Wachstum, Größe, Anteil, Trends, Analyse der wichtigsten Akteure und Prognose des Impfstoffmarktes bis 2030

[Forschungsbericht] Der Impfstoffmarkt soll von 135,28 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022 auf 216,30 Milliarden US-Dollar im Jahr 2030 wachsen; von 2022 bis 2030 wird für den Markt eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 6,0 % erwartet.

Standpunkt des Analysten

Die Marktanalyse für Impfstoffe erläutert Markttreiber wie die steigende Prävalenz von Infektionskrankheiten und die zunehmende Aufnahme von Impfstoffen inmitten der COVID-19-Pandemie. Darüber hinaus wird erwartet, dass Innovationen in der Impfstoffentwicklung im Prognosezeitraum neue Markttrends einführen werden. Basierend auf dem Typ ist der Markt in Lebendimpfstoffe, inaktivierte Impfstoffe, Toxoidimpfstoffe, Untereinheiten- und Konjugatimpfstoffe und andere unterteilt. Das Segment der Lebendimpfstoffe hatte 2022 den größten Marktanteil. Basierend auf der Anwendung ist der Impfstoffmarkt in humanes Papillomavirus (HPV), Krebs, MMR, DPT und andere unterteilt. Das HPV-Segment hatte 2022 den größten Marktanteil. Nach Verabreichungsweg ist der Impfstoffmarkt in oral, nasal und injizierbar unterteilt. Das injizierbare Segment hatte 2022 den größten Marktanteil. Nach Alter wird das pädiatrische Segment im Prognosezeitraum 2022–2030 einen größeren Anteil am globalen Impfstoffmarkt ausmachen. Nach Endverbraucher betrachtet wird das Segment Impfzentren und -programme zwischen 2022 und 2030 den größten Anteil des weltweiten Impfstoffmarktes ausmachen.

Ein Impfstoff ist ein biologisches Präparat, das eine aktive erworbene Immunität gegen eine bestimmte Infektions- oder bösartige Krankheit bietet. Ein Impfstoffpräparat enthält typischerweise einen Wirkstoff, der dafür verantwortlich ist, einem krankheitserregenden Mikroorganismus zu ähneln. Oft wird er aus einer abgeschwächten oder abgetöteten Form des Mikroorganismus, einem Toxin oder einem seiner Oberflächenproteine ​​hergestellt. Impfstoffe können prophylaktisch oder therapeutisch sein.

Markteinblicke

Zunahme an Infektionskrankheiten

Laut dem Bericht 2020 des Gesundheitsministeriums von Connecticut ist unten die Zahl der im Jahr 2020 in Connecticut registrierten Fälle von Infektionskrankheiten angegeben.

Quelle: Die Insight Partners-Analyse 

Darüber hinaus sind in der folgenden Tabelle wichtige Infektionskrankheiten gemäß dem Bericht des Center for Health Protection aus dem Jahr 2020 aufgeführt:

 Quelle: Die Insight Partners-Analyse

Unter allen Infektionskrankheiten verzeichnete SARS-CoV-2 im Zeitraum von 2020 bis 2022 einen historischen Höchststand, während die Impfraten gegen andere Krankheiten wie Dengue-Fieber, Windpocken, Tuberkulose und andere niedrig waren. Aufgrund der weltweit steigenden Fallzahlen war die Impfrate gegen SARS-CoV-2 jedoch hoch. Laut dem 2021 veröffentlichten Bericht von Public Health England stieg die 12-monatige Impfrate in Großbritannien für DTaP/IPV/Hib/HepB3 um 0,1 % auf 92,2 % und für Rotavirus um 0,3 % auf 90,6 %. MenB2 ging jedoch um 0,1 % zurück und lag damit bei 92,3 % im Vergleich zum Vorjahr. Außerdem ergab der Bericht des NHS England, dass im Dezember 2022 insgesamt 88,9 % aller erwachsenen Pflegeheimbewohner mit einer COVID-19-Auffrischungsdosis geimpft worden waren. Aufgrund der zunehmenden Verbreitung von Infektionskrankheiten ist die Nachfrage nach Impfstoffen hoch, was zu einem allgemeinen Marktwachstum führt.

Markttrend

Innovation in der Impfstoffentwicklung

Die globale Impfstoffentwicklung unterliegt aufgrund der COVID-19-Pandemie, die die technologische Einführung beschleunigt, Änderungen. Beispielsweise sind mRNA-Impfstoffinnovationen und neue Verabreichungsmethoden, einschließlich intranasaler Verabreichung, die innovativsten Methoden der Impfstoffentwicklung. Darüber hinaus versuchen Hersteller, diese Impfstoffe auf verschiedene Weise zu verbessern und sie auf eine Weise bereitzustellen, die sie produktiver macht und die Immunogenität, Haltbarkeit und Gesamtwirksamkeit verbessert.

Darüber hinaus haben rationalisiertere Regulierungsprozesse und die Standardisierung von Protokollen für klinische Studien entscheidend dazu beigetragen, die Zeitspanne für die Impfstoffentwicklung von 10 Jahren auf 260 Tage für den COVID-19-Impfstoff zu verkürzen, was ein weiteres Beispiel für Innovationen in der Impfstoffentwicklung ist. Solche innovativen Impfstoffverabreichungsmethoden und günstigen Innovationen in der Impfstoffentwicklung sind für das Marktwachstum im Prognosezeitraum 2022–2030 verantwortlich.

Impfstoffmarkt:

Berichtssegmentierung und Umfang

Marktchance

Entwicklung therapeutischer Impfstoffe

Herkömmliche Impfstoffe stimulieren die Produktion von Antikörpern und Immunproteinen, die sich gegen bestimmte Krankheitserreger wie Viren und Bakterien richten. Ebenso stimulieren therapeutische Impfstoffe das Immunsystem, Krebszellen anzugreifen und das Fortschreiten chronischer Infektionen wie HIV zu kontrollieren. Darüber hinaus stimulieren therapeutische Impfstoffe typischerweise das Immunsystem des Empfängers, um das Fortschreiten chronischer Krankheiten zu verlangsamen oder zu stoppen oder Krebszellen anzugreifen. Darüber hinaus umfassen therapeutische Impfstoffe zur Behandlung nichtinfektiöser Krankheiten eine Vielzahl möglicher Formulierungen, Antigene und Wirkmechanismen. Daher wird die Entwicklung therapeutischer Impfstoffe für den Prognosezeitraum 2022–2030 lukrative Marktchancen bieten.

Quelle: Die Insight Partners-Analyse

Typbasierte Erkenntnisse

Der Impfstoffmarkt ist nach Typ in Lebendimpfstoffe, inaktivierte Impfstoffe, Toxoidimpfstoffe, Untereinheiten- und Konjugatimpfstoffe und andere unterteilt. Das Segment der Lebendimpfstoffe hatte 2022 den größten Marktanteil. Lebendimpfstoffe sind sehr wirksame Impfstoffe, die zur Vorbeugung einer Vielzahl von Krankheiten eingesetzt werden, darunter Grippe, Windpocken, Masern, Kinderlähmung und Tuberkulose. Laut dem Bericht der Weltgesundheitsorganisation (WHO) gibt es fast eine Milliarde Fälle von saisonaler Grippe, darunter 5 Millionen Fälle schwerer Erkrankung. Außerdem verursacht sie jährlich etwa 290.000 bis 650.000 Todesfälle durch Atemwegserkrankungen. Lebendimpfstoffe gegen Grippe (LAIV) erweisen sich bei der Bekämpfung der Infektion in der Bevölkerung als vorteilhaft. Beispielsweise kann LAIV Erwachsenen unter 65 Jahren bis zu 90 % Schutz bieten und Erwachsenen über 65 Jahren bis zu 40 %. Die oben genannten Faktoren sind für das Marktwachstum des Segments im Prognosezeitraum 2022–2030 verantwortlich.

Anwendungsbasierte Erkenntnisse

Basierend auf der Anwendung wird der Impfstoffmarkt in humane Papillomaviren (HPV), Krebs, MMR, DPT und andere unterteilt. Das HPV-Segment hatte 2022 den größten Marktanteil. Laut WHO-Bericht ist HPV bei Frauen in Subsahara-Afrika (24 %) am weitesten verbreitet, gefolgt von Lateinamerika und der Karibik (16 %), Osteuropa (14 %) und Südostasien (14 %). Außerdem erkranken weltweit jährlich 625.600 Frauen und 694.000 Männer an HPV-bedingtem Krebs. Außerdem machte Gebärmutterhalskrebs im Jahr 2020 93 % der HPV-bedingten Krebserkrankungen bei Frauen aus. Daher besteht aufgrund steigender Fallzahlen eine hohe Nachfrage nach HPV-Impfstoffen in der Bevölkerung, da diese Impfstoffe vor Genitalwarzen und den meisten Fällen von Gebärmutterhalskrebs schützen. Außerdem sind HPV-Impfstoffe von der US-amerikanischen Food and Drug Administration (USFDA) hoch zugelassen. „GARDASIL 9“ ist ein Beispiel für einen von der USFDA zugelassenen HPV-Impfstoff. Die oben genannten Faktoren sind für das Marktwachstum dieses Segments im Prognosezeitraum 2022–2030 verantwortlich.

Einblicke auf Grundlage der Verabreichungswege

In Bezug auf die Verabreichungsmethode wird der Impfstoffmarkt in orale, nasale und injizierbare Impfstoffe unterteilt. Das injizierbare Segment hatte 2022 den größten Marktanteil. Die häufigste Verabreichungsmethode für Impfstoffe sind Injektionen, da die subkutane oder intradermale Verabreichung eines Impfstoffs lokale Reizungen, Hautverfärbungen, Entzündungen und vieles mehr verursachen kann.

Darüber hinaus zeigt der CDC-Bericht, dass DTaP, DT, HepA, HepB, Hib, HPV, IIV4, RIV4, ccIIV4, IPV*†, MenACWY, MenB, MMR‡, PCV13, PPSV23*†, RZV, Td, Tdap, TT, VAR† gängige Impfstoffe sind, die über den injizierbaren Verabreichungsweg verabreicht werden. Verschiedene über injizierbare Verabreichungswege verabreichte Impfstoffe sind ein eigenständiger Faktor, der für das Marktwachstum dieses Segments im Prognosezeitraum 2022–2030 verantwortlich ist.

Regionale Einblicke in den Impfstoffmarkt

Die regionalen Trends und Faktoren, die den Impfstoffmarkt im Prognosezeitraum beeinflussen, wurden von den Analysten von Insight Partners ausführlich erläutert. In diesem Abschnitt werden auch die Marktsegmente und die Geografie des Impfstoffmarkts in Nordamerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum, im Nahen Osten und Afrika sowie in Süd- und Mittelamerika erörtert.

Umfang des Impfstoffmarktberichts

Marktdichte der Impfstoffakteure: Auswirkungen auf die Geschäftsdynamik verstehen

Der Impfstoffmarkt wächst rasant, angetrieben durch die steigende Nachfrage der Endverbraucher aufgrund von Faktoren wie sich entwickelnden Verbraucherpräferenzen, technologischen Fortschritten und einem größeren Bewusstsein für die Vorteile des Produkts. Mit steigender Nachfrage erweitern Unternehmen ihr Angebot, entwickeln Innovationen, um die Bedürfnisse der Verbraucher zu erfüllen, und nutzen neue Trends, was das Marktwachstum weiter ankurbelt.

Die Marktteilnehmerdichte bezieht sich auf die Verteilung von Firmen oder Unternehmen, die in einem bestimmten Markt oder einer bestimmten Branche tätig sind. Sie gibt an, wie viele Wettbewerber (Marktteilnehmer) in einem bestimmten Marktraum im Verhältnis zu seiner Größe oder seinem gesamten Marktwert präsent sind.

Die wichtigsten auf dem Impfstoffmarkt tätigen Unternehmen sind:

1. GSK
2. Pfizer
3. Sanofi
4. Merck
5. Serum Institute of India (SII)

Haftungsausschluss : Die oben aufgeführten Unternehmen sind nicht in einer bestimmten Reihenfolge aufgeführt.

Regionale Analyse

Nordamerika hatte den größten Anteil am Impfstoffmarkt. Der nordamerikanische Markt ist in die USA, Kanada und Mexiko unterteilt. Die USA halten in dieser Region den größten Anteil am Impfstoffmarkt.

Die steigende staatliche Unterstützung für die Impfstoffentwicklung steigert die Impfstoffproduktion allein in den USA. So kündigte die US-Regierung im März 2023 eine Investition von 31,9 Milliarden US-Dollar in die Forschung und Beschaffung von mRNA-Impfstoffen an. Die Studie zu Impfstoffen basiert auf einer umfassenden Analyse von Forschungszuschüssen und Beschaffungsverträgen der US-Regierung im Zusammenhang mit mRNA-Impfstoffen und -Technologien. Nach der Pandemie wurden 29,2 Milliarden US-Dollar (92 %) der öffentlichen Mittel der USA für die Beschaffung von Impfstoffen ausgegeben, wobei 2,2 Milliarden US-Dollar (7 %) für klinische Studien und 108 Millionen US-Dollar für die Produktion und Wissenschaft verwendet wurden. Darüber hinaus erhalten Unternehmen in den USA eine positive Zulassung für Impfstoffe. So gaben Pfizer und BioNTech im September 2023 bekannt, dass sie von der USFDA die Zulassung für einen „ergänzenden Biologics License Application (COMIRNATY 2023-2024 Formulation)“ für Personen ab 12 Jahren mit einer Notfallzulassung (EUA) für sechs Monate erhalten haben. Der neu zugelassene Impfstoff ist in Apotheken, Krankenhäusern und Kliniken in den gesamten USA erhältlich. Schnelle Zulassungen und eine zunehmende staatliche Unterstützung für die Entwicklung und Herstellung von Impfstoffen sind für den großen Marktanteil der USA auf dem regionalen Markt verantwortlich.

Der asiatisch-pazifische Raum dürfte die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate auf dem globalen Impfstoffmarkt verzeichnen. Der asiatisch-pazifische Raum entfällt mit zahlreichen Veröffentlichungen und Patenten auf die Impfstoffforschung und -entwicklung (F&E) auf den größten Anteil der F&E-Ausgaben. Außerdem ist die Region Sitz staatlicher und privater Pharmaunternehmen und Auftragsforschungsinstitute (CROs), die Impfstoffforschung und -entwicklung betreiben. Darüber hinaus nutzen die Länder im asiatisch-pazifischen Raum mehrere angebots- und nachfrageseitige Ansätze, um Investitionen in die Impfstoffforschung und -entwicklung zu fördern. So sind beispielsweise Länder mit hohem Einkommen im asiatisch-pazifischen Raum wichtige Beitragszahler zu Produktentwicklungspartnerschaften, die Impfstoffentwicklungsprogramme starten, um die Herstellung und Forschung innovativer Impfstoffe anzukurbeln.

Während der COVID-19-Pandemie haben viele Länder mit hohem und mittlerem Einkommen im asiatisch-pazifischen Raum Produktionsstätten für die Entwicklung von Impfstoffen eingerichtet. Regionale Institutionen und zwischenstaatliche Organisationen im asiatisch-pazifischen Raum haben dazu beigetragen, die regionale Zusammenarbeit bei der Impfstoffforschung und -entwicklung zu fördern und zu koordinieren. Daher sind günstige politische Maßnahmen im asiatisch-pazifischen Raum für die Durchführung von Impfstoffentwicklungsprogrammen zur Förderung innovativer Impfstoffherstellungs- und Forschungsaktivitäten ein eigenständiger Faktor, der für die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate des Impfstoffmarktes im Zeitraum 2022–2030 verantwortlich ist.

Der Bericht stellt führende Akteure auf dem globalen Impfstoffmarkt vor. Dazu gehören GSK, Pfizer, Sanofi, Merck, Serum Institute of India (SII), AstraZeneca, BioNTech, Biological E, Sinovac, Sinopharm und Bharat Biotech. Im August 2022 gab GSK die Übernahme von Affinivax, Inc. bekannt, mit dem Ziel, ein starkes Portfolio an Spezialmedikamenten und Impfstoffen aufzubauen. Die Übernahme umfasst einen 24-valenten Pneumokokken-Impfstoff der nächsten Generation, der sich derzeit in Phase 2 der Entwicklung befindet und auf der hochinnovativen Plattformtechnologie des Multiple Antigen Presenting System (MAPS) basiert. Die MAPS-Technologie unterstützt eine höhere Valenz als herkömmliche Konjugationstechnologien und eine weniger breite Abdeckung gegen vorherrschende Pneumokokken-Serotypen. Sie erzeugt höhere Antikörperreaktionen für viele einzelne Serotypen als aktuelle Pneumokokken-Impfstoffe.

Im Januar 2022 kündigte Pfizer Inc. eine Zusammenarbeit mit BioNTech für neue Forschung, Entwicklung und Vermarktung an, um einen potenziellen ersten mRNA-basierten Impfstoff zur Vorbeugung von Gürtelrose zu entwickeln. Darüber hinaus baut die Zusammenarbeit auf dem Erfolg des Unternehmens bei der Entwicklung des ersten zugelassenen und am weitesten verbreiteten mRNA-Impfstoffs zur Vorbeugung von COVID-19 auf.

Firmenprofile

• GSK
• Pfizer
• Sanofi
• Merck
• Serum Institute of India (SII)
• AstraZeneca
• BioNTech
• Biologisches E
• Sinovac
• Sinopharm
• Bharat Biotech