Marktwachstum, Größe, Anteil, Trends, Analyse der wichtigsten Akteure und Prognose für pharmazeutische Vertragsvertriebsorganisationen bis 2030

[Forschungsbericht] Der Markt für Vertragsvertriebsorganisationen im Pharmabereich soll von 8.212,02 Millionen US-Dollar im Jahr 2022 auf 15.820,86 Millionen US-Dollar im Jahr 2030 wachsen; für den Zeitraum 2022–2030 wird eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 8,6 % prognostiziert.

Markteinblicke und Analystenansichten:

Pharmazeutische Vertragsverkaufsorganisationen arbeiten mit Pharmakunden zusammen. Die Nachfrage nach hochtechnologischen Entwicklungs- und Fertigungslösungen wird durch die steigende Zahl der in der Entwicklung befindlichen Biologika vorangetrieben. Infolgedessen investieren Unternehmen mehr in Forschung und Entwicklung, um Vertragsintelligenzplattformen zu schaffen, die Medikamententests in stark regulierten Werbeprogrammen beschleunigen. Eine steigende Zahl neuer Arzneimitteleinführungen, eine Zunahme der pharmazeutischen F&E-Aktivitäten und eine wachsende Nachfrage nach niedrigeren Kosten für den Eigenvertrieb unterstützen das Wachstum des Marktes. Die zunehmende Integration digitaler Technologien und das wachsende Interesse der Pharmaunternehmen an der Steigerung des Produktabsatzes sind die Schlüsselfaktoren, die das Wachstum des Marktes beschleunigen. Darüber hinaus treibt die zunehmende Nutzung von Telemedizin und Remote-Detailing das Wachstum des Marktes voran. Auch die Expansion von Vertragsverkaufsorganisationen (CSOs) in Schwellenmärkten erhöht den Wettbewerb auf dem Markt für pharmazeutische Vertragsverkaufsorganisationen

Wachstumstreiber:

In den letzten Jahren setzen Pharmaunternehmen zunehmend auf innovative Strategien, um den Absatz ihrer Produkte zu steigern. Ein bemerkenswerter Trend in diesem Umfeld ist die zunehmende Abhängigkeit von Pharma-Vertragsverkaufsorganisationen (CSOs) als zentrale Komponente ihrer Vermarktungsbemühungen. Dies unterstreicht den proaktiven Ansatz der Pharmaunternehmen, die Komplexität des Marktes zu meistern. Durch die Einbindung von CSOs können diese Unternehmen auf spezialisierte Vertriebskräfte zurückgreifen und externe Kompetenzen nutzen, um die Marktdurchdringung zu verbessern und die Verkaufsleistung zu optimieren. Dieses kollaborative Paradigma ermöglicht es Pharmaunternehmen, ihre Abläufe zu rationalisieren und sich auf Kernkompetenzen wie Forschung und Entwicklung zu konzentrieren, während sie gleichzeitig die maßgeschneiderte Expertise von CSOs nutzen, um die Marktpräsenz ihrer Produkte zu stärken. Die wachsende Synergie zwischen Pharmaunternehmen und CSOs spiegelt ein differenziertes Verständnis der Ressourcenoptimierung wider und veranschaulicht ein Engagement für Anpassungsfähigkeit und ein ausgeprägtes Bewusstsein für die sich entwickelnde Dynamik innerhalb der hart umkämpften Pharmalandschaft. Diese symbiotische Beziehung erleichtert die Umsatzmaximierung und positioniert Pharmaunternehmen strategisch in einem Umfeld, in dem Agilität und gezielte Marktstrategien für nachhaltigen Erfolg von größter Bedeutung sind. Das zunehmende Interesse der Pharmaunternehmen an der Steigerung des Produktabsatzes trägt somit zum Wachstum pharmazeutischer Vertragsvertriebsorganisationen bei.  

Markt für pharmazeutische Vertragsvertriebsorganisationen:

Berichtssegmentierung und -umfang:

Der Markt für pharmazeutische Vertragsverkaufsorganisationen ist nach Dienstleistungen, Modulen, Therapiegebiet, Endverbraucher und Geografie segmentiert. Basierend auf Dienstleistungen ist der Markt in kommerzielle und nicht-kommerzielle Dienstleistungen segmentiert. In Bezug auf Module ist der Markt für pharmazeutische Vertragsverkaufsorganisationen in syndizierte Module und dedizierte Module segmentiert. Basierend auf dem Therapiegebiet ist der Markt in Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Onkologie, Stoffwechselstörungen, Neurologie, orthopädische Erkrankungen, Infektionskrankheiten und andere kategorisiert. In Bezug auf den Endverbraucher ist der Markt für pharmazeutische Vertragsverkaufsorganisationen in biopharmazeutische Unternehmen und Pharmaunternehmen unterteilt. Der Markt für Vertragsvertriebsorganisationen im Pharmabereich ist geografisch segmentiert in Nordamerika (USA, Kanada und Mexiko), Europa (Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien, Spanien und das übrige Europa), Asien-Pazifik (Australien, China, Japan, Indien, Südkorea und der restliche Asien-Pazifik-Raum), Naher Osten und Afrika (Südafrika, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und der restliche Nahe Osten und Afrika) sowie Süd- und Mittelamerika (Brasilien, Argentinien und der restliche Süd- und Mittelamerika).biopharmaceutical companies and pharmaceutical companies. The pharmaceutical contract sales organizations market, based on geography, is segmented into North America (the US, Canada, and Mexico), Europe (Germany, France, Italy, the UK, Spain, and the Rest of Europe), Asia Pacific (Australia, China, Japan, India, South Korea, and the Rest of Asia Pacific), Middle East & Africa (South Africa, Saudi Arabia, the UAE, and the Rest of Middle East & Africa), and South & Central America (Brazil, Argentina, and the Rest of South & Central America).

Segmentanalyse: Analysis:

Der Markt für Vertragsvertriebsorganisationen für Pharmazeutika ist nach Dienstleistungen in kommerzielle und nicht-kommerzielle Dienstleistungen unterteilt. Das Segment der kommerziellen Dienstleistungen hatte 2022 einen größeren Marktanteil und wird voraussichtlich zwischen 2022 und 2030 eine höhere durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) auf dem Markt verzeichnen. Kommerzielle Dienstleistungen beziehen sich auf die Palette von Dienstleistungen, die CSOs Pharmaunternehmen zur Unterstützung ihrer Vertriebs- und Marketingbemühungen anbieten. CSOs sind Drittorganisationen, die sich auf die Bereitstellung von Vertriebs- und Marketingdienstleistungen im Auftrag von Pharmaunternehmen spezialisiert haben. Die von diesen Organisationen angebotenen kommerziellen Dienstleistungen umfassen Salesforce-Outsourcing, Marktforschung und -analyse, Schulung von Medizinvertretern, Marketing- und Werbeunterstützung, Remote-Detaillierungsdienste sowie Compliance- und Regulierungsunterstützung. Diese Dienstleistungen sind für Pharmaunternehmen von entscheidender Bedeutung, um ihre Vertriebs- und Marketingstrategien zu optimieren, Produktkenntnisse und Vertriebsfähigkeiten zu verbessern, mit wichtigen Meinungsführern in Kontakt zu treten, Branchenvorschriften einzuhalten und das Geschäftswachstum voranzutreiben. Durch das Outsourcing dieser Funktionen an CSOs können Pharmaunternehmen deren Fachwissen, Ressourcen und Flexibilität nutzen und sich so auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren.

CMIC Holdings Co., LTD ist ein solches CSO, das umfassende Werbeaktivitäten anbietet, darunter auch solche, die speziell auf ein bestimmtes Produkt oder eine bestimmte Region zugeschnitten sind. Das Team des Unternehmens erstellt maßgeschneiderte Angebote und setzt ideale Lösungen um, um die Anforderungen des Kunden zu erfüllen, wie z. B. die Aufrechterhaltung oder Ausweitung des bestehenden Produktanteils. Die Vertriebsmitarbeiter des Unternehmens stellen medizinischem Fachpersonal über persönliche und Remote-Kanäle Informationen zu Medikamenten und Verkaufsbotschaften zur Verfügung.

Kommerzieller Vertrieb und Marketing spielen eine entscheidende Rolle für den Gesamtumsatz eines Pharmaunternehmens. Pharmaunternehmen investieren zunehmend in Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten, wodurch kommerzieller Vertrieb und Marketing für den Gesamtumsatz des Pharmaunternehmens von entscheidender Bedeutung werden. Darüber hinaus sind Pharmaunternehmen zunehmend daran interessiert, ihren Umsatz von Jahr zu Jahr zu steigern, weshalb sie sich auf die Einführung neuer Produkte konzentrieren, was wiederum den Bedarf der Pharmaunternehmen an diesen kommerziellen Dienstleistungen zur Steigerung ihres Umsatzes steigert.

Basierend auf Modulen ist der Markt für Vertragsverkaufsorganisationen für Pharmaunternehmen in syndizierte Module und dedizierte Module unterteilt. Das Segment der syndizierten Module hatte 2022 einen größeren Marktanteil und wird voraussichtlich zwischen 2022 und 2030 schneller wachsen. CSO bietet Dienstleistungen über dedizierte und syndizierte Module an. Syndikatmodule beziehen sich auf einen kollaborativen Ansatz, bei dem sich mehrere Pharmaunternehmen zusammenschließen, um Ressourcen und Fachwissen zu teilen und gemeinsame Vertriebs- und Marketingziele zu erreichen. Diese Module ermöglichen es den Unternehmen, ein einheitliches Team zu bilden, das die Produkte aller teilnehmenden Unternehmen bewirbt und verkauft. Durch die Zusammenarbeit können Syndikatmodule ihre Marktreichweite erweitern, die Effizienz verbessern und die Kosten im Vergleich zum Einzelbetrieb senken. CSOs verwalten syndizierte Teams, bewerben jedoch Produkte verschiedener Pharmaunternehmen. Syndizierte Module helfen bei der Bewerbung von Produkten aus nicht konkurrierenden Therapiebereichen. Syndikatmodule bieten Vorteile wie eine erhöhte Marktdurchdringung, Skaleneffekte und Möglichkeiten zum Wissensaustausch und zur Innovation. Syndikatmodule gibt es schon seit langem, da Unternehmen zunächst Pauschalbeträge für Marketing und Werbung investierten. Insgesamt bietet dieses Modul Pharmaunternehmen einen kollaborativen Ansatz zur Verbesserung ihrer Vertriebs- und Marketingbemühungen und zur Förderung des Geschäftswachstums.

Syndikatsteams werden auch für Produkteinführungen oder zur Abwehr neuer Konkurrenten eingesetzt und eignen sich besonders für saisonale Produkte. Das Syndikatsteam besteht aus einem Vertriebsleiter und einem Team von Medizinvertretern, die mit Produkten verschiedener Hersteller arbeiten und nicht miteinander konkurrieren. Verträge werden normalerweise auf viermonatiger verlängerbarer Basis abgeschlossen und ein Standardteam besteht aus 72 Vertretern. In Frankreich konzentrieren sich Akteure wie MBO und CLI Innovation auf Vertragsverkaufskräfte mit Rekrutierungsaktivitäten für Medizinvertreter und Gebietsleiter. Heutzutage suchen einige Unternehmen nach kurzfristigen Outsourcing-Verträgen für den Vertrieb und bevorzugen syndizierte Module für ihre Produkteinführungen, insbesondere für saisonale Produkte wie Antiinfektiva.

Basierend auf dem Therapiebereich ist der Markt für pharmazeutische Vertragsverkaufsorganisationen in Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Onkologie, Stoffwechselstörungen, Neurologie, orthopädische Erkrankungen, Infektionskrankheiten und andere unterteilt. Das Segment Onkologie hatte 2022 den größten Marktanteil und wird voraussichtlich zwischen 2022 und 2030 die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate verzeichnen. Laut Schätzungen von GLOBOCAN 2020 wurden 2020 weltweit etwa 19,3 Millionen neue Krebsfälle (18,1 Millionen, ausgenommen nichtmelanozytärer Hautkrebs) und 10 Millionen Krebstodesfälle oder fast jeder sechste Todesfall (9,9 Millionen, ausgenommen nichtmelanozytärer Hautkrebs) gemeldet. Dies hat die Nachfrage nach Arzneimitteln erhöht, die in onkologischen Therapien und anderen Krebsbehandlungen und -therapien verwendet werden. Die Onkologie ist einer der sich weltweit am schnellsten entwickelnden Therapiebereiche und wird voraussichtlich in Zukunft einen großen Teil des Arzneimittelumsatzes ausmachen, was eine wachsende Nachfrage nach Outsourcing des pharmazeutischen Vertragsverkaufs im onkologischen Therapiebereich schafft.CAGR during 2022–2030. According to GLOBOCAN 2020 estimates, ~19.3 million new cancer cases (18.1 million, excluding nonmelanoma skin cancer) and 10 million cancer deaths, or nearly one in six deaths (9.9 million, excluding nonmelanoma skin cancer), were reported globally in 2020. This has increased demand for pharmaceuticals used in oncology therapies and other cancer treatments and therapies. Oncology is one of the world's fastest-moving therapeutic areas, and it is expected to represent a major part of pharmaceutical sales in the future, creating a growing demand for pharmaceutical contract sales outsourcing in the oncology therapeutic area.

Pharmaunternehmen wollen ihre Onkologieprodukte in großem Maßstab auf dem hart umkämpften Markt vermarkten, um einen großen Anteil am Gesamtmarkt zu gewinnen. Darüber hinaus hat die Einführung neuer und innovativer Krebstherapien ebenfalls zum Wachstum des Marktes für pharmazeutische Vertragsverkaufsorganisationen im Onkologiesegment beigetragen. Diese komplexen Therapien erfordern spezielles Wissen und Fachkenntnisse, die Vertragsverkaufsorganisationen anbieten können, um Onkologiemedikamente effektiv zu vermarkten und zu verkaufen.

Darüber hinaus hat der zunehmende Fokus auf personalisierte Medizin und Präzisionsonkologie neue Möglichkeiten für pharmazeutische CSOs eröffnet. Diese Ansätze erfordern ein tieferes Verständnis der Patientenpopulation und ihrer individuellen Behandlungsbedürfnisse, das durch pharmazeutische CSO-Dienstleistungen wie Marktforschung und die Einbindung wichtiger Meinungsführer (Key Opinion Leader, KOL) ermöglicht werden kann. Daher wird erwartet, dass die Nachfrage nach pharmazeutischen CSOs im Bereich der Onkologie in den kommenden Jahren aufgrund der zunehmenden Krebserkrankungen und der laufenden Entwicklung neuartiger und innovativer Krebsbehandlungen und -therapien, wie zielgerichteter Therapien und Immuntherapien, weiter steigen wird.

Basierend auf dem Endverbraucher ist der Markt für pharmazeutische Vertragsverkaufsorganisationen in biopharmazeutische Unternehmen und Pharmaunternehmen unterteilt. Das Segment der Pharmaunternehmen hatte 2022 einen größeren Marktanteil. Es wird jedoch erwartet, dass das Segment der biopharmazeutischen Unternehmen zwischen 2022 und 2030 am schnellsten wächst. Pharmaunternehmen sind die wichtigsten Endverbraucher von Vertragsverkaufsorganisationen (CSOs). Diese Unternehmen nutzen CSOs als strategische Partner, um ihre Vertriebs- und Marketingbemühungen zu stärken, den Marktzugang zu rationalisieren und die Ressourcenzuweisung zu optimieren. 

Pharmaunternehmen wenden sich zunehmend an CSO-Dienste, da weltweit immer mehr neue Arzneimittel mit kleinen Molekülen auf den Markt kommen, eine beträchtliche Anzahl von Pharmaunternehmen ähnliche Produkte anbietet und Unternehmen neue Technologien für den Vertragsverkauf in großem Umfang nutzen. Darüber hinaus ist es für Pharmaunternehmen eine Herausforderung, effiziente Vertriebsprofis zu rekrutieren und zu halten. Dies unterstützt die Nachfrage nach CSO-Diensten für Pharmaunternehmen. Pharmaunternehmen wenden sich zunehmend an CSOs, die ihnen dabei helfen, schnell starke Vertriebsteams aufzubauen, die Gemeinkosten des Vertriebsteams zu senken, Zeit und Aufwand beim Rekrutierungsprozess zu sparen und Teilzeit-Vertragsverkaufsteams aufzubauen, um den Bedarf an Investitionen zu eliminieren. Der wachsende Fokus der Pharmaunternehmen auf die Einsparung von Geld und Zeit steigert also die Verkaufschancen für den Markt der Pharma-Vertragsverkaufsorganisationen.

Regionale Analyse:

Geografisch ist der Markt für pharmazeutische Vertragsvertriebsorganisationen in fünf Hauptregionen unterteilt: Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Süd- und Mittelamerika sowie Naher Osten und Afrika. Nordamerika eroberte 2022 einen bedeutenden Anteil des Weltmarktes. Das Marktwachstum in der Region ist auf die Einführung neuer Technologien durch Vertragsvertriebsorganisationen, die Betonung der Pharmaunternehmen auf die Steigerung des Umsatzes mit niedermolekularen und biopharmazeutischen Arzneimitteln und eine verstärkte Fokussierung auf die Senkung der Kosten für den internen Vertrieb zurückzuführen. Die Zahl der Markteinführungen neuer Medikamente ist im Laufe der Zeit sprunghaft angestiegen. Laut einem Bericht von IQVIA über F&E-Trends wurden 2021 weltweit 84 neue Wirkstoffe eingeführt, doppelt so viele wie in den fünf Jahren zuvor. Die Nachfrage nach Vertragsvertriebsdienstleistungen dürfte mit der Zunahme der internationalen Arzneimittelveröffentlichungen steigen. Nordamerika macht den größten Anteil des Marktes für pharmazeutische Vertragsvertriebsorganisationen aus. Wichtige Akteure wie EPS Corp., IQVIA, Inc. und Axxelus treiben das Marktwachstum in dieser Region voran.

Regionale Einblicke in den Markt für pharmazeutische Vertragsvertriebsorganisationen

Die regionalen Trends und Faktoren, die den Markt für pharmazeutische Vertragsvertriebsorganisationen während des gesamten Prognosezeitraums beeinflussen, wurden von den Analysten von Insight Partners ausführlich erläutert. In diesem Abschnitt werden auch die Marktsegmente und die Geografie der pharmazeutischen Vertragsvertriebsorganisationen in Nordamerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum, im Nahen Osten und Afrika sowie in Süd- und Mittelamerika erörtert.

Umfang des Marktberichts über pharmazeutische Vertragsvertriebsorganisationen

Market Players Density: Understanding Its Impact on Business Dynamics

The Pharmaceutical Contract Sales Organizations Market market is growing rapidly, driven by increasing end-user demand due to factors such as evolving consumer preferences, technological advancements, and greater awareness of the product's benefits. As demand rises, businesses are expanding their offerings, innovating to meet consumer needs, and capitalizing on emerging trends, which further fuels market growth.

Market players density refers to the distribution of firms or companies operating within a particular market or industry. It indicates how many competitors (market players) are present in a given market space relative to its size or total market value.

Major Companies operating in the Pharmaceutical Contract Sales Organizations Market are:

1. CMIC Holdings Co., Ltd.
2. Axxelus
3. EPS Holdings, Inc.
4. MaBico
5. IQVIA, Inc.

Disclaimer: The companies listed above are not ranked in any particular order.

Industry Developments and Future Opportunities:

Various initiatives taken by key players operating in the global pharmaceutical contract sales organizations market are listed below:

1. In September 2022, IQVIA, Inc. collaborated with pharmaceutical company Dr. Reddy's Laboratories. As per the arrangement, IQVIA provided Dr. Reddy's access to its Orchestrated Customer Engagement (OCE) platform to assist with its CRM operations. According to the partnership, Dr. Reddy's provided IQVIA's OCE application to all of its marketing users and field staff in India so they could more effectively engage customers by integrating marketing, account management, medical scientific liaison, sales, and other activities.
2. In July 2021, ICON plc—a global provider of outsourced drug and device development and commercialization services to the pharmaceutical, biotechnology, medical device, and government and public health firms—acquired PRA Health Sciences, Inc. The merger enhances the consulting, clinical, and commercial services portfolio, geographic presence, therapeutic capabilities, and data-powered healthcare technology of the ICON, which aims to provide internationally scaled expertise and solutions.

Competitive Landscape and Key Companies:

CMIC Holdings Co Ltd, Axxelus Inc, EPS Holdings Inc, MaBico SA, IQVIA Holdings Inc, Peak Pharma Solutions Inc, QFR Solutions LLC, Promoveo Health LLC, Syneos Health Inc und Mednext Pharmaceuticals Pvt Ltd gehören zu den führenden Pharma-Vertragsverkaufsorganisationen. Diese Unternehmen konzentrieren sich auf neue technologische Dienstleistungen, die Weiterentwicklung bestehender Dienstleistungen und geografische Expansionen, um der wachsenden Verbrauchernachfrage weltweit gerecht zu werden.