Supply Chain Financing Market Trends, Size, Share by 2031
Größe und Trends des Supply-Chain-Finanzierungsmarktes
Es wird erwartet, dass die Größe des Supply-Chain-Finanzierungsmarkts von 6,5 Milliarden US-Dollar im Jahr anwächst 2023 auf 12,5 Milliarden US-Dollar bis 2031; Es wird erwartet, dass es von 2023 bis 2031 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 8,5 % wachsen wird. Das Marktwachstum in der Branche wird durch verschiedene Faktoren angetrieben, darunter niedrigere Finanzierungskosten und verbesserte Effizienz, Globalisierung und Lieferkettenrisiken sowie den steigenden Bedarf an Betriebskapital Management.
Marktanalyse für Supply-Chain-Finanzierung
Mehrere Faktoren treiben den Markt für Supply-Chain-Finanzierung an. Erstens besteht ein wachsendes Bedürfnis nach Sicherheit bei Lieferaktivitäten, was zu einer erhöhten Nachfrage nach Supply-Chain-Finanzierungslösungen geführt hat. Dieses Bedürfnis nach Sicherheit ist in der aktuellen Geschäftslandschaft, in der Störungen und Unsicherheiten an der Tagesordnung sind, besonders ausgeprägt. Zweitens trägt die Einführung der Lieferkettenfinanzierung durch kleine und mittlere Unternehmen (KMU) in Entwicklungsländern zum Wachstum des Marktes bei. KMU erkennen die Vorteile der Supply-Chain-Finanzierung bei der Verbesserung ihrer Finanzabläufe und der Steigerung ihrer Wettbewerbsfähigkeit.
Überblick über die Supply-Chain-Finanzierungsbranche< /strong>
- Supply Chain Finance, auch bekannt als Lieferantenfinanzierung oder Reverse Factoring, ist eine Finanzlösung, die den Cashflow und das Betriebskapital für Unternehmen optimiert, die an Lieferkettenaktivitäten beteiligt sind.
- Dabei handelt es sich um eine Reihe technologiebasierter Prozesse, die Käufer, Lieferanten und Finanzinstitute miteinander verbinden, um Finanzierungskosten zu senken, die Cashflow-Effizienz zu verbessern und Risiken zu reduzieren. Bei der Supply-Chain-Finanzierung verfügt der Käufer in der Regel über eine bessere Bonität als der Verkäufer, was ihm ermöglicht, zu geringeren Kosten an Kapital von einem Finanzdienstleister zu gelangen.
- Dieser Vorteil ermöglicht es Käufern, bessere Konditionen mit Verkäufern auszuhandeln, beispielsweise längere Zahlungspläne. In der Zwischenzeit können Verkäufer eine sofortige Zahlung von einer zwischengeschalteten Finanzierungsstelle erhalten, sodass sie ihre Produkte schneller verkaufen können. Das Ziel der Supply-Chain-Finanzierung besteht darin, kurzfristige Kredite bereitzustellen und das Betriebskapital sowohl für Käufer als auch für Verkäufer zu optimieren. Es hilft Lieferanten, frühzeitig Zahlungen auf ihre Rechnungen zu erhalten, wodurch das Risiko einer Unterbrechung der Lieferkette verringert und die Finanzstabilität verbessert wird. Käufer profitieren von einem erhöhten Betriebskapital und der Möglichkeit, die Beziehungen zu Lieferanten zu stärken.
Markttreiber für Supply-Chain-Finanzierung
Steigendes Bedürfnis nach Sicherheit von Lieferaktivitäten zur Förderung des Supply-Chain-Finanzierungsmarktes
- Mehrere Schlüsselfaktoren treiben das Wachstum des Supply-Chain-Finanzierungsmarktes voran. In erster Linie trägt das steigende Sicherheitsbedürfnis zur Ausweitung der Lieferkette und zur Finanzierung des Marktwachstums bei.
- Die Nachfrage nach Lieferkettenfinanzierungen steigt aufgrund von Marktmanipulationen, zu denen Faktoren wie Vertrauensverlust der Anleger, Schäden an der Marktintegrität, betrügerisches Verhalten und der Druck auf Finanzunternehmen, in die Versorgung zu investieren, gehören Chain-Finance-Ansätze, die eine bessere Datenerfassung, Überwachungsmöglichkeiten und finanzielle Sicherheit bieten. In den Anfängen des internationalen Handels waren Exporteure unsicher, ob Importeure ihre Waren bezahlen würden.
- Im Gegensatz dazu hatten Importeure Bedenken, Zahlungen ohne Garantie für den Warenversand zu leisten. Die Lieferkettenfinanzierung hat sich weiterentwickelt, um diesen Risiken zu begegnen, indem sie Exporteuren schnellere Zahlungen ermöglicht und Importeure durch Akkreditive absichert. Um der Konkurrenz immer einen Schritt voraus zu sein, führen Supply-Chain-Finanzierungsanbieter mehr Lösungen ein, um das Erlebnis der Anlegerschnittstelle zu verbessern. Es wird erwartet, dass dieser verstärkte Fokus auf Sicherheit bei Lieferkettenaktivitäten neue Möglichkeiten für die Marktprognose für Lieferkettenfinanzierungen mit sich bringt.
Segmentierungsanalyse des Marktberichts für Lieferkettenfinanzierungen< /span>
Je nach Angebot ist der Markt für Lieferkettenfinanzierung in Export- und Importrechnungen, Akkreditive, Erfüllungsgarantien, Versandgarantien und andere unterteilt. Es wird erwartet, dass das Segment Export- und Importrechnungen im Jahr 2023 einen erheblichen Marktanteil bei der Lieferkettenfinanzierung halten wird. Dies ist auf die Rolle der Banken bei der Erleichterung des Dokumenten- und Zahlungsverkehrs an Lieferanten zurückzuführen. Im Zusammenhang mit der Handelsfinanzierung ist eine Exportrechnung zum Inkasso eine Methode, bei der sich ein Exporteur an eine Bank wendet, um die Bewegung von Dokumenten und deren Freigabe zu kontrollieren. Exporteure sind häufig dem Risiko ausgesetzt, dass Importeure ihre Zahlungen nicht leisten, während Importeure befürchten, Zahlungen ohne Garantie für den Versand der Waren zu leisten. Die Finanzierung der Lieferkette, insbesondere durch den Einsatz von Exportrechnungen, begegnet diesen Risiken, indem sie Zahlungen an Exporteure beschleunigt und Importeure durch Akkreditive (LOC) absichert. Daher wird erwartet, dass der zunehmende Bedarf an Sicherheit und Schutz bei internationalen Handelsaktivitäten neue Trends auf dem Markt für Lieferkettenfinanzierung mit sich bringt.
Marktanalyse für Lieferkettenfinanzierung nach Geographie
Marktanalyse für Lieferkettenfinanzierung nach Geografie
Der Umfang des Supply-Chain-Finanzierungsmarktberichts ist hauptsächlich in fünf Regionen unterteilt: Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Asien. Afrika und Südamerika. Nordamerika verzeichnet ein schnelles Wachstum und wird voraussichtlich einen bedeutenden Marktanteil bei der Finanzierung der Lieferkette halten. Der Einfluss der Globalisierung auf Unternehmensfinanzen und Lieferkettenrisiken hat zugenommen, was zu einer erhöhten Nachfrage nach Lieferkettenfinanzierungslösungen führt. Darüber hinaus stellt die zunehmende Fernarbeit und soziale Distanzierung die Supply-Chain-Finanzierung vor Herausforderungen bei der Erfassung von Daten von mehreren Standorten und Quellen. Dies hat die Bedeutung robuster Supply-Chain-Finanzierungslösungen zur Minderung von Risiken und zur Gewährleistung eines reibungslosen Betriebs hervorgehoben.
Umfang des Supply-Chain-Finanzierungsmarktberichts
Die „Supply Chain Financing Market Analysis“ wurde basierend auf Angebot, Anbieter, Anwendung und Geografie durchgeführt. Hinsichtlich des Angebots ist der Markt in Export- und Importrechnungen, Akkreditive, Erfüllungsgarantien, Versandgarantien und andere unterteilt. Je nach Anbieter ist der Markt in Banken, Handelsfinanzierungshäuser und andere unterteilt. Je nach Anwendung ist der Markt in inländische und internationale Märkte unterteilt. Basierend auf der Geographie ist der Markt in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, den Nahen Osten und den Nahen Osten unterteilt. Afrika und Südamerika.
Berichtsattribut | Details |
Marktgröße im Jahr 2023 | 6,5 Milliarden USD |
Marktgröße im Jahr 2031 | 12,5 Milliarden US-Dollar |
Globale CAGR (2024–2031) | 8,5 % |
Tatsächliche Daten | 2021 – 2022 |
Prognosezeitraum | 2024 – 2031 |
Berichtsabdeckung | Marktgröße und Prognosen (US-Dollar), Markt Fahrer & Trendanalyse, PEST-Analyse, Schlüsselchancen, regionale & Länderanalyse, Wettbewerbslandschaft, Unternehmensprofile |
Abgedeckte Segmente | Angebot (Export- und Importrechnungen, Akkreditive, Leistungsgarantien, Versandgarantien und andere); Anbieter (Banken, Trading Finance House und andere); Bewerbung (national und international); und Geographie |
Abgedeckte Regionen | Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Südamerika, MEA |
Abgedeckte Länder | USA; Kanada; Mexiko; VEREINIGTES KÖNIGREICH; Deutschland; Frankreich, Russland, Italien; China; Indien; Japan, Australien; Südkorea; Brasilien; Saudi-Arabien; Vereinigte Arabische Emirate; Südafrika |
Marktführer und wichtige Unternehmensprofile | HSBC Group, Royal Bank of Scotland plc, Citigroup, Inc., JPMORGAN CHASE & CO., BANK OF AMERICA CORPORATION, BNP Paribas, Eulers Herms (Allianz Trade), Standard Chartered, Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. und Asian Development Bank |
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Marktnachrichten und aktuelle Entwicklungen im Bereich Supply Chain Financing
Unternehmen verfolgen anorganische und organische Strategien wie Fusionen und Übernahmen im Supply-Chain-Finanzierungsmarkt. Nachfolgend sind einige wichtige Marktentwicklungen der letzten Zeit aufgeführt:
- Im August 2023 tätigte HSBC eine strategische Investition von 35 Millionen US-Dollar in Tradeshift, einem Supply-Chain-Finanzierungsunternehmen. im Rahmen ihrer Pläne zur Gründung eines neuen Joint-Venture-Unternehmens. Das Joint Venture wird sich auf die Entwicklung eingebetteter Finanzdienstleistungen konzentrieren. Diese Investition ist Teil einer größeren Finanzierungsrunde, die voraussichtlich mindestens 70 Millionen US-Dollar von HSBC und anderen Investoren einsammeln wird. Die Zusammenarbeit zwischen HSBC und Tradeshift zielt darauf ab, eine Reihe digitaler Lösungen zu schaffen, die in die Plattform von Tradeshift und andere Plattformen integriert werden. Zu diesen Lösungen gehören Zahlungs- und Fintech-Dienste, die in Handels-, - und Marktplatzerlebnisse eingebettet sind. Das Joint Venture wird es Tradeshift ermöglichen, sein Business-Commerce-Angebot weltweit zu skalieren und HSBC gleichzeitig die Bereitstellung innovativer Finanzdienstleistungen auf verschiedenen Plattformen ermöglichen.
(Quelle: HSBC, Unternehmenswebsite)
- Im September 2023 ging HSBC eine Partnerschaft mit Cainiao Network ein Technology, eine Logistikeinheit der Alibaba Group, führt eine innovative digitale Handelsfinanzierungslösung für Online-Händler ein. Ziel dieser Zusammenarbeit ist es, einen optimierten und zugänglichen Handelsfinanzierungsprozess für Händler in Hongkong bereitzustellen, die auf dem E-Marktplatz TMall Global verkaufen, zu dem Alibaba gehört. Das neue System nutzt Logistikinformationen in Echtzeit für die Bonitätsprüfung und ermöglicht so schnellere und effizientere Kreditgenehmigungen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Handelsfinanzierungsprozessen, die Sicherheiten oder eine umfangreiche Finanzdokumentation erfordern, nutzt diese Lösung umfassende von Cainiao bereitgestellte Informationen, einschließlich Kundenhintergrund, Echtzeitbestand und Betriebsstatus, um die Kreditwürdigkeit zu beurteilen. Dies ist das erste Mal, dass HSBC Daten von Drittanbietern für die Genehmigung von Handelsfinanzierungsdarlehen nutzt.
(Quelle: HSBC, Unternehmenswebsite)
Supply-Chain-Finanzierungsmarktbericht: Berichterstattung & Ergebnisse
Der Marktbericht „Supply Chain Financing Market Size and Forecast (2021–2031)“ bietet eine detaillierte Analyse des Marktes, der die folgenden Bereiche abdeckt-
- Marktgröße & Prognose auf globaler, regionaler und Länderebene für alle wichtigen Marktsegmente, die im Geltungsbereich abgedeckt sind.
- Marktdynamik wie Treiber, Einschränkungen und wichtige Chancen.
- Wichtige Zukunftstrends.
- Detaillierte PEST & SWOT-Analyse
- Globale und regionale Marktanalyse, die wichtige Markttrends, Hauptakteure, Vorschriften und aktuelle Marktentwicklungen abdeckt.
- Branchenlandschaft und Wettbewerbsanalyse zur Marktkonzentration , Heatmap-Analyse, Hauptakteure und aktuelle Entwicklungen.
- Detaillierte Unternehmensprofile.
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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to country scope.
Frequently Asked Questions
The market growth in the industry is being driven by various factors, including lower financing costs and improved efficiency, globalization and supply chain risk, and the rising need for working capital management.
The supply chain financing market size is expected to grow from US$ 6.5 billion in 2023 to US$ 12.5 billion by 2031; it is anticipated to expand at a CAGR of 8.5% from 2023 to 2031.
Rising fintech solutions are impacting supply chain financing, which is anticipated to play a significant role in the global supply chain financing market in the coming years.
The key players holding majority shares in the global supply chain financing market are Citigroup, Inc, BNP Paribas, Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc, JPMORGAN CHASE & CO., Asian Development Bank.
The global supply chain financing market is expected to reach US$ 12.5 billion by 2031.
- HSBC Group
- Royal Bank of Scotland plc
- Citigroup, Inc.
- JPMORGAN CHASE & CO.
- BANK OF AMERICA CORPORATION
- BNP Paribas
- Eulers Herms (Allianz Trade)
- Standard Chartered
- Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.
- Asian Development Bank
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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