Marktanalyse und Prognose für Haustierdiagnostik nach Größe, Anteil, Wachstum, Trends 2030

Der Markt für Haustierdiagnostik soll von 3.139,74 Millionen US-Dollar im Jahr 2022 auf 6.303,87 Millionen US-Dollar im Jahr 2030 wachsen; von 2022 bis 2030 wird eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 9,1 % erwartet.

Markteinblicke und Analystenansichten:

Der Markt für Haustierdiagnostik wächst mit der steigenden Zahl an Infektionskrankheiten und dem wachsenden Bewusstsein für den Einsatz von Point-of-Care-Diagnostik zur Erkennung von Tierkrankheiten. Point-of-Care-Diagnostik (POCDs) sind einfache, schnelle und tragbare Diagnosegeräte, die den Krankheitsstatus auf Feldebene erkennen können. In den letzten Jahren wurde die Echtzeit-PCR (qPCR) in eine POCD-Plattform umgewandelt. Diese vollautomatischen Plattformen kombinieren Nukleinsäureextraktion, thermische Zyklen und die Ergebnisberichterstattung vor Ort. Beispielsweise ist MiniLab von Enigma Diagnostics eine molekulare Diagnoseplattform von 10–35 kg, die auf Feldebene getragen wird und zur Validierung des afrikanischen Schweinepestvirus, des klassischen Schweinepestvirus, des Vogelgrippevirus und des Maul- und Klauenseuchevirus für Forschungszwecke verwendet wird. Die Genesig-Erkennungskits von Primerdesign Ltd, Großbritannien, liefern gefriergetrocknete qPCR-Testkits zur Diagnose von 62 Rinder-, 42 Pferde-, 47 Schweine-, 60 Vogel-, 40 Hunde- und 26 Katzenpathogenen für Forschungszwecke. Ebenso bietet Boster Bosterbio qPCR-Kits zum Nachweis von bis zu 48 einzelnen oder gepoolten Proben an. Sie werden für die Genexpressionsprofilierung, die Ziel-DNA-Quantifizierung, den mikrobiellen Nachweis, die Bestimmung der viralen oder bakteriellen Pathogenlast und die Bewertung der Primerpaarleistung für sondenbasierte qPCR verwendet. Auch die zunehmende Adoption von Haustieren und die steigenden Ausgaben für das Wohlbefinden ihrer Haustiere sind Faktoren, die das Wachstum des Marktes für Haustierdiagnostik vorantreiben.      

Wachstumstreiber und Herausforderungen:

Haustiere sind zu einem wichtigen Teil des menschlichen Lebens geworden. Die Adoption von Haustieren ist ein entscheidender Bestandteil des Tierschutzes und gibt heimatlosen und ausgesetzten Tieren die Chance, ein qualitativ hochwertiges Leben zu führen. Das Wachstum des Marktes für Haustierdiagnostik ist in Ländern mit wachsender Mittelschichtbevölkerung am ausgeprägtesten, was die Entstehung einer neuen Haustierkultur fördert, die auf der Präferenz basiert, Haustiere ausschließlich als Gefährten zu halten, gefolgt von ihrer Vermenschlichung. Im Jahr 2022 berichtet die britische Pet Food Manufacturers' Association (PFMA), dass 62 % der Haushalte im Land ein Haustier irgendeiner Art besitzen. In Großbritannien befragte die PFMA fast 9.000 Haushalte. Mit 13 Millionen Tieren waren Hunde weiterhin die beliebtesten Haustiere, dicht gefolgt von Katzen (12 Millionen). Laut der Humane Society of the United States streichelten in den Jahren 2021–2022 etwa 69 Millionen bzw. 45,4 Millionen Haushalte mindestens einen Hund bzw. eine Katze. Der Wunsch der Haustierbesitzer, ihren Tieren eine bessere Pflege zukommen zu lassen, führt zu einem steigenden Bedarf an Veterinärdiagnostik, und das wachsende Bewusstsein der Haustierbesitzer hinsichtlich der Krankheitsdiagnose treibt die Expansion des Marktes für Haustierdiagnostik voran.

Veterinärmedizinische Unternehmen suchen Kandidaten mit fortgeschrittenen Managementfähigkeiten, um Unterstützung in komplexen Unternehmen zu leisten. Laut dem US National Research Council Committee stehen Institute und Unternehmen, die in der Veterinärforschung tätig sind, vor der Herausforderung, die wirtschaftliche Nachhaltigkeit der Veterinärpraxis aufrechtzuerhalten, um den sich wandelnden Bedürfnissen der Gesellschaft gerecht zu werden. Stand 2022 stellte die American Veterinary Medical Association (AVMA) fest, dass in den USA nur 78.717 Tierärzte für die klinische Praxis registriert sind und 14.158 als öffentliche/Unternehmensangestellte arbeiten. Das Land verzeichnet eine begrenzte Zahl von Studenten in verschiedenen veterinärmedizinischen Forschungsbereichen wie Pathologie, Toxikologie und Labortiermedizin. Daher behindert die begrenzte Verfügbarkeit von Fachkräften in Industrie- und Entwicklungsländern das Wachstum des Marktes für Haustierdiagnostik.

Markt für Haustierdiagnostik:

Markt für Haustierdiagnostik

• 
  CAGR (2022 - 2030)

  9,1 %
• Marktgröße 2022
  3,14 Milliarden US-Dollar
• Marktgröße 2030
  6,3 Milliarden US-Dollar

Marktdynamik​

WACHSTUMSBESCHLEUNIGER

• Zunehmende Adoption von Haustieren als Gesellschaft
• Anstieg der Ausgaben für Haustiere

ZUKUNFTSTRENDS

• Technologische Fortschritte

GELEGENHEITEN

• Markteinführungen und Zulassungen neuer Produkte

Schlüsselfiguren​

•  
• Demeditec Diagnostics GmbH
• ARI Medical Technology Co Ltd
• Tianjin LOCMEDT Technologies Co. Ltd.
• Heska Corp
• Innovative Diagnostics SAS
• i-SENS Inc
• Universal Biosensors Inc
• Immunologie-Berater-Labor Inc.
• Zoetis Inc

Regionaler Überblick

• Nordamerika
• Europa
• Asien-Pazifik
• Süd- und Mittelamerika
• Naher Osten und Afrika

Marktsegmentierung​

Technik

• Immundiagnostik
• Klinische Biochemie
• Molekulare Diagnostik
• Urinuntersuchung
• Hämatologie
• Andere

Produkt

• Instrumente und Verbrauchsmaterialien

Anwendung

• Bakteriologie
• Klinische Pathologie
• Virologie
• Parasitologie
• Andere

Art des Begleittiers

• Hunde
• Katzen
• Pferde
• Andere

Berichtssegmentierung und -umfang:

Der Markt für Haustierdiagnostik ist nach Technik, Produkt, Anwendung, Haustierart, Endnutzer und Geografie unterteilt. Basierend auf der Technik ist der Markt für Haustierdiagnostik in Immundiagnostik, klinische Biochemie, Hämatologie, Urinanalyse, Molekulardiagnostik und andere segmentiert. Das Segment Immundiagnostik ist weiter unterteilt in Lateral-Flow-Assays, ELISA-Tests, allergenspezifische immundiagnostische Tests und Immunoassay-Analysatoren. Das Segment klinische Biochemie ist weiter unterteilt in klinisch-chemische Analyse, Glukoseüberwachung und Blutgas-Elektrolyt-Analyse. Basierend auf dem Produkt ist der Markt für Haustierdiagnostik in Instrumente und Verbrauchsmaterialien unterteilt. Basierend auf der Anwendung ist der Markt für Haustierdiagnostik in Bakteriologie, klinische Pathologie, Virologie, Parasitologie und andere segmentiert. Basierend auf der Haustierart ist der Markt für Haustierdiagnostik in Hunde, Katzen, Pferde und andere segmentiert. Basierend auf dem Endverbraucher ist der Markt für Haustierdiagnostik in Diagnoselabore, Tierkliniken und -kliniken sowie Forschungsinstitute und Universitäten unterteilt. Basierend auf der Geografie ist der Markt für Haustierdiagnostik in Nordamerika (USA, Kanada und Mexiko), Europa (Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Russland und den Rest Europas), Asien-Pazifik (China, Japan, Indien, Südkorea, Australien, Südostasien und den Rest des Asien-Pazifik-Raums), den Nahen Osten und Afrika (die Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien, Südafrika und den Rest des Nahen Ostens und Afrikas) und Süd- und Mittelamerika (Brasilien, Argentinien und den Rest Süd- und Mittelamerikas) unterteilt.

Segmentanalyse:

Basierend auf der Technik ist der Markt für Haustierdiagnostik in Immundiagnostik, klinische Biochemie, Hämatologie, Urinanalyse, Molekulardiagnostik und andere unterteilt. Das Segment Immundiagnostik ist in Lateral-Flow-Assays, ELISA-Tests, allergenspezifische immundiagnostische Tests und Immunoassay- Analysatoren unterteilt. Das Segment klinische Biochemie ist weiter unterteilt in klinisch-chemische Analyse, Glukoseüberwachung und Blutgas-Elektrolyt-Analyse. Das Segment Immundiagnostik hatte 2022 den größten Marktanteil und wird voraussichtlich zwischen 2022 und 2030 die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) auf dem Markt verzeichnen. Immunoassays sind biochemische Tests, die Antigen-Antikörper-Bindungsreaktionen verwenden, um das Vorhandensein bestimmter Moleküle in der Probe zu erkennen. Die Anwendungen von Immunoassays in der Veterinärmedizin sind vielfältig und bilden die Grundlage der meisten Studien zu Infektionen bei Tieren. Die Immundiagnostik umfasst Tests wie Lateral-Flow-Assays, ELISA-Tests, allergenspezifische immundiagnostische Tests und Immunoassay-Analysatoren. Aufgrund der hohen Spezifität und Sensitivität wird erwartet, dass diese Tests in den Jahren 2022–2030 ein schnelles Wachstum verzeichnen werden. Die klinische Biochemie ist der Bereich der Veterinärlabormedizin, der biologische chemische Verbindungen im Blut, Urin und anderen Körperflüssigkeiten mithilfe molekularer und biochemischer Reaktionen misst. Die Testergebnisse helfen bei der Erkennung von Gesundheitsproblemen, der Bestimmung der Prognose und helfen Ärzten auch dabei, die richtige Therapie für den Patienten zu finden. Biochemische Tests werden auch verwendet, um die Nebenwirkungen von Therapeutika zu überwachen. Dieses Segment umfasst Tests wie klinisch-chemische Analysen, Glukoseüberwachung und Blutgas-Elektrolyt-Analyse. Molekulardiagnostische Tests beziehen sich auf den Nachweis von Nukleinsäure (DNA/RNA) eines Infektionserregers in der gegebenen Probe. Polymerase-Kettenreaktion (PCR), quantitative PCR, Reverse-Transkriptase-PCR, Duplex- und Multiplex-PCR sowie DNA-Sequenzierung gehören zu den Techniken, die zur Durchführung dieser Tests verwendet werden. Die quantitative PCR bietet im Vergleich zur herkömmlichen PCR eine bessere Sensitivität und Spezifität. Viele Labore bieten molekulardiagnostische Dienste an, die die Identifizierung einer breiten Palette von viralen, bakteriellen und durch Vektoren übertragenen Krankheitserregern umfassen. Die Molekulardiagnostik bietet mehr Sensitivität und Spezifität, und Krankheitserreger können selbst in einer kleinen Probenmenge schnell nachgewiesen werden. Diese Vorteile werden voraussichtlich das Wachstum des Molekulardiagnostiksegments verstärken.

Regionale Analyse: 

Geografisch ist der Markt für Haustierdiagnostik in Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, den Nahen Osten und Afrika sowie Süd- und Mittelamerika unterteilt. Nordamerika trägt am meisten zum Wachstum des globalen Marktes für Haustierdiagnostik bei. Der asiatisch-pazifische Raum wird voraussichtlich zwischen 2022 und 2030 die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) auf dem Markt für Haustierdiagnostik verzeichnen. Der nordamerikanische Markt für Haustierdiagnostik ist in die USA, Kanada und Mexiko unterteilt. Das Wachstum des Marktes in der Region ist auf die zunehmende staatliche Unterstützung für Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten in der Veterinärmedizin, wachsende technologische Fortschritte, die zu verschiedenen Marktkonsolidierungen führen, und die zunehmende Akzeptanz von Haustieren in den Ländern Nordamerikas zurückzuführen. Darüber hinaus wird erwartet, dass die Präsenz verschiedener Marktführer auf dem Markt für Haustierdiagnostik das Marktwachstum im Prognosezeitraum positiv beeinflussen wird. Der Markt für Haustierdiagnostik in den USA wird voraussichtlich der größte in Nordamerika sein. Das Wachstum des Marktes im Land wird durch Faktoren wie ein technologisch fortschrittliches Team in der Forschung und Entwicklung des Veterinärsektors und die Präsenz zahlreicher Tiergesundheitszentren bestimmt. Darüber hinaus fördern eine steigende Adoptionsrate von Haustieren und die wachsende Sorge um die Gesundheit der Haustiere das Marktwachstum weiter. Nach Angaben der Humane Society of the United States besaßen im Jahr 2021 und 2022 schätzungsweise 69 Millionen bzw. 45,4 Millionen Haushalte mindestens einen Hund bzw. eine Katze. Laut der American Pet Products Association gaben die Amerikaner im Jahr 2022 136,8 Milliarden US-Dollar für ihre Haustiere aus, ein Anstieg von 10,68 % gegenüber 2021 (d. h. 123,6 Milliarden US-Dollar).

In den USA sind bestimmte veterinärmedizinische Diagnostika reguliert und unterliegen der Genehmigung durch das US-Landwirtschaftsministerium-Center for Veterinary Biologics (USDA-CVB). Dabei handelt es sich um veterinärmedizinische Diagnosekits zur Diagnose von Krankheitserregern bei Tieren, die sich in Behandlung befinden. USDA-CVB sind Point-of-Care-Diagnostika zum Testen auf Katzenleukämievirus (FeLV), Hundeparvovirus, Hundeherzwurm und andere Viren. Die National Veterinary Services Laboratories bieten Diagnosedienste für Tiere an und bieten eine breite Palette an Diagnosediensten und Informationen rund um die Diagnose von inländischen und ausländischen Tierkrankheiten. Das Labor ist auch an der Unterstützung von Krankheitsbekämpfungs- und Ausrottungsprogrammen beteiligt. Es stellt Reagenzien für Diagnosetests her und bietet Schulungen und Laborzertifizierungen an. Ebenso gibt es andere private Labore, die der American Association of Veterinary Laboratory Diagnosticians angeschlossen sind. Beispielsweise bietet das Wisconsin Veterinary Diagnostic Laboratory eine breite Palette an Diagnosediensten für die Produktions-, Heim- und exotische Tierindustrie an.

Die Präsenz starker Akteure in den USA fördert das Marktwachstum zusätzlich. So gehört Zoetis Inc. zu den Marktführern in der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Point-of-Care-Diagnoseinstrumenten und Verbrauchsmaterialien für die Veterinärmedizin. Das Unternehmen bietet auch immundiagnostische Produkte an, die bei der Erkennung von Viren, Bakterien, Antikörpern gegen Viren und Bakterien durch Antigen-Antikörper-Reaktionen helfen. 

Umfang des Marktberichts zur Haustierdiagnostik

Branchenentwicklungen und zukünftige Chancen: 

Nachfolgend sind verschiedene Initiativen wichtiger Akteure auf dem Markt für Haustierdiagnostik aufgeführt:

1. Im Oktober 2023 brachte Basepaws den umfassendsten DNA-Test für Hunde auf den Markt, der sich auf Gesundheit und Früherkennung von Krankheitsrisiken konzentriert. Der Basepaws Breed + Health Dog DNA Test unterstützt Tierbesitzer bei der Umstellung von reaktiver auf proaktive Pflege, indem er einfache Abstriche und mobilfreundliche Ergebnisse für ein bequemeres Erlebnis bietet.
2. Im September 2023 schloss Zoetis Inc. die Übernahme von Jurox ab, einem privaten Tiergesundheitsunternehmen, das eine breite Palette von Tierarzneimitteln zur Behandlung von Nutz- und Haustieren entwickelt, herstellt und vermarktet. Mit dem Kauf von Jurox erhält Zoetis eine Reihe wichtiger Medikamente, die für die globale Expansion bereit sind; ein wertvolles Tiergesundheitsportfolio, darunter Alfaxan, ein führendes Narkosemittel für Haustiere; und hochwertige lokale F&E- und Produktionskapazitäten in Australien.  

Wettbewerbslandschaft und Schlüsselunternehmen:

Einige prominente Akteure auf dem Markt für Haustierdiagnostik sind Demeditec Diagnostics GmbH, ARI Medical Technology Co Ltd, Tianjin LOCMEDT Technologies Co Ltd, Heska Corp, Innovative Diagnostics SAS, i-SENS Inc, Universal Biosensors Inc, Immunology Consultants Laboratory Inc, Zoetis Inc und Elabscience Biotechnology Inc. Diese Unternehmen konzentrieren sich auf die Einführung neuer Produkte und geografische Expansionen, um die weltweit wachsende Verbrauchernachfrage zu befriedigen und ihre Produktpalette in Spezialportfolios zu erweitern. Ihre globale Präsenz ermöglicht es ihnen, eine große Kundenbasis zu bedienen und so die Marktexpansion zu erleichtern.