Marktanalyse und Prognose für Diabetespflegegeräte nach Größe, Anteil, Wachstum, Trends 2028

[Forschungsbericht] Der Markt für Diabetespflegegeräte soll von 28.942,1 Millionen US-Dollar im Jahr 2022 auf 42.119,3 Millionen US-Dollar im Jahr 2028 wachsen; von 2022 bis 2028 wird mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 4,8 % gerechnet.

Markteinblicke und Analystenansichten:

Bei den Diabetespflegegeräten handelt es sich um medizinische Geräte, die zur Überwachung des Blutzuckerspiegels von Diabetespatienten verwendet werden. Die Überwachungsgeräte werden als Geräte zur kontinuierlichen Glukoseüberwachung oder  Glucometer bezeichnet . Die anderen Diabetespflegegeräte dienen zur Abgabe von Insulin in den Körper. Diese Geräte werden von Diabetespatienten verwendet, die nicht in der Lage sind, selbst Insulin zu produzieren. Zu den Insulinverabreichungsgeräten gehören Insulinpumpen, Insulinpens, Insulinspritzen und andere. Der zunehmende technologische Fortschritt, die Zunahme von Fettleibigkeit, die zunehmende Nutzung von Insulinverabreichungsgeräten und die steigende Prävalenz von Diabetes treiben das Wachstum des Marktes für Diabetespflegegeräte voran. Wichtige Hersteller konzentrieren sich auf technologische Innovationen und die Entwicklung fortschrittlicher Produkte, um einen erheblichen Marktanteil zu gewinnen. So    erhielt Medtronic plc im April 2023 die Zulassung der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) für sein MiniMed 780G-System. Dieses System verfügt über die niedrigste Glukosezieleinstellung (bis zu 100 mg/ dL ) aller automatischen Insulinpumpen auf dem Markt und eine, die den durchschnittlichen Glukosewert einer Person, die nicht an Diabetes leidet, genauer widerspiegelt. 

Markt für Diabetespflegegeräte:

Markt für Diabetespflegegeräte

• 
  CAGR (2022 - 2028)

  4,8 %
• Marktgröße 2022
  28,94 Milliarden US-Dollar
• Marktgröße 2028
  42,12 Milliarden US-Dollar

Marktdynamik​

WACHSTUMSBESCHLEUNIGER

• XXXXXXX
• XXXXXXX
• XXXXXXX

ZUKUNFTSTRENDS

• XXXXXXX
• XXXXXXX
• XXXXXXX

GELEGENHEITEN

• XXXXXXX
• XXXXXXX
• XXXXXXX

Schlüsselfiguren​

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• BD
• Novo Nordisk A/S
• B. Braun Melsungen AG
• Medtronic
• Tandem Diabetes Care Inc.
• Insulet Corporation
• Eli Lilly und Company
• DEXCOM, INC.
• Terumo Corporation

Regionaler Überblick

• Nordamerika
• Europa
• Asien-Pazifik
• Süd- und Mittelamerika
• Naher Osten und Afrika

Marktsegmentierung​

Typ

• Geräte zur Blutzuckerüberwachung und Insulinverabreichung

Endbenutzer

• Heimpflege und Krankenhäuser & Kliniken

Wachstumstreiber und Chancen:

Diabetes ist eine tödliche chronische Krankheit ohne spezielle Heilung. Sie wird hauptsächlich durch die Unfähigkeit des Körpers verursacht, das Hormon Insulin zu produzieren oder effektiv zu nutzen. Diese Unfähigkeit verhindert, dass der Körper den Blutzuckerspiegel ausreichend reguliert. Es gibt zwei Formen von Diabetes – Diabetes Typ I oder Diabetes insipidus und Diabetes Typ 2 oder Diabetes mellitus. Die Zahl der Diabetesfälle nimmt weltweit stetig zu. Typ-2-Diabetes ist die am weitesten verbreitete Diabetesart und hat mit kulturellen und gesellschaftlichen Veränderungen zugenommen. In Ländern mit hohem Einkommen leiden etwa 91 % der Erwachsenen an Typ-2-Diabetes. Im Jahr 2021 werden laut der International Diabetes Federation (IDF) etwa 537 Millionen Menschen im Alter zwischen 20 und 79 Jahren von Diabetes betroffen sein. Ebenso wird erwartet, dass die Gesamtzahl der Diabetiker bis 2030 auf 643 Millionen und bis 2045 auf 783 Millionen ansteigen wird.

Weltweite Verbreitung von Diabetes bei Menschen im Alter von 20–79 Jahren, 2021 vs. 2030 vs. 2045 (in Millionen)

Quelle: International Diabetes Federation (2022)

Diabetes kann zu verschiedenen Komplikationen in verschiedenen Körperteilen führen und das allgemeine Risiko eines vorzeitigen Todes erhöhen. Herzinfarkt, Schlaganfall, Nierenversagen, Beinamputation, Sehverlust und Nervenschäden sind einige der Hauptkomplikationen, die mit Diabetes einhergehen. Daher müssen Patienten, die an dieser Krankheit leiden, häufig überwacht und extern mit Insulin behandelt werden . Die zunehmende Verbreitung von Diabetes treibt das Wachstum des Marktes für Diabetespflegegeräte weltweit im Prognosezeitraum voran.

Berichtssegmentierung und -umfang:

Der „Globale Markt für Diabetes-Pflegegeräte“ ist nach Produkt, Endnutzer und Geografie segmentiert. Basierend auf dem Produkt ist der Markt für Diabetes-Pflegegeräte in Geräte zur Glukoseüberwachung und Insulinverabreichungsgeräte segmentiert. Basierend auf dem Endnutzer ist der Markt für Diabetes-Pflegegeräte in Heimpflege und Krankenhäuser und Kliniken segmentiert. Der Markt für Diabetes-Pflegegeräte ist geografisch segmentiert in Nordamerika (USA, Kanada und Mexiko), Europa (Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien, Russland und Rest von Europa), Asien-Pazifik (Australien, China, Japan, Indien, Südkorea und Rest von Asien-Pazifik), Naher Osten und Afrika (Südafrika, Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate und Rest von Nahem Osten und Afrika) und Süd- und Mittelamerika (Brasilien, Argentinien und Rest von Süd- und Mittelamerika)

Segmentanalyse:

Der globale Markt für Diabetespflegegeräte ist nach Produkten in Glukoseüberwachungsgeräte und Insulinverabreichungsgeräte unterteilt. Im Jahr 2022 hält das Segment der Glukoseüberwachungsgeräte den größten Marktanteil nach Produkten. Darüber hinaus wird erwartet, dass das Segment der Glukoseüberwachungsgeräte des Marktes für Diabetespflegegeräte im Zeitraum 2022 bis 2028 ein Nachfragewachstum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,0 % verzeichnen wird. Der Markt für Glukoseüberwachungsgeräte besteht aus Komponenten wie Glukosemessgeräten, Lanzetten, Teststreifen und anderen Glukoseüberwachungsgeräten. Im Jahr 2022 hält das Segment der Teststreifen den größten Marktanteil unter den Segmenten der Glukoseüberwachungsgeräte. Die Glukoseüberwachungsgeräte oder Glukosemessgeräte sind medizinische Geräte, die verwendet werden, um den ungefähren Glukosespiegel oder die Glukosekonzentration im Blut von Patienten mit Diabetes zu bestimmen. Die Glukosekonzentration kann auf verschiedene Weise gemessen werden, beispielsweise durch Teststreifen, Lanzetten und andere.

Der globale Markt für Diabetespflegegeräte wurde nach Endverbraucher in Heimpflege sowie Krankenhäuser und Kliniken unterteilt. Im Jahr 2022 hält das Heimpflegesegment nach Endverbraucher den größten Marktanteil. Darüber hinaus wird erwartet, dass das Segment in den kommenden Jahren aufgrund der steigenden Zahl von Diabetespatienten am schnellsten wächst und Patienten ihre Diabeteserkrankung unabhängig behandeln und überwachen können. Das Krankenhaus ist eine vielseitige Organisation und ein Institut, das Menschen trotz Komplikationen gesund hält. Die Spezialbehandlungen werden jedoch mit wissenschaftlichen Geräten angeboten. Das Team aus geschultem Personal, das in den Problemen der modernen Medizinwissenschaft geschult ist, hilft bei der Bereitstellung besserer Behandlungen. Sie alle arbeiten zusammen, um das gemeinsame Ziel der Wiederherstellung und Erhaltung der Gesundheit zu erreichen. Krankenhäuser spielen eine wichtige Rolle, indem sie Patienten mit einer Vielzahl von Krankheiten ein umfassendes Spektrum an medizinischen Dienstleistungen bieten.

Regionale Analyse:

Geografisch ist der Markt für Diabetespflegegeräte in fünf Hauptregionen unterteilt: Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Süd- und Mittelamerika sowie Naher Osten und Afrika. Im Jahr 2020 hatten die USA den größten Anteil am nordamerikanischen Markt für Diabetespflegegeräte. Das Wachstum des Marktes für Diabetespflegegeräte wird voraussichtlich in den Vereinigten Staaten einen größeren Anteil haben. In den USA gehört die Diabetesbehandlung zu den häufigsten und teuersten chronischen Krankheiten. Die höchste Diabetesrate wird üblicherweise bei älteren Menschen beobachtet. Der Anstieg der Diabetesprävalenz setzt sich jedoch in den USA fort und ist neben der älteren Bevölkerung auch bei übergewichtigen und fettleibigen Menschen zu beobachten. Im Jahr 2021 werden laut der International Diabetes Federation (IDF) in den USA etwa 32,2 Millionen Menschen im Alter von 20 bis 79 Jahren von Diabetes betroffen sein. Ebenso wird erwartet, dass die Gesamtzahl der Diabetiker bis 2030 auf 34,7 Millionen und bis 2045 auf 36,2 Millionen ansteigen wird. In dem Land werden enorme Investitionen getätigt, allerdings hinkt es den anderen Industrieländern in Bezug auf Lebenserwartung, Kindersterblichkeit und andere damit verbundene Krankheiten hinterher. Dennoch schneidet das Land bei der Diabetesversorgung gut ab und belegt den 4. Platz unter den anderen 11 führenden Industrieländern. Allerdings macht die steigende Prävalenz von Diabetes eine Verbesserung der Diabetesversorgungssysteme erforderlich.

Der Markt für Diabetespflegegeräte im asiatisch-pazifischen Raum wird auf der Grundlage der fünf wichtigsten Länder China, Japan, Indien, Australien, Südkorea und des restlichen asiatisch-pazifischen Raums analysiert. Es wird jedoch geschätzt, dass der asiatisch-pazifische Raum im Prognosezeitraum die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) verzeichnen wird. Der Markt für Diabetespflegegeräte in der Region wird größtenteils von Ländern wie China, Japan und Indien beherrscht. Das Wachstum des Marktes wird hauptsächlich von China getragen und ist auf die maximale Produktion von Diabetespflegeprodukten und die Verfügbarkeit des Produkts über die breiteste E-Commerce-Kette zurückzuführen. Die Prävalenz von Diabetes ist in China deutlich höher, die Fälle von Typ-2-Diabetes haben in dem Land in den letzten Jahrzehnten rapide zugenommen. Typ-2-Diabetes ist zu einem der größten Probleme des Landes geworden, da er häufiger bei Menschen der unteren Altersgruppe auftritt. Die Hauptursachen, die zum Anstieg von Typ-2-Diabetes beitragen, sind genetische und Umweltfaktoren.

Der Anstieg der Diabetes-Prävalenz ist der wichtige Faktor, der das Wachstum des Marktes wahrscheinlich vorantreiben wird. Das bevölkerungsreichste Land der Welt hat im Vergleich zu jedem anderen Land weltweit die höchste Zahl an Diabetikern – etwa 116 Millionen im Jahr 2019. Bis 2045 wird diese Zahl voraussichtlich auf 147 Millionen steigen. Da außerdem etwa 95 % der Diabetespatienten in China an Typ-2-Diabetes leiden, kann der schnelle Anstieg der Diabetes-Prävalenz in China auf die zunehmenden Übergewichts- und Fettleibigkeitsraten und den Rückgang der körperlichen Aktivität zurückgeführt werden, der durch die wirtschaftliche Entwicklung, Lebensstiländerungen und Ernährung bedingt ist.

Branchenentwicklungen und zukünftige Chancen:

Nachfolgend sind verschiedene Initiativen wichtiger Akteure auf dem globalen Markt für Diabetespflegegeräte aufgeführt:

1. Im April 2023 erhielt Medtronic plc die Zulassung der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) für sein MiniMed 780G-System mit dem Guardian 4-Sensor, der im Rahmen der SmartGuard-Technologie keine Fingerstiche erfordert.
2. Im April 2022 gab BD (Becton, Dickinson and Company), ein weltweit führendes Medizintechnikunternehmen, bekannt, dass es die Ausgliederung von Embecta Corp. (embecta) abgeschlossen hat. Embecta hält das ehemalige Diabetes Care-Geschäft von BD und ist heute eines der größten reinen Diabetesmanagement-Unternehmen der Welt.
3. Im März 2022 kündigte Medtronic plc, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Gesundheitstechnologie, die Kostenerstattung für die kontinuierliche Glukoseüberwachung (CGM) an, eine wichtige Diabetestechnologie, die in mehreren Ländern in Nord- und Südamerika ausgebaut oder eingeführt wurde. CGM-Systeme liefern wichtige Informationen über den Glukosespiegel, um die Behandlung von Diabetes zu vereinfachen. Auch in Europa sind die Kostenerstattungen für automatisierte Insulinpumpensysteme fortgeschritten.
4. Im Januar 2022 brachte das Pharmaunternehmen Novo Nordisk India das erste Diabetesmedikament seiner Art auf den Markt. Das Unternehmen stellte das weltweit erste und einzige orale Semaglutid vor, ein bahnbrechendes Mittel in der Diabetesbehandlung .
5. Im März 2022 haben die Terumo Corporation, ein weltweit führendes Unternehmen in der Medizintechnik, und Glooko, ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Datenmanagement, Fernüberwachung von Patienten und mobile Apps für Menschen mit chronischen Erkrankungen, eine Technologieintegration angekündigt, um gemeinsam weltweit neue Lösungen zum Austausch von Diabetesdaten bereitzustellen. Diese neue Integration ermöglicht es Menschen mit Diabetes, aufgezeichnete Daten von der MEDISAFE WITHTM Insulin-Patch-Pumpe auf die Glooko-Plattform zu übertragen. So können sie Insulindosierung, Nahrung und Aktivitäten einfacher in Diagrammen visualisieren und eine personalisierte Fernüberwachung und Patientenversorgung effektiver realisieren.

Umfang des Marktberichts zu Diabetes-Pflegegeräten

Auswirkungen von Covid-19: 

Die COVID-19-Pandemie hat die Wirtschaft und Industrie in verschiedenen Ländern der Welt beeinträchtigt. Lockdowns, Reisebeschränkungen und Betriebsschließungen in Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik (APAC), Süd- und Mittelamerika (SAM) sowie dem Nahen Osten und Afrika (MEA) behinderten das Wachstum mehrerer Branchen, darunter auch der Gesundheitsbranche. Infolgedessen sind die Gesundheitssysteme überlastet und die medizinische Versorgung aller Patienten ist in der Region zu einer Herausforderung geworden. Darüber hinaus ist auch die Medizinproduktebranche von den negativen Auswirkungen dieser Pandemie betroffen. Während sich die COVID-19-Pandemie weiter ausbreitet, haben Medizinprodukteunternehmen Schwierigkeiten, ihren Betrieb zu führen. Viele Unternehmen, die Geräte zur Diabetesbehandlung anbieten, haben ihren Geschäftsbetrieb in den Vereinigten Staaten und ihr Geschäft wird durch die Auswirkungen eines weit verbreiteten Ausbruchs von COVID-19 negativ beeinflusst. Dies hat die Fähigkeit der Unternehmen, Produkte zu vertreiben, gestört und eingeschränkt sowie zu vorübergehenden Schließungen von Unternehmenseinrichtungen geführt. Allerdings haben Krankenhäuser allmählich damit begonnen, planbare Eingriffe wieder aufzunehmen, da die Genesungsrate von COVID-19 zunimmt und die Nachfrage nach medizinischer Ausrüstung wie zur Diabetesbehandlung voraussichtlich steigen wird.

Wettbewerbslandschaft und Schlüsselunternehmen:

Zu den führenden Akteuren auf dem globalen Markt für Diabetespflegegeräte gehören unter anderem BD; Novo Nordisk A/S; Medtronic; B. Braun Melsungen AG; Tandem Diabetes Care Inc.; Insulet Corporation; Eli Lilly and Company; Dexcom, Inc.; Terumo Corporation; F. Hoffmann-LA Roche LTD. Diese Diabetesgerätehersteller konzentrieren sich auf die Markteinführung neuer Produkte und geografische Expansionen, um die weltweit steigende Verbrauchernachfrage zu befriedigen und ihr Produktangebot in Spezialportfolios zu erweitern. Sie sind weltweit präsent, sodass sie einen großen Kundenstamm bedienen und so ihren Marktanteil steigern können. Der Bericht bietet eine Trendanalyse des Marktes für Diabetespflegegeräte und legt dabei den Schwerpunkt auf verschiedene Parameter wie technologische Fortschritte, Marktdynamik und Wettbewerbslandschaftsanalyse führender Marktteilnehmer weltweit.