Analystenperspektive:
Die zunehmende Implementierung robuster Sicherheitsmaßnahmen und Betrugspräventionstechniken durch die Lösungsanbieter treibt das Wachstum des Marktes für Zahlungsabwicklungslösungen voran. Es wird erwartet, dass die Expansion der E-Commerce-Branche im erwarteten Zeitraum auch den globalen Markt für Zahlungsabwicklung ankurbeln wird. Darüber hinaus schafft die zunehmende Einführung fortschrittlicher Technologien wie KI, ML, 5G, Big-Data-Analyse und Cloud Wachstumschancen für den Marktanteil von Zahlungsabwicklungslösungen.
Marktüberblick:
Bei der Zahlungsabwicklung geht es um Autorisierung und Verifizierung und Abschluss einer Finanztransaktion zwischen Händler und Verbraucher. Der Prozess umfasst die Überweisung von Geldern und den Austausch von Zahlungsinformationen vom Konto des Käufers auf das Konto des Verkäufers. Daran sind in der Regel zahlreiche Parteien wie Verkäufer, Käufer, ausstellende Bank, erwerbende Bank und Zahlungsgateway beteiligt.
Zahlungsabwicklungslösungen sind elektronische Systeme und Software, die Finanztransaktionen zwischen Händler und Verbraucher ermöglichen. Auf dem Markt sind verschiedene Zahlungsabwicklungslösungen verfügbar, darunter Kartenzahlungen, digitale Geldbörsen und automatische Hausreinigung. Kartenzahlungen umfassen Debitkarten, Kreditkarten, Guthabenkarten und Devisenkarten. Die digitalen Geldbörsen verarbeiten die Finanztransaktion über Google Pay, PhonePe, Amazon Pay, Square Cash und andere. Darüber hinaus stehen den Kunden mehrere andere Zahlungsabwicklungslösungen wie Schecks und Scheckzahlungen zur Verfügung. Diese Lösungen helfen Benutzern, indem sie Sicherheit gewährleisten, die Zahlung erleichtern und den Transaktionsprozess effizient rationalisieren, wodurch die Verbrauchernachfrage steigt. Somit bestimmen alle diese Faktoren den Marktanteil von Zahlungsverarbeitungslösungen.
Markttreiber:
Der zunehmende Fokus der Kunden auf Betrug und Sicherheitsprävention treibt das Wachstum des Marktes für Zahlungsverarbeitungslösungen voran
Die steigende Zahl Die Zahl der Finanzbetrugsfälle hat dazu geführt, dass sich die Kunden stärker auf Aktivitäten zur Betrugs- und Sicherheitsprävention konzentrieren und so den globalen Markt für Zahlungsabwicklungslösungen vorantreiben. Nach Angaben der National Police Agency verzeichnete Japan beispielsweise einen finanziellen Verlust von 65,13 Millionen US-Dollar, der im Jahr 2022 35 % erreichte, gegenüber 21,2 % im Jahr 2021, was die Besorgnis der Verbraucher über die Verwendung geeigneter Zahlungsabwicklungslösungen verstärkt. Verbraucher legen großen Wert darauf, ihre Finanztransaktionen vor Betrug und Cyberkriminalität zu schützen. Dies ermutigt Unternehmen, robuste Betrugspräventionstechniken und Sicherheitsmaßnahmen zu implementieren, um Verbrauchern beim Schutz sensibler Zahlungsinformationen zu helfen. Darüber hinaus erhöht das wachsende Bedürfnis, das Vertrauen der Verbraucher aufzubauen, die Nachfrage nach verschlüsselten Techniken zur sicheren Übertragung von Zahlungsdaten zwischen Kunden, Zahlungsabwicklern und Händlern. Diese Verschlüsselungstechnik umfasst den Kreditkartennamen und das Ablaufdatum, um die Zahlungsinformationen vor unbefugtem Zugriff oder Unterbrechung zu schützen. Bei dieser Technik werden Zahlungsdaten in einen unlesbaren Code verschlüsselt. Allerdings treibt der zunehmende Fokus von Dienstanbietern auf das Angebot von Sicherheits- und Betrugspräventionslösungen zur Stärkung des Verbrauchervertrauens den Markt für Zahlungsabwicklungslösungen voran.
Segmentierung und Umfang des Berichts:
Der Markt für Zahlungsabwicklungslösungen ist nach Komponenten, Zahlungsmethoden und Branchensegmenten segmentiert. Basierend auf den Komponenten wird der Markt für Zahlungsabwicklungslösungen in Lösungen und Dienstleistungen unterteilt. In Bezug auf die Zahlungsmethode wird der Markt für Zahlungsabwicklungslösungen in Kartenzahlung, digitale Geldbörse und andere unterteilt. Basierend auf der Branche sind die Zahlungsabwicklungslösungen in BFSI, Einzelhandel und E-Commerce, Regierung und Versorgungsunternehmen, Reisen und Gastgewerbe, IT und Telekommunikation und andere unterteilt. Nach Regionen ist der Markt für Zahlungsabwicklungslösungen in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum (APAC), den Nahen Osten und Afrika (MEA) sowie Südamerika (SAM) unterteilt.
Segmentanalyse:
Basierend auf der Zahlung Methode ist der Markt für Zahlungsabwicklungslösungen in Kartenzahlung, digitale Geldbörse und andere unterteilt. Es wird erwartet, dass das Segment der digitalen Geldbörsen im Prognosezeitraum aufgrund der hohen Akzeptanz bei Verbrauchern auf der ganzen Welt mit der höchsten CAGR wachsen wird. Für die sichere und einfache mobile Zahlungsabwicklung werden digitale Geldbörsen mittlerweile unverzichtbar. Digitale Geldbörsen bieten Benutzern ausgefeilte Sicherheitsfunktionen, einschließlich Verschlüsselung und Tokenisierung. Sie stärken das Vertrauen der Kunden und fördern digitale Zahlungsmethoden, was den Markt für das Segment antreibt. Die Ausweitung des Marktes für Zahlungsabwicklungslösungen ist mit dem rasanten Anstieg kontaktloser Zahlungen verbunden, und die Integration von QR-Codes und NFC-Technologie befeuert den Markt. Die Verfügbarkeit digitaler Geldbörsen für grenzüberschreitende Transaktionen treibt den Markt für Zahlungsabwicklungslösungen voran. Digitale Geldbörsen bieten den Nutzern verschiedene Programme wie Prämien und E-Wallet-Treueprogramme und ermutigen die Nutzer, diese Online-Zahlungsmethoden zu nutzen. Mit digitalen Geldbörsen können Benutzer jedoch Transaktionen über ihre Smartphones oder andere mobile Geräte durchführen, was den Markt im Prognosezeitraum voraussichtlich ankurbeln wird.
Regionale Analyse:
Nordamerika wird im Prognosezeitraum voraussichtlich erheblich wachsen Zeitraum. Der nordamerikanische Markt für Zahlungsabwicklungslösungen ist in die USA, Kanada und Mexiko unterteilt. Aufgrund der hohen Akzeptanz und Investitionen in Zahlungsabwicklungslösungen in der Region trägt die Region einen bemerkenswerten Anteil zum globalen Markt für Zahlungsabwicklungslösungen bei. Die Präsenz von Lösungsanbietern, darunter Cisco Systems, Fiserv, Mastercard, Alphabet, Visa, Stripe, FIS Global, Square, PayU und ACI Worldwide, beflügelt den Markt. Diese Akteure entwickeln kontinuierlich KI-basierte Zahlungsabwicklungslösungen, um Kunden auf der ganzen Welt zu unterstützen, was im Prognosezeitraum voraussichtlich Chancen auf dem Markt schaffen wird. Beispielsweise verlängerte Pelican/ACE Software Solutions Inc. im Oktober 2022 seine Partnerschaftsvereinbarung, um der Santander Consumer Bank Austria eine Payments as a Service (PaaS)-Lösung anzubieten. Der zunehmende Einsatz KI-basierter Zahlungsabwicklungslösungen in mehreren Branchen treibt den Markt in der Region an. Allerdings treiben das steigende Bewusstsein für die Vorteile von Zahlungsabwicklungslösungen und steigende Investitionen in F&E-Aktivitäten den Markt in der Region an.
Analyse der wichtigsten Akteure:
Cisco Systems, Fiserv, Mastercard International Incorporated, Alphabet, Visa, Stripe, FIS Global, Square, PayU und ACI Worldwide gehören zu den wichtigsten Marktteilnehmern für Zahlungsabwicklungslösungen, die im Bericht vorgestellt werden.
Jüngste Entwicklungen:
Die Marktteilnehmer für Zahlungsabwicklungslösungen übernehmen in hohem Maße anorganische und organische Strategien. Nachfolgend sind einige aktuelle wichtige Marktentwicklungen aufgeführt:
Im November 2023 erhielt Al Ansari Exchange von der Zentralbank der VAE die Genehmigung für eine Store Value Facilities- und Retail Payment Service Provider-Lizenz. Ziel dieser innovativen Plattform ist es, digitale Transaktionen neu zu definieren, indem sie Unternehmen und Verbrauchern eine sichere und benutzerfreundliche Atmosphäre bietet, um schnelle, sichere und bequeme digitale Transaktionen zu ermöglichen. Im Juni 2023 erwarb Visa Pismo, um Kernbank- und Emittentenverarbeitungsfunktionen im Debit-, Kredit-, Prepaid- und Firmenkarten für Kunden über Cloud-native APIs. Das Unternehmen bietet außerdem Konnektivität und Unterstützung für neue Zahlungskanäle, darunter Pix in Brasilien. Im Juni 2023 führte Adyen Payout-Dienste für eine schnellere Zahlungsabwicklung ein. Der Service ermöglicht Kunden eine schnellere Auszahlung von Beträgen auf ihre bequeme Weise. Im Mai 2022 ging das Square-Unternehmen Afterpay eine Partnerschaft mit Rite Aid ein, um Online-Käufern dabei zu helfen, Alltagsgegenstände in vier Raten ohne zusätzliche Kosten zu bezahlen. Im Februar 2022 kündigte Apple Inc. an Mit Tap to Pay auf dem iPhone können Einzelhändler und Händler die Apple Pay-Lösung sicher und nahtlos akzeptieren. Mit Tap to Pay auf dem iPhone können Unternehmen den Komfort und die Sicherheit des iPhone nutzen, um kontaktlose Zahlungen zu akzeptieren.
- Historical Analysis (2 Years), Base Year, Forecast (7 Years) with CAGR
- PEST and SWOT Analysis
- Market Size Value / Volume - Global, Regional, Country
- Industry and Competitive Landscape
- Excel Dataset
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
This text is related
to segments covered.
Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
This text is related
to country scope.
Frequently Asked Questions
The estimated global market size for the payment processing solutions market in 2022 is expected to be around US$ 118.84 billion
1. Increasing Customers' Focus on Fraud and Security Prevention
2. Growing Digitalization and Expansion of the E-commerce Industry
Cisco Systems, Inc., Fiserv, Inc., Mastercard International Incorporated, Alphabet Inc, Visa Inc, Stripe, Inc., FIS Global, Square, PayU, and ACI Worldwide Inc are the key market players expected to hold a major market share of payment processing solutions market in 2022
Asia Pacific is expected to register highest CAGR in the payment processing solutions market during the forecast period (2022-2030)
Rising Adoption of Value-added Services by Fintech, Banks, and Other Financial Institutions
US, Germany, and China are expected to register high growth rate during the forecast period
Solution segment is expected to hold a major market share of payment processing solutions market in 2022
The US is expected to hold a major market share of payment processing solutions market in 2022
The global market size of payment processing solutions market by 2030 will be around US$ 259.62 billion
The payment processing solutions market is expected to register an incremental growth value of US$ 140.78 billion during the forecast period
Trends and growth analysis reports related to Banking, Financial Services, and Insurance : READ MORE..
The List of Companies - Payment Processing Solutions Market
- Cisco Systems
- Fiserv
- Mastercard International Incorporated
- Alphabet
- Visa
- Stripe
- FIS Global
- Square
- PayU
- ACI Worldwide
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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