Se espera que el tamaño del mercado de crédito al consumo crezca de 12.180 millones de dólares en 2023 a 18.600 millones de dólares en 2031; se prevé que se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,4% entre 2023 y 2031. El crédito al consumo, a menudo conocido como deuda del consumidor, es una deuda personal en la que se incurre para adquirir bienes o servicios. Aunque cualquier tipo de préstamo personal podría clasificarse como crédito al consumo, la frase se utiliza más comúnmente para indicar una deuda no garantizada en pequeñas sumas. Las estadísticas de crédito al consumo son un índice clave para monitorear la salud de una economía. Transmite el poder adquisitivo de un consumidor en una economía en particular.
Análisis del mercado de crédito al consumo
El crédito es un importante facilitador del consumo para clientes que de otro modo no podrían permitirse un producto en particular. A medida que más personas compran en línea, las soluciones digitales innovadoras para la financiación en el punto de venta, con frecuencia diseñadas por empresas tecnológicas ágiles e integradas perfectamente en la experiencia del cliente, están ganando popularidad entre los compradores de la generación del milenio que se muestran cautelosos ante las capacidades digitales inadecuadas de los bancos tradicionales. Los avances tecnológicos y la regulación favorable han hecho que sea más fácil para estos nuevos competidores alterar el control de los incumbentes sobre la cadena de valor del crédito y competir sobre la base de una prestación de servicios más rápida, más personalizada y más eficiente. La lealtad y la inercia que antes ata a los consumidores a sus bancos se están desvaneciendo en toda Europa, ya que la regulación ha hecho que sea más fácil que nunca crear asociaciones con varios proveedores de servicios financieros.
Crédito al consumo
Panorama de la industria
- Algunos de los principales factores que impulsan el crecimiento del mercado de crédito al consumo son los cambios en los estilos de vida urbanos, la rápida proliferación del comercio electrónico en todas las regiones del mundo, los avances tecnológicos y otros. Por ejemplo, la introducción de la inteligencia artificial cambiará el proceso fundamental de los préstamos al consumo. La tecnología de IA está diseñada para mejorar y simplificar las tareas administrativas, lo que permite a los trabajadores bancarios dedicar más tiempo a las conexiones con los clientes. Las interacciones impulsadas por la IA permiten una incorporación fluida de los clientes y tiempos de respuesta reducidos para las tareas de riesgo y cumplimiento. Las experiencias positivas de los consumidores pueden aumentar la lealtad y las referencias de los clientes.
- El negocio del crédito al consumo de un país depende en gran medida del comportamiento de gasto de los consumidores del país. Por ejemplo, el gasto con tarjetas de crédito aumentó solo un 4,1 por ciento interanual en 2023 en el Reino Unido, muy por debajo del crecimiento observado en 2022 (10,6 por ciento), ya que los británicos redujeron el gasto en ropa nueva, cenas fuera de casa y mejoras en el hogar debido al aumento de la inflación y los costos familiares. Los consumidores, por otro lado, siguieron priorizando los momentos de placer y las experiencias compartidas, lo que impulsó el crecimiento de los viajes, el entretenimiento y los pubs y bares.
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Mercado de crédito al consumo: perspectivas estratégicas
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Impulsor del mercado de crédito al consumo
La demanda de flexibilidad en el gasto impulsará el mercado de crédito al consumo
- Ofrecer préstamos al consumidor aumenta la conversión al brindar la flexibilidad que desean los clientes de hoy. Según la encuesta Millennial Money Survey de Foreign & Colonial Investment Trust, el 16 % de los millennials no ahorra dinero cada mes y 7,8 millones no tienen ahorros en absoluto.
- Los millennials suelen valorar experiencias como viajes, salir a comer y divertirse más que la posesión de bienes tradicionales como casas y automóviles. Como resultado, las personas pueden recurrir más a tarjetas de crédito y préstamos personales para financiar estas experiencias, lo que impulsa la demanda en el mercado de crédito al consumo.
Crédito al consumo
Análisis de segmentación de informes de mercado
- Según el tipo de crédito, el informe del mercado de crédito al consumo se segmenta en créditos renovables y créditos no renovables.
- El crédito renovable, que incluye las tarjetas de crédito, se puede utilizar para cualquier compra. El crédito es "renovable" en el sentido de que la línea de crédito permanece abierta y se puede utilizar hasta el límite completo repetidamente siempre que el prestatario continúe realizando el pago mensual mínimo a tiempo.
Crédito al consumo
Análisis de mercado por geografía
El alcance del informe sobre el mercado de crédito al consumo se divide principalmente en cinco regiones: América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África, y América del Sur. América del Norte está experimentando un rápido crecimiento y se prevé que tenga una cuota de mercado significativa en el crédito al consumo. El importante desarrollo económico de la región, el crecimiento de la población y el creciente enfoque en la gestión de riesgos y los seguros han contribuido a este crecimiento. América del Norte alberga a muchos países en desarrollo como Estados Unidos y Canadá, lo que impulsa el crecimiento del mercado de crédito al consumo.
Crédito al consumo
Perspectivas regionales del mercado de crédito al consumo
Los analistas de Insight Partners explicaron en detalle las tendencias y los factores regionales que influyen en el mercado de crédito al consumo durante el período de pronóstico. En esta sección también se analizan los segmentos y la geografía del mercado de crédito al consumo en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África, y América del Sur y Central.
- Obtenga los datos regionales específicos para el mercado de crédito al consumo
Alcance del informe sobre el mercado de crédito al consumo
| Atributo del informe | Detalles |
|---|---|
| Tamaño del mercado en 2023 | US$ 12,18 mil millones |
| Tamaño del mercado en 2031 | US$ 18.60 mil millones |
| CAGR global (2023 - 2031) | 5,4% |
| Datos históricos | 2021-2023 |
| Período de pronóstico | 2023-2031 |
| Segmentos cubiertos | Por tipo de crédito
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| Regiones y países cubiertos | América del norte
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| Líderes del mercado y perfiles de empresas clave |
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Densidad de actores del mercado de crédito al consumo: comprensión de su impacto en la dinámica empresarial
El mercado de crédito al consumo está creciendo rápidamente, impulsado por la creciente demanda de los usuarios finales debido a factores como la evolución de las preferencias de los consumidores, los avances tecnológicos y una mayor conciencia de los beneficios del producto. A medida que aumenta la demanda, las empresas amplían sus ofertas, innovan para satisfacer las necesidades de los consumidores y aprovechan las tendencias emergentes, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado.
La densidad de actores del mercado se refiere a la distribución de las empresas o firmas que operan dentro de un mercado o industria en particular. Indica cuántos competidores (actores del mercado) están presentes en un espacio de mercado determinado en relación con su tamaño o valor total de mercado.
Las principales empresas que operan en el mercado de Crédito al Consumo son:
- tarjeta American Express
- Banco de Estados Unidos
- Ciudadano
- Banco Wells Fargo
- Banco Capital One
Descargo de responsabilidad : Las empresas enumeradas anteriormente no están clasificadas en ningún orden particular.
- Obtenga una descripción general de los principales actores clave del mercado de crédito al consumo
Análisis del mercado de crédito al consumoSe llevó a cabo en función de las estrategias de inversión básicas y la geografía. En términos de tipo de crédito, el mercado está segmentado en créditos renovables y créditos no renovables. Según la geografía, el mercado está segmentado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África, y América del Sur.
Crédito al consumo
Noticias del mercado y desarrollos recientes
Las empresas adoptan estrategias inorgánicas y orgánicas, como fusiones y adquisiciones, en el mercado de crédito al consumo. A continuación se enumeran algunos de los principales acontecimientos recientes del mercado:
- En febrero de 2024, Barclays PLC y Blackstone Credit & Insurance anunciaron hoy que Barclays Bank Delaware ha firmado un acuerdo con las cuentas de seguros gestionadas por el grupo Asset Based Finance de Blackstone para vender aproximadamente 1100 millones de dólares estadounidenses de cuentas por cobrar de tarjetas de crédito actualmente pendientes en relación con un conjunto definido de cuentas de tarjetas de crédito de la marca Barclays en los Estados Unidos de América. Esta es la primera de una serie de actividades que Barclays planea llevar a cabo para reducir sus activos ponderados por riesgo (RWA) y crear capacidad de préstamo adicional para BBDE.
[Fuente: Barclays PLC, sitio web de la empresa]
Crédito al consumo
Cobertura y resultados del informe de mercado
El informe de mercado "Tamaño y pronóstico del mercado de crédito al consumo (2021-2031)" proporciona un análisis detallado del mercado que cubre las siguientes áreas:
- Tamaño del mercado y pronóstico a nivel global, regional y nacional para todos los segmentos clave del mercado cubiertos bajo el alcance.
- Dinámica del mercado como impulsores, restricciones y oportunidades clave.
- Principales tendencias futuras.
- Análisis PEST y FODA detallado
- Análisis del mercado global y regional que cubre las tendencias clave del mercado, los actores clave, las regulaciones y los desarrollos recientes del mercado.
- Análisis del panorama de la industria y la competencia que cubre la concentración del mercado, el análisis de mapas de calor, los actores clave y los desarrollos recientes.
- Perfiles detallados de empresas.
- Historical Analysis (2 Years), Base Year, Forecast (7 Years) with CAGR
- PEST and SWOT Analysis
- Market Size Value / Volume - Global, Regional, Country
- Industry and Competitive Landscape
- Excel Dataset
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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Frequently Asked Questions
The global consumer credit market was estimated to be US$ 12.18 billion in 2023 and is expected to grow at a CAGR of 5.4% during the forecast period 2023 - 2031.
The use of AI and data analytics is impacting consumer credit, which is anticipated to bring new consumer credit market trends in the coming years.
The key players holding majority shares in the global Consumer Credit market are American Express, U.S. Bank, Citi, and Wells Fargo Bank.
The global consumer credit market is expected to reach US$ 18.60 billion by 2031.
Demand for flexibility in spending and rapid urbanization are the major factors that propel the global consumer credit market growth.
Trends and growth analysis reports related to Banking, Financial Services, and Insurance : READ MORE..
- American Express
- U.S. Bank
- Citi
- Wells Fargo Bank
- Capital One Bank
- Revolut
- Barclays
- Discover
- Finastra
- Affirm
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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