Insulinmarktstrategien, Top-Player, Wachstumschancen, Analyse und Prognose bis 2028

[Forschungsbericht] Der Insulinmarkt soll von 60.183,09 Millionen US-Dollar im Jahr 2022 auf 111.213,73 Millionen US-Dollar im Jahr 2028 wachsen; der Insulinmarkt soll von 2022 bis 2028 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 10,8 % wachsen.     

Analystenperspektive:

Die steigende Zahl von Diabetes-Fällen und der technologische Fortschritt bei Medikamentenverabreichungsgeräten treiben das Wachstum des Insulinmarktes voran. Beispiel: Im Mai 2020 brachte Biocon Semglee in den USA in Ampullen und vorgefüllten Pens auf den Markt. Das Produkt wird zu den niedrigsten Großhandelsbeschaffungskosten (WAC) aller langwirksamen Insulin-Gargline auf dem US-Markt angeboten. Darüber hinaus ist die Einführung neuer Produkte ein weiterer treibender Faktor, der das Wachstum des Marktes fördert. Beispiel: Novo Nordisk kündigte die Einführung eines injizierbaren Diabetesmedikaments GLP-1 in Tablettenform an. Dieses orale Medikament wird den Patienten auch beim Abnehmen helfen und ihr Herzrisiko senken. Im Jahr 2022 hatte Nordamerika den größten Marktanteil bei Insulin , gefolgt von Europa. Darüber hinaus wird für den asiatisch-pazifischen Raum aufgrund der großen Anzahl von Diabetikern und des zunehmenden Bewusstseins für Lebensstilstörungen die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate erwartet. Steigende Gesundheitsausgaben tragen dazu bei, das Wachstum des Insulinmarktes in der Region anzukurbeln.

Marktübersicht:

Insulin ist ein Hormon, das den Blutzuckerspiegel senkt. Die Insulintherapie ist oft ein wesentlicher Bestandteil der Diabetesbehandlung. Es wird von den Betazellen der Bauchspeicheldrüse produziert und ins Blut abgegeben, wenn der Glukosespiegel steigt, zum Beispiel nach dem Essen. Insulin hilft der Glukose, in die Körperzellen zu gelangen, wo sie zur Energiegewinnung genutzt oder für die spätere Verwendung gespeichert werden kann. Die verschiedenen verfügbaren Insulinarten unterscheiden sich darin, wie schnell und wie lange sie den Blutzuckerspiegel kontrollieren können. Insulin gibt es nicht in Tablettenform, da das Verdauungssystem es abbauen würde, bevor es wirken könnte. Die Insulintherapie ist anstrengend, aber sie ist eine wirksame Methode, den Blutzuckerspiegel zu senken.

Die wichtigsten Faktoren, die das Wachstum des Insulinmarktes vorantreiben, sind die zunehmende Zahl von Diabeteserkrankungen, gefolgt von der rasanten technologischen Entwicklung bei Insulinverabreichungsgeräten. Dies sind die wichtigsten treibenden Faktoren für das Wachstum des Insulinmarktes. Allerdings wird erwartet, dass das mit Insulinverabreichungsgeräten verbundene Risiko das Wachstum des Insulinmarktes im Prognosezeitraum einschränkt. Europa nimmt auf dem globalen Insulinmarkt den zweiten Platz ein und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine robuste Wachstumsrate verzeichnen. Die zunehmende Zahl von Typ-1- und Typ-2-Diabetes, die steigende Nachfrage nach Insulin und die günstigen staatlichen Initiativen zur Diabetesbehandlung werden wahrscheinlich die Hauptfaktoren sein, die das Wachstum des Insulinmarktes in der Region vorantreiben.

Insulinmarkt:

Insulinmarkt

• 
  CAGR (2022 - 2028)

  10,8 %
• Marktgröße 2022
  60,18 Milliarden US-Dollar
• Marktgröße 2028
  111,21 Milliarden US-Dollar

Marktdynamik​

WACHSTUMSBESCHLEUNIGER

• XXXXXXX
• XXXXXXX
• XXXXXXX

ZUKUNFTSTRENDS

• XXXXXXX
• XXXXXXX
• XXXXXXX

GELEGENHEITEN

• XXXXXXX
• XXXXXXX
• XXXXXXX

Schlüsselfiguren​

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• Eli Lily und Company
• Novo NordiskA/S
• Biocon
• Wockhardt
• Adokia
• GlaxoSmitheKline plc
• Sanofi
• Pfizer
• Merck & Co., Inc.

Regionaler Überblick

• Nordamerika
• Europa
• Asien-Pazifik
• Süd- und Mittelamerika
• Naher Osten und Afrika

Marktsegmentierung​

Typ

• Lang wirkendes Insulin
• Schnell wirkende Insuline
• Kurzwirksame Insuline und traditionelle Humaninsuline
• Konzentrierte Insuline und Kombinationsinsulin
• Biosimilar-Insuline
• Glucagon-ähnliches Peptid-1

Erdkunde

• Nordamerika
• Europa
• Asien-Pazifik
• Naher Osten und Afrika
• Süd- und Mittelamerika

Markttreiber:

Schnelle technologische Entwicklung bei Insulinabgabegeräten durch große Akteure treibt das Wachstum des Insulinmarktes voran

Produkte mit fortschrittlicher Insulintechnologie und effektiverer Wirkung sind eine wichtige Voraussetzung für die Behandlung von Diabetes. In den letzten Jahren hat es immer mehr Fortschritte in der Diabetesbehandlung gegeben. Da die Zahl der Diabetiker weltweit zunimmt, steigt auch die Nachfrage nach fortschrittlicheren Produkten. Der Insulinmarkt dürfte aufgrund verstärkter strategischer Anstrengungen der Branchenakteure wachsen. Die Marktakteure unterstützen ihre öffentlichen und privaten Forschungs- und akademischen Institute aktiv bei der Ausweitung ihrer Forschungsaktivitäten.

Nachfolgend sind einige der jüngsten Entwicklungen im Zusammenhang mit dem raschen technologischen Fortschritt auf dem Insulinmarkt aufgeführt:

• Im Mai 2022 erhielt Eli Lilly and Company die USFDA-Zulassung für seinen Mounjar (Tirzepatid), einen einmal wöchentlich zu verabreichenden Glucose-abhängigen insulinotropen Polypeptid- (GIP) und GLP-1-Glucagon-ähnlichen Peptid-1-(GLP-1)-Rezeptoragonisten zur Behandlung von Erwachsenen mit Typ-2-Diabetes. Die Injektion soll in sechs Dosierungen (2,5 mg, 5 mg, 7,5 mg, 10 mg, 12,5 mg und 15 mg) als Autoinjektionsstift mit einer vormontierten, versteckten Nadel erhältlich sein.
• Im Oktober 2021 gab Adocia bekannt, dass sein Partner Tonghua Dongbua Pharmaceutical Co. Ltd. vom Center for Drug Evaluation (CDE) der China National Medical Products Administration (NMPA) die Genehmigung zur Durchführung der klinischen Phase-3-Studie von BioChaperone Lispro und Ultra-Rapid Insulin zur Behandlung von Typ-1- und Typ-2-Diabetes erhalten hat.
• Im Oktober 2021 erhielt Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co., Ltd. von der National Medical Products Administration (NMPA) die Genehmigung für die klinische Erprobung seiner ultraschnell wirkenden Insulin-Lispro-Injektion BC Lispro. Derzeit befindet sich das Medikament in der Phase III der klinischen Erprobung in China.
• Im Mai 2021 erhielt Bigfoot Biomedical von der USFDA die 510(k)-Zulassung für sein Bigfoot Unity Diabetes Management System, das über vernetzte Smartpen-Kappen verfügt, die Insulindosen für Menschen empfehlen, die eine Therapie mit mehreren täglichen Injektionen (MDI) anwenden.

Daher fördern schnelle technologische Fortschritte bei Insulinverabreichungsgeräten das Wachstum des globalen Insulinmarktes.

Segmentanalyse:

Basierend auf dem Typ ist der Insulinmarkt segmentiert in lang wirkende Insuline, schnell wirkende Insuline, kurz wirkende Insuline und traditionelle Humaninsuline, konzentrierte Insuline und Kombinationsinsuline, bioähnliche Insuline, Glucagon-ähnliches Peptid-1 (GLP-1), Pens und Nadeln und andere. Das Segment lang wirkende Insuline wird voraussichtlich 2021 den größten Marktanteil halten, während das Segment bioähnliche Insuline im Prognosezeitraum voraussichtlich die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 16,0 % verzeichnen wird. Die wichtigsten treibenden Faktoren für das Wachstum des Segments bioähnliche Insuline sind unter anderem die zunehmende Verwendung von Inzuchtmäusen in kardiovaskulären und immunologischen Studien und die Produktion von monoklonalen Antikörpern. Länger wirkende Insulinanaloga werden gentechnisch hergestellt. Lang wirkende Insulinanaloga wurden ursprünglich entwickelt, um dem Bedarf von Diabetikern gerecht zu werden, die ganze Nacht über einen gesunden Blutzuckerspiegel aufrechtzuerhalten. Dieses Insulin wird aufgrund seines sauren pH-Werts langsam in den Kreislauf freigesetzt, was dazu führt, dass es bei subkutaner Injektion ausfällt. Langwirksame Insuline werden auch Basal- oder Hintergrundinsuline genannt. Sie arbeiten im Hintergrund, um den Blutzucker im Tagesverlauf unter Kontrolle zu halten. Diese langwirksamen Insuline helfen dabei, den Blutzucker einen ganzen Tag lang zu kontrollieren. Dies ist vergleichbar damit, wie die Bauchspeicheldrüse Insulin produziert, um den Blutzuckerspiegel zwischen den Mahlzeiten aufrechtzuerhalten. Der National Health Service (NHS) bevorzugt langwirksame Insulinanaloga, da diese Insuline keine Spitzenaktivität aufweisen und so den ganzen Tag über eine konstante Aktivität gewährleistet ist.

Tresiba ist ein lang wirkendes Insulin zur Kontrolle hoher Blutzuckerwerte bei Erwachsenen und Kindern ab 1 Jahr mit Diabetes. Es ist nicht für Menschen mit diabetischer Ketoazidose geeignet. Tresiba enthält den Wirkstoff Insulin degludec. Tresiba wird normalerweise einmal täglich zu einer beliebigen Tageszeit unter die Haut gespritzt. Lang wirkende Insuline wirken den ganzen Tag über kontinuierlich, um Ihren Blutzucker zwischen den Mahlzeiten und über Nacht zu kontrollieren. Es ist in zwei Konzentrationen erhältlich, nämlich 200 Einheiten/ml und 100 Einheiten/ml. Tresiba wird in Mehrdosenfläschchen oder als FlexTouch-Pen zur Verwendung bei einem einzelnen Patienten geliefert. Tresiba FlexTouch ist ein vorgefüllter Pen zur Einmalverwendung, der in zwei verschiedenen Stärken erhältlich ist: U-100 (100 Einheiten/ml) mit 300 Einheiten Insulin und U-200 (200 Einheiten/ml) mit 600 Einheiten Insulin. Tresiba darf nicht mit einer Insulinpumpe verabreicht oder mit anderen Insulinen gemischt werden. Zu den häufig mit Tresiba verbundenen Nebenwirkungen zählen Hypoglykämie, allergische Reaktionen, Reaktionen an der Injektionsstelle, Lipodystrophie, Pruritus, Hautausschlag, Ödeme und Gewichtszunahme.

Regionale Analyse:

Nordamerika hatte den größten Insulinmarkt, der im Jahr 2022 einen Wert von 23.946,85 Millionen US-Dollar mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 10,5 % hatte, und wird seine Position voraussichtlich beibehalten, da die Prävalenz von Diabetes in den Ländern deutlich zunimmt, die Prävalenz von Fettleibigkeit hoch ist und das Bewusstsein für die Diabetesbehandlung in der Region zunimmt. In Nordamerika hatten die USA im Jahr 2022 mit 84,88 % den größten Insulinmarkt. Das US-Gesundheitssystem erlebt massive Investitionen in die Einführung neuer Produkte. Darüber hinaus ist das Wachstum des Insulinmarktes auf die zunehmende Produktentwicklung und die wachsende staatliche Unterstützung der Diabetesbehandlung zurückzuführen. Darüber hinaus bieten auch die steigenden Neuerkrankungen an Diabetes im Land günstige Wachstumschancen. Laut dem National Diabetes Statistics Report 2020 haben beispielsweise etwa 30,3 Millionen Menschen in den USA Diabetes, was 94 % der Gesamtbevölkerung entspricht. Unter der diabetischen Bevölkerung werden bei fast 5 % der Bevölkerung Typ-1-Diabetes diagnostiziert, während 90–95 % Typ-2-Diabetes haben. Von den mehr als 30 Millionen Amerikanern mit Diabetes sind etwa 7,4 Millionen auf Insulin angewiesen, um ihre Krankheit zu behandeln. Darüber hinaus zeigten die Daten auch, dass etwa 86 Millionen Erwachsene im Alter von 18 Jahren oder älter Prädiabetes hatten und fast 23,1 Millionen Senioren über 65 Jahre Prädiabetes hatten. In den USA ist Diabetes die häufigste Ursache für Blindheit und das Endstadium von Nierenerkrankungen oder Nierenversagen bei Erwachsenen. Darüber hinaus dürfte der Ausbau des Netzwerks von Gesundheitseinrichtungen und der Medizintourismus das Wachstum des Insulinmarktes in Mexiko beschleunigen.

Der am schnellsten wachsende regionale Markt für Insulin ist jedoch der asiatisch-pazifische Raum (APAC). Der Markt in APAC ist in China, Indien, Japan, Südkorea, Australien und den Rest von APAC unterteilt. Die weltweit zunehmende Verbreitung von Diabetes und die steigenden Inzidenzraten lebensstilbedingter Erkrankungen wie Fettleibigkeit werden voraussichtlich das Marktwachstum in den nächsten sechs Jahren vorantreiben. Insulin zielt auf die diabetische Patientenpopulation ab. Das schnelle Wachstum der Prävalenz wird voraussichtlich das Marktwachstum im Prognosezeitraum erheblich beeinflussen. Darüber hinaus wird erwartet, dass ein starkes Produktpipeline-Portfolio und die zukünftige Vermarktung dieser Produkte diesem Markt zukünftige Wachstumschancen bieten.

Schlüsselspieleranalyse:

Eli Lily and Company; Novo NordiskA/S; Biocon; Wockhardt; Adocia; GlaxoSmithKline plc; Sanofi; Pfizer; Merck &Co., Inc.; Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co., Ltd.; und Bigfoot Biomedical, Inc. um nur einige zu nennen. Novo NordiskA/S. und Sanofi sind die beiden größten Akteure auf dem Insulinmarkt. Novo Nordisk ist ein in Europa ansässiges Unternehmen mit Hauptsitz in Dänemark. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Behandlung von Fettleibigkeit, Hämophilie, Wachstumsstörungen und anderen schweren chronischen Krankheiten. Das Unternehmen konzentriert sich auf viele Therapiebereiche wie beispielsweise Typ-1-Diabetes, Typ-2-Diabetes, Fettleibigkeit, Arteriosklerose, NASH, Hämophilie und Wachstumsstörungen. Das Unternehmen ist über seine Tochtergesellschaften tätig, wie beispielsweise Ziylo Ltd, MB2 LLC, Novo Nordisk Pharmaceuticals Limited, Novo Nordisk Pharma, Sa um nur einige zu nennen. Das Unternehmen bietet auch Behandlungen für Diabetes, Fettleibigkeit und seltene Blut- und Hormonerkrankungen an.

Umfang des Insulin-Marktberichts

Kürzliche Entwicklungen:

Anorganische und organische Strategien wie Fusionen und Übernahmen werden von Unternehmen auf dem Insulinmarkt häufig eingesetzt. Nachfolgend sind einige aktuelle wichtige Marktentwicklungen aufgeführt: 

• Im Juni 2022 haben Sanofi und Health2Sync eine Partnerschaft unterzeichnet, um digitale Lösungen für das Insulinmanagement nach Japan zu bringen. Beide Unternehmen werden gemeinsam digitale Funktionen für Insulin in Japan entwickeln, wie beispielsweise vernetzte Kappen für Insulin und Titrationswarnungen.
• Im Juni 2022 kündigte Sanofi an, dass das Unternehmen den monatlichen Preis seines Insulins für nicht versicherte Amerikaner von 99 auf 35 US-Dollar begrenzen werde. Das Unternehmen wird Insuline wie Lantus Insulin Glargine U-100, Toujeo, Admelog und Apidra für Unversicherte zu einem 30-Tage-Vorrat von 35 US-Dollar vermarkten.
• Im Januar 2022 kündigte Merck eine Erweiterung der Zulassung für Metforminprodukte in der EU wie Glucophage, Glucophage XR und Stagid für die Anwendung während der gesamten Schwangerschaft an.