Mobile Wallet and Payment Market Size, Share, Trends by 2031
تم تقييم حجم سوق المحفظة المحمولة والدفع العالمي بنحو 10.28 مليار دولار أمريكي في عام 2023 ومن المتوقع أن يصل إلى 71.28 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2031. ومن المتوقع أن يسجل السوق معدل نمو سنوي مركب بنسبة 27.4٪ من عام 2023 إلى عام 2031. ومن المتوقع أن يكون ظهور المدفوعات في الوقت الفعلي في الدول النامية اتجاهًا مهمًا لسوق المحفظة المحمولة والدفع في السنوات القادمة.
تحليل سوق المحفظة الإلكترونية والدفع
لقد تطورت تطبيقات المحافظ الإلكترونية والدفع بشكل كبير مع مرور الوقت لتقديم تجربة سلسة ومريحة للمستخدمين. بدأ الأمر بأنظمة دفع بسيطة تعتمد على الرسائل القصيرة وتقدم ليشمل التكنولوجيا الحديثة مثل NFC والقياسات الحيوية للمصادقة الآمنة. أدى تنفيذ واجهة الدفع الموحدة (UPI) إلى تحويل المحافظ الإلكترونية والدفع من خلال السماح للمستخدمين بإجراء معاملات سلسة من نظير إلى نظير مباشرة من الحسابات المصرفية. مع التقدم في التكنولوجيا وسهولة الاستخدام وتدابير الأمن المتزايدة والابتكار المستمر، يبدو مستقبل سوق المحافظ الإلكترونية والدفع واعدًا للغاية. مع تزايد شعبية التجارة الإلكترونية والمحافظ الرقمية، أصبحت المدفوعات غير التلامسية مقبولة على نطاق واسع. وجدت دراسة حديثة أن أكثر من نصف العملاء البالغ عددهم 3000 عميل تمت مقابلتهم استخدموا هواتفهم المحمولة للدفع في المتاجر في ستاربكس (49٪) وماكدونالدز (43٪) وول مارت (41٪). بدلاً من المعاملات القائمة على التطبيق أو المحفظة الرقمية، سيتم تمكين غالبية المدفوعات غير التلامسية بواسطة أجهزة مجهزة بالاتصالات القريبة المدى (NFC). ويشمل ذلك الهواتف المحمولة وقارئات البطاقات التي تدعم NFC. يتعين على تجار التجزئة الحصول على البنية الأساسية لمحطات نقاط البيع التي تعمل بتقنية NFC وتثبيتها، مما يتسبب في تكاليف إضافية لا نراها في أنظمة نقاط البيع الناعمة، وهي أجهزة ذكية تخزن بيانات NFC والدفع. يسمح ظهور العديد من بوابات الدفع عبر تطبيقات الهاتف المحمول، مثل تطبيق Razorpay المحمول، للشركات بقبول مدفوعات UPI ومدفوعات NFC والمدفوعات عبر محطات نقاط البيع بسهولة وأمان أكبر.
نظرة عامة على سوق المحافظ الإلكترونية والمدفوعات
المحفظة المحمولة هي نوع من المحافظ الافتراضية التي تحتوي على معلومات بطاقات الائتمان والخصم وبطاقات الولاء والتذاكر وغيرها من الأصول الرقمية. يتم الوصول إليها من خلال تطبيق مثبت على الأجهزة المحمولة مثل الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية. تتيح المحفظة المحمولة للمستخدمين الدفع مقابل الخدمات اليومية مباشرة من هواتفهم الذكية أو الأجهزة المحمولة الأخرى، مما يلغي الحاجة إلى حمل النقود أو البطاقات. إنها ليست سهلة الاستخدام فحسب، بل إنها أيضًا أكثر أمانًا وسرعة وتمكن المستخدمين من إجراء مدفوعات بدون تلامس. علاوة على ذلك، تخزن محافظ مثل Google Pay وApple Pay معلومات بطاقات الائتمان بشكل آمن وتسمح للمستخدمين بإجراء المدفوعات عبر الإنترنت وفي المتاجر. يعكس الطلب المتزايد على المحافظ المحمولة والدفع تحولًا كبيرًا في أساليب المعاملات المالية.
تخصيص البحث ليناسب متطلباتك
يمكننا تحسين وتخصيص التحليل والنطاق الذي لم يتم تحقيقه من خلال عروضنا القياسية. ستساعدك هذه المرونة في الحصول على المعلومات الدقيقة اللازمة لتخطيط أعمالك واتخاذ القرارات.
سوق المحافظ الإلكترونية والمدفوعات:
معدل النمو السنوي المركب (2023 - 2031)27.4%- حجم السوق بحلول عام 2023
10.28 مليار دولار أمريكي - حجم السوق 2031
71.28 مليار دولار أمريكي
ديناميكيات السوق
- الطلب المتزايد على حلول الدفع غير التلامسية
- زيادة المبادرات الحكومية لتبني المحفظة الإلكترونية وحلول الدفع
- توسع صناعة التجارة الإلكترونية
- ظهور المدفوعات في الوقت الحقيقي في الدول النامية
- الطلب على محافظ الهاتف المحمول متعددة العملات
اللاعبون الرئيسيون
- شركة ابل
- شركة ألفابيت
- شركة ايه تي اند تي
- شركة باي بال القابضة
- شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة
- ماستركارد المحدودة
- شركة تاليس السعودية
- أمريكان إكسبريس
- فيزا إنك
- شركة ايه سي اي العالمية
نظرة عامة إقليمية
- أمريكا الشمالية
- أوروبا
- آسيا والمحيط الهادئ
- أمريكا الجنوبية والوسطى
- الشرق الأوسط وأفريقيا
تقسيم السوق
يكتب- القرب
- بعيد
تكنولوجيا- تقنية الاتصال قريب المدى
- يعتمد على QR
- مبني على النص
- رقمي فقط
المستخدم النهائي- شخصي
- عمل
- يُظهر ملف PDF النموذجي بنية المحتوى وطبيعة المعلومات مع التحليل النوعي والكمي.
محركات وفرص سوق المحافظ الإلكترونية والمدفوعات عبر الهاتف المحمول
الطلب المتزايد على حلول الدفع غير التلامسية يعزز نمو السوق
لقد ارتفع معدل تبني الدفع بدون تلامس بشكل كبير في جميع أنحاء العالم، حيث أنه يلغي حاجة المستهلكين إلى حمل النقود أثناء إجراء المشتريات. أصبحت المدفوعات الرقمية، التي تشمل الاتصالات القريبة المدى (NFC) والمعاملات القائمة على رمز الاستجابة السريعة (QR code)، أكثر شعبية. يفضل المستهلكون بشدة حلول الدفع بدون تلامس لتسريع المعاملات المالية. لقد أدى الطلب على طريقة دفع سريعة وآمنة ونظيفة، خاصة في عصر ما بعد الوباء، إلى تسريع استخدام التكنولوجيا بدون تلامس. وقد أدى هذا إلى تحويل تجربة الدفع في كل من المتاجر المادية والرقمية، مما جعل المعاملات أسرع وأكثر ملاءمة.
زيادة المبادرات الحكومية لتبني المحفظة الإلكترونية وحلول الدفع لخلق فرص النمو في السوق
تعتبر المحافظ الإلكترونية وحلول الدفع أمرًا بالغ الأهمية للمستهلكين والشركات، حيث إنها تزيد من إمكانية الوصول وتحسن الأمان وتقلل من تكاليف المعاملات وتجعل المدفوعات أسرع. إن التقدم التكنولوجي المتزايد، وتزايد مطالب المستهلكين بأمن المصادقة الثنائية (2FA)، وعوامل أخرى تعمل على تعزيز الطلب على المحافظ الإلكترونية وحلول الدفع. وهذا يشجع أيضًا الهيئات الحكومية على اتخاذ مبادرات لدعم اعتماد المحافظ الإلكترونية وحلول الدفع من أجل تأمين أعمالها من المخاطر المالية. على سبيل المثال، تهدف مهمة DigiDhan، التي أنشئت تحت إشراف وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات (MeitY) في الهند، إلى تعزيز الاقتصاد غير النقدي وتوفير تجربة دفع رقمية سلسة لجميع المواطنين. وبالمثل، أطلقت شركة الاتحاد للمدفوعات (AEP) - وهي شركة تابعة للبنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة (CBUAE) - Aani في أكتوبر 2023. تعد منصة الدفع الفوري هذه بتغيير المدفوعات الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة. تمثل Aani، وهي مبادرة حاسمة في إطار برنامج التحول في البنية التحتية المالية (FIT) التابع للبنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة (FIT)، عصرًا جديدًا من المدفوعات الرقمية الآمنة والسريعة.
تقرير تحليلي لتجزئة سوق المحفظة الإلكترونية والدفع
إن القطاعات الرئيسية التي ساهمت في استخلاص تحليل سوق المحفظة الإلكترونية والدفع هي النوع والتكنولوجيا والمستخدم النهائي.
- بناءً على النوع، يتم تصنيف السوق إلى سوق بعيد وسوق قريب. وقد هيمن قطاع القرب على سوق المحفظة الإلكترونية والدفع العالمية في عام 2023.
- على أساس التكنولوجيا، ينقسم السوق إلى NFC ورمز الاستجابة السريعة والنص وغيرها. يهيمن قطاع رمز الاستجابة السريعة على السوق في عام 2023.
- استنادًا إلى المستخدم النهائي، يتم تقسيم سوق المحفظة الإلكترونية والدفع عبر الهاتف المحمول إلى قطاع شخصي وقطاع تجاري. احتل القطاع الشخصي حصة سوقية أكبر في عام 2023.
تحليل حصة سوق المحافظ الإلكترونية والمدفوعات حسب المنطقة الجغرافية
ينقسم النطاق الجغرافي لتقرير سوق المحفظة الإلكترونية والدفع العالمية بشكل أساسي إلى خمس مناطق: أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية والوسطى. سيطرت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على السوق في عام 2023. تعمل تكنولوجيا الهاتف المحمول والخدمات المالية الرقمية على تحويل البيئة الاجتماعية والاقتصادية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ. مع وصول المزيد من الأفراد إلى الإنترنت والهواتف الذكية، تزداد المعاملات عبر طرق الدفع الرقمية. على سبيل المثال، وفقًا لمسح أجرته PayPal، يستخدم 35٪ من المستجيبين الإقليميين المحافظ الإلكترونية، بينما يستخدم 13٪ المدفوعات غير التلامسية مثل الخدمات المصرفية الرقمية والمعاملات عبر الإنترنت على هواتفهم المحمولة. الدول الرئيسية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ التي أصبحت اقتصادات غير نقدية هي الصين واليابان والهند وماليزيا. تبرز هذه الدول كقادة عالميين في صناعة المحفظة الإلكترونية بسبب المبادرات الحكومية المتزايدة للمعاملات غير النقدية، فضلاً عن الشعبية المتزايدة لنماذج الأعمال التي تسمح بأساليب الدفع الرقمية.
نطاق تقرير سوق المحفظة الإلكترونية والدفع
| سمة التقرير | تفاصيل |
|---|---|
| حجم السوق في عام 2023 | 10.28 مليار دولار أمريكي |
| حجم السوق بحلول عام 2031 | 71.28 مليار دولار أمريكي |
| معدل النمو السنوي المركب العالمي (2023 - 2031) | 27.4% |
| البيانات التاريخية | 2021-2022 |
| فترة التنبؤ | 2024-2031 |
| القطاعات المغطاة | حسب النوع
|
| المناطق والدول المغطاة | أمريكا الشمالية
|
| قادة السوق وملفات تعريف الشركات الرئيسية |
|
- يُظهر ملف PDF النموذجي بنية المحتوى وطبيعة المعلومات مع التحليل النوعي والكمي.
أخبار وتطورات سوق المحافظ الإلكترونية والمدفوعات عبر الهاتف المحمول
يتم تقييم سوق المحفظة الإلكترونية والدفع عبر الهاتف المحمول العالمي من خلال جمع البيانات النوعية والكمية بعد البحث الأولي والثانوي، والتي تتضمن منشورات الشركات المهمة وبيانات الجمعيات وقواعد البيانات. فيما يلي بعض التطورات في سوق المحفظة الإلكترونية والدفع عبر الهاتف المحمول العالمي:
- أعلنت شركة Apple Inc عن تغييرات على iOS وSafari وApp Store تؤثر على تطبيقات المطورين في الاتحاد الأوروبي للامتثال لقانون الأسواق الرقمية (DMA). تتضمن التغييرات أكثر من 600 واجهة برمجة تطبيقات جديدة، وتحليلات موسعة للتطبيقات، ووظائف لمحركات المتصفح البديلة، وخيارات لمعالجة مدفوعات التطبيقات وتوزيع تطبيقات iOS. (المصدر: Apple Inc، بيان صحفي، يناير 2024)
- أطلقت شركة ماستركارد تطبيقًا جديدًا للبطاقات الافتراضية عبر الهاتف المحمول يتيح إضافة البطاقات التجارية الافتراضية بسلاسة إلى المحافظ الرقمية. تم تصميم التطبيق المبتكر لتزويد المؤسسات المالية بمزيد من الخيارات في كيفية تقديم حلول الدفع الآمنة والمستدامة التي تتوقعها الشركات بشكل متزايد. (المصدر: شركة ماستركارد، بيان صحفي، أبريل 2024)
تقرير سوق المحفظة الإلكترونية والدفع - التغطية والمخرجات
يوفر تقرير "حجم سوق المحفظة المحمولة والدفع والتوقعات (2021-2031)" تحليلاً مفصلاً للسوق يغطي المجالات التالية:
- حجم سوق المحفظة الإلكترونية والدفع وتوقعاته على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية لجميع قطاعات السوق الرئيسية التي يغطيها النطاق
- اتجاهات سوق المحفظة الإلكترونية والدفع بالإضافة إلى ديناميكيات السوق مثل المحركات والقيود والفرص الرئيسية
- تحليل مفصل لقوى PEST/Porter الخمس وSWOT
- تحليل سوق المحفظة الإلكترونية والدفع يغطي اتجاهات السوق الرئيسية والإطار العالمي والإقليمي والجهات الفاعلة الرئيسية واللوائح والتطورات الأخيرة في السوق
- تحليل المشهد الصناعي والمنافسة الذي يغطي تركيز السوق، وتحليل خريطة الحرارة، واللاعبين البارزين، والتطورات الأخيرة لسوق المحفظة الإلكترونية والدفع
- ملفات تعريف الشركة التفصيلية
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
This text is related
to segments covered.
Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
This text is related
to country scope.
Frequently Asked Questions
Asia Pacific dominated the global mobile wallet and payment market in 2023.
The surging demand for contactless payment solutions is a major factor driving the mobile wallet and payment market.
The emergence of real-time payments in developing nations is likely to trend in the market during the forecast period.
The market is expected to record a CAGR of 27.4% during the forecast period.
The value of the mobile wallet and payment market is estimated to reach US$ 71.28 billion by 2031.
Apple Inc, Google, Inc, AT&T Inc, Paypal Holdings Inc, and Samsung Electronics Co Ltd are among the leading players in the mobile wallet and payment market.
The List of Companies - Mobile Wallet and Payment Market
- Apple Inc
- Alphabet Inc
- AT&T Inc
- PayPal Holdings Inc
- Mastercard Inc
- Samsung Electronics Co Ltd
- American Express Co
- Visa Inc
- ACI Worldwide Inc
- Thales SA
- Early Warning Services, LLC
- PayU
- Alipay
- One MobiKwik Systems Limited
- FIS Global
- Bharti Airtel Ltd
- PhonePe Pvt Ltd
- Software Group
- Telefonaktiebolaget LM Ericsson
- Paytm E-Commerce Pvt Ltd
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
Get Free Sample For