Treasury and Risk Management Market Size Report 2021
Der Markt für Treasury- und Risikomanagement soll von 4.739,39 Millionen US-Dollar im Jahr 2021 auf 7.156,90 Millionen US-Dollar im Jahr 2028 wachsen; für den Zeitraum 2021–2028 wird eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 6,1 % geschätzt.
Künstliche Intelligenz (KI) hilft der Finanzbranche dabei, verschiedene Prozesse zu rationalisieren und zu optimieren, von Kreditentscheidungen bis hin zu quantitativen Analysen im Treasury- und Finanzrisikomanagement . Die KI-Lösungen ermöglichen im Kreditentscheidungsprozess genauere Einschätzungen von traditionell unterversorgten Kreditnehmern, darunter Millennials , und helfen Banken und Kreditgebern so, intelligentere Geschäftsentscheidungen zu treffen. Darüber hinaus vereinfacht und automatisiert KI den Finanzierungsprozess in mehreren Banken, Investmentfirmen und Vermögensverwaltungsfirmen. So verwendet die aixigo AG KI-basierte Vermögensverwaltungslösungen für die digitale Transformation, das Private Banking, das Retail Banking, Robo Advisor und die Vermögensverwaltung. Die Robo Advisor-Software der aixigo AG verwendet KI, um menschliche Komponenten am Point of Sale während des Finanzanlageprozesses zu ersetzen. In ähnlicher Weise bietet Synechron Inc. eine KI-basierte Lösung namens Neo für die Finanzdienstleistungsbranche an. Neo kombiniert auf einzigartige Weise die digitale, geschäftliche und technologische Beratung von Synechron , um Finanzinstitute durch die Bereitstellung von KI-Lösungen zu führen und ihnen so die Bewältigung komplexer geschäftlicher Herausforderungen zu erleichtern. Daher ist zu erwarten, dass die zunehmende Beliebtheit KI-basierter Unterstützung bei Banken, Investmentfirmen und Vermögensverwaltungsunternehmen den Marktanteil im Treasury- und Risikomanagement im Prognosezeitraum steigern wird.
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Treasury- und Risikomanagementmarkt:
CAGR (2021 - 2028)6,1 %- Marktgröße 2021
4,74 Milliarden US-Dollar - Marktgröße 2028
7,16 Milliarden US-Dollar
Marktdynamik
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Schlüsselfiguren
- Broadridge Financial Solutions, Inc.
- FIS
- Oracle Corporation
- PricewaterhouseCoopers International Limited (PWC)
- SAP SE
- Fiserv, Inc.
- Calypso Technology, Inc. (Adenza)
- Kyriba Corp
- Mors Software
Regionaler Überblick
- Nordamerika
- Europa
- Asien-Pazifik
- Süd- und Mittelamerika
- Naher Osten und Afrika
Marktsegmentierung
Komponente- Lösungen und Services
Einsatz- Cloudbasiert und vor Ort
Unternehmensgröße- Kleine und mittlere Unternehmen und Großunternehmen
Anwendung- Kontoverwaltung
- Cash- und Liquiditätsmanagement
- Compliance und Risikomanagement
- Finanzielles Ressourcenmanagement
- Das Beispiel-PDF zeigt die Inhaltsstruktur und die Art der Informationen mit qualitativer und quantitativer Analyse.
Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf den globalen Treasury- und Risikomanagementmarkt
Vor der COVID-19-Pandemie war die Nachfrage nach Treasury- und Risikomanagementlösungen /-diensten aufgrund der zunehmenden Digitalisierung groß. So beliefen sich beispielsweise im April 2019 laut einem von Business Wire veröffentlichten Artikel die Ausgaben für die digitale Transformation auf 1,18 Billionen US-Dollar, was einem Anstieg von 17,9 % gegenüber 2018 entspricht.
Laut einer Marktanalyse für Treasury und Risikomanagement hat die COVID-19-Pandemie im Jahr 2020 die Geschäftstätigkeit von Unternehmen erheblich beeinflusst und einige grundlegende Aspekte von Unternehmen verändert. Die Verbreitung von COVID-19 im Jahr 2020 führte in mehreren Ländern zu weltweiten Lockdowns, um die Krise abzuwenden und das Infektionsrisiko zu minimieren. Dies führte zu einem großen Boom bei der Einführung digitaler Technologien, um die Geschäftstätigkeit der Unternehmen während des COVID-19-Ausbruchs aufrechtzuerhalten. Die meisten Unternehmen wechselten zur Cloud-Infrastruktur und setzten ihren Betrieb unter Beibehaltung der Lockdown-Beschränkungen fort. Darüber hinaus veranlasste die COVID-19-Pandemie die Unternehmen dazu, über die Zukunft des Corporate Treasury im Einklang mit Digitalisierung, integriertem Risikomanagement und einem erneuten Fokus auf Kostenoptimierung und Cash Management nachzudenken. Daher nahm die Einführung von Treasury- und Risikomanagementlösungen/-diensten im Jahr 2020 zu. Daher waren die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf den Treasury- und Risikomanagementmarkt im Jahr 2020 insgesamt positiv.
Laut einer Marktanalyse für Treasury- und Risikomanagement in den Jahren 2021 und 2022 haben sich die Lockerung der Lockdown-Maßnahmen, die Einführung von Cloud-Technologien durch mehrere Unternehmen und die Umstellung von Organisationen auf Automatisierung mit Technologien wie künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen für das Cash-Management positiv auf das Wachstum des Treasury- und Risikomanagement-Marktes ausgewirkt. So kündigten Refinitiv und IBSFINtech im Mai 2021 eine Zusammenarbeit zur Einführung einer neuen cloudbasierten automatisierten Treasury-Management-Lösung an. Die Lösung mit dem Namen InTReaX wäre eine Managementlösung für Bargeld- und Liquiditäts- sowie Währungsrisiken. Die Einführung cloudbasierter Treasury-Management-Lösungen durch mehrere Unternehmen wird den Marktteilnehmern daher zahlreiche Möglichkeiten eröffnen.
Die Größe des Treasury- und Risikomanagementmarktes vor der COVID-19-Pandemie betrug 2019 4.337,46 Millionen US-Dollar. Die Marktgröße während der Pandemie betrug 2020 4.526,57 Millionen US-Dollar. Darüber hinaus betrug die Marktgröße im Jahr 2021 4.739,39 Millionen US-Dollar. Daher waren die Gesamtauswirkungen der COVID-19-Pandemie auf den Markt im Jahr 2020 positiv.
Einblicke in den Markt für Treasury und Risikomanagement
Steigende Nachfrage nach Finanzanalysediensten
Organisationen nutzen Finanzanalysetools, um Einblicke in einige gegenwärtige und zukünftige Trends zu gewinnen und so ihre Geschäftsleistung zu verbessern. Finanzanalysedienste bieten Qualitätsanalysen für Finanzdaten, Datenlayout, Kundenanalysen, prädiktive Analysen, Hauptkomponentenanalysen und die Erfassung von Finanzdaten. Diese Analysen erfordern detaillierte Finanz- und andere relevante Daten, um Muster zu erkennen. Auf der Grundlage dieser Analyse treffen Unternehmen Vorhersagen über die Einkäufe ihrer Kunden und die Beschäftigungsdauer ihrer Mitarbeiter. Finanzanalysedienste helfen Organisationen also dabei, Rentabilität, Cashflow und Geschäftswert zu verbessern. Sie können die durch diese Analysen gewonnenen Erkenntnisse nutzen, um ihre Umsätze und Geschäftsprozesse zu verbessern. Beispielsweise bietet Accenture PLC die neuesten Daten- und Analyselösungen für Finanzdienstleister und unterstützt sie bei deren Bereitstellung. Die Analyse von Treasury- und Risikomanagementberichten umfasst Dienste für diese Unternehmen mit Kostenanalysen und Unternehmensleistungsanalysen. Mit einem Schwerpunkt auf Gewinn- und Verlustrechnungen, Bilanzen und Cashflow-Rechnungen wird die Finanzanalyse verwendet, um wirtschaftliche Trends zu bewerten, Finanzrichtlinien festzulegen, langfristige Geschäftspläne zu formulieren und Projekte oder Unternehmen für Investitionen zu ermitteln. Finanzdienstleister wie Investmentbanken generieren und speichern mehr Daten als andere Unternehmen, da Finanzen ein transaktionsintensives Geschäft sind. Banken nutzen die Daten zur Risikoabschätzung, um die Gesamtrentabilität zu verbessern. Angesichts der zahlreichen Vorteile für Banken und Investmentfirmen steigt die Nachfrage nach Finanzanalysediensten erheblich an und fördert so das Wachstum des Treasury- und Risikomanagementmarktes.
Die Treasury-Funktionen sind eindeutige Nutznießer der Finanzanalyse, die bessere Einblicke in Kunden, Wettbewerber, Rentabilität und Prozesse bietet. Finanzanalysen können auch die Fähigkeit des Finanzvorstands (CFO) stärken, strategische Entscheidungen zu treffen und Investitionen zu planen. Daher ist die Schaffung einer analytikorientierten Organisation auch zum wichtigsten Treiber der Zusammenarbeit zwischen dem CFO und dem Chief Information Officer (CIO) geworden. Daher wächst die Nachfrage nach Finanzanalysediensten erheblich und treibt den Treasury- und Risikomanagementmarkt an.
Komponentenbasierte Markteinblicke
Basierend auf den Komponenten ist der Treasury- und Risikomanagementmarkt in Lösungen und Dienstleistungen unterteilt. Das Lösungssegment führte den Markt mit einem größeren Anteil im Jahr 2020 an.
Einsatzbasierte Markteinblicke
Basierend auf der Bereitstellung ist der Treasury- und Risikomanagementmarkt in Cloud-basierte und On-Premise-Systeme unterteilt. Das Cloud-basierte Segment führte den Markt mit einem größeren Anteil im Jahr 2020 an.
Markteinblicke basierend auf der Unternehmensgröße
Basierend auf der Unternehmensgröße ist der Treasury- und Risikomanagementmarkt in kleine und mittlere Unternehmen sowie in große Unternehmen unterteilt. Das Segment der großen Unternehmen führte den Markt mit einem größeren Anteil im Jahr 2020 an.
Anwendungsbasierte Markteinblicke
Basierend auf der Anwendung ist der Treasury- und Risikomanagementmarkt in Kontoverwaltung, Cash- und Liquiditätsmanagement, Compliance- und Risikomanagement sowie Finanzmittelmanagement segmentiert. Das Segment Cash- und Liquiditätsmanagement hatte im Jahr 2020 den größten Marktanteil.
Endbenutzerbasierte Markteinblicke
Basierend auf dem Endnutzer ist der Markt in BFSI, IT & Telekommunikation, Einzelhandel & E-Commerce, Gesundheitswesen, Fertigung & Automobil und andere segmentiert. Das BFSI-Segment führte den Treasury- und Risikomanagementmarkt mit dem größten Anteil im Jahr 2020 an.
Die Akteure auf dem Treasury- und Risikomanagementmarkt verfolgen Strategien wie Fusionen, Übernahmen und Marktinitiativen, um ihre Position auf dem Markt zu behaupten. Nachfolgend sind einige Entwicklungen der wichtigsten Akteure aufgeführt:
- Im Juli 2021 brachte FIS eine neue Reihe von Risikolösungen auf den Markt, die auf künstlicher Intelligenz (KI) basieren. FIS hatte eine neue Reihe von Produkten angekündigt, die in Zusammenarbeit mit C3 AI entwickelt wurden, um Kapitalmarktorganisationen dabei zu unterstützen, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Risiken durch die Nutzung ihrer Organisationsdaten besser zu verwalten.
- Im November 2020 entschied sich die nordische Challenger Bank Lunar für die Cloud-basierte Lösung von FIS im Bereich Treasury und Risikomanagement mit dem Ziel, Unterstützung bei der Liquiditätsoptimierung, dem Risikomanagement und der Expansion zu erhalten. Lunar entschied sich für die private Cloud-basierte Lösung Ambit Quantum von FIS, um die Hedge-Bilanzierung und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu vereinfachen. Lunar nutzt das FIS SWIFT Service Bureau, um seine Treasury- und Zahlungsvorgänge über SWIFT und andere Branchenbörsen und -netzwerke mit Bankpartnern zu verbinden.
Umfang des Treasury- und Risikomanagement-Marktberichts
| Berichtsattribut | Einzelheiten |
|---|---|
| Marktgröße im Jahr 2021 | 4,74 Milliarden US-Dollar |
| Marktgröße bis 2028 | 7,16 Milliarden US-Dollar |
| Globale CAGR (2021 - 2028) | 6,1 % |
| Historische Daten | 2019-2020 |
| Prognosezeitraum | 2022–2028 |
| Abgedeckte Segmente | Nach Komponente
|
| Abgedeckte Regionen und Länder | Nordamerika
|
| Marktführer und wichtige Unternehmensprofile |
|
- Das Beispiel-PDF zeigt die Inhaltsstruktur und die Art der Informationen mit qualitativer und quantitativer Analyse.
Firmenprofile
- Broadridge Financial Solutions, Inc.
- FIS
- Oracle Corporation
- PricewaterhouseCoopers International Limited (PWC)
- SAP SE
- Fiserv, Inc.
- Calypso Technology, Inc. (Adenza)
- Kyriba Corp
- Mors Software
- Wolters Kluwer
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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to country scope.
Frequently Asked Questions
Financial analytics services offer financial data quality analysis, data layout, client analytics, predictive analytics, principal component analysis, and financial data collection. These analytics require detailed financial and other relevant data to identify patterns; based on these predictions, enterprises make predictions regarding their customers purchases and their employees' tenures period.
The US held the largest market share in the Treasury and Risk Management market. The treasury and risk management market are increasing in the US due to the rise in the technological sector. As per CompTIACyberstates report, 2022 of the economic impacts of the technology sector, the direct economic impact the dollar value of goods and services produced during a given year amounts to 10.5% of US economic value, which translates to over US$ 2.0 trillion.
Based on the component type, the market is segmented into solution and services. The solution segment led the treasury and risk management market in 2021. Treasury and risk management solutions integrate tools such as payments, cash management, and bank connectivity with an extensive library of financial instruments, advanced risk analytics, and hedge accounting to provide overall visibility across the enterprise. A comprehensive risk management solution offers a holistic approach to compliance, financial, and operational risk management. Such as, Fidelity National Information Services, Inc. (FIS) offers treasury management solutions that support a digital and modernized treasury function.
FIS (Fidelity National Information Services Inc); Oracle Corporation; PricewaterhouseCoopers International Limited (PwC); SAP SE; and Fiserv, Inc. are the five key players in the Treasury and Risk Management market. These companies have shown consistent growth in revenue and larger volumes of sales. Additionally, the well-established top five players are offering a comprehensive product portfolio and have a prominent presence in terms of share in the Treasury and Risk Management market.
Based on deployment type, the treasury and risk management market are bifurcated into cloud-based and on-premises. The cloud-based segment led the treasury and risk management market in 2021. The technology sector has been increasingly witnessing a significant rise in cloud-based platforms in recent times. The cloud-based platform simplifies the deployment time and significantly reduces the cost of deployment. A few benefits of a cloud-based treasury and risk management platform are the secure hosting of critical data, improved security and scalability, and quick recovery of files. The backups are stored on a private or shared cloud host platform. Therefore, organizations can quickly recover several critical data.
Global spending on the information and communications technology (ICT) sector continues to rise. The article published by Innovation, Science and Economic Development Canada stated that over ~40,000 businesses in the Canadian ICT sector fell within the software and computer services segment in 2020. With the growing spending on the ICT sector, especially on the software/platform segment, the development and adoption of advanced technologies by businesses globally will grow in the coming years. Thus, the rising spending on the ICT sector will lead to more advanced development in the treasury and risk management systems, which will boost the demand for treasury and risk management solutions.
The List of Companies - Treasury and Risk Management Market
- Broadridge Financial Solutions, Inc.
- FIS
- Oracle Corporation
- Pricewaterhousecoopers International Limited (PWC)
- SAP SE
- Fiserv, Inc.
- Calypso Technology, Inc (Adenza)
- Kyriba Corp
- Mors Software
- Wolters Kluwer
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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