Marktanalyse und Prognose für Metallverarbeitungsmaschinen nach Größe, Anteil, Wachstum, Trends 2030

Der Markt für Metallverarbeitungsmaschinen soll von 24,3 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022 auf 35,2 Milliarden US-Dollar im Jahr 2030 anwachsen. Für den Zeitraum 2023–2030 wird eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 4,8 % erwartet.

Analystenperspektive

Investitionen in den Verteidigungs- und Luftfahrtsektor sowie eine durch steigende verfügbare Einkommen bedingte steigende Nachfrage nach Unterhaltungselektronik dürften zum Wachstum des Marktes beitragen. Im Jahr 2022 veröffentlichte die Regierung von Tamil Nadu eine Industriepolitik für die Luft- und Raumfahrt und Verteidigung. Diese Politik zielt darauf ab, im nächsten Jahrzehnt erhebliche Investitionen von ca. 10,5 Milliarden US-Dollar anzuziehen und fast 100.000 Arbeitsplätze zu schaffen. Die Nachfrage nach den neuesten Technologien und Fortschritten bei Herstellungsprozessen dürfte den Markt weiter ankurbeln. Blechschneiden ist in der Luft- und Raumfahrt, der Automobilindustrie, der Schifffahrt, dem Bauwesen und der Elektronikindustrie von entscheidender Bedeutung. Der Markt erlebt kontinuierliche Fortschritte in der digitalen Technologie, insbesondere bei eingebetteten Systemen. Darüber hinaus liegt der Schwerpunkt auf Innovationen in der additiven Fertigung, der intelligenten Robotik und computergestützten Überwachungs- und Steuerungssystemen. Diese Trends dürften das Marktwachstum vorantreiben, indem sie die Effizienz und Präzision von Metallverarbeitungsmaschinen verbessern.

Marktübersicht

Metallverarbeitungsmaschinen sind in vielen Branchen unverzichtbar, da sie effiziente und präzise Schneidlösungen für eine breite Palette von Eisen- und Nichteisenmetallen bieten. Metallschneidemaschinen werden häufig eingesetzt, um Fertigprodukte mit der gewünschten Geometrie herzustellen, und bieten zahlreiche Vorteile wie Oberflächenstruktur, Maßgenauigkeit, komplexe Formgebung und erforderliche Größe. Der Markt für Metallschneidemaschinen dürfte im Prognosezeitraum aufgrund der steigenden Nachfrage nach fortschrittlichen mechanisierten Schneidlösungen deutlich wachsen. In Nordamerika dominieren die USA den Markt für Metallverarbeitungsmaschinen, angetrieben von der starken Nachfrage aus der Verteidigungs-, Luft- und Raumfahrt- und Automobilindustrie. Technologische Innovationen und ein Anstieg der Militärausgaben dürften den Markt in der Region ankurbeln. Große Akteure in den Bereichen Verteidigung und Luft- und Raumfahrt verbessern die Fertigungstechnologie bei der Entwicklung und Herstellung komplexer Komponenten, die das Gewicht von Flugzeugen reduzieren, was die Nachfrage nach Laser-Metallschneidemaschinen antreibt.

Markt für Metallverarbeitungsmaschinen:

Markt für Metallverarbeitungsmaschinen

• 
  CAGR (2022 - 2030)

  4,8 %
• Marktgröße 2022
  24,3 Milliarden US-Dollar
• Marktgröße 2030
  35,2 Milliarden US-Dollar

Marktdynamik​

WACHSTUMSBESCHLEUNIGER

• XXXXXXX
• XXXXXXX
• XXXXXXX

ZUKUNFTSTRENDS

• XXXXXXX
• XXXXXXX
• XXXXXXX

GELEGENHEITEN

• XXXXXXX
• XXXXXXX
• XXXXXXX

Schlüsselfiguren​

•  
• TRUMPF
• Bystronic Gruppe
• PRIMA INDUSTRIE SPA
• AMADA CO., LTD.
• Salvagnini Italia SPA
• Baykal Makina
• LVD Company NV
• Dener Makina
• Ermaksan

Regionaler Überblick

• Nordamerika
• Europa
• Asien-Pazifik
• Süd- und Mittelamerika
• Naher Osten und Afrika

Marktsegmentierung​

Abkantpresse

• Typ
• Biegemethode
• Anwendung

Laser-Schneide-Maschine

• Technologie
• Verfahren
• Industrie

Biegemaschine

• Typ
• Anwendung
• Produkt

Markttreiber

Steigende Staatsausgaben für militärische Verstärkung sollen Wachstum auf dem Markt für Metallverarbeitungsmaschinen vorantreiben

Militärische Organisationen investieren massiv in Verteidigungsausrüstung, Waffensysteme und Fahrzeuge, um ihre Fähigkeiten zu stärken. Metallverarbeitungsmaschinen sind von entscheidender Bedeutung für die Herstellung von Panzerplatten, Munition und anderen kritischen Systemen, die für Verteidigungsoperationen benötigt werden. Die Notwendigkeit, die Verteidigungskräfte zu modernisieren, die nationale Sicherheit zu verbessern und auf sich entwickelnde Bedrohungen zu reagieren, zwingt Regierungen dazu, ihre Militärausgaben jedes Jahr zu erhöhen. Im Jahr 2023 reichte die Biden-Harris-Regierung einen Antrag ein, dem Verteidigungsministerium (DoD) im Haushaltsjahr 2024 842 Milliarden US-Dollar zuzuweisen, was einer Steigerung von 26 Milliarden US-Dollar gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 entspricht. Eine derart massive Finanzhilfe für die militärische Verstärkung würde Hersteller von verteidigungsbezogenen Komponenten ermutigen, mehr in ihre Betriebe zu investieren, was in den kommenden Jahren die Nachfrage nach Metallverarbeitungsmaschinen ankurbeln würde. Der Krieg zwischen der Ukraine und Russland hat Investitionen in Verteidigungsaktivitäten katalysiert. Infolgedessen haben viele Länder auf der ganzen Welt ihre Verteidigungsbudgets erhöht. Für die Herstellung hochmoderner Waffen und Verteidigungssysteme sind hochentwickelte Metallverarbeitungsmaschinen erforderlich, da die präzise Herstellung, Formgebung und Montage der Metallkomponenten für die optimale Leistung und Haltbarkeit dieser Produkte von entscheidender Bedeutung sind.

Der Bedarf an verbesserter Fahrzeugpanzerung und militärischer Infrastruktur treibt die Nachfrage nach Metallverarbeitungsmaschinen weiter an. Diese Maschinen werden zur Verarbeitung spezieller Materialien und zur Herstellung kritischer Komponenten in gepanzerten Fahrzeugen, Panzern und Militärflugzeugen verwendet. Im Jahr 2022 investierte Collins Aerospace, ein in den USA ansässiges Raytheon Technologies, 200 Millionen US-Dollar in Indien und eröffnete sein neues globales Engineering- und Technologiezentrum (GETC) und sein Collins India Operations Center in Bengaluru. Mit diesem Schritt beabsichtigt Collins Aerospace, seine Fertigungsaktivitäten durch den Erwerb digitaler Technologie und technischer Kapazitäten zu erweitern. Solche Initiativen von Unternehmen würden den inländischen Herstellern von Metallverarbeitungsmaschinen helfen, ihren Kundenstamm zu erweitern. Darüber hinaus ist der Anstieg der Verteidigungsausgaben nicht auf etablierte Verteidigungsmächte beschränkt; viele Schwellenländer verzeichnen einen Anstieg ihrer Verteidigungsbudgets. Hersteller von Metallverarbeitungsmaschinen müssen die einzigartigen Anforderungen der Verteidigungsindustrie verstehen und Lösungen entwickeln, die den nationalen und internationalen Qualitätsstandards und -vorschriften entsprechen. Dies kann durch eine enge Zusammenarbeit mit Verteidigungsorganisationen und die Fähigkeit erreicht werden, maßgeschneiderte Lösungen mit kontinuierlichen Innovationsanstrengungen bereitzustellen. Ein Anstieg der Verteidigungsausgaben weltweit gibt dem Markt für Metallverarbeitungsmaschinen daher einen erheblichen Aufschwung.

Segmentanalyse

Der globale Markt für Metallverarbeitungsmaschinen ist nach Typ in manuelle, hydraulische und elektronische Maschinen unterteilt. Die hydraulische Abkantpresse dominiert den Markt im Prognosezeitraum. Hydraulische Abkantpressen haben aufgrund ihrer verbesserten Leistung und Vielseitigkeit in der Metallverarbeitungsindustrie stark an Popularität gewonnen. Hydrauliksysteme werden verwendet, um die zum Biegen von Metall erforderliche Kraft zu erzeugen. Hydraulische Abkantpressen bieten eine hervorragende Kontrolle, sodass Bediener Parameter wie Druck und Geschwindigkeit präzise einstellen können. Sie können mit verschiedenen Materialien und Stärken umgehen und sind daher für zahlreiche Anwendungen wie Holz, Metall, Automobile und mehr geeignet. Außerdem haben die hydraulischen Abkantpressen aufgrund ihrer geringen Kosten die mechanischen Abkantpressen ersetzt. Außerdem verfügen sie über eine variable Geschwindigkeitsregelung, was zu einer breiten Akzeptanz der hydraulischen Abkantpresse geführt hat. Die Nachfrage nach hydraulischen Abkantpressen war aufgrund ihrer Effizienz, Benutzerfreundlichkeit und Fähigkeit, komplexe Biegeaufgaben zu bewältigen, beträchtlich. Die Einführung der computergestützten numerischen Steuerung (CNC) hat hydraulische Abkantpressen weiter revolutioniert, automatisierte Abläufe ermöglicht und die Genauigkeit verbessert. Endverbraucher von hydraulischen Abkantpressen sind Metallverarbeitungsbetriebe, Automobilhersteller, die Luft- und Raumfahrtindustrie und Branchen, die hochvolumige und präzise Biegevorgänge erfordern.

Regionale Analyse

Der Markt für Metallverarbeitungsmaschinen in der Region Asien-Pazifik wurde im Jahr 2022 auf 10,2 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2030 15,7 Milliarden US-Dollar erreichen; von 2023 bis 2030 wird ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 5,7 % erwartet. Der Markt für Metallverarbeitungsmaschinen in der Region Asien-Pazifik ist in Südkorea, Indien, China, Japan, Australien und den Rest der Region Asien-Pazifik unterteilt. Die Region besteht aus verschiedenen wachsenden Volkswirtschaften wie Indien, China, Indonesien und den Philippinen. In diesen Ländern wird die Einführung fortschrittlicher Technologien allmählich immer häufiger. Darüber hinaus ziehen die niedrigen Arbeitskosten, niedrigen Steuern und Abgaben sowie ein starkes Geschäftsökosystem globale Akteure der Fertigungsindustrie an, die ihre Produktionsanlagen in dieser Region erweitern. Im Oktober 2021 kündigte Novelis, eines der weltweit größten Aluminiumrecyclingunternehmen, eine Investition von 375 Millionen US-Dollar in die Erweiterung einer Recycling- und Produktionsanlage in China für Aluminiumprodukte an, die in der Automobilindustrie verwendet werden. Im November 2022 kündigte Kennametal Inc. die Eröffnung seiner neuen Produktionsanlage für Metallschneidplatten in Bengaluru, Indien, an. Mit dieser strategischen Entwicklung will das Unternehmen seine Fähigkeiten und Kapazitäten erweitern, um die wachsende Nachfrage des APAC-Marktes zu erfüllen. Daher wird erwartet, dass die wachsende Fertigungsindustrie in APAC in den kommenden Jahren lukrative Möglichkeiten für den Markt für Metallverarbeitungsmaschinen bietet. China ist gemessen an der Produktion der weltweit größte Hersteller und hat sich zum Fertigungszentrum der Welt entwickelt. Laut der World Steel Association AISBL war China mit 1032,8 Millionen Tonnen im Jahr 2021 der größte Stahlproduzent der Welt. Das Land verfügt über mehrere wichtige Marktteilnehmer in der Metallproduktionsindustrie, wie die China Baowu Group, die ShaGang Group, die Jianglong Group und die Shougang Group, die das Wachstum der Metallproduktionsindustrie unterstützen. Daher zielen verschiedene Marktteilnehmer darauf ab, die Transportkosten zu senken und die Importverfahren zu vereinfachen, indem sie ihre Metallverarbeitungsanlagen in der Nähe eines der größten Metallverarbeitungsmärkte der Welt erweitern. Die wachsende Metallproduktion des Landes stärkt die Nachfrage nach Metallverarbeitungsmaschinen. Darüber hinaus erlebt das Land aufgrund der zunehmenden Urbanisierung Chinas ein rasantes Wachstum im Bausektor. Laut dem vom American Institute of Architects (AIA) veröffentlichten Bericht muss China bis 2025 Städte bauen, die zehn Städten in New York entsprechen. Um dieses Ziel zu erreichen, setzt die chinesische Regierung mehrere Stadterneuerungsrichtlinien für die Bauindustrie in China um. Die Biegemaschinen werden für eine Vielzahl von Anwendungen in der Bauindustrie eingesetzt, beispielsweise als Gerüstsicherheitshaken, Deckenhaken und Betonrahmen. Daher wird erwartet, dass die wachsende Bauindustrie Chinas lukrative Wachstumschancen für den Markt für Metallverarbeitungsmaschinen bietet.

Schlüsselspieleranalyse

Die Marktanalyse für Metallverarbeitungsmaschinen umfasst Akteure wie Durmazlar Machinery Inc, Ermaksan Makina Sanayi Ve Ticaret AŞ, Dener Makina, LVD Company NV, Baykal Makina, Salvagnini Italia Spa, Amada (India) Pvt LTD, Prima Industrie SPA, Bystronic Group und Trumpf. Unter den Akteuren im Bereich Metallverarbeitungsmaschinen sind Prima Industrie SPA und Durmazlar Machinery Inc aufgrund ihres diversifizierten Produktportfolios die beiden größten Akteure.

Umfang des Marktberichts über Metallverarbeitungsmaschinen

Kürzliche Entwicklungen

Anorganische und organische Strategien wie Fusionen und Übernahmen werden von Unternehmen auf dem Markt für Metallverarbeitungsmaschinen häufig eingesetzt. Nachfolgend sind einige aktuelle wichtige Marktentwicklungen aufgeführt:

• Im Jahr 2022 stellte LVD Puma vor, eine neue kosteneffiziente Faserlaserschneidmaschine, die hochtechnologische Funktionen und Leistung bei geringeren Gesamtbetriebskosten bietet. Mit 3-, 6- oder 12-kW-Lasern in den Formaten 3050 x 1525 mm, 4065 x 2035 mm und 6160 x 2035 und automatisierungsbereit bietet Puma die Möglichkeit, vielfältige Schneidanwendungen zu bewältigen.
• Im Jahr 2021 installierte Ermaksan am Kundenstandort in Serbien eine 10 kW-Laserschneidmaschine der FIBERMAK-Serie, ausgestattet mit vollautomatischen Be- und Entladesystemen von TOWERMAK.
• Auf der Tube 2022 stellt das Hochtechnologieunternehmen TRUMPF erstmals eine neue automatisierte Beladelösung für Laser-Rohrschneidmaschinen vor. Die neue Lösung von TRUMPF wurde in Zusammenarbeit mit dem Lagersystemhersteller STOPA entwickelt und übergibt Rohre automatisch vom Lagersystem an die Rohrschneidmaschine.
• 2021 präsentierte das Hochtechnologieunternehmen TRUMPF die neue Generation der TruLaser Serie 1000 – mit mehr Produktivität, Prozessstabilität und Wirtschaftlichkeit. Erstmals kommt bei diesem Maschinentyp die Funktion Highspeed Eco zum Einsatz.
• Im Jahr 2023 hat die LVD Company NV die Geschäftseinheit Lösungen von KUKA Automatisering + Robotics NV in Houthalen-Helchteren übernommen und ein neues Unternehmen, LVD Robotic Solutions, gegründet, wodurch die Fachkompetenz und Marktreichweite von LVD im Bereich der Roboterautomatisierung deutlich erweitert werden wird.