Der Markt für Handelskreditversicherungen soll von 14,19 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 auf 27,56 Milliarden US-Dollar im Jahr 2031 anwachsen. Der Markt wird zwischen 2023 und 2031 voraussichtlich eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 8,7 % verzeichnen. Die Entwicklung cloudbasierter Handelskreditversicherungslösungen dürfte einer der wichtigsten Trends auf dem Markt bleiben.
Marktanalyse für Warenkreditversicherungen
Die Warenkreditversicherung ist eine wichtige Kreditrisikomanagementpolice, die zur Sicherung der Entwicklung von Unternehmen eingesetzt wird, indem sie sie vor Verlusten im Zusammenhang mit einer unbezahlten Rechnung schützt. Sie hilft Versicherern, indem sie ihre Rechnungen aufgrund von Insolvenz, Konjunkturabschwung, Konkurs und anderen Problemen bezahlt. Politische Unruhen und ungünstige Geschäftsentwicklungen können zu erhöhten Risiken für Unternehmen führen, die grenzüberschreitend handeln. Dies stellt einen wichtigen Antriebsfaktor für die Einführung von Warenkreditversicherungslösungen auf der ganzen Welt dar.
Marktübersicht für Warenkreditversicherungen
Warenkreditversicherungen werden häufig in der IT- und Telekommunikationsbranche , im Einzelhandel, in der Fertigung, in der Lebensmittel- und Getränkebranche und in anderen Branchen eingesetzt, um sich vor finanziellen Risiken zu schützen. Technologischer Fortschritt, steigende Inflation, zunehmende Komplexität der Lieferketten und günstige Regierungsinitiativen treiben das Wachstum des Warenkreditversicherungsmarktes voran . Eine steigende Nachfrage nach Warenkreditversicherungen bei KMU, KKMU und größeren Unternehmen zur angemessenen Aufrechterhaltung ihrer Einnahmen trägt erheblich zum allgemeinen Wachstum des Warenkreditversicherungsmarktes bei.
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Handelskreditversicherungsmarkt:
CAGR (2023 - 2031)8,7 %- Marktgröße 2023
14,19 Milliarden US-Dollar - Marktgröße 2031
27,56 Milliarden US-Dollar
Marktdynamik
- Anstieg der Unternehmensinsolvenzen
- Steigende Inflation und hohe Zinsen
- Regierungsinitiativen zur Unterstützung von KMU und kleinen und mittleren Unternehmen beim Abschluss einer Warenkreditversicherung
- Entwicklung Cloud-basierter Warenkreditversicherungslösungen
- Komplexität der Lieferkette
- Wichtige Initiativen zur Förderung des Einsatzes von KI in Handelskreditversicherungslösungen
Schlüsselfiguren
- Allianz Trade
- COFACE SA
- American International Group Inc
- Chubb GmbH
- QBE Insurance Group Ltd
- Aon Plc
- Credendo
- Atradius NV
- Zürich Versicherungs-Gruppe AG
- Große amerikanische Versicherungsgesellschaft
Regionaler Überblick
- Nordamerika
- Europa
- Asien-Pazifik
- Süd- und Mittelamerika
- Naher Osten und Afrika
Marktsegmentierung
Unternehmensgröße- Große Unternehmen
- KMU
Anwendung- International
- Inländisch
Endbenutzer- Energie
- Automobilindustrie
- Luft- und Raumfahrt
- Chemikalien
- Metalle
- Landwirtschaft
- Essen und Getränke
- Finanzdienstleistungen
- Technologie und Telekommunikation
- Transport
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Markttreiber und Chancen für Warenkreditversicherungen
Regierungsinitiativen zur Unterstützung von KMU und kleinen und mittleren Unternehmen beim Abschluss einer Warenkreditversicherung
Versicherungsschutz ist für Mikro-, Klein- und Mittelunternehmen (KKMU) sowie kleine und mittlere Unternehmen (KMU) von entscheidender Bedeutung, da er finanzielle Risiken senkt und Risiken wie Zahlungsausfälle absorbiert. Die wachsenden geopolitischen Probleme, der wirtschaftliche Abschwung, die Instabilität in der Lieferkette, die Inflation und andere Faktoren haben die Risiken bei Exporten weltweit erhöht, was die Nachfrage nach Warenkreditversicherungen unter KKMU für reibungslose Zahlungen steigert. Darüber hinaus deuten historische Trends darauf hin, dass die Mehrheit der KKMU und KMU in Indien nicht versichert ist, da sie die Notwendigkeit einer Versicherung nicht verstehen. Sie schließen eine Versicherung nur ab, wenn ein Käufer oder eine Bank sie verlangt, was sie anfällig für finanzielle Risiken macht. Dies ermutigt die Regierung auch, Initiativen zu ergreifen, um KKMU und KMU beim Abschluss einer Warenkreditversicherung zu unterstützen, um ihr Geschäft vor finanziellen Risiken und Zahlungsausfällen zu schützen. So unterstützen beispielsweise die Richtlinien zur Warenkreditversicherung der Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) aus dem Jahr 2021 KKMU und KMU beim Abschluss einer Warenkreditversicherung, um ihre Unternehmen vor sich entwickelnden Versicherungsrisiken zu schützen. Die Richtlinien umfassen:
- Die Regierung und die Marktteilnehmer fördern eine nachhaltige und starke Entwicklung des Warenkreditversicherungsgeschäfts.
- Allgemeine Versicherungsgesellschaften bieten Lieferanten, lizenzierten Banken und anderen Finanzinstituten Warenkreditversicherungen an, um ihnen bei der Bewältigung von Geschäftsrisiken und dem Zugang zu neuen Märkten zu helfen. Warenkreditversicherungen unterstützen Unternehmen bei der Bewältigung von Zahlungsausfällen im Zusammenhang mit Handelsfinanzierungsportfolios.
- Allgemeine Versicherungsgesellschaften bieten maßgeschneiderte Warenkreditversicherungen an, die die Geschäftstätigkeit von KMU und KKMU verbessern und ihnen helfen, sich vor neu entstehenden Versicherungsrisiken zu schützen.
Daher wird das Marktwachstum durch günstige Richtlinien und andere Regierungsinitiativen gefördert, die kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) beim Abschluss einer Warenkreditversicherung zur Absicherung ihrer Unternehmen vor finanziellen Risiken unterstützen.
Komplexität der Lieferkette
Die Expansion der E-Commerce-Branche führt zu einer erhöhten Nachfrage nach neuen Lieferkettenvereinbarungen. Die Entwicklung neuer Lieferkettenvereinbarungen erhöht die Komplexität der Lieferketten, was die Nachfrage nach Warenkreditversicherungen im E-Commerce zur Rationalisierung der Geschäftsprozesse erhöht. Infolgedessen entwickeln Marktteilnehmer eine neue Palette von Warenkreditversicherungsdiensten für die E-Commerce-Branche. So führte Allianz Trade im März 2024 Allianz Trade Pay-Dienste für B2B-E-Commerce-Aktivitäten ein. Allianz Trade Pay ist eine Zahlungslösung, die eine Vielzahl von Diensten wie ein Betrugsmodul, eine digitale Käufer-Onboarding-Lösung, Warenkreditversicherungsschutz und eine Sofortfinanzierungslösung über die Finanzinstitutspartner von Allianz Trade bietet. Allianz Trade Pay bietet dem E-Commerce-Ökosystem Flexibilität, Sicherheit, Einfachheit und Wettbewerbsfähigkeit, was seine Akzeptanz in der E-Commerce-Branche zur Verwaltung komplexer Lieferketten erhöht.
Verschiedene Länder führen das multipolare System ein, das die Präsenz fortschrittlicher Markthersteller für die Rückverlagerung oder Verlagerung der Produktion erfordert. Dies führte zu einer Nachfrage nach parallelen und mehrfachen Lieferketten und zur Verlagerung von Produktionsanlagen, um die Bedürfnisse der Kunden auf der ganzen Welt zu erfüllen. Infolgedessen führt eine Verringerung der Lieferkettenaktivität für Zwischenprodukte zu einer Zunahme der Komplexität im Zusammenhang mit dem Handel, insbesondere bei Zwischenprodukten. Laut den im Oktober 2023 veröffentlichten Daten der Welthandelsorganisation (WTO) ging die Lieferkettenaktivität für Zwischenprodukte im ersten Halbjahr 2023 um 48,5 % zurück. Im Vergleich zu den vorangegangenen drei Jahren sank sie von durchschnittlich 51,0 %. Daher werden die Komplexitäten der Lieferketten die Nachfrage nach Warenkreditversicherungen zum Schutz gegen Gegenparteirisiken erhöhen, was im Prognosezeitraum voraussichtlich zahlreiche Möglichkeiten für das Wachstum des Warenkreditversicherungsmarktes schaffen wird.
Segmentierungsanalyse des Marktberichts zur Warenkreditversicherung
Wichtige Segmente, die zur Ableitung der Marktanalyse für Warenkreditversicherungen beigetragen haben, sind Unternehmensgröße, Anwendung und Endbenutzer.
- Basierend auf der Unternehmensgröße ist der Markt für Warenkreditversicherungen in Großunternehmen und KMU unterteilt. Das Segment der Großunternehmen hatte im Jahr 2023 einen größeren Marktanteil.
- Basierend auf der Anwendung ist der Markt in inländisch und international unterteilt. Das internationale Segment hatte im Jahr 2023 einen größeren Marktanteil.
- Nach Endverbraucher ist der Markt in Energie, Automobil, Luft- und Raumfahrt, Chemie, Metalle, Landwirtschaft, Lebensmittel und Getränke, Finanzdienstleistungen, Technologie und Telekommunikation, Transport und andere unterteilt. Das Energiesegment hatte im Jahr 2023 einen größeren Marktanteil.
Handelskreditversicherung Marktanteilsanalyse nach Geografie
Der geografische Umfang des Marktberichts zur Warenkreditversicherung ist hauptsächlich in fünf Regionen unterteilt: Nordamerika, Asien-Pazifik, Europa, Naher Osten und Afrika sowie Süd- und Mittelamerika.
Europa dominierte 2023 den Marktanteil der Handelskreditversicherung. Laut dem Allianz Trade-Bericht vom April 2023 hatten 76 % der Unternehmen in Deutschland Zahlungsverzögerungen. Diese Zahlungsverzögerungen nehmen aufgrund der Komplexität und Störungen in den Lieferketten zu. Darüber hinaus gab es laut derselben Quelle in Deutschland mehr als 22 % von 17.800 Fällen von Unternehmensinsolvenzen aufgrund übermäßiger Verschuldung und unzureichender Kapitalreserven. Der Anstieg der Zahlungsverzögerungen und Insolvenzraten sind also einige Faktoren, die die Nachfrage nach Handelskreditversicherungen bei Unternehmen erhöhen, um sich vor finanziellen Risiken zu schützen. Die steigende Nachfrage nach Handelskreditversicherungen bei Unternehmen ermutigt Versicherungsunternehmen, ihr Geschäft in ganz Frankreich auszuweiten. Laut einer im November 2023 von Allianz Trade durchgeführten Umfrage haben beispielsweise 97 % der französischen Unternehmen ihren Kunden Zahlungsfristen mit einem durchschnittlichen Zeitrahmen von 48 Tagen angeboten. Es gibt eine große Präsenz großer Akteure im Land wie Allianz Trade, COFACE SA und Atradius NV. Diese Akteure unterstützen Unternehmen, indem sie regelmäßig Zahlungen leisten, was dem Land auch dabei hilft, die Zahl der Zahlungsverzögerungen zu reduzieren, von denen kleine Unternehmen betroffen sind. All diese Faktoren tragen zum Wachstum des Handelskreditversicherungsmarktes in Frankreich bei.
Umfang des Marktberichts zur Warenkreditversicherung
| Berichtsattribut | Einzelheiten |
|---|---|
| Marktgröße im Jahr 2023 | 14,19 Milliarden US-Dollar |
| Marktgröße bis 2031 | 27,56 Milliarden US-Dollar |
| Globale CAGR (2023 - 2031) | 8,7 % |
| Historische Daten | 2021-2022 |
| Prognosezeitraum | 2024–2031 |
| Abgedeckte Segmente | Nach Unternehmensgröße
|
| Abgedeckte Regionen und Länder | Nordamerika
|
| Marktführer und wichtige Unternehmensprofile |
|
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Nachrichten und aktuelle Entwicklungen zum Handelskreditversicherungsmarkt
Der Markt für Warenkreditversicherungen wird durch die Erhebung qualitativer und quantitativer Daten aus Primär- und Sekundärforschung bewertet, die wichtige Unternehmenspublikationen, Verbandsdaten und Datenbanken einbezieht. Nachfolgend sind einige der Entwicklungen auf dem Markt für Warenkreditversicherungen aufgeführt:
- Coface, ein globaler Kreditversicherer, gab bekannt, dass er am 1. April eine Niederlassung in Neuseeland eröffnet hat, nachdem er die Genehmigung der Reserve Bank of New Zealand erhalten hatte. Diese Expansion in ein neues Land stärkt die internationale Abdeckung der Gruppe weiter. (Quelle: Coface, Pressemitteilung, April 2024)
- Chubb hat mit dem in Großbritannien ansässigen Insurtech Cytora zusammengearbeitet, um generative KI für die Bearbeitung von Versicherungsansprüchen zu entwickeln. Ziel dieser Zusammenarbeit ist es, Chubbs Dokumentenmanagement für Ansprüche durch die Automatisierung des Digitalisierungsprozesses zu transformieren. (Quelle: Chubb, Pressemitteilung, März 2024)
Marktbericht zur Warenkreditversicherung – Umfang und Ergebnisse
Der Bericht „Marktgröße und Prognose für Handelskreditversicherungen (2021–2031)“ bietet eine detaillierte Analyse des Marktes, die die folgenden Bereiche abdeckt:
- Größe und Prognose des Handelskreditversicherungsmarktes auf globaler, regionaler und Länderebene für alle wichtigen Marktsegmente, die im Rahmen des Berichts abgedeckt sind
- Markttrends und Marktdynamiken im Bereich der Warenkreditversicherung, darunter Treiber, Beschränkungen und wichtige Chancen
- Detaillierte PEST- und SWOT-Analyse
- Analyse des Marktes für Warenkreditversicherungen, die wichtige Markttrends, globale und regionale Rahmenbedingungen, wichtige Akteure, Vorschriften und aktuelle Marktentwicklungen umfasst
- Branchenlandschaft und Wettbewerbsanalyse, einschließlich Marktkonzentration, Heatmap-Analyse, prominenten Akteuren und aktuellen Entwicklungen auf dem Markt für Warenkreditversicherungen
- Detaillierte Firmenprofile
- Historical Analysis (2 Years), Base Year, Forecast (7 Years) with CAGR
- PEST and SWOT Analysis
- Market Size Value / Volume - Global, Regional, Country
- Industry and Competitive Landscape
- Excel Dataset
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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to segments covered.
Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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to country scope.
Frequently Asked Questions
The trade credit insurance market is expected to register an incremental growth value of US$ 13.37 billion during the forecast period
Large enterprises segment is expected to hold a major market share of trade credit insurance market in 2023
The global market size of trade credit insurance market by 2031 will be around US$ 27.56 billion
The United States is expected to hold a major market share of trade credit insurance market in 2023
Asia Pacific is expected to register highest CAGR in the trade credit insurance market during the forecast period (2023-2031)
United States, China, and Rest of Europe are expected to register high growth rate during the forecast period
BEA, BBC Bircher AG, GEZE GmbH, Hotron Ltd, MS SEDCO, OPTEX TECHNOLOGIES INC, Pepperl+Fuchs SE, Nabtesco Corp, Ningbo VEZE Automatic Door Co., Ltd., and TORMAX USA Inc. are the key market players expected to hold a major market share of trade credit insurance market in 2023
Development of cloud-based trade credit insurance solutions are anticipated to play a significant role in the trade credit insurance market in the coming years.
Surge in business insolvencies, rise in inflation and high interest rates, and government initiatives supporting MSMEs and SMEs to adopt trade credit insurance are the major factors that propel the trade credit insurance market.
The estimated global market size for the trade credit insurance market in 2023 is expected to be around US$ 14.19 billion
Trends and growth analysis reports related to Banking, Financial Services, and Insurance : READ MORE..
The List of Companies - Trade Credit Insurance Market
- Allianz Trade
- COFACE SA
- American International Group Inc
- Chubb Ltd
- QBE Insurance Group Ltd
- Aon Plc
- Credendo
- Atradius NV
- Zurich Insurance Group AG
- Great American Insurance Company
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
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Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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