Family Offices Market Size and Trends Insights to 2031
حجم سوق المكاتب العائلية واتجاهاته
من المتوقع أن ينمو حجم سوق المكاتب العائلية من 17.42 مليار دولار أمريكي في عام 2023 إلى 28.13 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2031؛ ومن المتوقع أن تتوسع بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.2٪ من عام 2023 إلى عام 2031. وتتغير المكاتب العائلية بشكل كبير حيث تريد المزيد والمزيد من العائلات ذات الثروات العالية سيطرة أكبر على استثماراتها. تزعم وحدة الاستخبارات الاقتصادية وتقرير "ازدهار المكاتب العائلية" الصادر عن DBS أن المكاتب العائلية أصبحت أكثر شيوعًا بسبب عدد من العوامل، مثل التحولات بين الأجيال، وزيادة تركيز الثروة، والرغبة في استراتيجيات استثمار أكثر تخصيصًا ومباشرة span>.
تحليل سوق المكاتب العائلية
يتضمن التقرير آفاق النمو بسبب اتجاهات سوق المكاتب العائلية الحالية وتأثيرها المتوقع خلال الفترة فترة التنبؤ. كان التركيز الشديد للثروة بين عدد قليل من الأشخاص والعائلات أحد الأسباب الرئيسية، مما أدى إلى تعزيز نمو سوق المكاتب العائلية. وقد استلزم اكتساب ثروات كبيرة اتباع نهج أكثر تطوراً في إدارة الثروات، مما شجع على تشكيل مكاتب عائلية لتأمين هذه الأصول. بالإضافة إلى ذلك، تعمل المكاتب العائلية الآن في عصر جديد من إدارة الثروات الذي يتميز بتركيز أقوى على الاستدامة والتكامل التكنولوجي والاستثمار ذو التأثير الاجتماعي بسبب التأثير المتزايد لجيل الألفية والجيل Z. ولذلك قامت المكاتب العائلية بتعديل تكتيكاتها لمراعاة هذه الديناميكيات المتغيرة، مما يعزز نمو سوق المكاتب العائلية.
نظرة عامة على سوق المكاتب العائلية
- مكتب عائلي هي منظمة خاصة لإدارة الثروات تقدم المشورة للأشخاص ذوي الثروات العالية (HNWIs). توفر المكاتب العائلية حلاً شاملاً لإدارة الاحتياجات المالية والاستثمارية للفرد أو العائلة الغنية، مما يميزها عن شركات إدارة الثروات القياسية. على سبيل المثال، توفر العديد من المكاتب العائلية إعداد الميزانية والتأمين وتخطيط نقل الثروة والخدمات الضريبية والعطاء الخيري والمزيد، بالإضافة إلى التخطيط المالي وإدارة الاستثمار.
- قد تتطلب المؤسسات المملوكة عائليًا هياكل تخطيط التعاقب مثل الصناديق الاستئمانية أو أساس الأصول العائلية. ونظرًا لتعقيد هذه الظروف، يمكن للعملاء الاستفادة من مكتب العائلة للمساعدة في إدارة الثروات ومواءمة المصالح. يمكن أيضًا لمكتب العائلة إدارة الأمور غير المالية مثل التعليم الخاص والتخطيط للعطلات والترتيبات المنزلية الأخرى. يتم تصنيف المكاتب العائلية عادةً على أنها إما مكاتب عائلية واحدة أو مكاتب عائلية متعددة (MFOs). تلبي مكاتب الأسرة الواحدة احتياجات أسرة واحدة ثرية للغاية. وترتبط مؤسسات التمويل الأصغر بشكل أوثق بأنشطة إدارة الثروات الخاصة التقليدية. إنهم يهدفون إلى توسيع قاعدة عملائهم من أجل تنمية أعمالهم.
الرؤى الإستراتيجية
< p>محرك سوق المكاتب العائليةارتفاع عدد الأفراد ذوي الثروات العالية
< سبان>إن عدد الأفراد ذوي الثروات العالية (HNWI) يتزايد باستمرار في جميع أنحاء العالم. ووفقاً لتقرير الثروة العالمية لعام 2022 الصادر عن شركة كابجيميني، فقد شهدت أمريكا الشمالية أكبر زيادة في عدد الأثرياء والثروة، بنسبة 13.2% و13.8% على التوالي. وبالمثل، شهدت منطقة آسيا والمحيط الهادئ أيضًا نموًا في الثروات بنسبة 5.4% وعدد السكان بنسبة 4.2%. بالإضافة إلى ذلك، وفقًا للتقرير نفسه، في عام 2021، شكلت الولايات المتحدة واليابان وألمانيا والصين حوالي 63.6% من سكان العالم ذوي الثروات العالية، وهو ما زاد بنسبة 0.7% عن عام 2020. كما شهد أصحاب الثروات الفائقة نموًا في الثروة والسكان. 9.6% و8.1% على التوالي. وفي الوقت نفسه، شهد برنامج "المليونيرات المجاور" نموًا سكانيًا بنسبة 7.7% ونموًا في الثروة بنسبة 7.8%. وعلى العكس من ذلك، ارتفع النمو في عدد المليونيرات من الطبقة المتوسطة وثروتهم إلى 8.5% و8.4%. ومن ثم، بما أن المكاتب العائلية يمكن أن تساعد الأفراد ذوي الثروات العالية في إدارة الاحتياجات المالية والاستثمارية، فإن الطلب على المكاتب العائلية آخذ في الارتفاع في جميع أنحاء العالم، مما يعزز نمو سوق المكاتب العائلية.
تحليل تجزئة تقرير سوق المكاتب العائلية
- استنادًا إلى نوع المنتج، يتم تقسيم سوق المكاتب العائلية إلى مكتب عائلي واحد، ومكتب متعدد العائلات، ومكتب عائلي افتراضي. من المتوقع أن يحتفظ قطاع المكاتب العائلية الواحدة بحصة سوقية كبيرة للمكاتب العائلية في عام 2023.
- يوفر مكتب العائلة الواحدة مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك تنظيم الضرائب والامتثال المتخصصة وخدمات الكونسيرج مثل استثمار عقاري. لتوفير السيطرة الكاملة على عملية صنع القرار، يتم اختيار موظفين متخصصين من خلال الاجتماعات العائلية للإشراف على هذه المكاتب، وبالتالي ضمان الأمان العالي والحلول المالية المخصصة.
- علاوة على ذلك، نظرًا لأن الأمن وإدارة الثروات الشخصية أمران حاسمان للعائلات ذات الثروات العالية جدًا، فمن المتوقع أن تزداد الحاجة إلى مكاتب عائلية واحدة في الفترة المتوقعة.
- علاوة على ذلك، يوفر مكتب الأسرة الواحدة الثقة للعائلات بأن جميع الأمور المالية يتم التعامل معها بطريقة مسؤولة وخاصة. وبالتالي، فإن جميع العوامل المذكورة أعلاه ستدفع نمو قطاع مكاتب العائلة الواحدة.
تحليل الحصة السوقية للمكاتب العائلية حسب الموقع الجغرافي
ينقسم نطاق سوق المكاتب العائلية بشكل أساسي إلى خمس مناطق - أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا. أفريقيا، وأمريكا الجنوبية. تشهد أمريكا الشمالية نموًا سريعًا ومن المتوقع أن تمتلك حصة كبيرة من سوق المكاتب العائلية. وقد ساهمت التنمية الاقتصادية الكبيرة في المنطقة، وتزايد عدد السكان، والتركيز المتزايد على الشمول المالي في مختلف الاقتصادات في هذا النمو. وفقًا لمجموعة Spectrem Group، في الولايات المتحدة، كان هناك حوالي 11.6 مليون أسرة أصبحت تحت إدارة HNWI في عام 2020، بزيادة بنسبة 5.5٪ عن عام 2019. وبالتالي، فإن وجود هؤلاء السكان الأثرياء يدفع نمو سوق المكاتب العائلية في المنطقة.
نطاق تقرير سوق المكاتب العائلية
تم إجراء "تحليل سوق المكاتب العائلية" استنادًا إلى نوع المنتج وفئة الأصول والجغرافيا. من حيث نوع المنتج، يتم تقسيم السوق إلى مكتب عائلي واحد، ومكتب متعدد العائلات، ومكتب عائلي افتراضي. بناءً على فئة الأصول، يتم تقسيم سوق المكاتب العائلية إلى سندات وأسهم واستثمارات بديلة وسلع ونقد أو ما يعادله. بناءً على الجغرافيا، يتم تقسيم السوق إلى أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا. أفريقيا وأمريكا الجنوبية.
سمة التقرير | التفاصيل |
السوق الحجم في عام 2023 | 17.42 مليار دولار أمريكي |
حجم السوق في عام 2031 | 28.13 مليار دولار أمريكي |
معدل النمو السنوي المركب (2023-2031) | 6.2% |
البيانات الفعلية< /span> | 2021 2023 |
الفترة المتوقعة | 2023 2031 |
تغطية التقرير | حجم السوق و التوقعات (بالدولار الأمريكي)، ومحركات السوق & تحليل الاتجاهات، وتحليل PEST، والفرص الرئيسية، الإقليمية والعالمية. تحليل الدولة، المشهد التنافسي، ملفات تعريف الشركة |
القطاعات المغطاة | نوع المنتج (مكتب عائلي واحد، مكتب متعدد العائلات، ومكتب عائلي افتراضي)، وفئة الأصول (السندات، والأسهم، والاستثمارات البديلة، والسلع، والنقد أو ما يعادله) والجغرافيا |
المناطق المغطاة | أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وأفريقيا |
البلدان المشمولة td> | الولايات المتحدة; كندا؛ المكسيك؛ المملكة المتحدة؛ ألمانيا؛ فرنسا، روسيا، إيطاليا؛ الصين؛ الهند؛ اليابان، أستراليا؛ كوريا الجنوبية؛ البرازيل؛ الأرجنتين؛ المملكة العربية السعودية (المملكة العربية السعودية)؛ الإمارات العربية المتحدة؛ جنوب أفريقيا |
قادة السوق والملفات التعريفية الرئيسية للشركة | Walton Enterprises LLC، وCascade Investment، وBezos Expeditions، وBayshore Capital، وMousse Investments Limited، وBalmer Group، وWaycross Investment Management Company، وDFO Management LLC، وEmerson Collective، وGlenmede < /td> |
سوق المكاتب العائلية الأخبار والتطورات الأخيرة
تتبنى الشركات استراتيجيات عضوية وغير عضوية مثل عمليات الدمج والاستحواذ في سوق المكاتب العائلية. فيما يلي بعض التطورات الرئيسية الأخيرة في السوق:
- في مارس 2023، أعلنت Cascade Partners عن الاستحواذ على BlueWater Partners - وهي شركة للخدمات المصرفية الاستثمارية وإعادة الهيكلة وتحسين الأداء ومقرها جراند رابيدز. سيؤدي الاستحواذ على BlueWater Partners إلى تعزيز مكانة Cascade Partners. استراتيجية لترسيخ وجودها في غراند رابيدز وغرب ميشيغان وإنديانا. بالإضافة إلى ذلك، ستوفر عملية الاستحواذ فرصة لـ Cascade Partners لتسريع قدرتهم على تقديم حلول إبداعية قائمة على القيمة لشركاء العملاء في جميع أنحاء غرب ميشيغان.
[المصدر: Cascade Partners، موقع الشركة على الويب]
تغطية تقرير سوق المكاتب العائلية& التسليمات
يتم تقدير توقعات سوق المكاتب العائلية بناءً على نتائج الأبحاث الثانوية والأولية المختلفة، مثل منشورات الشركة الرئيسية وبيانات الجمعيات وقواعد البيانات. يقدم تقرير السوق "حجم سوق المكاتب العائلية وتوقعاته (2021-2031)" تحليلاً مفصلاً للسوق يغطي المجالات التالية-
- حجم السوق& توقعات على المستويات العالمية والإقليمية والقطرية لجميع قطاعات السوق الرئيسية المشمولة ضمن النطاق.
- ديناميكيات السوق مثل السائقين والقيود والفرص الرئيسية.
- الاتجاهات المستقبلية الرئيسية.
- تفاصيل PEST & تحليل SWOT
- تحليل السوق العالمي والإقليمي الذي يغطي اتجاهات السوق الرئيسية واللاعبين الرئيسيين واللوائح والتطورات الأخيرة في السوق.
- تحليل مشهد الصناعة والمنافسة الذي يغطي تركيز السوق وتحليل الخريطة الحرارية واللاعبين الرئيسيين والتطورات الأخيرة.
- ملفات تفصيلية عن الشركة.
![Report Coverage](https://www.theinsightpartners.com/assets/rdimages/report_coverage.png)
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
![Segment Covered](https://www.theinsightpartners.com/assets/rdimages/segment_covered.png)
Segment Covered
This text is related
to segments covered.
![Regional Scope](https://www.theinsightpartners.com/assets/rdimages/regional_scope.png)
Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
![Country Scope](https://www.theinsightpartners.com/assets/rdimages/country_scope.png)
Country Scope
This text is related
to country scope.
Frequently Asked Questions
The growing adoption technological advancements is anticipated to play a significant role in the global family offices market in the coming years.
The global family offices market is expected to reach US$ 28.13 billion by 2031.
The global family offices market was estimated to be US$ 17.42 billion in 2023 and is expected to grow at a CAGR of 6.2 % during the forecast period 2023 - 2031.
The key players holding majority shares in the global family offices market are Walton Enterprises LLC, Cascade Investment, Bezos Expeditions, Bayshore Capital, and Mousse Investments Limited.
Rising number of high net worth individuals is the major factors that propel the global family offices market.
- Walton Enterprises LLC
- Cascade Investment
- Bezos Expeditions
- Bayshore Capital
- Mousse Investments Limited
- Ballmer Group
- Waycross Investment Management Company
- DFO Management LLC
- Emerson Collective
- Glenmede
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.