Análisis y pronóstico del mercado de diagnóstico de animales de compañía por tamaño, participación, crecimiento y tendencias para 2030

[Informe de investigación] Se espera que el mercado de diagnóstico de animales de compañía crezca de US$ 3.139,74 millones en 2022 a US$ 6.303,87 millones en 2030; se espera que registre una CAGR del 9,1% entre 2022 y 2030.

Perspectivas del mercado y opinión de analistas:

El tamaño del mercado de diagnóstico de animales de compañía se está expandiendo con el aumento de casos de enfermedades infecciosas y la creciente conciencia sobre el uso de diagnósticos en el punto de atención para la detección de enfermedades animales. Los diagnósticos en el punto de atención (POCD) son dispositivos de diagnóstico simples, rápidos y portátiles que pueden detectar el estado de la enfermedad a nivel de campo. En los últimos años, la PCR en tiempo real (qPCR) se ha trasladado a una plataforma POCD. Estas plataformas completamente automatizadas combinan la extracción de ácidos nucleicos, el ciclado térmico y los resultados de informes in situ. Por ejemplo, MiniLab de Enigma Diagnostics es una plataforma de diagnóstico molecular de 10 a 35 kg que se transporta a nivel de campo y se utiliza para validar el virus de la peste porcina africana, el virus de la peste porcina clásica, el virus de la influenza aviar y el virus de la fiebre aftosa con fines de investigación. Los kits de detección genesig de Primerdesign Ltd, Reino Unido, suministran kits de ensayo qPCR liofilizados para el diagnóstico de 62 patógenos bovinos, 42 equinos, 47 porcinos, 60 aviares, 40 caninos y 26 felinos con fines de investigación. De manera similar, Boster ofrece kits de qPCR Bosterbio para detectar hasta 48 muestras individuales o agrupadas. Se utiliza para la elaboración de perfiles de expresión genética, cuantificación de ADN diana, detección microbiana, determinación de carga de patógenos virales o bacterianos y evaluación del rendimiento de pares de cebadores para qPCR basada en sondas. Además, el aumento en la adopción de animales de compañía y el aumento del gasto para el bienestar de sus mascotas son factores que impulsan el crecimiento del mercado de diagnóstico de animales de compañía.      

Factores impulsores del crecimiento y desafíos:

Las mascotas se han convertido en una parte importante de la vida humana. La adopción de mascotas es un componente crucial del bienestar animal, ya que brinda a los animales sin hogar y abandonados la oportunidad de vivir una vida de calidad. El crecimiento del mercado de diagnóstico de animales de compañía es más pronunciado en las naciones con poblaciones de clase media en expansión, lo que impulsa el surgimiento de una nueva cultura de las mascotas basada en la preferencia por tener mascotas solo por compañía, seguida de su humanización. En 2022, la Asociación de Fabricantes de Alimentos para Mascotas del Reino Unido (PFMA) informa que el 62% de los hogares del país tienen algún tipo de mascota. En el Reino Unido, la PFMA encuestó a cerca de 9000 hogares. Con 13 millones de animales, los perros siguieron siendo las mascotas más populares, seguidos de cerca por los gatos (12 millones). Según la Sociedad Protectora de Animales de los Estados Unidos, ~69 millones y 45,4 millones de hogares acariciaron al menos un perro y un gato, respectivamente, en 2021-2022. El deseo de los dueños de mascotas de brindarles a sus animales una mejor atención conduce a una creciente necesidad de diagnósticos veterinarios, y la creciente conciencia sobre el diagnóstico de enfermedades entre los dueños de mascotas está impulsando la expansión del mercado de diagnóstico de animales de compañía.

Las empresas de medicina veterinaria buscan candidatos con habilidades avanzadas de gestión para brindar apoyo en negocios complejos. Según el Comité del Consejo Nacional de Investigación de EE. UU., los institutos y las empresas involucradas en la investigación veterinaria enfrentan desafíos para mantener la sostenibilidad económica de las prácticas veterinarias para satisfacer las necesidades transformadoras de las sociedades. En 2022, la Asociación Médica Veterinaria Estadounidense (AVMA) señaló que solo 78,717 veterinarios están registrados para la práctica clínica en EE. UU., y 14,158 trabajan como empleados públicos/corporativos. El país experimenta una matrícula limitada de estudiantes en varios campos de investigación veterinaria, como patología, toxicología y medicina de animales de laboratorio. Por lo tanto, la disponibilidad limitada de profesionales capacitados en los países desarrollados y en desarrollo obstaculiza el crecimiento del mercado de diagnóstico de animales de compañía.

Mercado de diagnóstico para animales de compañía: perspectivas estratégicas

Segmentación y alcance del informe:

El mercado de diagnóstico de animales de compañía se divide en función de la técnica, el producto, la aplicación, el tipo de animal de compañía, el usuario final y la geografía. Según la técnica, el mercado de diagnóstico de animales de compañía se segmenta en inmunodiagnóstico, bioquímica clínica, hematología, análisis de orina, diagnóstico molecular y otros. El segmento de inmunodiagnóstico se subdivide en ensayos de flujo lateral, pruebas ELISA, pruebas de inmunodiagnóstico específicas de alérgenos y analizadores de inmunoensayo. El segmento de bioquímica clínica se clasifica además en análisis de química clínica, control de glucosa y análisis de electrolitos de gases en sangre. Según el producto, el mercado de diagnóstico de animales de compañía se bifurca en instrumentos y consumibles. Según la aplicación, el mercado de diagnóstico de animales de compañía se segmenta en bacteriología, patología clínica, virología, parasitología y otros. Según el tipo de animal de compañía, el mercado de diagnóstico de animales de compañía se segmenta en perros, gatos, caballos y otros. Según el usuario final, el mercado de diagnóstico de animales de compañía se segmenta en laboratorios de diagnóstico, hospitales y clínicas veterinarias, e institutos de investigación y universidades. Según la geografía, el mercado de diagnóstico de animales de compañía se segmenta en América del Norte (EE. UU., Canadá y México), Europa (Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, España, Rusia y el resto de Europa), Asia Pacífico (China, Japón, India, Corea del Sur, Australia, Sudeste Asiático y el resto de Asia Pacífico), Oriente Medio y África (EAU, Arabia Saudita, Sudáfrica y el resto de Oriente Medio y África) y América del Sur y Central (Brasil, Argentina y el resto de América del Sur y Central).

Análisis segmental:

Según la técnica, el mercado de diagnóstico de animales de compañía se segmenta en inmunodiagnóstico, bioquímica clínica, hematología, análisis de orina, diagnóstico molecular y otros. El segmento de inmunodiagnóstico se subdivide en ensayos de flujo lateral, pruebas ELISA, pruebas de inmunodiagnóstico específicas de alérgenos y analizadores de inmunoensayo . El segmento de bioquímica clínica se clasifica además en análisis de química clínica, monitorización de glucosa y análisis de electrolitos de gases en sangre. El segmento de inmunodiagnóstico tuvo la mayor participación del mercado en 2022 y se estima que registrará la CAGR más alta del mercado durante 2022-2030. Los inmunoensayos son pruebas bioquímicas que utilizan reacciones de unión antígeno-anticuerpo para detectar la presencia de moléculas particulares en la muestra. Las aplicaciones del inmunoensayo en la ciencia veterinaria son amplias y forman la base de la mayoría de los estudios de infecciones en animales. Los inmunodiagnósticos incluyen pruebas como ensayos de flujo lateral, pruebas ELISA, pruebas de inmunodiagnóstico específicas de alérgenos y analizadores de inmunoensayo. Debido a su alta especificidad y sensibilidad, se espera que estas pruebas experimenten un rápido crecimiento durante el período 2022-2030. La bioquímica clínica es la división de la medicina de laboratorio veterinaria que mide los compuestos químicos biológicos en la sangre, la orina y otros fluidos corporales mediante reacciones moleculares y bioquímicas. Los resultados de las pruebas ayudan a detectar problemas de salud, determinar el pronóstico y también ayudan a orientar a los médicos hacia la terapia adecuada para el paciente. Las pruebas bioquímicas también se utilizan para controlar los efectos adversos de los medicamentos terapéuticos. Este segmento incluye pruebas como el análisis de química clínica, el control de la glucosa y el análisis de electrolitos de los gases en sangre. Las pruebas de diagnóstico molecular se refieren a la detección de ácido nucleico (ADN/ARN) de un agente infeccioso en la muestra dada. La reacción en cadena de la polimerasa (PCR), la PCR cuantitativa, la PCR de transcripción inversa, la PCR dúplex y multiplex y la secuenciación de ADN se encuentran entre las técnicas utilizadas para realizar estas pruebas. La PCR cuantitativa ofrece una mejor sensibilidad y especificidad en comparación con la PCR convencional. Muchos laboratorios ofrecen servicios de diagnóstico molecular, que incluyen la identificación de una amplia gama de patógenos virales, bacterianos y transmitidos por vectores. Los diagnósticos moleculares ofrecen mayor sensibilidad y especificidad, y los patógenos pueden detectarse rápidamente incluso en una pequeña cantidad de muestra. Se estima que estas ventajas acentuarán el crecimiento del segmento de diagnóstico molecular.

Análisis regional: 

Según la geografía, el mercado de diagnóstico de animales de compañía se divide en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África, y América del Sur y Central. América del Norte es el mayor contribuyente al crecimiento del mercado mundial de diagnóstico de animales de compañía. Se espera que Asia Pacífico registre la CAGR más alta en el mercado de diagnóstico de animales de compañía durante 2022-2030. El mercado de diagnóstico de animales de compañía de América del Norte se divide en Estados Unidos, Canadá y México. El crecimiento del mercado en la región se debe al creciente apoyo gubernamental a las actividades de investigación y desarrollo en medicina veterinaria, los crecientes avances tecnológicos que están dando lugar a diversas consolidaciones del mercado y la creciente adopción de animales de compañía en los países de América del Norte. Además, se prevé que la presencia de varios líderes del mercado en el mercado de diagnóstico de animales de compañía influya positivamente en el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico. Se espera que el mercado de diagnóstico de animales de compañía en los EE. UU. Sea el más grande de América del Norte. El crecimiento del mercado en el país está determinado por factores como un equipo tecnológicamente avanzado en investigación y desarrollo del sector veterinario y la presencia de numerosos centros de salud animal. Además de esto, un aumento en la tasa de adopción de animales de compañía y una creciente preocupación por mantener la salud de las mascotas promueven aún más el crecimiento del mercado. Según la Humane Society de los Estados Unidos, se estima que 69 millones y 45,4 millones de hogares tenían al menos un perro y un gato en 2021 y 2022, respectivamente. Según la Asociación Estadounidense de Productos para Mascotas, los estadounidenses gastaron 136.800 millones de dólares en sus mascotas en 2022, un aumento del 10,68% con respecto a 2021 (es decir, 123.600 millones de dólares).

En los EE. UU., los diagnósticos veterinarios específicos están regulados y dependen de la aprobación del Departamento de Agricultura de los EE. UU.-Centro de Biología Veterinaria (USDA-CVB). Estos incluyen kits de diagnóstico veterinario destinados a diagnosticar patógenos en animales sometidos a tratamiento. USDA-CVB son diagnósticos en el punto de atención para probar el virus de la leucemia felina (FeLV), el parvovirus canino, el gusano del corazón canino y otros virus. Los Laboratorios Nacionales de Servicios Veterinarios brindan servicios de diagnóstico para animales y ofrecen una amplia gama de servicios de diagnóstico e información centrados en el diagnóstico de enfermedades animales nacionales y extranjeras. El laboratorio también participa en el apoyo de programas de control y erradicación de enfermedades. Produce reactivos para pruebas de diagnóstico y ofrece capacitación y certificación de laboratorio. De manera similar, existen otros laboratorios privados afiliados a la Asociación Estadounidense de Diagnósticos de Laboratorio Veterinario. Por ejemplo, el Laboratorio de Diagnóstico Veterinario de Wisconsin ofrece una amplia gama de servicios de diagnóstico para las industrias de producción, de compañía y de animales exóticos.

La presencia de actores importantes en Estados Unidos está impulsando aún más el crecimiento del mercado. Por ejemplo, Zoetis Inc. se encuentra entre los líderes del mercado involucrados en el desarrollo, fabricación y comercialización de instrumentos y consumibles de diagnóstico veterinario en el punto de atención. También ofrece productos de inmunodiagnóstico para ayudar a detectar virus, bacterias, anticuerpos contra virus y bacterias a través de reacciones antígeno-anticuerpo. 

Perspectivas regionales del mercado de diagnóstico de animales de compañía

Los analistas de Insight Partners explicaron en detalle las tendencias y los factores regionales que influyen en el mercado de diagnóstico de animales de compañía durante el período de pronóstico. Esta sección también analiza los segmentos y la geografía del mercado de diagnóstico de animales de compañía en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África, y América del Sur y Central.

Alcance del informe de mercado sobre diagnóstico de animales de compañía

Densidad de actores del mercado de diagnóstico de animales de compañía: comprensión de su impacto en la dinámica empresarial

El mercado de diagnóstico de animales de compañía está creciendo rápidamente, impulsado por la creciente demanda de los usuarios finales debido a factores como la evolución de las preferencias de los consumidores, los avances tecnológicos y una mayor conciencia de los beneficios del producto. A medida que aumenta la demanda, las empresas amplían sus ofertas, innovan para satisfacer las necesidades de los consumidores y aprovechan las tendencias emergentes, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado.

La densidad de actores del mercado se refiere a la distribución de las empresas o firmas que operan dentro de un mercado o industria en particular. Indica cuántos competidores (actores del mercado) están presentes en un espacio de mercado determinado en relación con su tamaño o valor total de mercado.

Las principales empresas que operan en el mercado de diagnóstico de animales de compañía son:

1. Demeditec Diagnostics GmbH
2. ARI Tecnología Médica Co Ltd
3. Tianjin LOCMEDT Technologies Co. Ltd.
4. Corporación Heska
5. Diagnóstico Innovador SAS

Descargo de responsabilidad : Las empresas enumeradas anteriormente no están clasificadas en ningún orden particular.

Desarrollos industriales y oportunidades futuras: 

A continuación se enumeran varias iniciativas de actores clave que operan en el mercado de diagnóstico de animales de compañía:

1. En octubre de 2023, Basepaws lanzó la prueba de ADN para perros más completa, centrada en la salud y la detección temprana del riesgo de enfermedades. La prueba de ADN para perros Basepaws Breed + Health ayuda a los dueños de mascotas a pasar de una atención reactiva a una proactiva al proporcionar un hisopado simple y resultados compatibles con dispositivos móviles para una experiencia más conveniente.
2. En septiembre de 2023, Zoetis Inc. completó la adquisición de Jurox, una empresa privada de salud animal que desarrolla, fabrica y comercializa una amplia gama de productos farmacéuticos veterinarios para el tratamiento del ganado y los animales de compañía. Con la compra de Jurox, Zoetis obtiene una serie de medicamentos críticos preparados para la expansión global; una valiosa cartera de productos para la salud animal, incluido Alfaxan, un producto anestésico líder para animales de compañía; y capacidades de fabricación e I+D locales de alta calidad en Australia.  

Panorama competitivo y empresas clave:

Algunos de los actores más destacados que operan en el mercado de diagnóstico de animales de compañía son Demeditec Diagnostics GmbH, ARI Medical Technology Co Ltd, Tianjin LOCMEDT Technologies Co Ltd, Heska Corp, Innovative Diagnostics SAS, i-SENS Inc, Universal Biosensors Inc, Immunology Consultants Laboratory Inc, Zoetis Inc y Elabscience Biotechnology Inc. Estas empresas se centran en el lanzamiento de nuevos productos y en la expansión geográfica para satisfacer la creciente demanda de los consumidores en todo el mundo y aumentar su gama de productos en carteras especializadas. Su presencia global les permite atender a una gran base de clientes, lo que facilita posteriormente la expansión del mercado.

Gerente de Investigación

Mrinal Kelhalkar

Gerente,
Investigación y asesoramiento

Mrinal es una experimentada analista de investigación con más de 8 años de experiencia en inteligencia de mercado y consultoría en ciencias de la vida. Con una mentalidad estratégica y un firme compromiso con la excelencia, ha desarrollado una amplia experiencia en pronósticos farmacéuticos, evaluación de oportunidades de mercado y desarrollo de indicadores de referencia para la industria. Su trabajo se centra en brindar información práctica que permita a los clientes tomar decisiones estratégicas informadas.

La principal fortaleza de Mrinal reside en convertir conjuntos de datos cuantitativos complejos en inteligencia de negocios significativa. Su perspicacia analítica es fundamental para definir estrategias de salida al mercado (GTM) y descubrir oportunidades de crecimiento en los sectores farmacéutico y de dispositivos médicos. Como consultora de confianza, se centra constantemente en optimizar los procesos de flujo de trabajo y establecer las mejores prácticas, impulsando así la innovación y la eficiencia operativa para sus clientes.

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