من المتوقع أن ينمو حجم سوق تمويل سلسلة التوريد من 6.5 مليار دولار أمريكي في عام 2023 إلى 1.5 مليار دولار أمريكي في عام 2025. من المتوقع أن يصل حجم سوق خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى 12.5 مليار دولار بحلول عام 2031؛ ومن المتوقع أن يتوسع بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.5% من عام 2023 إلى عام 2031. ويعود نمو السوق في هذه الصناعة إلى عوامل مختلفة، بما في ذلك انخفاض تكاليف التمويل وتحسين الكفاءة والعولمة ومخاطر سلسلة التوريد والحاجة المتزايدة لإدارة رأس المال العامل.
تحليل سوق تمويل سلسلة التوريد
هناك عدة عوامل تدفع سوق تمويل سلسلة التوريد. أولاً، هناك حاجة متزايدة للسلامة والأمان في أنشطة التوريد، مما أدى إلى زيادة الطلب على حلول تمويل سلسلة التوريد. هذه الحاجة للسلامة والأمان بارزة بشكل خاص في المشهد التجاري الحالي، حيث الاضطرابات وعدم اليقين أمر شائع. ثانياً، يساهم تبني تمويل سلسلة التوريد من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في البلدان النامية في نمو السوق. تدرك الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم فوائد تمويل سلسلة التوريد في تحسين عملياتها المالية وتعزيز قدرتها التنافسية.
قم بتخصيص هذا التقرير ليناسب متطلباتك
ستحصل على تخصيص لأي تقرير - مجانًا - بما في ذلك أجزاء من هذا التقرير، أو تحليل على مستوى الدولة، وحزمة بيانات Excel، بالإضافة إلى الاستفادة من العروض والخصومات الرائعة للشركات الناشئة والجامعات
سوق تمويل سلسلة التوريد:
- احصل على أهم اتجاهات السوق الرئيسية لهذا التقرير.ستتضمن هذه العينة المجانية تحليلاً للبيانات، بدءًا من اتجاهات السوق وحتى التقديرات والتوقعات.
نظرة عامة على صناعة تمويل سلسلة التوريد
- تمويل سلسلة التوريد، المعروف أيضًا بتمويل الموردين أو التمويل العكسي، هو حل مالي يعمل على تحسين التدفق النقدي ورأس المال العامل للشركات المشاركة في أنشطة سلسلة التوريد.
- تتضمن هذه العملية مجموعة من العمليات القائمة على التكنولوجيا والتي تربط بين المشترين والموردين والمؤسسات المالية بهدف خفض تكاليف التمويل وتحسين كفاءة التدفق النقدي والحد من المخاطر. وفي تمويل سلسلة التوريد، يتمتع المشتري عادة بتصنيف ائتماني أفضل من البائع، مما يسمح له بالوصول إلى رأس المال بتكلفة أقل من مزود مالي.
- وتتيح هذه الميزة للمشترين التفاوض على شروط أفضل مع البائعين، مثل جداول الدفع الممتدة. وفي الوقت نفسه، يمكن للبائعين الحصول على الدفع الفوري من هيئة تمويل وسيطة، مما يسمح لهم بتفريغ منتجاتهم بسرعة أكبر. ويتمثل هدف تمويل سلسلة التوريد في توفير الائتمان قصير الأجل وتحسين رأس المال العامل لكل من المشترين والبائعين. كما يساعد الموردين على تلقي الدفع المبكر على فواتيرهم، مما يقلل من خطر تعطل سلسلة التوريد ويحسن الاستقرار المالي. ويستفيد المشترون من زيادة رأس المال العامل والقدرة على تعزيز العلاقات مع الموردين.
محرك سوق تمويل سلسلة التوريد
ارتفاع الحاجة إلى سلامة وأمن أنشطة التوريد لتحريك سوق تمويل سلسلة التوريد
- هناك العديد من العوامل الرئيسية التي تدفع نمو سوق تمويل سلسلة التوريد. أولاً وقبل كل شيء، يساهم ارتفاع الحاجة إلى السلامة والأمان في توسيع نمو سوق تمويل سلسلة التوريد.
- يتزايد الطلب على تمويل سلسلة التوريد بسبب التلاعب بالسوق، والذي يشمل عوامل مثل فقدان ثقة المستثمرين، وإلحاق الضرر بسلامة السوق، والسلوك الاحتيالي، والضغوط على الشركات المالية للاستثمار في أساليب تمويل سلسلة التوريد التي توفر جمع بيانات أفضل وقدرات مراقبة وأمانًا ماليًا. في الأيام الأولى للتجارة الدولية، واجه المصدرون حالة من عدم اليقين بشأن ما إذا كان المستوردون سيدفعون ثمن سلعهم.
- وعلى النقيض من ذلك، كان المستوردون قلقين بشأن إجراء المدفوعات دون ضمان شحن البضائع. وقد تطور تمويل سلسلة التوريد لمعالجة هذه المخاطر من خلال توفير مدفوعات أسرع للمصدرين وضمان المستوردين من خلال خطابات الاعتماد. وللبقاء في صدارة المنافسين، يقدم مزودو تمويل سلسلة التوريد المزيد من الحلول لتحسين تجربة واجهة المستثمر. ومن المتوقع أن يؤدي هذا التركيز المتزايد على السلامة والأمان في أنشطة سلسلة التوريد إلى جلب فرص جديدة لتوقعات سوق تمويل سلسلة التوريد.
تقرير تحليل تجزئة سوق تمويل سلسلة التوريد
بناءً على العرض، يتم تقسيم سوق تمويل سلسلة التوريد إلىومن المتوقع أن يستحوذ قطاع فواتير التصدير والاستيراد على حصة كبيرة في سوق تمويل سلسلة التوريد في عام 2023. ويمكن أن يعزى ذلك إلى دور البنوك في تسهيل حركة المستندات والمدفوعات للموردين. وفي سياق تمويل التجارة، تعد فاتورة التصدير للتحصيل طريقة يلجأ من خلالها المصدر إلى البنك للتحكم في حركة المستندات وإصدارها. وغالبًا ما يواجه المصدرون خطر عدم الدفع من المستوردين، في حين يشعر المستوردون بالقلق بشأن إجراء المدفوعات دون ضمان شحن البضائع. ويعالج تمويل سلسلة التوريد، وخاصة من خلال استخدام فواتير التصدير، هذه المخاطر من خلال تسريع المدفوعات للمصدرين وضمان المستوردين من خلال خطابات الاعتماد. وبالتالي، من المتوقع أن تؤدي الحاجة المتزايدة إلى السلامة والأمان في أنشطة التجارة الدولية إلى ظهور اتجاهات جديدة في سوق تمويل سلسلة التوريد.
تحليل سوق تمويل سلسلة التوريد حسب المنطقة الجغرافية
ينقسم نطاق تقرير سوق تمويل سلسلة التوريد بشكل أساسي إلى خمس مناطق - أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية. تشهد أمريكا الشمالية نموًا سريعًا ومن المتوقع أن تحتفظ بحصة كبيرة في سوق تمويل سلسلة التوريد. لقد تكثف تأثير العولمة على التمويل المؤسسي ومخاطر سلسلة التوريد، مما أدى إلى زيادة الطلب على حلول تمويل سلسلة التوريد. بالإضافة إلى ذلك، فرضت الزيادة في العمل عن بُعد والتباعد الاجتماعي تحديات على تمويل سلسلة التوريد في التقاط البيانات من مواقع ومصادر متعددة. وقد سلط هذا الضوء على أهمية حلول تمويل سلسلة التوريد القوية للتخفيف من المخاطر وضمان العمليات السلسة.
رؤى إقليمية حول سوق تمويل سلسلة التوريد
لقد قام المحللون في Insight Partners بشرح الاتجاهات والعوامل الإقليمية المؤثرة على سوق تمويل سلسلة التوريد طوال فترة التوقعات بشكل شامل. يناقش هذا القسم أيضًا قطاعات سوق تمويل سلسلة التوريد والجغرافيا في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية والوسطى.
- احصل على البيانات الإقليمية المحددة لسوق تمويل سلسلة التوريد
نطاق تقرير سوق تمويل سلسلة التوريد
| سمة التقرير | تفاصيل |
|---|---|
| حجم السوق في عام 2023 | 6.5 مليار دولار أمريكي |
| حجم السوق بحلول عام 2031 | 12.5 مليار دولار أمريكي |
| معدل النمو السنوي المركب العالمي (2023 - 2031) | 8.5% |
| البيانات التاريخية | 2021-2023 |
| فترة التنبؤ | 2023-2031 |
| القطاعات المغطاة | حسب الطلب
|
| المناطق والدول المغطاة | أمريكا الشمالية
|
| قادة السوق وملفات تعريف الشركات الرئيسية |
|
كثافة اللاعبين في سوق تمويل سلسلة التوريد: فهم تأثيرها على ديناميكيات الأعمال
يشهد سوق تمويل سلسلة التوريد نموًا سريعًا، مدفوعًا بالطلب المتزايد من المستخدم النهائي بسبب عوامل مثل تفضيلات المستهلكين المتطورة والتقدم التكنولوجي والوعي المتزايد بفوائد المنتج. ومع ارتفاع الطلب، تعمل الشركات على توسيع عروضها والابتكار لتلبية احتياجات المستهلكين والاستفادة من الاتجاهات الناشئة، مما يؤدي إلى زيادة نمو السوق.
تشير كثافة اللاعبين في السوق إلى توزيع الشركات أو المؤسسات العاملة في سوق أو صناعة معينة. وهي تشير إلى عدد المنافسين (اللاعبين في السوق) الموجودين في مساحة سوق معينة نسبة إلى حجمها أو قيمتها السوقية الإجمالية.
الشركات الرئيسية العاملة في سوق تمويل سلسلة التوريد هي:
- مجموعة HSBC
- بنك رويال اوف سكوتلاند
- مجموعة سيتي جروب المحدودة
- جي بي مورجان تشيس وشركاه
- بنك أوف أمريكا كوربوريشن
إخلاء المسؤولية : الشركات المذكورة أعلاه ليست مرتبة بأي ترتيب معين.
- احصل على نظرة عامة على أهم اللاعبين الرئيسيين في سوق تمويل سلسلة التوريد
"تحليل سوق تمويل سلسلة التوريد"تم تنفيذه على أساس العرض والمزود والتطبيق والجغرافيا. من حيث العرض، يتم تقسيم السوق إلى فواتير التصدير والاستيراد وخطابات الاعتماد وسندات الأداء وضمانات الشحن وغيرها. بناءً على المزود، يتم تقسيم السوق إلى بنوك وبيت تمويل تجاري وغيرها. حسب التطبيق، يتم تقسيم السوق إلى محلي ودولي. بناءً على الجغرافيا، يتم تقسيم السوق إلى أمريكا الشمالية وأوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية.
أخبار سوق تمويل سلسلة التوريد والتطورات الأخيرة
تتبنى الشركات استراتيجيات غير عضوية وعضوية مثل عمليات الدمج والاستحواذ في سوق تمويل سلسلة التوريد. وفيما يلي بعض التطورات الرئيسية التي شهدتها السوق مؤخرًا:
- في أغسطس 2023، استثمر بنك HSBC استراتيجيًا بقيمة 35 مليون دولار أمريكي في Tradeshift، وهي شركة تمويل سلسلة التوريد، كجزء من خططهم لإنشاء شركة مشروع مشترك جديدة. سيركز المشروع المشترك على تطوير الخدمات المالية المضمنة. هذا الاستثمار هو جزء من جولة تمويل أكبر من المتوقع أن تجمع ما لا يقل عن 70 مليون دولار من HSBC ومستثمرين آخرين. يهدف التعاون بين HSBC وTradeshift إلى إنشاء مجموعة من الحلول الرقمية التي سيتم دمجها في منصة Tradeshift والمنصات الأخرى. ستشمل هذه الحلول خدمات الدفع والتكنولوجيا المالية المضمنة في تجارب التجارة والتجارة الإلكترونية والسوق. سيمكن المشروع المشترك Tradeshift من توسيع نطاق اقتراح التجارة التجارية عالميًا مع السماح لـ HSBC أيضًا بنشر الخدمات المالية المبتكرة عبر منصات مختلفة.
(المصدر: HSBC، موقع الشركة على الإنترنت)
- في سبتمبر 2023، شكلت HSBC شراكة مع Cainiao Network Technology، وهي وحدة لوجستية تابعة لمجموعة Alibaba Group، لتقديم حل مبتكر لتمويل التجارة الرقمية للتجار عبر الإنترنت. يهدف هذا التعاون إلى توفير عملية تمويل تجاري مبسطة وسهلة الوصول للتجار في هونج كونج الذين يبيعون على سوق TMall Global الإلكتروني، الذي تملكه Alibaba. يستفيد المخطط الجديد من معلومات لوجستية في الوقت الفعلي لتقييم الائتمان، مما يتيح الموافقات على القروض بشكل أسرع وأكثر كفاءة. على عكس عمليات التمويل التجاري التقليدية التي تتطلب ضمانات أو وثائق مالية مكثفة، يستخدم هذا الحل معلومات شاملة تقدمها Cainiao، بما في ذلك خلفية العميل والمخزون في الوقت الفعلي وحالة التشغيل، لتقييم الجدارة الائتمانية. هذه هي المرة الأولى التي يستخدم فيها HSBC بيانات الطرف الثالث للموافقات على قروض التمويل التجاري.
(المصدر: HSBC، موقع الشركة على الإنترنت)
تقرير سوق تمويل سلسلة التوريد - التغطية والمخرجات
يقدم تقرير السوق "حجم سوق تمويل سلسلة التوريد والتوقعات (2021-2031)" تحليلاً مفصلاً للسوق يغطي المجالات التالية-
- حجم السوق والتوقعات على المستوى العالمي والإقليمي وعلى مستوى الدولة لجميع قطاعات السوق الرئيسية المشمولة بالنطاق.
- ديناميكيات السوق مثل المحركات والقيود والفرص الرئيسية.
- الاتجاهات المستقبلية الرئيسية.
- تحليل مفصل لـ PEST و SWOT
- تحليل السوق العالمي والإقليمي يغطي اتجاهات السوق الرئيسية، واللاعبين الرئيسيين، واللوائح، والتطورات الأخيرة في السوق.
- تحليل المشهد الصناعي والمنافسة الذي يغطي تركيز السوق، وتحليل الخريطة الحرارية، واللاعبين الرئيسيين، والتطورات الأخيرة.
- ملفات تعريفية مفصلة للشركة.
- Historical Analysis (2 Years), Base Year, Forecast (7 Years) with CAGR
- PEST and SWOT Analysis
- Market Size Value / Volume - Global, Regional, Country
- Industry and Competitive Landscape
- Excel Dataset
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
This text is related
to segments covered.
Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
This text is related
to country scope.
Frequently Asked Questions
The market growth in the industry is being driven by various factors, including lower financing costs and improved efficiency, globalization and supply chain risk, and the rising need for working capital management.
The supply chain financing market size is expected to grow from US$ 6.5 billion in 2023 to US$ 12.5 billion by 2031; it is anticipated to expand at a CAGR of 8.5% from 2023 to 2031.
Rising fintech solutions are impacting supply chain financing, which is anticipated to play a significant role in the global supply chain financing market in the coming years.
The key players holding majority shares in the global supply chain financing market are Citigroup, Inc, BNP Paribas, Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc, JPMORGAN CHASE & CO., Asian Development Bank.
The global supply chain financing market is expected to reach US$ 12.5 billion by 2031.
Trends and growth analysis reports related to Banking, Financial Services, and Insurance : READ MORE..
- HSBC Group
- Royal Bank of Scotland plc
- Citigroup, Inc.
- JPMORGAN CHASE & CO.
- BANK OF AMERICA CORPORATION
- BNP Paribas
- Eulers Herms (Allianz Trade)
- Standard Chartered
- Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.
- Asian Development Bank
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
Get Free Sample For