Exchange-Traded Fund Market Size, Share, Trends by 2031
حجم واتجاهات سوق الصناديق المتداولة في البورصة
من المتوقع أن ينمو حجم سوق الصناديق المتداولة في البورصة من 10.23 دولارًا أمريكيًا تريليون دولار أمريكي في عام 2023 إلى 26.45 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2031؛ ومن المتوقع أن يتوسع بمعدل نمو سنوي مركب قدره 12.6% من عام 2023 إلى عام 2031. ومن المتوقع أن توفر الشعبية المتزايدة لصناديق السندات المتداولة في البورصة فرص نمو عالية.
تحليل سوق الصناديق المتداولة في البورصة
تشكل الصناديق المتداولة في البورصة نسبة صغيرة من إجمالي السوق المالية العالمية في كل من الدخل الثابت والأسهم، وتتراوح بين 0.4% -3.0% من الأصول ذات الدخل الثابت و4-15% من الأسهم حسب المنطقة. وتشمل مزايا صناديق الاستثمار المتداولة على صناديق الاستثمار المشتركة انخفاض التكاليف، واحتمال تتبع أداء السوق بأكمله بدلا من الاستثمار في أسهم واحدة، ومن الناحية النظرية نتائج استثمار أفضل، حيث يميل مديرو الصناديق النشطة إلى ضعف أداء السوق. وقد أدت هذه الفوائد إلى زيادة كبيرة في عدد هذه الصناديق في جميع أنحاء العالم، حيث نمت بنسبة مذهلة تصل إلى 3000% منذ عام 2003، ودفعت نمو سوق الصناديق المتداولة في البورصة.
< span>
صناديق الاستثمار المتداولة نظرة عامة على الصناعة< /span>
- الصندوق المتداول في البورصة هو نوع من الأوراق المالية الاستثمارية المجمعة التي يمكن شراؤها وبيعها تمامًا مثل الأسهم الفردية. يتمثل الاختلاف الرئيسي بين صندوق الاستثمار المتداول وصندوق الاستثمار المشترك في أنه على الرغم من أن صندوق الاستثمار المشترك يعد أيضًا استثمارًا مجمعًا، إلا أنه يتم تداوله مرة واحدة فقط يوميًا بعد إغلاق السوق.
- أول بورصة- كان الصندوق المتداول هو SPDR S&P 500 ETF (SPY)، الذي يتتبع مؤشر S&P 500 ولا يزال صندوقًا متداولًا شائعًا لدى المستثمرين والمتداولين اليوم.
محركات وفرص سوق الصناديق المتداولة في البورصة
التحول من القروض التقليدية إلى الصناديق المتداولة في البورصة لتحفيز سوق الصناديق المتداولة في البورصة
- تشتهر الصناديق المتداولة في البورصة بخيارات السيولة السهلة التي توفرها. تعتبر السيولة جانبًا لا غنى عنه في الاستثمار، حيث توفر للمستثمرين عمليات بيع وشراء مباشرة. وفيما يتعلق بالصناديق المتداولة في البورصة، فإن السيولة لها أهمية كبيرة.
- تشير سيولة الصناديق المتداولة في البورصة إلى السهولة التي يمكن بها للمستثمرين تداول هذه الأموال أو تبادلها. وتعتبر هذه الصناديق سلال أصول متعددة الأوجه. ولذلك، كلما ارتفعت سيولة كل أصل أساسي يتكون من صندوق متداول في البورصة، كلما كان من الأسهل استرداد الصندوق المتداول في البورصة بالكامل.
- تتميز الصناديق المتداولة في البورصة بعنصرين للسيولة - سيولة الأصول الأساسية وسيولة الصناديق المتداولة في البورصة. نظرًا لإجراءات الاسترداد/الإنشاء المعقدة، فإن معظم الصناديق المتداولة في البورصة تقيس سيولتها بالرجوع إلى أصولها الأساسية وقد تشمل السندات والأسهم والذهب وما إلى ذلك.
الصناديق المتداولة في البورصة تحليل تجزئة تقرير السوق
- استنادًا إلى نوع البورصة يتم تقسيم سوق الصناديق المتداولة إلى صناديق الاستثمار المتداولة للسلع، وصناديق الاستثمار المتداولة للأسهم، وصناديق الاستثمار المتداولة للدخل الثابت، وصناديق الاستثمار المتداولة للعقارات، وغيرها.
- من المتوقع أن يحتفظ قطاع صناديق الاستثمار المتداولة للأسهم بحصة كبيرة في سوق الصناديق المتداولة في البورصة في عام 2023. وهي منتجات استثمارية بسيطة توحد مرونة الاستثمار في الأسهم وبساطة صناديق الاستثمار المشتركة في الأسهم.< /span> يتم تداول الصناديق المتداولة في البورصة في السوق النقدي للبورصة، مثل أي سهم آخر، ويمكن شراؤها وبيعها بشكل مستمر بأسعار السوق. وهي أدوات استثمار سلبية، تعتمد على المؤشرات وتستثمر في الأوراق المالية بنفس نسبة المؤشر الأصلي. بسبب خاصية انعكاس المؤشر، هناك شفافية كاملة بشأن ممتلكات الصناديق المتداولة في البورصة. علاوة على ذلك، ونظرا لهيكلها المميز وآلية إنشائها، فإن الصناديق المتداولة في البورصة لديها نسب نفقات أقل بكثير مقارنة بالصناديق المشتركة. ومن المتوقع أن تؤدي هذه المزايا إلى تعزيز نمو سوق الصناديق المتداولة في البورصة.
المتداولة في البورصة الصندوق تحليل الحصة السوقية حسب المنطقة الجغرافية
نطاق تقرير سوق الصناديق المتداولة في البورصة هو في المقام الأول مقسمة إلى خمس مناطق - أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط & أفريقيا، وأمريكا الجنوبية. تشهد منطقة آسيا والمحيط الهادئ (APAC) نموًا سريعًا، ولكن من المتوقع أن تمتلك أمريكا الشمالية أكبر حصة في سوق الصناديق المتداولة في البورصة. لقد أتاح التطور الاقتصادي الكبير في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والاهتمام المتزايد بالتداول فرصًا كبيرة لتوسع الصناديق المتداولة في البورصة.
الصناديق المتداولة في البورصة قوي> نطاق تقرير السوق
تم إجراء "تحليل سوق الصناديق المتداولة في البورصة" بناءً على النوع والجغرافيا. من حيث النوع، يتم تقسيم السوق إلى صناديق الاستثمار المتداولة للسلع، وصناديق الاستثمار المتداولة للأسهم، وصناديق الاستثمار المتداولة للدخل الثابت، وصناديق الاستثمار المتداولة للعقارات، وغيرها. بناءً على الجغرافيا، يتم تقسيم السوق إلى أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا. أفريقيا، وأمريكا الجنوبية.
سمة التقرير | < span>التفاصيل |
حجم السوق في عام 2023 p> | 10.23 تريليون دولار أمريكي |
حجم السوق في عام 2031 | 26.45 تريليون دولار أمريكي |
معدل النمو السنوي المركب (2023-2031) | 12.6% |
البيانات الفعلية | 2021 - ndash; 2023 |
الفترة المتوقعة | 2024 – 2031 |
تغطية التقرير | حجم السوق وتوقعاته (بالدولار الأمريكي)، ومحركات السوق& تحليل الاتجاهات، وتحليل PEST، والفرص الرئيسية، الإقليمية والعالمية. تحليل الدولة، المشهد التنافسي، الملفات التعريفية للشركة |
التغطية القطاعية | النوع (صندوق الاستثمار المتداول للسلع، وصندوق الاستثمار المتداول للأسهم، وصندوق الاستثمار المتداول للدخل الثابت، وصندوق الاستثمار المتداول للعقارات، وغيرها)، والجغرافيا |
أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط& أفريقيا، أمريكا الجنوبية | |
تغطية الدولة | الولايات المتحدة، كندا، المكسيك، ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، المملكة المتحدة، روسيا، أستراليا، الصين، الهند، اليابان، كوريا الجنوبية، جنوب أفريقيا، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، البرازيل، الأرجنتين |
قادة السوق والملفات التعريفية الرئيسية للشركة | مجموعة أليانز، شركة بلاك روك، شركة بي إن واي ميلون، شركة فيديليتي للاستثمارات، جولدمان ساكس، جي بي مورغان تشيس وشركاه، شركة ميراي أسيت سيكيوريتيز المحدودة، مورغان ستانلي، مجموعة فانجارد، مجموعة يو بي إس | < /tr>
صناديق الاستثمار المتداولة أخبار السوق و التطورات الأخيرة
تتبنى الشركات استراتيجيات عضوية وغير عضوية مثل عمليات الدمج والاستحواذ في سوق الصناديق المتداولة في البورصة. فيما يلي بعض التطورات الرئيسية الأخيرة في السوق:
- في مارس 2024، مدير الأصول VanEck أعلنت عن التنازل عن رسوم الراعي لـ VanEck Bitcoin Trust (HODL)، والتي توفر التعرض للبيتكوين الفوري، وذلك على الفور. يوضح هذا التعديل التزام VanEck بتقديم قيمة معززة للمستثمرين، بما في ذلك من خلال الأسعار التنافسية. خلال الفترة التي تبدأ في 12 مارس 2024 وتنتهي في 31 مارس 2025، سيتم التنازل عن رسوم الراعي بالكامل مقابل أول 1.5 مليار دولار أمريكي من أصول الصندوق. إذا تجاوزت أصول الصندوق 1.5 مليار دولار أمريكي قبل 31 مارس 2025، فإن الرسوم على الأصول التي تزيد قيمتها عن 1.5 مليار دولار أمريكي ستكون 0.20%. سيتحمل جميع المستثمرين نفس رسوم الراعي، وهو المتوسط المرجح لمعدلات الرسوم تلك. بعد 31 مارس 2025، ستكون رسوم الراعي 0.20%.
[المصدر: VanEck، موقع الشركة على الويب]
- في مارس 2024، تقدمت شركة إدارة الأصول الرقمية Grayscale Investments بطلب لفصل صندوق التداول الفوري الخاص بالبيتكوين، وهو Grayscale Bitcoin Trust (GBTC). يعد العرض العرضي جزءًا من محاولة لتزويد المستثمرين برسوم أقل للبيتكوين. تقدمت Grayscale بطلب إدراج أسهم منتج استثماري جديد، وهو Grayscale Bitcoin Mini Trust، والذي سيحصل على قدر معين من البيتكوين التي تحتفظ بها GBTC. وفي المقابل، سيحصل المساهمون الحاليون في GBTC على أسهم في Mini Trust.
[المصدر: Grayscale، موقع الشركة على الويب]
< قوي>الصناديق المتداولة في البورصة تغطية تقرير السوق & التسليمات
يقدم تقرير السوق حول "حجم سوق الصناديق المتداولة في البورصة وتوقعاته (2021-2031)" تحليلاً مفصلاً للسوق الذي يغطي أدناه المناطق-
- حجم السوق& التوقعات على المستوى العالمي والإقليمي والقطري لجميع قطاعات السوق الرئيسية المشمولة ضمن النطاق.
- ديناميكيات السوق مثل المحركات والقيود والفرص الرئيسية.
- الاتجاهات المستقبلية الرئيسية.
- تفاصيل PEST & تحليل SWOT
- تحليل السوق العالمي والإقليمي الذي يغطي اتجاهات السوق الرئيسية واللاعبين الرئيسيين واللوائح وتطورات السوق الأخيرة.
- مشهد الصناعة وتحليل المنافسة الذي يغطي تركيز السوق وتحليل الخريطة الحرارية، واللاعبين الرئيسيين، والتطورات الأخيرة.
- ملفات تعريفية مفصلة عن الشركة.
![Report Coverage](https://www.theinsightpartners.com/assets/rdimages/report_coverage.png)
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
![Segment Covered](https://www.theinsightpartners.com/assets/rdimages/segment_covered.png)
Segment Covered
This text is related
to segments covered.
![Regional Scope](https://www.theinsightpartners.com/assets/rdimages/regional_scope.png)
Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
![Country Scope](https://www.theinsightpartners.com/assets/rdimages/country_scope.png)
Country Scope
This text is related
to country scope.
Frequently Asked Questions
The key players holding majority shares in the market are BlackRock Inc, Fidelity Investments Inc, Goldman Sachs, JPMorgan Chase and Co, and The Vanguard Group.
The market is expected to reach US$ 26.45 trillion by 2030.
The global market was estimated to be US$ 10.23 trillion in 2023 and is expected to grow at a CAGR of 12.6 % during the forecast period 2023 - 2031.
The growth of bond exchange-traded funds is anticipated to play a significant role in the global market in the coming years.
Rising demand for easily liquifiable fund options for choosing varied assets for fund allocation are the major factors that propel the market.
- Allianz Group
- BlackRock Inc
- BNY Mellon Corporation
- Fidelity Investments Inc
- Goldman Sachs
- JPMorgan Chase and Co
- Mirae Asset Securities Co Ltd
- Morgan Stanley
- The Vanguard Group
- UBS Group
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.