Se prevé que el tamaño del mercado de pagos sin contacto alcance los 91.800 millones de dólares en 2031, frente a los 33.270 millones de dólares en 2023. Se espera que el mercado registre una CAGR del 13,5 % durante el período 2023-2031. Es probable que los pagos por voz con confirmación por voz sigan siendo una tendencia clave en el mercado.
Análisis del mercado de pagos sin contacto
Varios gobiernos de todo el mundo están promoviendo el uso de pagos digitales . Los gobiernos de varios países de Asia Pacífico han estado promoviendo activamente los pagos digitales y la tecnología financiera. Han implementado políticas e iniciativas para alentar la adopción de pagos sin contacto. El IoT contiene una vasta red de dispositivos interconectados, cada uno integrado con sensores y software, capaces de recopilar e intercambiar datos a través de Internet. Los dispositivos portátiles, como los relojes inteligentes, las tarjetas de pago sin contacto y las aplicaciones móviles integradas con tecnología IoT, permiten a los usuarios realizar pagos con un simple toque o sosteniendo su dispositivo cerca de una terminal de punto de venta (PoS). La eliminación de tarjetas físicas o efectivo agiliza el proceso de transacción y minimiza el riesgo de pérdida o robo. Las preocupaciones de seguridad han sido durante mucho tiempo un foco central en las transacciones financieras.
Panorama del mercado de pagos sin contacto
El pago sin contacto es una forma segura y cómoda de pagar bienes y servicios con un teléfono inteligente, una tarjeta de débito o una tarjeta de crédito que utiliza tecnología de identificación por radiofrecuencia (RFID) y comunicación de campo cercano (NFC). El pago sin contacto funciona tocando o moviendo el dispositivo de pago sobre una terminal de punto de venta que tiene tecnología de pago sin contacto. El pago sin contacto tiene varios beneficios, como una reducción del tiempo de transacción y la fricción, ya que los clientes no tienen que ingresar su PIN ni manejar efectivo en la caja. Mejora la experiencia y la confianza del cliente, ya que el pago sin contacto es seguro y está encriptado para evitar compras fraudulentas. Ofrece flexibilidad para los dispositivos de pago, ya que los clientes pueden usar su teléfono inteligente habilitado con NFC, dispositivo portátil o tarjeta sin contacto para realizar pagos. Proporciona beneficios de fidelización, ya que algunos sistemas de pago sin contacto están integrados con programas de fidelización que ofrecen descuentos y recompensas a los clientes.
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Mercado de pagos sin contacto: perspectivas estratégicas
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Impulsores y oportunidades del mercado de pagos sin contacto
Eficiencia y rentabilidad de los pagos sin contacto para favorecer el mercado
Las tecnologías de pago sin contacto permiten realizar transacciones a través de chips sin contacto integrados en tarjetas de pago, etiquetas, wearables y teléfonos móviles. El pago sin contacto ofrece aprobaciones rápidas de los bancos y el dinero se transfiere a la cuenta al instante. Esto reduce el tiempo de espera y las molestias tanto para los consumidores como para los comerciantes y mejora la eficiencia y la comodidad de los pagos. El pago sin contacto permite la automatización de los pagos mensuales para ahorrar tiempo y esfuerzo y obtener reembolsos en efectivo. Además, la opción de pago sin contacto tiene tarifas de procesamiento bajas.
Avances tecnológicos en los pagos sin contacto
NFC se utiliza para pagos sin contacto. El proceso de acercar una tarjeta con chip o un teléfono inteligente directamente al lector proporciona una capa adicional de seguridad, lo que hace que los pagos sin contacto sean seguros. NFC es la tecnología que utilizan los teléfonos inteligentes que han permitido el uso de billeteras móviles , como ApplePay. El pago sin contacto permite transacciones más rápidas y una mayor satisfacción y lealtad del cliente, así como la adopción de nuevas tecnologías de pago, como NFC y otras, que facilitan la comunicación de máquina a máquina y la integración de IoT.
Análisis de segmentación del informe del mercado de pagos sin contacto
Los segmentos clave que contribuyeron a la derivación del análisis del mercado de pagos sin contacto son el modo de pago, el componente y la vertical de la industria.
- Según el modo de pago, el mercado de pagos sin contacto se divide en teléfonos inteligentes, tarjetas inteligentes, terminales PoS y otros. El segmento de teléfonos inteligentes tuvo la mayor participación de mercado en 2023. El pago sin contacto con teléfonos inteligentes implica utilizar un dispositivo móvil, como un teléfono inteligente, para almacenar de forma segura la información de las tarjetas de crédito y débito. Esto permite a los usuarios realizar compras tocando su dispositivo en un lector de tarjetas compatible, eliminando la necesidad de efectivo o de pasar la tarjeta física.
- Por componentes, el mercado está segmentado en hardware, soluciones y servicios. El segmento de hardware tuvo la mayor participación del mercado en 2023. El hardware de pago sin contacto abarca los dispositivos físicos y la tecnología que se utilizan para facilitar transacciones seguras sin necesidad de contacto físico entre el dispositivo de pago y la terminal del punto de venta (POS).
- En términos de sectores verticales, el mercado está segmentado en comercio minorista, hotelería, atención médica, transporte y logística, medios de comunicación y entretenimiento, entre otros. El segmento minorista tuvo una participación significativa del mercado en 2023. El pago sin contacto en el comercio minorista se refiere a un método de pago seguro y conveniente que permite a los clientes realizar transacciones acercando una tarjeta de pago u otro dispositivo a un terminal de punto de venta equipado con tecnología de pago sin contacto.
Análisis de la cuota de mercado de los pagos sin contacto por geografía
El alcance geográfico del informe del mercado de pagos sin contacto se divide principalmente en cinco regiones: América del Norte, Asia Pacífico, Europa, Medio Oriente y África, y América del Sur y Central.
Los pagos sin contacto ya están ganando popularidad en Estados Unidos. La pandemia de COVID-19 ha impulsado significativamente el uso de diversos métodos de pago sin contacto entre los estadounidenses. En noviembre de 2023, según informó la encuesta de consumidores sin contacto de Mastercard, más de la mitad (51 %) de los estadounidenses utilizaban alguna forma de pago sin contacto, como tarjetas de crédito con sistema de pago por contacto y billeteras móviles, como Apple Pay. La creciente popularidad de los pagos sin contacto se puede atribuir, al menos en parte, a la creciente aprensión por la higiene de firmar en el punto de venta (PoS) o usar efectivo. Según la encuesta, el 50 % de los consumidores estadounidenses tienen inquietudes sobre la limpieza de los paneles táctiles para firmar, y el 72 % de los consumidores estadounidenses opta por prescindir por completo de las firmas.
El Banco Central Europeo (BCE) supervisa el mercado de pagos de la zona del euro para garantizar el buen funcionamiento de los sistemas de pago y la disponibilidad de diversos métodos de pago. Mediante el examen de las estadísticas de pago, el BCE sigue las tendencias actuales, como el creciente uso de los pagos con tarjeta sin contacto. Estos datos se han recopilado desde el primer semestre de 2022 y se han hecho públicos recientemente. En el segundo semestre de 2022, el 53,8% de todos los pagos con tarjeta en la zona del euro se realizaron sin contacto. Además, en 13 de los 19 países de la zona del euro en ese momento, más de la mitad de todos los pagos con tarjeta se realizaron sin contacto, lo que indica una fuerte demanda de esta tecnología en toda la zona del euro. Estas estadísticas ponen de relieve el surgimiento de los pagos sin contacto en Europa.
Perspectivas regionales del mercado de pagos sin contacto
Los analistas de Insight Partners explicaron en detalle las tendencias y los factores regionales que influyen en el mercado de pagos sin contacto durante el período de pronóstico. Esta sección también analiza los segmentos y la geografía del mercado de pagos sin contacto en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África, y América del Sur y Central.
- Obtenga los datos regionales específicos para el mercado de pagos sin contacto
Alcance del informe sobre el mercado de pagos sin contacto
| Atributo del informe | Detalles |
|---|---|
| Tamaño del mercado en 2023 | US$ 33,27 mil millones |
| Tamaño del mercado en 2031 | US$ 91.80 mil millones |
| CAGR global (2023 - 2031) | 13,5% |
| Datos históricos | 2021-2022 |
| Período de pronóstico | 2024-2031 |
| Segmentos cubiertos | Por modo de pago
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| Regiones y países cubiertos | América del norte
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| Líderes del mercado y perfiles de empresas clave |
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Densidad de actores del mercado: comprensión de su impacto en la dinámica empresarial
El mercado de pagos sin contacto está creciendo rápidamente, impulsado por la creciente demanda de los usuarios finales debido a factores como la evolución de las preferencias de los consumidores, los avances tecnológicos y una mayor conciencia de los beneficios del producto. A medida que aumenta la demanda, las empresas amplían sus ofertas, innovan para satisfacer las necesidades de los consumidores y aprovechan las tendencias emergentes, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado.
La densidad de actores del mercado se refiere a la distribución de las empresas o firmas que operan dentro de un mercado o industria en particular. Indica cuántos competidores (actores del mercado) están presentes en un espacio de mercado determinado en relación con su tamaño o valor total de mercado.
Las principales empresas que operan en el mercado de pagos sin contacto son:
- Tecnologías Infineon AG
- Ingenico
- Giesecke+Devrient GmbH
- IDEMIA
- Grupo de tarjetas CPI Inc.
- Tecnología PAX
Descargo de responsabilidad : Las empresas enumeradas anteriormente no están clasificadas en ningún orden particular.
- Obtenga una descripción general de los principales actores clave del mercado de pagos sin contacto
Noticias y desarrollos recientes del mercado de pagos sin contacto
El mercado de pagos sin contacto se evalúa mediante la recopilación de datos cualitativos y cuantitativos a partir de una investigación primaria y secundaria, que incluye publicaciones corporativas importantes, datos de asociaciones y bases de datos. A continuación, se enumeran algunos de los avances en el mercado de pagos sin contacto:
- Ingenico, líder mundial en servicios y aceptación de pagos, ha anunciado una alianza estratégica con Cybersource, la plataforma global de gestión de fraudes y pagos de Visa. La alianza creará una solución de comercio unificada global que se utilizará primero en Asia Pacífico y luego en otras regiones.
(Fuente: Ingenico, Nota de prensa, enero de 2024)
- Mastercard y AF Payments, Inc. (AFPI), la empresa detrás de las tarjetas Beep, han anunciado una alianza estratégica para permitir la aceptación sin contacto de tarjetas Mastercard en la línea 3 de tránsito ferroviario del metro (línea MRT-3) y autobuses por primera vez en Filipinas. En apoyo al objetivo del gobierno de acelerar la digitalización de los pagos, y en línea con la hoja de ruta de transformación de pagos digitales de Bangko Sentral ng Pilipinas, la "Alianza de aceptación sin contacto EMV Mastercard-Beep en el transporte" tiene como objetivo ampliar la aceptación de pagos sin contacto en Filipinas. Esta iniciativa aportará una mayor comodidad a la experiencia de viaje del consumidor, simplificando el acceso y permitiendo a los viajeros ingresar y salir con su tarjeta Mastercard.
(Fuente: Mastercard, Nota de prensa, febrero de 2024)
Informe sobre el mercado de pagos sin contacto: cobertura y resultados
El informe "Tamaño y pronóstico del mercado de pagos sin contacto (2021-2031)" proporciona un análisis detallado del mercado que cubre las siguientes áreas:
- Tamaño del mercado de pagos sin contacto y pronóstico a nivel global, regional y nacional para todos los segmentos clave del mercado cubiertos bajo el alcance
- Tendencias del mercado de pagos sin contacto, así como dinámicas del mercado, como impulsores, restricciones y oportunidades clave
- Análisis PEST y FODA detallados
- Análisis del mercado de pagos sin contacto que abarca las tendencias clave del mercado, el marco global y regional, los principales actores, las regulaciones y los desarrollos recientes del mercado
- Panorama de la industria y análisis de la competencia que abarca la concentración del mercado, análisis de mapas de calor, actores destacados y desarrollos recientes para el mercado de pagos sin contacto
- Perfiles detallados de empresas
- Historical Analysis (2 Years), Base Year, Forecast (7 Years) with CAGR
- PEST and SWOT Analysis
- Market Size Value / Volume - Global, Regional, Country
- Industry and Competitive Landscape
- Excel Dataset
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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Frequently Asked Questions
Visa, Mastercard, Giesecke+Devrient GmbH, Ingenico, and IDEMIA are major players in the market.
The market is expected to reach a value of US$ 91.80 billion by 2031.
Voice-based payments with voice match confirmation is a key trend in the market.
The market is anticipated to expand at a CAGR of 13.5% during 2023-2031.
Asia Pacific dominated the contactless payments market in 2023.
Increase in government initiatives to promote digital payments and efficiency & cost-effectiveness of contactless payments are driving the market growth.
Trends and growth analysis reports related to Banking, Financial Services, and Insurance : READ MORE..
The List of Companies - Contactless Payments Market
- Thales SA
- Infineon Technologies AG
- Ingenico Group SA
- Giesecke+Devrient GmbH
- IDEMIA France SAS
- PAX Technology
- SumUp Inc.
- Visa Inc
- Mastercard Inc
- CPI Card Group Inc
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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