Automotive Telematics Market Size and Forecasts (2020 - 2030), Global and Regional Share, Trends, and Growth Opportunity Analysis
[Informe de investigación] El mercado de telemática automotriz representó US$ 42.410,97 millones en 2022 y se espera que crezca a una CAGR del 17,8% entre 2022 y 2030. Se proyecta que represente US$ 1.57.485,12 millones en el año 2030.
Perspectiva del analista:
El mercado mundial de la telemática automotriz se ha segmentado en cinco regiones principales: América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África y Sudamérica. El mercado mundial de la telemática automotriz está impulsado por el aumento de la producción y las ventas de vehículos de lujo con la aparición de vehículos conectados en todo el mundo. Según el informe de la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles, la producción de vehículos en 2022 alcanzó aproximadamente 85,4 millones de unidades, un aumento del 5,7% en comparación con 2021.
La telemática automotriz consiste en dispositivos, software o sistemas GPS que utilizan comunicaciones V2X para mejorar la seguridad vial y el seguimiento en tiempo real, mejorar la eficiencia del sistema y ofrecer una mejor movilidad. Utiliza datos recopilados a través de comunicaciones de corto alcance y de igual a igual y de vehículo a vehículo para analizar lo que hacen otros vehículos, ciclistas, peatones y otras personas y detectar posibles riesgos. Los avances tecnológicos y un enfoque creciente en la seguridad y la comodidad se encuentran entre los principales factores impulsores del mercado de la telemática automotriz en América del Norte. Según el Centro de Investigación Automotriz, el tamaño total de la industria automotriz en la economía global fue de aproximadamente US$ 2,8 billones en 2022, lo que representa el 3% del PIB económico mundial. La industria automotriz en América del Norte genera más de US$ 500 mil millones en ventas anuales de vehículos. Según el informe de la Asociación Nacional de Concesionarios de Automóviles (NADA) de 2022, emplea a más de 1,7 millones de personas en Estados Unidos. Según la misma fuente, el ecosistema automotriz (incluido el valor agregado directo, indirecto e inducido) genera más de 1 billón de dólares estadounidenses al año en Estados Unidos, es decir, el 4,9% del PIB estadounidense. Estados Unidos es líder en el mercado de telemática automotriz de América del Norte. La creciente preocupación por mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero y controlar la huella de carbono influye positivamente en el mercado de telemática automotriz de Europa. El creciente avance en la infraestructura de telecomunicaciones y el creciente desarrollo tecnológico en el sector automotriz también impulsan el mercado de vehículos conectados en Europa. Alemania, Francia y el Reino Unido contribuyen significativamente al mercado de telemática automotriz de Europa. Según la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles, o ACEA, Europa y América del Norte representan aproximadamente el 34,6% del total de automóviles fabricados en todo el mundo. CARTRACK, Teletrac Navman, Geotab, MiX Telematics, TomTom Telematics BV, Trimble Inc., Harman International Industries Inc. y Omnitracs son los actores clave del mercado de telemática automotriz global. Además de estos actores, también hay otros actores que operan a nivel mundial y que aportan una importante participación en los ingresos año tras año.
Descripción general del mercado:
La telemática automotriz combina soluciones de hardware y software, incluidos sistemas GPS, diagnósticos de vehículos a bordo, dispositivos telemáticos inalámbricos y otras soluciones para transmitir el registro y los datos del vehículo. Los dispositivos telemáticos controlan varios parámetros, como la ubicación, la velocidad, los requisitos de mantenimiento y los servicios. La telemática automotriz es un sistema de monitoreo de vehículos como automóviles, equipos automotrices, camiones y otros activos con la ayuda de tecnologías GPS. El aumento de las ventas y la producción de automóviles con sistemas telemáticos avanzados integrados en todo el mundo está impulsando el crecimiento del mercado. Según el Informe de la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles, en 2022, se produjeron aproximadamente 85,4 millones de vehículos a nivel mundial, un aumento del 5,7% en comparación con 2021.
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Mercado de telemática automotriz: perspectivas estratégicas
Tasa de crecimiento anual compuesta (2022-2030)17,8%- Tamaño del mercado 2022
US$ 42,41 mil millones - Tamaño del mercado 2030:
157,49 mil millones de dólares estadounidenses
Dinámica del mercado
- Creciente demanda de servicios de alquiler de vehículos
- Creciente adopción de coches conectados
- creciente adopción de IA
- Desarrollo de soluciones telemáticas inteligentes
Actores clave
- Verizon Communication Inc
- Geotab Inc
- Omitracs LLC
- Samsara Inc
- Tecnologías Motivas Inc.
- Lytx Inc
- Sistemas Zonar Inc.
- ORBCOMM Inc
- Trimble Inc
Panorama regional
- América del norte
- Europa
- Asia-Pacífico
- América del Sur y Central
- Oriente Medio y África
Segmentación del mercado
Ofrenda- Software de hardware
- Servicios
Conectividad- Integrado
- Atado
- Incorporado
Tipo de vehículo- Automóviles de pasajeros y vehículos comerciales
Solicitud- Infoentretenimiento
- Diagnóstico remoto
- Navegación
- Seguridad y protección
- El PDF de muestra muestra la estructura del contenido y la naturaleza de la información con análisis cualitativo y cuantitativo.
Conductor del mercado:
Creciente demanda de servicios de alquiler de vehículos
Las soluciones telemáticas para la automoción se instalan ampliamente en los vehículos de alquiler para rastrear el consumo de combustible y la ubicación del vehículo y ofrecer seguridad a los conductores. La creciente adopción del negocio de alquiler de vehículos en todo el mundo es un factor impulsor importante del crecimiento del mercado de la telemática automotriz. Según The Insight Partners, el negocio de alquiler de automóviles de lujo se valoró en alrededor de 29.500 millones de dólares en 2022. El mercado de alquiler de automóviles en los EE. UU. generó 56.300 millones de dólares en ingresos en 2022, lo que aumentó un 9,8% en comparación con 2021. Estos negocios de alquiler han creado una demanda masiva de adopción de soluciones telemáticas en todo el mundo. En el alquiler de automóviles, la telemática se utiliza para la gestión de flotas, principalmente para el seguimiento y diagnóstico de vehículos. La tecnología también ha hecho posible los servicios de uso compartido de automóviles, que permiten a las empresas rastrear el uso del vehículo y facturar a los clientes en consecuencia. La telemática de flotas proporciona una gran cantidad de información sobre los activos. Con funciones de rastreo por GPS y de lectura de diagnóstico a bordo, la telemática recopila datos directamente de un activo para brindar información detallada sobre el uso del activo, el comportamiento del conductor, el consumo de combustible y los códigos de diagnóstico de problemas (DTC). Esta creciente adopción de servicios de alquiler de vehículos entre los usuarios finales está impulsando el crecimiento del mercado mundial de la telemática automotriz.
Análisis segmental:
Según la oferta, el mercado mundial de telemática automotriz se divide en hardware, software y servicios. Entre estos, el segmento de hardware tuvo la mayor participación en 2022, debido a la creciente demanda de dispositivos de seguimiento de vehículos, logística y transporte. Los activos netos de transporte, como vehículos y equipos, se valoraron en 10,68 billones de dólares en 2022. El transporte del sector público posee un valor de ~5,96 billones de dólares y el sector privado posee casi 4,71 billones de dólares a nivel mundial. El valor de los activos de transporte, la infraestructura y otros equipos aumentó un 6,5% en 2022 en comparación con 2021. Estos aumentos en el sector del transporte y la logística en todo el mundo han creado una demanda masiva de los segmentos de hardware automotriz en el mercado de telemática automotriz.
Análisis regional:
El mercado de la telemática automotriz en Canadá está creciendo moderadamente debido a la creciente demanda de los fabricantes de vehículos originales. Canadá cuenta con la presencia de cinco grandes fabricantes de automóviles: Ford Motors, Fiat Chrysler, Toyota, General Motors y Honda. Estas empresas requieren varios dispositivos telemáticos automotrices para fabricar el vehículo final para los consumidores en Canadá. Estos actores líderes están expandiendo sus operaciones y aumentando las capacidades de producción de sus plantas para satisfacer la demanda nacional de vehículos. En noviembre de 2020, General Motors planeó invertir más de US$ 0,73 mil millones en Canadá para expandir sus instalaciones de fabricación de camionetas pickup. Estas camionetas pickup están integradas con dispositivos de rastreo GPS fabricados por los OEM. Además, en junio de 2023, General Motors planeó invertir más de US$ 280 millones en la construcción de camionetas pickup comerciales de servicio pesado con motor de combustión interna en Toronto, Canadá. El aumento de las inversiones de los OEM en Canadá impulsa el crecimiento del mercado de la telemática automotriz.
El aumento de la producción y las ventas de vehículos contribuye significativamente al mercado de engranajes automotrices en Canadá. Según el informe de la OICA, en 2022 se produjeron más de 1,22 millones de vehículos en Canadá, un aumento del 10 % en comparación con 2021. Por lo tanto, es probable que el aumento de las ventas de vehículos comerciales y la creciente expansión de las plantas automotrices en el país estimulen el crecimiento del mercado de telemática automotriz en el país durante el período de pronóstico.
Análisis de los jugadores clave:
Verizon Communications Inc., Geotab Inc., Omnitracs, Samsara Inc., Lytx Inc., TomTom International BV, Harman International, Denso Corp y Valeo son actores clave en el mercado de la telemática automotriz.
Alcance del informe sobre el mercado de telemática automotriz
| Atributo del informe | Detalles |
|---|---|
| Tamaño del mercado en 2022 | US$ 42,41 mil millones |
| Tamaño del mercado en 2030 | US$ 157,49 mil millones |
| CAGR global (2022-2030) | 17,8% |
| Datos históricos | 2020-2021 |
| Período de pronóstico | 2023-2030 |
| Segmentos cubiertos | Al ofrecer
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| Regiones y países cubiertos | América del norte
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| Líderes del mercado y perfiles de empresas clave |
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- El PDF de muestra muestra la estructura del contenido y la naturaleza de la información con análisis cualitativo y cuantitativo.
Desarrollos recientes:
Las empresas del mercado global de telemática automotriz adoptan en gran medida estrategias orgánicas e inorgánicas, como lanzamientos de productos. A continuación, se enumeran algunos desarrollos recientes de los principales actores del mercado de telemática automotriz:
Año
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Noticias
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Región
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Marzo de 2022 | ORBCOMM Inc., un proveedor global de soluciones de Internet de las cosas (IoT), anunció que ha agregado nuevas mejoras de funciones a su solución telemática de camiones basada en datos para mejorar la visibilidad, la eficiencia, la seguridad y la experiencia de las flotas, los conductores y sus clientes. | América del norte |
Mayo-2021 | La tecnología de a bordo de Lytx, un proveedor líder de sistemas telemáticos de vídeo basados en inteligencia artificial y visión artificial, está disponible en todos los camiones Volvo del año modelo 2022 o posteriores como una opción instalada de fábrica. La integración de esta tecnología refuerza la visión de Volvo Trucks de lograr cero accidentes y su compromiso de ofrecer las últimas funciones de seguridad a sus clientes. | América del norte |
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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to country scope.
Frequently Asked Questions
The rising adoption of the vehicle rental business across the globe drives the automotive telematics market. The car rental market in the US generated US$ 56.3 billion in revenue in 2022, which increased by 9.8% compared to 2021. Such rental businesses have created massive demand for the adoption of telematics solutions around the globe.
The rise in AI in the transition to intelligent telematics gateways and 5G technologies is expected to create ample opportunity for the growth of the automotive telematics market. These gateways are embedded with advanced, powerful processors, such as multi-core CPUs, and can handle high volumes of data using AI.
Verizon Communications Inc., Geotab Inc., Omnitracs, Samsara Inc., Lytx Inc., TomTom International BV, Harman International, Denso Corp, and Valeo are the key market players operating in the global automotive telematics market.
IoT-enabled telematic devices optimize customer services and enhance vehicle maintenance management. With an IoT-integrated automotive telematics platform, communication and data retrieval become easy via smartphone applications and help in condition monitoring of the vehicle.
Asia Pacific dominated the global automotive telematics market in 2022 and is projected to continue its dominance during the forecast period. Major countries such as China and India are actively promoting electric mobility, providing incentives for electric vehicle adoption, and supporting the development of charging infrastructure.
The List of Companies - Automotive Telematics Market
- Verizon Communication Inc.
- Geotab Inc.
- Omitracs LLC
- Samsara Inc.
- Motive Technologies Inc.
- Lytx Inc.
- Zonar Systems Inc.
- ORBCOMM Inc.
- Trimble Inc.
- Skybitz Inc.
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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