Der Markt für Family Offices soll von 17,42 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 auf 28,13 Milliarden US-Dollar im Jahr 2031 wachsen; von 2023 bis 2031 wird eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 6,2 % erwartet. Family Offices verändern sich dramatisch, da immer mehr Familien mit sehr hohem Nettovermögen mehr Kontrolle über ihre Investitionen wünschen. Der Bericht „Family Office Boom“ der Economist Intelligence Unit und der DBS behauptet, dass Family Offices aufgrund einer Reihe von Faktoren immer beliebter werden, wie z. B. Generationswechsel, erhöhte Vermögenskonzentration und der Wunsch nach persönlicheren und direkteren Anlagestrategien.
Family Offices Marktanalyse
Der Bericht enthält Wachstumsaussichten aufgrund der aktuellen Markttrends für Family Offices und ihrer vorhersehbaren Auswirkungen während des Prognosezeitraums. Die extreme Konzentration des Vermögens auf wenige Personen und Familien war eine der Hauptursachen für das Wachstum des Family-Office-Marktes. Der Erwerb erheblichen Vermögens machte einen ausgefeilteren Ansatz für das Vermögensmanagement erforderlich, was die Gründung von Family Offices zur Sicherung dieser Vermögenswerte förderte. Darüber hinaus agieren Family Offices jetzt in einer neuen Ära des Vermögensmanagements, die durch einen stärkeren Fokus auf Nachhaltigkeit, technologische Integration und Social Impact Investing aufgrund des wachsenden Einflusses der Millennials und der Generation Z gekennzeichnet ist. Family Offices haben daher ihre Taktiken geändert, um diese veränderte Dynamik zu berücksichtigen und so das Wachstum des Family-Office-Marktes voranzutreiben.
Family Offices Marktübersicht
- Ein Family Office ist eine private Vermögensverwaltungsorganisation, die sehr vermögende Personen (HNWIs) berät. Family Offices bieten eine umfassende Lösung für die Verwaltung der Finanz- und Anlagebedürfnisse einer vermögenden Einzelperson oder Familie und unterscheiden sich damit von herkömmlichen Vermögensverwaltungsunternehmen. Viele Family Offices bieten beispielsweise neben Finanzplanung und Anlageverwaltung auch Budgetierung, Versicherung, Vermögensübertragungsplanung, Steuerberatung, Spenden und mehr an.
- Familienunternehmen benötigen möglicherweise Strukturen zur Nachfolgeplanung wie Trusts oder eine Stiftung für Familienvermögen. Aufgrund der Komplexität dieser Umstände können Kunden ein Family Office in Anspruch nehmen, das sie bei der Vermögensverwaltung und Interessenabstimmung unterstützt. Nichtfinanzielle Angelegenheiten wie private Ausbildung, Urlaubsplanung und andere häusliche Angelegenheiten können ebenfalls vom Family Office verwaltet werden. Family Offices werden üblicherweise als Single Family Offices oder Multi Family Offices (MFOs) klassifiziert. Single Family Offices kümmern sich um einen einzigen, äußerst wohlhabenden Haushalt. MFOs sind eher mit traditionellen privaten Vermögensverwaltungsaktivitäten verbunden . Sie zielen darauf ab, ihren Kundenstamm zu erweitern, um ihr Geschäft auszubauen.
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Family Offices-Markt:
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Family Offices als Markttreiber
Steigende Zahl vermögender Privatpersonen
Die Zahl der vermögenden Privatpersonen (HNWI) steigt weltweit kontinuierlich an. Laut Capgeminis World Wealth Report 2022 verzeichnete Nordamerika den größten Anstieg der HNWI-Bevölkerung und des Vermögens, nämlich um 13,2 % bzw. 13,8 %. Auch in der Region APAC stieg das Vermögen der HNWI um 5,4 % und die Bevölkerung um 4,2 %. Darüber hinaus machten laut demselben Bericht im Jahr 2021 die USA, Japan, Deutschland und China rund 63,6 % der weltweiten HNWI-Bevölkerung aus, was einem Anstieg von 0,7 % gegenüber 2020 entspricht. Auch die Ultra-HNWI verzeichneten ein Vermögens- und Bevölkerungswachstum von 9,6 % bzw. 8,1 %. Gleichzeitig verzeichneten die Millionaires Next Door ein Bevölkerungswachstum von 7,7 % und ein Vermögenswachstum von 7,8 %. Umgekehrt stieg das Wachstum der Bevölkerung und des Vermögens der Mid-Tier-Millionäre auf 8,5 % bzw. 8,4 %. Da Family Offices vermögenden Privatpersonen bei der Verwaltung ihrer Finanz- und Investitionsbedürfnisse helfen können, steigt die Nachfrage nach Family Offices weltweit und treibt so das Wachstum des Family Office-Marktes voran.
Segmentierungsanalyse des Family Offices-Marktberichts
- Basierend auf dem Produkttyp ist der Markt für Family Offices in Single Family Offices, Multi Family Offices und virtuelle Family Offices segmentiert. Das Segment Single Family Offices wird voraussichtlich im Jahr 2023 einen beträchtlichen Marktanteil bei Family Offices halten.
- Ein Single Family Office bietet eine breite Palette von Dienstleistungen, darunter spezialisierte Steuer- und Compliance-Regelungen sowie Concierge-Dienste wie Immobilieninvestitionen. Um eine vollständige Kontrolle über die Entscheidungsfindung zu gewährleisten, wird in Familienversammlungen ein engagiertes Personal ausgewählt, das diese Büros beaufsichtigt. Auf diese Weise werden hohe Sicherheit und maßgeschneiderte Finanzlösungen gewährleistet.
- Da Sicherheit und eine personalisierte Vermögensverwaltung für sehr vermögende Familien von entscheidender Bedeutung sind, wird erwartet, dass der Bedarf an Single Family Offices im Prognosezeitraum steigen wird.
- Darüber hinaus vermittelt ein Single Family Office den Familien das Vertrauen, dass alle finanziellen Angelegenheiten verantwortungsbewusst und vertraulich behandelt werden. Alle oben genannten Faktoren werden also das Wachstum des Single Family Office-Segments vorantreiben.
Marktanteilsanalyse für Family Offices nach geografischer Lage
Der Umfang des Family-Office-Marktes ist im Wesentlichen in fünf Regionen unterteilt: Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika sowie Südamerika. Nordamerika erlebt ein schnelles Wachstum und wird voraussichtlich einen bedeutenden Marktanteil im Family-Office-Bereich halten. Die bedeutende wirtschaftliche Entwicklung der Region, die wachsende Bevölkerung und der zunehmende Fokus auf finanzielle Inklusion in verschiedenen Volkswirtschaften haben zu diesem Wachstum beigetragen. Laut der Spectrem Group gab es in den USA im Jahr 2020 rund 11,6 Millionen Haushalte, die unter HNWI fielen, was einem Anstieg von 5,5 % gegenüber 2019 entspricht. Die Präsenz solch wohlhabender Bevölkerungsgruppen treibt also das Wachstum des Family-Office-Marktes in der Region voran.
Regionale Einblicke in den Family Offices-Markt
Die regionalen Trends und Faktoren, die den Family-Office-Markt im Prognosezeitraum beeinflussen, wurden von den Analysten von Insight Partners ausführlich erläutert. In diesem Abschnitt werden auch die Marktsegmente und die Geografie des Family-Office-Marktes in Nordamerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum, im Nahen Osten und Afrika sowie in Süd- und Mittelamerika erörtert.
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Umfang des Family Offices-Marktberichts
| Berichtsattribut | Details |
|---|---|
| Marktgröße im Jahr 2023 | 17,42 Milliarden US-Dollar |
| Marktgröße bis 2031 | 28,13 Milliarden US-Dollar |
| Globale CAGR (2023 - 2031) | 6,2 % |
| Historische Daten | 2021-2023 |
| Prognosezeitraum | 2023–2031 |
| Abgedeckte Segmente | Nach Produkttyp
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| Abgedeckte Regionen und Länder | Nordamerika
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| Marktführer und wichtige Unternehmensprofile |
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Dichte der Marktteilnehmer im Family Office-Bereich: Auswirkungen auf die Geschäftsdynamik verstehen
Der Markt für Family Offices wächst rasant. Die Nachfrage der Endnutzer steigt aufgrund von Faktoren wie sich entwickelnden Verbraucherpräferenzen, technologischen Fortschritten und einem größeren Bewusstsein für die Vorteile des Produkts. Mit der steigenden Nachfrage erweitern Unternehmen ihr Angebot, entwickeln Innovationen, um die Bedürfnisse der Verbraucher zu erfüllen, und nutzen neue Trends, was das Marktwachstum weiter ankurbelt.
Die Marktteilnehmerdichte bezieht sich auf die Verteilung der Firmen oder Unternehmen, die in einem bestimmten Markt oder einer bestimmten Branche tätig sind. Sie gibt an, wie viele Wettbewerber (Marktteilnehmer) in einem bestimmten Marktraum im Verhältnis zu seiner Größe oder seinem gesamten Marktwert präsent sind.
Die wichtigsten auf dem Family-Office-Markt tätigen Unternehmen sind:
- Walton Enterprises LLC
- Kaskadeninvestition
- Bezos Expeditionen
- Bayshore Hauptstadt
- Mousse Investments Limited
Haftungsausschluss : Die oben aufgeführten Unternehmen sind nicht in einer bestimmten Reihenfolge aufgeführt.
- Überblick über die wichtigsten Akteure auf dem Family Offices-Markt
Die „Family Offices Marktanalyse“wurde basierend auf Produkttyp, Anlageklasse und Geografie durchgeführt. In Bezug auf den Produkttyp ist der Markt in Single Family Office, Multi Family Office und Virtual Family Office unterteilt. Basierend auf der Anlageklasse ist der Family-Office-Markt in Anleihen, Aktien, alternative Anlagen, Rohstoffe und Bargeld oder Bargeldäquivalente unterteilt. Basierend auf der Geografie ist der Markt in Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, den Nahen Osten und Afrika sowie Südamerika unterteilt.
Neuigkeiten und aktuelle Entwicklungen zum Family Office-Markt
Unternehmen verfolgen im Family Offices-Markt anorganische und organische Strategien wie Fusionen und Übernahmen. Nachfolgend sind einige aktuelle wichtige Marktentwicklungen aufgeführt:
- Im März 2023 gab Cascade Partners die Übernahme von BlueWater Partners bekannt – einem in Grand Rapids, Michigan, ansässigen Investmentbanking- und Restrukturierungs-/Leistungsverbesserungsunternehmen. Die Übernahme von BlueWater Partners festigt die Strategie von Cascade Partners, seine Präsenz in Grand Rapids, West Michigan und Indiana zu etablieren. Darüber hinaus bietet die Übernahme Cascade Partners die Möglichkeit, seine Kapazitäten zur Bereitstellung kreativer, wertorientierter Lösungen für Kundenpartner in ganz West Michigan zu steigern.
[Quelle: Cascade Partners, Firmenwebsite]
Marktbericht zu Family Offices – Abdeckung und Ergebnisse
Die Marktprognose für Family Offices wird auf der Grundlage verschiedener sekundärer und primärer Forschungsergebnisse geschätzt, wie z. B. wichtiger Unternehmenspublikationen, Verbandsdaten und Datenbanken. Der Marktbericht „Family Offices Marktgröße und -prognose (2021–2031)“ bietet eine detaillierte Analyse des Marktes, die die folgenden Bereiche abdeckt:
- Marktgröße und -prognose auf globaler, regionaler und Länderebene für alle abgedeckten wichtigen Marktsegmente.
- Marktdynamik wie Treiber, Beschränkungen und wichtige Chancen.
- Wichtige Zukunftstrends.
- Detaillierte PEST- und SWOT-Analyse
- Globale und regionale Marktanalyse, die wichtige Markttrends, wichtige Akteure, Vorschriften und aktuelle Marktentwicklungen abdeckt.
- Branchenlandschaft und Wettbewerbsanalyse, einschließlich Marktkonzentration, Heatmap-Analyse, Schlüsselakteuren und aktuellen Entwicklungen.
- Detaillierte Firmenprofile.
- Historical Analysis (2 Years), Base Year, Forecast (7 Years) with CAGR
- PEST and SWOT Analysis
- Market Size Value / Volume - Global, Regional, Country
- Industry and Competitive Landscape
- Excel Dataset
- Influenza Vaccines Market
- MEMS Foundry Market
- Trade Promotion Management Software Market
- Cut Flowers Market
- Precast Concrete Market
- Integrated Platform Management System Market
- Pressure Vessel Composite Materials Market
- Virtual Pipeline Systems Market
- Hydrolyzed Collagen Market
- Vessel Monitoring System Market
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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to segments covered.
Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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to country scope.
Frequently Asked Questions
The growing adoption technological advancements is anticipated to play a significant role in the global family offices market in the coming years.
The global family offices market is expected to reach US$ 28.13 billion by 2031.
The global family offices market was estimated to be US$ 17.42 billion in 2023 and is expected to grow at a CAGR of 6.2 % during the forecast period 2023 - 2031.
The key players holding majority shares in the global family offices market are Walton Enterprises LLC, Cascade Investment, Bezos Expeditions, Bayshore Capital, and Mousse Investments Limited.
Rising number of high net worth individuals is the major factors that propel the global family offices market.
Trends and growth analysis reports related to Banking, Financial Services, and Insurance : READ MORE..
- Walton Enterprises LLC
- Cascade Investment
- Bezos Expeditions
- Bayshore Capital
- Mousse Investments Limited
- Ballmer Group
- Waycross Investment Management Company
- DFO Management LLC
- Emerson Collective
- Glenmede
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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