mHealth-Marktanalyse und -prognose nach Größe, Anteil, Wachstum, Trends 2028

[Forschungsbericht] Der mHealth-Markt soll von 70,83 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021 auf 410,39 Milliarden US-Dollar im Jahr 2028 wachsen; für den Zeitraum 2021–2028 wird eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 28,5 % geschätzt.mHealth market is expected to grow from US$ 70.83 billion in 2021 to US$ 410.39 billion by 2028; it is estimated to grow at a CAGR of 28.5% during 2021-2028.

Standpunkt des Analysten:

Aufgrund der Bequemlichkeit besteht eine wachsende Nachfrage von Gesundheitskonsumenten. Tragbare Geräte und andere mobile Technologien ermöglichen es Benutzern, Gesundheitsdaten kontinuierlich zu verfolgen und zu verwalten, ohne sich an Gesundheitsdienstleister wenden zu müssen. Gesundheit kann auch Lücken in der Behandlungsversorgung schließen, indem es Patienten ermöglicht, über intelligente Technologie mit Ärzten oder Gesundheitsteams zu kommunizieren. Die zunehmende Verbreitung von Smartphones und anderen mobilen Plattformen sowie das mAgeing-Programm der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sind die einflussreichsten Faktoren, die für das Wachstum des MHealth-Marktes verantwortlich sind. Strenge Vorschriften und Richtlinien verhindern jedoch, dass der MHealth-Markt sein volles Potenzial ausschöpft. Darüber hinaus bieten Entwicklungsmöglichkeiten in Schwellenländern lukrative Möglichkeiten für den MHealth-Markt, im Prognosezeitraum 2021–2028 sein volles Potenzial auszuschöpfen.

Marktdynamik

Zunehmende Nutzung von Smartphones und anderen mobilen Plattformen

Smartphones gelten als äußerst hilfreiche Tools, die dabei helfen, gesundheitsbezogene Verhaltensweisen zu ändern und chronische Krankheiten zu behandeln. Smartphones tragen auch dazu bei, Gesundheitspraktiken einfacher und handhabbarer zu machen, indem sie Gesundheitsdaten oder Gesundheitsinformationen sammeln und den Patienten Dienstleistungen anbieten. Die mHealth-Technologie ist ein Tool, das Behandlungen, Krankheitsüberwachung und das Management chronischer Krankheiten unterstützt. Aufgrund des einfachen Zugangs und der großen Anwendungsvielfalt können viele Menschen diese mobilen Gesundheits-Apps nutzen. Darüber hinaus bieten mobile Gesundheits- oder mHealth-Apps neue Möglichkeiten wie Produkteinführungen und neue Technologien zur Behandlung chronischer Krankheiten und zur Änderung gesundheitsbezogener Verhaltensweisen. Derzeit hat sich die Zahl der über die iOS-Plattform verfügbaren Gesundheits- und Wellness-Apps in den letzten zwei Jahren verdoppelt. So ist beispielsweise die Anzahl der mobilen Apps gestiegen, um der Nachfrage und den Möglichkeiten gerecht zu werden, die sich durch die Verbreitung von Smartphones auf dem Mobilmarkt ergeben. Darüber hinaus können mHealth-Apps in zwei Hauptkategorien unterteilt werden: solche, die das allgemeine Wohlbefinden fördern, wie z. B. Bewegung und Ernährung, und andere, die sich speziell auf das Krankheitsmanagement durch die Umsetzung von Behandlungsprotokollen konzentrieren, wie z. B. Medikamentenerinnerungen. Daher machen mHealth-Apps für Verbraucher, die auf das Wohlbefinden abzielen, zwei Drittel des mHealth-App-Bereichs aus. Der zunehmende Nutzen von Smartphones treibt im Prognosezeitraum letztendlich das Wachstum des MHealth-Marktes voran.

mHealth-Markt:

mHealth-Markt

• 
  CAGR (2021 - 2028)

  28,5 %
• Marktgröße 2021
  70,83 Milliarden US-Dollar
• Marktgröße 2028
  410,39 Milliarden US-Dollar

Marktdynamik​

WACHSTUMSBESCHLEUNIGER

• Zunehmende Nutzung von Smartphones und anderen mobilen Plattformen
• mAgeing-Programm der WHO

ZUKUNFTSTRENDS

• Einführung des Internet of Medical Things (IoMT)

GELEGENHEITEN

• Entwicklungschancen in Schwellenländern

Schlüsselfiguren​

•  
• Allscripts Healthcare LLC
• Koninklijke Philips NV
• Medtronic
• Boston Scientific Corp.
• athenaheath Inc.
• Honeywell Life Care-Lösungen
• Cisco Systems Inc.
• Omron Corp.
• Masimo

Regionaler Überblick

• Nordamerika
• Europa
• Asien-Pazifik
• Süd- und Mittelamerika
• Naher Osten und Afrika

Marktsegmentierung​

Service

• Fernüberwachung
• Diagnose
• Behandlung
• Gesundheitsunterstützung
• Fitness & Wellness
• Andere Dienstleistungen

Geräte

• Insulinpumpe
• Blutdruckmessgerät
• Glukosemonitor
• Persönliches Pulsoximeter
• Andere Geräte

Endbenutzer

• Mobilfunkanbieter
• Geräteanbieter
• Gesundheitsdienstleister
• Andere

Erdkunde

• Nordamerika
• Europa
• Asien-Pazifik
• Naher Osten und Afrika
• Süd- und Mittelamerika

Zukunftstrends

Einführung des Internet of Medical Things (IoMT)

Vernetzte Geräte prägen die moderne Welt, ermöglichen mehr Mobilität und Agilität, steigern Effizienz und Produktivität und ermöglichen den Empfang und die Verarbeitung verschiedener Datentypen, um wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen. Eine im Jahr 2020 vom Pew Research Center durchgeführte Umfrage ergab, dass 21 % der Amerikaner (etwa 70 Millionen Menschen) angeben, tragbare Technologie zu nutzen. Daher hat der IoT-Trend schließlich seinen Weg in das Gesundheitswesen gefunden, wo er als IoMT (Internet of Medical Things) bekannt ist.

Nach und nach gehen mHealth-Apps und IoMT-Geräte wie Wearables Hand in Hand und bieten einander sinnvolle Grundlagen. So wurden beispielsweise Apple Watches bei ihrer Einführung im Jahr 2015 hauptsächlich zur Fitnessüberwachung verwendet, während Apples „Movement Disorder API“ heute die Überwachung von Symptomen und das Gewinnen neuer Erkenntnisse über die Parkinson-Krankheit ermöglicht. Fast alle IoMT-Geräte erfordern die Integration mit einer mHealth-App, und letztere liefert der App nützliche Daten, die ein besseres Gesundheitsmanagement gewährleisten.

Berichtssegmentierung und Umfang

Der „globale mHealth-Markt“ ist nach Service, Geräten, Endnutzern und Geografie segmentiert. Basierend auf dem Service ist der mHealth-Markt in Fernüberwachungsdienste, Diagnosedienste, Behandlungsdienste, Gesundheitsunterstützungsdienste, Fitness- und Wellnessdienste segmentiert. Basierend auf den Geräten ist der mHealth-Markt in Insulinpumpe, Blutdruckmessgerät, Glukosemessgerät, persönliches Pulsoximeter und andere segmentiert. Nach Endnutzern ist der mHealth-Markt in Mobilfunkbetreiber, Geräteanbieter, Gesundheitsdienstleister und andere segmentiert. Basierend auf der Geografie ist der mHealth-Markt in Nordamerika (USA, Kanada und Mexiko), Europa (Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und Rest von Europa), Asien-Pazifik (Australien, China, Japan, Indien, Südkorea und Rest von Asien-Pazifik), Naher Osten und Afrika (Südafrika, Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate und Rest von Nahem Osten und Afrika) und Süd- und Mittelamerika (Brasilien, Argentinien und Rest von Süd- und Mittelamerika) segmentiert.

Segmentanalyse:

Basierend auf dem Service ist der mHealth-Markt in Fernüberwachungsdienste, Diagnosedienste, Behandlungsdienste, Gesundheitsunterstützungsdienste sowie Fitness- und Wellnessdienste segmentiert. Das Segment der Fernüberwachungsdienste hielt im Jahr 2022 einen größeren Anteil am mHealth-Markt und verdrängte die anderen Segmente mit dem geringsten Marktanteil. Das digitale Zeitalter mit digitalen Sensoren, dem Internet der Dinge (IoT) und Big-Data-Tools hat neue Möglichkeiten zur Verbesserung der Bereitstellung von Gesundheitsdiensten eröffnet, wobei Fernüberwachungssysteme eine entscheidende Rolle spielen und den Zugang zu Patienten verbessern. Die Vielseitigkeit dieser Systeme hat sich während der aktuellen COVID-19-Pandemie gezeigt. Gesundheitsfernüberwachungssysteme (HRMS) bieten verschiedene Vorteile, wie beispielsweise die Reduzierung der Patientenlast in Krankenhäusern und Gesundheitszentren. Patienten, die am meisten von HRMS profitieren würden, sind Patienten mit chronischen Krankheiten, ältere Erwachsene und Patienten, die weniger schwere Symptome aufweisen, während sie sich von einer SARS-CoV-2-Virusinfektion erholen.

Basierend auf den Geräten ist der MHealth-Markt segmentiert in Insulinpumpe, Blutdruckmessgerät, Glukosemessgerät, persönliches Pulsoximeter und andere. Das Segment Insulinpumpen wird voraussichtlich im Jahr 2022 den größten Marktanteil halten. Darüber hinaus wird das gleiche Segment im Prognosezeitraum voraussichtlich die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 28,8 % verzeichnen. Diabetes ist eine Stoffwechselstörung, die sich auf den Zustand bezieht, der durch die Unfähigkeit des Körpers entsteht, den Glukosespiegel zu regulieren. Aufgrund seines heimtückischen und chronischen Charakters wird es als „stille Epidemie“ bezeichnet. Die Ärzteschaft hat postuliert, dass Patienten von einem System profitieren könnten, das kontinuierliche Glukosemessungen liefert. Weltweit steigt die Zahl der Diabetiker und etwa 90 % der Patienten haben Typ-2-Diabetes mellitus; etwa ein Fünftel der Menschen mit Typ-2-Diabetes werden mit Insulin behandelt. Die globale Belastung durch Typ-2-Diabetes hat zu zunehmenden Anstrengungen geführt, mobile Technologien zur Selbstüberwachung des Blutzuckers bei Patienten mit Diabetes zu entwickeln. Es stehen zahlreiche tragbare, preiswerte, zuverlässige und empfindlich Heimblutzuckermessgeräte zur Verfügung, die weniger Blut verbrauchen als früher.

Regionale Analyse:

Geografisch ist der mHealth-Markt in fünf Hauptregionen unterteilt: Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Süd- und Mittelamerika sowie Naher Osten und Afrika. Im Jahr 2022 hatte Nordamerika den größten Anteil am mHealth-Markt, und der Asien-Pazifik-Raum dürfte im Prognosezeitraum die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate verzeichnen. Der nordamerikanische mHealth-Markt ist in die USA, Kanada und Mexiko segmentiert. Alle drei Länder der Region erleben einen sequenziellen Wandel im mHealth-Markt. Geografisch hat Nordamerika den größten Marktanteil am mHealth-Markt.

Die zunehmende Alterung der Bevölkerung und die steigenden Gesundheitskosten tragen dazu bei, dass die Nachfrage nach mHealth-Diensten in der Region steigt. Insbesondere die USA sind gute Beispiele für technologische Entwicklungen und neue Marktchancen. Die meisten mHealth-Apps in den USA werden von der FDA reguliert und führen patientenspezifische Analysen und/oder patientenspezifische Diagnosen oder Behandlungsempfehlungen durch, um sicherzustellen, dass alle Anwendungen, die Fehlinformationen und damit Gesundheitsrisiken verursachen könnten, eingeschränkt werden. Die zunehmende Nutzung von Smartphones und die Verbreitung mobiler Technologien sowohl für klinische als auch für Lifestyle-Anwendungen treiben das Marktwachstum voran. Darüber hinaus trägt der Einsatz intelligenter Technologien dazu bei, die Gesundheitsgewohnheiten in der Region zu verbessern und aufzuklären.

Der asiatisch-pazifische Raum (APAC) ist der am schnellsten wachsende regionale Markt für mHealth; und China, Indien, Japan, Südkorea, Australien und der Rest von APAC sind die größten Marktteilnehmer in dieser Region. Der asiatisch-pazifische Raum wird im Jahr 2021 voraussichtlich einen Marktanteil von über 23,26 % des globalen MHealth-Marktes ausmachen, was auf die wachsenden Investitionen internationaler Akteure in China und Indien, die Verbesserung der staatlichen Unterstützung in den Ländern, den Ausbau der Basis von CRO-Diensten und die Weiterentwicklung der Gesundheitsinfrastruktur zurückzuführen ist. Daher birgt die Region im Prognosezeitraum ein enormes Wachstumspotenzial für die Akteure des MHealth-Marktes.

Im asiatisch-pazifischen Raum hält China den größten Anteil am mHealth-Markt. China ist ein Land mit einer riesigen Bevölkerung und einer florierenden Gesundheitsinfrastruktur, wobei die Kommunikation schnell wächst. Der Grad der sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung unterscheidet sich zwischen Küstengebieten und ländlichen Gebieten. In den Küstengebieten sind die Gesundheitsressourcen im Vergleich zu den ländlichen Gebieten im Westen relativ gut entwickelt und leicht verfügbar. Patienten in ländlichen Gebieten haben aufgrund mangelnder medizinischer Versorgung und Medikamente oft größere Schwierigkeiten. Die Entwicklung von mHealth in China ist relativ neu.

Das Gesundheitswesen stellt für viele Länder eine große Herausforderung dar, da steigende Gesundheitskosten, eine alternde Bevölkerung, ungleiche Zugangsmöglichkeiten und chronische Krankheiten die traditionellen Gesundheitssysteme bedrohen. China liefert überzeugende Beispiele für technologische Entwicklungen und neue Chancen im Bereich der mobilen Gesundheit (mHealth). Um diese Fortschritte bestmöglich zu nutzen, müssen China und die Vereinigten Staaten ihre Geschäftstätigkeit und politische Praxis ändern, um das Wachstum des mHealth-Sektors zu fördern und letztlich die Vorteile der Mobiltechnologie im Gesundheitswesen zu nutzen, behaupten diese Wissenschaftler. Sowohl in China als auch in den Vereinigten Staaten steigen die Kosten für die medizinische Versorgung rasant an. In China nutzen Landbewohner hauptsächlich Mobiltelefone, um auf das Internet zuzugreifen. Laut einer Umfrage des China Network Information Center (CNNIC) vom Juni 2013 verlassen sich 78,9 Prozent der Internetnutzer in Chinas ländlichen Gebieten auf Mobiltelefone. Die Kluft zwischen der medizinischen Versorgung in Stadt und Land ist auch in China offensichtlich. In China leiden viele Menschen an Herz-Kreislauf-Problemen sowie an Bluthochdruck und Diabetes. Laut dem Zentrum für die Prävention und Kontrolle chronischer und nicht übertragbarer Krankheiten des chinesischen Zentrums für Krankheit und Prävention wurde bei etwa 33 % der Erwachsenen Bluthochdruck diagnostiziert und bei etwa 9,5 % wurde Diabetes diagnostiziert. Darüber hinaus gibt es laut dem China Health Statistics Yearbook in städtischen Gebieten mehr medizinisches Personal und Krankenbetten als in ländlichen Gebieten. Laut dem Informationsbüro des Staatsrats der Volksrepublik China diagnostizieren Ärzte jedes Jahr bei 260 Millionen Menschen chronische Krankheiten. Chronische Krankheiten sind jedes Jahr für 85 % der Todesfälle in China verantwortlich. Die Zahl der Menschen mit Bluthochdruck und Diabetes ist in den letzten Jahren gestiegen, was das Gesundheitssystem und die Regierung unter Druck setzt, auf die Krise zu reagieren.

Branchenentwicklungen und zukünftige Chancen:

Nachfolgend sind verschiedene Initiativen wichtiger Akteure auf dem globalen MHealth-Markt aufgeführt:

1. Im Februar 2022 kündigte Highmark Health die Einführung von „Dubbed Well360 Diabetes Management“ an, einem virtuellen Pflegeprogramm für Erwachsene mit Typ-2-Diabetes, das personalisiertes Pflegemanagement, Fernüberwachung der Patienten und Telemedizin umfasst.
2. Im Januar 2022 kündigte MVP Health Care, ein gemeinnütziger Kostenträger mit Mitgliedern in New York und Vermont, die Einführung einer virtuellen Lösung für die Grund- und Spezialversorgung für Medicaid-Mitglieder an.
3. Im Februar 2020 unterzeichnete DexCom eine Vermarktungsvereinbarung mit Insulet Corporation, einem Medizintechnikunternehmen. Im Rahmen dieser Vereinbarung wollten die Unternehmen aktuelle und zukünftige kontinuierliche Glukoseüberwachungssysteme (CGM) von Dexcom mit Insulets bewährtem schlauchlosen Insulinabgabe-Pod zum Omnipod Horizon-System für die automatisierte Insulinabgabe kombinieren.
4. Im Februar 2020 gab Johnson & Johnson bekannt, dass es für eine neue mHealth-Studie mit Apple zusammenarbeitet. Die Studie soll ermitteln, ob die Apple Watch und eine zugehörige App dazu beitragen können, das Schlaganfallrisiko bei älteren Amerikanern zu senken. Die Heartline-Studie steht mehr als 40 Millionen Senioren offen, die bei Medicare eingeschrieben sind. Ziel ist es, festzustellen, ob der EKG-Sensor und die App auf der Apple Watch das Vorhandensein von Vorhofflimmern, einem wichtigen Indikator für die Schlaganfallanfälligkeit, genau erkennen können.
5. Im Januar 2020 unterzeichnete Sanofi eine Vereinbarung mit BIOCORP, einem französischen Unternehmen, das auf die Entwicklung und Herstellung von medizinischen Geräten und intelligenten Medikamentenverabreichungssystemen spezialisiert ist. Die Vereinbarung wurde für BIOCORPs intelligenten Sensor Mallya unterzeichnet. Der intelligente Sensor zeichnet die Dosierung auf, wenn eine Person einen SoloStar-Pen zur Verabreichung von Insulin verwendet. Diese Informationen würden mit Blutzuckerwerten kombiniert, die von Sanofis digitaler Überwachungsplattform aufgezeichnet werden, zu der derzeit das Blutzuckermessgerät MyStar DoseCoach und die Smartphone-App My Dose Coach gehören.

Umfang des mHealth-Marktberichts

Wettbewerbslandschaft und Schlüsselunternehmen:

Zu den führenden Akteuren auf dem globalen MHealth-Markt zählen AT&T, Apple Inc., Samsung Electronics Co. Ltd., Google Inc., Qualcomm Technologies Inc., Cisco Systems Inc., Medtronic PLC, Koninklijke Philips NV, Allscripts Healthcare Solutions und Boston Scientific Corp. Diese Unternehmen konzentrieren sich auf die Einführung neuer Produkte und geografische Expansionen, um die weltweit wachsende Verbrauchernachfrage zu befriedigen und ihr Produktangebot in Spezialportfolios zu erweitern. Sie sind weltweit präsent, sodass sie einen großen Kundenstamm bedienen und so ihren Marktanteil steigern können.