حجم سوق الإقراض الصغير واتجاهاته
من المتوقع أن ينمو حجم سوق الإقراض الصغير من 28.2 مليار دولار أمريكي في عام 2023 إلى 1.5 مليار دولار أمريكي في عام 2025.من المتوقع أن يصل حجم سوق الإقراض الصغير إلى 72.4 مليار دولار بحلول عام 2031؛ ومن المتوقع أن يتوسع بمعدل نمو سنوي مركب قدره 12.5% من عام 2023 إلى عام 2031. ومن المتوقع أن يحرك سوق الإقراض الصغير التحول المتزايد من الإقراض التقليدي إلى الإقراض الصغير. ويوفر الإقراض الصغير مزايا مثل جداول السداد المرنة، وانخفاض تكاليف التشغيل، وانخفاض مخاطر السوق، وهو ما يجذب المقترضين والمقرضين على حد سواء.
تحليل سوق الإقراض الصغير
يتيح الإقراض الصغير للشركات والأفراد إدارة نفقاتهم بفعالية من خلال تقديم قروض صغيرة. وهذا يسمح للشركات بتلبية التزاماتها المالية واستدامة عملياتها دون مواجهة قيود مالية كبيرة. يعد التبني المتزايد للتمويل الصغير محركًا رئيسيًا لتوسع سوق الإقراض الصغير. يدرك المزيد من الشركات والأفراد فوائد القروض الصغيرة، بما في ذلك الوصول إلى رأس المال وخيارات السداد المرنة وحواجز الدخول المنخفضة. أدى هذا الطلب المتزايد على القروض الصغيرة إلى تغذية نمو سوق الإقراض الصغير.
قم بتخصيص هذا التقرير ليناسب متطلباتك
ستحصل على تخصيص لأي تقرير - مجانًا - بما في ذلك أجزاء من هذا التقرير، أو تحليل على مستوى الدولة، وحزمة بيانات Excel، بالإضافة إلى الاستفادة من العروض والخصومات الرائعة للشركات الناشئة والجامعات
سوق الإقراض الصغير:
- احصل على أهم اتجاهات السوق الرئيسية لهذا التقرير.ستتضمن هذه العينة المجانية تحليلاً للبيانات، بدءًا من اتجاهات السوق وحتى التقديرات والتوقعات.
نظرة عامة على صناعة الإقراض الصغير
- يشير مصطلح الإقراض الصغير إلى تقديم قروض صغيرة من قِبَل المقرضين للشركات والأفراد، مما يمكنهم من إدارة نفقاتهم وتلبية التزاماتهم المالية بفعالية. وقد اكتسب هذا الشكل من أشكال التمويل زخمًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، مدفوعًا بالاعتماد المتزايد على التمويل الصغير.
- تلعب القروض الصغيرة دوراً حاسماً في دعم الشركات والأفراد الذين قد يكون وصولهم إلى المؤسسات المالية التقليدية محدوداً. وكثيراً ما يُنظر إلى هؤلاء المقترضين على أنهم من ذوي المخاطر العالية أو غير المحظوظين مالياً، مما يجعل من الصعب عليهم الحصول على القروض من خلال الوسائل التقليدية. وتعمل القروض الصغيرة على سد هذه الفجوة من خلال تقديم مبالغ قروض صغيرة مصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات المحددة لهؤلاء المقترضين.
- وبالإضافة إلى تلبية الاحتياجات المالية، يساهم الإقراض الصغير أيضاً في تعزيز الشمول المالي. فمن خلال توسيع نطاق الوصول إلى الائتمان للسكان المحرومين، يساعد الإقراض الصغير في تعزيز التنمية الاقتصادية، وتشجيع ريادة الأعمال، والحد من الفقر. وتركز العديد من مؤسسات الإقراض الصغير بشكل كبير على التأثير الاجتماعي، بهدف تمكين الأفراد والمجتمعات من خلال تزويدهم بالموارد المالية التي يحتاجون إليها للازدهار.
محرك سوق الإقراض الصغير
زيادة الاستثمارات من قبل شركات رأس المال الاستثماري لتحفيز سوق الإقراض الصغير
- هناك العديد من العوامل الرئيسية التي تدفع نمو سوق الإقراض الصغير. ومن المتوقع أن يشهد سوق الإقراض الصغير نموًا كبيرًا في السنوات القادمة بسبب زيادة الاستثمارات من شركات رأس المال الاستثماري. ومن المتوقع أن يؤدي هذا التدفق من رأس المال إلى توسع وتطوير مقدمي الإقراض الصغير. ومن الأمثلة على ذلك مزود حلول التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، BlueVine Inc.، الذي جمع 102.5 مليون دولار أمريكي في نوفمبر 2019 من خلال جولة F من تمويل الأسهم. وقد قاد التمويل ION Crossover Partners، إلى جانب مشاركة من المستثمرين الحاليين مثل Menlo Ventures و Lightspeed Venture Partners و SVB Capital و 83North و Nationwide.
- وقد استُخدمت هذه الاستثمارات لإنشاء منصة مصرفية شاملة تضمنت حسابًا جاريًا للأعمال مدمجًا بسلاسة مع مجموعة منتجات التمويل عبر الإنترنت التي تدعمها تقنية BlueVine. ويهدف هذا التكامل بين الخدمات إلى تعزيز إمكانية الوصول والراحة للمقترضين، وتزويدهم بحل مالي شامل. ويوضح انخراط شركات رأس المال الاستثماري في قطاع الإقراض الصغير الثقة المتزايدة في إمكانات السوق والاعتراف بأهميته في دعم الشركات الصغيرة والأفراد. ولا توفر هذه الاستثمارات رأس المال اللازم لمقدمي الإقراض الصغير لتوسيع نطاق عملياتهم فحسب، بل إنها تثبت أيضًا جدوى واستدامة نموذج أعمال الإقراض الصغير.
تقرير تحليل تجزئة سوق الإقراض الصغير
- بناءً على مقدمي الخدمات، يتم تقسيم توقعات سوق الإقراض الصغير إلى البنوك ومؤسسات التمويل الصغير. ومن المتوقع أن يحتفظ قطاع البنوك بحصة كبيرة في سوق الإقراض الصغير في عام 2023. ويمكن أن يُعزى نمو القطاع إلى الشراكات المتزايدة بين البنوك ومقدمي خدمات الإقراض الصغير الآخرين.
- تهدف هذه التعاونات إلى تقديم الدعم للعديد من الشركات الصغيرة وأصحاب الأعمال. ومن الأمثلة الجديرة بالذكر الاتفاقية المبرمة بين بنك التنمية الآسيوي وبنك HSBC الهند في مارس 2022. حيث أسسا برنامج ضمان جزئي بقيمة 100 مليون دولار أمريكي.
- الهدف الأساسي لهذا البرنامج هو تقديم الدعم لأكثر من 400 ألف مقترض صغير، وخاصة المشاريع الصغيرة التي تقودها النساء في الهند. ومن المتوقع أن تؤدي مثل هذه الشراكات بين البنوك ومقدمي خدمات الإقراض الصغير إلى ظهور اتجاهات جديدة في سوق الإقراض الصغير.
تحليل إقليمي لسوق الإقراض الصغير
ينقسم نطاق تقرير سوق الإقراض الصغير بشكل أساسي إلى خمس مناطق - أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية. تشهد منطقة آسيا والمحيط الهادئ نموًا سريعًا ومن المتوقع أن تحتفظ بحصة كبيرة في سوق الإقراض الصغير. يمكن أن يُعزى النمو الإقليمي للسوق إلى العدد المتزايد من الشركات الناشئة في جميع أنحاء المنطقة. على سبيل المثال، برزت الهند باعتبارها ثالث أكبر نظام بيئي للشركات الناشئة على مستوى العالم، بمعدل نمو سنوي ثابت يتراوح بين 12٪ إلى 15٪. في مارس 2022، بلغ إجمالي عدد الشركات الناشئة في الهند حوالي 65861 شركة. يخلق هذا العدد المتزايد من الشركات الناشئة طلبًا على الإقراض الصغير، وبالتالي تغذية النمو الإقليمي. علاوة على ذلك، فإن المبادرات والسياسات الحكومية التي يتم تنفيذها في دول مثل اليابان وأستراليا لتوفير السهولة في الحصول على قروض صغيرة للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال تعمل أيضًا على دفع النمو الإقليمي. تهدف هذه المبادرات إلى دعم نمو وتطور الشركات الصغيرة من خلال تزويدها بالوصول إلى خيارات التمويل.
رؤى إقليمية حول سوق الإقراض الصغير
لقد قام المحللون في Insight Partners بشرح الاتجاهات والعوامل الإقليمية المؤثرة على سوق الإقراض الصغير طوال فترة التوقعات بشكل شامل. يناقش هذا القسم أيضًا قطاعات سوق الإقراض الصغير والجغرافيا في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية والوسطى.
- احصل على البيانات الإقليمية المحددة لسوق الإقراض الصغير
نطاق تقرير سوق الإقراض الصغير
| سمة التقرير | تفاصيل |
|---|---|
| حجم السوق في عام 2023 | 28.2 مليار دولار أمريكي |
| حجم السوق بحلول عام 2031 | 72.4 مليار دولار أمريكي |
| معدل النمو السنوي المركب العالمي (2023 - 2031) | 12.5% |
| البيانات التاريخية | 2021-2023 |
| فترة التنبؤ | 2023-2031 |
| القطاعات المغطاة | حسب المستخدم النهائي
|
| المناطق والدول المغطاة | أمريكا الشمالية
|
| قادة السوق وملفات تعريف الشركات الرئيسية |
|
كثافة اللاعبين في سوق الإقراض الصغير: فهم تأثيرها على ديناميكيات الأعمال
يشهد سوق الإقراض الصغير نموًا سريعًا، مدفوعًا بالطلب المتزايد من المستخدم النهائي بسبب عوامل مثل تفضيلات المستهلكين المتطورة والتقدم التكنولوجي والوعي المتزايد بفوائد المنتج. ومع ارتفاع الطلب، تعمل الشركات على توسيع عروضها والابتكار لتلبية احتياجات المستهلكين والاستفادة من الاتجاهات الناشئة، مما يؤدي إلى زيادة نمو السوق.
تشير كثافة اللاعبين في السوق إلى توزيع الشركات أو المؤسسات العاملة في سوق أو صناعة معينة. وهي تشير إلى عدد المنافسين (اللاعبين في السوق) الموجودين في مساحة سوق معينة نسبة إلى حجمها أو قيمتها السوقية الإجمالية.
الشركات الرئيسية العاملة في سوق الإقراض الصغير هي:
- دائرة التمويل
- أمريكان إكسبريس
- على سطح السفينة
- بنك أكسيون للتمويل الأصغر المحدود
- شركة بيز تو كريديت
إخلاء المسؤولية : الشركات المذكورة أعلاه ليست مرتبة بأي ترتيب معين.
- احصل على نظرة عامة على أهم اللاعبين الرئيسيين في سوق الإقراض الصغير
تم إجراء "تحليل سوق الإقراض الصغير" بناءً على مزود الخدمة والمستخدم النهائي والجغرافيا. من حيث مزودي الخدمة، يتم تقسيم السوق إلى البنوك ومؤسسات التمويل الصغير (MFIs). بناءً على المستخدم النهائي، يتم تقسيم السوق إلى رواد الأعمال الفرديين والأفراد، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدًا. بناءً على الجغرافيا، يتم تقسيم السوق إلى أمريكا الشمالية وأوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية.
أخبار سوق الإقراض الصغير والتطورات الأخيرة
تتبنى الشركات استراتيجيات غير عضوية وعضوية مثل عمليات الدمج والاستحواذ في سوق الإقراض الصغير. وفيما يلي بعض التطورات الرئيسية التي شهدتها السوق مؤخرًا:
- في يناير 2024، أعلنت شركة Biz2X LLC، وهي شركة رائدة في تقديم حلول التكنولوجيا المالية، عن إطلاق بوابة شركاء جديدة لتعزيز تعاونها مع Owners Bank. يتخصص Owners Bank، وهو قسم من Liberty Bank ومقره ميدلتاون بولاية كونيتيكت، في تقديم حلول مالية مخصصة لتلبية الاحتياجات الفريدة لأصحاب الأعمال. تأسست الشراكة بين Biz2X وOowners Bank في البداية في يوليو، مع تقديم منصة إقراض لتسريع قرارات الإقراض لكل من القروض المضمونة وغير المضمونة. تهدف بوابة الشركاء التي تم إطلاقها حديثًا إلى دعم خطط توسع Owners Bank وتعزيز وصول شبكة شركائها التابعين إلى رأس المال. من خلال توسيع شراكتهما، تهدف Biz2X وOowners Bank إلى توفير وصول أسهل إلى رأس المال للشركات الصغيرة والمتناهية الصغر، مما يساهم في نموها ونجاحها في السوق.
(المصدر: Biz2X LLC، موقع الشركة على الويب)
- في نوفمبر 2021، أعلنت شركة Fundbox، وهي شركة رائدة في مجال التكنولوجيا المالية متخصصة في تقديم القروض والمنتجات المالية للشركات الصغيرة، أنها نجحت في جمع 100 مليون دولار أمريكي في جولة تمويلية من الفئة D. تقدر هذه الجولة التمويلية الأخيرة الشركة بمبلغ 1.1 مليار دولار أمريكي، مما يعزز مكانتها كلاعب بارز في الصناعة. قادت جولة التمويل من الفئة D خطة معاشات التقاعد في الرعاية الصحية في أونتاريو (HOOPP)، بمشاركة من المستثمرين الحاليين مثل Allianz X وKhosla Ventures وصندوق الأسهم الخاصة. كما انضم إلى الجولة مستثمرون جدد، بما في ذلك صندوق Arbor Waypoint Select ومجموعة من صناديق BNY Mellon التي تديرها شركة Newton Investment Management North America.
(المصدر: Fundbox، موقع الشركة)
تقرير سوق الإقراض الصغير - التغطية والمخرجات
يقدم تقرير السوق "حجم سوق الإقراض الصغير والتوقعات (2021-2031)" تحليلاً مفصلاً للسوق يغطي المجالات التالية-
- حجم السوق والتوقعات على المستوى العالمي والإقليمي وعلى مستوى الدولة لجميع قطاعات السوق الرئيسية المشمولة بالنطاق.
- ديناميكيات السوق مثل المحركات والقيود والفرص الرئيسية.
- الاتجاهات المستقبلية الرئيسية.
- تحليل مفصل لـ PEST و SWOT
- تحليل السوق العالمي والإقليمي يغطي اتجاهات السوق الرئيسية، واللاعبين الرئيسيين، واللوائح، والتطورات الأخيرة في السوق.
- تحليل المشهد الصناعي والمنافسة الذي يغطي تركيز السوق، وتحليل الخريطة الحرارية، واللاعبين الرئيسيين، والتطورات الأخيرة.
- ملفات تعريفية مفصلة للشركة.
- Historical Analysis (2 Years), Base Year, Forecast (7 Years) with CAGR
- PEST and SWOT Analysis
- Market Size Value / Volume - Global, Regional, Country
- Industry and Competitive Landscape
- Excel Dataset
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
This text is related
to segments covered.
Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
This text is related
to country scope.
Frequently Asked Questions
The key players holding majority shares in the global micro lending market are Funding Circle, American Express, OnDeck, Accion Microfinance Bank Limited, and Biz2Credit Inc.
The growing shift from traditional lending to micro lending is the major factors that propel the global micro lending market.
The global micro lending market is expected to reach US$ 72.4 billion by 2030.
The micro lending market size is expected to grow from US$ 28.24 billion in 2023 to US$ 72.45 billion by 2031; it is anticipated to expand at a CAGR of 12.5% from 2023 to 2031.
Digitization of micro loans is impacting the micro lending market, which is anticipated to play a significant role in the global micro lending market in the coming years.
Trends and growth analysis reports related to Banking, Financial Services, and Insurance : READ MORE..
- Funding Circle
- American Express
- OnDeck
- Accion Microfinance Bank Limited
- Biz2Credit Inc
- Fundbox
- LendingClub Bank
- Lendio
- Zopa Bank Limited
- LiftFund
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
Get Free Sample For