Der Markt für Versicherungstelematik wird voraussichtlich von 2023 bis 2031 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 18,3 % wachsen. Die Tarife für herkömmliche Kfz-Versicherungen basieren auf Ihrem Fahrprofil, das wenig damit zu tun hat, wie gut Sie im Alltag fahren. Bei einer Telematikversicherung hingegen basiert Ihre Prämie auf Ihrem aktuellen Fahrverhalten oder bietet Anreize für ein ausgezeichnetes Fahrverhalten. Bei der Telematik gilt: Je besser Sie fahren, desto mehr sparen Sie.
Marktanalyse für Versicherungstelematik
Die Prognose für den Versicherungstelematikmarkt wird auf der Grundlage verschiedener sekundärer und primärer Forschungsergebnisse geschätzt, wie z. B. wichtiger Unternehmensveröffentlichungen, Verbandsdaten und Datenbanken. Versicherungstelematik wird am häufigsten verwendet, um das Fahrverhalten von Personen zu überwachen. Sie funktioniert, indem sie eine Reihe von Datenpunkten sammelt, misst und überträgt. Normalerweise behält ein kleines GPS-fähiges Gerät im Auto seinen Standort bei und überwacht mehrere Faktoren, darunter Geschwindigkeit, Entfernung und Standort. Versicherungstelematik kann auch das Bremsen und Kurvenfahren eines Fahrers überwachen. Durch die Überwachung der Fahrweise der Fahrer können Versicherer nutzungsbasierte Versicherungspläne (UBI) für ihren gesamten Kundenstamm einführen. Mit zusätzlichen Daten und Erkenntnissen haben UBI-Programme das Potenzial, das traditionelle Geschäftsmodell der Autoversicherung zu revolutionieren.
Versicherungstelematik Branchenübersicht
- Telematiktechnologie hat dazu beigetragen, die Einführung nutzungsbasierter Versicherungen (UBI) zu beschleunigen. UBI-Pläne, deren Preise auf dem tatsächlichen Fahrverhalten basieren, bieten eine persönlichere und gerechtere Preisgestaltung als herkömmliche Versicherungen. Mit der zunehmenden Nutzung von Telematik erwarten wir mehr UBI-Lösungen in verschiedenen Versicherungsmärkten, darunter Auto-, Hausrat- und Geschäftsversicherungen. Dieser Trend wird es den Verbrauchern ermöglichen, die Versicherungskosten zu kontrollieren und sicherere Fahrgewohnheiten zu fördern. Auf diese Weise kommen Telematiktrends dem Versicherungssektor zugute.
- Telematik wird auch in der gewerblichen Versicherungsbranche immer beliebter. Flottenmanager setzen Telemetrietechnologien ein, um die Fahrzeugleistung, das Fahrerverhalten und die Routenoptimierung zu überwachen. Versicherer können diese Informationen nutzen, um personalisiertere und kostengünstigere gewerbliche Versicherungslösungen anzubieten, die auf die spezifischen Bedürfnisse und Risiken von Flottenbesitzern und -betreibern zugeschnitten sind. Dieser Fortschritt ermöglicht es Versicherern auch, mit Telematikanbietern und Flottenmanagementunternehmen zusammenzuarbeiten.
- Laut einem Bericht der National Alliance for Insurance Education and Research und SambaSafety aus dem Jahr 2023 befinden sich rund 78 % der gewerblichen Autoversicherer in der Forschungsphase der Vorbereitung auf nutzungsbasierte Versicherungsprodukte (UBI). Insgesamt gaben 65 % der an der Umfrage teilnehmenden gewerblichen Versicherer an, dass ihre Organisationen Telematik in gewissem Maße nutzen, wobei die Mehrheit (38 %) sagte, dass sie sich noch in der Anfangsphase befinden. Ein Drittel der kommerziellen Auto-Responder plant, in den kommenden Jahren ein nutzungsbasiertes Versicherungsprodukt (UBI) auf den Markt zu bringen.
Markttreiber für Versicherungstelematik
Technologien wie IoT, KI und 5G treiben den Versicherungstelematikmarkt voran
- Technologien wie das Internet der Dinge (IoT), künstliche Intelligenz (KI) und 5G beschleunigen Innovationen in der Automobilindustrie und schaffen neues Potenzial für verbesserte Benutzererfahrungen, Partnerkooperationen und Datenmonetarisierung. Infolgedessen gewinnt die telematikgestützte nutzungsbasierte Versicherung (UBI) an Bedeutung.
- Im April 2024 kündigte Roadzen die Integration von KI, Telematik und Computer Vision zur Entwicklung personalisierter Versicherungslösungen an. Traditionelle Versicherungsansätze, die auf manuellen Prozessen und historischen Daten beruhen, sind anfällig für Fehler und menschliches Versagen. Roadzens Nutzung von Echtzeit-Fahrzeugdaten für die Risikoprüfung, Schadensabwicklung und Betrugserkennung stellt einen dynamischeren, genaueren und effizienteren Ansatz dar.
Versicherungstelematik Marktbericht-Segmentierungsanalyse
- Basierend auf der Nutzungsart ist der Versicherungstelematik-Marktbericht in Pay-as-you-drive, Pay-how-you-drive und Manage-how-you-drive segmentiert. Es wird erwartet, dass das Pay-as-you-drive-Segment im Jahr 2023 einen bedeutenden Marktanteil im Bereich Versicherungstelematik halten wird.
- Pay-as-you-drive ist eine Art nicht-traditionelle und moderne, erschwingliche Autoversicherung, bei der die Prämie relativ niedrig ist, da sie auf Grundlage der Anzahl der Kilometer berechnet wird, die der Versicherte mit seinem Auto gefahren ist. Dies bedeutet, dass der Versicherte die Prämie entsprechend der zurückgelegten Strecke zahlt.
Versicherungstelematik Marktanalyse nach Geografie
Der Umfang des Versicherungstelematik-Marktberichts ist hauptsächlich in fünf Regionen unterteilt: Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika sowie Südamerika. Nordamerika erlebt ein schnelles Wachstum und wird voraussichtlich einen bedeutenden Marktanteil im Bereich Versicherungstelematik halten. Die bedeutende technologische Entwicklung der Region im Bereich der Autoversicherung hat zu diesem Wachstum beigetragen. In Nordamerika gibt es viele Entwicklungsländer wie die USA und Kanada, die das Wachstum des Versicherungstelematik-Marktes vorantreiben.
Versicherungstelematik Umfang des Marktberichts
Die „Versicherungstelematik-Marktanalyse“ wurde basierend auf Kerninvestitionsstrategien und Geografie durchgeführt. In Bezug auf die Nutzungsart ist der Markt in Pay-as-you-drive, Pay-how-you-drive und Manage-how-you-drive segmentiert. Geografisch ist der Markt in Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, den Nahen Osten und Afrika sowie Südamerika segmentiert.
Versicherungstelematik Marktnachrichten und aktuelle Entwicklungen
Unternehmen verfolgen auf dem Versicherungstelematikmarkt anorganische und organische Strategien wie Fusionen und Übernahmen. Nachfolgend sind einige wichtige Marktentwicklungen aus der letzten Zeit aufgeführt:
- Im November 2021 haben sich FairConnect, ein führender Anbieter verknüpfter Versicherungsdienste, und DriveQuant, ein europäischer Pionier der mobilen Telematik, zusammengeschlossen, um die Entwicklung und Einführung erstklassiger White-Label-Versicherungslösungen für vernetzte Fahrzeuge auf dem europäischen Versicherungsmarkt zu beschleunigen. Die neue Partnerschaft vereint das Fachwissen und die finanzielle Unterstützung von Palamon Capital Partners.
[Quelle: DriveQuant, Website des Unternehmens]
Versicherungstelematik Abdeckung und Ergebnisse des Marktberichts
Der Marktbericht „Versicherungstelematik – Marktgröße und -prognose (2021–2031)“ bietet eine detaillierte Analyse des Marktes und deckt die folgenden Bereiche ab:
- Marktgröße und -prognose auf globaler, regionaler und Länderebene für alle wichtigen Marktsegmente, die im Rahmen abgedeckt sind.
- Marktdynamik wie Treiber, Beschränkungen und wichtige Chancen.
- Wichtige zukünftige Trends.
- Detaillierte PEST- und SWOT-Analyse
- Globale und regionale Marktanalyse mit wichtigen Markttrends, wichtigen Akteuren, Vorschriften und aktuellen Marktentwicklungen.
- Branchenlandschaft und Wettbewerbsanalyse mit Marktkonzentration, Heatmap-Analyse, wichtigen Akteuren und aktuellen Entwicklungen.
- Detaillierte Unternehmensprofile.
- Historical Analysis (2 Years), Base Year, Forecast (7 Years) with CAGR
- PEST and SWOT Analysis
- Market Size Value / Volume - Global, Regional, Country
- Industry and Competitive Landscape
- Excel Dataset
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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Frequently Asked Questions
Some of the customization options available based on request are additional 3-5 company profiles and country-specific analysis of 3-5 countries of your choice. Customizations are to be requested/discussed before making final order confirmation, as our team would review the same and check the feasibility.
The report can be delivered in PDF/PPT format; we can also share excel dataset based on the request.
The leading players of the Insurance Telematics market are: DriveQuant, IMERTIK Global Inc, Octo Telematics SpA, Towergate Insurance, Unipolsai Assicurazioni SpA, Allstate, Progressive, The Floow, MiX Telematics, Liberty Mutual
The future trends of the Insurance Telematics Market are: Integration of AI and ML and Blockchain for secure data management
Insurance Telematics Market is expected to grow at a CAGR of 30% between 2023-2031
The driving factors impacting the Insurance Telematics market are: Rising adoption of connected vehicles and Government initiatives and regulations
Trends and growth analysis reports related to Banking, Financial Services, and Insurance : READ MORE..
The List of Companies
1. Agero, Inc
2. Aplicom
3. IMS (Part of Trak Global Group)
4. Masternaut Limited
5. MiX Telematics
6. Octo Group S.p.A
7. Sierra Wireless
8. TOMTOM Telematics
9. Trimble Navigation
10. Verizon
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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