[Forschungsbericht] Der Markt für Lösungen zur Zahlungsabwicklung soll von 118,84 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022 auf 259,62 Milliarden US-Dollar im Jahr 2030 wachsen; von 2022 bis 2030 wird eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 10,3 % erwartet.
Analystenperspektive:
Die zunehmende Implementierung robuster Sicherheitsmaßnahmen und Betrugspräventionstechniken durch die Lösungsanbieter treibt das Wachstum des Marktes für Zahlungsabwicklungslösungen voran . Die Expansion der E-Commerce-Branche dürfte im erwarteten Zeitraum auch den globalen Zahlungsabwicklungsmarkt ankurbeln. Darüber hinaus schafft die zunehmende Einführung fortschrittlicher Technologien wie KI, ML, 5G, Big Data Analytics und Cloud Wachstumschancen für den Marktanteil von Zahlungsabwicklungslösungen.
Marktübersicht:
Unter Zahlungsabwicklung versteht man die Autorisierung, Überprüfung und Durchführung einer Finanztransaktion zwischen Händler und Verbraucher. Der Prozess umfasst die Überweisung von Geldern und den Austausch von Zahlungsinformationen vom Konto des Käufers auf das Konto des Verkäufers. Normalerweise sind mehrere Parteien beteiligt, wie Verkäufer, Käufer, ausstellende Bank, erwerbende Bank und Zahlungsgateway.
Zahlungsabwicklungslösungen sind elektronische Systeme und Software, die Finanztransaktionen zwischen Händler und Verbraucher ermöglichen. Auf dem Markt sind verschiedene Zahlungsabwicklungslösungen erhältlich, darunter Kartenzahlungen, digitale Geldbörsen und automatische Hausreinigung. Kartenzahlungen umfassen Debitkarten, Kreditkarten, Wertkarten und Devisenkarten. Die digitalen Geldbörsen verarbeiten die Finanztransaktion über Google Pay, PhonePe, Amazon Pay, Square Cash und andere. Darüber hinaus stehen den Kunden mehrere andere Zahlungsabwicklungslösungen zur Verfügung, wie Schecks und Scheckzahlungen. Diese Lösungen helfen den Benutzern, indem sie Sicherheit gewährleisten, die Zahlung erleichtern und den Transaktionsprozess effizient rationalisieren, was die Verbrauchernachfrage erhöht. All diese Faktoren treiben also den Marktanteil der Zahlungsabwicklungslösungen voran.
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Markt für Zahlungsverarbeitungslösungen:
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Markttreiber:
Der zunehmende Fokus der Kunden auf Betrugs- und Sicherheitsprävention treibt das Wachstum des Marktes für Zahlungsabwicklungslösungen voran
Die steigende Zahl von Finanzbetrügereien hat den Fokus der Kunden auf Betrugs- und Sicherheitspräventionsmaßnahmen erhöht und den globalen Markt für Zahlungsabwicklungslösungen vorangetrieben. So verzeichnete Japan nach Angaben der National Police Agency einen finanziellen Verlust von 65,13 Millionen US-Dollar, der von 21,2 % im Jahr 2021 auf 35 % im Jahr 2022 anstieg, was die Besorgnis der Verbraucher über die Verwendung geeigneter Zahlungsabwicklungslösungen verstärkt. Verbraucher sind sehr besorgt darüber, ihre Finanztransaktionen vor Betrug und Cyberkriminalität zu schützen. Dies ermutigt Unternehmen, robuste Betrugspräventionstechniken und Sicherheitsmaßnahmen zu implementieren, um Verbrauchern zu helfen, sensible Zahlungsinformationen zu schützen. Darüber hinaus erhöht der wachsende Bedarf, Verbrauchervertrauen aufzubauen, die Nachfrage nach verschlüsselten Techniken zur sicheren Übertragung von Zahlungsdaten zwischen Kunden, Zahlungsabwicklern und Händlern. Diese Verschlüsselungstechnik umfasst den Kreditkartennamen und das Ablaufdatum, um die Zahlungsinformationen vor unbefugtem Zugriff oder Unterbrechung zu schützen. Die Technik funktioniert, indem Zahlungsdaten in einen unlesbaren Code verschlüsselt werden. Der zunehmende Fokus der Dienstanbieter auf Sicherheits- und Betrugspräventionslösungen zum Aufbau von Verbrauchervertrauen treibt jedoch den Markt für Zahlungsabwicklungslösungen an.
Berichtssegmentierung und -umfang:
Der Markt für Lösungen zur Zahlungsabwicklung ist nach Komponenten, Zahlungsmethoden und Branchen segmentiert. Basierend auf den Komponenten ist der Markt für Lösungen zur Zahlungsabwicklung in Lösungen und Dienste segmentiert. In Bezug auf die Zahlungsmethode ist der Markt für Lösungen zur Zahlungsabwicklung in Kartenzahlung, digitale Geldbörse und Sonstiges unterteilt. Basierend auf Branchen sind die Lösungen zur Zahlungsabwicklung in BFSI, Einzelhandel und E-Commerce , Regierung und Versorgungsunternehmen, Reise und Gastgewerbe, IT und Telekommunikation und Sonstiges unterteilt. Nach Regionen ist der Markt für Lösungen zur Zahlungsabwicklung in Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik (APAC), Naher Osten und Afrika (MEA) und Südamerika (SAM) segmentiert.
Segmentanalyse:
Basierend auf der Zahlungsmethode ist der Markt für Zahlungsabwicklungslösungen in Kartenzahlung, digitale Geldbörse und andere unterteilt. Das Segment der digitalen Geldbörsen wird im Prognosezeitraum voraussichtlich aufgrund der hohen Akzeptanz bei Verbrauchern auf der ganzen Welt mit der höchsten durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate wachsen. Digitale Geldbörsen werden für eine sichere und einfache mobile Zahlungsabwicklung mittlerweile unverzichtbar. Digitale Geldbörsen bieten Benutzern anspruchsvolle Sicherheitsfunktionen, darunter Verschlüsselung und Tokenisierung. Sie stärken das Kundenvertrauen und fördern digitale Zahlungsmethoden, was den Markt für das Segment antreibt. Die Expansion des Marktes für Zahlungsabwicklungslösungen ist mit dem Anstieg kontaktloser Zahlungen verbunden, und die Einbindung von QR-Codes und NFC-Technologie treibt den Markt an. Die Verfügbarkeit digitaler Geldbörsen für grenzüberschreitende Transaktionen treibt den Markt für Zahlungsabwicklungslösungen an. Digitale Geldbörsen bieten Benutzern verschiedene Programme, wie z. B. Prämien- und E-Wallet-Treueprogramme, und ermutigen Benutzer, diese Online-Zahlungsmethoden zu übernehmen. Digitale Geldbörsen ermöglichen Benutzern jedoch, Transaktionen über ihre Smartphones oder andere Mobilgeräte durchzuführen, was den Markt im Prognosezeitraum voraussichtlich ankurbeln wird.
Regionale Analyse:
Nordamerika wird im Prognosezeitraum voraussichtlich stark wachsen. Der nordamerikanische Markt für Zahlungsabwicklungslösungen ist in die USA, Kanada und Mexiko unterteilt. Die Region trägt aufgrund der hohen Akzeptanz und Investitionen in Zahlungsabwicklungslösungen in der Region einen bemerkenswerten Anteil zum globalen Markt für Zahlungsabwicklungslösungen bei. Die Präsenz von Lösungsanbietern wie Cisco Systems, Fiserv, Mastercard, Alphabet, Visa, Stripe, FIS Global, Square, PayU und ACI Worldwide beflügelt den Markt. Diese Akteure entwickeln kontinuierlich KI-basierte Zahlungsabwicklungslösungen, um Kunden auf der ganzen Welt zu unterstützen, was im Prognosezeitraum voraussichtlich Chancen auf dem Markt schaffen wird. So verlängerte Pelican/ACE Software Solutions Inc. im Oktober 2022 seine Partnerschaftsvereinbarung, um der Santander Consumer Bank Austria eine Payments-as-a-Service-Lösung (PaaS) anzubieten. Die zunehmende Nutzung KI-basierter Zahlungsabwicklungslösungen in mehreren Branchen treibt den Markt in der Region an. Das zunehmende Bewusstsein für die Vorteile von Zahlungsabwicklungslösungen und zunehmende Investitionen in F&E-Aktivitäten treiben den Markt in der Region jedoch an.
Schlüsselspieleranalyse:
Zu den wichtigsten Akteuren auf dem Markt für Zahlungsabwicklungslösungen, die im Bericht vorgestellt werden, gehören Cisco Systems, Fiserv, Mastercard International Incorporated, Alphabet, Visa, Stripe, FIS Global, Square, PayU und ACI Worldwide.
Regionale Einblicke in den Markt für Zahlungsabwicklungslösungen
Die regionalen Trends und Faktoren, die den Markt für Zahlungsabwicklungslösungen während des Prognosezeitraums beeinflussen, wurden von den Analysten von Insight Partners ausführlich erläutert. In diesem Abschnitt werden auch die Marktsegmente und die Geografie von Zahlungsabwicklungslösungen in Nordamerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum, im Nahen Osten und Afrika sowie in Süd- und Mittelamerika erörtert.
- Erhalten Sie regionale Daten zum Markt für Zahlungsabwicklungslösungen
Umfang des Marktberichts zu Zahlungsabwicklungslösungen
| Berichtsattribut | Details |
|---|---|
| Marktgröße im Jahr 2022 | 118,84 Milliarden US-Dollar |
| Marktgröße bis 2030 | 259,62 Milliarden US-Dollar |
| Globale CAGR (2022 - 2030) | 10,3 % |
| Historische Daten | 2020-2022 |
| Prognosezeitraum | 2022–2030 |
| Abgedeckte Segmente | Nach Komponente
|
| Abgedeckte Regionen und Länder | Nordamerika
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| Marktführer und wichtige Unternehmensprofile |
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Dichte der Marktteilnehmer für Zahlungsabwicklungslösungen: Die Auswirkungen auf die Geschäftsdynamik verstehen
Der Markt für Zahlungsabwicklungslösungen wächst rasant, angetrieben durch die steigende Nachfrage der Endnutzer aufgrund von Faktoren wie sich entwickelnden Verbraucherpräferenzen, technologischen Fortschritten und einem größeren Bewusstsein für die Vorteile des Produkts. Mit steigender Nachfrage erweitern Unternehmen ihr Angebot, entwickeln Innovationen, um die Bedürfnisse der Verbraucher zu erfüllen, und nutzen neue Trends, was das Marktwachstum weiter ankurbelt.
Die Marktteilnehmerdichte bezieht sich auf die Verteilung von Firmen oder Unternehmen, die in einem bestimmten Markt oder einer bestimmten Branche tätig sind. Sie gibt an, wie viele Wettbewerber (Marktteilnehmer) in einem bestimmten Marktraum im Verhältnis zu seiner Größe oder seinem gesamten Marktwert präsent sind.
Die wichtigsten auf dem Markt für Zahlungsabwicklungslösungen tätigen Unternehmen sind:
- Cisco-Systeme
- Fiserv
- Mastercard International Incorporated
- Alphabet
- Visum
Haftungsausschluss : Die oben aufgeführten Unternehmen sind nicht in einer bestimmten Reihenfolge aufgeführt.
- Überblick über die wichtigsten Akteure auf dem Markt für Zahlungsabwicklungslösungen
Aktuelle Entwicklungen:
Die Akteure auf dem Markt für Zahlungsabwicklungslösungen verfolgen in hohem Maße anorganische und organische Strategien. Nachfolgend sind einige aktuelle wichtige Marktentwicklungen aufgeführt:
- Im November 2023 erhielt Al Ansari Exchange von der Zentralbank der Vereinigten Arabischen Emirate die Genehmigung für eine Lizenz als Store Value Facilities und Retail Payment Service Provider. Diese innovative Plattform zielt darauf ab, digitale Transaktionen neu zu definieren, indem sie Unternehmen und Verbrauchern eine sichere und benutzerfreundliche Umgebung bietet, um schnelle, sichere und bequeme digitale Transaktionen zu ermöglichen.
- Im Juni 2023 erwarb Visa Pismo, um seinen Kunden über Cloud-native APIs Kernbank- und Issuer-Processing-Funktionen für Debit-, Kredit-, Prepaid- und Firmenkarten bereitzustellen. Das Unternehmen bietet außerdem Konnektivität und Support für neue Zahlungskanäle, darunter Pix in Brasilien.
- Im Juni 2023 führte Adyen Payout-Dienste für eine schnellere Zahlungsabwicklung ein. Der Dienst ermöglicht es Kunden, Gelder schneller auszuzahlen, je nachdem, welche Methode ihnen am besten passt.
- Im Mai 2022 ging Squares Unternehmen Afterpay eine Partnerschaft mit Rite Aid ein, um Online-Käufern die Zahlung von Alltagsgegenständen in vier Raten ohne zusätzliche Kosten zu ermöglichen.
- Im Februar 2022 führte Apple Inc. Tap to Pay auf dem iPhone ein, um Einzelhändlern und Händlern die Möglichkeit zu geben, die Apple Pay-Lösung sicher und nahtlos zu akzeptieren. Tap to Pay auf dem iPhone ermöglicht es Unternehmen, den Komfort und die Sicherheit des iPhone zu nutzen, um kontaktlose Zahlungen zu akzeptieren.
- Historical Analysis (2 Years), Base Year, Forecast (7 Years) with CAGR
- PEST and SWOT Analysis
- Market Size Value / Volume - Global, Regional, Country
- Industry and Competitive Landscape
- Excel Dataset
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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to segments covered.
Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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to country scope.
Frequently Asked Questions
The estimated global market size for the payment processing solutions market in 2022 is expected to be around US$ 118.84 billion
1. Increasing Customers' Focus on Fraud and Security Prevention
2. Growing Digitalization and Expansion of the E-commerce Industry
Cisco Systems, Inc., Fiserv, Inc., Mastercard International Incorporated, Alphabet Inc, Visa Inc, Stripe, Inc., FIS Global, Square, PayU, and ACI Worldwide Inc are the key market players expected to hold a major market share of payment processing solutions market in 2022
Asia Pacific is expected to register highest CAGR in the payment processing solutions market during the forecast period (2022-2030)
Rising Adoption of Value-added Services by Fintech, Banks, and Other Financial Institutions
US, Germany, and China are expected to register high growth rate during the forecast period
Solution segment is expected to hold a major market share of payment processing solutions market in 2022
The US is expected to hold a major market share of payment processing solutions market in 2022
The global market size of payment processing solutions market by 2030 will be around US$ 259.62 billion
The payment processing solutions market is expected to register an incremental growth value of US$ 140.78 billion during the forecast period
Trends and growth analysis reports related to Banking, Financial Services, and Insurance : READ MORE..
The List of Companies - Payment Processing Solutions Market
- Cisco Systems
- Fiserv
- Mastercard International Incorporated
- Alphabet
- Visa
- Stripe
- FIS Global
- Square
- PayU
- ACI Worldwide
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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