Anti-Money Laundering Software Market Size & Share Report 2028
[Informe de investigación] Se espera que el tamaño del mercado de software contra el lavado de dinero crezca de 2.116,3 millones de dólares en 2021 a 6.162,8 millones de dólares en 2028; Se estima que el tamaño del mercado de software contra el lavado de dinero crecerá a una tasa compuesta anual del 16,6% de 2022 a 2028.
Los avances tecnológicos están disparando el número de ciberdelincuentes. Sin embargo, las empresas FinTech tienen el potencial de ayudar a los bancos de todo el mundo a seguir siendo competitivos en el mercado global. El uso de sistemas más robustos combinados con tecnologías avanzadas en el seguimiento de moneda digital , el aprendizaje automático y la conexión de datos han abierto posibilidades para combatir el lavado de dinero. Con la creciente adopción por parte de los consumidores y los subsiguientes volúmenes de transacciones en empresas FinTech competitivas en 2019, muchas empresas pasaron a prácticas automatizadas contra el lavado de dinero. Los sistemas automatizados contra el blanqueo de dinero proporcionan un número insignificante de falsos positivos en comparación con los generados por los datos y la tecnología tradicionales. Esto reduce los efectos adversos de los falsos positivos, manteniendo los costos operativos dentro del rango esperado.
Teniendo en cuenta la creciente conexión entre las soluciones FinTech y AML, en diciembre de 2020, la Asociación de Especialistas Certificados en Lucha contra el Lavado de Dinero anunció el lanzamiento de un nuevo programa de certificación para empresas FinTech que buscan cumplir con los estándares regulatorios. La asociación también desarrolló el programa Certified AML FinTech Compliance Associate en colaboración con FINTRAIL. El programa está diseñado para aumentar el conjunto de herramientas de cumplimiento del personal de FinTech que trabaja en la prevención de delitos financieros en el nivel inicial. Por lo tanto, el creciente enfoque de FinTech en la implementación de soluciones AML está impulsando el crecimiento del mercado de software contra el lavado de dinero .
Los clientes no tienen control sobre la ubicación de la infraestructura; esto implica que si se viola el centro de datos de un proveedor, la empresa no tendrá control sobre el período de interrupción o qué datos se pueden conceder. Todos los clientes en las nubes comparten el mismo grupo de infraestructura con protecciones de seguridad, configuraciones y variaciones de accesibilidad limitadas. Dejando de lado las limitaciones de control, los riesgos de seguridad y las restricciones de políticas, existen varias situaciones en las que una implementación en la nube es más adecuada. Sin embargo, las nubes son de mayor tamaño en comparación con el tipo de implementación local, por lo que las empresas asociadas con la nube se benefician de una escalabilidad fluida bajo demanda. La implementación de la nube es ideal para organizaciones que estén dispuestas a adoptar soluciones de análisis con baja inversión. Principalmente permite a las empresas adquirir los datos con todos sus servicios, pero con un gasto económico.
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Mercado de software contra el blanqueo de capitales: perspectivas estratégicas
CAGR (2021 - 2028)16,6%- Tamaño del mercado 2021
US$ 2,12 mil millones - Tamaño del mercado 2028
US$ 6,16 mil millones
Dinámica del mercado
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Jugadores claves . Jugadores principales
- ACENTO
- ACI EN TODO EL MUNDO
- ASCENT CONSULTORÍA EN TECNOLOGÍA
- SISTEMAS BAE
- EASTNETS HOLDING LTD.
- CORPORACION OPENTEXT
- CORPORACION ORACLE
- Niza Ltd.
- INSTITUTO SAS
Panorama regional
- América del norte
- Europa
- Asia-Pacífico
- América del Sur y Central
- Medio Oriente y África
Segmentación de mercado
Componente- Software y servicios
Despliegue- On Premise y basado en la nube
Producto- Monitoreo de transacciones
- Gestión de cumplimiento
- Informes de transacciones de divisas
- Gestión de identidad del cliente
Usuario final- Cuidado de la salud
- BFSI
- Minorista
- TI y telecomunicaciones
- Gobierno
- Otros
- El PDF de muestra muestra la estructura del contenido y la naturaleza de la información con análisis cualitativo y cuantitativo.
Impacto de la pandemia de COVID-19 en el mercado de software contra el lavado de dinero
La pandemia de COVID-19 aceleró el desarrollo de las tecnologías digitales. Debido a las restricciones sociales en todo el mundo, la mayoría de las personas ahora dependen de las plataformas digitales para satisfacer sus necesidades diarias. Las billeteras digitales, a menudo conocidas como eWallets, son cada vez más populares. Como resultado de esta transición, ha aumentado la probabilidad de transacciones monetarias ilegales. El GAFI ha advertido a los bancos sobre transacciones monetarias ilegales. Como resultado, la demanda de soluciones ALD ha aumentado y este factor tiene un impacto significativo en el crecimiento del mercado. Debido al uso generalizado de plataformas digitales, la cantidad de datos en las redes está creciendo, lo que ejerce más presión sobre la seguridad de la infraestructura de los bancos y las instituciones financieras. Los piratas informáticos siguen atacando a los bancos, independientemente de las diversas medidas que hayan adoptado. Como resultado, la demanda de soluciones ALD mejoradas está creciendo. Los delitos cibernéticos, como los fraudes financieros, están aumentando a medida que aumentan los datos en las redes. Los bancos y las instituciones financieras ahora están utilizando técnicas de análisis de datos para mejorar sus procedimientos de seguridad.
Regiones lucrativas para el mercado de software contra el lavado de dinero
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Perspectivas del mercado: mercado de software contra el blanqueo de capitales
La creciente demanda de soluciones sofisticadas de monitoreo de transacciones impulsa el crecimiento del mercado de software contra el lavado de dinero
El monitoreo de transacciones es un procedimiento crucial y un control clave en las políticas y procedimientos de ALD y contra el financiamiento del terrorismo (AML/CFT) de las instituciones financieras. Las soluciones de monitoreo de transacciones permiten a las instituciones financieras detectar y evaluar si las transacciones plantean sospechas cuando se comparan con los perfiles respectivos de los clientes. A lo largo de los años, los reguladores financieros han intensificado su atención en el seguimiento de las actividades de riesgo de lavado de dinero, incluido un impulso para que las instituciones financieras adopten un proceso adecuado de seguimiento de las transacciones. Además, los reguladores esperan que las empresas demuestren la capacidad y eficiencia de sus sistemas. Esta demanda de un sistema sofisticado de monitoreo de transacciones está impulsada predominantemente por la legislación, como la parte 504 del Departamento de Servicios Financieros de Nueva York, y el movimiento general hacia que el control sea evaluado por la calidad de sus resultados.
Las plataformas de software de monitoreo de transacciones permiten a las instituciones financieras configurar una variedad de escenarios de monitoreo, realizar análisis de datos eficientes y filtrar las actividades sospechosas genuinas de otros falsos positivos; ganando así una tracción significativa en el mercado. En respuesta, esto está acelerando la demanda de lucha contra el lavado de dinero habilitada con soluciones sofisticadas de monitoreo de transacciones.
Información sobre el mercado de software contra el blanqueo de dinero basado en componentes
El análisis del mercado de software contra el lavado de dinero por componente, el mercado de software contra el lavado de dinero se segmenta en segmento de software y servicios. El segmento de software representó una mayor participación de mercado de software contra el lavado de dinero en 2021.
Información sobre el mercado de software contra el blanqueo de dinero basado en la implementación
El análisis del mercado de software contra el lavado de dinero por implementación, el mercado de software contra el lavado de dinero se segmenta en basado en la nube y en las instalaciones. El segmento local representó una mayor participación de mercado de software contra el lavado de dinero en 2021. Un software contra el lavado de dinero basado en la nube es un modelo de software como servicio (SaaS) basado en la web que utiliza tecnología de nube empresarial.
Información sobre el mercado de software contra el blanqueo de dinero basado en productos
Según el producto, el mercado de software contra el lavado de dinero se clasifica en monitoreo de transacciones, gestión de cumplimiento, informes de transacciones monetarias y gestión de identidad del cliente. El segmento de monitoreo de transacciones representó la mayor participación del mercado en 2021.
Información sobre el mercado de software contra el blanqueo de dinero basado en el usuario final
Según el usuario final, el mercado de software contra el lavado de dinero se segmenta en atención médica, comercio minorista, BFSI, TI y telecomunicaciones, gobierno y otros. El segmento BFSI representó la mayor participación del mercado en 2021. Los rápidos avances en la información, la tecnología y las comunicaciones financieras han permitido que el dinero se mueva a cualquier parte del mundo con rapidez y facilidad.
Los actores que operan en el mercado de software contra el blanqueo de dinero se centran principalmente en el desarrollo de productos avanzados y eficientes.
- En enero de 2022, Oracle anunció su asociación con Arachnys para proporcionar una plataforma CRI nativa de la nube de Arachnys para integrarse y mejorar el conjunto de soluciones de gestión de cumplimiento y delitos financieros (FCCM) de servicios financieros de Oracle.
- En abril de 2021, Accenture completó con éxito la adquisición de Exton Consulting, una consultora francesa dedicada a ofrecer apoyo estratégico bancario en toda Europa.
Perfil de la empresa:
- ACI en todo el mundo
- Instituto SAS
- Corporación Oráculo
- Sistemas BAE
- acento
- Verafin Inc.
- Sistemas bancarios seguros LLC
- Eastnets Holding Ltd.
- Consultoría tecnológica de ascenso
- Corporación Opentext
Alcance del informe de mercado de software contra el lavado de dinero
| Atributo del informe | Detalles |
|---|---|
| Tamaño del mercado en 2021 | 2,12 mil millones de dólares |
| Tamaño del mercado para 2028 | 6,16 mil millones de dólares |
| CAGR global (2021 - 2028) | 16,6% |
| Información histórica | 2019-2020 |
| Período de pronóstico | 2022-2028 |
| Segmentos cubiertos | Por componente
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| Regiones y países cubiertos | América del norte
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| Líderes del mercado y perfiles clave de empresas |
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- El PDF de muestra muestra la estructura del contenido y la naturaleza de la información con análisis cualitativo y cuantitativo.
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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to country scope.
Frequently Asked Questions
The Anti-money laundering software market is estimated to grow at 6162.8 million US dollars in 2028 at a CAGR of 16.6%.
The Increasing focus of FinTech on implementing automated anti-money laundering systems and Rising demand for sophisticated transaction monitoring solutions are driving the anti-money laundering software market
The Information sharing among banks and other financial institutions and Increased use of artificial intelligence are the future trends for the Anti-money laundering market.
Accenture, Open Text Corporation, Oracle, BAE Systems and SAS are the five key players holding the major market share in the Anti-money laundering software market.
North America is holding major market share of Anti-money laundering market.
Transaction Monitoring is the leading product segment in the Anti-money laundering software market.
The incremental growth of Anti-money laundering software market during the forecast period is US $ 3711.2 million.
The List of Companies - Anti-Money Laundering Software Market
- ACCENTURE
- ACI WORLDWIDE
- ASCENT TECHNOLOGY CONSULTING
- BAE SYSTEMS
- EASTNETS HOLDING LTD.
- OPENTEXT CORPORATION
- ORACLE CORPORATION
- NICE Ltd.
- SAS INSTITUTE
- Nasdaq Inc
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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