من المتوقع أن ينمو حجم سوق صناديق التحوط من 4.81 تريليون دولار أمريكي في عام 2023 إلى 6.68 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2031؛ ومن المتوقع أن يتوسع بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.2٪ من عام 2023 إلى عام 2031. صندوق التحوط هو شراكة محدودة بين المستثمرين من القطاع الخاص الذين يدير أموالهم مديرو صناديق محترفون يستخدمون مجموعة متنوعة من التكتيكات، مثل الاستفادة من الأصول غير التقليدية أو تداولها، لتوليد عوائد استثمارية أعلى من المتوسط. يُنظر إلى الاستثمار في صناديق التحوط أحيانًا على أنه خيار استثماري بديل خطير يتطلب حدًا أدنى كبيرًا للاستثمار أو صافي القيمة، ويستهدف في الغالب العملاء الأثرياء.
تحليل سوق صناديق التحوط
يتم تقدير توقعات سوق صناديق التحوط على أساس نتائج بحثية ثانوية وأولية مختلفة، مثل منشورات الشركات الرئيسية وبيانات الجمعيات وقواعد البيانات. كانت السنوات القليلة الماضية مضطربة بالنسبة لمديري صناديق التحوط. ويمكن أن يعزى ذلك إلى مواقف عالمية مختلفة، مثل جائحة كوفيد-19، والقضايا الجيوسياسية، وارتفاع التضخم إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، من بين أمور أخرى. دفعت هذه الظروف العديد من مديري الصناديق إلى إعادة النظر في استراتيجياتهم للاستثمار وجذب عملاء جدد.
صناديق التحوط
نظرة عامة على الصناعة
- في كل عام، تزداد المنافسة في قطاع صناديق التحوط، وهناك بالفعل ما يقدر بنحو 15 ألف صندوق تحوط في السوق. ومن المتوقع أن يستحوذ عدد محدود من شركات صناديق التحوط الأكبر حجماً ذات العلامات التجارية الأقوى على غالبية التدفقات الصافية في الصناعة. وتشمل الشركات ذات العلامات التجارية الأقوى أكبر مديري الصناعة فضلاً عن مجموعة مختارة من المديرين الصغار إلى المتوسطين الحجم الذين يتفوقون من خلال توفير منتج استثماري عالي الجودة، والتعبير بوضوح عن ميزتهم التفاضلية، وتنفيذ أفضل استراتيجية توزيع في فئتها تخترق السوق.
- كانت صناديق التحوط تتركز عادة في مواقع مثل نيويورك ولندن وهونج كونج. ومع ذلك، في السنوات الأخيرة، اجتذبت دبي وسنغافورة المزيد من صناديق التحوط مع تحول اهتمام القطاع بعيدًا عن المراكز المالية التقليدية في خططه المستقبلية. اجتذبت دبي العديد من الصناديق الضخمة مع سعي المديرين المقيمين في لندن إلى مواقع بديلة في سيناريو ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
قم بتخصيص هذا التقرير ليناسب متطلباتك
ستحصل على تخصيص لأي تقرير - مجانًا - بما في ذلك أجزاء من هذا التقرير، أو تحليل على مستوى الدولة، وحزمة بيانات Excel، بالإضافة إلى الاستفادة من العروض والخصومات الرائعة للشركات الناشئة والجامعات
سوق صناديق التحوط:
- احصل على أهم اتجاهات السوق الرئيسية لهذا التقرير.ستتضمن هذه العينة المجانية تحليلاً للبيانات، بدءًا من اتجاهات السوق وحتى التقديرات والتوقعات.
محرك سوق صناديق التحوط
دمج التكنولوجيا لقيادة سوق صناديق التحوط
- إذا كان لصناديق التحوط أن تظل قادرة على المنافسة وتستحوذ على المزيد من أسهم المحافظ، فيتعين عليها أن تعمل على رقمنة نماذج التشغيل الخاصة بها. وقد انتبه العديد من المديرين إلى هذا الأمر وبدأوا في تنفيذ تقنيات الجيل التالي بشكل تدريجي لتحسين عمليات الاستثمار، وتعزيز تجارب العملاء، وتحسين العمليات التجارية.
- وللحفاظ على أهميتها في هذه الصناعة سريعة التغير، تعمل صناديق التحوط على رقمنة هياكل أعمالها واحتضان الابتكار. على سبيل المثال، وفقًا لمسح أجرته شركة Broadridge في عام 2023، فإن 58% من صناديق التحوط تعتبر التحول الرقمي هو الأولوية الاستراتيجية الأكثر أهمية. إن الفشل في الاستثمار في التكنولوجيا الجديدة أو الحفاظ على الأنظمة القديمة قد يضع المديرين في وضع غير مؤات في بيئة صعبة لجمع رأس المال.
- يستخدم بعض مديري تكنولوجيا المعلومات الذكاء الاصطناعي لتكملة عملية اتخاذ القرارات الاستثمارية من خلال تحليل مجموعات البيانات الضخمة وتحديد تحركات السوق واتجاهاتها المحتملة. ويستخدم مديرو صناديق التحوط الآخرون الذكاء الاصطناعي في عملياتهم لتحسين العمليات المتوسطة والخلفية مثل محاسبة الصناديق والامتثال التنظيمي وإعداد التقارير للعملاء. ومن المتوقع أن تحفز هذه التطورات نمو سوق صناديق التحوط.
صناديق التحوط
تحليل تجزئة تقرير السوق
- استنادًا إلى المصدر، يتم تقسيم تقرير سوق صناديق التحوط إلى استراتيجيات الأسهم، والاقتصاد الكلي، والمدفوع بالأحداث، والائتمان، والقيمة النسبية، والمكانة، والاستراتيجيات المتعددة، والعقود الآجلة المُدارة/CTA، وغيرها.
- من المتوقع أن يستحوذ قطاع الأسهم على حصة كبيرة في سوق صناديق التحوط في عام 2023. ويستثمر صندوق الأسهم في الغالب في الأسهم. والهدف عادة هو التغلب على مؤشرات سوق الأسهم.
- صناديق التحوط العالمية الكبرى هي صناديق يتم إدارتها بنشاط وتتكهن بالتغيرات الواسعة في السوق الناتجة عن الأحداث الاقتصادية أو السياسية. يمكن لمديري الصناديق الاستثمار في الأسهم والسندات والعملات والسلع والمشتقات (مثل العقود الآجلة أو عقود الخيارات) وأشياء أخرى.
صناديق التحوط
تحليل السوق حسب المنطقة الجغرافية
ينقسم نطاق تقرير سوق صناديق التحوط بشكل أساسي إلى خمس مناطق - أمريكا الشمالية وأوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية. تشهد أمريكا الشمالية نموًا سريعًا ومن المتوقع أن تحتفظ بحصة كبيرة في سوق صناديق التحوط. بشكل عام، تعد أمريكا الشمالية موطنًا لـ 70٪ من صناديق التحوط، حيث تستضيف الولايات المتحدة العديد من أكبر صناديق التحوط في العالم. تؤثر مساهمات ومبادرات السوق للاعبين الرئيسيين Bridgewater Associates وMan Group في أمريكا الشمالية على نمو سوق صناديق التحوط.
صناديق التحوط
نظرة إقليمية على سوق صناديق التحوط
لقد قام المحللون في Insight Partners بشرح الاتجاهات والعوامل الإقليمية المؤثرة على سوق صناديق التحوط طوال فترة التوقعات بشكل شامل. يناقش هذا القسم أيضًا قطاعات سوق صناديق التحوط والجغرافيا في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية والوسطى.
- احصل على البيانات الإقليمية المحددة لسوق صناديق التحوط
نطاق تقرير سوق صناديق التحوط
| سمة التقرير | تفاصيل |
|---|---|
| حجم السوق في عام 2023 | 4.81 تريليون دولار أمريكي |
| حجم السوق بحلول عام 2031 | 6.68 تريليون دولار أمريكي |
| معدل النمو السنوي المركب العالمي (2023 - 2031) | 4.2% |
| البيانات التاريخية | 2021-2023 |
| فترة التنبؤ | 2023-2031 |
| القطاعات المغطاة | بواسطة استراتيجيات الاستثمار الأساسية
|
| المناطق والدول المغطاة | أمريكا الشمالية
|
| قادة السوق وملفات تعريف الشركات الرئيسية |
|
كثافة اللاعبين في سوق صناديق التحوط: فهم تأثيرها على ديناميكيات الأعمال
يشهد سوق صناديق التحوط نموًا سريعًا، مدفوعًا بالطلب المتزايد من جانب المستخدم النهائي بسبب عوامل مثل تفضيلات المستهلكين المتطورة والتقدم التكنولوجي والوعي المتزايد بفوائد المنتج. ومع ارتفاع الطلب، تعمل الشركات على توسيع عروضها والابتكار لتلبية احتياجات المستهلكين والاستفادة من الاتجاهات الناشئة، مما يؤدي إلى زيادة نمو السوق.
تشير كثافة اللاعبين في السوق إلى توزيع الشركات أو المؤسسات العاملة في سوق أو صناعة معينة. وهي تشير إلى عدد المنافسين (اللاعبين في السوق) الموجودين في مساحة سوق معينة نسبة إلى حجمها أو قيمتها السوقية الإجمالية.
الشركات الرئيسية العاملة في سوق صناديق التحوط هي:
- شركة بريدجووتر أسوشيتس
- مجموعة مان
- تكنولوجيا النهضة
- إدارة الألفية
- قلعة
إخلاء المسؤولية : الشركات المذكورة أعلاه ليست مرتبة بأي ترتيب معين.
- احصل على نظرة عامة على أهم اللاعبين الرئيسيين في سوق صناديق التحوط
"تحليل سوق صناديق التحوط"تم تنفيذه على أساس استراتيجيات الاستثمار الأساسية والجغرافيا. من حيث استراتيجيات الاستثمار الأساسية، يتم تقسيم السوق إلى الأسهم، والاقتصاد الكلي، والمدفوع بالأحداث، والائتمان، والقيمة النسبية، والمتخصصة، والاستراتيجيات المتعددة، واستراتيجيات العقود الآجلة المُدارة/التحليل الفني، وغيرها. بناءً على الجغرافيا، يتم تقسيم السوق إلى أمريكا الشمالية وأوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية.
صناديق التحوط
أخبار السوق والتطورات الأخيرة
تتبنى الشركات استراتيجيات غير عضوية وعضوية مثل عمليات الدمج والاستحواذ في سوق صناديق التحوط. وفيما يلي بعض التطورات الرئيسية التي شهدتها السوق مؤخرًا:
- في ديسمبر 2014، أعلنت شركة Man Group plc عن الاستحواذ على محفظة صناديق التحوط التابعة لشركة Merrill Lynch Alternative Investments LLC. وتتوزع الأصول التي تم الاستحواذ عليها على 17 صندوق تحوط متعدد المديرين وصندوق صناديق العقود الآجلة المُدارة. وقد تم تسجيل أحد الصناديق كشركة استثمارية لدى لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية، في حين أن الصناديق الأخرى خاصة. وتكمل جميع الصناديق عروض المنتجات الحالية لشركة Man Group وFRM، مع 3 صناديق متعددة الاستراتيجيات و14 صندوقًا يركز على الاستراتيجية. ويشمل ذلك الأسواق الناشئة، والأسهم الطويلة/القصيرة، والاقتصاد الكلي العالمي، والقيمة النسبية، والعقود الآجلة المُدارة وغيرها من المنتجات التي تركز على الائتمان.
[المصدر: موقع الرجل والشركة]
- في فبراير 2022، أعلنت شركة ويلينجتون مانجمنت عن التوسع الاستراتيجي لمنصتها للاستثمارات البديلة من خلال توظيف فريق الاستثمار في شركة شيلتر هافن كابيتال مانجمنت، وهي شركة محايدة للسوق لإدارة الأسهم الطويلة/القصيرة تركز بشكل أساسي على الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في قطاعات التكنولوجيا والإعلام والاتصالات والمستهلكين.
[المصدر: شركة ويلينجتون مانجمنت، الموقع الإلكتروني للشركة]
صناديق التحوط
تغطية تقرير السوق والمنتجات النهائية
يوفر تقرير السوق "حجم سوق صناديق التحوط والتوقعات (2021-2031)" تحليلاً مفصلاً للسوق يغطي المجالات التالية-
- حجم السوق والتوقعات على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية لجميع قطاعات السوق الرئيسية المشمولة بالنطاق.
- ديناميكيات السوق مثل المحركات والقيود والفرص الرئيسية.
- الاتجاهات المستقبلية الرئيسية.
- تحليل مفصل لـ PEST و SWOT
- تحليل السوق العالمي والإقليمي يغطي اتجاهات السوق الرئيسية، واللاعبين الرئيسيين، واللوائح، والتطورات الأخيرة في السوق.
- تحليل المشهد الصناعي والمنافسة الذي يغطي تركيز السوق، وتحليل الخريطة الحرارية، واللاعبين الرئيسيين، والتطورات الأخيرة.
- ملفات تعريفية مفصلة للشركة.
- Historical Analysis (2 Years), Base Year, Forecast (7 Years) with CAGR
- PEST and SWOT Analysis
- Market Size Value / Volume - Global, Regional, Country
- Industry and Competitive Landscape
- Excel Dataset
- Photo Printing Market
- Dried Blueberry Market
- Single-Use Negative Pressure Wound Therapy Devices Market
- Occupational Health Market
- Wire Harness Market
- Non-Emergency Medical Transportation Market
- Dropshipping Market
- Nurse Call Systems Market
- Employment Screening Services Market
- Underwater Connector Market
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
This text is related
to segments covered.
Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
This text is related
to country scope.
Frequently Asked Questions
Innovative fund manager strategies and emerging regional economies are the major factors that propel the global hedge funds market growth.
The global Hedge Funds market is expected to reach US$ 6.68 trillion by 2031.
The global Hedge Funds market was estimated to be US$ 4.81 trillion in 2023 and is expected to grow at a CAGR of 4.2% during the forecast period 2023 - 2031.
The adoption of AI and ML technologies to enhance user experience is impacting Hedge Funds, which is anticipated to bring new Hedge Funds market trends in the coming years.
The key players holding majority shares in the global Hedge Funds market are Bridgewater Associates; Man Group; Renaissance Technologies; Millennium Management; and Citadel
Trends and growth analysis reports related to Banking, Financial Services, and Insurance : READ MORE..
- Bridgewater Associates
- Man Group
- Renaissance Technologies
- Millennium Management
- Citadel
- TCI Fund Management
- D.E. Shaw Group
- Davidson Kempner Capital Management
- Farallon Capital Management
- Point72 Asset Management
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
Get Free Sample For