Fixed Income Assets Management Market Forecast to 2031
حجم واتجاهات سوق إدارة أصول الدخل الثابت
من المتوقع أن ينمو حجم سوق إدارة أصول الدخل الثابت من 67.3 تريليون دولار أمريكي في عام 2023 إلى 109.2 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2031 ; ومن المتوقع أن تتوسع بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.2% من عام 2023 إلى عام 2031. وتشمل اتجاهات سوق إدارة أصول الدخل الثابت تغيير التركيبة السكانية وتنويع المحافظ الاستثمارية.
تحليل سوق إدارة أصول الدخل الثابت قوي>
يُعزى نمو سوق إدارة أصول الدخل الثابت إلى الأهمية المتزايدة لموازنة مخاطر الأصول، بما في ذلك مجموعة متنوعة من الأصول في محافظها الاستثمارية. العديد من الأوراق المالية ذات الدخل الثابت، بما في ذلك الأوراق المالية الحكومية والخاصة. توفر سندات الشركات الاستقرار والدخل المنتظم، مما يجعلها مكونات جذابة للتنويع. يلعب مديرو الأصول دورًا حيويًا في إنشاء محافظ استثمارية متنوعة بشكل جيد لتلبية قدرة المستثمرين على تحمل المخاطر والأهداف المالية التي تغذي السوق. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يؤدي التوسع في أعمال إدارة أصول الدخل الثابت وإدخال صناديق الاستثمار المتداولة ذات الدخل الثابت الحصري إلى خلق فرص في السوق خلال فترة التوقعات.
نظرة عامة على صناعة إدارة أصول الدخل الثابت
- أصول الدخل الثابت هي نوع من الأوراق المالية التي تعوض المستثمرين بمعدل فائدة ثابت أو أرباح ثابتة حتى ينضج الصندوق. يحصل المستثمر على رأس المال الأصلي عندما ينضج الصندوق. الأوراق المالية ذات الدخل الثابت هي أدوات دين تصدرها الحكومات أو الشركات أو الكيانات الأخرى لتمويل عملياتها.
- علاوة على ذلك، تعد صناديق الدخل الثابت أحد أكثر أنواع الاستثمار كفاءة بخلاف صناديق الاستثمار المشتركة. فهو يوفر دفقًا مستمرًا من العائدات مع مرور الوقت للمستثمرين. تعمل صناديق الدخل الثابت على تقليل مخاطر الاستثمار من خلال توفير مبلغ محدد مسبقًا للمستثمر. يستخدم المستثمرون هذا المبلغ أيضًا لتنويع محافظهم الاستثمارية.
- تؤدي الحاجة المتزايدة للقروض بين العملاء في جميع أنحاء العالم إلى دفع نمو السوق خلال الفترة المتوقعة.
محركات وفرص سوق إدارة أصول الدخل الثابت
- تؤدي الشعبية المتزايدة لمدفوعات الفائدة المنتظمة بين العملاء في جميع أنحاء العالم إلى دفع نمو سوق إدارة أصول الدخل الثابت . تعتبر أدوات الدخل الثابت جذابة للمستثمرين بسبب أرباح الفائدة المستقرة والمتوقعة؛ إن توفير مصدر دخل موثوق لصاحب الدخل يعمل على دفع السوق.
- يضيف مديرو الأصول مجموعة من منتجات الدخل الثابت إلى محافظهم الاستثمارية لتلبية الطلب الاستهلاكي المتزايد الذي يغذي السوق خلال فترة التوقعات.
- علاوة على ذلك، إن التركيز المتزايد على المدخرات الضريبية وانخفاض مخاطر السوق لصناديق الدخل الثابت يعزز نمو سوق إدارة أصول الدخل الثابت خلال الفترة المتوقعة.
تحليل تجزئة سوق إدارة أصول الدخل الثابت
- استنادًا إلى فئة الأصول، يتم تقسيم سوق إدارة أصول الدخل الثابت إلى السندات الحكومية، وسندات الشركات، والسندات البلدية، والسندات ذات العائد المرتفع، وغيرها.
- من المتوقع أن يحتفظ قطاع السندات الحكومية بحصة كبيرة في سوق إدارة أصول الدخل الثابت بحلول عام 2030. ويعزى نمو هذا القطاع إلى العدد المتزايد من عمليات التعاون والشراكات بين شركات إدارة الأصول لتوفير الخدمات الاستشارية الاستثمارية وإدارة محافظ المشاريع. على سبيل المثال، في سبتمبر 2022، دخلت شركة Nippon Life India Asset Management في شراكة مع مجموعة DWS لإطلاق صندوق تداول السندات الحكومية الهندية في أوروبا. وتضمنت هذه الشراكة مجموعة متنوعة من العروض مثل إدارة المحافظ والخدمات الاستشارية الاستثمارية للعملاء في أوروبا.
تحليل الحصة السوقية لإدارة أصول الدخل الثابت حسب الجغرافيا
< p>ينقسم نطاق تقرير سوق إدارة الأصول ذات الدخل الثابت بشكل أساسي إلى خمس مناطق - أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط & أفريقيا، وأمريكا الجنوبية. تشهد أمريكا الشمالية نموًا سريعًا ومن المتوقع أن تمتلك حصة كبيرة في سوق إدارة أصول الدخل الثابت. إن وجود عدد كبير من اللاعبين مثل Goldman Sachs Group Inc، وBlackRock Inc، وAmerican Vanguard Corp، وInvesco Ltd، وOpenheimer & Co Inc، وPutnam US Holdings I، LLC، وCapital Group، من بين شركات أخرى. ارتفاع عدد كبار السن وتزايد شعبية الأوراق المالية ذات الدخل الثابت بين المتقاعدين والمستثمرين المحافظين. علاوة على ذلك، تخصص الشركات حصة كبيرة من محفظتها للدخل الثابت، مما يغذي السوق خلال الفترة المتوقعة.نطاق تقرير سوق إدارة أصول الدخل الثابت
تم إجراء "تحليل سوق إدارة أصول الدخل الثابت" استنادًا إلى فئة الأصول والمستخدم النهائي والجغرافيا. بناءً على فئة الأصول، يتم تقسيم السوق إلى سندات حكومية، وسندات الشركات، والسندات البلدية، والسندات ذات العائد المرتفع، وغيرها. من حيث المستخدمين النهائيين، يتم تصنيف سوق إدارة أصول الدخل الثابت إلى المؤسسات والأفراد. حسب المنطقة، يتم تقسيم سوق إدارة أصول الدخل الثابت إلى أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ (APAC) والشرق الأوسط وأفريقيا. أفريقيا (MEA)، وأمريكا الجنوبية (SAM).
سمة التقرير | التفاصيل |
حجم السوق في عام 2023 | 67.3 تريليون دولار أمريكي p> |
حجم السوق في عام 2031 | 109.2 تريليون دولار أمريكي |
معدل النمو السنوي المركب العالمي (2023-2031) | < p>6.2% |
البيانات الفعلية | 2021 2023 |
الفترة المتوقعة | 2024 2031 |
تغطية التقرير | حجم السوق وتوقعاته (بالدولار الأمريكي)، ومحركات السوق& تحليل الاتجاهات، وتحليل PEST، والفرص الرئيسية، الإقليمية والعالمية. تحليل الدولة، المشهد التنافسي، ملفات تعريف الشركة |
التغطية القطاعية | فئة الأصول (السندات الحكومية، وسندات الشركات، والسندات البلدية، والسندات ذات العائد المرتفع، وغيرها)؛ المستخدم النهائي (المؤسسات والأفراد)؛ والجغرافيا |
التغطية الإقليمية | الشمال أمريكا وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وأفريقيا |
تغطية الدولة | الولايات المتحدة; كندا؛ المكسيك؛ المملكة المتحدة؛ ألمانيا؛ فرنسا، روسيا، إيطاليا؛ الصين؛ الهند؛ اليابان، أستراليا؛ كوريا الجنوبية؛ المملكة العربية السعودية؛ الإمارات العربية المتحدة؛ جنوب أفريقيا؛ البرازيل |
قادة السوق والملفات التعريفية الرئيسية للشركة | < ع> مجموعة جولدمان ساكس إنك؛ جي بي مورجان تشيس آند أمب؛ شركة؛ إتش إس بي سي هولدنجز بي إل سي؛ شركة بلاك روك؛ شركة الطليعة الأمريكية؛ شركة FMR LLC؛ إنفيسكو المحدودة؛ أوبنهايمر وأمبير. شركة إنك؛ شركة بوتنام يو إس هولدينغز آي إل إل سي؛ و Capital Group |
سوق إدارة أصول الدخل الثابت الأخبار والتطورات الأخيرة
يتم تقدير توقعات سوق إدارة أصول الدخل الثابت بناءً على نتائج الأبحاث الثانوية والأولية المختلفة، مثل منشورات الشركة الرئيسية وبيانات الجمعيات وقواعد البيانات. تتبنى الشركات استراتيجيات غير عضوية وعضوية مثل عمليات الاندماج والاستحواذ في سوق إدارة أصول الدخل الثابت. فيما يلي بعض التطورات الرئيسية الأخيرة في السوق:
- في يونيو 2023، أبرمت HSBC Holdings Plc شراكة مع Capital Group صندوق سندات الشركات العالمية لمديري الأصول للعديد من الشركات عملاء القطاع الخاص، بما في ذلك عملاء التجزئة والخدمات المصرفية و. تتيح هذه الشراكة للمستثمرين استخدام أموالهم في سندات عالية الجودة ذات عوائد جذابة ومن المحتمل أن تولد دخلاً مرتفعًا في المستقبل.
(المصدر: HSBC Holdings، الموقع الإلكتروني للشركة)
- في مارس 2023، مددت مجموعة DWS خدماتها الخمس تحالف استراتيجي لمدة عام مع شركة Nippon Life للعمل على توسيع نطاق التوزيع، ودقة البحث، وابتكارات المنتجات. تدعم الشراكة كلا الشركتين في تقديم استشارات وحلول التأمين وتساعد مجموعة DWS على تقديم خيارات الصناديق المتداولة في البورصة للمستثمرين اليابانيين.
(المصدر: DWS Group، موقع الشركة الإلكتروني)
تغطية وتقرير سوق إدارة أصول الدخل الثابت. التسليمات
يقدم تقرير السوق حول "حجم سوق إدارة أصول الدخل الثابت وتوقعاته (2021-2031)" تحليلاً مفصلاً للسوق يغطي المجالات التالية-
< ul>![Report Coverage](https://www.theinsightpartners.com/assets/rdimages/report_coverage.png)
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
![Segment Covered](https://www.theinsightpartners.com/assets/rdimages/segment_covered.png)
Segment Covered
This text is related
to segments covered.
![Regional Scope](https://www.theinsightpartners.com/assets/rdimages/regional_scope.png)
Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
![Country Scope](https://www.theinsightpartners.com/assets/rdimages/country_scope.png)
Country Scope
This text is related
to country scope.
Frequently Asked Questions
The key players holding majority shares in the global fixed-income assets management market are Goldman Sachs Group Inc; JPMorgan Chase & Co; HSBC Holdings Plc; BlackRock Inc; American Vanguard Corp; FMR LLC; Invesco Ltd; Oppenheimer & Co Inc; Putnam U.S. Holdings I, LLC; and Capital Group.
The global fixed income assets management market is expected to reach US$ 109.2 trillion by 2031.
The global fixed income assets management market was estimated to be US$ 67.3 trillion in 2022 and is expected to grow at a CAGR of 6.2% during the forecast period 2023 - 2031.
Changing demographics and diversification of investment portfolios which is anticipated to play a significant role in the global fixed income assets management market in the coming years.
The increasing popularity of regular interest payments, growing focus on tax savings, and lower market risk for fixed income funds are the major factors that propel the global fixed income assets management market.
- Goldman Sachs Group Inc
- JPMorgan Chase & Co
- HSBC Holdings Plc
- BlackRock Inc
- American Vanguard Corp
- FMR LLC
- Invesco Ltd
- Oppenheimer & Co Inc
- Putnam U.S. Holdings I, LLC
- Capital Group
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.