Automotive Telematics Market Size and Forecasts (2020 - 2030), Global and Regional Share, Trends, and Growth Opportunity Analysis
[Forschungsbericht] Der Markt für Automobiltelematik belief sich im Jahr 2022 auf 42.410,97 Millionen US-Dollar und wird voraussichtlich von 2022 bis 2030 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 17,8 % wachsen. Im Jahr 2030 wird ein Marktwert von 157.485,12 Millionen US-Dollar prognostiziert.
Analystenperspektive:
Der globale Markt für Automobiltelematik wurde in fünf große Regionen unterteilt: Nordamerika, Europa, APAC, MEA und SAM. Der globale Markt für Automobiltelematik wird durch die zunehmende Produktion und den Verkauf von Luxusfahrzeugen mit dem Aufkommen vernetzter Fahrzeuge auf der ganzen Welt angetrieben. Laut dem Bericht des Verbands der europäischen Automobilhersteller erreichte die Fahrzeugproduktion im Jahr 2022 ~85,4 Millionen Einheiten, ein Anstieg von 5,7 % gegenüber 2021.
Automobiltelematik besteht aus GPS-Geräten, Software oder Systemen, die V2X-Kommunikation nutzen, um die Verkehrssicherheit und das Echtzeit-Tracking zu verbessern, die Systemleistung zu steigern und eine bessere Mobilität zu bieten. Sie nutzt Daten, die durch Nahbereichskommunikation und Peer-to-Peer- und Fahrzeug-zu-Fahrzeug-Kommunikation gesammelt werden, um zu analysieren, was andere Fahrzeuge, Radfahrer, Fußgänger und andere tun, und um potenzielle Risiken zu erkennen. Technologische Fortschritte und ein wachsender Fokus auf Sicherheit und Komfort gehören zu den wichtigsten Antriebsfaktoren des Automobiltelematikmarktes in Nordamerika. Laut dem Centre for Automotive Research Organization betrug die Gesamtgröße der Automobilindustrie in der Weltwirtschaft im Jahr 2022 ca. 2,8 Billionen US-Dollar, was 3 % des globalen Wirtschafts-BIP entspricht. Die Automobilindustrie in Nordamerika erzielt einen jährlichen Fahrzeugumsatz von mehr als 500 Milliarden US-Dollar. Laut dem Bericht 2022 der National Automobile Dealers Association (NADA) beschäftigt das Unternehmen in den USA über 1,7 Millionen Menschen. Der gleichen Quelle zufolge erwirtschaftet das Automobil-Ökosystem (einschließlich direkter, indirekter und induzierter Wertschöpfung) in den USA jährlich mehr als 1 Billion US-Dollar, d. h. 4,9 % des US-BIP. Die USA sind führend auf dem nordamerikanischen Automobil-Telematikmarkt. Die wachsende Besorgnis über die Reduzierung von Treibhausgasemissionen und die Kontrolle des CO2-Fußabdrucks wirkt sich positiv auf den europäischen Automobil-Telematikmarkt aus. Der zunehmende Fortschritt der Telekommunikationsinfrastruktur und die wachsende technologische Entwicklung im Automobilsektor treiben auch den Markt für vernetzte Fahrzeuge in Europa an. Deutschland, Frankreich und das Vereinigte Königreich tragen erheblich zum europäischen Automobil-Telematikmarkt bei. Laut dem Verband der europäischen Automobilhersteller (ACEA) machen Europa und Nordamerika etwa 34,6 % der weltweit hergestellten Automobile aus. CARTRACK, Teletrac Navman, Geotab, MiX Telematics, TomTom Telematics BV, Trimble Inc., Harman International Industries Inc. und Omnitracs sind die wichtigsten Marktteilnehmer auf dem globalen Automobil-Telematikmarkt. Neben diesen Akteuren sind auch mehrere andere Akteure weltweit aktiv und tragen Jahr für Jahr einen erheblichen Umsatzanteil bei.
Marktübersicht:
Automobiltelematik kombiniert Hardware- und Softwarelösungen, darunter GPS-Systeme, Fahrzeugdiagnose an Bord, drahtlose Telematikgeräte und andere Lösungen zur Übertragung der Daten und Fahrzeugdaten. Telematikgeräte steuern mehrere Parameter wie Standort, Geschwindigkeit, Wartungsanforderungen und Dienste. Automobiltelematik ist ein System zur Überwachung von Fahrzeugen wie Autos, Fahrzeugausrüstung, Lastwagen und anderen Vermögenswerten mithilfe von GPS-Technologien. Steigende Automobilverkäufe und -produktion mit integrierten fortschrittlichen Telematiksystemen auf der ganzen Welt treiben das Marktwachstum voran. Laut dem Bericht des Verbands der europäischen Automobilhersteller wurden im Jahr 2022 weltweit ~85,4 Millionen Fahrzeuge produziert, ein Anstieg von 5,7 % gegenüber 2021.
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Automobil-Telematik-Markt:
CAGR (2022 - 2030)17,8 %- Marktgröße 2022
42,41 Milliarden US-Dollar - Marktgröße 2030
157,49 Milliarden US-Dollar
Marktdynamik
- Steigende Nachfrage nach Fahrzeugvermietungsdiensten
- Zunehmende Verbreitung vernetzter Autos
- zunehmende Verbreitung von KI
- Entwicklung intelligenter Telematiklösungen
Schlüsselspieler
- Verizon Communication Inc
- Geotab Inc
- Omitracs LLC
- Samsara Inc
- Motive Technologies Inc
- Lytx Inc
- Zonar Systems Inc
- ORBCOMM Inc
- Trimble Inc
Regionaler Überblick
- Nordamerika
- Europa
- Asien-Pazifik
- Süd- und Mittelamerika
- Naher Osten und Afrika
Marktsegmentierung
Angebot- Hardware Software
- Dienstleistungen
Konnektivität- Integriert
- Angebunden
- Eingebettet
Fahrzeugtyp- Personenkraftwagen und Nutzfahrzeuge
Anwendung- Infotainment
- Ferndiagnose
- Navigation
- Sicherheit
- Das Beispiel-PDF zeigt die Inhaltsstruktur und die Art der Informationen mit qualitativer und quantitativer Analyse.
Markttreiber:
Steigende Nachfrage nach Autovermietungsdiensten
Telematiklösungen für Autos werden häufig in Mietfahrzeugen installiert, um den Kraftstoffverbrauch und den Fahrzeugstandort zu verfolgen und den Fahrern Sicherheit zu bieten. Die zunehmende Akzeptanz des Fahrzeugvermietungsgeschäfts auf der ganzen Welt ist ein wichtiger Antriebsfaktor für das Wachstum des Automobiltelematikmarktes. Laut The Insight Partners wurde das Geschäft mit der Vermietung von Luxusautos im Jahr 2022 auf rund 29,5 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Autovermietungsmarkt in den USA erzielte im Jahr 2022 einen Umsatz von 56,3 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 9,8 % gegenüber 2021 entspricht. Solche Vermietungsunternehmen haben weltweit eine enorme Nachfrage nach der Einführung von Telematiklösungen geschaffen. In der Autovermietung wird Telematik für das Flottenmanagement verwendet – hauptsächlich für die Verfolgung und Diagnose von Fahrzeugen. Die Technologie hat auch Carsharing-Dienste ermöglicht, die es Unternehmen ermöglichen, die Fahrzeugnutzung zu verfolgen und Kunden entsprechend abzurechnen. Flottentelematik bietet eine Fülle von Anlageninformationen. Mit GPS-Tracking und Onboard-Diagnoselesefunktionen sammelt die Telematik Daten direkt von einer Anlage, um detaillierte Informationen über die Anlagennutzung, das Fahrerverhalten, den Kraftstoffverbrauch und die Diagnosecodes (DTCs) bereitzustellen. Die zunehmende Nutzung von Fahrzeugvermietungsdiensten unter den Endnutzern treibt das Wachstum des globalen Automobiltelematikmarktes voran.
Segmentanalyse:
Basierend auf dem Angebot ist der globale Automobiltelematikmarkt in Hardware, Software und Dienstleistungen unterteilt. Darunter hatte das Hardwaresegment im Jahr 2022 den größten Anteil, was auf die steigende Nachfrage nach Fahrzeugortungsgeräten, Logistik und Transport zurückzuführen ist. Die Nettotransportgüter wie Fahrzeuge und Ausrüstung hatten im Jahr 2022 einen Wert von 10,68 Billionen US-Dollar. Der öffentliche Transportsektor besitzt einen Wert von ~5,96 Billionen US-Dollar und der private Sektor besitzt weltweit fast 4,71 Billionen US-Dollar. Der Wert der Transportgüter, der Infrastruktur und der anderen Ausrüstung stieg im Jahr 2022 im Vergleich zu 2021 um 6,5 %. Solche Zuwächse im Transport- und Logistiksektor weltweit haben eine enorme Nachfrage nach den Automobilhardwaresegmenten auf dem Automobiltelematikmarkt geschaffen.
Regionale Analyse:
Der Markt für Automobiltelematik in Kanada wächst aufgrund der steigenden Nachfrage der Erstausrüster moderat. In Kanada gibt es fünf große Automobilhersteller: Ford Motors, Fiat Chrysler, Toyota, General Motors und Honda. Diese Unternehmen benötigen mehrere Automobiltelematikgeräte, um das Endfahrzeug für die Verbraucher in Kanada herzustellen. Diese führenden Akteure weiten ihre Geschäftstätigkeit aus und erhöhen die Produktionskapazitäten ihrer Werke, um die inländische Fahrzeugnachfrage zu decken. Im November 2020 plante General Motors, mehr als 0,73 Milliarden US-Dollar in Kanada zu investieren, um seine Produktionsanlagen für Pickup-Trucks zu erweitern. Diese Pickup-Trucks sind mit GPS-Tracking-Geräten der OEMs ausgestattet. Außerdem plante General Motors im Juni 2023, mehr als 280 Millionen US-Dollar in den Bau schwerer kommerzieller Pickup-Trucks mit Verbrennungsmotor in Toronto, Kanada, zu investieren. Die steigenden Investitionen der OEMs in Kanada treiben das Wachstum des Automobiltelematikmarkts voran.
Ein Anstieg der Fahrzeugproduktion und des Fahrzeugabsatzes trägt erheblich zum Markt für Automobilgetriebe in Kanada bei. Laut dem OICA-Bericht wurden im Jahr 2022 in Kanada mehr als 1,22 Millionen Fahrzeuge produziert, ein Anstieg von 10 % gegenüber 2021. Steigende Nutzfahrzeugverkäufe und die zunehmende Expansion der Automobilwerke im Land dürften daher das Wachstum des Automobiltelematikmarktes im Land im Prognosezeitraum ankurbeln.
Schlüsselspieleranalyse:
Verizon Communications Inc., Geotab Inc., Omnitracs, Samsara Inc., Lytx Inc., TomTom International BV, Harman International, Denso Corp und Valeo sind wichtige Akteure auf dem Markt für Automobiltelematik.
Umfang des Marktberichts zur Automobiltelematik
| Berichtsattribut | Details |
|---|---|
| Marktgröße im Jahr 2022 | 42,41 Milliarden US-Dollar |
| Marktgröße bis 2030 | 157,49 Milliarden US-Dollar |
| Globale CAGR (2022 - 2030) | 17,8 % |
| Historische Daten | 2020-2021 |
| Prognosezeitraum | 2023–2030 |
| Abgedeckte Segmente | Durch das Angebot
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| Abgedeckte Regionen und Länder | Nordamerika
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| Marktführer und wichtige Unternehmensprofile |
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- Das Beispiel-PDF zeigt die Inhaltsstruktur und die Art der Informationen mit qualitativer und quantitativer Analyse.
Aktuelle Entwicklungen:
Unternehmen auf dem globalen Automobiltelematikmarkt setzen in hohem Maße auf anorganische und organische Strategien wie Produktneueinführungen. Nachfolgend sind einige aktuelle Entwicklungen der wichtigsten Akteure auf dem Automobiltelematikmarkt aufgeführt:
Jahr
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Nachricht
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Region
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März 2022 | ORBCOMM Inc., ein globaler Anbieter von Lösungen für das Internet der Dinge (IoT), gab bekannt, dass es seiner datengesteuerten LKW-Telematiklösung neue Funktionserweiterungen hinzugefügt hat, um die Sichtbarkeit, Effizienz, Sicherheit und das Erlebnis für Flotten, Fahrer und ihre Kunden zu verbessern. | Nordamerika |
Juni 2021 | Die Onboard-Technologie von Lytx, einem führenden Anbieter von maschinellem Sehen und Videotelematik mit künstlicher Intelligenz, ist für alle Volvo-Lkw des Modelljahres 2022 oder neuer als werkseitig installierte Option verfügbar. Die Integration dieser Technologie unterstreicht die Vision von Volvo Trucks „Towards Zero Accidents“ und das Engagement, seinen Kunden die neuesten Sicherheitsfunktionen anzubieten. | Nordamerika |
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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to segments covered.
Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
This text is related
to country scope.
Frequently Asked Questions
The rising adoption of the vehicle rental business across the globe drives the automotive telematics market. The car rental market in the US generated US$ 56.3 billion in revenue in 2022, which increased by 9.8% compared to 2021. Such rental businesses have created massive demand for the adoption of telematics solutions around the globe.
The rise in AI in the transition to intelligent telematics gateways and 5G technologies is expected to create ample opportunity for the growth of the automotive telematics market. These gateways are embedded with advanced, powerful processors, such as multi-core CPUs, and can handle high volumes of data using AI.
Verizon Communications Inc., Geotab Inc., Omnitracs, Samsara Inc., Lytx Inc., TomTom International BV, Harman International, Denso Corp, and Valeo are the key market players operating in the global automotive telematics market.
IoT-enabled telematic devices optimize customer services and enhance vehicle maintenance management. With an IoT-integrated automotive telematics platform, communication and data retrieval become easy via smartphone applications and help in condition monitoring of the vehicle.
Asia Pacific dominated the global automotive telematics market in 2022 and is projected to continue its dominance during the forecast period. Major countries such as China and India are actively promoting electric mobility, providing incentives for electric vehicle adoption, and supporting the development of charging infrastructure.
The List of Companies - Automotive Telematics Market
- Verizon Communication Inc.
- Geotab Inc.
- Omitracs LLC
- Samsara Inc.
- Motive Technologies Inc.
- Lytx Inc.
- Zonar Systems Inc.
- ORBCOMM Inc.
- Trimble Inc.
- Skybitz Inc.
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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