Der Markt für Handelsüberwachungssysteme soll von 1,30 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 auf 4,41 Milliarden US-Dollar im Jahr 2031 anwachsen. Für den Zeitraum 2023–2031 wird ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 16,5 % erwartet. Steigende Investitionen in die Einhaltung von Vorschriften werden voraussichtlich weiterhin ein wichtiger Trend auf dem Markt bleiben.
Marktanalyse für Handelsüberwachungssysteme
Angetrieben von verschiedenen Faktoren und mit einer Vielzahl von Möglichkeiten wächst und entwickelt sich der Markt für Handelsüberwachungssysteme schnell. Eine der größten Chancen, die Handelsüberwachungssysteme nutzen können, sind fortschrittliche Überwachungstechnologien wie KI-basierte Mustererkennung und Algorithmen für maschinelles Lernen. KI-Technologien helfen Finanzinstituten heute dabei, große Mengen an Handelsdaten in Echtzeit zu analysieren und verdächtige Handelsmuster und mögliche Fälle von Marktmissbrauch leicht zu identifizieren. Der Markt wird auch von der wachsenden Bedeutung ganzheitlicher Überwachungslösungen mit integrierter Markt- und Kommunikationsüberwachung profitieren, verbunden mit der Einführung von Gesetzen und Vorschriften für Finanzinstitute zur Verbesserung der organisatorischen Sicherheit und des Datenschutzes.
Marktübersicht für Handelsüberwachungssysteme
Handelsüberwachungssysteme sind umfassende technologische Lösungen, die von Finanzinstituten und Aufsichtsbehörden eingesetzt werden, um Marktmissbrauch, Insiderhandel und andere Verfehlungen auf den Finanzmärkten zu überwachen , zu erkennen und zu verhindern. Solche Systeme nutzen fortschrittliche Technologien wie künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen und Big Data Analytics, um Unmengen von Handelsdaten in Echtzeit auf unregelmäßige Handelsmuster, mögliche Verstöße gegen Vorschriften und andere verdächtige Aktivitäten zu scannen. Dabei handelt es sich um hochentwickelte, auf Algorithmen basierende Systeme, die es Organisationen ermöglichen, mögliche Verstöße gegen Vorschriften im Voraus zu erkennen und entsprechende Maßnahmen zur Wahrung der Marktintegrität, der Fairness der Handelspraktiken und der Regulierungsstandards zu ergreifen. Darüber hinaus leisten Handelsüberwachungssysteme einen sehr wichtigen Beitrag zu den Finanzmärkten, indem sie das Vertrauen der Anleger stärken und Transparenz für die Schaffung einer sicheren, ethischen Handelsumgebung schaffen.
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Markt für Handelsüberwachungssysteme:
CAGR (2023 - 2031)16,5 %- Marktgröße 2023
1,30 Milliarden US-Dollar - Marktgröße 2031
4,41 Milliarden US-Dollar
Marktdynamik
- Wachsender Bedarf zur Überwachung der Handelsaktivitäten in Finanzinstituten
- Steigende Investitionen in Compliance
- Entwicklung fortschrittlicher Überwachungstechnologien
Schlüsselspieler
- ACA-Gruppe Group
- Aquis-Austausch Exchange
- B-Weiter
- CRISIL Limited Limited
- FIS Global Global
- Nasdaq Inc.
- OneMarketData LLC
- Scila AB
- SIA SPA
- Software AG
Regionaler Überblick
- Nordamerika
- Europa
- Asien-Pazifik
- Süd- und Mittelamerika
- Naher Osten und Afrika
Marktsegmentierung
Komponente- Lösungen
- Dienstleistungen
Einsatz- Vor Ort und in der Cloud
Größe der Organisation- KMU
- Große Unternehmen
- Das Beispiel-PDF zeigt die Inhaltsstruktur und die Art der Informationen mit qualitativer und quantitativer Analyse.
Markttreiber und Chancen für Handelsüberwachungssysteme
Wachsender Bedarf zur Überwachung der Handelsaktivitäten in Finanzinstituten
Ein wichtiger Treiber des Marktes für Handelsüberwachungssysteme ist die wachsende Notwendigkeit, Handelsaktivitäten in Finanzinstituten zu überwachen. Diese Anforderung kann auf verschiedene Faktoren zurückgeführt werden, die die Rolle einer effektiven Handelsüberwachung in den Finanzsektoren unterstreichen. In dieser Hinsicht legen Finanzaufsichtsbehörden in verschiedenen Teilen der Welt mehr Wert auf Handelsüberwachung als eine der Maßnahmen zur Erkennung und Verhinderung von Finanzbetrug, Insiderhandel und Marktmanipulation. In dieser strengen Regulierungslandschaft helfen fortschrittliche Überwachungslösungen regulierten Unternehmen, die neuen regulatorischen Anforderungen zu erfüllen. Beispielsweise bietet Nasdaq, Inc. ein Marktüberwachungsprodukt namens SMARTS an, das einzelnen Börsenaufsichtsbehörden und Brokern dabei hilft, Handelsaktivitäten über mehrere Märkte und Anlageklassen hinweg zu überwachen. Die CME Group verfügt innerhalb ihrer Börse über ein Marktüberwachungsteam, das Händlerpositionen und -transaktionen identifiziert, überwacht und überprüft. Drittanbieter von Softwareplattformen und Analysen, wie etwa IBM mit Surveillance Insight for Financial Services und Thomson Reuters mit Accelus Market Surveillance, jetzt Connected Risk von Refinitiv, helfen bei der Anpassung und Einrichtung umfassender Überwachungsfunktionen für andere große Börsen wie NYSE Euronext.
Entwicklung fortschrittlicher Überwachungstechnologien
Fortschrittliche Überwachungstechnologien, darunter auf künstlicher Intelligenz basierende Mustererkennung und maschinelle Lernalgorithmen, eröffnen dem Markt für Handelsüberwachungssysteme enorme Chancen. Solche fortschrittlichen Technologien sind in der Lage, riesige Mengen an Handelsdaten in Echtzeit zu analysieren und ermöglichen es Finanzinstituten, verdächtige Handelsmuster und mögliche Fälle von Marktmissbrauch effektiv zu erkennen. Die hohen Kosten der Implementierung können jedoch ein großes Hindernis darstellen, insbesondere für kleinere Finanzinstitute. Beispielsweise sind die Kosten für die Einrichtung eines hochmodernen Handelsüberwachungssystems normalerweise so unerschwinglich, dass es für jedes kleine Maklerunternehmen schwierig wäre, die Vorabinvestitionen zu leisten, die erforderlich sind, um Fragen der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und der Marktintegrität so kompetent anzugehen wie größere Unternehmen. Dies führt zu einer Ungleichheit auf dem Markt, wobei finanziell stärkere und größere Institute bessere Möglichkeiten haben, hochmoderne Überwachungstechnologien einzusetzen. Gleichzeitig hinken ihre kleineren Konkurrenten hinterher, da sie sich solche Ausgaben nicht leisten können.
Segmentierungsanalyse des Marktberichts zu Handelsüberwachungssystemen
Wichtige Segmente, die zur Ableitung der Marktanalyse für Handelsüberwachungssysteme beigetragen haben, sind Komponente, Bereitstellung und Organisationsgröße.
- Basierend auf den Komponenten ist der Markt in Lösungen und Dienstleistungen unterteilt. Das Segment Lösungen hatte im Jahr 2023 einen bedeutenden Marktanteil.
- In Bezug auf die Bereitstellung ist der Markt in On-Premises und Cloud segmentiert. Das On-Premises-Segment hielt im Jahr 2023 einen bedeutenden Marktanteil.
- Basierend auf der Unternehmensgröße ist der Markt in KMU und Großunternehmen unterteilt. Das Segment der Großunternehmen hatte im Jahr 2023 einen erheblichen Marktanteil.
Handelsüberwachungssysteme Marktanteilsanalyse nach Geografie
Der geografische Umfang des Marktberichts zu Handelsüberwachungssystemen ist hauptsächlich in fünf Regionen unterteilt: Nordamerika, Asien-Pazifik, Europa, Naher Osten und Afrika sowie Süd- und Mittelamerika.
Der Markt für Handelsüberwachungssysteme weist erhebliche regionale Unterschiede und Chancen auf. Nordamerika wird voraussichtlich eine bedeutende Position auf dem Markt einnehmen, da es dort gut etablierte Handelsdienste und ein hohes Betrugs- und Manipulationsrisiko gibt. Es ist von entscheidender Bedeutung, robuste Handelsüberwachungssysteme einzurichten. Darüber hinaus fördern die hohe Verbreitung von Cloud-basierten Überwachungssystemen in der Region und strenge staatliche Vorschriften das Marktwachstum weiter.
Umfang des Marktberichts zu Handelsüberwachungssystemen
| Berichtsattribut | Details |
|---|---|
| Marktgröße im Jahr 2023 | 1,30 Milliarden US-Dollar |
| Marktgröße bis 2031 | 4,41 Milliarden US-Dollar |
| Globale CAGR (2023 - 2031) | 16,5 % |
| Historische Daten | 2021-2022 |
| Prognosezeitraum | 2024–2031 |
| Abgedeckte Segmente | Nach Komponente
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| Abgedeckte Regionen und Länder | Nordamerika
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| Marktführer und wichtige Unternehmensprofile |
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Marktnachrichten und aktuelle Entwicklungen zu Handelsüberwachungssystemen
Der Markt für Handelsüberwachungssysteme wird durch die Erhebung qualitativer und quantitativer Daten nach Primär- und Sekundärforschung bewertet, die wichtige Unternehmensveröffentlichungen, Verbandsdaten und Datenbanken umfasst. Nachfolgend sind einige der Entwicklungen auf dem Markt für Handelsüberwachungssysteme aufgeführt:
- ION, ein globaler Anbieter von Handels-, Analyse-, Treasury- und Risikomanagementlösungen für Kapitalmärkte, Rohstoffe und Treasury Management, gibt bekannt, dass LookOut bei den Risk Technology Awards 2023 als Handelsüberwachungsprodukt des Jahres ausgezeichnet wurde. LookOut wurde von LIST, einem ION-Unternehmen, entwickelt und ist eine Multi-Compliance-Lösung für Handels- und Marktüberwachung, regulatorisches Reporting und Geschäftsanalysen für Investmentfirmen (Kauf- und Verkaufsseite) und Handelsplätze.
(Quelle: ION, Pressemitteilung, Juli 2023)
Marktbericht zu Handelsüberwachungssystemen – Umfang und Ergebnisse
Der Bericht „Marktgröße und Prognose für Handelsüberwachungssysteme (2021–2031)“ bietet eine detaillierte Analyse des Marktes, die die folgenden Bereiche abdeckt:
- Marktgröße und Prognose für Handelsüberwachungssysteme auf globaler, regionaler und Länderebene für alle wichtigen Marktsegmente, die im Rahmen des Berichts abgedeckt sind
- Markttrends für Handelsüberwachungssysteme sowie Marktdynamiken wie Treiber, Beschränkungen und wichtige Chancen
- Detaillierte PEST/Porters Five Forces- und SWOT-Analyse
- Marktanalyse für Handelsüberwachungssysteme mit Blick auf wichtige Markttrends, globale und regionale Rahmenbedingungen, wichtige Akteure, Vorschriften und aktuelle Marktentwicklungen
- Branchenlandschaft und Wettbewerbsanalyse, die die Marktkonzentration, Heatmap-Analyse, prominente Akteure und aktuelle Entwicklungen auf dem Markt für Handelsüberwachungssysteme umfasst
- Detaillierte Firmenprofile
- Historical Analysis (2 Years), Base Year, Forecast (7 Years) with CAGR
- PEST and SWOT Analysis
- Market Size Value / Volume - Global, Regional, Country
- Industry and Competitive Landscape
- Excel Dataset
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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Frequently Asked Questions
The market is projected to record a CAGR of 16.5% during 2023–2031.
The market is expected to reach a value of US$ 4.41 billion by 2031.
ACA Group, Aquis Exchange, B-Next, CRISIL Limited, FIS Global, Nasdaq Inc., OneMarketData LLC, Scila AB, SIA S.P.A., and Software AG are key players in the market.
Increasing investment in compliance is a key trend in the market.
The growing need to monitor trade activities in financial institutions is driving the market.
Trends and growth analysis reports related to Technology, Media and Telecommunications : READ MORE..
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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