[Forschungsbericht] Der Markt für Flugzeug-MRO wurde im Jahr 2022 auf 91.158,12 Millionen US-Dollar geschätzt und soll bis 2030 134.072,28 Millionen US-Dollar erreichen; für den Zeitraum 2022–2030 wird eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 4,9 % erwartet.
Analystenperspektive:
Der globale Markt für Flugzeug-MRO wurde in fünf große Regionen unterteilt: Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik (APAC), Naher Osten und Afrika (MEA) und Südamerika (SAM). Der globale Fluggastverkehr nimmt stetig zu, was die Fluggesellschaften dazu gezwungen hat, ihre Flugbewegungen zu erhöhen und neue Flugzeuge einzuführen. Flugzeug-MRO-Aktivitäten sind unerlässlich, um die Verfügbarkeit, Konsistenz und Qualität der Komponenten aufrechtzuerhalten. Fluggesellschaften sind auf MRO-Dienste angewiesen, um die Sicherheit der Flugzeuge zu gewährleisten und die Treibstoffeffizienz zu verbessern. Der Flugzeug-MRO-Markt hat sich zu einem tragfähigen Geschäft in der Luftfahrtindustrie entwickelt, da sich Erstausrüster (OEMs) hauptsächlich auf die Entwicklung von Flugzeugen konzentrieren. In den meisten Regionen der Welt war die Wirtschaftsleistung in den letzten Jahren bemerkenswert, was hauptsächlich auf die bessere Kaufkraft der Verbraucher, wachsende Aktienmärkte und die Konsolidierung der Branche zurückzuführen ist. Trotz des Brexit und verschiedener anderer Handelshemmnisse ist der globale Flugzeug-MRO-Markt relativ stabil geblieben.
Die Luftfahrtindustrie wächst jedoch und wird dank der immer größer werdenden globalen Mittelschicht weiter wachsen. Laut dem im Dezember 2022 von der IATA veröffentlichten Bericht erholte sich das Passagieraufkommen 2021 von 41,7 % des Volumens von 2019 und stieg 2022 weiter um 68,5 %. Das internationale Passagieraufkommen hat sich mehr als verdoppelt und verzeichnete 2022 ein Wachstum von 152,7 % gegenüber dem Vorjahr. Daher wird die Nachfrage nach Wartung und Reparatur von Flugzeugkomponenten steigen. Das Wachstum der Luftfahrtindustrie wird sich stärker auf den Asien-Pazifik-Raum konzentrieren, insbesondere auf Indien und China. In naher Zukunft werden die übrigen Asien-Pazifik-Länder wie Singapur und Malaysia der größte globale Markt für Flugzeug-MRO sein, und der Asien-Pazifik-Raum wird das neue Zentrum der globalen Luftfahrtindustrie. China konzentriert sich auf den Bau neuer Flughäfen.
So beabsichtigt etwa die Zivilluftfahrtbehörde der Volksrepublik China (CAAC), bis 2035 216 neue Flughäfen zu bauen, um der steigenden Nachfrage nach Flugreisen gerecht zu werden, was sich unmittelbar und positiv auf den Markt für Flugzeug-MRO auswirken wird.
Laut der Analyse des Bureau of Transportation Statistics (BTS) beförderten US-Fluggesellschaften im Jahr 2022 194 Millionen mehr Passagiere als im Jahr 2021, was einem Wachstum von 30 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der europäische Flugzeug-MRO-Markt dürfte ein schleppendes Wachstum verzeichnen, da die Flugzeugflotten aus der Region aufgrund niedriger Arbeitskosten und hoher Infrastrukturausgaben, insbesondere in China und den südostasiatischen Ländern, zur Wartung und Reparatur in den Asien-Pazifik-Raum geschickt werden. Darüber hinaus verzeichnen der MEA und SAM ein schleppendes Wachstum. Die Wachstumsaussichten des Flugzeug-MRO-Marktes werden im Prognosezeitraum in allen wichtigen geografischen Regionen als recht positiv eingeschätzt.
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Flugzeug-MRO-Markt:
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Marktübersicht:
Die Wartungs-, Reparatur- und Überholungsdienste (MRO) sind ein wesentlicher und unvermeidlicher Aspekt jedes Unternehmens. Eine ordnungsgemäße MRO eines Flugzeugs oder seiner Komponenten kann Unternehmen helfen, erhebliche Risiken für ihr Überleben zu vermeiden. Daher konzentrieren sich die Akteure der Luftfahrtindustrie hauptsächlich auf die Schaffung geeigneter Geschäftsprozesse und Infrastrukturen, um das Branchenwachstum zu unterstützen. Die steigende Nachfrage nach Flugreisen weltweit ermutigt Flugzeughersteller wie Airbus und Boeing, ihre Produktionsmengen zu erhöhen und auch Wartungsdienste für diese Flugzeuge anzubieten. Angesichts des stetigen Wachstums des Flugverkehrs sind die Fluggesellschaften eher verpflichtet, den optimalen Zustand der Flugzeuge aufrechtzuerhalten, um deren Lebensdauer zu verlängern; andernfalls müssten sie neue Flugzeuge anschaffen. Aufgrund der steigenden Ausgaben für Flugzeugmodernisierung, Normen und Vorschriften sowie Umweltbedenken im Zusammenhang mit der Außerdienststellung älterer Flotten werden mehrere Triebwerksentwicklungsprogramme eingeführt. Die meisten Triebwerkshersteller konzentrieren sich stark auf die Entwicklung wirtschaftlicher und effizienter Triebwerke für neue Flugzeugflotten. Die Beschaffung moderner Flugzeugteile wird sich in den nächsten Jahren voraussichtlich verdoppeln, was zur Außerdienststellung älterer Flugzeuge auf der ganzen Welt führen wird. Darüber hinaus erfordert die Integration des Internets der Dinge (IoT), der Blockchain , der künstlichen Intelligenz (KI) und anderer fortschrittlicher Technologien in Flugzeuge ein hohes Maß an Wartungsdienstleistungen, was das Wachstum des Marktes für Flugzeug-MRO weiter fördert.
Markttreiber:
Zunehmender Flugverkehr beflügelt den Flugzeug-MRO-Markt
Fluggesellschaften maximieren die Auslastung ihrer Flugzeuge, um der steigenden Passagiernachfrage gerecht zu werden. Dies bedeutet, dass Flugzeuge mehr Zeit in der Luft verbringen und häufigere Wartungskontrollen benötigen, um ihre Flugtauglichkeit sicherzustellen. Da sich immer mehr Menschen für Flugreisen entscheiden, führen Fluggesellschaften mehr Flüge mit kürzeren Umschlagzeiten zwischen den Abflügen durch. Diese erhöhte Flugfrequenz stellt höhere Anforderungen an die Flugzeugwartung, um einen sicheren und zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten. Im Jahr 2021 erlebte die Europäische Union (EU) einen deutlichen Aufschwung im Flugverkehr, da die Gesamtzahl der Passagiere 373 Millionen erreichte. Diese Zahl spiegelt einen bemerkenswerten Anstieg von 34,9 % im Vergleich zum Vorjahr 2020 wider. Der höchste Anstieg der Fluggastzahlen wurde in Kroatien beobachtet, das im Vergleich zum Vorjahr einen bemerkenswerten Anstieg von 129,4 % verzeichnete. Dicht dahinter verzeichneten Zypern und Griechenland erhebliche Wachstumsraten von 104,8 % bzw. 85,9 %.Dieser Anstieg der Passagierzahlen, insbesondere in Ländern wie Kroatien, Zypern und Griechenland, unterstreicht die wachsende Nachfrage nach Flugreisen und den daraus resultierenden Bedarf an häufigeren und effizienteren Wartungs- und Reparaturdiensten, um die Sicherheit und Zuverlässigkeit der Flugzeuge zu gewährleisten. Da der Flugverkehr weiter zunimmt, spielen MRO-Anbieter eine entscheidende Rolle bei der Erfüllung der Wartungsanforderungen der Fluggesellschaften und tragen zum Wachstum des MRO-Marktes für Flugzeuge bei.
Segmentanalyse:
Basierend auf den Komponenten ist der Flugzeug-MRO-Markt segmentiert in Triebwerk-MRO, Avionik-MRO, Flugzeugzelle-MRO, Kabinen-MRO, Fahrwerk-MRO und andere. Die Lufttüchtigkeit eines Flugzeugs kann durch die Planung von MRO-Aktivitäten seiner Komponenten in regelmäßigen Abständen erreicht werden. Der Flugzeug-MRO-Markt wurde auf der Grundlage der durch diese MRO-Aktivitäten erzielten Einnahmen analysiert. Die Nachfrage nach MRO-Diensten für jede Komponente steigt derzeit stetig an und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich stetig wachsen. Die bei der Triebwerk-MRO anfallenden Kosten ermöglichen es den Dienstleistern, deutlich höhere Einnahmen zu erzielen als bei anderen Komponenten. Die Kosten für die Wartung von Flugzeugtriebwerken, die Wartungshäufigkeit von Flugzeugtriebwerken und der Anstieg neuer und alter Flugzeugflotten führten den Flugzeug-MRO-Markt für das Triebwerk-MRO-Segment von 2018 bis 2022 kumulativ an, und das Wachstum des Flugzeug-MRO-Marktes wird sich im Prognosezeitraum voraussichtlich fortsetzen. Somit wird erwartet, dass das Triebwerks-MRO-Segment den größten Marktanteil erobert und von 2022 bis 2030 voraussichtlich auch die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate verzeichnet. Allerdings sieht auch die Zukunft der Avionik-MRO- und Kabinen-MRO-Segmente angesichts der steigenden Nachfrage nach fortschrittlicher Elektronik in Flugdecks und Cockpits vielversprechend aus.
Regionale Analyse:
Einer Analyse von The Insight Partners zufolge verfügte Nordamerika Ende 2022 über eine Flotte von mehr als 8.000 einsatzbereiten Verkehrsflugzeugen. Bis Ende 2033 dürfte diese Zahl auf rund 10.000 ansteigen. Eine derart große Zahl einsatzbereiter Verkehrsflugzeuge wird das Wachstum des MRO-Marktes für Flugzeuge in der Region weiter vorantreiben.
Darüber hinaus wird erwartet, dass die Zunahme der Flugzeugflotten in Nordamerika den Bedarf an MRO (Maintenance, Wartung und Instandhaltung) für wichtige Flugzeugkomponenten wie Triebwerke und Flugzeugrümpfe erhöhen wird.
Darüber hinaus ist einer der Faktoren, die den MRO-Markt für Flugzeuge ankurbeln, die anhaltende Betonung steigender Ausgaben für Wartungs- und Reparaturaktivitäten verschiedener Komponenten. Darüber hinaus konzentrieren sich MRO-Dienstleister in der Region kontinuierlich auf kreative integrierte Technologien wie digitale MRO-Technologie, die es Dienstleistern ermöglicht, MRO-Aktivitäten effektiver und effizienter durchzuführen. Infolgedessen wird erwartet, dass die digitale MRO- Technologie lukrative Möglichkeiten für Akteure auf dem MRO-Markt für Flugzeuge schafft.
Verschiedene nordamerikanische Giganten bieten MRO-Dienste an, um in der Branche an Dynamik zu gewinnen. GE Aviation, Barnes Group Inc., Rolls Royce PLC, Delta TechOps und Collins Aerospace gehören zu den führenden Akteuren auf dem Flugzeug-MRO-Markt. Mehrere internationale Akteure auf dem Flugzeug-MRO-Markt sind ebenfalls in der Region vertreten. Southwest Airlines und United Airlines bereiten die Eröffnung neuer Flugzeughangars für ihre MRO-Aktivitäten in Houston bzw. Los Angeles vor. Darüber hinaus lagern Fluggesellschaften in der Region MRO-Aktivitäten aus, um die mit MRO-Aktivitäten verbundenen Kosten zu senken.
Schlüsselspieleranalyse:
AAR, Barnes Group Inc, Collins Aerospace, Delta TechOps, FLTechnics, UAB, GE Aviation, Lufthansa Technik, Rolls-Royce plc, Singapore Technologies Engineering Ltd und Turkish Technic Inc gehören zu den wichtigsten Akteuren inder Flugzeug-MRO-Markt.
Regionale Einblicke in den Flugzeug-MRO-Markt
Die regionalen Trends und Faktoren, die den Flugzeug-MRO-Markt im Prognosezeitraum beeinflussen, wurden von den Analysten von Insight Partners ausführlich erläutert. In diesem Abschnitt werden auch die Marktsegmente und die Geografie des Flugzeug-MRO-Marktes in Nordamerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum, im Nahen Osten und Afrika sowie in Süd- und Mittelamerika erörtert.
- Erhalten Sie regionale Daten zum Flugzeug-MRO-Markt
Umfang des Marktberichts zur Flugzeug-MRO
| Berichtsattribut | Details |
|---|---|
| Marktgröße im Jahr 2022 | 91,16 Milliarden US-Dollar |
| Marktgröße bis 2030 | 134,07 Milliarden US-Dollar |
| Globale CAGR (2022 - 2030) | 4,9 % |
| Historische Daten | 2020-2021 |
| Prognosezeitraum | 2023–2030 |
| Abgedeckte Segmente | Nach Komponenten
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| Abgedeckte Regionen und Länder | Nordamerika
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| Marktführer und wichtige Unternehmensprofile |
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Dichte der Marktteilnehmer für Flugzeug-MRO: Auswirkungen auf die Geschäftsdynamik verstehen
Der Markt für Flugzeug-MRO wächst rasant, angetrieben durch die steigende Nachfrage der Endnutzer aufgrund von Faktoren wie sich entwickelnden Verbraucherpräferenzen, technologischen Fortschritten und einem größeren Bewusstsein für die Vorteile des Produkts. Mit steigender Nachfrage erweitern Unternehmen ihr Angebot, entwickeln Innovationen, um die Bedürfnisse der Verbraucher zu erfüllen, und nutzen neue Trends, was das Marktwachstum weiter ankurbelt.
Die Marktteilnehmerdichte bezieht sich auf die Verteilung der Firmen oder Unternehmen, die in einem bestimmten Markt oder einer bestimmten Branche tätig sind. Sie gibt an, wie viele Wettbewerber (Marktteilnehmer) in einem bestimmten Marktraum im Verhältnis zu seiner Größe oder seinem gesamten Marktwert präsent sind.
Die wichtigsten auf dem Flugzeug-MRO-Markt tätigen Unternehmen sind:
- AAR, Barnes Group Inc
- Collins Luft- und Raumfahrt
- Delta TechOps
- FLTechnics
- UAB
Haftungsausschluss : Die oben aufgeführten Unternehmen sind nicht in einer bestimmten Reihenfolge aufgeführt.
- Überblick über die wichtigsten Akteure auf dem Flugzeug-MRO-Markt
Aktuelle Entwicklungen:
Anorganische und organische Strategien wie Fusionen und Übernahmen werden von Unternehmen auf dem globalen Flugzeug-MRO-Markt häufig eingesetzt. Nachfolgend sind einige aktuelle Entwicklungen der wichtigsten Akteure auf dem Flugzeug-MRO-Markt aufgeführt:
Jahr | Nachricht | Land |
2023 | AAR CORP, ein führender Anbieter von Luftfahrtdienstleistungen für kommerzielle und staatliche Betreiber, MROs und OEMs, gab bekannt, dass das Unternehmen eine Vereinbarung mit United Airlines unterzeichnet hat, um die bestehende Geschäftsbeziehung im Bereich der MRO-Dienstleistungen für Flugzeuge bis 2030 zu verlängern und seine Verpflichtungen im Bereich der Schwerwartung auszuweiten. | Nordamerika |
- Historical Analysis (2 Years), Base Year, Forecast (7 Years) with CAGR
- PEST and SWOT Analysis
- Market Size Value / Volume - Global, Regional, Country
- Industry and Competitive Landscape
- Excel Dataset
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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Frequently Asked Questions
Numerous global players are expanding their MRO facilities in APAC. For instance, in July 2022, Safran AB (one of the leading suppliers of key aircraft components, including landing gear, wheels and brakes, and wiring) announced an investment of US$ 305 million in India. The company is planning to invest US$ 204.15 million in one of the largest MRO facilities in the world in Hyderabad. Such investments of global players will boost the growth of the aircraft MRO market during the forecast period.
This surge in passenger numbers, particularly in countries like Croatia, Cyprus, and Greece, highlights the growing demand for air travel and the subsequent need for more frequent and efficient maintenance and repair services to ensure the safety and reliability of aircraft. As air travel continues to rise, MRO providers play a crucial role in meeting the maintenance demands of airlines, contributing to the growth of the Aircraft MRO market.
The aviation industry players such as aircraft manufacturers, aircraft MRO service providers, and aviation technology developers are highly emphasizing on adopting blockchain technology with the objective of tracking their MRO processes. This factor is anticipated to stimulate the aircraft MRO market growth in the coming years.
AAR, Collins Aerospace, GE Aviation, Lufthansa Technik, and Singapore Technologies Engineering Ltd are the key market players operating in the global aircraft MRO market.
Trends and growth analysis reports related to Aerospace and Defense : READ MORE..
The List of Companies - Aircraft MRO Market
- AAR, Barnes Group Inc
- Collins Aerospace
- Delta TechOps
- FLTechnics
- UAB
- GE Aviation
- Lufthansa Technik
- Rolls-Royce plc
- Singapore Technologies Engineering Ltd
- Turkish Technic Inc
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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