفاصيل |
|---|---|
| حجم السوق في عام 2022 | 52.92 مليار دولار أمريكي |
| حجم السوق بحلول عام 2030 | 78.69 مليار دولار أمريكي |
| معدل النمو السنوي المركب العالمي (2022 - 2030) | 5.1% |
| البيانات التاريخية | 2020-2021 |
| فترة التنبؤ | 2023-2030 |
| القطاعات المغطاة | حسب النوع
|
| المناطق والبلدان المشمولة | أمريكا الشمالية
|
| قادة السوق وملفات تعريف الشركة الرئيسية |
|
- يعرض نموذج PDF بنية المحتوى وطبيعة المعلومات من خلال التحليل النوعي والكمي.
تأثير جائحة كوفيد-19:
أثرت جائحة كوفيد-19 على الاقتصادات والصناعات في مختلف البلدان. أثرت عمليات الإغلاق وحظر السفر وإغلاق الأعمال في البلدان الرائدة في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ (APAC) وأمريكا الجنوبية والوسطى والشرق الأوسط وأفريقيا (MEA) سلبًا على نمو الصناعات المختلفة، بما في ذلك الأغذية والمشروبات. صناعة. وأدى إغلاق وحدات التصنيع إلى اضطراب سلاسل التوريد العالمية وأنشطة التصنيع وجداول التسليم ومبيعات مختلف المنتجات الأساسية وغير الأساسية. أعلنت العديد من الشركات عن تأخيرات محتملة في تسليم المنتجات وانخفاض المبيعات المستقبلية لمنتجاتها في عام 2020. بالإضافة إلى ذلك، أجبر الحظر الذي فرضته مختلف الحكومات في أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية على السفر الدولي الشركات على وضع خطط التعاون والشراكة الخاصة بها. على عقد مؤقت. كل هذه العوامل أعاقت صناعة الأغذية والمشروبات في عام 2020 وأوائل عام 2021، مما أدى إلى تقييد نمو سوق الزيوت والدهون الصالحة للأكل.
المشهد التنافسي والشركات الرئيسية:
Bunge Ltd، وArcher-Daniels-Midland Co.، وFuji Oil Co Ltd، وKao Corp، وAAK AB، وJ-Oil Mills Inc، وCargill Inc، وOlam Group Ltd، وConnOils LLC، وLouis Dreyfus Co BV. من بين اللاعبين البارزين العاملين في سوق زيوت الطعام والدهون العالمية. تقدم الشركات المصنعة للزيوت والدهون الصالحة للأكل حلولاً متطورة للاستخلاص مع ميزات مبتكرة لتقديم تجربة متميزة للمستهلكين.
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
This text is related
to segments covered.
Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
This text is related
to country scope.
Frequently Asked Questions
Manufacturers of edible fats and oils invest significantly in the expansion of business and production capacity to serve their customer base better and meet their consumer requirements. In December 2021, ITOCHU Corporation, headquartered in Japan, announced their agreement through ITOCHU International Inc., headquartered in New York, US, for the establishment of Fuji Oil International Inc. in the US. With this agreement, the firm plans to strengthen the oil and fat business in North America.
Based on type, oil segment mainly has the largest revenue share. Vegetable oils can be derived from seeds, cereal grains, nuts, and fruits. The most consumed oils are olive, sunflower, palm, canola, coconut, safflower, corn, peanut, cottonseed, palm kernel, and soybean. Generally, vegetable oils are used in food preparation, and crude oil is added for flavor. Vegetable oil is also used in the production of animal feed.
The major players operating in the global edible oils and fats market are are Bunge Ltd, Archer-Daniels-Midland Co, Fuji Oil Co Ltd, Kao Corp, AAK AB, J-Oil Mills Inc, Cargill Inc, Olam Group Ltd, ConnOils LLC, and Louis Dreyfus Co BV.
Consumers consider plant-based products healthier than conventional products. Rising health consciousness among consumers propels the demand for plant-based and low-fat products. Thus, manufacturers develop plant-based shortenings and low-fat oils to cater to the rising demand. Plant-based shortenings are non-hydrogenated and do not contain cholesterol and trans-fat. Thus, it is considered a healthier alternative to conventional shortenings. Moreover, the increasing prevalence of cardiovascular diseases, obesity, and diabetes over the years is expected to boost the demand for low-fat products such as low-fat oils among various industries, including bakery & confectioneries, dairy & frozen desserts, and snacking.
Asia Pacific accounted for the largest share of the global edible oils and fats market. The market growth is attributed to increasing demand for bakery products, especially breads, cakes, pastries, and muffins, coupled with the growing influence of Western culture on the millennial and Gen-z population in the region. The bakery sector in China witnessed tremendous growth, with retail sales of bakery products accounting for US$ 34 billion in 2020, according to the United States Department of Agriculture (USDA). Moreover, manufacturers of edible oils and fats actively operate across the region and offer edible oils and fats made with fine-quality oil or its fractions. Distinct melting profiles of butter and margarines, packaging types, and the expansion of antifoaming or antioxidant agents of edible oils and fats are available across the region and widely applicable in many end-use industries such as confectionery, bakery, dairy, and infant nutrition.
Based on the application, food and beverages segment is hold a significant share in the market. The demand for edible oils and fats, such as shortenings, is gradually increasing in bakery and confectionery segment as they lubricate the structure of bakery products and shorten or tender flour proteins. Fats and oils in the mixture hold many air cells incorporated during creaming, making the products smooth and creamy. Fats act as enriching agents, add calorie value to baked foods, and develop flakiness in products. The rising demand for baked products, including cakes, breads, cookies, and biscuits, significantly drives edible oils and fats utilization.
The List of Companies - Edible Oils and Fats Market
- Bunge Ltd
- Archer-Daniels-Midland Co
- Fuji Oil Co Ltd
- Kao Corp
- AAK AB
- J-Oil Mills Inc
- Cargill Inc
- Olam Group Ltd
- ConnOils LLC
- Louis Dreyfus Co BV
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
Get Free Sample For