Nordamerika: Marktstrategien für Wartung und Reparatur schwerer Maschinen, Top-Player, Wachstumschancen, Analyse und Prognose bis 2030

Analystenperspektive:

Die steigende Nutzung von Gebraucht- und Mietmaschinen im Bergbau-, Bau- und Landwirtschaftssektor treibt voran den nordamerikanischen Markt für Wartung und Reparatur schwerer Maschinen. Laut einer im August 2023 veröffentlichten Schätzung von Insight Partners beliefen sich die Baumaschinenaufträge in den USA beispielsweise auf 47,4 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 13,2 % im Vergleich zu 2022 entspricht. Dieses Wachstum bei Baumaschinen hat zu einer enormen Nachfrage nach Reparaturen geführt und Wartungsdienste in ganz Nordamerika. Der Sektor der Schwermaschinen- und Geräteherstellung in den USA erwirtschaftet jährlich etwa 300 Milliarden US-Dollar und sichert 2,3 Millionen Arbeitsplätze im ganzen Land. Zu den schweren Maschinen, die regelmäßig gewartet und repariert werden müssen, gehören Bagger, Planierraupen, Getriebe, Industriefahrzeuge, Bergbaumaschinen und Baumaschinen. Die steigende Nachfrage nach Industriemaschinen im Bau- und Bergbausektor ist ein wesentlicher Faktor, der zum Wachstum des nordamerikanischen Marktes für Wartung und Reparatur von Schwermaschinen beiträgt. Nach Angaben des US Bureau of Economic Analysis soll sich die industrielle Fertigung in den USA im Jahr 2022 beispielsweise auf etwa 2,52 Billionen US-Dollar belaufen, was mit der raschen Industrialisierung zunimmt. Zunehmende Bauaktivitäten und wachsende staatliche Mittel für Infrastrukturentwicklungsprojekte in Nordamerika treiben die Nachfrage nach Schwermaschinen an. Diese Maschinen erfordern häufig Reparatur- und Wartungsdienste. Laut dem Bericht der Canada Construction Association aus dem Jahr 2022 trägt die Bauindustrie in Kanada jährlich etwa 151 Milliarden US-Dollar zum Umsatz der Wirtschaft bei, die mit staatlicher Unterstützung und Entwicklungsfinanzierung rasant wächst. Ein solches Wachstum im Bausektor und die hohe Nachfrage nach Industriemaschinen treiben den nordamerikanischen Markt für die Wartung und Reparatur von Schwermaschinen an.

Marktüberblick:

Die Wartung von Schwermaschinen kommt häufig vor Inspektion, Reinigung und Reparatur zahlreicher schwerer Maschinenkomponenten wie Hydraulik, Motoren und beweglicher Teile. Die Wartung schwerer Maschinen kann entweder vorbeugend oder reaktiv erfolgen. Zur vorbeugenden Wartung gehört die routinemäßige Wartung der Ausrüstung, wie z. B. Ölwechsel, Reifendruckprüfung und Reinigung. Reaktive Wartung hingegen liegt vor, wenn eine Maschine kaputt geht oder nicht richtig funktioniert. Es erfordert möglicherweise deutlich mehr Ausfallzeiten als vorbeugende Wartung und kostet mehr, wenn das Personal die Mängel der Ausrüstung diagnostiziert.

Markttreiber:

Rasche Industrialisierung und höhere Umsätze von Schwermaschinen im gesamten verarbeitenden Gewerbe Kraftstoffe Nordamerika Marktwachstum für Wartung und Reparatur von Schwermaschinen

Nordamerika verfügt über einen gut etablierten Fertigungssektor. In den USA erwirtschaftete das verarbeitende Gewerbe 2,3 Billionen US-Dollar des BIP und beschäftigt mehr als 12 Millionen Menschen. Der Sektor nutzt mehrere schwere Maschinentypen wie Textilmaschinen, Verpackungsmaschinen, Schwermaschinen, Bau- und Erdbewegungsmaschinen sowie Bergbaumaschinen. Die Produktionsleistung steigt, gleichzeitig steigen die Investitionen der wichtigsten Hersteller. Nordamerikanische Hersteller investieren in wichtige Technologiebereiche, um die Produktivität und Arbeitseffizienz ihrer Maschinen zu verbessern. Beispielsweise kündigte die US-Regierung im Februar 2024 ihre Pläne an, jährlich etwa 52,3 Milliarden US-Dollar in die Implementierung fortschrittlicher Robotiklösungen in der Fertigungsindustrie zu investieren. Mit solchen Investitionen verbessern die Unternehmen ihre Maschinenkapazitäten, indem sie kostengünstige Geräte zur Automatisierung ihrer Fertigungsaktivitäten einsetzen.

Darüber hinaus steigen die Verkäufe von industriellen Schwermaschinen in den Sektoren Bergbau, Bauwesen, Forstwirtschaft und Landwirtschaft schnell. Nach Schätzungen von Insight Partners stiegen die Verkäufe von Forst-, Bau-, Bergbau- und Industriemaschinen und -geräten in Kanada im Jahr 2022 im Vergleich zu 2021 um 26,4 %. Im Jahr 2022 erreichten die Verkäufe von Baumaschinen und -maschinen ~318.000 Einheiten, was einem Anstieg um 3,5 entspricht % im Vergleich zu 2021. Daher treiben die schnelle Industrialisierung und der steigende Verkauf von Schwermaschinen im gesamten Fertigungssektor den nordamerikanischen Markt für die Wartung und Reparatur von Schwermaschinen an.

Segmentanalyse:

Nordamerika Die Marktanalyse für die Wartung und Reparatur schwerer Maschinen wurde unter Berücksichtigung der folgenden Segmente durchgeführt: Komponente, Anwendung und Geografie. Basierend auf der Basiskomponente wird der Markt in Getriebe und Motoren, Elektromotoren, elektronische Systeme, Hydraulikeinheiten, Propellerwellen und andere unterteilt. Je nach Anwendung ist der nordamerikanische Markt für die Wartung und Reparatur schwerer Maschinen in Aluminium und Stahl, Wasserkraftwerke, Bauwesen, Bergbau, Schifffahrt, Land- und Forstwirtschaft, Zellstoff und Papier und andere unterteilt. Basierend auf der geografischen Lage ist der Markt in die USA, Kanada und Mexiko unterteilt.

Basierend auf den Komponenten hielt das Getriebe- und Motorensegment im Jahr 2022 den größten nordamerikanischen Marktanteil bei der Wartung und Reparatur von Schwermaschinen; Dies ist auf die steigende Nachfrage nach Industriefahrzeugen in den USA und Kanada zurückzuführen. Zu den Industriefahrzeugen zählen Bagger, Planierraupen, Grader, Bulldozer, Traktoren und Gabelstapler. Damit diese Fahrzeuge effizient funktionieren, müssen sie regelmäßig repariert und gewartet werden. Die steigende Nachfrage nach diesen Fahrzeugen in der Bau- und Bergbauindustrie in Nordamerika treibt den Markt an. Nach Angaben des US Bureau of Economic Analysis beliefen sich die Investitionen in Baumaschinen im Jahr 2022 auf 55,7 Milliarden US-Dollar.

Regionale Analyse:

Der Umfang der Wartung schwerer Maschinen in Nordamerika Der Marktbericht für Reparaturen und Reparaturen umfasst Nordamerika (USA, Kanada und Mexiko). In Bezug auf den Umsatz dominierten die USA den nordamerikanischen Marktanteil bei der Wartung und Reparatur von Schwermaschinen. Aufgrund der zunehmenden Bautätigkeit und der wachsenden Bergbauindustrie halten die USA den größten Anteil am nordamerikanischen Markt für Wartung und Reparatur schwerer Maschinen. Die Produktion der US-Bauindustrie belief sich im Dezember 2023 auf etwa 2,09 Billionen US-Dollar, was einem Anstieg von 1,84 Billionen US-Dollar gegenüber Dezember 2022 entspricht. Die Bauindustrie trägt am meisten zum Einsatz von schweren Maschinen und Geräten bei, die regelmäßig repariert werden müssen Wartung. Zu den in der Bauindustrie verwendeten Geräten und Maschinen gehören Baggerlader, Bagger, Motorgrader, Straßenwalzen und Asphaltfertiger, Teleskoplader, Kräne, Gabelstapler und Hubarbeitsbühnen. Damit diese Maschinen und Geräte effizient funktionieren, müssen sie regelmäßig repariert und gewartet werden. Mit dem Aufschwung der Landwirtschafts- und Bauindustrie in den gesamten USA hat die Nachfrage nach Reparatur- und Wartungsdienstleistungen enorm zugenommen. Die Hauptakteure, die Reparatur- und Wartungsdienstleistungen für schwere Maschinen anbieten, verzeichneten aufgrund der gestiegenen Nachfrage im Bau- und Landwirtschaftssektor ein deutliches Umsatzwachstum. Beispielsweise meldete die Mader Group, ein in den USA ansässiger Anbieter von Reparaturen und Dienstleistungen für Schwermaschinen, einen Jahresumsatz von 608,8 Millionen US-Dollar im Jahr 2023, der von 402,1 Millionen US-Dollar im Vergleich zum Jahr 2022 anstieg. Dieses exponentielle Wachstum ist auf die enorme Nachfrage zurückzuführen die Bau-, Bergbau- und Fertigungsindustrie.

Darüber hinaus trägt der Fertigungssektor maßgeblich zum Wachstum des US-amerikanischen Marktes für Wartung und Reparatur von Schwermaschinen bei. Nach Angaben der National Association of Manufacturers (NAM) entfielen auf die verarbeitende Industrie etwa 10,70 % der Gesamtproduktion in den USA, die im Jahr 2022 einen Wert von etwa 2,52 Billionen US-Dollar hatte. Ein solches Wachstum in der verarbeitenden Industrie und ein rascher Anstieg der Bauaktivitäten In den gesamten USA ist eine enorme Nachfrage nach Wartungs- und Reparaturdienstleistungen für Schwermaschinen entstanden.

Mexiko wächst aufgrund der steigenden Nachfrage aus der Automobil-, Bergbau- und Landwirtschaftsbranche moderat. Der Automobilsektor in Mexiko trug 3,5 % zum BIP des Landes und etwa 20 % zum BIP-Wert des verarbeitenden Gewerbes bei. Die Gesamtinvestitionen deutscher, japanischer und südkoreanischer Unternehmen in Mexiko beliefen sich im Jahr 2021 auf 13,3 Milliarden US-Dollar. Das Wachstum des mexikanischen Fahrzeugproduktionsvolumens und eine steigende Nachfrage nach Automobilkomponenten seitens der US-amerikanischen und kanadischen Originalfahrzeughersteller und -zulieferer treiben die Entwicklung in Nordamerika voran Markt für Wartung und Reparatur schwerer Maschinen. Mexiko ist der siebtgrößte weltweite Pkw-Hersteller und produziert jährlich mehr als 3 Millionen Fahrzeuge. Die Automobilindustrie benötigt verschiedene Arten schwerer Maschinen und Geräte. Dieses Gerät erfordert regelmäßige Reparatur und Wartung. Die Unternehmen in Mexiko bieten Reparatur- und Wartungsdienste für mehrere Hersteller von Bau- und Bergbaumaschinen an, darunter Volvo Group, Caterpillar, Komatsu Ltd., Terex Corporation, Hitachi Construction Machinery, Doosan Infracore, CNH Industrial, JC Bamford, Liebherr Group und Atlas Copco . L&H Industrial, Hardwick Machinery, Heavy Haulers und WW Williams bieten Reparatur-, Umbau- und Wartungsdienste für schwere Maschinen, Gerätebaugruppen oder Komponenten an.

Darüber hinaus wächst die Bau- und Fertigungsindustrie rasant Tempo in Mexiko, was einer der Faktoren ist, die zum wachsenden Markt für Wartung und Reparatur schwerer Maschinen in Nordamerika beitragen. Nach Angaben der Internationalen Handelsorganisation ist die Bauindustrie von 102,88 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022 auf 120,58 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 gewachsen.

Analyse der wichtigsten Akteure:

United Rentals Inc., Hydrauliques Continental Inc., Wajax Corp., PSI Repair Service Inc., Halton Hydraulic Ltd., Select Fluid Power Ltd., RHK Hydraulic Zylinder Services Inc., Gir Del Hydraulic Services, Centre Hydraulique GMB Inc. und Simplex Location d'outils Inc .gehören zu den Hauptakteuren, die im nordamerikanischen Marktbericht für die Wartung und Reparatur von Schwermaschinen vorgestellt werden. Der Bericht enthält Wachstumsaussichten im Lichte der aktuellen Trends auf dem nordamerikanischen Markt für Wartung und Reparatur von Schwermaschinen und treibenden Faktoren, die den Markt beeinflussen.

Neueste Entwicklungen:

Anorganische und organische Strategien werden von vielen Unternehmen angenommen Unternehmen auf dem Markt. Bei diesen Marktinitiativen handelt es sich um eine Strategie von Unternehmen, um ihre Präsenz weltweit auszubauen und der wachsenden Kundennachfrage gerecht zu werden. Die Unternehmen auf dem nordamerikanischen Markt für Wartung und Reparatur schwerer Maschinen konzentrieren sich hauptsächlich auf Produkt- und Serviceverbesserungen durch die Integration fortschrittlicher Funktionen und Technologien in ihre Angebote. Nachfolgend sind einige aktuelle Entwicklungen wichtiger Akteure gemäß ihren Pressemitteilungen aufgeführt:

Jahr

Neuigkeiten

Region

Februar -2024

Hitachi Construction Machinery Americas erweiterte seine Geschäftstätigkeit durch die Eröffnung hochmoderner, nachhaltiger Hauptsitze in den USA. Diese Einrichtung wird dazu beitragen, das Wachstum des Unternehmens in ganz Nordamerika voranzutreiben. Dies erleichtert die Entwicklung und Produktion neuer Maschinen und verbessert die Schwermaschinendienstleistungen für seine Kunden.

USA

Januar 2024

Curtis Power Solutions (CPS) LLC, ein Tochterunternehmen der Indel Power Group, hat Syracuse, den in den USA ansässigen Independent Field Service, übernommen , LLC (IFS) – ein Reparatur-, Service- und Wartungsanbieter für Generatorsätze, Schiffsmotoren und Hochleistungsmaschinenmotoren. Durch diese Übernahme erweiterte Curtis Power Solutions (CPS) LLC. sein Vertriebs- und Reparaturdienstleistungsgeschäft für Stromerzeugung in New York, USA.

USA