India Staffing and Recruitment Market to Grow at a CAGR of 13.2% to reach US$ 48.53 billion from 2022 to 2030
Analystenperspektive:
Zunehmende staatliche Initiativen zur Digitalisierung verschiedener Branchen, darunter Öl und Gas, Immobilien, Banken, IT und Pharma, unter anderem werden voraussichtlich im Prognosezeitraum Beschäftigungsmöglichkeiten schaffen. Nach Angaben des All-India Council for Technical Education bleiben etwa 60 % der 800.000 Diplom-Ingenieure arbeitslos, während 39 % der Personalvermittler Schwierigkeiten haben, qualifizierte Mitarbeiter zu finden. Um diese Lücke zu schließen, nimmt die Einführung von Personalbeschaffungs- und Rekrutierungslösungen in Indien erheblich zu und steigert damit das Wachstum des Personalbeschaffungs- und Rekrutierungsmarktes.
Die COVID-19-Pandemie hat die Einführung von Fernarbeitsvereinbarungen zwischen Organisationen aufgrund strenger Vorschriften beschleunigt staatliche Vorschriften im Land. Viele Unternehmen in Indien arbeiten aufgrund der Vorteile immer noch im Remote-Arbeitsmodell. Ein solcher Boom der Fernarbeit hat den Online-Personalbeschaffungs- und Rekrutierungsprozess bei Arbeitgebern und Arbeitssuchenden beschleunigt. Laut SutraHR verzeichneten beispielsweise Unternehmen in Indien im Jahr 2023 ein Wachstum von 68 % durch Fernarbeit Lebensbedingungen machen es für die arbeitslose Bevölkerung schwierig, einen hervorragenden Job mit dem richtigen Gehaltspaket zu finden. Die rasante wirtschaftliche Entwicklung Indiens in den letzten Jahrzehnten führte jedoch zu einem Anstieg der Einführung fortschrittlicher Technologien in allen Branchen, was qualifizierte Arbeitskräfte erfordert. Mit der Zunahme der offenen Stellen in Indien nimmt die Zahl der Neueinstellungen rasant zu. Beispielsweise schätzten Personalvermittlungsunternehmen im August 2023, dass in den nächsten sechs bis zwölf Monaten voraussichtlich etwa 60.000 Arbeitsplätze in Indien geschaffen werden, um den Arbeitskräftebedarf führender Mobiltelefonhersteller im Land zu decken.
Mumbai, Kalkutta und Ahmedabad verzeichnete ein deutliches Wachstum der Arbeitsplätze im Immobilien- und Bankensektor. In Mumbai gibt es zahlreiche Beschäftigungsmöglichkeiten in verschiedenen Branchen, vom Einstiegsjob bis hin zu Spitzenpositionen. Im Jahr 2021 trug Mumbai mehr als 6 % zum BIP des Landes bei, was auf immense Beschäftigungsmöglichkeiten in Mumbai hinweist. Laut der Employment Trend Survey (MSETS) wurden im Jahr 2020 etwa 700.000 neue Arbeitsplätze durch führende öffentliche und private Banken, Pharmaunternehmen, IT-Firmen, Textilindustrien, Produktionsbetriebe und andere Sektoren in der Stadt geschaffen. Im Jahr 2020 zählte der IT-Sektor insgesamt 30 Millionen IT-Fachkräfte, während der Telekommunikationssektor über eine Kundenbasis von 850 Millionen verfügt und der Gesundheitssektor im selben Jahr über 40 Millionen neue Beschäftigungsmöglichkeiten schuf. Neue Stellenangebote in der IT-, Telekommunikations- und Gesundheitsbranche erfordern qualifizierte Personal- und Personalbeschaffungsexperten, um entsprechend den Stellenanforderungen einen geeigneten Kandidaten einzustellen. Es wird erwartet, dass all diese Faktoren den Personal- und Rekrutierungsmarkt im Prognosezeitraum ankurbeln werden.
Darüber hinaus wird mit dem Aufkommen neuer Technologien wie KI, maschinellem Lernen und Blockchain die Nachfrage nach qualifizierten IT-Fachkräften in den kommenden Jahren deutlich steigen Jahre. Laut einem Bericht von Quess IT Staffing ist beispielsweise die Nachfrage nach qualifizierten Talenten in verschiedenen Branchen in Metropolen wie Bengaluru, Hyderabad, Pune und Chennai zwischen April und Juni 2022 gestiegen. Dies dürfte erhebliche Wachstumschancen für schaffen die Personalvermittlungs- und Rekrutierungsmarktteilnehmer, die in der IT-Branche in Indien tätig sind. Dem gleichen Bericht zufolge hat die IT-Branche des Landes im Geschäftsjahr 22 4,50.000 Arbeitsplätze geschaffen. Hyderabad war unter allen Metropolen Indiens der Top-Rekrutierer für IT-Fachkräfte. Hyderabad stellte 23 % der IT-Fachkräfte ein, gefolgt von Bengaluru (33 %), Mumbai (12 %), Pune (9 %) und Chennai (5 %). Es wird erwartet, dass die hohe Akzeptanz cloudbasierter Technologien im ganzen Land in Verbindung mit Regierungsinitiativen zur Förderung der Einführung fortschrittlicher Lösungen in allen Branchen die Einführung von Personal- und Rekrutierungsdiensten in den kommenden Jahren beeinflussen und das Wachstum vorantreiben wird Personal- und Rekrutierungsmarkt.
In Indien hat sich der Einzelhandel aufgrund des Eintritts neuer Akteure zu einer der dynamischsten und am schnellsten wachsenden Branchen entwickelt. Laut Doing Business 2020 der Weltbank ist Indien nach den USA, Kanada, Deutschland, Großbritannien, China, Japan, Frankreich, Australien, der Schweiz und Italien das fünftgrößte Reiseziel weltweit im Einzelhandelsbereich. Durch die Liberalisierung der FDI-Politik lockt die indische Regierung mehrere internationale Unternehmen an, sich im Land niederzulassen. Die zunehmende Digitalisierung in Indien schafft neue Beschäftigungsmöglichkeiten im Einzelhandelssektor, die Personal- und Personalvermittlungsdienste erfordern, um den richtigen Kandidaten zu rekrutieren und einzustellen. Somit tragen die oben genannten Faktoren zum Wachstum des Personalvermittlungs- und Rekrutierungsmarktes bei.
Nach Angaben des Handelsministeriums des Ministeriums für Handel und Industrie (indische Regierung) erreichte das Land im Jahr 2021 1,2 Millionen tägliche E-Commerce-Transaktionen. Es wird erwartet, dass die Zahl der Online-Käufer bis 2030 etwa 500 Millionen erreichen wird. Außerdem wird erwartet, dass der E-Commerce-Markt bis 2030 einen Bruttowarenwert (GMV) von 350 Milliarden US-Dollar generieren wird. Das Wachstum im E-Commerce und Der Einzelhandel verlangt von den Herstellern, hochwertige Waren zu produzieren, um den Lagerbestand zu verwalten. Die Personalvermittlungs- und Rekrutierungsdienste und -lösungen helfen Arbeitgebern, qualifizierte Kandidaten einzustellen. Arbeitgeber können auch die Vorteile von Personalvermittlungs- und Personalvermittlungsagenturen nutzen, um den Einstellungsprozess auf kostengünstige Weise zu beschleunigen. Es wird geschätzt, dass solche Faktoren in den kommenden Jahren den Bedarf an Personal- und Rekrutierungslösungen bei Herstellern verstärken werden. Somit treiben solche Fälle das Wachstum des Personal- und Rekrutierungsmarkts voran.
Indiens Personal- und Rekrutierungsmarkttreiber:
Riesige Beschäftigungsmöglichkeiten in BFSI- und Technologiesektoren treiben das Wachstum des indischen Personal- und Rekrutierungsmarkts voran
Der Markt für IT-Personalbeschaffung und -Rekrutierung wächst in Indien rasant. Laut Daten der Online-Einstellungsplattform Monster verzeichnete der Banken-, Finanzdienstleistungs- und Versicherungssektor (BFSI) in Indien im Februar 2023 ein starkes Wachstum mit einem Anstieg der Stellenausschreibungen um 27 % im Vergleich zum Vorjahr. Die Nachfrage nach BFSI-Fachkräften ist gestiegen, wobei laut Daten von Monster im Jahr 2023 etwa 8 % aller Stellen bei Monster im Finanzbereich tätig sind. Darüber hinaus verzeichnen die BFSI- und Telekommunikationssektoren in Indien einen erheblichen Anstieg der Beschäftigungsmöglichkeiten , angetrieben durch Digitalisierung, Zahlungsinnovationen und eine zunehmende Verbreitung von Finanzdienstleistungen sowie die bevorstehende Einführung von 5G. Laut Monster Employment Index verzeichnete der BFSI-Sektor im August 2022 einen Anstieg der Neueinstellungen um 25 %, während der Versicherungssektor Indiens im Juli 2022 ein Wachstum von 21 % verzeichnete Personal- und Rekrutierungsmarkt.
In der BFSI-Branche machen IT-Rollen etwa ein Drittel aller neuen Stellen aus, was auf die steigende Nachfrage nach Weiterentwicklungen in den Bereichen IT-Management und IT-Analysten zurückzuführen ist. Nach Angaben des Project Management Institute, Inc. werden in den kommenden Jahren voraussichtlich zahlreiche offene Stellen für Projektmanagementpositionen frei werden, während jedes Jahr etwa 2,3 Millionen Mitarbeiter benötigt werden, um jede projektmanagementorientierte Position zu besetzen. Unternehmen konzentrieren sich auf die Einstellung von Problemlösern und Beziehungsaufbauern, um strategischen Mehrwert zu schaffen und auf dem Markt wettbewerbsfähig zu bleiben. Dafür sind Personalbeschaffungs- und Personalbeschaffungsexperten erforderlich, um diese Positionen zu besetzen. Nach Angaben der Times of India kam es im Juli 2023 bei der Einstellung von Technikern im IT-Sektor zu einem Aufschwung der Nachfrage, mit einem Anstieg des gesamten Einstellungsbedarfs um 10 % im Vergleich zum Juni 2023. Daher treiben enorme Beschäftigungsmöglichkeiten im BFSI-Sektor die Nachfrage voran Personal- und Rekrutierungsmarkt in Indien.
Analyse des indischen Personal- und Rekrutierungsmarktes:
Der indische Personal- und Rekrutierungsmarkt ist nach Personaltyp, Rekrutierungskanal und Endbenutzer segmentiert. Der indische Personal- und Rekrutierungsmarkt ist je nach Personalart in befristete und unbefristete Stellen unterteilt. In Bezug auf den Rekrutierungskanal ist der indische Personalvermittlungs- und Rekrutierungsmarkt in Online, Hybrid und Offline unterteilt. Basierend auf dem Endbenutzer ist der Personal- und Rekrutierungsmarkt in IT und Telekommunikation, BFSI, Gesundheitswesen, Immobilien und andere unterteilt Der Rekrutierungsmarkt ist unterteilt in:
TemporärPermanentDas temporäre Segment hatte im Jahr 2022 einen größeren Personal- und Rekrutierungsmarktanteil. Unter Zeitarbeit versteht man die Einstellung von Mitarbeitern, die als Freiberufler oder auf Vertragsbasis arbeiten. Kurzfristige Bedürfnisse von Organisationen werden in der Regel durch die Bereitstellung von Zeitarbeitskräften und die Einstellung von Kandidaten mit besonderen Fähigkeiten für einen bestimmten Zeitraum gedeckt. Durch die befristete Einstellung können Unternehmen Kandidaten testen und ihre Fähigkeiten und ihr Potenzial für die Ausübung unterschiedlicher Rollen bewerten, bevor sie ihnen eine Festanstellung anbieten. Zeitarbeiter spielen in der indischen Wirtschaft eine wichtige Rolle. Unternehmen beschäftigen für begrenzte Zeiträume direkt Leiharbeitskräfte, um ihren Geschäftsbedarf zu decken. Laut einem Bericht der Indian Staffing Federation (ISF) wird die Zeitarbeitsbranche bis 2025 voraussichtlich 6.016 Millionen US-Dollar erreichen.
Analyse der wichtigsten Akteure:
Die Analyse des Personal- und Rekrutierungsmarktes in Indien basiert auf den jährlichen Leistungen von großen Playern wie Quess Corp Limited, TeamLease Services Limited, BigLeap Technologies & Solutions Private Limited, GlobalHunt India Private Limited, Careernet Technologies Pvt. Ltd, ABC Consultants, Innovsource Services Pvt. Ltd, PeopleStrong Technologies Pvt Ltd., Uplers Solutions Private Limited und Focuse Management Consultants. Mehrere andere wichtige Akteure des Personal- und Personalvermittlungsmarktes in Indien wurden analysiert, um einen ganzheitlichen Überblick über den Markt und sein Ökosystem zu erhalten.
Jüngste Entwicklungen auf dem Personal- und Personalvermittlungsmarkt in Indien:
Unternehmen auf dem Personalvermittlungs- und Personalvermittlungsmarkt in Indien konzentrieren sich auf beide anorganischen Bereiche und organische Strategien für ihr Geschäftswachstum. Nachfolgend sind einige wichtige Marktentwicklungen der oben genannten Personalvermittlungs- und Rekrutierungsmarktteilnehmer aufgeführt:
Im Jahr 2023 startete die Personalvermittlungsplattform für das Gastgewerbe Shiftz in Delhi, um den Personalvermittlungsprozess im Gastgewerbe zu revolutionieren. Shiftz ist ein vollständig integriertes System, das Unternehmen mithilfe eines intelligenten Profilabgleichs dabei hilft, den relevantesten On-Demand-Arbeiter zu finden. Im Jahr 2022 entwickelte Quess mit QJobs eine interne digitale Plattform, die ihnen hilft, schnell und transparent Jobs zu finden. Die Plattform erhielt 3,5 Millionen Anmeldungen von Arbeitssuchenden und 2 Millionen Anmeldungen für offene Stellen. Die Plattform wurde entwickelt, um der steigenden Nachfrage nach Stellenangeboten unter Arbeitssuchenden gerecht zu werden.
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Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
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Segment Covered
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Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
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Frequently Asked Questions
The incremental growth expected to be recorded for the India staffing and recruitment market during the forecast period is US$ 30,469.52 million.
The India staffing and recruitment market is expected to reach US$ 48530.94 million by 2030.
The key players holding majority shares in the India staffing and recruitment market are Adecco Group., Randstad N.V.; ManpowerGroup; Recruit Holdings Co., Ltd.; NES Fircroft
Automation and AI-driven recruitment is anticipated to play a significant role in the India staffing and recruitment market in the coming years.
Huge job opportunities in the BFSI sector, workforce localization in India, rise in demand for contract and temporary staffing are the major factors that propel the India staffing and recruitment market.
The India staffing and recruitment market was estimated to be US$ 18061.42 million in 2022 and is expected to grow at a CAGR of 13.2 % during the forecast period 2022 - 2030.
The List of Companies - India Staffing and Recruitment Market
- Quess Corp Limited
- TeamLease Services Limited
- BigLeap Technologies & Solutions Private Limited
- GlobalHunt India Private Limited
- Careernet Technologies Pvt. Ltd
- ABC Consultants
- Innovsource Services Pvt. Ltd.
- PeopleStrong Technologies Pvt Ltd.
- Uplers Solutions Private Limited
- Focuse Management Consultants
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.