LIMS Market Size, Share and Industry Report by 2028
[Forschungsbericht] Der Markt für Laborinformationsmanagementsysteme (LIMS) wurde im Jahr 2021 auf 1.122,36 Millionen US-Dollar geschätzt und soll bis 2028 2.402,48 Millionen US-Dollar erreichen; es wird erwartet, dass er von 2021 bis 2028 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 11,5 % wächst.
Markteinblicke und Analystenansichten:
Laborinformationsmanagementsysteme (LIMS) werden zur Verwaltung verschiedener Aufgaben im Labor verwendet, darunter Workflow-Management, Instrumentenintegration, Datensatzverwaltung, Logistikmanagement, Entscheidungsfindung, Enterprise Resource Planning, Datenschutz und Sicherheitskontrollen. Labore generieren eine große Menge an Daten, die über LIMS verwaltet werden können. Die zunehmende Einführung von Automatisierung in Laboren und technologische Fortschritte bei LIMS werden voraussichtlich das Marktwachstum für Laborinformationsmanagementsysteme im Prognosezeitraum vorantreiben.
Wachstumstreiber und Herausforderungen:
Die Laborautomatisierung entwickelt sich zu einem Ansatz, um die menschliche Beteiligung an Laborprozessen zu minimieren. Die Automatisierung routinemäßiger Laborverfahren mithilfe dedizierter Arbeitsstationen und Systemsoftware trägt zur Steigerung der Laboreffizienz bei und ermöglicht es Forschern, sich auf wichtige Aufgaben zu konzentrieren und gleichzeitig menschliche Fehler zu vermeiden. Der zunehmende Einsatz digitaler Arbeitsstationen, automatisierter Analysatoren und vollständiger Laborautomatisierung (TLA) ermöglicht es dem Laborpersonal, Aktivitäten neu zuzuweisen und einen größeren Mehrwert für den Betrieb zu erzielen. Darüber hinaus lösen große Datenmengen, die von Laborsystemen generiert werden, die Nachfrage nach effektiven Methoden zur Datenverarbeitung, -analyse und -freigabe aus, wodurch der Bedarf an effizienten und kostengünstigen Lösungen wie dem LIMS hervorgehoben wird. Darüber hinaus ist die wachsende Nachfrage nach Datenintegration ein weiterer Faktor, der zum Wachstum des Marktes für Laborinformationsmanagementsysteme beiträgt. Da die pharmazeutische und biotechnologische Industrie enorme Summen für Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten ausgibt, generieren die wissenschaftlichen Gemeinschaften riesige Datenmengen. Die angemessene Verarbeitung und Interpretation der gesammelten Daten erfordert Datenintegrationslösungen.
Informatikplattformen sparen Zeit und Geld, da sie helfen, Nacharbeiten zu vermeiden, wenn Fehler auftreten oder andere technische Störungen bestehen bleiben. Die LIMS-Lösungen stellen sicher, dass Proben nur an Instrumente gesendet oder zugewiesen werden, die regelmäßig überwacht sowie genau kalibriert und planmäßig gewartet werden. Aufgrund technologischer Entwicklungen und weitaus größerer Komplexität der Laborprozesse ist der Anwendungsbereich von LIMS über das Daten-, Prozess- und Produktmanagement hinausgegangen. Autoscribe Informatics hat im März 2021 eine aktualisierte Version seines Regulated Manufacturing LIMS auf den Markt gebracht; es handelt sich um eine konfigurierte Lösung, die auf der Matrix Gemini LIMS-Lösung basiert. Das Produkt ist ideal für alle Fertigungsunternehmen, einschließlich der stark regulierten Branchen wie Medizinprodukte und Pharmazeutika. Darüber hinaus rüsten die Unternehmen auch ihre ursprünglichen Automatisierungsplattformen auf, um den steigenden Anforderungen von Forschern und Laborpersonal gerecht zu werden. Im Juli 2021 kündigte LabVantage Solutions, Inc. die Einführung einer neuen Ausgabe seines Flaggschiffs LabVantage LIMS an. Das LabVantage LIMS 8.7-Portal verfügt über Systeme, die die Datensicherheit des Labors verwalten und externen Kunden Self-Service-Zugriff bieten. Darüber hinaus können Labore schneller und zu geringeren Gesamtkosten in Betrieb gehen. Der wachsende Fokus auf ein effektives klinisches Workflow-Management, der zu einer zunehmenden Automatisierung von Laborprozessen führt, sowie Entwicklungen und Innovationen der Marktteilnehmer fördern das Wachstum des globalen Marktes für Laborinformationsmanagementsysteme.
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Markt für Laborinformationsmanagementsysteme (LIMS):
CAGR (2021 - 2028)11,5 %- Marktgröße 2021
1,12 Milliarden US-Dollar - Marktgröße 2028
2,4 Milliarden US-Dollar
Marktdynamik
- Zunehmende Einführung der Automatisierung in Laboren
- Technologische Fortschritte im LIMS
- Entstehung Cloud-basierter LIMS-Dienste
- Großes Potenzial für Laborinformatik in Schwellenmärkten
Schlüsselfiguren
- THERMO FISHER SCIENTIFIC INC.
- Abbott
- Illumina, Inc.
- Laborarbeiten
- LabLynx, Inc.
- LabVantage Solutions, Inc.
- Beschleunigte Technologie Laboratories, Inc.
- LabSoft LIMS von Computing Solutions, Inc.
- LabWare
Regionaler Überblick
- Nordamerika
- Europa
- Asien-Pazifik
- Süd- und Mittelamerika
- Naher Osten und Afrika
Marktsegmentierung
Typ- Eigenständige
- Integriert
Einsatz- On-Premise-Liefermodus
- Webbasierter Liefermodus
- Cloudbasierter Bereitstellungsmodus
Komponente- Software
- Dienstleistungen
Anwendung- Probenverwaltung
- Workflow-Automatisierung
- Datensatzverwaltung
- Logistikverwaltung
- Unternehmensressourcenplanung
- Entscheidungsfindung
- Das Beispiel-PDF zeigt die Inhaltsstruktur und die Art der Informationen mit qualitativer und quantitativer Analyse.
Der Kauf und die Implementierung von LIMS erfordern hohe Investitionen; die Gesamtkosten beinhalten auch die Lizenzkosten. Anders als in vielen anderen Bereichen sinken die Kosten für Medizintechnik nicht, während der zunehmende Anwendungsbereich dieser Technologien zu höheren Gesundheitskosten führt. Darüber hinaus machen die hohen Kosten dieser Systeme sie für kleinere Laboreinrichtungen unerschwinglich. Darüber hinaus müssen die Endbenutzer die Wartungs- und Instandhaltungskosten dieser Systeme tragen, was sie für Forschungslabore mittlerer Größe, vor allem in den Schwellenmärkten, teuer macht. Die Kosten für die Implementierung von Lösungen zur Datenorganisation, Prozessautomatisierung und digitalen Transformation betragen ca. 20.000 US-Dollar, ca. 50.000 US-Dollar bzw. ca. 60.000 US-Dollar. Darüber hinaus bieten mehrere LIMS-Anbieter Modelle mit Lizenzgebühren und abonnementbasierten Systemen an, die die Kosten weiter in die Höhe treiben. Somit bremsen die mit LIMS verbundenen hohen Kosten das Marktwachstum.
Berichtssegmentierung und -umfang:
Der „globale Markt für Laborinformationsmanagementsysteme“ ist nach Typ, Bereitstellung, Komponente, Anwendung, Endbenutzer und Geografie segmentiert. Nach Typ ist der Markt für Laborinformationsmanagementsysteme in eigenständige und integrierte LIMS segmentiert. Nach Bereitstellung ist der Markt für Laborinformationsmanagementsysteme in webbasierte Bereitstellungsmodi, cloudbasierte Bereitstellungsmodi und lokale Bereitstellungsmodi segmentiert. Nach Komponente ist der Markt für Laborinformationsmanagementsysteme in Software und Dienste segmentiert. Nach Anwendung ist der Markt für Laborinformationsmanagementsysteme in Probenmanagement, Workflow-Automatisierung, Logistikmanagement, Enterprise Resource Planning, Datenschutz- und Sicherheitskontrollen und andere Anwendungen segmentiert. Nach Endbenutzer ist der Markt für Laborinformationsmanagementsysteme in Krankenhäuser und Kliniken, Pharmaunternehmen, Auftragsforschungsinstitute und andere segmentiert. Der Markt für Laborinformationsmanagementsysteme ist geografisch segmentiert in Nordamerika (USA, Kanada und Mexiko), Europa (Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien, Spanien und übriges Europa), Asien-Pazifik (Australien, China, Japan, Indien, Südkorea und übriger Asien-Pazifik-Raum), Naher Osten und Afrika (Südafrika, Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate und übriger Naher Osten und Afrika) sowie Süd- und Mittelamerika (Brasilien, Argentinien und übriges Süd- und Mittelamerika).
Segmentanalyse:
Der Markt für Laborinformationsmanagementsysteme ist nach Typ in eigenständige und integrierte LIMS unterteilt. Das eigenständige Segment hatte 2021 den größten Marktanteil, das integrierte Segment dürfte jedoch im Prognosezeitraum die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 12,1 % verzeichnen. Die integrierte LIMS-Lösung ist eine leistungsstarke Kombination aller Angebote, die LIMS als Grundlage verwenden. Integrierte Lösungen handhaben komplexe Prozesse, unterstützen die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und fördern die Zusammenarbeit innerhalb des Labors und zwischen Laboren weltweit. Integrierte LIMS können mehrere Einrichtungen auf einer einzigen Cloud-basierten Plattform verbinden, um einen vereinfachten Echtzeitzugriff und die gemeinsame Nutzung von Daten über Labornetzwerke hinweg zu ermöglichen. Die wachsende Nachfrage nach kompakten Lösungen und einfacher Bedienung sowie verschiedene andere Vorteile dürften das Wachstum der integrierten LIMS-Systeme im Prognosezeitraum ankurbeln.
Basierend auf der Bereitstellung ist der Markt für Laborinformationsmanagementsysteme in webbasierte Bereitstellungsmodi, cloudbasierte Bereitstellungsmodi und Bereitstellungsmodi vor Ort unterteilt. Im Jahr 2021 wird das Segment der webbasierten Bereitstellungsmodi wahrscheinlich den größten Marktanteil haben, jedoch wird erwartet, dass das Segment der cloudbasierten Bereitstellungsmodi in den kommenden Jahren am schnellsten wachsen wird. Der cloudbasierte Bereitstellungsmodus ist das sicherere und standardisiertere Informationssystem zur Verwaltung von Labordaten und ermöglicht es dem Benutzer, über das Internet oder einen Webbrowser eine Verbindung zum Computer herzustellen, wodurch der Zugriff auf die Daten jederzeit und überall auf jedem Gerät möglich ist. Die Cloud bietet dieselben oder mehr Funktionen mit besserer Zuverlässigkeit als der webbasierte Bereitstellungsmodus. Cloudbasierte Lösungen revolutionieren das Gesundheitswesen, fördern die betriebliche Exzellenz und bieten ein modernes und ansprechendes Benutzererlebnis.
Basierend auf den Komponenten ist der Markt für Laborinformationsmanagementsysteme in Software und Dienstleistungen unterteilt. Das Softwaresegment wird voraussichtlich im Jahr 2021 den größten Marktanteil halten, das Dienstleistungssegment wird jedoch voraussichtlich im Prognosezeitraum die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 13,1 % des Marktes verzeichnen. Die LIMS-Systeme verbessern die Effizienz des Laborbetriebs, indem sie manuelle Aufgaben reduzieren und menschliche Fehler verringern. Zu den von den Anbietern angebotenen Dienstleistungen gehören Analyse- und Datenmanagementlösungen, Servicepartnerschaften und Finanzlösungen. Die Unternehmen bieten auch Schulungen und Support nach der Bereitstellung der Lösung an. Sie bieten mehrere persönliche Schulungen und Online-Schulungen zur Bedienung und Wartung des Systems an. Der zunehmende Bedarf an LIMS-Implementierung, -Integration, -Wartung, -Validierung und -Support ist für das Wachstum des Dienstleistungssegments im Prognosezeitraum verantwortlich.
Basierend auf der Anwendung ist der Markt für Laborinformationsmanagementsysteme in Probenmanagement, Workflow-Automatisierung, Logistikmanagement, Enterprise Resource Planning, Datenschutz- und Sicherheitskontrollen und andere Anwendungen unterteilt. Das Segment Probenmanagement wird voraussichtlich im Jahr 2021 den größten Marktanteil haben, außerdem wird erwartet, dass dasselbe Segment im Prognosezeitraum die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 12,6 % des Marktes verzeichnet. Die Probenmanagementfunktionen von Laborinformationsmanagementsystemen ermöglichen eine detaillierte Nachverfolgung aller Inhalte des Labors, von der Annahme über die Lagerung, das Experimentieren bis hin zum Ausgang. LIMS ist ein vollständig anpassbares System, das an die spezifischen Anforderungen des Labors angepasst ist. Das Probenmanagementmodul hilft bei der Verwaltung der Logistik der Laborinhalte. Die effiziente Bereitstellung von LIMS wird auch verwendet, um genaue Standorte zu definieren, an denen Daten der ausgewählten Probe angehängt werden sollen.
Basierend auf dem Endnutzer ist der Markt für Laborinformationsmanagementsysteme in Krankenhäuser und Kliniken, Pharmaunternehmen, Auftragsforschungsinstitute und andere unterteilt. Das Segment der Pharmaunternehmen wird voraussichtlich im Jahr 2021 den größten Marktanteil halten, das Segment der Auftragsforschungsinstitute wird jedoch voraussichtlich im Prognosezeitraum die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 12,2 % des Marktes verzeichnen. Auftragsforschungsinstitute unterstützen verschiedene Unternehmen und Organisationen, indem sie klinische Studien ihrer entwickelten Produkte und Technologien durchführen. Zu den Vorteilen der Implementierung von LIMS in Auftragsforschungsinstituten gehören Bestands- und Speicherverwaltung, Datensicherheit und -integrität, Integration mit Systemen von Drittanbietern (ERP/HR/MRP usw.), Workflow-Management, Probenverwaltung, Projektmanagement usw. Der Markt der Auftragsforschungsinstitute wächst, da dies letztendlich zu Kosteneinsparungen und Zeitersparnissen bei der Durchführung verschiedener Forschungsaktivitäten führt. Aufgrund der zunehmenden Inanspruchnahme von Dienstleistungen durch Auftragsforschungsinstitute wird der Markt für LIMS in Auftragsforschungsinstituten im Prognosezeitraum daher wahrscheinlich erheblich wachsen.
Regionale Analyse:
Geografisch ist der Markt für Laborinformationsmanagementsysteme in fünf Hauptregionen unterteilt: Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Süd- und Mittelamerika sowie Naher Osten und Afrika. Der nordamerikanische Markt für globale Laborinformationsmanagementsysteme besteht aus den USA, Kanada und Mexiko. Die USA sind der größte Markt für globale Laborinformationsmanagementsysteme, gefolgt von Kanada und Mexiko. Die führende Position Nordamerikas auf dem LIMS-Markt ist in erster Linie auf die hohen regulatorischen Standards der Pharmaindustrie zurückzuführen. Die steigende Zahl der Biobanken und die Region bieten im Prognosezeitraum erhebliche Wachstumschancen für das Marktwachstum. In Nordamerika sind die USA der größte Markt für Laborinformationsmanagementsysteme. In den USA wird der Bedarf an LIMS voraussichtlich aufgrund der steigenden F&E-Ausgaben der in den USA ansässigen Unternehmen wachsen. LIMS hilft im Bereich F&E in Branchen wie Pharma und Biotechnologie. Die Software hilft beim Speichern von Daten, einschließlich Informationen zu Probenverwaltung, Instrumenten- und Anwendungsintegration, elektronischem Datenaustausch und mehr. Die steigenden F&E-Ausgaben von Unternehmen mit Sitz in den USA dürften daher im Prognosezeitraum das Wachstum des Marktes für Laborinformationsmanagement-Software ankurbeln.
Der asiatisch-pazifische Raum war die am schnellsten wachsende Region auf dem globalen Markt für Laborinformationsmanagementsysteme und sollte im Prognosezeitraum noch schneller wachsen. Das Wachstum des Marktanteils von Laborinformationsmanagementsystemen in dieser Region ist in erster Linie auf die steigende Zahl klinischer Studien, die Notwendigkeit einer weiteren Kostendämpfung klinischer Studien und die steigende Zahl pharmazeutischer und biotechnologischer Unternehmen in dieser Region zurückzuführen. China und Japan sind die größten Märkte für Laborinformationsmanagementsysteme im asiatisch-pazifischen Raum. China hat den zweitgrößten Pharmamarkt der Welt. Die große Bevölkerung in Verbindung mit der Zunahme nicht übertragbarer Krankheiten und dem wachsenden internationalen Pharmageschäft in China treiben das Wachstum der Pharmaunternehmen in China maßgeblich voran. Günstige Regulierungsrichtlinien in China haben die Wachstumschancen für die Biotechnologieunternehmen in diesem Land erhöht. Darüber hinaus fördert der neue Regulierungsrahmen auch Innovationen und verbessert die Datenqualität. Dies hat die Präferenz globaler Pharmaunternehmen erhöht, sich im Land fest zu etablieren, was die Einführung von LIMS vorantreibt.
Branchenentwicklungen und zukünftige Chancen:
Nachfolgend sind verschiedene Initiativen wichtiger Akteure auf dem globalen Markt für Laborinformationsmanagementsysteme aufgeführt:
- Im Oktober 2022 veröffentlichte Thermo Fisher Scientific, Inc. die Edition 21.1 der SampleManager LIMS-Software mit Funktionen wie HL7-Unterstützung für die analytische Qualitätskontrolle (AQC). Die neue Funktion umfasst verschiedene erweiterte Funktionen wie Datenverpackung und Kit-Bereitstellung, Sprachsteuerung, Datenunterstützung für Datenanalyse, Überwachung und Diagrammerstellung.
- Im Dezember 2022 veröffentlichte LabVantage Solutions, Inc. die Version 8.8 seiner Flaggschiff-LIMS-Plattform, die zahlreiche Upgrades für alle Komponenten enthält. Diese Faktoren dürften das Marktwachstum im Prognosezeitraum ankurbeln.
- Im Dezember 2021 gab Thermo Fisher Scientific Inc. die Übernahme von PPD, einem weltweit führenden Auftragsforschungsinstitut (CRO), für 17,4 Milliarden US-Dollar bekannt. Ziel der Übernahme war es, die Kapazitäten von Thermo Fisher auf dem CRO-Markt zu erweitern und seine Fähigkeit zu verbessern, die Pharma- und Biotechnologiebranche zu bedienen.
Umfang des LIMS-Marktberichts
| Berichtsattribut | Einzelheiten |
|---|---|
| Marktgröße im Jahr 2021 | 1,12 Milliarden US-Dollar |
| Marktgröße bis 2028 | 2,4 Milliarden US-Dollar |
| Globale CAGR (2021 - 2028) | 11,5 % |
| Historische Daten | 2019-2020 |
| Prognosezeitraum | 2022–2028 |
| Abgedeckte Segmente | Nach Typ
|
| Abgedeckte Regionen und Länder | Nordamerika
|
| Marktführer und wichtige Unternehmensprofile |
|
- Das Beispiel-PDF zeigt die Inhaltsstruktur und die Art der Informationen mit qualitativer und quantitativer Analyse.
Auswirkungen von Covid-19:
COVID-19 hat die Gesundheitsbranche stark beeinflusst und weltweit Chaos angerichtet. Ein hoher Prozentsatz der Tests wurde über COVID-19-spezifische LIMS durchgeführt, die in mehreren Laboren installiert wurden und den Technikern die Arbeit erleichtern, Ergebnisse per E-Mail weitergeben und die Proben nachverfolgen. Um die Auswirkungen von COVID-19 einzudämmen, wollten die Marktteilnehmer neue Lösungen auf den Markt bringen. So hat LabVantage beispielsweise das COVID-19-LIMS auf den Markt gebracht, das dabei hilft, die beispiellose Beschleunigung des Laborablaufs und -volumens aufgrund der Pandemie zu bewältigen. Mehrere Labore, CROs, Forschungsinstitute sowie Pharma- und Biotechunternehmen haben während der Pandemie ohne Unterbrechung gearbeitet und so die Produktivität gesteigert. Webgehostete Lösungen tragen daher dazu bei, eine lange Betriebsdauer zu erreichen, die Betriebskosten zu senken und hervorragende Investitionsrenditen zu erzielen. So hat LabWare Technologies beispielsweise mit dem National Health Service zusammengearbeitet, um Labormanagementsoftware für Gesundheitseinrichtungen im gesamten Vereinigten Königreich bereitzustellen. Ebenso hat Sunquest Information Systems, Inc., ein indisches LIMS-Unternehmen, im September 2020 ein umfassendes und flexibles molekulares und genetisches Laborinformationsmanagementsystem, Sunquest Mitogen LIMS für COVID-19-Tests, auf den Markt gebracht. All diese Faktoren unterstützen das Marktwachstum für Laborinformationsmanagementsysteme in allen Regionen und wirken sich somit positiv auf das Marktwachstum aus.
Wettbewerbslandschaft und Schlüsselunternehmen:
Zu den führenden Akteuren auf dem globalen Markt für Laborinformationsmanagementsysteme gehören unter anderem Thermo Fisher Scientific Inc., Abbott, Illumina, Inc., LABWORKS, LabLynx, Inc., LabVantage Solutions, Inc., Accelerated Technology Laboratories, Inc., LabSoft LIMS von Computing Solutions, Inc., LabWare und Autroscribe Informatics. Diese Unternehmen konzentrieren sich auf die Markteinführung neuer Produkte und geografische Expansionen, um die weltweit wachsende Verbrauchernachfrage zu erfüllen und ihre Produktpalette in Spezialportfolios zu erweitern. Sie sind weltweit präsent, was es ihnen ermöglicht, einen großen Kundenstamm zu bedienen und so ihren Marktanteil bei Laborinformationsmanagementsystemen zu steigern.
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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Frequently Asked Questions
North America dominated the LIMS market with a share of 57% in 2020. This is attributable to supportive policies facilitating laboratory automation adoption, the presence of advanced infrastructure, and increasing government funding.
The factors that are driving growth of the market are rising adoption of automation in laboratories, and technological advancements in LIMS are expected to boost the growth of the global Laboratory Information Management Systems (LIMS) market.
Laboratory information management systems (LIMS) are used to manage various tasks in the laboratory, including workflow management, integrate instruments, records management, logistics management, decision making, enterprise resource planning, privacy, and security controls. Laboratories generate an ample amount of data that can be managed through LIMS.
The factors that are restraining the adoption of LIMS solutions are limited expertise in healthcare IT domain and high costs of implementation of LIMS Solutions.
The Laboratory Information Management Systems (LIMS) market majorly consists of the players such as Thermo Fisher Scientific Inc., Abbott, Illumina, Inc., LABWORKS, LabLynx, Inc., LabVantage Solutions, Inc., Accelerated Technology Laboratories, Inc., LabSoft LIMS by Computing Solutions, Inc., LabWare, Autoscribe Informatics and among others.
The market players are involved in acquisitions, strategic collaborations, and new product launches to withstand the competition. For instance, in March 2021, Autoscribe Informatics has launched updated version of its Regulated Manufacturing LIMS. The product is ideal for all manufacturing organizations, including the highly regulated industries, such as medical devices and pharmaceuticals, among others.
The List of Companies - Laboratory Information Management Systems (LIMS) Market
- THERMO FISHER SCIENTIFIC INC.
- Abbott
- Illumina, Inc.
- LABWORKS
- LabLynx, Inc.
- LabVantage Solutions, Inc.
- Accelerated Technology Laboratories, Inc.
- LabSoft LIMS by Computing Solutions, Inc.
- LabWare
- Autoscribe Informatics
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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