[Informe de investigación] El mercado MRO de aeronaves se valoró en US$ 91.158,12 millones en 2022 y se proyecta que alcance los US$ 134.072,28 millones para 2030; se espera que registre una CAGR del 4,9% durante 2022-2030.
Perspectiva del analista:
El tamaño del mercado mundial de MRO de aeronaves se ha segmentado en cinco regiones principales: América del Norte, Europa, Asia Pacífico (APAC), Oriente Medio y África (MEA) y América del Sur (SAM). El tráfico aéreo mundial de pasajeros aumenta a un ritmo constante, lo que ha obligado a las aerolíneas a aumentar sus movimientos de vuelo e introducir nuevas aeronaves. Las actividades de MRO de aeronaves son esenciales para mantener la disponibilidad, la consistencia y la calidad de los componentes. Los operadores de aerolíneas dependen de los servicios de MRO para garantizar la seguridad de las aeronaves y mejorar la eficiencia del combustible. El mercado de MRO de aeronaves se ha convertido en un negocio viable en la industria de la aviación, ya que los fabricantes de equipos originales (OEM) se centran principalmente en el desarrollo de aeronaves. En la mayoría de las regiones del mundo, el desempeño económico ha sido notable en los últimos años, en gran parte debido al mejor poder adquisitivo de los consumidores, el crecimiento de los mercados de valores y la consolidación de la industria. A pesar del Brexit y varias otras barreras comerciales, el mercado mundial de MRO de aeronaves se ha mantenido relativamente estable.
Sin embargo, la industria de la aviación está creciendo y seguirá creciendo, debido a la creciente clase media mundial. Según el informe publicado por la IATA en diciembre de 2022, el tráfico de pasajeros se recuperó del 41,7% de los volúmenes de 2019 en 2021 y aumentó aún más en un 68,5% en 2022. El tráfico internacional de pasajeros se duplicó con creces, con un crecimiento interanual del 152,7% en 2022. Por lo tanto, aumentará la demanda de mantenimiento y reparación de componentes de aeronaves. El crecimiento de la industria de la aviación se concentraría más en APAC, particularmente en India y China. En un futuro próximo, el resto de los países de APAC, como Singapur y Malasia, serían el principal mercado mundial de MRO de aeronaves, y APAC sería el nuevo centro de la industria de la aviación mundial. China se está concentrando en la construcción de nuevos aeropuertos.
Por ejemplo, la Administración de Aviación Civil de China (CAAC) pretende construir 216 nuevos aeropuertos para 2035 para satisfacer la creciente demanda de viajes aéreos, lo que tendrá un impacto directo en el mercado MRO de aeronaves de manera positiva.
Según el análisis de la Oficina de Estadísticas de Transporte (BTS), en 2022, las aerolíneas estadounidenses transportaron 194 millones de pasajeros más que en 2021, lo que supuso un crecimiento interanual del 30%. El mercado europeo de mantenimiento, reparación y revisión de aeronaves experimentaría un crecimiento lento, ya que las flotas de aeronaves de la región se envían a APAC para su mantenimiento y reparación debido a los bajos costes laborales y al gran gasto en infraestructura, especialmente en China y los países del sudeste asiático. Además, la región MEA y SAM están experimentando un crecimiento lento. Se estima que las perspectivas de crecimiento del mercado de mantenimiento, reparación y revisión de aeronaves en todas las principales regiones geográficas serán bastante positivas durante el período de previsión.
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Mercado de mantenimiento, reparación y revisión de aeronaves: perspectivas estratégicas
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Descripción general del mercado:
Los servicios de mantenimiento, reparación y revisión (MRO) son un aspecto esencial e inevitable de cada negocio. Un MRO adecuado de una aeronave o de sus componentes puede ayudar a las empresas a evitar riesgos significativos para su supervivencia. Por ello, los actores de la industria de la aviación se centran principalmente en crear procesos empresariales e infraestructuras adecuados para apoyar el crecimiento de la industria. La creciente demanda de viajes aéreos en todo el mundo está animando a los fabricantes de aeronaves como Airbus y Boeing a aumentar sus volúmenes de producción y ofrecer también servicios de mantenimiento para estas aeronaves. Con el crecimiento constante del tráfico aéreo, las aerolíneas están más dispuestas a mantener las aeronaves en condiciones óptimas para prolongar su vida útil; de lo contrario, tendrían que adquirir nuevas aeronaves. Se están adoptando varios programas de desarrollo de motores, debido al aumento del gasto en modernización de aeronaves, las normas y regulaciones, y las preocupaciones medioambientales por el retiro de flotas antiguas. La mayoría de los fabricantes de motores se están centrando firmemente en el desarrollo de motores económicos y eficientes para nuevas flotas de aeronaves. Se espera que la adquisición de piezas avanzadas para aeronaves se duplique en los próximos años, lo que está dando lugar al retiro de aviones antiguos en todo el mundo. Además, la integración de Internet de las cosas (IoT), Blockchain , inteligencia artificial (IA) y otras tecnologías avanzadas en las aeronaves exige un alto nivel de servicios de mantenimiento, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado MRO de aeronaves.
Conductor del mercado:
El aumento de los viajes aéreos está impulsando el mercado de mantenimiento, reparación y revisión de aeronaves
Las aerolíneas están maximizando la utilización de sus aeronaves para satisfacer la creciente demanda de pasajeros. Esto significa que las aeronaves pasan más tiempo en el aire y requieren controles de mantenimiento más frecuentes para garantizar su aeronavegabilidad. A medida que más personas eligen viajar en avión, las aerolíneas operan más vuelos con tiempos de respuesta más cortos entre salidas. Esta mayor frecuencia de vuelos impone mayores exigencias al mantenimiento de las aeronaves para garantizar operaciones seguras y confiables. En 2021, la Unión Europea (UE) experimentó un repunte significativo en los viajes aéreos, ya que el número total de pasajeros alcanzó los 373 millones. Esta cifra refleja un notable aumento del 34,9% en comparación con el año anterior, 2020. El mayor aumento en el número de pasajeros aéreos se observó en Croacia, que experimentó un notable aumento del 129,4% en comparación con el año anterior. Siguiendo de cerca, Chipre y Grecia registraron tasas de crecimiento sustanciales del 104,8% y el 85,9%, respectivamente.Este aumento en el número de pasajeros, en particular en países como Croacia, Chipre y Grecia, pone de relieve la creciente demanda de viajes aéreos y la consiguiente necesidad de servicios de mantenimiento y reparación más frecuentes y eficientes para garantizar la seguridad y la fiabilidad de las aeronaves. A medida que los viajes aéreos siguen aumentando, los proveedores de MRO desempeñan un papel crucial a la hora de satisfacer las demandas de mantenimiento de las aerolíneas, lo que contribuye al crecimiento del mercado de MRO de aeronaves.
Análisis segmental:
Según los componentes, el mercado de MRO de aeronaves se segmenta en MRO de motores, MRO de aviónica, MRO de fuselaje, MRO de cabina, MRO de tren de aterrizaje y otros. La aeronavegabilidad de una aeronave se puede lograr programando actividades de MRO de sus componentes a intervalos regulares. El mercado de MRO de aeronaves se ha analizado sobre la base de los ingresos generados por estas actividades de MRO. La demanda del servicio MRO de cada componente está actualmente en constante aumento y se espera que crezca a un ritmo constante durante el período de pronóstico. El costo incurrido en el MRO de motores facilita a los proveedores de servicios generar ingresos significativamente mayores que otros componentes. El costo incurrido en el mantenimiento de los motores de aeronaves, la frecuencia de mantenimiento de los motores de aeronaves y el aumento de las flotas de aeronaves nuevas y antiguas lideraron acumulativamente el mercado de MRO de aeronaves para el segmento de MRO de motores de 2018 a 2022, y se prevé que el crecimiento del mercado de MRO de aeronaves continúe durante el período de pronóstico. Por lo tanto, se espera que el segmento MRO de motores capture la máxima participación de mercado y también es probable que registre la CAGR más alta entre 2022 y 2030. Sin embargo, el futuro de los segmentos MRO de aviónica y MRO de cabina parece ser prometedor con el aumento de la demanda de electrónica avanzada en las cubiertas de vuelo y las cabinas de mando.
Análisis regional:
Según el análisis de The Insight Partners, a finales de 2022, América del Norte tenía una flota de más de 8000 aviones comerciales operativos, que se espera que llegue a ~10 000 a finales de 2033. Una cantidad tan grande de aviones comerciales operativos generará aún más crecimiento para el mercado MRO de aeronaves en la región.
Además, se espera que el aumento en el número de flotas de aeronaves en América del Norte impulse la necesidad de MRO para los principales componentes de las aeronaves, como motores y fuselajes.
Además de esto, uno de los factores que catalizan el mercado de MRO de aeronaves es el énfasis continuo en el aumento del gasto en actividades de mantenimiento y reparación de diversos componentes. Además, los proveedores de servicios MRO de la región se centran continuamente en tecnologías integradas creativas, como la tecnología MRO digital, que permite a los proveedores de servicios llevar a cabo actividades MRO de forma más eficaz y eficiente. Como resultado, se espera que la tecnología MRO digital cree oportunidades lucrativas para los actores del mercado de MRO de aeronaves.
Varios gigantes norteamericanos se dedican a ofrecer servicios MRO para ganar impulso en la industria. GE Aviation, Barnes Group Inc., Rolls Royce PLC, Delta TechOps y Collins Aerospace se encuentran entre los principales actores del mercado MRO de aeronaves. Varios actores internacionales del mercado MRO de aeronaves también están presentes en la región. Southwest Airlines y United Airlines se están preparando para abrir nuevos hangares de aeronaves para sus operaciones MRO en Houston y Los Ángeles, respectivamente. Además, las aerolíneas de la región están participando en actividades de subcontratación de MRO para reducir los costos asociados con las actividades MRO.
Análisis de los jugadores clave:
AAR, Barnes Group Inc, Collins Aerospace, Delta TechOps, FLTechnics, UAB, GE Aviation, Lufthansa Technik, Rolls-Royce plc, Singapore Technologies Engineering Ltd y Turkish Technic Inc se encuentran entre los actores clave que operan enel mercado MRO de aeronaves.
Perspectivas regionales del mercado de mantenimiento, reparación y revisión de aeronaves
Los analistas de Insight Partners explicaron en detalle las tendencias y los factores regionales que influyen en el mercado de MRO de aeronaves durante el período de pronóstico. Esta sección también analiza los segmentos y la geografía del mercado de MRO de aeronaves en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África, y América del Sur y Central.
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Alcance del informe de mercado de mantenimiento, reparación y revisión de aeronaves
| Atributo del informe | Detalles |
|---|---|
| Tamaño del mercado en 2022 | US$ 91,16 mil millones |
| Tamaño del mercado en 2030 | US$ 134.07 mil millones |
| CAGR global (2022-2030) | 4,9% |
| Datos históricos | 2020-2021 |
| Período de pronóstico | 2023-2030 |
| Segmentos cubiertos | Por componentes
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| Regiones y países cubiertos | América del norte
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| Líderes del mercado y perfiles de empresas clave |
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Densidad de actores del mercado de MRO de aeronaves: comprensión de su impacto en la dinámica empresarial
El mercado de mantenimiento, reparación y revisión de aeronaves está creciendo rápidamente, impulsado por la creciente demanda de los usuarios finales debido a factores como la evolución de las preferencias de los consumidores, los avances tecnológicos y una mayor conciencia de los beneficios del producto. A medida que aumenta la demanda, las empresas amplían sus ofertas, innovan para satisfacer las necesidades de los consumidores y aprovechan las tendencias emergentes, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado.
La densidad de actores del mercado se refiere a la distribución de las empresas o firmas que operan dentro de un mercado o industria en particular. Indica cuántos competidores (actores del mercado) están presentes en un espacio de mercado determinado en relación con su tamaño o valor total de mercado.
Las principales empresas que operan en el mercado MRO de aeronaves son:
- AAR, Grupo Barnes Inc.
- Aeroespacial Collins
- Operaciones técnicas delta
- Técnicas FL
- Universidad Autónoma de Barcelona
Descargo de responsabilidad : Las empresas enumeradas anteriormente no están clasificadas en ningún orden particular.
- Obtenga una descripción general de los principales actores clave del mercado de MRO de aeronaves
Desarrollos recientes:
Las estrategias inorgánicas y orgánicas, como las fusiones y adquisiciones, son ampliamente adoptadas por las empresas del mercado mundial de mantenimiento, reparación y revisión de aeronaves. A continuación, se enumeran algunos de los desarrollos recientes de los principales actores del mercado de mantenimiento, reparación y revisión de aeronaves:
Año | Noticias | País |
2023 | AAR CORP, un proveedor líder de servicios de aviación para operadores comerciales y gubernamentales, MRO y OEM, anunció que ha firmado un acuerdo con United Airlines para extender su relación existente de servicios MRO de fuselaje hasta 2030 y ampliar sus compromisos de mantenimiento pesado. | América del norte |
- Historical Analysis (2 Years), Base Year, Forecast (7 Years) with CAGR
- PEST and SWOT Analysis
- Market Size Value / Volume - Global, Regional, Country
- Industry and Competitive Landscape
- Excel Dataset
- Oxy-fuel Combustion Technology Market
- Analog-to-Digital Converter Market
- Intraoperative Neuromonitoring Market
- Medical Collagen Market
- Integrated Platform Management System Market
- Aesthetic Medical Devices Market
- Frozen Potato Market
- Volumetric Video Market
- Data Annotation Tools Market
- Smart Grid Sensors Market
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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Frequently Asked Questions
Numerous global players are expanding their MRO facilities in APAC. For instance, in July 2022, Safran AB (one of the leading suppliers of key aircraft components, including landing gear, wheels and brakes, and wiring) announced an investment of US$ 305 million in India. The company is planning to invest US$ 204.15 million in one of the largest MRO facilities in the world in Hyderabad. Such investments of global players will boost the growth of the aircraft MRO market during the forecast period.
This surge in passenger numbers, particularly in countries like Croatia, Cyprus, and Greece, highlights the growing demand for air travel and the subsequent need for more frequent and efficient maintenance and repair services to ensure the safety and reliability of aircraft. As air travel continues to rise, MRO providers play a crucial role in meeting the maintenance demands of airlines, contributing to the growth of the Aircraft MRO market.
The aviation industry players such as aircraft manufacturers, aircraft MRO service providers, and aviation technology developers are highly emphasizing on adopting blockchain technology with the objective of tracking their MRO processes. This factor is anticipated to stimulate the aircraft MRO market growth in the coming years.
AAR, Collins Aerospace, GE Aviation, Lufthansa Technik, and Singapore Technologies Engineering Ltd are the key market players operating in the global aircraft MRO market.
Trends and growth analysis reports related to Aerospace and Defense : READ MORE..
The List of Companies - Aircraft MRO Market
- AAR, Barnes Group Inc
- Collins Aerospace
- Delta TechOps
- FLTechnics
- UAB
- GE Aviation
- Lufthansa Technik
- Rolls-Royce plc
- Singapore Technologies Engineering Ltd
- Turkish Technic Inc
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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