[Informe de investigación] Se espera que el mercado de logística automotriz crezca de US$ 1.97.630,46 millones en 2021 a US$ 3.06.121,54 millones en 2028; se estima que crecerá a una CAGR del 6,5% entre 2021 y 2028.
Perspectiva del analista:
El mercado de la logística automotriz desempeña un papel crucial en el movimiento eficiente de vehículos, piezas de automóviles y repuestos en toda la industria. Abarca varias empresas especializadas en logística automotriz, de vehículos y de automóviles, que brindan servicios como transporte, almacenamiento y distribución de productos automotrices. Las empresas de logística automotriz son responsables de gestionar las intrincadas cadenas de suministro involucradas en la industria automotriz. Garantizan el movimiento sin problemas de los vehículos desde las plantas de fabricación hasta los concesionarios o directamente a los clientes. Estas empresas aprovechan su experiencia en transporte y logística para optimizar las rutas, minimizar los tiempos de entrega y mejorar la eficiencia general. Las empresas de logística automotriz también se enfocan en el transporte y la distribución de repuestos y piezas de automóvil. Manejan la compleja tarea de obtener, almacenar y entregar estos componentes a las plantas de ensamblaje o centros de reparación. Al utilizar sistemas y tecnologías especializados, las empresas de logística de repuestos automotrices agilizan el flujo de inventario, asegurando que las piezas correctas estén disponibles en el momento correcto.
La logística es un componente fundamental del sector de la automoción y el transporte que mantiene la industria funcionando sin problemas. Abarca varias actividades, incluido el almacenamiento de automóviles, la gestión de inventario, el embalaje y la logística inversa. Una gestión eficaz de la logística automotriz reduce los costes, mejora la satisfacción del cliente y aumenta la eficiencia operativa. El mercado de la logística automotriz también ofrece varias oportunidades laborales, incluidos los trabajos de logística de automóviles. Estos roles implican la coordinación y supervisión del transporte y la entrega de vehículos o piezas de automóviles. Desde la gestión de las operaciones logísticas hasta la optimización de los procesos de la cadena de suministro, los profesionales de este campo desempeñan un papel fundamental para garantizar el movimiento oportuno y seguro de los productos automotrices. El mercado mundial de logística de repuestos para automóviles está experimentando un crecimiento significativo debido a la creciente demanda de una gestión eficiente de la cadena de suministro y la entrega oportuna de repuestos. Un consultor de logística proporciona experiencia y soluciones para optimizar el proceso de logística de repuestos para automóviles, reduciendo los costes y mejorando la satisfacción del cliente. La logística de repuestos para automóviles garantiza el flujo continuo de repuestos a lo largo de la cadena de suministro. Por el contrario, las piezas de logística para automóviles se centran en el transporte y la distribución eficientes de componentes automotrices para satisfacer las demandas del mercado.
Descripción general del mercado:
La logística automotriz se encarga de organizar y transportar recursos, como maquinaria, existencias y suministros relacionados con automóviles terminados y piezas de automóviles, desde un área hasta la ubicación prevista. Para satisfacer las demandas de los clientes, se trata del control del flujo de productos básicos desde un punto de origen hasta el punto de consumo. La gestión de las operaciones diarias que producen los bienes y servicios terminados de la empresa es el principal énfasis de la gestión logística. Este tipo de gestión mueve las cosas de manera eficiente y eficaz hacia adelante, hacia atrás y hacia el almacenamiento. La demanda de un servicio logístico eficiente y personalizado se ha convertido en una característica diferenciadora entre los diferentes proveedores de servicios logísticos y es esencial para preservar la competencia en el mercado. Las empresas de servicios logísticos también están integrando tecnologías disruptivas como Big Data, Internet de las cosas ( IoT ) y barcos conectados para mejorar su sistema de gestión de la cadena de suministro.
Estas tecnologías ayudan a ahorrar costes laborales y a eliminar los retrasos en los envíos. La demanda creada por la industria automotriz tiene un impacto significativo en la expansión del mercado. Debido al aumento del poder adquisitivo y a los niveles de vida más altos en todo el mundo, se prevé que el sector automotriz se desarrolle significativamente en los próximos años. Se espera que el aumento de las ventas de automóviles en los países emergentes debido a este cambio en el estilo de vida impulse el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico. Además, se prevé que la necesidad de repuestos para vehículos para una considerable logística de automóviles existente en la carretera impulse el mercado durante el período de pronóstico.
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Mercado de logística automotriz: perspectivas estratégicas
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Conductor del mercado:
La expansión de la industria del comercio electrónico a nivel mundial impulsará el crecimiento del mercado logístico automotriz
La rápida expansión de la industria del comercio electrónico se ha convertido en un importante motor del crecimiento del mercado en el sector de la logística automotriz. A medida que los consumidores recurren cada vez más a plataformas en línea para comprar vehículos, piezas de automóviles y repuestos, la demanda de soluciones logísticas eficientes se ha disparado. Este aumento de las actividades de comercio electrónico ha influido directamente en las empresas de logística automotriz, de automóviles y de automóviles, transformando su forma de operar y ampliando su potencial de mercado. El comercio electrónico ha creado nuevas vías para las ventas de automóviles, ya que los consumidores ahora pueden buscar y comprar vehículos en línea. Esta tendencia ha hecho necesario el desarrollo de servicios logísticos especializados diseñados para gestionar el transporte y la entrega de vehículos comprados en línea. Las empresas de logística de vehículos han intervenido para cerrar la brecha entre las compras en línea y la entrega física, garantizando que los vehículos se transporten de forma segura y eficiente a las ubicaciones de los compradores.
Además, el auge del comercio electrónico ha impulsado la demanda de piezas y repuestos para automóviles a través de mercados en línea. Los clientes ahora tienen la comodidad de pedir componentes y repuestos específicos desde la comodidad de sus hogares. Este cambio ha llevado al surgimiento de servicios de logística de repuestos para automóviles que se especializan en la gestión del almacenamiento, embalaje y entrega de estos artículos. Estos proveedores de logística aprovechan su experiencia para agilizar la cadena de suministro, asegurando que las piezas correctas se entreguen a los clientes con prontitud. La expansión de la industria del comercio electrónico también ha impulsado a las empresas de logística automotriz a adoptar tecnologías innovadoras y soluciones de logística automotriz para mejorar sus operaciones.
Los sistemas de seguimiento avanzados, el software de optimización de rutas y las herramientas de gestión de inventario en tiempo real se han vuelto cruciales para satisfacer las demandas de los clientes del comercio electrónico. Al aprovechar estas tecnologías, las empresas de logística automotriz pueden brindar servicios eficientes y transparentes, asegurando entregas puntuales y una alta satisfacción del cliente. Además, el crecimiento de la industria del comercio electrónico ha abierto nuevas oportunidades laborales en el sector de la logística automotriz. Los trabajos de logística automotriz, específicamente en el cumplimiento del comercio electrónico, han adquirido cada vez mayor importancia. Los profesionales con experiencia en la gestión de pedidos en línea, la coordinación de envíos y la optimización de las operaciones logísticas tienen una gran demanda. Esta tendencia ha llevado a la expansión de la fuerza laboral en el mercado de la logística automotriz, lo que contribuye a su crecimiento general.
Análisis segmental:
Según el tipo, el mercado de logística automotriz se bifurca en:
- Subcontratación
- Subcontratación interna
El segmento de internalización tuvo la mayor participación del mercado en 2020, mientras que se prevé que el segmento de externalización registre la CAGR más alta en el mercado durante el período de pronóstico. El segmento de internalización en el mercado de logística automotriz tiene la mayor participación. Esto se debe a que las empresas y fabricantes automotrices optan por administrar sus operaciones logísticas internamente, lo que les permite un mayor control, visibilidad y utilización de los recursos existentes. La internalización permite la personalización, la diferenciación y el acceso a datos y análisis en tiempo real. Si bien la externalización aún desempeña un papel, el predominio de la internalización impulsa el crecimiento general del mercado de logística automotriz.
Análisis regional:
El mercado de logística automotriz de Asia Pacífico se valoró en 86,77 mil millones de dólares en 2021 y se proyecta que alcance los 142,34 mil millones de dólares en 2028; se espera que crezca a una CAGR del 7,3% durante el período de pronóstico. La región de Asia Pacífico ha establecido su dominio en el mercado de logística automotriz, emergiendo como el segmento geográfico líder. Varios factores clave contribuyen al dominio del mercado de la región, incluida su sólida industria de fabricación de automóviles, el rápido crecimiento económico y la expansión de la base de consumidores.
En primer lugar, la región de Asia Pacífico alberga a algunos de los mayores fabricantes de automóviles y centros de producción del mundo. Países como China, Japón, Corea del Sur e India han experimentado un crecimiento significativo en sus sectores automotrices, atrayendo a fabricantes de automóviles globales y fomentando el establecimiento de amplias instalaciones de fabricación. Esta fuerte presencia de la industria automotriz genera una demanda sustancial de servicios logísticos automotrices, lo que impulsa el crecimiento del mercado en la región. En segundo lugar, el rápido crecimiento económico observado en la región de Asia Pacífico ha dado lugar a un aumento del consumo interno y una mayor demanda de vehículos. A medida que los países de la región experimentan un aumento de los ingresos disponibles, se ha producido un aumento significativo en la compra de automóviles y otros vehículos. Este crecimiento en la propiedad de vehículos se traduce directamente en una mayor demanda de servicios logísticos automotrices, incluidos el transporte, el almacenamiento y la distribución de vehículos y piezas de automóviles.
Además, la creciente base de consumidores en la región de Asia Pacífico desempeña un papel fundamental en el dominio del mercado. Con una población que supera los 4.600 millones de habitantes, la región ofrece una amplia base de clientes para los fabricantes y proveedores de automóviles. La creciente clase media y la creciente urbanización en países como China e India han creado un importante mercado automovilístico. Este crecimiento en la demanda de vehículos requiere servicios de logística automotriz eficientes y confiables para garantizar la entrega oportuna y satisfacer las expectativas de los consumidores. Además, la región de Asia Pacífico ha adoptado de manera proactiva tecnologías avanzadas y la digitalización en las operaciones logísticas. Con el auge del comercio electrónico y la integración de soluciones impulsadas por la tecnología, como sistemas de gestión de la cadena de suministro, seguimiento en tiempo real y análisis de datos, la región ha mejorado la eficiencia y la eficacia de sus servicios de logística automotriz.
Este avance tecnológico fortalece aún más el dominio del mercado de la región de Asia Pacífico. Las iniciativas gubernamentales y las inversiones en el desarrollo de infraestructura también contribuyen al dominio del mercado de la región. Los países de la región de Asia Pacífico han estado invirtiendo activamente en infraestructura de transporte, incluidas redes viales, puertos y sistemas ferroviarios, para apoyar la creciente industria automotriz. Estos desarrollos de infraestructura facilitan un transporte sin inconvenientes y operaciones logísticas eficientes, lo que convierte a la región en un centro atractivo para las actividades de fabricación y logística de automóviles.
El mercado de logística automotriz de América del Norte, con una fuerte presencia en la industria y una infraestructura logística avanzada, es importante en el mercado de logística automotriz. En América del Norte, las empresas de logística automotriz y de automóviles se benefician de un sector de fabricación automotriz bien establecido, redes de transporte sólidas y un enfoque en los avances tecnológicos. América del Norte es el hogar de los principales fabricantes de automóviles y un mercado automotriz próspero, con actores clave en Estados Unidos, México y Canadá. Estas empresas generan una demanda sustancial de servicios de logística automotriz, que incluyen transporte, almacenamiento y distribución de vehículos y repuestos automotrices.
La presencia de fabricantes y proveedores de automóviles de renombre impulsa el crecimiento del mercado de logística automotriz en la región. En cuanto a la infraestructura de transporte, América del Norte cuenta con amplias redes de carreteras, sistemas ferroviarios y puertos bien conectados. Esta infraestructura facilita el movimiento y la distribución eficiente de vehículos y piezas de automóviles, lo que permite a las empresas de logística automotriz optimizar las operaciones logísticas. La infraestructura de transporte de la región garantiza entregas puntuales, permite operaciones rentables y respalda el crecimiento general del mercado de logística automotriz. Además, América del Norte enfatiza los avances tecnológicos en la industria de la logística, centrándose en la digitalización y la automatización. Las empresas de logística automotriz de la región aprovechan tecnologías de vanguardia como sistemas de gestión de la cadena de suministro, seguimiento en tiempo real y análisis de datos para mejorar la eficiencia operativa y brindar un servicio al cliente superior. Al adoptar estas soluciones avanzadas, las empresas de logística automotriz en América del Norte optimizan la gestión de inventario, agilizan las operaciones y mejoran la visibilidad general de la cadena de suministro.digitalization and automation. Auto logistics companies in the region leverage cutting-edge technologies such as supply chain management systems, real-time tracking, and data analytics to enhance operational efficiency and provide superior customer service. By adopting these advanced solutions, car logistics companies in North America optimize inventory management, streamline operations, and improve overall supply chain visibility.
Además, América del Norte ha sido testigo de la creciente importancia del comercio electrónico en la industria automotriz. El auge de las plataformas en línea para la venta de vehículos y la distribución de piezas de automóviles ha estimulado la demanda de servicios logísticos especializados. Las empresas de logística automotriz en América del Norte han respondido a esta tendencia desarrollando soluciones personalizadas para el transporte y la entrega de vehículos y piezas de automóviles comprados a través de plataformas de comercio electrónico. Este enfoque en la logística del comercio electrónico impulsa aún más el crecimiento del mercado de logística automotriz en la región. Las políticas e iniciativas gubernamentales también contribuyen a la comprensión regional del mercado de logística automotriz de América del Norte. Los gobiernos de Estados Unidos, México y Canadá han implementado medidas para apoyar a la industria automotriz y mejorar la infraestructura logística. Estas incluyen inversiones en infraestructura de transporte, promoción de acuerdos comerciales transfronterizos y fomento de un entorno propicio para la fabricación de automóviles y las operaciones logísticas.
Perspectivas regionales del mercado de logística automotriz
Los analistas de Insight Partners explicaron en detalle las tendencias y los factores regionales que influyen en el mercado de logística automotriz durante el período de pronóstico. Esta sección también analiza los segmentos y la geografía del mercado de logística automotriz en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente y África, y América del Sur y Central.
- Obtenga datos regionales específicos para el mercado de logística automotriz
Alcance del informe sobre el mercado de logística automotriz
| Atributo del informe | Detalles |
|---|---|
| Tamaño del mercado en 2021 | US$ 197,63 mil millones |
| Tamaño del mercado en 2028 | US$ 306,12 mil millones |
| CAGR global (2021-2028) | 6,5% |
| Datos históricos | 2019-2020 |
| Período de pronóstico | 2022-2028 |
| Segmentos cubiertos | Por tipo
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| Regiones y países cubiertos | América del norte
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| Líderes del mercado y perfiles de empresas clave |
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Densidad de actores del mercado: comprensión de su impacto en la dinámica empresarial
El mercado de logística automotriz está creciendo rápidamente, impulsado por la creciente demanda de los usuarios finales debido a factores como la evolución de las preferencias de los consumidores, los avances tecnológicos y una mayor conciencia de los beneficios del producto. A medida que aumenta la demanda, las empresas amplían sus ofertas, innovan para satisfacer las necesidades de los consumidores y aprovechan las tendencias emergentes, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado.
La densidad de actores del mercado se refiere a la distribución de las empresas o firmas que operan dentro de un mercado o industria en particular. Indica cuántos competidores (actores del mercado) están presentes en un espacio de mercado determinado en relación con su tamaño o valor total de mercado.
Las principales empresas que operan en el mercado de logística automotriz son:
- CEVA Logística AG
- Banco de Desarrollo Schenker
- DSV A/S
- DHL International GmbH (Grupo Deutsche Post DHL)
- GEODIS
Descargo de responsabilidad : Las empresas enumeradas anteriormente no están clasificadas en ningún orden particular.
- Obtenga una descripción general de los principales actores clave del mercado de logística automotriz
Análisis de los jugadores clave:
El análisis del mercado de logística automotriz incluye a actores como CEVA Logistics AG; DB Schenker; DSV A/S; DHL International GmbH (Deutsche Post DHL Group); GEODIS; Kuehne + Nagel Management AG; Nippon Express Co., Ltd.; Ryder System, Inc.; XPO Logistics, Inc.; y United Parcel Service of America, Inc. Entre los actores de la logística automotriz, CEVA Logistics AG y Nippon Express Co., Ltd. son los dos principales debido a la cartera de productos diversificada que ofrecen.
Desarrollos recientes:
Las estrategias inorgánicas y orgánicas, como las fusiones y adquisiciones, son ampliamente adoptadas por las empresas del mercado de logística automotriz. A continuación, se enumeran algunos de los principales desarrollos recientes del mercado:
- En 2023, el estado de Michigan obtuvo $13 millones en fondos para desarrollar un nuevo centro de carga para camiones de carga de vehículos eléctricos (VE), en asociación con Daimler Truck North America y DTE Energy.
- Historical Analysis (2 Years), Base Year, Forecast (7 Years) with CAGR
- PEST and SWOT Analysis
- Market Size Value / Volume - Global, Regional, Country
- Industry and Competitive Landscape
- Excel Dataset
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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to country scope.
Frequently Asked Questions
The transportation services segment led the automotive logistics market with a share of more than 50% in 2020.
Asia Pacific dominated the automotive logistics market in 2020 with a share of more than 40% and is expected to maintain its leading position by 2028.
The major companies in Automotive Logistics includes XPO Logistics, Inc.; United Parcel Service of America; DHL International GmbH (Deutsche Post DHL Group); Ryder System, Inc.; and Kuehne + Nagel International AG.
The insourcing segment led the automotive logistics market with a share of more than 75% in 2020 and its anticipated to dominate over the forecast period. The advantages of insourcing logistics include a complete visibility of the supply chain operations of shipments. Different initiatives have been undertaken by various companies to propel the proliferation of automotive logistics. For instance, in 2017, McLaren Automotive aims to insource the production of carbon fibre chassis by 2020.
The significant proliferation of vehicle manufacturing, within-country sales, and export of vehicles in China is a prominent part of the Belt and Road strategy. China, being the most significant vehicle manufacturing country in the APAC region, produced 27.8 million vehicles in 2018, which showcases the demand for automotive logistics in the country. The rising demand for Chinese manufactured vehicles in these countries is increasingly pressuring Chinese automakers to partner with logistics companies. This factor is posing a significant business growth opportunity for Chinese logistics companies and international logistics partners, thereby, is anticipated to boost the automotive logistics market in the coming years.
The global automotive sector is experiencing significant demand for vehicles, pressuring the vehicle manufacturers to deliver the required number of vehicles. However, the performance of the vehicle manufacturers increased in 2018 and 2019. The surge in demand for passenger and commercial automobiles across the globe is majorly driven by the increase in disposable income and growth in manufacturing units in developed and developing countries. In European and North American countries, an increase in demand for commercial vehicles is witnessed, which led the European and North American countries to experience a growth in the number of commercial vehicle manufacturing units or assembly units.
Trends and growth analysis reports related to Automotive and Transportation : READ MORE..
The List of Companies - Automotive Logistics Market
- CEVA Logistics AG
- DB Schenker
- DSV A/S
- DHL International GmbH (Deutsche Post DHL Group)
- GEODIS
- Kuehne + Nagel Management AG
- Nippon Express Co., Ltd.
- Ryder System, Inc.
- XPO Logistics, Inc
- United Parcel Service of America, Inc
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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