Healthcare Staffing Market Statistics Report | 2021-2028
[Forschungsbericht] Der Markt für Personal im Gesundheitswesen soll von 34,76 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021 auf 51,58 Milliarden US-Dollar im Jahr 2028 wachsen; von 2021 bis 2028 wird mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,8 % gerechnet.
Markteinblicke und Analystenansichten:
Unter Personalbesetzung im Gesundheitswesen versteht man die Anwerbung, Einstellung und Bereitstellung qualifizierter Fachkräfte im Gesundheitswesen für befristete oder unbefristete Stellen in Gesundheitseinrichtungen und -organisationen. Laut einer von Harris Williams and Company durchgeführten Branchenübersicht über Personalbesetzung im Gesundheitswesen ist die Personalbesetzung im Gesundheitswesen eine 11,1 Milliarden Dollar schwere Branche mit einer erwarteten jährlichen Wachstumsrate von sieben Prozent. Das Wachstum der Telegesundheit und Telemedizin hat eine Chance für die Personalbesetzung im Gesundheitswesen geschaffen, da medizinisches Fachpersonal und Telemedizin- Unterstützungspersonal aus der Ferne benötigt werden . Gesundheitseinrichtungen wenden sich häufig an Personalagenturen, um vorübergehende Lücken an ihrem Arbeitsplatz zu füllen, da sie im Vergleich zu Festanstellungen Flexibilität und Kosteneffizienz bieten. Solche Faktoren werden voraussichtlich das Wachstum des Marktes für Personalbesetzung im Gesundheitswesen im Prognosezeitraum vorantreiben.
Wachstumstreiber und Herausforderungen:
Die Beschäftigungsaussichten für Pflegefachkräfte, Krankenpflegepraktiker und Arzthelfer (gemeinsam als „Physician Extender“ bezeichnet) verzeichnen ein positives Wachstum, da das US Bureau of Labor Statistics für die Zahl dieser Stellen bis 2030 ein Wachstum von 45 % bzw. 31 % prognostiziert. Dieses Segment der Kliniker wird zweifellos ein wesentlicher Bestandteil der Lösung sein, um die Ärztelücke zu schließen, die das Gesundheitssystem zu gefährden droht.
Gesundheitssysteme erkennen an, dass die Rekrutierung und Einbeziehung von Ärzten als Teil des klinischen Personals weitere Vorteile mit sich bringt. Ärzte als Ärzte innerhalb einer Organisation bedeuten oft einen effizienteren Durchsatz, ein höheres Patientenaufkommen und geringere Gemein- und Haftungskosten, was zu einer besseren Patientenzufriedenheit und besseren klinischen Ergebnissen führt. Diese Erkenntnis wird im Bericht „Review of Physician and Advanced Practitioner Recruiting Incentives“ von 2021 belegt, der von Merritt Hawkins, einer Abteilung von AMN Healthcare, veröffentlicht wurde. Darin wurde berichtet, dass zum ersten Mal in der 28-jährigen Geschichte des Berichts Krankenpfleger die am meisten nachgefragte Art von medizinischem Personal sind. Derzeit kämpft die Welt mit der COVID-19-Pandemie. Diese Infektion führt zu Lungenentzündung, schweren und akuten Atemwegserkrankungen, Multiorganversagen und in schweren Fällen zum Tod. Die geriatrische Bevölkerung ist anfälliger für COVID-19. Die Nachfrage nach Krankenpflegepersonal ist während der Pandemie deutlich gestiegen. Laut EHRN stieg der Bedarf an Krankenhauspersonal von September 2020 bis Dezember 2020 um 50.000 Pflegekräfte oder 245 %.
Der Einsatz von Ärztehelfern nimmt zu, da sie eine wichtige Rolle in der Gesundheitsversorgung spielen. Sie bieten nicht nur Abdeckung in Gebieten, in denen es aufgrund der geografischen Lage bisher an Ärzten mangelte, sondern ergänzen das Versorgungssystem auch, indem sie als leitendes medizinisches Personal in einer Reihe von Umgebungen fungieren, darunter ambulante und klinische Einrichtungen. Sie sind oft in der Lage, Patienten zu untersuchen, zu behandeln und zu diagnostizieren, wenn kein zugelassener Arzt anwesend ist. Diese Eigenschaften werden voraussichtlich das Wachstum der Strategien für den Markt für Gesundheitspersonal im Prognosezeitraum fördern .
Daher ist zu erwarten, dass die oben genannten Faktoren dem Markt für Personaldienstleistungen im Gesundheitswesen Auftrieb verleihen werden.
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Markt für Personal im Gesundheitswesen:
CAGR (2021 - 2028)5,8 %- Marktgröße 2021
34,76 Milliarden US-Dollar - Marktgröße 2028
51,58 Milliarden US-Dollar
Marktdynamik
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Schlüsselfiguren
- Unternehmen: Envision Healthcare Corp.
- AMN Healthcare Inc.
- Cross Country Healthcare Inc.
- Jackson Gesundheitswesen (LocumTenens.Com)
- Adecco Group
- Maxim Healthcare Services Inc.
- Beliebteste Mitarbeiter im Gesundheitswesen Inc.
- Aya Healthcare Inc.
- Medical Solutions LLC
Regionaler Überblick
- Nordamerika
- Europa
- Asien-Pazifik
- Süd- und Mittelamerika
- Naher Osten und Afrika
Marktsegmentierung
Diensttyp- Stellenvermittlung für reisende Krankenpfleger
- Stellenvermittlung für Krankenschwestern auf Tagesbasis
- Locum Tenens-Personalvermittlung
- Personalvermittlung für das Gesundheitswesen
- Andere
Endnutzer- Krankenhäuser und Kliniken
- Pharma
- Kunden
- Regierungsbehörden
- Das Beispiel-PDF zeigt die Inhaltsstruktur und die Art der Informationen mit qualitativer und quantitativer Analyse.
Berichtssegmentierung und -umfang:
Der „Globale Markt für Personal im Gesundheitswesen“ ist nach Servicetyp, Endnutzer und Geografie segmentiert. Basierend auf dem Servicetyp ist der Markt für Personal im Gesundheitswesen in Personal für reisende Krankenpfleger, Personal für Krankenpfleger auf Tagesbasis, Personal für Vertretungen, Personal für verwandte Gesundheitsberufe und andere segmentiert. Der Markt für Personal im Gesundheitswesen ist basierend auf dem Endnutzer in Krankenhäuser und Kliniken, Pharmaunternehmen, Kunden und Regierungsbehörden segmentiert. Der Markt für Personal im Gesundheitswesen ist basierend auf der Geografie in Nordamerika (USA, Kanada und Mexiko), Europa (Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien, Russland und Rest von Europa), Asien-Pazifik (Australien, China, Japan, Indien, Südkorea und Rest von Asien-Pazifik), Naher Osten und Afrika (Südafrika, Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate und Rest von Nahem Osten und Afrika) und Süd- und Mittelamerika (Brasilien, Argentinien und Rest von Süd- und Mittelamerika) segmentiert.
Segmentanalyse:
Basierend auf der Art der Dienstleistung ist der Markt für Personal im Gesundheitswesen segmentiert in Reisekrankenpflegepersonal, Krankenpflegepersonal auf Tagesbasis, Vertretungspersonal, Personal für verwandte Gesundheitsberufe und andere. Das Segment Reisekrankenpflegepersonal hielt den größten Marktanteil. Darüber hinaus wird erwartet, dass das Segment Vertretungspersonal im Prognosezeitraum die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 6,3 % auf dem Markt verzeichnet. Vertretungspersonal ist eine vorübergehende Personallösung zur Behebung des Mangels an Ärzten und fortgeschrittenen Praktikern. Über 90 % der medizinischen Einrichtungen in den USA haben irgendwann Vertretungsärzte und fortgeschrittene Praktiker eingestellt, die Intensivpflege, Grundversorgung, Notfallmedizin, Innere Medizin, Anästhesie, Chirurgie und andere medizinische Bereiche praktizieren. Der Hauptgrund für die erhöhte Nachfrage nach Vertretungspersonal ist ein Mangel an medizinischem Fachpersonal. Die wachsende Ärztemangelkrise verschärft sich jedes Jahr, insbesondere in ländlichen Gemeinden mit weniger Gesundheitseinrichtungen. Schätzungsweise 40.000 Ärzte arbeiten heute jedes Jahr als Vertretungsärzte, und mehr als 90 Prozent der Krankenhäuser und anderen Einrichtungen setzen Vertretungsärzte ein, um Stellen zu besetzen. Vertretungsärzte sind zwar für jedes Arztfach verfügbar, aber manche Fachrichtungen sind stärker gefragt als andere. Primärversorgung, Familienmedizin, Notfallversorgung und Anästhesie sind am gefragtesten. Daher kann die zunehmende Nutzung von Vertretungsärzten ein Trend auf dem Markt für Personal im Gesundheitswesen für den Prognosezeitraum sein.
Der Markt für Personal im Gesundheitswesen ist je nach Endverbraucher in Krankenhäuser und Kliniken, Pharmaunternehmen, Kunden und Regierungsbehörden unterteilt. Im Jahr 2021 hielt das Segment Krankenhäuser und Kliniken den größten Marktanteil. Es wird jedoch erwartet, dass das Kundensegment im Prognosezeitraum die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 6,2 % auf dem Markt verzeichnet. Historisch gesehen waren Krankenhäuser und Kliniken das Herzstück des globalen Gesundheitssystems, und Pflegedienste sind für die Krankenhausversorgung von zentraler Bedeutung. Sie fungierten auch als traditioneller Arbeitsplatz für Pflegepersonal und insbesondere für examinierte Krankenschwestern (RN). Die jüngste Krankenhauserweiterung, wissenschaftliche Fortschritte und technologische Entwicklungen führten zum Einsatz einer zunehmenden Zahl von Gesundheitspersonal. Die zunehmende Prävention chronischer Krankheiten und der steigende Bedarf an Patientendatenmanagement und zur Verbesserung des Patientenversorgungssegments werden voraussichtlich deutlich wachsen.
Darüber hinaus fördert die Anpassung an die digitale Transformation in Kliniken und Krankenhäusern das Wachstum des globalen Marktes für Gesundheitspersonal. Die meisten Krankenhäuser und Gesundheitsdienstleister sowie die führenden Personalvermittlungsunternehmen im Gesundheitswesen arbeiten mit anderen Organisationen zusammen, um die Nachfrage der Gesundheitsbranche zu decken. So schloss Jackson Healthcare im Juni 2023 die Übernahme von LRS Healthcare ab, einem in Omaha ansässigen Personalvermittlungsunternehmen im Gesundheitswesen.
Regionale Analyse:
Geografisch ist der Markt für Gesundheitspersonal in fünf Hauptregionen unterteilt: Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Süd- und Mittelamerika sowie Naher Osten und Afrika. Der nordamerikanische Markt für Gesundheitspersonal wurde anhand von drei großen Ländern analysiert – den USA, Kanada und Mexiko. Schätzungen zufolge wird der US-Markt für Gesundheitspersonal im Prognosezeitraum den größten Marktanteil haben. Das Wachstum des Marktes für Gesundheitspersonal in den USA ist auf die verschiedenen Marktteilnehmer zurückzuführen, und in dieser Region hat sich ein dynamisches Szenario etabliert, das die Dynamik der Zelllinienentwicklung in der Region verändert hat. Das Wachstum in Nordamerika ist durch eine Zunahme der Zahl chronischer Krankheiten in den USA, ein steigendes öffentliches Gesundheitsbewusstsein, zunehmende strategische Aktivitäten der Regierung und die Präsenz führender Akteure gekennzeichnet. Darüber hinaus wird erwartet, dass der zunehmende Fokus auf die Einbeziehung fortschrittlicher Methoden in das Gesundheitswesen sowie staatliche und private Initiativen zur Förderung der Präzisionsmedizin und massive Mittel von staatlichen und privaten Stellen das Wachstum weiter ankurbeln und zum Markt für Gesundheitspersonal in Nordamerika beitragen werden.
Darüber hinaus wird erwartet, dass verschiedene Markteinführungen technologisch fortschrittlicher Produkte für die Zelllinienentwicklung das Marktwachstum ankurbeln werden. So führte Medical Solutions im August 2020 nach jüngsten Übernahmen und Branchenwachstum eine neue Markenidentität ein. Die größte Übernahme des Unternehmens in der Personalbranche im Gesundheitswesen erfolgte Ende 2019 mit der Übernahme des in Omaha ansässigen Unternehmens C&A Industries. Mit der Übernahme wuchs Medical Solutions von einem 500 Millionen USD starken auf über 1 Milliarde USD starkes Unternehmen, vergrößerte seinen Marktanteil und diversifizierte sein Wertangebot weiter, vor allem in den Bereichen Gesundheitsdienstleistungen und nicht-klinisches Personal.
Der asiatisch-pazifische Raum ist die zweitgrößte Region auf dem globalen Markt für Zellentwicklung. Großbritannien hält im Prognosezeitraum den größten Anteil am Markt für Gesundheitspersonal im asiatisch-pazifischen Raum, da Faktoren wie die Prävalenz chronischer Krankheiten in den Ländern, eine fortschrittliche Gesundheitsinfrastruktur und wachsende Regierungsinitiativen zur Umsetzung von Richtlinien zur Anwerbung von medizinischem Fachpersonal wahrscheinlich die wichtigsten Faktoren sind, die das Wachstum des Marktes für Gesundheitspersonal in dieser Region vorantreiben.
Branchenentwicklungen und zukünftige Chancen:
Nachfolgend sind verschiedene Initiativen wichtiger Akteure auf dem globalen Markt für Gesundheitspersonal aufgeführt:
- Im Februar 2022 wurde AMN Healthcare vom Chief Clinical Officer von AMN Healthcare als einer der Staffing Industry Analysts 2022 Staffing 100, der führenden Unternehmen der Personalbranche, ausgezeichnet. Das Unternehmen wurde für seine Führungsqualitäten in einer Zeit beispielloser Schwierigkeiten bei der Personalbesetzung geehrt.
- Im Februar 2022 gab Maxim Healthcare Services die Trennung seiner beiden Geschäftseinheiten in die unabhängig voneinander betriebenen Unternehmen Maxim Healthcare Services und Maxim Healthcare Staffing bekannt und hat die Dachmarke Maxim Healthcare Group aufgegeben. Durch diesen Schritt konnten beide Unternehmen auf ihrem bestehenden Wachstum aufbauen, ihre Dienstleistungen erweitern und ihre Kunden im Gesundheitswesen besser betreuen.
- Im Januar 2022 stellte CHG Healthcare Services mehr als 30 % der vorübergehend im Gesundheitswesen tätigen Mitarbeiter in den USA, darunter Ärzte, Krankenpflegepersonal und andere wichtige Fachkräfte. Damit war das Unternehmen in einer entscheidenden Zeit der COVID-19-Pandemie ein zentraler Akteur bei der Anwerbung und Einstellung von medizinischem Personal, um dem großen Personalmangel in den Krankenhäusern entgegenzuwirken.
- Im Juli 2021 erhielt Jackson Healthcare 34 Millionen USD aus Georgias Rechnung für die Bereitstellung von Personalunterstützung für Krankenhäuser und Pflegeheime während der Pandemie. Gemäß dem Vertrag stellte das Unternehmen über seine Tochtergesellschaft HWL während der COVID-19-Pandemie Dutzenden von Krankenhäusern und Pflegeheimen in ganz Georgia medizinisches Personal zur Verfügung, von Ärzten über Krankenschwestern bis hin zu Atemtherapeuten.
- Im Februar 2022 erwarb Cross Country Healthcare praktisch alle Vermögenswerte von Selected, einer cloudbasierten Talentvermittlungs- und -einstellungsplattform, die Pädagogen auf der Grundlage gemeinsamer Präferenzen mit Schulen zusammenbringt, um eine maßgeschneiderte und langfristige Übereinstimmung zu gewährleisten. Die Übernahme sorgte für ein ausgewogenes Talentgleichgewicht in der Gesundheits- und Bildungsbranche.
Auswirkungen von Covid-19:
Die zuverlässige und zeitnahe Überwachung der Vitalfunktionen bei COVID-19 ist ein wesentlicher Bestandteil der Überwachung, Prävention, Berührungsaufzeichnung und Kontrolle von Infektionen sowie des klinischen Managements von COVID-19. So hilft beispielsweise ein EFRE-finanziertes Projekt bei der Bewältigung der COVID-19-Krise in Italien. Neue Sensorgeräte, die im Rahmen des MEDIWARN-Projekts entwickelt wurden, ermöglichen es dem Gesundheitspersonal, an der Krankheit erkrankte Patienten aus der Ferne zu überwachen. Für medizinisches und pflegerisches Personal ist es schwierig und gefährlich, COVID-19-Patienten persönlich zu überwachen. Infizierte und symptomatische Patienten müssen in Räumen mit Unterdruck isoliert werden. Die neuen und fortschrittlichen Geräte ermöglichen es dem Personal, solche Patienten einfacher von einem anderen Raum aus zu überwachen. Somit erhöhte die COVID-19-Pandemie die Nachfrage nach Überwachung und Aufklärung im Gesundheitswesen und beflügelte den Markt für Gesundheitspersonal im Prognosezeitraum.
Umfang des Marktberichts zum Personal im Gesundheitswesen
| Berichtsattribut | Einzelheiten |
|---|---|
| Marktgröße im Jahr 2021 | 34,76 Milliarden US-Dollar |
| Marktgröße bis 2028 | 51,58 Milliarden US-Dollar |
| Globale CAGR (2021 - 2028) | 5,8 % |
| Historische Daten | 2019-2020 |
| Prognosezeitraum | 2022–2028 |
| Abgedeckte Segmente | Nach Servicetyp
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| Abgedeckte Regionen und Länder | Nordamerika
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| Marktführer und wichtige Unternehmensprofile |
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- Das Beispiel-PDF zeigt die Inhaltsstruktur und die Art der Informationen mit qualitativer und quantitativer Analyse.
Wettbewerbslandschaft und Schlüsselunternehmen:
Zu den führenden Akteuren auf dem globalen Markt für Personal im Gesundheitswesen zählen unter anderem Envision Healthcare Corp., AMN Healthcare Inc., Cross Country Healthcare Inc., Jackson Healthcare (LocumTenens.Com), Adecco Group, Maxim Healthcare Services Inc., Favorite Healthcare Staffing Inc., Aya Healthcare Inc., Medical Solutions LLC und CHG Healthcare Services. Diese Unternehmen konzentrieren sich auf die Einführung neuer Produkte und geografische Expansionen, um die weltweit steigende Verbrauchernachfrage zu erfüllen und ihr Produktangebot in Spezialportfolios zu erweitern. Sie sind weltweit präsent, sodass sie einen großen Kundenstamm bedienen und so ihren Marktanteil im Bereich Personal im Gesundheitswesen steigern können.
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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Frequently Asked Questions
The growth of the region is attributed to factors such as rising public–private partnerships, and increasing funding activities are widely enhancing the condition of medical staffs hiring process. Moreover, presence of well-developed healthcare infrastructure and government support are some of the prominent factors propelling the market growth in Asia Pacific. In addition, the Europe is expected account for significant growth in the healthcare staffing market. A high demand in R&D, growing support from governments, continuously increasing patient population, rising public–private partnerships, and increasing funding activities are widely enhancing the growth of Europe healthcare staffing market during the forecasted period.
In terms of service type, the healthcare staffing market is led by travel nurse staffing segment. In 2021, travel nurse staffing segment is estimated to account for the largest market share in the global healthcare staffing market. The growth of this segment is attributed to the opportunity available to tap the upcoming technologies and subsequent investment by key players in strengthening and upgrading their product portfolio, addressing clients' requirements, and diversifying to maintain organic and inorganic growth. Moreover, the COVID-19 pandemic created a nationwide staffing crisis and, as a result, a surge in demand for travel nurses. Furthermore, the role of travel nurses becomes critical when these healthcare facilities witness higher workloads. Increasing concerns for minimizing attrition rate and improving profitability margins is fueling demand for travel nurse staffing segment.
Healthcare Staffing services provide temporary hires that include supplemental staffing to medical facilities such as hospitals, nursing homes and outpatient clinics as well as the provision of licensed nursing personnel RNs, trained medical technologists, and unlicensed staff home health aides, and homemakers, personal assistants. The healthcare staffing process makes it possible for qualified and skilled healthcare professionals to be hired. With its diverse network of sourcing strategies, clinical expertise, and professional staff, it meets a wide range of healthcare needs. In order to enhance patient satisfaction, the facility ensures clinician quality, fills staffing gaps, and increases hospital consumer assessment of healthcare providers.
The growth of the market is attributed to some key driving factors such as the government initiatives for promotion and development of healthcare structure and hiring process of healthcare professionals. Moreover, increasing demand of physician extenders in developed and emerging countries is expected to propel the growth of healthcare staffing market during the forecasted period. However concerns regarding nurse shortages hinders the market growth. A big increase in the percentage of healthcare facilities seeking locum tenens physicians reflects both the physician shortage in the United States and the growing turnover among employed doctors, according to a Staff Care report based on its 2019 survey of healthcare facility managers. Demand for pulmonologists, cardiologists, oncologists, psychiatrists, and higher acuity specialties is presently increasing. It is projected that the demand for locum tenens physicians specializing in these areas of medicine will continue to rise. This is projected to drive the market growth.
Digital transformation is increasing significantly and is evident in the rising use of healthcare staffing apps or Managed Service Provider (MSP) platforms that connect healthcare workers—particularly nurses—to those who need to hire them. For healthcare workers, these services provide advantages like travel, flexibility, short-term assignments, and experience at varied locations. For hospitals and others, these services allow for faster recruiting and a more diverse candidate pool. This digital transformation in the healthcare staffing market is still in its nascent stage. The rising role of MSPs to connect workers to jobs through healthcare staffing agencies should continue to add growth and technological innovation to the industry.
The List of Companies - Healthcare Staffing Market
- Envision Healthcare Corp.
- AMN Healthcare Inc.
- Cross Country Healthcare Inc.
- Jackson Healthcare (LocumTenens.Com)
- Adecco Group
- Maxim Healthcare Services Inc.
- Favorite Healthcare Staffing Inc.
- Aya Healthcare Inc.
- Medical Solutions LLC
- CHG Healthcare Services
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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