Der Markt für nutzungsbasierte Kfz-Versicherungen soll von 52,1 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 auf 240,8 Milliarden US-Dollar im Jahr 2031 anwachsen. Der Markt soll zwischen 2023 und 2031 eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 21,1 % verzeichnen. Fortschrittliche Telematik-Technologien zur Steigerung der Nachfrage nach UBI und einer breiten Palette von Versicherungsprämien gehören zu den Schlüsselfaktoren, die den Markt für nutzungsbasierte Kfz-Versicherungen ankurbeln.CAGR of 21.1% in 2023–2031. Advanced telematics technologies to accentuate the demand for UBI and a wide variety of insurance premiums are among the key factors fueling the automotive usage based insurance market.
Analyse des nutzungsbasierten Kfz-Versicherungsmarktes
Mit der ständigen Weiterentwicklung der Telematikbranche und ihrer raschen Einführung in der Automobilbranche entwickeln sich neue Partnerschaften zwischen Versicherern, Automobilherstellern, Geräteherstellern und Anbietern von Telematiklösungen. Diese Partnerschaften zielen darauf ab, die Vorteile der aufkommenden datengesteuerten Technologie zu nutzen. Die junge Bevölkerung schließt am häufigsten eine nutzungsbasierte Kfz-Versicherung ab, da sie mit der Technologie vertrauter ist und von niedrigeren Prämien profitieren möchte. Auf den Märkten in Italien und den USA richtet sich UBI an eine breite Palette von Fahrern. Darüber hinaus war die Bekanntheit ein Wachstumshindernis, insbesondere auf dem britischen Markt, wo UBI hauptsächlich auf den Flottenmarkt sowie auf junge Fahrer ausgerichtet war. Mit den zunehmend lohnenden Programmen, die von den UBI-Akteuren eingeführt werden, erfährt der Markt jedoch eine enorme Dynamik. Mit dem zunehmenden Wachstum bei vernetzten Autos und der ADAS-Branche wird erwartet, dass alle Neuwagen in naher Zukunft mit vorinstallierten Telematikgeräten ausgestattet sein werden . Dieses Wachstum wird voraussichtlich dem Markt für nutzungsbasierte Kfz-Versicherungen Auftrieb verleihen.
Überblick über den Markt für nutzungsbasierte Kfz-Versicherungen
In der aktuellen Kfz-Versicherungsbranche befindet sich die UBI oder Telematikversicherung noch in einem frühen Stadium, da nur sehr wenige Länder die Technologie in großem Umfang übernommen haben. Kfz-Versicherungsunternehmen gehen zunehmend Partnerschaften mit Telematikunternehmen ein, um ihr Segment der Telematikversicherung oder UBI im aktuellen Marktszenario und auch für die Zukunft zu erweitern. Darüber hinaus ergreifen mehrere Unternehmen, die auf dem globalen Markt für nutzungsbasierte Kfz-Versicherungen tätig sind, ständig Initiativen, um Verbraucher mit verschiedenen attraktiven Policen und Technologien anzulocken. Der Markt ist stark fragmentiert, da die Branche von mehreren etablierten Unternehmen sowie aufstrebenden Akteuren auf der ganzen Welt beherrscht wird. Aus der Investitionsperspektive erzielen die Versicherungsunternehmen und Telematikunternehmen in Entwicklungsländern sowie in Industrieländern erhebliche Investitionen, was dem Markt in jüngster Zeit zu einem Aufschwung verhilft. Die Regierungen mehrerer Länder vereinfachen ihre Versicherungsgesetze, was ein weiterer Faktor ist, der den Markt antreibt.
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Der Markt für nutzungsbasierte Kfz-Versicherungen:
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Treiber und Chancen auf dem Markt für nutzungsbasierte Versicherungen im Automobilbereich
Einführung von Mobility-as-a-Service (MaaS)MaaS)
In den letzten Jahren hat sich das Verbraucherverhalten gegenüber dem innerstädtischen und zwischenstädtischen Verkehr auf ein neues Niveau gewandelt. Ein erheblicher Prozentsatz der Reisenden auf der ganzen Welt ist nicht mehr bereit, mit dem eigenen Auto zu fahren, um dem Verkehr zu entgehen. Dies hat in Industrie- und Entwicklungsländern zu verschiedenen anderen Verkehrspraktiken geführt, wie etwa Carsharing und Mitfahrgelegenheiten. Diese Praktiken werden als Mobilität als Dienstleistung bezeichnet, da der Verbraucher das Fahrzeug und den Fahrer von einem Drittanbieter erhält. Mobility-as-a-Service zielt darauf ab, dem Verbraucher einen End-to-End-Transport unter Verwendung verschiedener Transportmittel bereitzustellen und so die vorhandene Verkehrsinfrastruktur in einem Gebiet in erheblichem Maße zu nutzen. Die zunehmende Akzeptanz von MaaS bei den Verbrauchern führt dazu, dass Drittanbieter eine größere Anzahl von Fahrzeugen anschaffen, um das Kundenerlebnis zu verbessern. Dieser Faktor führt auch dazu, dass die Zahl der Dienstleister auf der ganzen Welt zunimmt; einige der bekanntesten Mobility-as-a-Service-Anbieter sind unter anderem Uber, Lyft, Zipcar, Car2go, Beeline Singapore, UbiGo AB und Smile Mobility.intracity transit has transformed to a newer level. A significant percentage of travelers across the globe are no longer willing to drive their vehicles with the objective of avoiding traffic. This has given rise to various other transit practices, such as car sharing and ride-hailing, in developed countries and developing countries. These practices are known as mobility as a service, as the consumer avails the vehicle and the driver from a third-party service provider. MaaS among consumers is leading third-party service providers to procure an increased count of vehicles so as to enhance the customer experience. This factor is also increasing the number of service providers across the globe; some of the prominent mobility-as-a-service providers are Uber, Lyft, Zipcar, Car2go, Beeline Singapore, UbiGo AB, and Smile Mobility, among others.
Zunehmende Partnerschaften zwischen Telematikunternehmen und VersicherungsunternehmenTelematics Companies and Insurance Companies
Der Markt für nutzungsbasierte Kfz-Versicherungen reift in den USA, Italien und Großbritannien im Laufe der Jahre deutlich. Die Versicherungsunternehmen, die Telematikversicherungen anbieten, nutzen ständig verschiedene Faktoren, um die Lösungen zu verbessern und ihren Kunden bessere Angebote zu unterbreiten. Einer der wichtigsten Trends auf dem globalen Markt für nutzungsbasierte Kfz-Versicherungen ist die steigende Zahl von Partnerschaften zwischen Telematik- und Versicherungsunternehmen. Diese Partnerschaften erweitern die Ökosysteme für nutzungsbasierte Versicherungen in verschiedenen Volkswirtschaften, und derselbe Trend wird voraussichtlich in den kommenden Jahren die Marktgröße vergrößern. Einige der wichtigsten Partnerschaften zwischen Versicherungsunternehmen und Telematikunternehmen sind:
- Im November 2022 ging Ford eine Partnerschaft mit CerebrumX Lab Inc. ein, einer KI-gestützten Plattform für Datendienste und -verwaltung im Automobilbereich. Ziel dieser Partnerschaft war es, die vernetzten Fahrzeugdaten von Ford als Teil der nutzungsbasierten Versicherungsinitiative für Versicherer zu integrieren.
- Im November 2022 unterzeichnete die Wejo Group Limited eine Vereinbarung mit der Ford Motor Company. Ziel dieser Vereinbarung war die Ausweitung des End-to-End-Versicherungsangebots für Verbraucher in den gesamten USA.
- Im Februar 2022 ging Ford eine Partnerschaft mit dem Unternehmen State Farm ein. Ziel dieser Partnerschaft war die Entwicklung nutzungsbasierter Versicherungsprodukte für Ford- und Lincoln-Fahrzeugbesitzer mit geeigneten vernetzten Fahrzeugen.
Abgesehen von den oben genannten Partnerschaften gehen weltweit mehrere andere Versicherungsunternehmen, Telematikunternehmen und Automobilhersteller zunehmend Partnerschaften ein, um den Markt für UBI zu stärken. Diese Praxis der zunehmenden Partnerschaften im Ökosystem des automobilnutzungsbasierten Versicherungsmarktes wird voraussichtlich dazu beitragen, dass der Markt für automobilnutzungsbasierte Versicherungen in den nächsten Jahren stark ansteigt. Darüber hinaus interessieren sich Telematikunternehmen für die Automobilindustrie in Entwicklungsregionen auf der ganzen Welt, was ebenfalls den Umsatzstrom des globalen automobilnutzungsbasierten Versicherungsmarktes ankurbelt.
Segmentierungsanalyse des Marktberichts zur nutzungsbasierten Kfz-Versicherung
Wichtige Segmente, die zur Ableitung der auf der Autonutzung basierenden Versicherungsmarktanalyse beigetragen haben, sind die eingebaute Technologie und die Art der Police.
- Basierend auf der eingebauten Technologie wurde der Markt für nutzungsbasierte Kfz-Versicherungen in Smartphones, Blackboxen, Dongles und andere unterteilt. Das Dongle-Segment hatte im Jahr 2023 einen größeren Marktanteil.
- Basierend auf der Art der Police wurde der Markt für nutzungsbasierte Kfz-Versicherungen in Pay-as-you-drive (PAYD) und Pay-how-you-drive (PHYD) unterteilt. Das PHYD-Segment hatte im Jahr 2023 einen größeren Marktanteil.
Analyse der Marktanteile nutzungsbasierter Kfz-Versicherungen nach geografischer Lage
Der geografische Umfang des Berichts zum Markt für nutzungsbasierte Kfz-Versicherungen ist hauptsächlich in fünf Regionen unterteilt: Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika sowie Südamerika.
Nordamerika dominierte 2023 den Markt für nutzungsbasierte Kfz-Versicherungen. Die Region Nordamerika umfasst die USA, Kanada und Mexiko. Die Dominanz Nordamerikas auf dem globalen Markt für nutzungsbasierte Kfz-Versicherungen ist darauf zurückzuführen, dass das Land eine große Anzahl von Automobilherstellern, Telematik- und Versicherungsunternehmen hat. Darüber hinaus ist der Trend zur Einführung neuerer Technologien und Lösungen im Land hoch, was die Einwohner dazu veranlasst hat, sich für eine Telematikversicherung zu entscheiden. Darüber hinaus ist die Region einer der Vorreiter von Mobility-as-a-Service auf der ganzen Welt, und der MaaS-Markt hat in der Region im Laufe der Jahre stark zugenommen und verzeichnet ständig Aufwärtstrends.
Aufgrund des höheren verfügbaren Einkommens der Bevölkerung ist die Anschaffung von Neuwagen im Land außerdem hoch. Im Zusammenhang mit der steigenden Zahl an Fahrzeugen verzeichnen auch mehrere damit verbundene Technologien und Lösungen in den USA einen rasanten Anstieg. Diese Faktoren haben das Wachstum des auf der Nutzung von Kraftfahrzeugen basierenden Versicherungsmarktes in den USA positiv beeinflusst.
Regionale Einblicke in den Markt für nutzungsbasierte Kfz-Versicherungen
Die regionalen Trends und Faktoren, die den Markt für nutzungsbasierte Kfz-Versicherungen im Prognosezeitraum beeinflussen, wurden von den Analysten von Insight Partners ausführlich erläutert. In diesem Abschnitt werden auch die Marktsegmente und die Geografie für nutzungsbasierte Kfz-Versicherungen in Nordamerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum, im Nahen Osten und Afrika sowie in Süd- und Mittelamerika erörtert.
- Erhalten Sie regionale Daten zum nutzungsbasierten Kfz-Versicherungsmarkt
Umfang des Marktberichts zur nutzungsbasierten Kfz-Versicherung
| Berichtsattribut | Details |
|---|---|
| Marktgröße im Jahr 2023 | 52,1 Milliarden US-Dollar |
| Marktgröße bis 2031 | 240,8 Milliarden US-Dollar |
| Globale CAGR (2023 - 2031) | 21,1 % |
| Historische Daten | 2021-2022 |
| Prognosezeitraum | 2023–2031 |
| Abgedeckte Segmente | Nach Technologie ausgestattet
|
| Abgedeckte Regionen und Länder | Nordamerika
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| Marktführer und wichtige Unternehmensprofile |
|
Marktteilnehmerdichte: Der Einfluss auf die Geschäftsdynamik
Der Markt für nutzungsbasierte Kfz-Versicherungen wächst rasant. Dies wird durch die steigende Nachfrage der Endnutzer aufgrund von Faktoren wie sich entwickelnden Verbraucherpräferenzen, technologischen Fortschritten und einem größeren Bewusstsein für die Vorteile des Produkts vorangetrieben. Mit der steigenden Nachfrage erweitern Unternehmen ihr Angebot, entwickeln Innovationen, um die Bedürfnisse der Verbraucher zu erfüllen, und nutzen neue Trends, was das Marktwachstum weiter ankurbelt.
Die Marktteilnehmerdichte bezieht sich auf die Verteilung der Firmen oder Unternehmen, die in einem bestimmten Markt oder einer bestimmten Branche tätig sind. Sie gibt an, wie viele Wettbewerber (Marktteilnehmer) in einem bestimmten Marktraum im Verhältnis zu seiner Größe oder seinem gesamten Marktwert präsent sind.
Die wichtigsten Unternehmen auf dem Markt für nutzungsbasierte Kfz-Versicherungen sind:
- Allstate Versicherungsgesellschaft
- AXA SA
- Allianz SE
- Metromile, Inc.
- Ingenie Services Limited
- Liberty Mutual Versicherungsgesellschaft
Haftungsausschluss : Die oben aufgeführten Unternehmen sind nicht in einer bestimmten Reihenfolge aufgeführt.
- Überblick über die wichtigsten Akteure auf dem Markt für nutzungsbasierte Kfz-Versicherungen
Neuigkeiten und aktuelle Entwicklungen zum Markt für nutzungsbasierte Kfz-Versicherungen
Der Markt für nutzungsbasierte Kfz-Versicherungen wird durch die Erhebung qualitativer und quantitativer Daten nach Primär- und Sekundärforschung bewertet, die wichtige Unternehmensveröffentlichungen, Verbandsdaten und Datenbanken umfasst. Im Folgenden finden Sie eine Liste der Entwicklungen auf dem Markt für nutzungsbasierte Kfz-Versicherungen und Strategien:
- Im Januar 2022 ging Otonomo eine Partnerschaft mit Audi ein. Ziel dieser Partnerschaft war es, Verbraucherangebote zu erproben, die von Pay-as-you-drive-Versicherungen über den allgemeinen Fahrzeugstatus bis hin zur ersten Schadensmeldung reichten.
- Im September 2021 unterzeichnete LexisNexis Risk Solutions eine Vereinbarung mit Ford Motor Co. Diese Vereinbarung zielte darauf ab, die Verfügbarkeit von Daten zu mit Ford verbundenen Fahrzeugen für US-Autoversicherer über den LexisNexis Telematics Exchange sicherzustellen.
Marktbericht zu nutzungsbasierten Versicherungen für Kraftfahrzeuge – Umfang und Ergebnisse
Der Bericht „Marktgröße und Prognose für nutzungsbasierte Kfz-Versicherungen (2021–2031)“ bietet eine detaillierte Analyse des Marktes, die die folgenden Bereiche abdeckt:
- Marktgröße und Prognose auf globaler, regionaler und Länderebene für alle wichtigen Marktsegmente, die im Rahmen des Projekts abgedeckt sind
- Marktdynamik wie Treiber, Beschränkungen und wichtige Chancen
- Wichtige Zukunftstrends
- Detaillierte Porter's Five Forces Analyse
- Globale und regionale Marktanalyse mit wichtigen Markttrends, wichtigen Akteuren, Vorschriften und aktuellen Marktentwicklungen
- Branchenlandschaft und Wettbewerbsanalyse, einschließlich Marktkonzentration, Heatmap-Analyse, prominenten Akteuren und aktuellen Entwicklungen
- Detaillierte Firmenprofile mit SWOT-Analyse
- Historical Analysis (2 Years), Base Year, Forecast (7 Years) with CAGR
- PEST and SWOT Analysis
- Market Size Value / Volume - Global, Regional, Country
- Industry and Competitive Landscape
- Excel Dataset
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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