Electronic Toll Collection System Market Share Report, Size, Trends & Forecast 2030
Der Markt für elektronische Mauterhebungssysteme wird im Jahr 2022 auf 5.541,91 Millionen US-Dollar geschätzt und soll bis 2030 14.369,80 Millionen US-Dollar erreichen. Der Markt für elektronische Mauterhebungssysteme soll von 2022 bis 2030 eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 12,6 % verzeichnen.
Analystenperspektive:
Im Laufe der Zeit sind Mautsysteme intelligenter und effizienter geworden. Intelligente Mautsysteme machen nicht nur physische Installationen auf Straßen überflüssig, sondern betrachten Daten auch als Ressource und nutzen sie, um die Sicherheit und Effizienz bargeldloser Mautgebühren zu verbessern. Da Mautgebühren sowohl zur Finanzierung des Autobahnbaus als auch der Autobahnwartung verwendet werden können, ist die Mauterhebung ein entscheidender Bestandteil des Autobahnbetriebs. Die elektronische Mauterhebung, bei der eine Vielzahl von Erkennungs- und Zahlungstechnologien zum Einsatz kommt, um die Erhebung effektiv und zeitsparend zu gestalten, hat in immer mehr Fällen die manuelle Erhebung ersetzt.
Marktübersicht für elektronische Mauterhebungssysteme:
Die Mauterhebung auf Straßen, Tunneln oder Schnellstraßen hat sich als effiziente Lösung zur Erhebung von Gebühren und Steuern erwiesen und generiert Einnahmen für öffentlich-private Infrastrukturprojekte oder Wartungsgebühren für den Staat und Regierungsbehörden. Die erhobenen Mautgebühren werden anschließend für verschiedene öffentliche Dienste wie die Instandhaltung von Autobahnen, Tunneln und Brücken, die Finanzierung zukünftiger Projekterweiterungen und die Bewältigung von Staus verwendet. Darüber hinaus ist die Zahl der zugelassenen Fahrzeuge in jüngster Zeit im Vergleich zum Wachstum der Verkehrsinfrastruktur deutlich gestiegen, was zu Staus führen und die Nachfrage nach elektronischen Mauterhebungssystemen (ETC) erzeugen kann. Die deutliche Zunahme der Staus hat zu einer Nachfrage nach robusten und effizienten Ansätzen zur Mauterhebung an Gateways geführt, was den Bedarf an automatisierten Mauterhebungssystemen erhöht. Die Lösung auf dem Markt für elektronische Mauterhebungssysteme besteht aus einer Reihe von Hardwaregeräten und Softwareprogrammen, die eine zusammenhängende Einheit bilden, die den automatisierten Mauterhebungsprozess erleichtert. Das ETC-System identifiziert, klassifiziert und zieht die Transittransaktion gemäß Systemdesign effektiv von Prepaid-Benutzerkonten ein. Darüber hinaus ermöglicht das System unter anderem die Durchsetzung von Mautsündern, die Fahrzeugregistrierung, Backoffice-Support, Staumanagement und intelligente Transportdienste.
Das ETC-System bietet vielseitige Vorteile wie Staumanagement, Minimierung des Verkehrs an Mautstellen, Reduzierung des Fahrzeugverkehrs auf Autobahnen und Bereitstellung umsetzbarer Einblicke in Verkehrsmuster, abgesehen von einem nahtlosen Mauterhebungsprozess. Diese Vorteile haben die Popularität des Systems in Industrieländern erhöht und die Systemnachfrage in Schwellenländern angekurbelt. Darüber hinaus wird erwartet, dass die langfristigen wirtschaftlichen und sicherheitsbezogenen Vorteile den Markt im Prognosezeitraum antreiben werden. Die Integration fortschrittlicher Technologie und die anschließende Verbesserung des Anwendungsbereichs der ETC-Systemdienste werden voraussichtlich einen erheblichen Einfluss auf das Marktwachstum in den kommenden Jahren haben.
Eine Lösung auf dem Markt für elektronische Mautsysteme kann das Unfallrisiko senken, indem sie den Verkehr unterstützt. Dieses System hilft Fahrzeuggeräten, Mautgebühren automatisch zu bezahlen und steigert die Betriebseffizienz, wodurch das Kundenerlebnis verbessert und Flexibilität beim Übergang zu einem neuen Interoperabilitätsstandard geboten wird. Die schnelle Urbanisierung, gepaart mit der zunehmenden Einführung intelligenter Transportsysteme, wird dem Markt für elektronische Mautsysteme im Prognosezeitraum einen beachtlichen Aufschwung verleihen.
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Markt für elektronische Mauterhebung:
Electronic Toll Collection System Market: Strategic Insights
Electronic Toll Collection System Market
-
CAGR (2022 - 2030)
12.6%
-
Market Size 2022
US$ 5.54 Billion
-
Market Size 2030
US$ 14.37 Billion
Market Dynamics
GROWTH DRIVERS
- XXXXXXX
- XXXXXXX
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FUTURE TRENDS
- XXXXXXX
- XXXXXXX
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OPPORTUNITIES
- XXXXXXX
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- XXXXXXX
Key Players
- Conduent Inc
- Kapsch TrafficCom AG
- Thales SA
- Toshiba Infrastructure Systems and Solutions Corp
- TransCore LP Magnetic Autocontrol GmbH
- The Revenue Markets Inc
- Sociedad Iberica de Construcciones Electricas SA
- P Square Solutions LLC
- Verra Mobility Corp
Regional Overview
- Nordamerika
- Europa
- Asien-Pazifik
- Süd- und Mittelamerika
- Naher Osten und Afrika
Market Segmentation
Angebot
- Systeme und Dienste
Technologie
- RFID
- DSRC
- ANPR
- GNSS und andere
Anwendung
- Autobahnen und Stadtgebiete
Electronic Toll Collection System Market: Strategic Insights
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CAGR (2022 - 2030)12.6% -
Market Size 2022
US$ 5.54 Billion -
Market Size 2030
US$ 14.37 Billion
Market Dynamics
- XXXXXXX
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- XXXXXXX
- XXXXXXX
- XXXXXXX
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Key Players
- Conduent Inc
- Kapsch TrafficCom AG
- Thales SA
- Toshiba Infrastructure Systems and Solutions Corp
- TransCore LP Magnetic Autocontrol GmbH
- The Revenue Markets Inc
- Sociedad Iberica de Construcciones Electricas SA
- P Square Solutions LLC
- Verra Mobility Corp
Regional Overview
- Nordamerika
- Europa
- Asien-Pazifik
- Süd- und Mittelamerika
- Naher Osten und Afrika
Market Segmentation
Angebot - Systeme und Dienste
Technologie - RFID
- DSRC
- ANPR
- GNSS und andere
Anwendung - Autobahnen und Stadtgebiete
CAGR (2022 - 2030)12,6 %- Marktgröße 2022
5,54 Milliarden US-Dollar - Marktgröße 2030
14,37 Milliarden US-Dollar
Marktdynamik
- XXXXXXX
- XXXXXXX
- XXXXXXX
- XXXXXXX
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Schlüsselfiguren
- Conduent Inc
- Kapsch TrafficCom AG
- Thales SA
- Toshiba Infrastructure Systems und Solutions Corp
- TransCore LP, Magnetic Autocontrol GmbH
- The Revenue Markets Inc
- Sociedad Iberica de Construcciones Electricas SA
- P Square Solutions LLC
- Verra Mobility Corp
Regionaler Überblick
- Nordamerika
- Europa
- Asien-Pazifik
- Süd- und Mittelamerika
- Naher Osten und Afrika
Marktsegmentierung
Angebot- Systeme und Dienste
Technologie- RFID
- DSRC
- ANPR
- GNSS
- Andere
Anwendung- Autobahnen und Stadtgebiete
- Das Beispiel-PDF zeigt die Inhaltsstruktur und die Art der Informationen mit qualitativer und quantitativer Analyse.
Markttreiber für elektronische Mauterhebungssysteme:
Der Fokus der Regierung auf die Verkehrsinfrastruktur treibt das Marktwachstum elektronischer Mautsysteme voran
Laut Worldometer wächst die Weltbevölkerung jährlich um etwa 0,88 %. Der weltweite Bevölkerungsanstieg hat Regierungsbehörden dazu ermutigt, in den Aufbau einer effizienten Infrastruktur zu investieren, um eine wachsende Bevölkerung zu bewältigen und das Wirtschaftswachstum aufrechtzuerhalten. Der zunehmende Fokus auf den Wiederaufbau der alternden Infrastruktur und die Einbeziehung intelligenter Lösungen sind Schlüsselfaktoren, die die Einführung von Lösungen auf dem Markt für elektronische Mautsysteme in der Region vorantreiben. So wurden im Juni 2023 von der Europäischen Kommission 107 Verkehrsinfrastrukturprojekte ausgewählt, die mehr als 6,30 Milliarden US-Dollar an EU-Fördermitteln aus der Fazilität „Connecting Europe“ (CEF) erhalten sollen. Darüber hinaus beabsichtigt die deutsche Regierung, die Straßenkapazität zu erhöhen, um dem erwarteten Wachstum des Güterverkehrs gerecht zu werden. Laut Informare wird der deutsche Straßengüterverkehr bis 2051 voraussichtlich um 34 % wachsen, und die deutsche Bundesregierung beabsichtigt, neue Straßen zu bauen, um diesem Verkehrsanstieg gerecht zu werden, erklärte der Verkehrsminister.
Im November 2021 verabschiedete der Kongress das parteiübergreifende Infrastrukturabkommen. Im Rahmen dieses Abkommens investiert die Regierung in die Reparatur und den Wiederaufbau von Amerikas Straßen und Brücken und konzentriert sich dabei auf die Eindämmung des Klimawandels, Widerstandsfähigkeit, Gerechtigkeit sowie Sicherheit für alle Benutzer. Darüber hinaus investierte die Regierung in den nächsten fünf Jahren 110 Milliarden US-Dollar, um schlechte Straßen und Autobahnen im Land zu verbessern. Darüber hinaus werden laut einer gemeinsamen Erklärung des US-Präsidenten und des kanadischen Premierministers im März 2023 im Rahmen des Canadian Critical Minerals Infrastructure Fund etwa 1,09 Milliarden US-Dollar (1,5 Milliarden CAD) investiert, um Projekte für saubere Energie und Verkehrsinfrastruktur zu unterstützen. Laut dem Informationsblatt des Weißen Hauses vom September 2022 haben der US-Präsident und der mexikanische Präsident den hochrangigen Wirtschaftsdialog zwischen den USA und Mexiko (HLED) im Jahr 2021 neu gestartet, um gemeinsame strategische wirtschaftliche und kommerzielle Prioritäten voranzutreiben. Der HLED bietet den USA und Mexiko eine Plattform, um ihre soliden Wirtschaftsbeziehungen zu nutzen, um Investitionen in den Aufbau der Verkehrsinfrastruktur Mexikos zu fördern.
Der Fokus der Regierung auf die Verkehrsinfrastruktur hat den Straßenbau, die effiziente Einführung digitaler Lösungen und den Wiederaufbau der alternden Infrastruktur gefördert. Dies führt zu einer verstärkten Einführung von Lösungen auf dem Markt für elektronische Mautsysteme auf der ganzen Welt, da dies dazu beiträgt, das Risiko von Einnahmeverlusten zu verringern, die Betriebskosten zu senken und das Mautsystem durch die Verringerung von Verkehrsstaus zu verbessern.
Marktsegmentanalyse für elektronische Mautsysteme:
Basierend auf dem Angebot ist der Markt für elektronische Mauterhebungssysteme in Systeme und Dienste unterteilt. Das Segment Systeme hielt den größten Anteil am Markt für elektronische Mauterhebungssysteme. Die Lösungen auf dem Markt für elektronische Mauterhebungssysteme bestehen aus Hardware und Software, die in verschiedenen Infrastrukturen über Autobahnen, Brücken, Tunnel, Bordfahrzeuge und Mautstellen installiert sind. Die Hardwareausrüstung umfasst Spurhardware und Mautstellenhardware. Spurhardware besteht hauptsächlich aus Straßenantenneneinheiten, Hochgeschwindigkeitsschranken, Mautspursteuerungen, ETC-Spursignalleuchten, Spurampeln, Multifunktionsanzeigen für die Mauterhebung, Spurüberwachungskameras, Fahrzeugdetektoren, Schaltern, Computernetzwerken usw. Mautstellenhardware besteht hauptsächlich aus Schaltern, Arbeitsstationen und ETC-Mautservern. ETC-Systeme bestehen im Allgemeinen aus Hardwareausrüstung wie Transpondern, Antenneneinheiten, Signalempfängern, Mautservern, optischen Sensoren, Straßensensoren, Überkopfkameras, Straßenkommunikationseinheiten und Tag-Lesegeräten. Zwei Aspekte der Hardwareausrüstung – einer an den Mautstellen installiert und der andere an Bord des Fahrzeugs – müssen zusammenarbeiten, damit das ETC-System effizient funktioniert. Dieses Gerät ist für die Erfassung von Eingabedatenpunkten für die Software und Algorithmen zuständig, die relevante von nicht relevanten Daten trennen und anschließend eine Identifizierung und Transaktion im Zusammenhang mit der Maut durchführen.
Auf Grundlage der erfassten Daten kann das System je nach Systemdesign die erforderlichen Maßnahmen ergreifen oder die zuständige Behörde benachrichtigen. Darüber hinaus stellt der Lösungsanbieter sicher, dass im örtlichen Supermarkt Onboard-Tags verfügbar sind, neue Benutzerkonten registriert werden und den entsprechenden Backoffice-Support für das fehlerfreie Funktionieren des ETC-Systems bietet. Die Software hilft bei der Datenerfassung und Datenkommunikation. Sie trägt auch dazu bei, die Betriebseffizienz des Mautsystems zu steigern.
Regionale Analyse des Marktes für elektronische Mautsysteme:
Der nordamerikanische Markt für elektronische Mauterhebungssysteme wurde im Jahr 2022 auf 1.956,36 Millionen US-Dollar geschätzt und soll bis 2030 5.417,54 Millionen US-Dollar erreichen; von 2022 bis 2030 wird eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 13,6 % erwartet. Der nordamerikanische Markt für elektronische Mauterhebungssysteme ist in die USA, Kanada und Mexiko unterteilt. Laut Assemblyman verfügte E-ZPass – das führende ETC-basierte System des Landes – im Februar 2019 über 35 Millionen Signaltransponder, die 21 Millionen Konten für die elektronische Mauterhebung in 17 Bundesstaaten verwalteten. Darüber hinaus ist das System mit der Vision, ein herausragendes Mauterhebungsprogramm zu werden, das größte interoperable Netzwerk von ETC-Systemen der Welt. Es generiert einen Umsatz von ca. 9,0 Milliarden US-Dollar für die Partneragenturen. Faktoren wie Skalierbarkeit, Zulassung neuer Fahrzeuge und Wartung der bestehenden ETC-Systeme werden voraussichtlich im Prognosezeitraum die Haupttreiber für den US-Markt für elektronische Mauterhebung sein. Darüber hinaus wird erwartet, dass die Verwendung von Analysen zur Berichterstattung und zum Sammeln umsetzbarer Erkenntnisse über Verkehrsmuster für ein effizientes Staumanagement und eine effiziente Verkehrsüberwachung Spielraum für innovative Dienste bietet, die durch die Lösungen auf dem Markt für elektronische Mauterhebungssysteme integriert werden könnten, was den Marktteilnehmern lukrative Geschäftsmöglichkeiten bieten könnte – darüber hinaus werden Smart-City-Initiativen in den USA immer beliebter. So wurde beispielsweise im Jahr 2021 Pikepass of Oklahoma Turnpike Authority die erste Lösung auf dem Markt für elektronische Mauterhebungssysteme in den USA. Das System kann die Konten der registrierten Autobesitzer elektronisch belasten, ohne dass diese anhalten müssen, was zu geringeren Staus in der Nähe von Mautstellen führt.
Analyse der wichtigsten Akteure auf dem Markt für elektronische Mautsysteme:
Conduent Business Services, LLC., EFKON GmbH, Kapsch TrafficCom AG, Thales, TOSHIBA CORPORATION, TransCore, FAAC SpA, MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD., SICE und P Square Solutions gehören zu den wichtigsten Akteuren auf dem Markt für elektronische Mauterhebungssysteme.
Umfang des Marktberichts zur elektronischen Mauterhebung
| Berichtsattribut | Einzelheiten |
|---|---|
| Marktgröße im Jahr 2022 | 5,54 Milliarden US-Dollar |
| Marktgröße bis 2030 | 14,37 Milliarden US-Dollar |
| Globale CAGR (2022 - 2030) | 12,6 % |
| Historische Daten | 2020-2021 |
| Prognosezeitraum | 2023–2030 |
| Abgedeckte Segmente | Durch Anbieten von
|
| Abgedeckte Regionen und Länder | Nordamerika
|
| Marktführer und wichtige Unternehmensprofile |
|
- Das Beispiel-PDF zeigt die Inhaltsstruktur und die Art der Informationen mit qualitativer und quantitativer Analyse.
Kürzliche Entwicklungen:
Anorganische und organische Strategien wie Fusionen und Übernahmen werden von Unternehmen auf dem Markt für elektronische Mautsysteme häufig eingesetzt. Nachfolgend sind einige aktuelle wichtige Entwicklungen auf dem Markt für elektronische Mautsysteme aufgeführt:
- Im April 2023 brachte Kapsch das Software-Update zur automatischen Nummernschilderkennung (ANPR) auf den Markt. Dieses Update erkennt je nach Anwendung automatisch, ob es sich bei einem Kennzeichen um ein Nummernschild handelt.
- Im Februar 2022 kündigte der guatemaltekische Autobahnbetreiber SiVA die Einführung des elektronischen Mautsystems Peage Intelligent Transport Zero (PITZ) von Thales entlang des wichtigen Mautstraßenkorridors Palin-Escuintla des Landes an.
Electronic Toll Collection System Market Report Scope
| Report Attribute | Details |
|---|---|
| Market size in | US$ 5.54 Billion |
| Market Size by | US$ 14.37 Billion |
| Global CAGR | 12.6% |
| Historical Data | 2020-2021 |
| Forecast period | 2023-2030 |
| Segments Covered |
By Angebot
|
| Regions and Countries Covered |
Nordamerika
|
| Market leaders and key company profiles |
|
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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to segments covered.
Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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to country scope.
Frequently Asked Questions
The electronic toll collection market is expected to reach US$ 14369.80 million by 2030.
North America is anticipated to grow with the highest CAGR over the forecast period.
The systems segment led the electronic toll collection market with a significant share in 2022 and it is also expected to grow with the highest CAGR.
Satellite-based GPS/GNSS systems is expected to drive the growth of the electronic toll collection market in the coming years.
The electronic toll collection market was estimated to be valued at US$ 5541.91 million in 2022 and is projected to reach US$ 14369.80 million by 2030; it is expected to grow at a CAGR of 12.6% during the forecast period.
Long-term economic and safety benefits, and increasing demand for interoperable electronic tolling systems, are driving factors of electronic toll collection market.
The key players holding majority shares in the electronic toll collection market include Kapsch TrafficCom AG, Mitsubishi Heavy Industries, LTD., Conduent Business Services, LLC., and TransCore.
The List of Companies - Electronic Toll Collection Market
- Conduent Inc
- Kapsch TrafficCom AG
- Thales SA
- Toshiba Infrastructure Systems and Solutions Corp
- TransCore LP, Magnetic Autocontrol GmbH
- The Revenue Markets Inc
- Sociedad Iberica de Construcciones Electricas SA
- P Square Solutions LLC
- Verra Mobility Corp
- Mitsubishi Heavy Industries Ltd.
- Cubic Transportation Systems, Inc.
- Q-Free ASA.
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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