Robo Advisory Market | 2031 Strategic Insights | Recent updates
[تقرير بحثي] من المتوقع أن ينمو حجم سوق الاستشارات الروبوتية من 6.88 مليار دولار أمريكي في عام 2022 إلى 61.51 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030؛ ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 44.1% من عام 2022 إلى عام 2030.
منظور المحلل:
شهد سوق الاستشارات الآلية نموًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، مدفوعًا بالتقدم التكنولوجي والاعتماد الكبير للاستشارات الآلية بين مختلف المستخدمين النهائيين مثل الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الأصول وغيرها لإجراء الخوارزميات الحسابات لتحليل البيانات ونقل المعلومات الشاملة، مما يدفع نمو سوق الاستشارات الآلية. بالإضافة إلى ذلك، يقدم المستشارون الآليون فوائد مختلفة مثل تحصيل خسائر الضرائب، والمحفظة منخفضة التكلفة، واتخاذ قرارات أفضل، واستثمارات آمنة ومأمونة، والمساعدة في القضاء على مخاطر الائتمان. من المتوقع أن تؤدي هذه الفوائد التي توفرها الاستشارات الآلية إلى دفع نمو سوق الاستشارات الآلية خلال الفترة المتوقعة. تظهر التطورات التكنولوجية المتنامية مثل الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML) كفرص نمو مربحة لنمو سوق الاستشارات الروبوتية.
في السنوات الأخيرة، أصبحت الاستشارات الآلية ذات شعبية متزايدة حيث يختار المزيد من المستثمرين خيارات الاستثمار الآلي منخفضة التكلفة نظرًا لراحتهم. من خلال بضع نقرات فقط، يمكن للمستثمرين فتح حساب، والإجابة على الأسئلة المتعلقة بأهدافهم المالية وقدرتهم على تحمل المخاطر، والبدء في الاستثمار. تقوم المنصة بعد ذلك بإنشاء محفظة استثمارية مخصصة وإدارتها بشكل مستمر، وإعادة توازنها حسب الحاجة لتتوافق مع أهداف العميل.
نظرة عامة على سوق الاستشارات الآلية:< /strong>
في بيئة اليوم سريعة الخطى، ليس لدى المستهلكين الوقت الكافي للبحث عن الاستثمارات ومراقبة أسواق الاستثمار أو تحليلها باستمرار وإدارة محافظهم الاستثمارية اليومية. يفضل هؤلاء المستهلكون الدفع لمحترف للتعامل مع بعض القرارات المالية نيابةً عنهم، لكنهم ما زالوا يريدون أن يكونوا قادرين على مراقبة حساباتهم عبر الإنترنت على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع دون الحاجة إلى الجلوس شخصيًا مع مستشار تقليدي. هذا هو المكان الذي يمكن أن يقدم فيه المستشارون الآليون المساعدة.
إن robo-advisor عبارة عن منصة رقمية توفر خدمات تخطيط مالي واستثماري آلية تعتمد على الخوارزميات مع الحد الأدنى من الإشراف البشري. يطرح المستشار الآلي أسئلة حول الوضع المالي للشركة وأهدافها المستقبلية، ويستخدم البيانات لتقديم المشورة، ويستثمر تلقائيًا في الشركة. في الوقت الحاضر، يستخدم معظم المستشارين الآليين استراتيجيات الفهرسة السلبية المحسنة باستخدام بعض أشكال نظرية المحفظة الحديثة (MPT). يقدم بعض موفري حلول الاستشارات الآلية محافظ استثمارية محسنة للاستثمار المسؤول اجتماعيًا (SRI)، أو الاستثمار الحلال، أو الاستراتيجيات التكتيكية التي تحاكي صناديق التحوط. كما يمكنهم أيضًا التعامل مع مهام أكثر تعقيدًا، مثل تحصيل خسائر الضرائب، واختيار الاستثمار، والتخطيط للتقاعد. يتميز المستشارون الآليون بالكفاءة ويساعدون في مراقبة الاستثمارات ويعدون خيارًا جيدًا لمعظم المستثمرين على المدى الطويل والأفراد المهتمين بالتكنولوجيا.
يستخدم المستشارون الآليون معلومات متنوعة حول مستثمر لاقتراح استراتيجية الاستثمار. في كثير من الحالات، يطرح المستخدمون بعض الأسئلة عبر الإنترنت أو من خلال أحد التطبيقات حول معلوماتهم ووضعهم المالي الحالي. ثم يستخدم المستشار الآلي هذه المعلومات لاقتراح استراتيجية استثمارية لتحقيق الأهداف المالية. يمكن أن تتضمن استراتيجيات الاستثمار مزيجًا من أنواع مختلفة من الاستثمارات، ويتضمن العديد من المستشارين الآليين خدمات إعادة موازنة الحساب لمساعدة الاستثمارات على البقاء متماشية مع الأهداف والتفضيلات المالية.
رؤى استراتيجية
محرك السوق للاستشارات الآلية:
زيادة الطلب على حلول الاستثمار المخصصة دفع نمو سوق الاستشارات الآلية
ظهر المستشارون الآليون كبديل للمستشارين الماليين التقليديين. تعتمد جدوى المستشارين الآليين بشكل حاسم على قدرتهم على تقديم المشورة المالية الشخصية. يبحث المستثمرون بشكل متزايد عن حلول استثمارية مخصصة. تكتسب المنظمات التي يمكنها تقديم حلول مخصصة على نطاق واسع ميزة تنافسية في عصر جديد من إدارة الاستثمار. أصبحت الحلول الاستثمارية المخصصة والمؤتمتة للغاية للعميل أكثر أهمية في السنوات الأخيرة. يتزايد الطلب على استراتيجيات الاستثمار الشخصية بين مختلف المستخدمين النهائيين مثل العملاء المؤسسيين والمستثمرين الأفراد وغيرهم، مما يزيد من نمو سوق الاستشارات الروبوتية. يوفر حل الاستشارات الآلية المخصص محتوى وتوصيات مخصصة بناءً على بيانات العميل وتفضيلاته. على سبيل المثال، يمكن للمستشارين الآليين إرسال رسائل بريد إلكتروني ورسائل إخبارية وإشعارات مخصصة للعملاء تحتوي على معلومات ونصائح وتحديثات ذات صلة بأداء محفظتهم الاستثمارية واتجاهات السوق والأهداف المالية. علاوة على ذلك، يمكنهم أيضًا استخدام تحليلات البيانات والتعلم الآلي لاقتراح المنتجات والخدمات والاستراتيجيات المناسبة لعملائهم بناءً على ملف تعريف المخاطر وأفق الاستثمار والاحتياجات المالية. وبالتالي، يزداد الطلب على حلول الاستثمار الشخصية لدفع نمو سوق الاستشارات الروبوتية.
التحليل القطاعي لسوق الاستشارات الآلية:
استنادًا إلى نوع المنتج، يتم تقسيم سوق الاستشارات الآلية إلى آلي المستشارون الآليون والمستشارون الآليون المختلطون. تجمع خدمة المستشار الآلي المختلطة بين الحسابات المُدارة بشكل احترافي مع إمكانية الوصول إلى التوجيه المالي أو التخطيط. بالنسبة للعديد من المستشارين الآليين المختلطين، تتوفر خدمات التوجيه والتخطيط من خلال مكالمات الهاتف أو الفيديو مع المستشارين الماليين البشريين. تأتي هذه الخدمات بتكلفة أقل حيث يتم إجراؤها عبر الهاتف ومن خلال مؤتمرات الفيديو المستندة إلى الكمبيوتر أو التطبيق. يجمع المستشارون الآليون المختلطون بين فوائد إدارة الاستثمار الآلي والمشورة المالية البشرية. تستخدم هذه المنصات التكنولوجيا لإدارة المحافظ الاستثمارية بناءً على أهداف المستثمرين، ودرجة تحمل المخاطر، وتفضيلات الاستثمار، بينما توفر للمستشارين الماليين والبشريين إمكانية الوصول إلى المزيد من التوجيه والدعم المخصصين.
علاوة على ذلك، الهجين ;يوفر المستشارون الآليون فوائد متنوعة مثل الفعالية من حيث التكلفة، وتحسين إمكانية الوصول، استراتيجيات الاستثمار الشخصية، وإدارة المخاطر المحسنة، والمراقبة والدعم المستمر. ومن خلال الاستفادة من التكنولوجيا، يمكن للمستشارين الآليين المختلطين تقديم خدمات إدارة الاستثمار بتكلفة أقل من المستشارين الماليين التقليديين، مما يجعلها في متناول مجموعة واسعة من المستثمرين. يعمل المستشارون الآليون المختلطون على إضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى المشورة المالية، مما يمكّن المستثمرين ذوي المحافظ الاستثمارية الصغيرة من الاستفادة من خدمات إدارة الاستثمار الاحترافية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستشارين الآليين المختلطين إنشاء استراتيجيات استثمار مخصصة تتناسب مع الوضع المالي والأهداف الفريدة لكل عميل. علاوة على ذلك، يقدم المستشارون الآليون الهجينون قدرات محسنة لإدارة المخاطر من خلال الجمع بين التحليل الخوارزمي والإشراف البشري، مما يؤدي إلى محافظ استثمارية أكثر توازناً ومرونة. يوفر المستشارون الآليون المختلطون مراقبة ودعمًا مستمرًا للمحفظة، مما يضمن تحسين استثمارات العملاء وتعديلها وفقًا لظروف السوق المتغيرة. من المتوقع أن تؤدي جميع هذه العوامل إلى ازدهار نمو هذا القطاع في سوق الاستشارات الآلية.
ومع ذلك، يجب على الشركات الاستشارية الروبوتية المختلطة الالتزام بمتطلبات الترخيص والتسجيل، مما يضمن استيفائها لمتطلبات المؤهلات والمعايير لتقديم الخدمات الاستشارية المالية. بالإضافة إلى ذلك، تشمل المخاطر والقيود المحتملة المخاوف المتعلقة بالخصوصية، والاعتماد المفرط على الخوارزميات، واحتمال التحيز البشري، وصعوبة قياس القيمة المضافة للمستشارين البشريين.
التحليل الإقليمي لسوق الاستشارات الآلية:
بلغت قيمة سوق الاستشارات الآلية في أمريكا الشمالية XX مليار دولار أمريكي في عام 2022 ومن المتوقع أن تصل إلى XX مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030؛ ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره XX٪ خلال الفترة المتوقعة. تمتلك أمريكا الشمالية واحدة من أكبر حصص السوق العالمية للاستشارات الروبوتية. ساهمت اتجاهات اعتماد التكنولوجيا العالية في صناعة الاستثمار في منطقة أمريكا الشمالية في تعزيز نمو سوق الاستشارات الروبوتية؛ على سبيل المثال، وفقا لبحث أجرته شركة أكسنتشر، فإن ثلثي المستثمرين الأثرياء وذوي الثروات العالية في أمريكا الشمالية يفضلون الخدمات الاستشارية المالية الهجينة على الخدمات البشرية فقط أو الخدمات الآلية فقط. من ناحية أخرى، ذكر 54% من المستثمرين أنهم حصلوا على نصائح جيدة جدًا من المستشارين الآليين، وأشار 51% منهم إلى ثقتهم الكاملة في مستشاريهم الآليين. تساهم كل هذه العوامل في نمو سوق الاستشارات الروبوتية في أمريكا الشمالية.
علاوة على ذلك، يعد التركيز القوي على البحث والتطوير في الاقتصادات المتقدمة في الولايات المتحدة وكندا أمرًا ضروريًا. إجبار اللاعبين في أمريكا الشمالية على تقديم خدمات استشارية روبوتية متقدمة تقنيًا إلى السوق. على سبيل المثال، في يوليو 2023، قدمت Revolut مستشارًا آليًا في الولايات المتحدة. تعمل هذه الميزة الجديدة على أتمتة إدارة المحافظ الاستثمارية نيابة عن العملاء لتوفير تجربة استثمارية أكثر سلاسة وفعالية من حيث التكلفة مقارنة بالشركات التقليدية. بالإضافة إلى ذلك، لدى الولايات المتحدة عدد كبير من اللاعبين في سوق الاستشارات الروبوتية الذين يركزون بشكل متزايد على تطوير حلول مبتكرة. بعض اللاعبين الرئيسيين في سوق الاستشارات الروبوتية هم شركة Betterment وVanguard Group, Inc. وغيرها. لقد شهد هؤلاء اللاعبون في سوق الاستشارات الروبوتية طلبًا مستمرًا من المستثمرين. تساهم كل هذه العوامل في نمو سوق الاستشارات الآلية في الولايات المتحدة.
سوق الاستشارات الآلية تحليل اللاعب الرئيسي:
يتكون تحليل السوق للاستشارات الآلية من لاعبين مثل AXOS INVEST, INC.; شركة "بيترمنت" المحدودة؛ تشارلز شواب وشركاه، INC.؛ مستشار المستقبل؛ شركة هيدجيبل؛ شركة جوزمج للادخار والاستثمار المحدودة؛ شركة رأس المال الشخصي؛ "سيغفيج لإدارة الثروات"، شركة ذات مسؤولية محدودة؛ مجموعة الطليعة، Inc.؛ تعد شركة WEALTHFRONT CORPORATION من بين اللاعبين الرئيسيين في سوق الاستشارات الآلية المذكورة في التقرير.
آخر التطورات في سوق الاستشارات الآلية:
تعتمد الشركات في سوق الاستشارات الآلية بشكل كبير الاستراتيجيات غير العضوية والعضوية مثل عمليات الدمج والاستحواذ. فيما يلي بعض التطورات الرئيسية الأخيرة في السوق:
- في يناير 2023، أعلنت M&G Wealth عن إطلاق مستشار آلي هجين. تستخدم هذه المنصة الجديدة خوارزمية لتحديد مدى رغبة كل عميل في المخاطرة ومعرفته المالية ووضعه المالي؛ متاحة كتطبيق على Android وiOS وتطبيق ويب، وتوفر المنصة للمستثمرين إمكانية الوصول إلى مجموعة مختارة من المحفظة "الكلاسيكية" و"المستهدفة".
- في مارس 2022، flatexDEGIRO AG، الشركة الأوروبية أعلنت شركة الوساطة المالية عبر الإنترنت، الأكبر والأسرع نموًا لمستثمري التجزئة، عن توقيع مذكرة تفاهم لتوسيع شراكتها الطويلة الأمد في مجال الأعمال مع شركة Whitebox لإدارة الثروات الرقمية، وهي أحد المستشارين الآليين المستقلين لمستثمري التجزئة. تقدم شركتا flatexDEGIRO وWhitebox معًا حلاً استثماريًا رقميًا بالكامل لعملاء flatexDEGIRO.
- في نوفمبر 2022، أعلنت JP Morgan Wealth Management عن إطلاق أعمالها الاستشارية عن بعد، JP Morgan Personal Advisors. وبموجب هذا، يمكن للعملاء إجراء محادثة فيديو مع أحد المستشارين وبناء خطة مالية من أي مكان.
- في نوفمبر 2020، أعلن بنك JPMorgan Chase عن إطلاق برنامج robo-advisor المختلط، والذي يوفر للمستثمرين حلولًا رقمية منصة الاستثمار والوصول المستمر إلى مستشار مالي بشري.
- في ديسمبر 2020، تعاونت UOB Asset Management لتقديم حل استشاري آلي للمستثمرين في سنغافورة. سيتم تخصيص الحل الجديد للأفراد من خلال الاستفادة من التكنولوجيا وتحليل البيانات والأدوات القائمة على الخوارزميات.
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
This text is related
to segments covered.
Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
This text is related
to country scope.
Frequently Asked Questions
Rising utilization of digital technology and focus on new launches are the major factors that propel the global robo-advisory market.
The global Robo Advisory market was estimated to grow at a CAGR of 31.2% during 2023 - 2031.
Increasing integration of digital technology in financial services to play a significant role in the global robo advisory market in the coming years.
Asia Pacific is anticipated to grow with a high growth rate during the forecast period.
The major players holding majority shares are Betterment LLC, Fincite Gmbh, Wealthfront Corporation, The Vanguard Group, Inc., and The Charles Schwab Corporation.
The List of Companies
1. AXOS INVEST, INC.
2. BETTERMENT LLC
3. CHARLES SCHWAB AND CO., INC.
4. FUTUREADVISOR
5. HEDGEABLE, INC.
6. NUTMEG SAVING AND INVESTMENT LIMITED
7. PERSONAL CAPITAL CORPORATION
8. SIGFIG WEALTH MANAGEMENT, LLC
9. THE VANGUARD GROUP, INC.
10. WEALTHFRONT CORPORATION
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
Get Free Sample For