Marktübersicht für Family Offices, Wachstum, Trends, Analyse, Forschungsbericht (2023-2031)

Der Markt für Family Offices soll von 17,42 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 auf 28,13 Milliarden US-Dollar im Jahr 2031 wachsen; von 2023 bis 2031 wird eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 6,2 % erwartet. Family Offices verändern sich dramatisch, da immer mehr Familien mit sehr hohem Nettovermögen mehr Kontrolle über ihre Investitionen wünschen. Der Bericht „Family Office Boom“ der Economist Intelligence Unit und der DBS behauptet, dass Family Offices aufgrund einer Reihe von Faktoren immer beliebter werden, wie z. B. Generationswechsel, erhöhte Vermögenskonzentration und der Wunsch nach persönlicheren und direkteren Anlagestrategien.

Family Offices Marktanalyse 

Der Bericht enthält Wachstumsaussichten aufgrund der aktuellen Markttrends für Family Offices und ihrer vorhersehbaren Auswirkungen während des Prognosezeitraums. Die extreme Konzentration des Vermögens auf wenige Personen und Familien war eine der Hauptursachen für das Wachstum des Family-Office-Marktes. Der Erwerb erheblichen Vermögens machte einen ausgefeilteren Ansatz für das Vermögensmanagement erforderlich, was die Gründung von Family Offices zur Sicherung dieser Vermögenswerte förderte. Darüber hinaus agieren Family Offices jetzt in einer neuen Ära des Vermögensmanagements, die durch einen stärkeren Fokus auf Nachhaltigkeit, technologische Integration und Social Impact Investing aufgrund des wachsenden Einflusses der Millennials und der Generation Z gekennzeichnet ist. Family Offices haben daher ihre Taktiken geändert, um diese veränderte Dynamik zu berücksichtigen und so das Wachstum des Family-Office-Marktes voranzutreiben.

Family Offices Marktübersicht

• Ein Family Office ist eine private Vermögensverwaltungsorganisation, die sehr vermögende Personen (HNWIs) berät. Family Offices bieten eine umfassende Lösung für die Verwaltung der Finanz- und Anlagebedürfnisse einer vermögenden Einzelperson oder Familie und unterscheiden sich damit von herkömmlichen Vermögensverwaltungsunternehmen. Viele Family Offices bieten beispielsweise neben Finanzplanung und Anlageverwaltung auch Budgetierung, Versicherung, Vermögensübertragungsplanung, Steuerberatung, Spenden und mehr an.
• Familienunternehmen benötigen möglicherweise Strukturen zur Nachfolgeplanung wie Trusts oder eine Stiftung für Familienvermögen. Aufgrund der Komplexität dieser Umstände können Kunden ein Family Office in Anspruch nehmen, das sie bei der Vermögensverwaltung und Interessenabstimmung unterstützt. Nichtfinanzielle Angelegenheiten wie private Ausbildung, Urlaubsplanung und andere häusliche Angelegenheiten können ebenfalls vom Family Office verwaltet werden. Family Offices werden üblicherweise als Single Family Offices oder Multi Family Offices (MFOs) klassifiziert. Single Family Offices kümmern sich um einen einzigen, äußerst wohlhabenden Haushalt. MFOs sind eher mit traditionellen privaten Vermögensverwaltungsaktivitäten verbunden . Sie zielen darauf ab, ihren Kundenstamm zu erweitern, um ihr Geschäft auszubauen.

Family Offices-Markt: Strategische Einblicke

Family Offices als Markttreiber

Steigende Zahl vermögender Privatpersonen 

Die Zahl der vermögenden Privatpersonen (HNWI) steigt weltweit kontinuierlich an. Laut Capgeminis World Wealth Report 2022 verzeichnete Nordamerika den größten Anstieg der HNWI-Bevölkerung und des Vermögens, nämlich um 13,2 % bzw. 13,8 %. Auch in der Region APAC stieg das Vermögen der HNWI um 5,4 % und die Bevölkerung um 4,2 %. Darüber hinaus machten laut demselben Bericht im Jahr 2021 die USA, Japan, Deutschland und China rund 63,6 % der weltweiten HNWI-Bevölkerung aus, was einem Anstieg von 0,7 % gegenüber 2020 entspricht. Auch die Ultra-HNWI verzeichneten ein Vermögens- und Bevölkerungswachstum von 9,6 % bzw. 8,1 %. Gleichzeitig verzeichneten die Millionaires Next Door ein Bevölkerungswachstum von 7,7 % und ein Vermögenswachstum von 7,8 %. Umgekehrt stieg das Wachstum der Bevölkerung und des Vermögens der Mid-Tier-Millionäre auf 8,5 % bzw. 8,4 %. Da Family Offices vermögenden Privatpersonen bei der Verwaltung ihrer Finanz- und Investitionsbedürfnisse helfen können, steigt die Nachfrage nach Family Offices weltweit und treibt so das Wachstum des Family Office-Marktes voran.

Segmentierungsanalyse des Family Offices-Marktberichts

• Basierend auf dem Produkttyp ist der Markt für Family Offices in Single Family Offices, Multi Family Offices und virtuelle Family Offices segmentiert. Das Segment Single Family Offices wird voraussichtlich im Jahr 2023 einen beträchtlichen Marktanteil bei Family Offices halten.
• Ein Single Family Office bietet eine breite Palette von Dienstleistungen, darunter spezialisierte Steuer- und Compliance-Regelungen sowie Concierge-Dienste wie Immobilieninvestitionen. Um eine vollständige Kontrolle über die Entscheidungsfindung zu gewährleisten, wird in Familienversammlungen ein engagiertes Personal ausgewählt, das diese Büros beaufsichtigt. Auf diese Weise werden hohe Sicherheit und maßgeschneiderte Finanzlösungen gewährleistet.
• Da Sicherheit und eine personalisierte Vermögensverwaltung für sehr vermögende Familien von entscheidender Bedeutung sind, wird erwartet, dass der Bedarf an Single Family Offices im Prognosezeitraum steigen wird.
• Darüber hinaus vermittelt ein Single Family Office den Familien das Vertrauen, dass alle finanziellen Angelegenheiten verantwortungsbewusst und vertraulich behandelt werden. Alle oben genannten Faktoren werden also das Wachstum des Single Family Office-Segments vorantreiben.

Marktanteilsanalyse für Family Offices nach geografischer Lage

Der Umfang des Family-Office-Marktes ist im Wesentlichen in fünf Regionen unterteilt: Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika sowie Südamerika. Nordamerika erlebt ein schnelles Wachstum und wird voraussichtlich einen bedeutenden Marktanteil im Family-Office-Bereich halten. Die bedeutende wirtschaftliche Entwicklung der Region, die wachsende Bevölkerung und der zunehmende Fokus auf finanzielle Inklusion in verschiedenen Volkswirtschaften haben zu diesem Wachstum beigetragen. Laut der Spectrem Group gab es in den USA im Jahr 2020 rund 11,6 Millionen Haushalte, die unter HNWI fielen, was einem Anstieg von 5,5 % gegenüber 2019 entspricht. Die Präsenz solch wohlhabender Bevölkerungsgruppen treibt also das Wachstum des Family-Office-Marktes in der Region voran.

Regionale Einblicke in den Family Offices-Markt

Die regionalen Trends und Faktoren, die den Family-Office-Markt im Prognosezeitraum beeinflussen, wurden von den Analysten von Insight Partners ausführlich erläutert. In diesem Abschnitt werden auch die Marktsegmente und die Geografie des Family-Office-Marktes in Nordamerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum, im Nahen Osten und Afrika sowie in Süd- und Mittelamerika erörtert.

Umfang des Family Offices-Marktberichts

Dichte der Marktteilnehmer im Family Office-Bereich: Auswirkungen auf die Geschäftsdynamik verstehen

Der Markt für Family Offices wächst rasant. Die Nachfrage der Endnutzer steigt aufgrund von Faktoren wie sich entwickelnden Verbraucherpräferenzen, technologischen Fortschritten und einem größeren Bewusstsein für die Vorteile des Produkts. Mit der steigenden Nachfrage erweitern Unternehmen ihr Angebot, entwickeln Innovationen, um die Bedürfnisse der Verbraucher zu erfüllen, und nutzen neue Trends, was das Marktwachstum weiter ankurbelt.

Die Marktteilnehmerdichte bezieht sich auf die Verteilung der Firmen oder Unternehmen, die in einem bestimmten Markt oder einer bestimmten Branche tätig sind. Sie gibt an, wie viele Wettbewerber (Marktteilnehmer) in einem bestimmten Marktraum im Verhältnis zu seiner Größe oder seinem gesamten Marktwert präsent sind.

Die wichtigsten auf dem Family-Office-Markt tätigen Unternehmen sind:

1. Walton Enterprises LLC
2. Kaskadeninvestition
3. Bezos Expeditionen
4. Bayshore Hauptstadt
5. Mousse Investments Limited

Haftungsausschluss : Die oben aufgeführten Unternehmen sind nicht in einer bestimmten Reihenfolge aufgeführt.

Die „Family Offices Marktanalyse“wurde basierend auf Produkttyp, Anlageklasse und Geografie durchgeführt. In Bezug auf den Produkttyp ist der Markt in Single Family Office, Multi Family Office und Virtual Family Office unterteilt. Basierend auf der Anlageklasse ist der Family-Office-Markt in Anleihen, Aktien, alternative Anlagen, Rohstoffe und Bargeld oder Bargeldäquivalente unterteilt. Basierend auf der Geografie ist der Markt in Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, den Nahen Osten und Afrika sowie Südamerika unterteilt.

Neuigkeiten und aktuelle Entwicklungen zum Family Office-Markt

Unternehmen verfolgen im Family Offices-Markt anorganische und organische Strategien wie Fusionen und Übernahmen. Nachfolgend sind einige aktuelle wichtige Marktentwicklungen aufgeführt:

• Im März 2023 gab Cascade Partners die Übernahme von BlueWater Partners bekannt – einem in Grand Rapids, Michigan, ansässigen Investmentbanking- und Restrukturierungs-/Leistungsverbesserungsunternehmen. Die Übernahme von BlueWater Partners festigt die Strategie von Cascade Partners, seine Präsenz in Grand Rapids, West Michigan und Indiana zu etablieren. Darüber hinaus bietet die Übernahme Cascade Partners die Möglichkeit, seine Kapazitäten zur Bereitstellung kreativer, wertorientierter Lösungen für Kundenpartner in ganz West Michigan zu steigern.

[Quelle: Cascade Partners, Firmenwebsite]

Marktbericht zu Family Offices – Abdeckung und Ergebnisse

Die Marktprognose für Family Offices wird auf der Grundlage verschiedener sekundärer und primärer Forschungsergebnisse geschätzt, wie z. B. wichtiger Unternehmenspublikationen, Verbandsdaten und Datenbanken. Der Marktbericht „Family Offices Marktgröße und -prognose (2021–2031)“ bietet eine detaillierte Analyse des Marktes, die die folgenden Bereiche abdeckt:

• Marktgröße und -prognose auf globaler, regionaler und Länderebene für alle abgedeckten wichtigen Marktsegmente.
• Marktdynamik wie Treiber, Beschränkungen und wichtige Chancen.
• Wichtige Zukunftstrends.
• Detaillierte PEST- und SWOT-Analyse
• Globale und regionale Marktanalyse, die wichtige Markttrends, wichtige Akteure, Vorschriften und aktuelle Marktentwicklungen abdeckt.
• Branchenlandschaft und Wettbewerbsanalyse, einschließlich Marktkonzentration, Heatmap-Analyse, Schlüsselakteuren und aktuellen Entwicklungen.
• Detaillierte Firmenprofile.

Forschungsmanager

Ankita Mittal

Manager,
Marktforschung und Beratung

Ankita ist eine dynamische Marktforschungs- und Beratungsexpertin mit über 8 Jahren Erfahrung in den Bereichen Technologie, Medien, IKT sowie Elektronik und Halbleiter. Sie hat über 100 Beratungs- und Forschungsaufträge für globale Kunden wie Microsoft, Oracle, NEC Corporation, SAP, KPMG und Expeditors International erfolgreich geleitet und durchgeführt. Zu ihren Kernkompetenzen gehören Marktbewertung, Datenanalyse, Prognose, Strategieformulierung, Wettbewerbsbeobachtung und das Verfassen von Berichten. Ankita ist versiert in der Abwicklung kompletter Projektzyklen – von der Angebotserstellung vor dem Verkauf und Kundengesprächen bis hin zur Bereitstellung umsetzbarer Erkenntnisse nach dem Verkauf. Sie ist versiert in der Leitung funktionsübergreifender Teams, der Strukturierung komplexer Forschungsmodule und der Ausrichtung von Lösungen an kundenspezifischen Geschäftszielen. Ihre ausgezeichneten Kommunikationsfähigkeiten, Führungsqualitäten und Präsentationsfähigkeiten haben es ihr ermöglicht, in einem schnelllebigen und sich entwickelnden Marktumfeld stets wertorientierte Ergebnisse zu liefern.

Erfahrungsberichte

Der SCADA-Systemmarktbericht von Insight Partners ist umfassend und bietet wertvolle Einblicke in aktuelle Trends und Zukunftsprognosen. Das Team war durchweg hochprofessionell, reaktionsschnell und hilfsbereit. Wir sind sehr zufrieden und können die Dienstleistungen wärmstens empfehlen.

RAN KEDEM Partner, Reali Technologies LTDs

Ich habe einen Bericht über einen sehr spezifischen Softwaremarkt angefordert, und das Team hat ihn innerhalb weniger Tage erstellt. Die Informationen waren sehr relevant und gut präsentiert. Anschließend habe ich einige Änderungen und Ergänzungen zum Bericht angefordert. Das Team reagierte erneut sehr schnell, und ich erhielt den Abschlussbericht in weniger als einer Woche.

JEAN-HERVE JENN Vorsitzende, Future Analytica

Wir haben mit The Insight Partners für eine wichtige Marktstudie und Prognose zusammengearbeitet. Sie gaben uns klare Einblicke in Chancen und Risiken, die uns bei der Gestaltung unserer Pläne halfen. Ihre Recherchen waren benutzerfreundlich und basierten auf soliden Daten. Sie halfen uns, kluge und sichere Entscheidungen zu treffen. Wir können sie wärmstens empfehlen.

PIYUSH NAGPAL Sr. Vizepräsident, Fernlicht Global

Die Insight Partners lieferten aufschlussreiche, gut strukturierte Marktforschung mit fundierter Fachkompetenz. Ihr Team war durchweg professionell und reaktionsschnell. Die benutzerfreundliche Website ermöglichte den Zugriff auf Branchenberichte. Wir empfehlen sie wärmstens für zuverlässige und hochwertige Forschungsdienstleistungen.

YUKIHIKO ADACHI Geschäftsführer, Deep Blue, LLC.

Dies ist das erste Mal, dass ich einen Marktbericht von The Insight Partners erworben habe. Obwohl ich zunächst unsicher war, besuchte ich die Website und fühlte mich dann sicherer, das Risiko einzugehen und einen Marktbericht zu kaufen. Ich bin mit der Qualität des Berichts und dem Kundenservice rundum zufrieden. Ich hatte einige Fragen und Anmerkungen zum ersten Bericht, aber nach einigen E-Mail-Gesprächen mit dem Analysten bin ich überzeugt, dass ich einen Bericht habe, den ich als Input für unseren strategischen Planungsprozess verwenden kann. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen und dies zu einer positiven Erfahrung gemacht haben. Ich werde Ihren Service auf jeden Fall weiterempfehlen und Sie werden meine erste Anlaufstelle sein, wenn wir weitere Marktdaten benötigen.

JOHN SUZUKI Präsident und Chief Executive Officer, Vorstandsmitglied, BK Technologies

Ich möchte mich für Ihre Unterstützung und die Professionalität bedanken, die Sie bei der Bearbeitung meiner Informationsanfrage zum IVD-Markt für Infektionskrankheiten in Nigeria gezeigt haben. Ich schätze Ihre Geduld, Ihre Beratung und die Tatsache, dass Sie bereit waren, einen Rabatt anzubieten, der uns schließlich den Abschluss eines Geschäfts ermöglichte. Ich freue mich darauf, The Insight Partners in Zukunft wieder zu beauftragen, dank des Eindrucks, den Sie bei dieser ersten Begegnung bei mir hinterlassen haben.

DR. CHIJIOKE ONYIA GESCHÄFTSFÜHRERIN, PineCrest Healthcare Ltd.

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