من المتوقع أن يصل حجم سوق التأمين على الائتمان التجاري إلى 27.56 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2031 من 14.19 مليار دولار أمريكي في عام 2023. ومن المتوقع أن يسجل السوق معدل نمو سنوي مركب بنسبة 8.7٪ خلال الفترة 2023-2031. ومن المرجح أن يظل تطوير حلول التأمين على الائتمان التجاري المستندة إلى السحابة أحد الاتجاهات الرئيسية في السوق.
تحليل سوق تأمين الائتمان التجاري
يعد تأمين الائتمان التجاري سياسة أساسية لإدارة مخاطر الائتمان تُستخدم لحماية نمو الشركات من خلال حمايتها من الخسائر المرتبطة بفواتير غير مدفوعة. كما يساعد شركات التأمين على سداد فواتيرها بسبب الإفلاس والركود الاقتصادي وغير ذلك من القضايا. وقد تؤدي الاضطرابات السياسية وتطورات الأعمال غير المواتية إلى زيادة المخاطر التي تتعرض لها الشركات العاملة في التجارة عبر الحدود. ويشكل هذا عاملاً رئيسيًا في دفع تبني حلول تأمين الائتمان التجاري في جميع أنحاء العالم.
نظرة عامة على سوق تأمين الائتمان التجاري
يُستخدم تأمين الائتمان التجاري على نطاق واسع من قبل صناعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتجزئة والتصنيع والأغذية والمشروبات وغيرها من الصناعات لحماية أنفسهم من المخاطر المالية. إن التقدم التكنولوجي وارتفاع التضخم وزيادة التعقيدات المرتبطة بسلاسل التوريد والمبادرات الحكومية المواتية تعمل على دفع نمو سوق تأمين الائتمان التجاري . يساهم ارتفاع الطلب على تأمين الائتمان التجاري في الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم والشركات الأكبر حجمًا للحفاظ على إيراداتها بشكل مناسب بشكل كبير في نمو سوق تأمين الائتمان التجاري بشكل عام.
قم بتخصيص هذا التقرير ليناسب متطلباتك
ستحصل على تخصيص لأي تقرير - مجانًا - بما في ذلك أجزاء من هذا التقرير، أو تحليل على مستوى الدولة، وحزمة بيانات Excel، بالإضافة إلى الاستفادة من العروض والخصومات الرائعة للشركات الناشئة والجامعات
سوق تأمين الائتمان التجاري:
- احصل على أهم اتجاهات السوق الرئيسية لهذا التقرير.ستتضمن هذه العينة المجانية تحليلاً للبيانات، بدءًا من اتجاهات السوق وحتى التقديرات والتوقعات.
محركات وفرص سوق التأمين على الائتمان التجاري
المبادرات الحكومية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتبني تأمين الائتمان التجاري
إن التغطية التأمينية أمر بالغ الأهمية بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدًا (MSMEs) والشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) لأنها تقلل من المخاطر المالية وتمتص المخاطر مثل التخلف عن السداد. وقد أدت القضايا الجيوسياسية المتزايدة، والتباطؤ الاقتصادي، وعدم الاستقرار في سلسلة التوريد، والتضخم، وعوامل أخرى إلى زيادة المخاطر المتعلقة بالصادرات في جميع أنحاء العالم، مما يعزز الطلب على تأمين الائتمان التجاري بين الشركات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة الحجم لإجراء مدفوعات سلسة. وعلاوة على ذلك، تشير الاتجاهات التاريخية إلى أن غالبية الشركات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة الحجم في الهند غير مؤمنة، لأنها تفشل في فهم الحاجة إلى التأمين. فهم يشترون التأمين فقط عندما يطلبه المشتري أو البنك، مما يجعلهم عرضة للمخاطر المالية. وهذا يشجع الحكومة أيضًا على اتخاذ مبادرات لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة الحجم في تبني تأمين الائتمان التجاري لتأمين أعمالهم من المخاطر المالية والتخلف عن السداد. على سبيل المثال، تدعم إرشادات تأمين الائتمان التجاري لهيئة تنظيم وتطوير التأمين في الهند (IRDAI)، لعام 2021، الشركات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة الحجم لتبني تأمين الائتمان التجاري لحماية أعمالهم من مخاطر التأمين المتطورة. وتشمل الإرشادات:
- تعمل الحكومة والجهات الفاعلة في السوق على تعزيز التنمية المستدامة والقوية لأعمال التأمين على الائتمان التجاري.
- تقدم شركات التأمين العامة تغطية تأمين الائتمان التجاري للموردين والبنوك المرخصة والمؤسسات المالية الأخرى لمساعدتهم على إدارة مخاطر الأعمال وفتح الوصول إلى أسواق جديدة. يدعم تأمين الائتمان التجاري الشركات لإدارة مخاطر عدم السداد المرتبطة بمحافظ التمويل التجاري.
- توفر شركات التأمين العامة تغطيات تأمين الائتمان التجاري المخصصة التي تعمل على تحسين الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتساعد في حماية نفسها من مخاطر التأمين المتطورة.
ومن ثم، فإن المبادئ التوجيهية المواتية والمبادرات الحكومية الأخرى التي تدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم لتبني تأمين الائتمان التجاري لحماية أعمالها من المخاطر المالية تعمل على تغذية نمو السوق.
تعقيدات سلسلة التوريد
يؤدي توسع صناعة التجارة الإلكترونية إلى زيادة الطلب على ترتيبات سلسلة التوريد الجديدة. يؤدي تطوير ترتيبات سلسلة التوريد الجديدة إلى زيادة تعقيد سلاسل التوريد، مما يزيد من الطلب على تأمين الائتمان التجاري بين التجارة الإلكترونية لتبسيط العمليات التجارية. ونتيجة لذلك، يطور اللاعبون في السوق مجموعة جديدة من خدمات تأمين الائتمان التجاري لصناعة التجارة الإلكترونية. على سبيل المثال، في مارس 2024، أطلقت شركة Allianz Trade خدمات Allianz Trade pay لأنشطة التجارة الإلكترونية بين الشركات. Allianz Trade Pay هو حل دفع يقدم مجموعة متنوعة من الخدمات مثل وحدة الاحتيال وحل دمج المشتري الرقمي وحماية تأمين الائتمان التجاري وحل التمويل الفوري من خلال شركاء Allianz Trade من المؤسسات المالية. يوفر Allianz Trade Pay المرونة والأمان والبساطة والقدرة التنافسية لنظام التجارة الإلكترونية، مما يزيد من اعتماده في صناعة التجارة الإلكترونية لإدارة سلاسل التوريد المعقدة.
تتبنى بلدان مختلفة النظام المتعدد الأقطاب، والذي يتطلب وجود مصنعين متقدمين في السوق لإعادة الإنتاج إلى الداخل أو إلى الخارج. وقد أدى هذا إلى خلق الطلب على سلاسل توريد متوازية ومتعددة ونقل مرافق الإنتاج لتلبية احتياجات العملاء في جميع أنحاء العالم. ونتيجة لذلك، يؤدي انخفاض نشاط سلسلة التوريد للسلع الوسيطة إلى زيادة التعقيدات المتعلقة بالتجارة، وخاصة بالنسبة للسلع الوسيطة. على سبيل المثال، وفقًا لبيانات منظمة التجارة العالمية المنشورة في أكتوبر 2023، انخفض نشاط سلسلة التوريد للسلع الوسيطة بنسبة 48.5٪ في النصف الأول من عام 2023. وانخفض من متوسط 51.0٪ مقارنة بالسنوات الثلاث السابقة. وبالتالي، فإن تعقيدات سلسلة التوريد ستزيد من الطلب على حماية التأمين على الائتمان التجاري ضد مخاطر الطرف المقابل، ومن المتوقع أن يخلق العديد من الفرص لنمو سوق التأمين على الائتمان التجاري خلال فترة التنبؤ.
تقرير تحليل تجزئة سوق التأمين على الائتمان التجاري
إن القطاعات الرئيسية التي ساهمت في استخلاص تحليل سوق التأمين على الائتمان التجاري هي حجم المؤسسة والتطبيق والمستخدم النهائي.
- بناءً على حجم المؤسسة، ينقسم سوق تأمين الائتمان التجاري إلى شركات كبيرة وصغيرة الحجم. احتلت شريحة الشركات الكبيرة حصة سوقية أكبر في عام 2023.
- بناءً على التطبيق، ينقسم السوق إلى سوق محلي وسوق دولي. وسيستحوذ القطاع الدولي على حصة سوقية أكبر في عام 2023.
- بحسب المستخدم النهائي، يتم تقسيم السوق إلى قطاعات الطاقة والسيارات والفضاء والمواد الكيميائية والمعادن والزراعة والأغذية والمشروبات والخدمات المالية والتكنولوجيا والاتصالات والنقل وغيرها. وقد استحوذ قطاع الطاقة على حصة سوقية أكبر في عام 2023.
تحليل حصة سوق التأمين على الائتمان التجاري حسب المنطقة الجغرافية
ينقسم النطاق الجغرافي لتقرير سوق التأمين على الائتمان التجاري بشكل أساسي إلى خمس مناطق: أمريكا الشمالية، ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، وأوروبا، والشرق الأوسط وأفريقيا، وأمريكا الجنوبية والوسطى.
سيطرت أوروبا على حصة سوق تأمين الائتمان التجاري في عام 2023. وفقًا لتقرير Allianz Trade لشهر أبريل 2023، عانت 76٪ من الشركات في ألمانيا من تأخيرات في الدفع. تتزايد حالات تأخير الدفع هذه بسبب التعقيد والاضطرابات في سلاسل التوريد. علاوة على ذلك، وفقًا لنفس المصدر، لاحظت ألمانيا أكثر من 22٪ من 17800 حالة إفلاس تجاري بسبب الديون المفرطة واحتياطيات رأس المال غير الكافية. وبالتالي، فإن ارتفاع حالات تأخير الدفع ومعدلات الإفلاس هي بعض العوامل التي تزيد من الطلب على تأمين الائتمان التجاري بين الشركات لحماية نفسها من المخاطر المالية. يشجع الطلب المتزايد على تأمين الائتمان التجاري بين الشركات شركات التأمين على توسيع أعمالها في جميع أنحاء فرنسا. على سبيل المثال، وفقًا لمسح أجرته Allianz Trade في نوفمبر 2023، عرضت 97٪ من الشركات الفرنسية شروط دفع لعملائها، بمتوسط إطار زمني إجمالي يبلغ 48 يومًا. هناك حضور واسع النطاق للاعبين الرئيسيين في البلاد مثل Allianz Trade و COFACE SA و Atradius NV. تساعد هذه الجهات الشركات من خلال السداد المتكرر، وهو ما يدعم الدولة أيضًا في تقليل عدد حالات تأخير السداد التي تؤثر على الشركات الصغيرة. وتساهم كل هذه العوامل في نمو سوق التأمين على الائتمان التجاري في فرنسا.
رؤى إقليمية حول سوق التأمين على الائتمان التجاري
لقد قام المحللون في Insight Partners بشرح الاتجاهات والعوامل الإقليمية المؤثرة على سوق التأمين على الائتمان التجاري طوال فترة التوقعات بشكل شامل. يناقش هذا القسم أيضًا قطاعات سوق التأمين على الائتمان التجاري والجغرافيا في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية والوسطى.
- احصل على البيانات الإقليمية المحددة لسوق التأمين على الائتمان التجاري
نطاق تقرير سوق التأمين على الائتمان التجاري
| سمة التقرير | تفاصيل |
|---|---|
| حجم السوق في عام 2023 | 14.19 مليار دولار أمريكي |
| حجم السوق بحلول عام 2031 | 27.56 مليار دولار أمريكي |
| معدل النمو السنوي المركب العالمي (2023 - 2031) | 8.7% |
| البيانات التاريخية | 2021-2022 |
| فترة التنبؤ | 2024-2031 |
| القطاعات المغطاة | حسب حجم المؤسسة
|
| المناطق والدول المغطاة | أمريكا الشمالية
|
| قادة السوق وملفات تعريف الشركات الرئيسية |
|
كثافة اللاعبين في سوق التأمين على الائتمان التجاري: فهم تأثيرها على ديناميكيات الأعمال
يشهد سوق تأمين الائتمان التجاري نموًا سريعًا، مدفوعًا بالطلب المتزايد من المستخدم النهائي بسبب عوامل مثل تفضيلات المستهلك المتطورة والتقدم التكنولوجي والوعي المتزايد بفوائد المنتج. ومع ارتفاع الطلب، تعمل الشركات على توسيع عروضها والابتكار لتلبية احتياجات المستهلكين والاستفادة من الاتجاهات الناشئة، مما يؤدي إلى زيادة نمو السوق.
تشير كثافة اللاعبين في السوق إلى توزيع الشركات أو المؤسسات العاملة في سوق أو صناعة معينة. وهي تشير إلى عدد المنافسين (اللاعبين في السوق) الموجودين في مساحة سوق معينة نسبة إلى حجمها أو قيمتها السوقية الإجمالية.
الشركات الرئيسية العاملة في سوق تأمين الائتمان التجاري هي:
- أليانز للتجارة
- شركة كوفاس
- المجموعة الأمريكية الدولية المحدودة
- شركة تشوب المحدودة
- مجموعة كيو بي إي للتأمين المحدودة
- شركة أون المحدودة
إخلاء المسؤولية : الشركات المذكورة أعلاه ليست مرتبة بأي ترتيب معين.
- احصل على نظرة عامة على أهم اللاعبين الرئيسيين في سوق تأمين الائتمان التجاري
أخبار سوق التأمين على الائتمان التجاري والتطورات الأخيرة
يتم تقييم سوق التأمين على الائتمان التجاري من خلال جمع البيانات النوعية والكمية بعد البحث الأولي والثانوي، والتي تتضمن منشورات الشركات المهمة وبيانات الجمعيات وقواعد البيانات. فيما يلي بعض التطورات في سوق التأمين على الائتمان التجاري:
- أعلنت شركة كوفاس، وهي شركة تأمين ائتماني عالمية، أنها افتتحت فرعًا في نيوزيلندا بعد الحصول على موافقة بنك الاحتياطي النيوزيلندي في الأول من أبريل. ويعزز هذا التوسع في بلد جديد التغطية الدولية للمجموعة. (المصدر: كوفاس، بيان صحفي، أبريل 2024)
- تعاونت شركة Chubb مع شركة Cytora البريطانية المتخصصة في التأمين على التأمين من أجل استخدام الذكاء الاصطناعي في معالجة مطالبات التأمين. ويهدف هذا التعاون إلى تحويل إدارة مستندات المطالبات في Chubb من خلال أتمتة عملية الرقمنة. (المصدر: Chubb، بيان صحفي، مارس 2024)
تقرير سوق التأمين على الائتمان التجاري والتغطية والنتائج النهائية
يقدم تقرير "حجم سوق التأمين على الائتمان التجاري والتوقعات (2021-2031)" تحليلاً مفصلاً للسوق يغطي المجالات التالية:
- حجم سوق التأمين على الائتمان التجاري وتوقعاته على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية لجميع قطاعات السوق الرئيسية المغطاة ضمن النطاق
- اتجاهات سوق التأمين على الائتمان التجاري بالإضافة إلى ديناميكيات السوق مثل المحركات والقيود والفرص الرئيسية
- تحليل مفصل لـ PEST و SWOT
- تحليل سوق تأمين الائتمان التجاري الذي يغطي اتجاهات السوق الرئيسية والإطار العالمي والإقليمي والجهات الفاعلة الرئيسية واللوائح والتطورات الأخيرة في السوق
- تحليل المشهد الصناعي والمنافسة الذي يغطي تركيز السوق، وتحليل خريطة الحرارة، واللاعبين البارزين، والتطورات الأخيرة لسوق التأمين على الائتمان التجاري
- ملفات تعريف الشركة التفصيلية
- Historical Analysis (2 Years), Base Year, Forecast (7 Years) with CAGR
- PEST and SWOT Analysis
- Market Size Value / Volume - Global, Regional, Country
- Industry and Competitive Landscape
- Excel Dataset
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
This text is related
to segments covered.
Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
This text is related
to country scope.
Frequently Asked Questions
The trade credit insurance market is expected to register an incremental growth value of US$ 13.37 billion during the forecast period
Large enterprises segment is expected to hold a major market share of trade credit insurance market in 2023
The global market size of trade credit insurance market by 2031 will be around US$ 27.56 billion
The United States is expected to hold a major market share of trade credit insurance market in 2023
Asia Pacific is expected to register highest CAGR in the trade credit insurance market during the forecast period (2023-2031)
United States, China, and Rest of Europe are expected to register high growth rate during the forecast period
BEA, BBC Bircher AG, GEZE GmbH, Hotron Ltd, MS SEDCO, OPTEX TECHNOLOGIES INC, Pepperl+Fuchs SE, Nabtesco Corp, Ningbo VEZE Automatic Door Co., Ltd., and TORMAX USA Inc. are the key market players expected to hold a major market share of trade credit insurance market in 2023
Development of cloud-based trade credit insurance solutions are anticipated to play a significant role in the trade credit insurance market in the coming years.
Surge in business insolvencies, rise in inflation and high interest rates, and government initiatives supporting MSMEs and SMEs to adopt trade credit insurance are the major factors that propel the trade credit insurance market.
The estimated global market size for the trade credit insurance market in 2023 is expected to be around US$ 14.19 billion
Trends and growth analysis reports related to Banking, Financial Services, and Insurance : READ MORE..
The List of Companies - Trade Credit Insurance Market
- Allianz Trade
- COFACE SA
- American International Group Inc
- Chubb Ltd
- QBE Insurance Group Ltd
- Aon Plc
- Credendo
- Atradius NV
- Zurich Insurance Group AG
- Great American Insurance Company
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
Get Free Sample For