من المتوقع أن يصل حجم سوق تأمين الائتمان التجاري إلى 27.56 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2031 من 14.19 مليار دولار أمريكي في عام 2023. ومن المتوقع أن يسجل السوق معدل نمو سنوي مركب قدره 8.7٪ خلال الفترة 2023-2031. من المرجح أن يظل تطوير حلول التأمين الائتماني التجاري المستندة إلى السحابة أحد الاتجاهات الرئيسية في السوق.
تحليل سوق التأمين على الائتمان التجاري
يعد تأمين الائتمان التجاري سياسة أساسية لإدارة مخاطر الائتمان تستخدم لحماية تطور الأعمال من خلال حمايتها من الخسائر المرتبطة بفاتورة غير مدفوعة. فهو يساعد شركات التأمين من خلال دفع فواتيرها بسبب الإعسار والركود الاقتصادي والإفلاس وغيرها من القضايا. قد تؤدي الاضطرابات السياسية والتطورات التجارية غير المواتية إلى زيادة المخاطر بالنسبة للشركات العاملة في مجال التجارة عبر الحدود. ويشكل هذا عاملاً دافعًا رئيسيًا لاعتماد حلول تأمين الائتمان التجاري في جميع أنحاء العالم.
نظرة عامة على سوق تأمين الائتمان التجاري
يتم استخدام تأمين الائتمان التجاري على نطاق واسع من قبل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتجارة التجزئة والتصنيع والأغذية والمشروبات وغيرها من الصناعات لحماية أنفسهم من المخاطر المالية. إن التقدم التكنولوجي، وارتفاع التضخم، وزيادة التعقيدات المرتبطة بسلاسل التوريد، والمبادرات الحكومية المواتية تدفع نمو سوق تأمين الائتمان التجاري . يساهم ارتفاع الطلب على تأمين الائتمان التجاري في الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الأكبر حجمًا للحفاظ على إيراداتها بشكل مناسب بشكل كبير في نمو سوق تأمين الائتمان التجاري بشكل عام.
تخصيص البحث ليناسب متطلباتك
يمكننا تحسين وتخصيص التحليل والنطاق الذي لم يتم تلبيته من خلال عروضنا القياسية. ستساعدك هذه المرونة في الحصول على المعلومات الدقيقة اللازمة لتخطيط أعمالك واتخاذ القرارات.
سوق تأمين الائتمان التجاري:
معدل النمو السنوي المركب (2023 - 2031)8.7%- حجم السوق 2023
14.19 مليار دولار أمريكي - حجم السوق 2031
27.56 مليار دولار أمريكي
ديناميات السوق
- طفرة في حالات الإعسار التجاري
- ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة
- المبادرات الحكومية التي تدعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والشركات الصغيرة والمتوسطة لاعتماد تأمين الائتمان التجاري
- تطوير حلول تأمين الائتمان التجاري القائمة على السحابة
- تعقيدات سلسلة التوريد
- مبادرات مهمة لتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في حلول تأمين الائتمان التجاري
اللاعبين الرئيسيين
- أليانز للتجارة
- كوفاس سا
- شركة المجموعة الأمريكية الدولية
- تشب المحدودة
- مجموعة QBE للتأمين المحدودة
- شركة عون
- كريندو
- أتراديوس نيفادا
- مجموعة زيورخ للتأمين AG
- شركة التأمين الأمريكية الكبرى
نظرة عامة إقليمية
- أمريكا الشمالية
- أوروبا
- آسيا والمحيط الهادئ
- أمريكا الجنوبية والوسطى
- الشرق الأوسط وأفريقيا
تجزئة السوق
حجم الشركة- المؤسسات الكبيرة
- الشركات الصغيرة والمتوسطة
طلب- دولي
- محلي
المستخدم النهائي- طاقة
- السيارات
- الفضاء الجوي
- مواد كيميائية
- المعادن
- زراعة
- طعام و مشروبات
- الخدمات المالية
- التكنولوجيا والاتصالات
- مواصلات
- يعرض نموذج PDF بنية المحتوى وطبيعة المعلومات من خلال التحليل النوعي والكمي.
برامج التشغيل والفرص في سوق تأمين الائتمان التجاري
المبادرات الحكومية التي تدعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والشركات الصغيرة والمتوسطة لاعتماد تأمين الائتمان التجاري
تعد التغطية التأمينية أمرًا بالغ الأهمية للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs) والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) لأنها تقلل من المخاطر المالية وتمتص المخاطر مثل التخلف عن السداد. وقد أدت القضايا الجيوسياسية المتنامية، والانكماش الاقتصادي، وعدم الاستقرار في سلسلة التوريد، والتضخم، وعوامل أخرى إلى زيادة المخاطر المتعلقة بالصادرات في جميع أنحاء العالم، مما يعزز الطلب على تأمين الائتمان التجاري بين الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من أجل سداد مدفوعات سلسة. علاوة على ذلك، تشير الاتجاهات التاريخية إلى أن غالبية الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والشركات الصغيرة والمتوسطة في الهند غير مؤمن عليها، لأنها تفشل في فهم الحاجة إلى التأمين. فهم لا يشترون التأمين إلا عندما يطلبه المشتري أو البنك، مما يجعلهم عرضة للمخاطر المالية. ويشجع هذا أيضًا الحكومة على اتخاذ مبادرات لدعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والشركات الصغيرة والمتوسطة في اعتماد تأمين الائتمان التجاري لتأمين أعمالها من المخاطر المالية والتخلف عن السداد. على سبيل المثال، تدعم المبادئ التوجيهية لتأمين الائتمان التجاري لعام 2021 الصادرة عن هيئة تنظيم وتنمية التأمين في الهند (IRDAI)، الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والشركات الصغيرة والمتوسطة في اعتماد تأمين الائتمان التجاري لحماية أعمالها من مخاطر التأمين المتطورة. تتضمن المبادئ التوجيهية ما يلي:
- تعمل الحكومة والجهات الفاعلة في السوق على تعزيز التنمية المستدامة والقوية لأعمال تأمين الائتمان التجاري.
- تقدم شركات التأمين العامة أغطية تأمين الائتمان التجاري للموردين والبنوك المرخصة والمؤسسات المالية الأخرى لمساعدتهم على إدارة مخاطر الأعمال وفتح الوصول إلى أسواق جديدة. يدعم تأمين الائتمان التجاري الشركات لإدارة مخاطر عدم الدفع المرتبطة بمحافظ التمويل التجاري.
- توفر شركات التأمين العامة أغطية تأمين ائتماني تجاري مخصصة تعمل على تحسين الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتساعد على حماية نفسها من مخاطر التأمين المتطورة.
وبالتالي، فإن المبادئ التوجيهية المواتية والمبادرات الحكومية الأخرى التي تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الصغيرة والمتوسطة لتبني تأمين الائتمان التجاري لحماية أعمالها من المخاطر المالية تغذي نمو السوق.
تعقيدات سلسلة التوريد
يؤدي التوسع في صناعة التجارة الإلكترونية إلى زيادة الطلب على ترتيبات سلسلة التوريد الجديدة. إن تطوير ترتيبات جديدة لسلسلة التوريد يزيد من تعقيد سلاسل التوريد، مما يزيد من الطلب على تأمين الائتمان التجاري بين التجارة الإلكترونية لتبسيط العمليات التجارية. ونتيجة لذلك، يقوم اللاعبون في السوق بتطوير مجموعة جديدة من خدمات تأمين الائتمان التجاري لصناعة التجارة الإلكترونية. على سبيل المثال، في مارس 2024، أطلقت Allianz Trade خدمات الدفع Allianz Trade لأنشطة التجارة الإلكترونية بين الشركات. Allianz Trade Pay هو حل دفع يقدم مجموعة متنوعة من الخدمات مثل وحدة الاحتيال وحل تأهيل المشتري الرقمي وحماية تأمين الائتمان التجاري وحل التمويل الفوري من خلال شركاء المؤسسات المالية لشركة Allianz Trade. توفر Allianz Trade Pay المرونة والأمان والبساطة والقدرة التنافسية لنظام التجارة الإلكترونية، مما يزيد من اعتمادها في صناعة التجارة الإلكترونية لإدارة سلاسل التوريد المعقدة.
تتبنى العديد من البلدان النظام متعدد الأقطاب، الذي يتطلب وجود مصنعين متقدمين في السوق لإعادة الإنتاج أو دعم الأصدقاء. وقد أدى ذلك إلى خلق الطلب على سلاسل التوريد المتوازية والمتعددة ونقل مرافق الإنتاج لتلبية احتياجات العملاء في جميع أنحاء العالم. ونتيجة لذلك، يؤدي انخفاض نشاط سلسلة التوريد للسلع الوسيطة إلى زيادة التعقيدات المتعلقة بالتجارة، وخاصة بالنسبة للسلع الوسيطة. على سبيل المثال، وفقًا لبيانات منظمة التجارة العالمية المنشورة في أكتوبر 2023، انخفض نشاط سلسلة التوريد للسلع الوسيطة بنسبة 48.5% في النصف الأول من عام 2023. وانخفض من متوسط 51.0% مقارنة بالسنوات الثلاث السابقة. وبالتالي، فإن تعقيدات سلسلة التوريد ستزيد الطلب على حماية تأمين الائتمان التجاري ضد مخاطر الطرف المقابل، والتي من المتوقع أن تخلق فرصًا عديدة لنمو سوق تأمين الائتمان التجاري خلال الفترة المتوقعة.
تقرير سوق التأمين على الائتمان التجاري، تحليل تجزئة
القطاعات الرئيسية التي ساهمت في اشتقاق تحليل سوق تأمين الائتمان التجاري هي حجم المؤسسة والتطبيق والمستخدم النهائي.
- بناءً على حجم المؤسسة، ينقسم سوق تأمين الائتمان التجاري إلى مؤسسات كبيرة وشركات صغيرة ومتوسطة الحجم. استحوذ قطاع الشركات الكبيرة على حصة سوقية أكبر في عام 2023.
- بناءً على التطبيق، ينقسم السوق إلى محلي ودولي. استحوذ القطاع الدولي على حصة سوقية أكبر في عام 2023.
- حسب المستخدم النهائي، يتم تقسيم السوق إلى الطاقة والسيارات والفضاء والمواد الكيميائية والمعادن والزراعة والأغذية والمشروبات والخدمات المالية والتكنولوجيا والاتصالات والنقل وغيرها. استحوذ قطاع الطاقة على حصة سوقية أكبر في عام 2023.
تحليل الحصة السوقية لتأمين الائتمان التجاري حسب الجغرافيا
ينقسم النطاق الجغرافي لتقرير سوق تأمين الائتمان التجاري بشكل أساسي إلى خمس مناطق: أمريكا الشمالية وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية والوسطى.
سيطرت أوروبا على الحصة السوقية لتأمين الائتمان التجاري في عام 2023. ووفقًا لتقرير Allianz Trade الصادر في أبريل 2023، عانت 76% من الشركات في ألمانيا من تأخيرات في الدفع. تتزايد تأخيرات الدفع هذه بسبب التعقيد والاضطرابات في سلاسل التوريد. علاوة على ذلك، ووفقاً للمصدر نفسه، لاحظت ألمانيا أكثر من 22% من 17800 حالة إفلاس للشركات بسبب الديون المفرطة وعدم كفاية احتياطيات رأس المال. وبالتالي، فإن ارتفاع معدلات التأخير في الدفع ومعدلات الإعسار هي بعض العوامل التي تزيد من الطلب على تأمين الائتمان التجاري بين الشركات لحماية نفسها من المخاطر المالية. يشجع الطلب المتزايد على تأمين الائتمان التجاري بين الشركات شركات التأمين على توسيع أعمالها في جميع أنحاء فرنسا. على سبيل المثال، وفقًا لاستطلاع أجرته شركة Allianz Trade في نوفمبر 2023، عرضت 97% من الشركات الفرنسية شروط الدفع لعملائها، بمتوسط إطار زمني إجمالي يبلغ 48 يومًا. هناك حضور واسع للاعبين الرئيسيين في البلاد مثل Allianz Trade وCOFACE SA وAtradius NV. ويساعد هؤلاء اللاعبون الشركات من خلال إجراء دفعات متكررة، وهو ما يدعم الدولة أيضًا في تقليل عدد تأخيرات الدفع التي تؤثر على الشركات الصغيرة. كل هذه العوامل تساهم في نمو سوق تأمين الائتمان التجاري في فرنسا.
نطاق تقرير سوق تأمين الائتمان التجاري
| سمة التقرير | تفاصيل |
|---|---|
| حجم السوق في عام 2023 | 14.19 مليار دولار أمريكي |
| حجم السوق بحلول عام 2031 | 27.56 مليار دولار أمريكي |
| معدل النمو السنوي المركب العالمي (2023 - 2031) | 8.7% |
| البيانات التاريخية | 2021-2022 |
| فترة التنبؤ | 2024-2031 |
| القطاعات المغطاة | حسب حجم المؤسسة
|
| المناطق والبلدان المشمولة | أمريكا الشمالية
|
| قادة السوق وملفات تعريف الشركة الرئيسية |
|
- يعرض نموذج PDF بنية المحتوى وطبيعة المعلومات من خلال التحليل النوعي والكمي.
أخبار سوق التأمين على الائتمان التجاري والتطورات الأخيرة
يتم تقييم سوق تأمين الائتمان التجاري من خلال جمع البيانات النوعية والكمية بعد البحث الأولي والثانوي، والذي يتضمن منشورات الشركات المهمة وبيانات الجمعيات وقواعد البيانات. وفيما يلي بعض التطورات في سوق التأمين الائتماني التجاري:
- أعلنت شركة كوفاس، وهي شركة تأمين ائتماني عالمية، أنها افتتحت فرعًا لها في نيوزيلندا بعد حصولها على موافقة البنك الاحتياطي النيوزيلندي في الأول من أبريل. ويؤدي هذا التوسع في بلد جديد إلى تعزيز التغطية الدولية للمجموعة. (المصدر: كوفاس، بيان صحفي، أبريل 2024)
- تعاونت Chubb مع Insurtech Cytora ومقرها المملكة المتحدة من أجل الذكاء الاصطناعي التوليدي في معالجة مطالبات التأمين. يهدف هذا التعاون إلى تحويل إدارة مستندات مطالبات Chubb من خلال أتمتة عملية الرقمنة. (المصدر: تشب، بيان صحفي، مارس 2024)
تغطية تقرير سوق تأمين الائتمان التجاري والتسليمات
يقدم تقرير “حجم وتوقعات سوق تأمين الائتمان التجاري (2021-2031)” تحليلاً مفصلاً للسوق يغطي المجالات التالية:
- حجم سوق تأمين الائتمان التجاري وتوقعاته على المستويات العالمية والإقليمية والقطرية لجميع قطاعات السوق الرئيسية التي يغطيها النطاق
- اتجاهات سوق تأمين الائتمان التجاري بالإضافة إلى ديناميكيات السوق مثل السائقين والقيود والفرص الرئيسية
- تحليل PEST وSWOT مفصل
- تحليل سوق تأمين الائتمان التجاري الذي يغطي اتجاهات السوق الرئيسية والإطار العالمي والإقليمي واللاعبين الرئيسيين واللوائح وتطورات السوق الأخيرة
- تحليل المشهد الصناعي والمنافسة الذي يغطي تركيز السوق وتحليل الخريطة الحرارية واللاعبين البارزين والتطورات الأخيرة لسوق تأمين الائتمان التجاري
- ملفات تعريف الشركة التفصيلية
- Historical Analysis (2 Years), Base Year, Forecast (7 Years) with CAGR
- PEST and SWOT Analysis
- Market Size Value / Volume - Global, Regional, Country
- Industry and Competitive Landscape
- Excel Dataset
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
This text is related
to segments covered.
Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
This text is related
to country scope.
Frequently Asked Questions
The trade credit insurance market is expected to register an incremental growth value of US$ 13.37 billion during the forecast period
Large enterprises segment is expected to hold a major market share of trade credit insurance market in 2023
The global market size of trade credit insurance market by 2031 will be around US$ 27.56 billion
The United States is expected to hold a major market share of trade credit insurance market in 2023
Asia Pacific is expected to register highest CAGR in the trade credit insurance market during the forecast period (2023-2031)
United States, China, and Rest of Europe are expected to register high growth rate during the forecast period
BEA, BBC Bircher AG, GEZE GmbH, Hotron Ltd, MS SEDCO, OPTEX TECHNOLOGIES INC, Pepperl+Fuchs SE, Nabtesco Corp, Ningbo VEZE Automatic Door Co., Ltd., and TORMAX USA Inc. are the key market players expected to hold a major market share of trade credit insurance market in 2023
Development of cloud-based trade credit insurance solutions are anticipated to play a significant role in the trade credit insurance market in the coming years.
Surge in business insolvencies, rise in inflation and high interest rates, and government initiatives supporting MSMEs and SMEs to adopt trade credit insurance are the major factors that propel the trade credit insurance market.
The estimated global market size for the trade credit insurance market in 2023 is expected to be around US$ 14.19 billion
Trends and growth analysis reports related to Banking, Financial Services, and Insurance : READ MORE..
The List of Companies - Trade Credit Insurance Market
- Allianz Trade
- COFACE SA
- American International Group Inc
- Chubb Ltd
- QBE Insurance Group Ltd
- Aon Plc
- Credendo
- Atradius NV
- Zurich Insurance Group AG
- Great American Insurance Company
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
Get Free Sample For