Marktübersicht für digitale Pathologie, Wachstum, Trends, Analyse, Forschungsbericht (2022-2028)

[Forschungsbericht] Der Markt für digitale Pathologie soll von 952,62 Millionen US-Dollar im Jahr 2022 auf 1.892,40 Millionen US-Dollar im Jahr 2028 wachsen; von 2022 bis 2028 wird mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 12,1 % gerechnet.

Markteinblicke und Analystenansichten:

Die digitale Pathologie umfasst die Erfassung, Verwaltung, Weitergabe und Interpretation von Pathologieinformationen, darunter Objektträger und Daten in einer digitalen Umgebung. Es wird eine digitale Objektträgerbilddatei generiert, die eine hochauflösende Anzeige, Interpretation und Bildanalyse digitaler Pathologieobjektträger ermöglicht. Die digitale Pathologie ermöglicht Pathologen eine schnelle und standortunabhängige Zusammenarbeit, Transparenz und Konsistenz, wodurch Effizienz und Produktivität verbessert werden. Die Zukunft der digitalen Pathologie könnte letztendlich verbesserte translationale Forschung, computergestützte Diagnose (CAD) und personalisierte Medizin umfassen. Die digitale Pathologie bietet Vorteile, die mit Glasobjektträgern allein nicht so leicht erreicht werden können, wie z. B. eine verbesserte Analyse und weniger Fehler. Einer der wesentlichen Vorteile der digitalen Pathologie sind die vielen Möglichkeiten, mit denen sie die Produktivität kurz- und langfristig verbessert.

Wachstumstreiber und Herausforderungen:

Die regelmäßige Diagnose ist der erste Schritt jeder Krebsbehandlung. Mithilfe der herkömmlichen Pathologiedienste kann man nur feststellen, wo sich die Tumorzellen befinden. Dies erschwert die Weitergabe der Fälle für eine zweite Überprüfung. Der Einsatz digitaler Pathologie ermöglicht eine eingehende Diagnose von Tumoren. Das Verfahren der digitalen Pathologie zur Krebsdiagnose umfasst in der Regel das Scannen herkömmlicher Objektträger und das digitale Zusammenführen aufeinanderfolgender Bilder zu einem einzigen Gesamtbild, das die Informationen auf dem Objektträger reproduziert. Die Bilder werden mit zugehörigen Kliniken/Krankenhäusern oder Laboren verknüpft, um Pathologen ein integriertes Bild jeder einzelnen Krebserkrankung zu liefern. Im April 2017 erhielt Philips die FDA-Zulassung zur Vermarktung der Philips IntelliSite Pathology Solution für den primären diagnostischen Einsatz in den USA. Mit der kontinuierlich wachsenden Zahl von Krebsfällen nehmen Komplexität und Anzahl der Tests gleichzeitig zu. Die Philips IntelliSite Pathology Solution ermöglicht die automatisierte digitale Pathologie unter anderem über Systeme zur Bilderzeugung, -anzeige und -verwaltung und verfügt neben anderen Funktionen des Scanners über einen ultraschnellen Pathologie-Objektträgerscanner. Ebenso brachte Roche im Januar 2021 die CE-IVD-Algorithmen für automatisierte digitale Pathologie auf den Markt, die uPath HER2 Dual ISH-Bildanalysen und uPath HER2 (4B5)-Bildanalysen zur Brustkrebsdiagnose ermöglichen und Gesundheitsdienstleistern auch dabei helfen, die beste Behandlungsstrategie für jede Patientin zu bestimmen. Künstliche Intelligenz wird in Bildanalysealgorithmen eingesetzt, um Pathologen dabei zu unterstützen, schnelle und genaue Brustkrebsdiagnosen bei Patienten zu stellen. Somit kurbeln technologische Entwicklungen in der Krebsdiagnostik das Wachstum des Marktes für digitale Pathologie an .

Markt für digitale Pathologie:

Markt für digitale Pathologie

• 
  CAGR (2022 - 2028)

  12,1 %
• Marktgröße 2022
  952,62 Millionen US-Dollar
• Marktgröße 2028
  1.892,40 Millionen US-Dollar

Marktdynamik​

WACHSTUMSBESCHLEUNIGER

• Technologische Fortschritte bei digitalen Pathologiesystemen
• Einsatz digitaler Pathologie zur Krebsdiagnose

ZUKUNFTSTRENDS

• Einsatz künstlicher Intelligenz

GELEGENHEITEN

• Einsatz digitaler Pathologie in der Arzneimittelentwicklung

Schlüsselfiguren​

•  
• Koninklijke Philips NV
• Nikon Corporation
• Perkin Elmer, Inc.
• Indica Labs
• 3DHISTECH Ltd.
• Hamamatsu Photonics KK
• F. Hoffmann-La Roche Ltd
• Visiopharm A/S
• Glencoe Software, Inc.

Regionaler Überblick

• Nordamerika
• Europa
• Asien-Pazifik
• Süd- und Mittelamerika
• Naher Osten und Afrika

Marktsegmentierung​

Produkt

• Scanner
• Software
• Lagerung
• Kommunikationssysteme

Typ

• Humanpathologie und Veterinärpathologie

Anwendung

• Arzneimittelforschung
• Krankheitsdiagnostik
• Telekonsultation
• Fortbildungen & Events

Endbenutzer

• Pharma- und Biotech-Unternehmen
• Krankenhäuser
• Akademiker 

Berichtssegmentierung und -umfang:

Der „Globale Markt für digitale Pathologie“ ist nach Produkt, Typ, Anwendung, Endbenutzer und Geografie segmentiert. Basierend auf dem Produkt ist der Markt für digitale Pathologie in Scanner, Software, Kommunikationssysteme und Speicher unterteilt. Basierend auf dem Typ ist der Markt für digitale Pathologie in Humanpathologie und Veterinärpathologie unterteilt. Basierend auf der Anwendung ist der Markt für digitale Pathologie in Telekonsultation, Krankheitsdiagnose, Arzneimittelforschung sowie Schulung und Ausbildung unterteilt. Basierend auf dem Endbenutzer ist der Markt für digitale Pathologie in Pharma- und Biotechunternehmen, Krankenhäuser und akademische Einrichtungen segmentiert. Basierend auf der Geografie ist der Markt für digitale Pathologie in Nordamerika (USA, Kanada und Mexiko), Europa (Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien, Russland und Rest von Europa), Asien-Pazifik (Australien, China, Japan, Indien, Südkorea und Rest von Asien-Pazifik), Naher Osten und Afrika (Südafrika, Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate und Rest von Nahem Osten und Afrika) und Süd- und Mittelamerika (Brasilien, Argentinien und Rest von Süd- und Mittelamerika) segmentiert.

Segmentanalyse:

Basierend auf dem Produkt ist der Markt für digitale Pathologie in Scanner, Software, Speicher und Kommunikation unterteilt. Das Scanner-Segment hatte 2021 den größten Marktanteil, und es wird erwartet, dass dasselbe Segment im Prognosezeitraum die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 12,3 % auf dem Markt verzeichnet. Scanner helfen dabei, schnelle, zuverlässige und hochauflösende Bilder von Zellen zu erstellen. Sie helfen Pathologen, Histologen und anderen medizinischen Fachkräften, Objektträger zu scannen und die Bilder in das Netzwerk hochzuladen, um darauf aus der Ferne zuzugreifen und mit Kollegen zusammenzuarbeiten. Die Scanner bieten automatisierte Zellbildgebung zur Korrektur von Zellanalysen sowie Fluoreszenz, Phasenkontrast und Transmissionslicht. Der technologische Fortschritt hat neben den Scannern integrierte Software für die weitere Analyse, Bearbeitung, Verwaltung und Freigabe virtueller Objektträger hinzugefügt. So brachte Optra Scan, der führende Anbieter von End-to-End-Lösungen für die digitale Pathologie, im April 2021 den OS-ultra 320 auf den Markt, den weltweit ersten erschwinglichen Hochgeschwindigkeitsscanner für die digitale Pathologie.

Das Pathologie-Bildgebungssystem verwendet die neue Scannertechnologie und Software für pathologische Untersuchungen, um die Objektträger zu digitalisieren. Es hat den Standard-Arbeitsablauf der Pathologie mit Objektträgern und Mikroskopen ersetzt. Pathologen können durch die Digitalisierung von Objektträgern mithilfe von Präzisionsinstrumenten hochwertige digitale Fotos des Pathologie-Arbeitsablaufs untersuchen. Dieses System kann Bilder auf einem Computer speichern und so den Pathologie-Arbeitsablauf verbessern. Daher wird erwartet, dass der Markt für Pathologie-Bildgebungssysteme wachsen wird.

Der Markt für digitale Pathologie ist nach Typ in Humanpathologie und Veterinärpathologie unterteilt. Das Segment Humanpathologie wird voraussichtlich im Jahr 2022 mit 65,94 % den größten Marktanteil halten und im Prognosezeitraum voraussichtlich die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 12,5 % verzeichnen. Die wichtigsten treibenden Faktoren für das Wachstum des Segments Humanpathologie sind die zunehmende Zahl der Krebsforschungsaktivitäten und die wachsende Zusammenarbeit zwischen Forschungsinstituten, Universitäten und Pathologielaboren. Die Humanpathologie soll dem Labor und dem Kliniker Informationen von klinisch-pathologischer Bedeutung für menschliche Krankheiten liefern. Sie stellt Informationen aus morphologischen und klinischen Laborstudien dar, die direkt auf das Verständnis menschlicher Krankheiten anwendbar sind. Sie deckt jeden Aspekt der Patientenversorgung ab, von diagnostischen Tests und Behandlungsempfehlungen bis hin zum Einsatz modernster genetischer Technologien und der Prävention von Krankheiten.

Basierend auf der Anwendung ist der Markt für digitale Pathologie in Telekonsultation, Krankheitsdiagnose, Arzneimittelforschung sowie Schulung und Ausbildung unterteilt. Im Jahr 2021 wird das Segment Arzneimittelforschung wahrscheinlich den größten Marktanteil haben, und es wird erwartet, dass dieses Segment in den kommenden Jahren am schnellsten wächst. Die Vorteile der digitalen Pathologie beschränken sich nicht nur auf verbesserte Geschwindigkeit und genaue Ergebnisse, sondern ermöglichen es Pathologen auch, ihr Fachwissen über geografische Entfernungen hinweg und auch gegenüber Pharma- und Biotechnologieunternehmen zu präsentieren. Die Biotechnologie- und Pharmaunternehmen haben immer Probleme mit der Überprüfung und Analyse von Tausenden von Objektträgern in einer präklinischen Studie. Die digitale Pathologie automatisiert die Bildanalyse und bietet sofortigen und intelligenten Zugriff auf unüberschaubare Mengen histopathologischer Daten, um den Entdeckungsprozess letztendlich zu beschleunigen. Die Forscher in den Unternehmen können digitale Objektträger im Internet ansehen, was eine enorme Verbesserung gegenüber den aktuellen Ansätzen zur Bildbetrachtung mit einem einzigen Sichtfeld darstellt.

Basierend auf den Endnutzern ist der Markt für digitale Pathologie in Pharma- und Biotechunternehmen, Krankenhäuser und Hochschulen unterteilt. Das Segment der Pharma- und Biotechunternehmen wird im Jahr 2021 wahrscheinlich den größten Marktanteil halten, jedoch wird erwartet, dass das Segment der rekombinanten Impfstoffe im Prognosezeitraum die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 12,5 % des Marktes verzeichnet. Pharma- und Biotechnologieunternehmen ergreifen Initiativen, um ihre Arbeit digital zu verwalten. Die Unternehmen sind ständig damit beschäftigt, Moleküle und Biomarker für Medikamente oder Therapien zu entdecken. Die digitale Pathologie trägt zur Transformation der globalen pharmazeutischen Forschung bei, indem sie den Datenaustausch mit Pharmaunternehmen und F&E-Laboren ermöglicht. Diese Unternehmen bewerten Medikamente, indem sie Daten anhand des Zustands der Patienten sammeln und analysieren. Digitale Pathologielösungen helfen diesen Unternehmen bei der Führung von Aufzeichnungen und bei der effektiven Verwaltung des Workflows. Beispielsweise arbeiten Unternehmen wie Agilent Technologies und Genentech mit KI-Unternehmen zusammen, um ihre Prozesse zu verbessern, beispielsweise durch die Digitalisierung ihrer Pathologielabore und die Produktion fortschrittlicher Therapien.

Regionale Analyse:

Geografisch ist der Markt für digitale Pathologie in fünf Hauptregionen unterteilt: Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Süd- und Mittelamerika sowie Naher Osten und Afrika. Nordamerika wird im Jahr 2021 wahrscheinlich einen erheblichen Anteil des Weltmarktes erobern, was auf die zunehmende Belastung durch chronische Krankheiten, die zunehmende Einführung von Technologien im chronischen Krankheitsmanagement, steigende Investitionen, zunehmende Produkteinführungen und Initiativen der Marktführer zurückzuführen ist. Die USA werden im Prognosezeitraum voraussichtlich deutlich wachsen. Die zunehmenden Fälle chronischer Krankheiten wie Krebs, Alzheimer und andere werden voraussichtlich den Markt für digitale Pathologie ankurbeln. So schätzt beispielsweise der Bericht 2022 der American Cancer Society, dass im Jahr 2022 in den USA rund 236.740 neue Fälle von Lungenkrebs diagnostiziert werden. Dieselbe Quelle gibt auch an, dass im Jahr 2022 79.000 neue Fälle von Nierenkrebs gemeldet werden. Darüber hinaus schätzte der Bericht der International Diabetes Federation (IDF) vom Dezember 2021, dass im Jahr 2021 in Mexiko 14 Millionen Erwachsene mit Diabetes leben. Und laut einer Pressemitteilung der kanadischen Regierung vom August 2021 ist Diabetes die häufigste chronische Erkrankung, von der Kanadier betroffen sind: Über 3 Millionen Kanadier und 6,1 % der kanadischen Erwachsenen hatten im August 2021 ein hohes Risiko, an Diabetes zu erkranken. Die hohe Krebsbelastung dürfte die Nachfrage nach digitaler Pathologie steigern und damit das Marktwachstum vorantreiben.

Europa ist die zweitgrößte Region auf dem globalen Markt für Zellentwicklung. Deutschland hält im Prognosezeitraum den größten Anteil am europäischen Markt für digitale Pathologie. Dies ist auf Faktoren wie die zunehmende Unterstützung für Projekte zur digitalen Pathologie, Bildungs- und Schulungsprogramme in Frankreich, die steigende Krebsprävalenz und die Einführung digitaler Pathologielösungen in Großbritannien sowie die zunehmende Anzahl von Konferenzen in Deutschland zurückzuführen, die das Wachstum des Marktes für digitale Pathologie in Europa wahrscheinlich ankurbeln werden.

Umfang des Marktberichts zur digitalen Pathologie

Branchenentwicklungen und zukünftige Chancen: 

Nachfolgend sind verschiedene Initiativen wichtiger Akteure auf dem globalen Markt für digitale Pathologie aufgeführt:

1. Im Juni 2022 arbeiteten SpIntellx, Inc. und Inspirata zusammen, um die SpIntellx HistoMapr-Breast-Plattform und die Dynamyx-Software von Inspirata in eine nahtlose Lösung zu integrieren. HistoMapr-Breast ist die einzige Software für computergestützte Pathologie, die die Leistungsfähigkeit erklärbarer künstlicher Intelligenz (xAI) nutzt, damit Gesundheitsdienstleister Brustkrebs genauer und effizienter diagnostizieren, prognostizieren und behandeln können.
2. Im Juni 2022 erhielt Roche die CE-IVD-Zulassung für den Objektträgerscanner Ventana DP 600 der nächsten Generation für die digitale Pathologie.
3. Im Mai 2020 brachte Danahar (Leica Biosystems) den Aperio GT 450 DX, seinen digitalen Pathologiescanner der nächsten Generation, in der Region Asien-Pazifik auf den Markt. Mit kontinuierlichem Laden, berührungslosem Betrieb und 32 Sekunden Scanzeit bei 40-facher Vergrößerung ermöglicht der als CE IVD und TGA registrierte Aperio GT 450 DX Gesundheitsorganisationen, die digitale Pathologie zu skalieren, damit sie den ständig steigenden Anforderungen gerecht werden können, ohne Abstriche bei der Qualität zu machen.
4. Im Juli 2020 wurden drei wichtige Mitglieder der PANNORAMIC-Scanner-Reihe von 3DHISTECH, PANNORAMIC 250 Flash III, PANNORAMIC Scan II und PANNORAMIC Midi II sowie deren Steuerungssoftware aktualisiert, um den vielfältigen Anforderungen der Krebs- und Arzneimittelforschung, der Molekular- und Entwicklungshistologie, der Neurowissenschaften und vielen mehr noch besser gerecht zu werden.
5. Im August 2020 kündigte Danahar (Leica Biosystems), ein weltweit führender Anbieter von Workflow-Lösungen für die Pathologie, die europäische Markteinführung seines digitalen Pathologiescanners Aperio GT 450 DX an. Dieses Bildgebungssystem der nächsten Generation wurde auf dem äußerst erfolgreichen Leica Biosystems Digital Pathology Virtual Summit vorgestellt und ist bereits im Centre of Excellence des Leeds Teaching Hospitals NHS Trust NHS, Großbritannien, installiert.
6. Im Oktober 2020 gab Indica Labs den offiziellen Start einer unternehmensweiten, Cloud-basierten Bereitstellung der Software von Indica Labs im National Cancer Institute (NCI) bekannt, darunter HALO, HALO AI, HALO Link und HALO AP. Hunderten von Benutzern im NCI steht die Software zur Verfügung, die Millionen digitaler Bilder verwaltet und täglich die Analyse von Tausenden von Bildern ermöglicht. Dies ist die weltweit größte Einzelbereitstellung der Software von Indica Labs. Sie ist für Hunderte von Benutzern im NCI zugänglich, verwaltet Millionen digitaler Bilder und ermöglicht die Analyse von Tausenden von Bildern täglich.
7. Im Mai 2020 kündigten Danahar (Leica Biosystems), der weltweit führende Anbieter von Workflow-Lösungen für die Pathologie, und Sectra, das internationale IT- und Cybersicherheitsunternehmen für medizinische Bildgebung, eine Zusammenarbeit an, um bald eine gemeinsame 510(k)-Zulassung der US-amerikanischen Food & Drug Administration (FDA) zu erhalten. Ziel ist es, dass die integrierte Lösung für die klinische digitale Pathologie die klinischen Bedürfnisse von Kunden auf Unternehmensebene wie akademischen medizinischen Zentren, klinischen Forschungsorganisationen und großen Krankenhausnetzwerken erfüllt.

Wettbewerbslandschaft und Schlüsselunternehmen:

Zu den führenden Unternehmen im Bereich der digitalen Pathologie zählen unter anderem Koninklijke Philips NV, Nikon Corporation, Perkin Elmer, Inc., Indica Labs, 3DHISTECH Ltd., Danaher, Hamamatsu Photonics KK, F. HOFFMANN-LA ROCHE LTD., Visiopharm A/S und Glencoe Software, Inc. Diese Unternehmen konzentrieren sich auf die Einführung neuer Produkte und geografische Expansionen, um die weltweit wachsende Verbrauchernachfrage zu erfüllen und ihre Produktpalette in Spezialportfolios zu erweitern. Sie sind weltweit präsent, sodass sie einen großen Kundenstamm bedienen und so ihren Marktanteil im Bereich der digitalen Pathologie steigern können.