Der Markt für WealthTech-Lösungen soll von 71,11 Millionen US-Dollar im Jahr 2023 auf 204,27 Millionen US-Dollar im Jahr 2031 anwachsen. Der Markt wird zwischen 2023 und 2031 voraussichtlich eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 14,1 % verzeichnen. Der Fokus auf Blockchain, Kryptowährungen und Cybersicherheit dürfte weiterhin ein wichtiger Trend auf dem Markt bleiben.
WealthTech-Lösungsmarktanalyse
Neue Technologien wie Blockchain , KI und maschinelles Lernen sorgen für enorme Umbrüche im Finanzdienstleistungssektor. Diese Innovationswelle läutet eine neue Ära im Finanzwesen ein, die als WealthTech oder Vermögensverwaltungstechnologie bekannt ist. Ziel ist es, durch den Einsatz dieser Technologien die Finanzberatung und Vermögensverwaltung zu verbessern.
Marktübersicht zu WealthTech-Lösungen
WealthTech verändert die Art und Weise, wie Vermögen und Finanzen verwaltet werden, indem es Technologie und Vermögensverwaltung vereint. Es verbessert Investitionen und persönliche Finanzen durch die Nutzung von Fortschritten wie Blockchain, maschinellem Lernen und künstlicher Intelligenz. WealthTech-Entwickler erstellen Software, die künstliche Intelligenz (KI) nutzt, um personalisierte Finanzvorschläge zu erstellen und mühsame Vermögensverwaltungsverfahren zu automatisieren.
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WealthTech-Lösungsmarkt:
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Treiber und Chancen auf dem WealthTech-Lösungsmarkt
Steigende Nachfrage nach Personalisierung begünstigt den Markt
WealthTech-Lösungen können dank ausgefeilter Algorithmen und großer Datensätze maßgeschneiderte Produktempfehlungen und Portfolioallokationen anbieten, die den finanziellen Zielen, der Risikobereitschaft und den Liquiditätsanforderungen jedes Anlegers entsprechen. Kontextbezogene Hinweise und Benachrichtigungen verleihen dem Erlebnis noch mehr Personalisierung und verbessern die Benutzereinbindung. In Bezug auf FinTech innerhalb des Vermögensverwaltungs- Ökosystems bieten diese Technologien Anlegern eine erhebliche Chance, Daten zu nutzen, um bessere Entscheidungen zu treffen.
Wachsendes Interesse an nachhaltigen und ESG-Investitionen
Für viele Kunden, Regierungen und Unternehmen stehen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) ganz oben auf der Prioritätenliste. ESG-Themen haben an Bedeutung gewonnen, da weltweit Anstrengungen unternommen werden, um eine gerechtere und nachhaltigere Umwelt zu fördern, die allen zugutekommt. In der Vermögensverwaltungsbranche gewinnen ESG-Investitionen aufgrund neuer Gesetze und der Kundennachfrage an Bedeutung. WealthTech hat das Investieren für die breite Öffentlichkeit zugänglicher gemacht. Man dachte, Investitionen seien den Reichen vorbehalten, aber WealthTech hat den Prozess der breiten Öffentlichkeit näher gebracht und ermöglicht es jedem, so viel Geld wie möglich zu verdienen. WealthTech hat den Zugang zu ESG-basierten Portfolios erweitert und Privatanlegerinvestitionen einem größeren Publikum zugänglich gemacht.ESG) is at the top of their list of priorities. ESG issues have grown in importance as efforts are made around the globe to promote a more equitable and sustainable environment that benefits everyone. In the wealth management industry, ESG investing is beginning to gain traction due to new laws and client demand. WealthTech has made investing more accessible to the general public. Investments were thought to be reserved for the wealthy, but WealthTech has brought the process closer to the general public, enabling everyone to make as much money as they can. WealthTech has expanded access to ESG-based portfolios and made retail investing more accessible to a larger audience.
WealthTech Solution Marktbericht Segmentierungsanalyse Solution Market Report Segmentation Analysis
Schlüsselsegmente, die zur Ableitung der Marktanalyse für WealthTech-Lösungen beigetragen haben, sind XX.wealthTech solution market analysis are XX.
- Basierend auf den Komponenten ist der WealthTech-Lösungsmarkt in Lösungen und Dienstleistungen unterteilt. Das Lösungssegment hatte im Jahr 2023 den größten Anteil.wealthTech solution market is divided into solution and services. The solution segment held the largest share in 2023.
- Basierend auf dem Endbenutzer ist der Markt in Banken, Vermögensverwaltungsfirmen und andere unterteilt.
- Basierend auf der Unternehmensgröße wird der Markt in Großunternehmen sowie kleine und mittlere Unternehmen unterteilt.
- Basierend auf dem Bereitstellungsmodus ist der Markt in Cloud-basiert und vor Ort unterteilt.
WealthTech-Lösung Marktanteilsanalyse nach Geografie Solution Market Share Analysis by Geography
Der geografische Umfang des Marktberichts zu WealthTech-Lösungen ist hauptsächlich in fünf Regionen unterteilt: Nordamerika, Asien-Pazifik, Europa, Naher Osten und Afrika sowie Süd- und Mittelamerika.wealthTech solution market report is mainly divided into five regions: North America, Asia Pacific, Europe, Middle East & Africa, and South & Central America.
Nordamerika hält im Jahr 2023 einen bedeutenden Anteil am Markt für WealthTech-Lösungen. Die Region ist Heimat wichtiger Finanzzentren. Auch die technologische Landschaft in Ländern wie den USA und Kanada ist gut etabliert. Vermögensverwalter ändern ihre Strategien schnell, um technologische Fortschritte in ihre Vermögensverwaltungslösungen zu integrieren. Dies führt zum Wachstum des Marktes in der Region.wealthTech solution market in 2023. The region is home to major financial hubs. Also, the technological landscape in countries like the US and Canada is well established. Wealth managers are rapidly changing their strategies to integrate technological advancements into their wealth management solutions. This is leading the growth of the market in the region.
Regionale Einblicke in den WealthTech-Lösungsmarkt Solution Market Regional Insights
Die regionalen Trends und Faktoren, die den WealthTech-Lösungsmarkt im Prognosezeitraum beeinflussen, wurden von den Analysten von Insight Partners ausführlich erläutert. In diesem Abschnitt werden auch die Marktsegmente und die Geografie von WealthTech-Lösungen in Nordamerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum, im Nahen Osten und Afrika sowie in Süd- und Mittelamerika erörtert.WealthTech Solution Market throughout the forecast period have been thoroughly explained by the analysts at Insight Partners. This section also discusses WealthTech Solution Market segments and geography across North America, Europe, Asia Pacific, Middle East and Africa, and South and Central America.
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Umfang des WealthTech-Lösungsmarktberichts
| Berichtsattribut | Details |
|---|---|
| Marktgröße im Jahr 2023 | 71,11 Millionen US-Dollar |
| Marktgröße bis 2031 | 204,27 Millionen US-Dollar |
| Globale CAGR (2023 - 2031) | 14,1 % |
| Historische Daten | 2021-2022 |
| Prognosezeitraum | 2024–2031 |
| Abgedeckte Segmente | Nach Komponente
|
| Abgedeckte Regionen und Länder | Nordamerika
|
| Marktführer und wichtige Unternehmensprofile |
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Dichte der Marktteilnehmer für WealthTech-Lösungen: Die Auswirkungen auf die Geschäftsdynamik verstehen
Der Markt für WealthTech-Lösungen wächst rasant. Dies wird durch die steigende Nachfrage der Endnutzer aufgrund von Faktoren wie sich entwickelnden Verbraucherpräferenzen, technologischen Fortschritten und einem größeren Bewusstsein für die Vorteile des Produkts vorangetrieben. Mit der steigenden Nachfrage erweitern Unternehmen ihr Angebot, entwickeln Innovationen, um die Bedürfnisse der Verbraucher zu erfüllen, und nutzen neue Trends, was das Marktwachstum weiter ankurbelt.
Die Marktteilnehmerdichte bezieht sich auf die Verteilung der Firmen oder Unternehmen, die in einem bestimmten Markt oder einer bestimmten Branche tätig sind. Sie gibt an, wie viele Wettbewerber (Marktteilnehmer) in einem bestimmten Marktraum im Verhältnis zu seiner Größe oder seinem gesamten Marktwert präsent sind.
Die wichtigsten auf dem WealthTech-Lösungsmarkt tätigen Unternehmen sind:
- FinMason, Inc.
- aixigo AG
- InvestCloud, Inc.
- WealthTechs Inc.
- Valuefy Solutions Private Limited
- 3rd-eyes analytics AG
Haftungsausschluss : Die oben aufgeführten Unternehmen sind nicht in einer bestimmten Reihenfolge aufgeführt.
- Überblick über die wichtigsten Akteure auf dem WealthTech-Lösungsmarkt
Neuigkeiten und aktuelle Entwicklungen zum WealthTech-Lösungsmarkt
Der WealthTech-Lösungsmarkt wird durch die Erhebung qualitativer und quantitativer Daten nach Primär- und Sekundärforschung bewertet, die wichtige Unternehmenspublikationen, Verbandsdaten und Datenbanken umfasst. Nachfolgend sind einige der Entwicklungen auf dem WealthTech-Lösungsmarkt aufgeführt:
- FinMason gab bekannt, dass es von RiskPro, einer hochmodernen Technologie zur Risikoprofilierung und Portfolioerstellung, die Finanzberatern dabei hilft, das Anlegererlebnis zu verbessern, mit der Erstellung von Risikoschätzungen für festverzinsliche Wertpapiere beauftragt wurde. (Quelle: FinMason, Pressemitteilung, Mai 2020)
- Synechron, Inc., ein weltweit führendes Beratungsunternehmen für digitale Transformation mit Schwerpunkt auf Finanzdienstleistungen und Technologieunternehmen, gab die Übernahme von Dreamix bekannt, einem 2006 gegründeten Unternehmen für kundenspezifische Softwareentwicklung. Dreamix mit Hauptsitz in Sofia, Bulgarien, ist ein maßgeschneidertes End-to-End-Software-Engineering- und digitales Produkt-/Anwendungsentwicklungsunternehmen. Dreamix erfüllt die individuellen Anforderungen einer Reihe weltweit renommierter Unternehmenskunden in Schlüsselbranchen, darunter Luftfahrt, Transport, RegTech, FinTech, ESG und Gesundheitswesen. Die Übernahme von Dreamix wurde am 26. März 2024 abgeschlossen. (Quelle: Synechron, Pressemitteilung, April 2024)
Marktbericht zu WealthTech-Lösungen: Abdeckung und Ergebnisse
Der Bericht „WealthTech Solution Market Size and Forecast (2021–2031)“ bietet eine detaillierte Analyse des Marktes, die die folgenden Bereiche abdeckt:
- WealthTech-Lösungsmarktgröße und -prognose auf globaler, regionaler und Länderebene für alle wichtigen Marktsegmente, die im Rahmen des Berichts abgedeckt sind
- Markttrends für WealthTech-Lösungen sowie Marktdynamiken wie Treiber, Einschränkungen und wichtige Chancen
- Detaillierte PEST/Porters Five Forces- und SWOT-Analyse
- Analyse des WealthTech-Lösungsmarktes mit Blick auf wichtige Markttrends, globale und regionale Rahmenbedingungen, wichtige Akteure, Vorschriften und aktuelle Marktentwicklungen
- Branchenlandschaft und Wettbewerbsanalyse, die die Marktkonzentration, Heatmap-Analyse, prominente Akteure und aktuelle Entwicklungen für den WealthTech-Lösungsmarkt umfasst
- Detaillierte Firmenprofile
- Historical Analysis (2 Years), Base Year, Forecast (7 Years) with CAGR
- PEST and SWOT Analysis
- Market Size Value / Volume - Global, Regional, Country
- Industry and Competitive Landscape
- Excel Dataset
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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to country scope.
Frequently Asked Questions
North America dominated the wealthTech solution market in 2023.
Rising demand for personalization and regulatory changes are expected to drive the wealthTech solution market.
Blockchain and cryptocurrencies and cybersecurity focus are likely to remain key trends in the market.
FinMason, Inc., aixigo AG, InvestCloud, Inc., WealthTechs Inc., Valuefy Solutions Private Limited, 3rd-eyes analytics AG, BlackRock, Inc., Synechron, Wealthfront Inc., InvestSuite are among the leading payers operating in the wealthTech solution market.
The wealthTech solution market size is projected to reach US$ 204.27 million by 2031
The wealthTech solution market is expected to register a CAGR of 14.1% during 2023–2031
Trends and growth analysis reports related to Technology, Media and Telecommunications : READ MORE..
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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