In-Vitro-Diagnostikmarkt: Wachstum, Größe, Anteil, Trends, Analyse der wichtigsten Akteure und Prognose bis 2030

[Forschungsbericht] Der Markt für In-vitro-Diagnostika wurde im Jahr 2022 auf 72.393,80 Millionen US-Dollar geschätzt und soll bis 2030 1.12.103,51 Millionen US-Dollar erreichen; der Markt dürfte von 2022 bis 2030 eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 5,6 % verzeichnen.

Markteinblicke und Analystenansichten:

In-vitro-Diagnostik umfasst Labortests und medizinische Geräte zur Analyse biologischer Proben wie Urin, Blut oder Gewebe, die aus einem menschlichen Körper entnommen wurden. Diese Tests spielen eine wichtige Rolle bei der Überwachung und Diagnose verschiedener Erkrankungen. Die zunehmende Verbreitung chronischer Krankheiten, technologische Fortschritte und die wachsende geriatrische Bevölkerung sind die bemerkenswerten Faktoren, die das Wachstum des In-vitro-Diagnostikmarktes vorantreiben . Fortschritte in der Molekulardiagnostik unterstützen die Bemühungen von Forschungsgruppen und Gesundheitspersonal auf der ganzen Welt, personalisierte Behandlungspläne auf der Grundlage der genetischen Ausstattung des Einzelnen zu verbessern. Wachstumschancen in Entwicklungsregionen aufgrund fortschreitender Infrastruktur und gesundheitsbezogenem Bewusstsein können auch mit dem prognostizierten Wachstum des In-vitro-Diagnostikmarktes im Zeitraum 2022–2030 in Verbindung gebracht werden.

Wachstumsbeschleuniger:

Laut CDC-Daten ist die Koronare Herzkrankheit (KHK) die häufigste Todesursache bei Erwachsenen. Im Jahr 2021 starben etwa 375.476 Menschen an KHK. Schätzungen, die im National Diabetes Statistics Report 2022 der Weltgesundheitsorganisation veröffentlicht wurden, besagen, dass weltweit etwa 422 Millionen Menschen an Diabetes leiden, von denen die meisten in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen leben. Darüber hinaus stehen jedes Jahr 1,5 Millionen Todesfälle in direktem Zusammenhang mit Diabetes. Übergewicht, genetische Erkrankungen, Alterung, Bewegungsmangel usw. erhöhen die Prävalenz von Diabetes. Laut Schätzungen, die in einem Bericht von Cancer Research UK veröffentlicht wurden, wurden im Jahr 2020 weltweit etwa 18,1 Millionen neue Krebsfälle gemeldet, und die Zahl wird bis 2040 voraussichtlich auf 28 Millionen ansteigen. Daher treibt die steigende Prävalenz von Infektions- und chronischen Krankheiten wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs, Diabetes und Atemwegserkrankungen das Wachstum des Marktes für In-vitro-Diagnostik voran.

 IVD wird in Kliniken, Laboren und ambulanten Einrichtungen eingesetzt, um insbesondere bei der Erkennung von Krankheiten und damit bei der Auswahl geeigneter Behandlungsprotokolle zu helfen. Die Integration von IVD-Technologien in digitale Gesundheitslösungen gewinnt weltweit an Bedeutung. Datenanalyse, künstliche Intelligenz und Fernüberwachung steigern den Wert diagnostischer Tests und führen zu einer besseren Patientenbehandlung und besseren Ergebnissen. In digitale Gesundheitslösungen integrierte IVD-Technologien können in klinische Entscheidungsunterstützungssysteme integriert werden. Wie die WHO anerkennt, könnten digitale Gesundheitslösungen bei der Erkennung von Krankheiten helfen. Gesundheitsbots mit künstlicher Intelligenz und ähnliche andere aufkommende Lösungen können Chancen für die Patientenversorgung bieten und Herausforderungen wie hohe Kosten und Zeitaufwand bewältigen. Bei der auf genomischen Tests basierenden Diagnostik kann Deep Learning Krebszellen identifizieren, ihren Typ bestimmen und anhand von Bildern einer bestimmten Probe vorhersagen, welche Mutationen in einem Tumor auftreten können. Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen (KI/ML) in der In-vitro-Diagnostik revolutionieren die Entwicklung medizinischer Geräte. Diese modernen Diagnosesysteme erleichtern die Diagnose auf der Grundlage digitaler Bildanalysen und verbessern so die Entscheidungsfindung im Gesundheitswesen. Smart Diagnostics sind extrem skalierbare IVD-Lösungen, die künstliche Intelligenz nutzen, um zu einem Bruchteil des Preises bessere Ergebnisse zu erzielen als Labordiagnostik. Darüber hinaus kann diese Art der Diagnostik durch die Erkennung und Analyse einzigartiger chemischer und biologischer Signaturen neue Merkmale ableiten. Daher dürfte die Integration von IVD mit digitalen Gesundheitstechnologien in den kommenden Jahren lukrative Möglichkeiten für den Markt der In-vitro-Diagnostik bieten.

In-Vitro-Diagnostikmarkt:

Markt für In-Vitro-Diagnostika

• 
  CAGR (2022 - 2030)

  5,6 %
• Marktgröße 2022
  72,39 Milliarden US-Dollar
• Marktgröße 2030
  112,1 Milliarden US-Dollar

Marktdynamik​

WACHSTUMSBESCHLEUNIGER

• XXXXXXX
• XXXXXXX
• XXXXXXX

ZUKUNFTSTRENDS

• XXXXXXX
• XXXXXXX
• XXXXXXX

GELEGENHEITEN

• XXXXXXX
• XXXXXXX
• XXXXXXX

Schlüsselfiguren​

•  
• Abbott Laboratories
• F. Hoffmann-La Roche Ltd
• Danaher Corp
• Siemens AG
• Sysmex Corp
• Thermo Fisher Scientific Inc
• Becton Dickinson und Co
• BioMerieux SA
• Bio-Rad Laboratories Inc

Regionaler Überblick

• Nordamerika
• Europa
• Asien-Pazifik
• Süd- und Mittelamerika
• Naher Osten und Afrika

Marktsegmentierung​

Produkt und Service

• Reagenzien und Kits
• Instrumente
• Software und Services

Technologie

• Immunassay/ Immunchemie
• Klinische Chemie
• Molekulare Diagnostik
• Mikrobiologie
• Blutzucker-Selbstüberwachung
• Koagulation und Hämostase
• Hämatologie
• Urinuntersuchung
• Andere

Anwendung

• Infektionskrankheiten
• Diabetes
• Onkologie
• Kardiologie
• Autoimmunerkrankungen
• Nephrologie
• Andere

Endbenutzer

• Krankenhäuser
• Laboratorien
• Heimpflege
• Andere

Berichtssegmentierung und -umfang:

Der globale Markt für In-vitro-Diagnostik ist segmentiert in Produkt & Service, Technologie und Anwendung. Basierend auf Produkt & Service ist der Markt in Reagenzien & Kits, Instrumente und Software & Services kategorisiert. In Bezug auf die Technologie ist der Markt für In-vitro-Diagnostik segmentiert in Immunoassay/Immunchemie, klinische Chemie, molekulare Diagnostik , Mikrobiologie, Blutzuckerselbstüberwachung, Gerinnung und Hämostase, Hämatologie, Urinanalyse und andere. Der Markt für In-vitro-Diagnostik ist nach Anwendung in Infektionskrankheiten, Diabetes, Onkologie, Kardiologie, Autoimmunerkrankungen, Nephrologie und andere fragmentiert. Der Markt für In-vitro-Diagnostik ist nach Endverbraucher segmentiert in Krankenhäuser, Labore, häusliche Pflege und andere. Der Markt für In-vitro-Diagnostik ist geografisch segmentiert in Nordamerika (USA, Kanada und Mexiko), Europa (Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien, Spanien und übriges Europa), Asien-Pazifik (Australien, China, Japan, Indien, Südkorea und übriger Asien-Pazifik-Raum), Naher Osten und Afrika (Südafrika, Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate und übriger Naher Osten und Afrika) sowie Süd- und Mittelamerika (Brasilien, Argentinien und übriges Süd- und Mittelamerika).

Segmentanalyse:

Basierend auf Produkten und Dienstleistungen ist der In-vitro-Diagnostikmarkt in Reagenzien und Kits, Instrumente sowie Software und Dienstleistungen unterteilt. Im Jahr 2022 hielt das Segment Reagenzien und Kits aufgrund der Popularität von Selbsttestkits und POC-Geräten den größten Marktanteil. Das prognostizierte Wachstum des Marktes für Reagenzien und Kits ist auf die enorme Popularität von Selbsttestkits und POC-Geräten sowie auf die zunehmende Verfügbarkeit und Einführung automatisierter Instrumente zurückzuführen, die die Arbeit vereinfachen und genaue Ergebnisse liefern. Die zunehmenden Fälle von Virus- und Pilzinfektionen unter unzureichenden Hygienebedingungen fördern den Einsatz von Reagenzien. Reagenzien und Kits werden neben anderen Verbrauchsmaterialien häufig in Forschungsprozessen verwendet. In-vitro-Diagnostiktests werden an Urin-, Blut-, Stuhl- und Gewebeproben durchgeführt, um verschiedene Erkrankungen zu diagnostizieren, von leichten Infektionen bis hin zu lebensbedrohlichen Krankheiten wie Krebs. Abbott, F. Hoffmann-La Roche Ltd und Bio-Rad Laboratories, Inc. gehören zu den wichtigsten Unternehmen, die Kits und Reagenzien anbieten. Während des COVID-19-Ausbruchs führten Regierungen Massenscreening-Programme durch, was das Wachstum des Marktes für In-vitro-Diagnostik ankurbelte. Im Jahr 2020 steigerte Abbott Laboratories seine Produktion von COVID-19-Testkits, darunter ein neues Tool, das Massenscreenings auf COVID-19 ermöglichen könnte.

Der Markt für In-vitro-Diagnostik ist je nach Anwendung in Infektionskrankheiten, Diabetes, Onkologie, Kardiologie, Autoimmunerkrankungen, Nephrologie und andere unterteilt. Im Jahr 2022 hatte das Segment Infektionskrankheiten den größten Marktanteil. Es wird erwartet, dass dasselbe Segment im Zeitraum 2022–2030 die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) auf dem Markt verzeichnet.

Basierend auf der Technologie ist der Markt für In-vitro-Diagnostik in Immunoassays/Immunchemie, klinische Chemie, Molekulardiagnostik, Mikrobiologie, Blutzuckerselbstüberwachung, Gerinnung und Hämostase, Hämatologie, Urinanalyse und andere unterteilt. Im Jahr 2022 hielt das Segment Immunoassays/Immunchemie den größten Marktanteil. Es wird jedoch erwartet, dass das Segment Molekulardiagnostik im Zeitraum 2022–2030 aufgrund der Einführung neuer Produkte und der kontinuierlichen technologischen Weiterentwicklung die schnellste CAGR verzeichnet. Darüber hinaus hat sich COVID-19 positiv auf Immunoassays und Molekulardiagnostik ausgewirkt.

Der Markt für In-vitro-Diagnostik ist nach Endverbrauchern in Krankenhäuser, Labore, häusliche Pflege und andere unterteilt. Im Jahr 2022 hatte das Krankenhaussegment den größten Marktanteil. Darüber hinaus würde der weitere Ausbau der Gesundheitsinfrastruktur zu Verbesserungen der derzeitigen Krankenhauseinrichtungen führen, was wahrscheinlich die Nachfrage nach in diesen Einrichtungen durchgeführten IVD-Tests auslösen wird. Die steigende Zahl der Krankenhauseinweisungen, gepaart mit der Zunahme chronischer Krankheiten, dürfte das Wachstum des Marktes für In-vitro-Diagnostik im Krankenhaussegment zwischen 2022 und 2030 ankurbeln. In den Entwicklungsländern besteht eine enorme Nachfrage nach modernen Krankenhauseinrichtungen, um dem wachsenden Patientenbestand und den zunehmenden Bedenken hinsichtlich der öffentlichen Gesundheit gerecht zu werden. Daher wird erwartet, dass eine wachsende Zahl von Krankenhäusern die Einführung der In-vitro-Diagnostik aufgrund ihrer überlegenen Vorteile vorantreiben wird. Darüber hinaus treiben die von Krankenhäusern gebotenen Vorteile wie eine angemessene patientenorientierte Versorgung und die Verfügbarkeit von Erstattungsmöglichkeiten das Marktwachstum dieses Segments voran.

Regionale Analyse:

Geografisch ist der Markt für In-vitro-Diagnostik in fünf Hauptregionen unterteilt: Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Süd- und Mittelamerika sowie Naher Osten und Afrika. Der Markt in Nordamerika wurde mit einem Schwerpunkt auf drei großen Ländern analysiert – den USA, Kanada und Mexiko. Die USA hatten im Jahr 2022 den größten Anteil am nordamerikanischen Markt für In-vitro-Diagnostik. Es wird geschätzt, dass sie im Prognosezeitraum den größten Anteil am In-vitro-Diagnostikmarkt in Nordamerika haben werden. Das Marktwachstum in diesem Land wird der zunehmenden Verbreitung chronischer und infektiöser Krankheiten, dem Fokus auf eine effiziente Krankheitsdiagnose und einem höheren Bedarf an fortschrittlichen Gesundheitssystemen zugeschrieben. Chronische Krankheiten wie Krebs und Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind die Hauptursachen für Behinderungen und Todesfälle in den USA. Laut dem National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion leiden 6 von 10 Menschen im Land an mindestens einer chronischen Krankheit. Laut dem Bericht der Centers for Disease Control and Prevention (CDC) litten im Jahr 2021 in den USA etwa 18,2 Millionen Erwachsene ab 20 Jahren an einer koronaren Herzkrankheit (KHK). KHK ist die häufigste Todesursache in den USA.

Die American Hospital Association schätzt außerdem, dass etwa 133 Millionen Menschen an mindestens einer chronischen Krankheit leiden, und diese Zahl soll bis 2030 auf 170 Millionen ansteigen. Die hohe Zahl chronischer Krankheiten führt zu einer enormen Nachfrage nach Diagnoseverfahren, was wiederum den Markt für In-vitro-Diagnostik in den USA antreibt. Eine zunehmende Betonung der Präventivmedizin und ein verbesserter Zugang zu Gesundheitseinrichtungen werden das Marktwachstum in den kommenden Jahren weiter ankurbeln.

Marktchancen für In-Vitro-Diagnostik:

IVD wird in Kliniken, Laboren und ambulanten Einrichtungen eingesetzt, um insbesondere bei der Erkennung von Krankheiten und damit bei der Auswahl geeigneter Behandlungsprotokolle zu helfen. Die Integration von IVD-Technologien in digitale Gesundheitslösungen gewinnt weltweit an Bedeutung. Datenanalyse, künstliche Intelligenz und Fernüberwachung steigern den Wert diagnostischer Tests und führen zu einer besseren Patientenbehandlung und besseren Ergebnissen. In digitale Gesundheitslösungen integrierte IVD-Technologien können in klinische Entscheidungsunterstützungssysteme integriert werden. Wie die WHO anerkennt, könnten digitale Gesundheitslösungen bei der Erkennung von Krankheiten helfen. Gesundheitsbots mit künstlicher Intelligenz und ähnliche aufkommende Lösungen können Chancen für die Patientenversorgung bieten und Herausforderungen wie hohe Kosten und Zeitaufwand bewältigen. Bei der auf genomischen Tests basierenden Diagnostik kann Deep Learning Krebszellen identifizieren, ihren Typ bestimmen und anhand von Bildern einer bestimmten Probe vorhersagen, welche Mutationen in einem Tumor auftreten können. Maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz in der In-vitro-Diagnostik revolutionieren die Entwicklung medizinischer Geräte. Diese modernen Diagnosesysteme ermöglichen die Diagnose auf der Grundlage digitaler Bildanalysen und verbessern so die Entscheidungsfindung im Gesundheitswesen. Intelligente Diagnostik ist eine äußerst skalierbare IVD-Lösung, die künstliche Intelligenz nutzt, um zu einem Bruchteil des Preises eine bessere Leistung als die Labordiagnostik zu erzielen. Darüber hinaus kann diese Art der Diagnostik durch die Erkennung und Analyse einzigartiger chemischer und biologischer Signaturen neue Merkmale ableiten. Daher dürfte die Integration von IVD in digitale Gesundheitstechnologien in den kommenden Jahren lukrative Möglichkeiten für den Markt der In-vitro-Diagnostik bieten.  

Umfang des Marktberichts zur In-Vitro-Diagnostik

Wettbewerbslandschaft und Schlüsselunternehmen:

Einige der führenden Hersteller von In-vitro-Diagnostika, die auf dem globalen In-vitro-Diagnostikmarkt tätig sind, sind Abbott Laboratories, F. Hoffmann-La Roche Ltd, Danaher Corp, Siemens AG, Sysmex Corp, Thermo Fisher Scientific Inc, Becton Dickinson and Co, bioMerieux SA, Bio-Rad Laboratories Inc und Qiagen NV. Diese Unternehmen konzentrieren sich auf neue Technologien, die Weiterentwicklung bestehender Produkte und geografische Expansionen, um der weltweit steigenden Verbrauchernachfrage gerecht zu werden und ihre Produktpalette in Spezialportfolios zu erweitern. So unterzeichnete Abbott im Oktober 2020 eine nicht exklusive, gebührenpflichtige Lizenzvereinbarung mit der Quanterix Corporation. Im Rahmen der Vereinbarung hat Abbott Zugriff auf das Portfolio von Quanterix an perlenbasierten Technologiepatenten für In-vitro-Diagnostikanwendungen (IVD). Darüber hinaus erhielt Quanterix eine anfängliche Lizenzgebühr, regulatorische und Einführungsmeilensteine, Meilensteingebühren, die von Erfolgen im Zusammenhang mit Abbotts zukünftigen Entwicklungen abhängen, und Lizenzgebühren aus dem Verkauf lizenzierter Produkte.