من المتوقع أن ينمو سوق منصة إدارة الثروات من 3،710.4 مليون دولار أمريكي في عام 2021 إلى 9،197.6 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2028؛ ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 13.8٪ من عام 2021 إلى عام 2028.
تم تصميم منصة إدارة الثروات خصيصًا للتخطيط للخدمات المالية ومراقبتها، جنبًا إلى جنب مع الاستشارات الضريبية والقانونية، وتخطيط العقارات، والخدمات المصرفية الشخصية للأفراد، وإدارة الاستثمار. يركز التحول الرقمي المتزايد عبر مختلف القطاعات والتركيز المستمر على أتمتة النظام من قبل المؤسسات المالية على تطوير سير العمل لتبسيط حياة عملائهم. يقوم مزودو الخدمات المالية بتنفيذ أطر واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة (API) تدريجيًا لتقديم خدماتهم المالية جنبًا إلى جنب مع منتجات الطرف الثالث، بمساعدة القنوات المصرفية والمنصات الرقمية الأخرى. تسمح واجهات برمجة التطبيقات لمقدمي الخدمة بالوصول إلى منتجات وخدمات بعضهم البعض بشكل متبادل. ومع ذلك، يستجيب المستشارون الماليون التقليديون لتفضيلات المستثمرين المتنوعة من خلال تبني منصات داخلية لتلبية المتطلبات المتزايدة للعملاء. تقدم منصات إدارة الثروات فوائد مختلفة، مثل الأعمال الغنية والمبسطة، وزيادة كفاءة العمليات التجارية من خلال أتمتة النظام، والامتثال للمتطلبات التنظيمية، وتوحيد الخدمات، ونهج القنوات المتعددة، وتجربة المستخدم الممتازة. يتكون برنامج إدارة الثروات من مكتب المستشار الأمامي، وإعداد التقارير للعملاء، وتحليلات الأداء والمخاطر ، وإدارة المحافظ، ووحدات واجهة العميل الأمامية متعددة القنوات. لقد أدى التقدم في التكنولوجيا إلى زيادة قبول الاستشارة الآلية، والتي تدمج الذكاء الاصطناعي والتحليلات في النظام.
تركز العديد من الصناعات على التقدم في منصات إدارة الثروات الخاصة بها. تفرض الحكومات المحلية والفيدرالية للاقتصادات لوائح وامتثالات إلزامية لأنشطة إدارة الثروات. تعمل العديد من الشركات التي توفر منصات إدارة الثروات على تطوير برامج وحلول متقدمة وفعالة من خلال توجيه تركيزها الأساسي على تطوير المنتجات.
قم بتخصيص هذا التقرير ليناسب متطلباتك
ستحصل على تخصيص لأي تقرير - مجانًا - بما في ذلك أجزاء من هذا التقرير، أو تحليل على مستوى الدولة، وحزمة بيانات Excel، بالإضافة إلى الاستفادة من العروض والخصومات الرائعة للشركات الناشئة والجامعات
سوق منصة إدارة الثروات:
- احصل على أهم اتجاهات السوق الرئيسية لهذا التقرير.ستتضمن هذه العينة المجانية تحليلاً للبيانات، بدءًا من اتجاهات السوق وحتى التقديرات والتوقعات.
تأثير جائحة كوفيد-19 على سوق منصات إدارة الثروات
تتمتع أمريكا الشمالية بأعلى معدل لتبني التكنولوجيا المتقدمة بسبب السياسات الحكومية المواتية التي تعزز الابتكار وتعزز القدرات الأساسية. ونتيجة لذلك، فإن كل عامل يؤثر على الأداء الصناعي في المنطقة يعيق تنميتها الاقتصادية. أصبحت الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضررًا في العالم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، مما دفع الحكومات إلى فرض عدد من القيود على الأنشطة الصناعية والتجارية والعامة في البلاد لاحتواء انتشار المرض. وفقًا لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، بسبب تأثير فيروس كورونا المستجد، شهدت الولايات المتحدة انكماشًا في الناتج المحلي الإجمالي. وفقًا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية الأخيرة، تعد الولايات المتحدة حاليًا الدولة الأكثر تضررًا في العالم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، مع أعلى عدد من الحالات المؤكدة والوفيات. أثر العدد المرتفع من حالات الإصابة بفيروس كورونا سلبًا على اقتصادات البلاد والمنطقة. كان هناك انخفاض في الأنشطة التجارية الإجمالية ونمو مختلف الصناعات العاملة في المنطقة. وبالتالي، فقد أثر هذا على إيرادات اللاعبين الرئيسيين في سوق منصات إدارة الثروات العاملة في أمريكا الشمالية. أثر إغلاق الشركات وإلغاء وتأجيل إطلاق المنتجات في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا والمكسيك على اعتماد سوق منصات إدارة الثروات في عام 2020.
نظرة عامة على السوق
تزايد الاعتماد على المستشارين الآليين في إدارة الثروات
يتبنى القطاع المالي باستمرار التقنيات المتقدمة لتوفير الخدمات المالية بطرق أرخص وأكثر كفاءة. وقد حظيت هذه التقنيات المتقدمة والإبداعية بالاهتمام خلال الأزمة المالية العالمية في عامي 2007 و2008، عندما فُرضت قواعد صارمة على البنوك التقليدية، وزادت الابتكارات في صناعة تكنولوجيا المعلومات من الحوافز لتوسيع المؤسسات المالية غير المصرفية والقائمة على التكنولوجيا. على سبيل المثال، تشمل بعض الثورات التكنولوجية في القطاع المالي المدفوعات عبر الهاتف المحمول وأجهزة الصراف الآلي والتمويل التجاري باستخدام تقنية البلوك تشين. تتكون الانقطاعات التكنولوجية في خدمات إدارة الثروات من مستشارين آليين ومستشارين ماليين آليين مصممين للتنافس مع المستشارين البشريين. يقدم المستشارون الآليون المشورة حول تقنيات استثمار مختلفة للأهداف، مثل الادخار للنفقات الكبيرة والتقاعد والحفاظ على تدفق الدخل للتعامل مع النفقات بشكل فعال. تتمثل مزايا خدمات إدارة الثروات الاستشارية الآلية مقارنة بالخدمات التقليدية، التي تنطوي على استشارات بشرية، في سهولة الوصول إليها وبأسعار معقولة والقدرة على منح عملائها خيار الحصول على المشورة المالية والتعامل مع الاستثمارات في أي وقت ومن أي مكان بمساعدة اتصال بالإنترنت. يتيح الاستشارة الآلية للاعبين في سوق منصات إدارة الثروات تقديم خدماتهم برسوم منخفضة، مما يسمح لهم بالتوسع في سوق منصات إدارة الثروات.
رؤى حول شريحة نوع النشر
تنقسم سوق منصات إدارة الثروات، حسب نوع النشر، إلى سحابية ومحلية. تستضيف السحابة التطبيقات خارج الموقع؛ وبالتالي، يتم تبنيها بشكل كبير من قبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم. يتطلب نشر السحابة إنفاقًا رأسماليًا محدودًا، ويتيح النسخ الاحتياطي اليومي للبيانات، ويسمح للشركات بالدفع فقط مقابل الموارد التي تستخدمها. إن القبول المتزايد لهذه التكنولوجيا عبر العديد من القطاعات والمتطلبات المتزايدة لعمليات الأعمال المعدلة هي التي تدفع نمو سوق منصات إدارة الثروات المستندة إلى السحابة.
رؤى حول قطاعات النموذج الاستشاري
إن سوق منصات إدارة الثروات، القائمة على نموذج الاستشارة، مقسمة إلى استشارات بشرية، واستشارات آلية، وهجينة. يطور نموذج الاستشارة البشرية الاستراتيجية المالية ويهيئ نموذج الاستشارة الآلية، الذي يساعد بعد ذلك في اتخاذ القرارات المتعلقة بالاستثمارات والصفقات على أساس الأدوات المالية. توفر هذه العملية للعملاء توازنًا بين الخدمات الرقمية والوصول إلى مستشار بشري لاختيارات استثمارية مهمة. علاوة على ذلك، لا يتمتع المستشارون البشريون دائمًا بالنطاق الترددي أو الفكر أو المهارة اللازمة لاستيعاب البيانات بسرعة كافية لتقديم التفاعلات في الوقت المناسب. ومع ذلك، يساعد هذا النموذج المستثمرين في التعامل مع القضايا المشحونة عاطفياً، مثل اتخاذ قرار بشأن دعم تعليم الطفل أو ترتيب تكاليف الرعاية الصحية المتزايدة للآباء المسنين.
رؤى حول قطاعات وظائف الأعمال
تنقسم سوق منصات إدارة الثروات، حسب وظيفة العمل، إلى إدارة الأداء، وإدارة المخاطر والامتثال، ومحاسبة المحفظة وإدارة التداول، وإدارة المشورة المالية، وإعداد التقارير، وغيرها. تشير محاسبة المحفظة إلى تتبع أداء الأوراق المالية الفردية في محفظة الأسهم، وتقييم الاستثمارات التي يمكن زيادتها أو تقليلها، وتقييم المحفظة لضمان تلبية توقعات نمو المستثمر. تساعد محاسبة المحفظة وإدارة التداول الأشخاص ذوي القيمة الصافية العالية (HNW) في إدارة أصولهم المالية بنجاح وأمان. ونظرًا للعدد المتزايد من الأشخاص ذوي القيمة الصافية العالية في جميع أنحاء العالم، فإن سوق منصة إدارة الثروات لمحاسبة المحفظة ومنصات إدارة التداول ستستمر في النمو خلال فترة التنبؤ.
رؤى شريحة المستخدم النهائي
تنقسم سوق منصات إدارة الثروات، حسب المستخدم النهائي، إلى شركات التداول والتبادل والبنوك وشركات الوساطة وشركات إدارة الاستثمار وغيرها. يتضمن الروتين في شركات إدارة الاستثمار استثمار الأموال التي يتم جمعها من العملاء واختيار أفضل الاستثمارات المتاحة نيابة عنهم. ترتبط جميع أنواع الاستثمارات بمستوى معين من عوامل المخاطرة حيث تحتاج الشركات إلى تحقيق عائد جيد على الاستثمار مما يضمن مخاطرة محتملة للعملاء. عادة ما تبذل شركات إدارة الاستثمار جهودًا فائقة لإنشاء محفظة استثمارية لعملائها. تواجه تحديات ملحوظة في إدارة الثروات بسبب الاستثمارات المعقدة والأسواق المتقلبة والهياكل التنظيمية المعقدة والصعوبات التشغيلية.
يركز اللاعبون في سوق منصات إدارة الثروات على ابتكارات وتطويرات المنتجات الجديدة من خلال دمج التقنيات والميزات المتقدمة للتنافس مع المنافسين. في يناير 2022، تعاونت شركة Broadridge Financial Solutions, Inc. مع شركة Santander Investment SA لتوفير خدمة إخطار الحدث وتنفيذ التصويت "نسخة ذهبية" الجديدة للمصدر الإسباني للسوق الإسبانية.
يتم تقسيم سوق منصات إدارة الثروات، حسب نوع النشر، إلى سحابية ومحلية. يتم تقسيم السوق، بناءً على نموذج استشاري، إلى استشاري بشري، واستشاري آلي، وهجين. يتم تقسيم سوق منصات إدارة الثروات، حسب وظيفة العمل، إلى إدارة الأداء، وإدارة المخاطر والامتثال، ومحاسبة المحفظة وإدارة التداول، وإدارة المشورة المالية، وإعداد التقارير، وغيرها. يتم تقسيم سوق منصات إدارة الثروات، حسب المستخدم النهائي، إلى شركات التداول والتبادل، والبنوك، وشركات الوساطة، وشركات إدارة الاستثمار، وغيرها. بناءً على المنطقة، يتم تقسيم سوق منصات إدارة الثروات العالمية إلى أمريكا الشمالية وأوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية.
رؤى إقليمية حول سوق منصات إدارة الثروات
لقد قام المحللون في Insight Partners بشرح الاتجاهات والعوامل الإقليمية المؤثرة على سوق منصة إدارة الثروات طوال فترة التوقعات بشكل شامل. يناقش هذا القسم أيضًا قطاعات سوق منصة إدارة الثروات والجغرافيا في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية والوسطى.
- احصل على البيانات الإقليمية المحددة لسوق منصة إدارة الثروات
نطاق تقرير سوق منصة إدارة الثروات
| سمة التقرير | تفاصيل |
|---|---|
| حجم السوق في عام 2021 | 3.71 مليار دولار أمريكي |
| حجم السوق بحلول عام 2028 | 9.2 مليار دولار أمريكي |
| معدل النمو السنوي المركب العالمي (2021 - 2028) | 13.8% |
| البيانات التاريخية | 2019-2020 |
| فترة التنبؤ | 2022-2028 |
| القطاعات المغطاة | حسب النموذج الاستشاري
|
| المناطق والدول المغطاة | أمريكا الشمالية
|
| قادة السوق وملفات تعريف الشركات الرئيسية |
|
كثافة اللاعبين في السوق: فهم تأثيرها على ديناميكيات الأعمال
يشهد سوق منصات إدارة الثروات نموًا سريعًا، مدفوعًا بالطلب المتزايد من المستخدم النهائي بسبب عوامل مثل تفضيلات المستهلكين المتطورة والتقدم التكنولوجي والوعي المتزايد بفوائد المنتج. ومع ارتفاع الطلب، تعمل الشركات على توسيع عروضها والابتكار لتلبية احتياجات المستهلكين والاستفادة من الاتجاهات الناشئة، مما يؤدي إلى زيادة نمو السوق.
تشير كثافة اللاعبين في السوق إلى توزيع الشركات أو المؤسسات العاملة في سوق أو صناعة معينة. وهي تشير إلى عدد المنافسين (اللاعبين في السوق) الموجودين في مساحة سوق معينة نسبة إلى حجمها أو قيمتها السوقية الإجمالية.
الشركات الرئيسية العاملة في سوق منصة إدارة الثروات هي:
- شركة برودريدج للحلول المالية
- كومارتش إس إيه
- FIS العالمية
- انفست كلاود
- شركة فيسيرف
إخلاء المسؤولية : الشركات المذكورة أعلاه ليست مرتبة بأي ترتيب معين.
- احصل على نظرة عامة على أهم اللاعبين الرئيسيين في سوق منصة إدارة الثروات
سوق منصات إدارة الثروات – نبذة عن الشركة
- شركة برودريدج للحلول المالية
- كومارتش إس إيه
- FIS العالمية
- انفست كلاود
- شركة فيسيرف
- إنفست إيدج، المحدودة
- بروفايل سوفتوير SA
- شركة اس اي اي للاستثمار والتطوير
- شركة اس اس اند سي للتكنولوجيا
- المقر الرئيسي لشركة تيمينوس في جنوب أفريقيا
- Historical Analysis (2 Years), Base Year, Forecast (7 Years) with CAGR
- PEST and SWOT Analysis
- Market Size Value / Volume - Global, Regional, Country
- Industry and Competitive Landscape
- Excel Dataset
- Adaptive Traffic Control System Market
- Batter and Breader Premixes Market
- Diaper Packaging Machine Market
- Virtual Event Software Market
- Smart Parking Market
- Europe Tortilla Market
- Architecture Software Market
- Lyophilization Services for Biopharmaceuticals Market
- Bio-Based Ethylene Market
- Frozen Potato Market
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
This text is related
to segments covered.
Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
This text is related
to country scope.
Frequently Asked Questions
In 2020, North America held the largest market share of 36.9% in 2020, followed by Europe and APAC.
Which are the major companies in the wealth management platform market?
The major companies in wealth management platform includes Blackrock, Vanguard, UBS, Fidelity Investment and State Street Global Advisors.
The human advisory segment led the wealth management platform with a market share of 51.0% in 2020. It is expected to account for 43.4% of the total market in 2028. The human advisory model develops the financial strategy and configures the robo-advisory model, which then aids in decisions regarding investments and deals based on financial instruments. This operation provides customers with a balance of digital services and access to a human advisor for important investment choices. Furthermore, human advisors do not always have the bandwidth, intellect, or skill to digest data quickly enough to deliver timely interactions. Nevertheless, this model assists investors in dealing with emotionally charged issues, such as deciding whether to support a child's education or arrange for rising healthcare costs for elderly parents.
The portfolio accounting and trading management segment led the wealth management platform with a market share of 35.1% in 2020. Portfolio accounting refers to tracking the performance of individual securities in a stock portfolio, evaluating which investments might be increased or decreased, and assessing the portfolio to ensure that it meets the investor's growth expectations. Portfolio accounting and trade management assists high-net-worth (HNW) people in successfully and safely managing their financial assets. Due to the rising number of high-net-worth people worldwide, the market for portfolio accounting, and trade management platforms would continue to grow during the forecast period.
Long-term financial planning is a procedure of aligning the financial capacity of an individual with long-term service goals by financial forecasting. Different governments globally have an overall long-term financial planning process that encourages the discussion of a long-range perspective used by decision-makers. Wealth management tools help minimize financial difficulties by generating long-term and strategic thinking. They are essential for effective communication with external and internal stakeholders. Adoption of Al and analytics provides the analysis phase to provide information that aids in the strategizing and planning. The analysis phase comprises financial and forecasts analysis, often associated with long-term financial planning. It also involves information gathering, trend forecasting, and analysis. These analyses create awareness about long-term financial planning among the masses, which would create lucrative opportunities for the wealth management platform market during the forecast period.
Continual increase in the billionaire population across the globe boosts the number of high-net-worth people (HNWIS) in the region. Asia has nearly the same number of HNWIs as Europe, but Asia is expected to be the fastest-growing HNW area in the next five years, according to Wealth-X. Singapore and Hong Kong are projected to be the region's primary hubs and other nations would import or establish services for HNWs in the region. The regional development and professionalization of services in China are growing at a high pace with the help of government regulations to take benefit from wealth management platform. As per Knight Frank's 13th edition of The Wealth Report, the number of billionaires in APAC is estimated to increase by 27%, exceeding the number of billionaires present in North America (17%) and Europe (18%) in the next four years. As per Knight Frank's forecasts, 8 out of the top 10 countries, by future growth, are in Asia, with Ukraine and Romania taking the remaining spots. India is at the forefront with 39% growth in the number of HNWIs, followed by the Philippines (38%) and China (35%). Independent wealth managers deal explicitly with tax, risk management, and estate planning for managing the wealth of their HNWI customers. Thus, the rising number of HNWI plays a vital role in the growth of the wealth management platform market globally.
Trends and growth analysis reports related to Technology, Media and Telecommunications : READ MORE..
The List of Companies - Wealth Management Platform Market
- Broadridge Financial Solutions, Inc.
- Comarch SA
- FIS Global
- InvestCloud
- Fiserv, Inc.
- InvestEdge, Inc.
- Profile Software S.A.
- SEI Investments Developments, Inc.
- SS&C Technologies, Inc.
- Temenos Headquarters SA
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
Get Free Sample For