Der Private-Banking-Markt soll von 481,30 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 auf 1031,71 Milliarden US-Dollar im Jahr 2031 wachsen; von 2023 bis 2031 wird eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 10,0 % erwartet. Der Markt bietet Wachstumsaussichten aufgrund der aktuellen Private-Banking-Markttrends und ihrer vorhersehbaren Auswirkungen während des Prognosezeitraums. In Bezug auf die Rentabilität ist das Private Banking der führende Sektor in der Finanzdienstleistungslandschaft.
Die Globalisierung hat sich in den letzten Jahrzehnten als Folge der Ausweitung von Handels- und Finanznetzwerken über nationale Grenzen hinweg entwickelt, wodurch Unternehmen und Arbeitnehmer aus anderen Volkswirtschaften immer stärker miteinander vernetzt sind. Eine stärkere Globalisierung schafft mehr Möglichkeiten für internationale Investitionen, was zu mehr investitionsbezogenen Programmen führt. Darüber hinaus ermöglicht die Industrialisierung auch erhöhte Investitionen, länderübergreifende Kooperationen, Partnerschaften und Joint Ventures und fördert so das Wachstum des Private-Banking-Marktes.
Private Banking Marktanalyse
Unter Private Banking versteht man maßgeschneiderte Finanzdienstleistungen und -produkte, die Privatkundenbanken und andere Finanzinstitute ihren vermögenden Privatkunden (HNWI) anbieten. Private Banking wird von Privatkundenbanken und Brokerhäusern jeder Größe angeboten, richtet sich jedoch an eine ausgewählte Kundengruppe. Normalerweise wird dieser Service von spezialisierten Abteilungen angeboten, die als „Private Banking“- oder „Wealth Management“-Abteilungen bezeichnet werden. Private Banking bietet eine Vielzahl von Vermögensverwaltungsdiensten, die alle bequem unter einem Dach angesiedelt sind. Treuhand- und Nachlassplanung, Versicherungen, Steuerdienstleistungen sowie Anlage- und Portfoliomanagement sind einige der angebotenen Private-Banking-Leistungen. In der zunehmend automatisierten und digitalen Bankenumgebung bietet Private Banking seinen Kunden eine Reihe von Vorteilen, Privilegien und maßgeschneiderten Dienstleistungen, die zu einem hoch geschätzten Gut werden. Dennoch gibt es Vorteile sowohl für die Banken als auch für ihre Privatkunden.
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Private-Banking-Markt:
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Überblick über die Private Banking-Branche
- Gängige Finanzdienstleistungen wie Giro- und Sparkonten sind im Private Banking enthalten, werden jedoch individueller angeboten.
- Jedem Kunden wird ein „Beziehungsmanager“ oder „Privatbankier“ zugewiesen, der für alle Belange zuständig ist. Der Privatbankier kümmert sich um alles, von komplexen Aufgaben wie der Einrichtung einer Jumbo-Hypothek bis hin zu Routineaufgaben wie der Rechnungszahlung.
- Beim Private Banking hingegen werden neben CDs und Bankschließfächern auch die gesamten finanziellen Verhältnisse eines Kunden verwaltet.
- Beispiele für spezialisierte Dienstleistungen sind Beratung zu Anlagestrategien und Finanzplanung, Portfoliomanagement, speziellen Finanzierungsmöglichkeiten, Altersvorsorgeplanung und der Übertragung von Geld an künftige Generationen.
Treiber des Private Banking-Marktes
Riesige Nachfrage nach Vermögensverwaltungslösungen treibt den Private-Banking-Markt an
- Die rasant steigende Nachfrage nach Lösungen zur Vermögensverwaltung dürfte die Dynamik des Private-Banking-Marktes neu definieren und zu tiefgreifenden Preisverschiebungen führen.
- Da vermögende Privatpersonen zunehmend nach ausgefeilten Strategien zur Erhaltung und Vermehrung ihres Vermögens suchen, sind Privatbanken gezwungen, ihr Angebot und ihre Wettbewerbsposition zu verbessern.
- Wenn Privatpersonen immer mehr Vermögen anhäufen, sind sie auf der Suche nach ausgefeilten Anlagestrategien, Steueroptimierung, Nachlassplanung und persönlicher Beratung. All das bietet das Private Banking.
- Angesichts der steigenden Nachfrage nach Lösungen zur Vermögensverwaltung ergeben sich für Privatbanken daher zusätzliche Geschäftsmöglichkeiten, und sie können ihr Leistungsangebot erweitern, um den sich wandelnden Bedürfnissen vermögender Kunden gerecht zu werden.
- Darüber hinaus erhöht die zunehmende Komplexität der Finanzmärkte und Anlagemöglichkeiten den Bedarf an fachkundiger Beratung und maßgeschneiderten Lösungen, die Privatbanken erfüllen können.
- Da der weltweite Wohlstand insbesondere in den Schwellenmärkten weiter steigt, vergrößert sich auch der Kreis potenzieller Kunden für Private-Banking-Dienstleistungen, was das Wachstum des Private-Banking-Marktes weiter vorantreibt.
Segmentierungsanalyse des Private Banking-Marktberichts
- Der Private-Banking-Markt ist nach Typ in Vermögensverwaltungsdienste, Versicherungsdienste, Treuhanddienste, Steuerberatung und Immobilienberatung segmentiert.
- Es wird erwartet, dass das Segment der Vermögensverwaltungsdienstleistungen im Jahr 2023 einen beträchtlichen Marktanteil im Private Banking halten wird.
- Der Vermögensverwaltungsservice im Private Banking bezieht sich auf die professionelle Verwaltung der Investitionen und Vermögenswerte eines Kunden durch ein Team von Finanzexperten innerhalb eines Private-Banking-Instituts. Dieser Service umfasst in der Regel personalisierte Anlagestrategien, die auf die finanziellen Ziele, die Risikobereitschaft und den Zeithorizont des Kunden zugeschnitten sind.
- Privatbankiers bieten Beratung und Unterstützung bei der Vermögensaufteilung, Portfoliodiversifizierung und Anlageauswahl mit dem Ziel, die Rendite zu maximieren und gleichzeitig die Risiken effektiv zu managen.
- Sie bieten möglicherweise auch zusätzliche Dienste wie Nachlassplanung, Steueroptimierung und Strategien zur Vermögenserhaltung an.
Private Banking Marktanteilsanalyse nach geografischer Lage
Der Umfang des Private-Banking-Marktes ist im Wesentlichen in fünf Regionen unterteilt: Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika sowie Südamerika. Nordamerika erlebt ein schnelles Wachstum und wird voraussichtlich einen bedeutenden Marktanteil im Private Banking halten. Die bedeutende wirtschaftliche Entwicklung der Region, die wachsende Bevölkerung und der zunehmende Fokus auf Risikomanagement und Private Banking haben zum Wachstum des Marktes beigetragen.
Regionale Einblicke in den Private Banking-Markt
Die regionalen Trends und Faktoren, die den Private-Banking-Markt im Prognosezeitraum beeinflussen, wurden von den Analysten von Insight Partners ausführlich erläutert. In diesem Abschnitt werden auch die Segmente und Geografien des Private-Banking-Marktes in Nordamerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum, im Nahen Osten und Afrika sowie in Süd- und Mittelamerika erörtert.
- Erhalten Sie regionale Daten zum Private-Banking-Markt
Umfang des Private Banking-Marktberichts
| Berichtsattribut | Details |
|---|---|
| Marktgröße im Jahr 2023 | 481,30 Milliarden US-Dollar |
| Marktgröße bis 2031 | 1031,71 Milliarden US-Dollar |
| Globale CAGR (2023 - 2031) | 10,0 % |
| Historische Daten | 2021-2023 |
| Prognosezeitraum | 2023–2031 |
| Abgedeckte Segmente | Nach Typ
|
| Abgedeckte Regionen und Länder | Nordamerika
|
| Marktführer und wichtige Unternehmensprofile |
|
Dichte der Akteure im Private Banking-Markt: Der Einfluss auf die Geschäftsdynamik
Der Private Banking-Markt wächst rasant, angetrieben durch die steigende Endverbrauchernachfrage aufgrund von Faktoren wie sich entwickelnden Verbraucherpräferenzen, technologischen Fortschritten und einem größeren Bewusstsein für die Vorteile des Produkts. Mit steigender Nachfrage erweitern Unternehmen ihr Angebot, entwickeln Innovationen, um die Bedürfnisse der Verbraucher zu erfüllen, und nutzen neue Trends, was das Marktwachstum weiter ankurbelt.
Die Marktteilnehmerdichte bezieht sich auf die Verteilung der Firmen oder Unternehmen, die in einem bestimmten Markt oder einer bestimmten Branche tätig sind. Sie gibt an, wie viele Wettbewerber (Marktteilnehmer) in einem bestimmten Marktraum im Verhältnis zu seiner Größe oder seinem gesamten Marktwert präsent sind.
Die wichtigsten auf dem Private-Banking-Markt tätigen Unternehmen sind:
- CREDIT SUISSE GROUP.
- JPMorgan Chase & Co
- Morgan Stanley
- Royal Bank von Kanada
- UBS
Haftungsausschluss : Die oben aufgeführten Unternehmen sind nicht in einer bestimmten Reihenfolge aufgeführt.
- Überblick über die wichtigsten Akteure auf dem Private-Banking-Markt
Die „Private Banking Marktanalyse“wurde nach Typ und Anwendung durchgeführt. Auf der Grundlage des Typs ist der Markt in Vermögensverwaltungsservice, Versicherungsservice, Treuhandservice, Steuerberatung und Immobilienberatung unterteilt. Auf der Grundlage der Anwendung ist der Private-Banking-Markt in Privat- und Unternehmenskunden unterteilt. Auf der Grundlage der Geografie ist der Markt in Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, den Nahen Osten und Afrika sowie Südamerika unterteilt.
Neuigkeiten und aktuelle Entwicklungen auf dem Private-Banking-Markt
Unternehmen verfolgen im Private-Banking-Markt anorganische und organische Strategien wie Fusionen und Übernahmen. Nachfolgend sind einige aktuelle Marktentwicklungen aufgeführt:
- Im Juli 2023 kündigte HSBC den Start seines Global Private Banking (GPB)-Geschäfts in Indien an, um vermögende (HNW) und sehr vermögende (UHNW) Fachleute, Unternehmer und deren Familien zu bedienen. Das neue Geschäft richtet sich an Kunden mit investierbaren Vermögenswerten von mehr als 2 Millionen USD. Der Start zeigt auch das Engagement der Bank, das Vermögensmanagement in Asien anzuführen, indem sie erstklassige Vermögenslösungen, globale Private-Banking-Expertise, ein umfangreiches internationales Netzwerk und Zugang zu Geschäftsbanken und globalen Bank- und Marktkapazitäten bietet.
[Quelle: HSBC, Unternehmenswebsite]
- Im Oktober 2022 startete HSBC Global Private Banking sein Geschäft in den großen chinesischen Städten Chengdu und Hangzhou, um einen größeren Anteil am chinesischen Vermögensmarkt zu erobern. Die Bank plante auch, Möglichkeiten in der südwestlichen Region Chinas zu erkunden.
[Quelle: HSBC, Unternehmenswebsite]
Umfang und Ergebnisse des Private Banking-Marktberichts
Die Prognose des Private-Banking-Marktes wird auf der Grundlage verschiedener sekundärer und primärer Forschungsergebnisse wie wichtiger Unternehmenspublikationen, Verbandsdaten und Datenbanken geschätzt. Der Marktbericht „Private Banking Market Size and Forecast (2021–2031)“ bietet eine detaillierte Analyse des Marktes, die die folgenden Bereiche abdeckt:
- Marktgröße und -prognose auf globaler, regionaler und Länderebene für alle abgedeckten wichtigen Marktsegmente.
- Marktdynamik wie Treiber, Beschränkungen und wichtige Chancen.
- Wichtige Zukunftstrends.
- Detaillierte PEST- und SWOT-Analyse
- Globale und regionale Marktanalyse, die wichtige Markttrends, wichtige Akteure, Vorschriften und aktuelle Marktentwicklungen abdeckt.
- Branchenlandschaft und Wettbewerbsanalyse, einschließlich Marktkonzentration, Heatmap-Analyse, Schlüsselakteuren und aktuellen Entwicklungen.
- Detaillierte Firmenprofile.
- Historical Analysis (2 Years), Base Year, Forecast (7 Years) with CAGR
- PEST and SWOT Analysis
- Market Size Value / Volume - Global, Regional, Country
- Industry and Competitive Landscape
- Excel Dataset
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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to country scope.
Frequently Asked Questions
Huge demand for wealth management solutions and increasing demand for private equity are the major factors that propel the global private banking market.
The global private banking market was estimated to be US$ 481.30 billion in 2023 and is expected to grow at a CAGR of 10.0 % during the forecast period 2023 - 2031.
Digital transformation promoting online private banking is anticipated to play a significant role in the global private banking market in the coming years.
The key players holding majority shares in the global private banking market are CREDIT SUISSE GROUP.; JPMorgan Chase & Co; Morgan Stanley; Goldman Sachs; and Bank of America Corporation
The global private banking market is expected to reach US$ 1,031.71 billion by 2031.
Trends and growth analysis reports related to Banking, Financial Services, and Insurance : READ MORE..
- CREDIT SUISSE GROUP.
- JPMorgan Chase & Co
- Morgan Stanley
- Royal Bank of Canada
- UBS
- JuliusBaer Group
- Charles Schwab & Co
- Citigroup Inc
- Goldman Sachs
- Bank of America Corporation
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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