Contactless Payments Market Trends, Size, and Top Players 2021-2031
Se prevé que el tamaño del mercado de pagos sin contacto alcance los 91.800 millones de dólares en 2031, desde los 33.270 millones de dólares en 2023. Se espera que el mercado registre una tasa compuesta anual del 13,5% durante 2023-2031. Es probable que el pago por voz con confirmación de coincidencia de voz siga siendo una tendencia clave en el mercado.
Análisis del mercado de pagos sin contacto
Varios gobiernos de todo el mundo están promoviendo el uso de pagos digitales . Los gobiernos de varios países de Asia Pacífico han estado promoviendo activamente los pagos digitales y la tecnología financiera. Han implementado políticas e iniciativas para fomentar la adopción de pagos sin contacto. El IoT contiene una vasta red de dispositivos interconectados, cada uno de ellos integrado con sensores y software, capaces de recopilar e intercambiar datos a través de Internet. Los dispositivos portátiles, como relojes inteligentes, tarjetas de pago sin contacto y aplicaciones móviles integradas con tecnología IoT, permiten a los usuarios realizar pagos con un simple toque o sosteniendo su dispositivo cerca de una terminal de punto de venta (PoS). La eliminación de tarjetas físicas o efectivo agiliza el proceso de transacción y minimiza el riesgo de pérdida o robo. Las preocupaciones por la seguridad han sido durante mucho tiempo un foco central en las transacciones financieras.
Descripción general del mercado de pagos sin contacto
El pago sin contacto es una forma segura y conveniente de pagar bienes y servicios con un teléfono inteligente, una tarjeta de débito o una tarjeta de crédito que utiliza tecnología de identificación por radiofrecuencia (RFID) y comunicación de campo cercano (NFC). El pago sin contacto funciona tocando o agitando el dispositivo de pago sobre una terminal de punto de venta que tiene tecnología de pago sin contacto. El pago sin contacto tiene varios beneficios, como la reducción del tiempo de transacción y la fricción, ya que los clientes no tienen que ingresar su PIN ni manipular efectivo en la caja. Mejora la experiencia y la confianza del cliente, ya que el pago sin contacto es seguro y está encriptado para evitar compras fraudulentas. Ofrece flexibilidad para los dispositivos de pago, ya que los clientes pueden utilizar su teléfono inteligente, dispositivo portátil o tarjeta sin contacto con NFC para realizar pagos. Proporciona beneficios de fidelidad, ya que algunos sistemas de pago sin contacto están integrados con programas de fidelidad que ofrecen descuentos y recompensas a los clientes.
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Mercado de pagos sin contacto: perspectivas estratégicas
CAGR (2023 - 2031)13,5%- Tamaño del mercado 2023
US$ 33,27 mil millones - Tamaño del mercado 2031
US$ 91,80 mil millones
Dinámica del mercado
- Incremento de iniciativas gubernamentales para promover pagos digitales��
- Eficiencia y rentabilidad de los pagos sin contacto
- Pagos por voz con confirmación de coincidencia de voz
- Avances tecnológicos en pagos sin contacto
- Pago sin contacto integrado en IoT
Jugadores claves . Jugadores principales
- Infineon Technologies AG
- Ingenio
- Giesecke+Devrient GmbH
- IDEMIA
- CPI Card Group Inc.
- Tecnología PAX
- Pagos SumUp Pty Limited
- Visa
- Thales SA
- Tarjeta MasterCard
Panorama regional
- América del norte
- Europa
- Asia-Pacífico
- América del Sur y Central
- Medio Oriente y África
Segmentación de mercado
Modo de pago- Teléfonos inteligentes
- Tarjetas inteligentes
- Terminales POS
Componente- Hardware
- Soluciones
- Servicios
Verticales de la industria- Minorista
- Hospitalidad
- Cuidado de la salud
- Transportación
- Medios y entretenimiento
- El PDF de muestra muestra la estructura del contenido y la naturaleza de la información con análisis cualitativo y cuantitativo.
Impulsores y oportunidades del mercado de pagos sin contacto
Eficiencia y rentabilidad de los pagos sin contacto para favorecer el mercado
Las tecnologías de pago sin contacto permiten transacciones a través de chips sin contacto integrados en tarjetas de pago, etiquetas, dispositivos portátiles y teléfonos móviles. El pago sin contacto ofrece aprobaciones rápidas de los bancos y el dinero se transfiere a la cuenta al instante. Esto reduce el tiempo de espera y las molestias tanto para los consumidores como para los comerciantes y mejora la eficiencia y la conveniencia de los pagos. El pago sin contacto permite la automatización de pagos mensuales para ahorrar tiempo y esfuerzo y obtener reembolsos. Además, la opción de pago sin contacto tiene tarifas de procesamiento bajas.
Avances tecnológicos en pagos sin contacto
NFC se utiliza para pagos sin contacto. El proceso de sostener una tarjeta con chip o un teléfono inteligente directamente contra el lector proporciona una capa adicional de seguridad, haciendo que los pagos sin contacto sean seguros y protegidos. NFC es la tecnología que utilizan los smartphones que tienen habilitadas las billeteras móviles , como ApplePay. El pago sin contacto permite transacciones más rápidas y una mayor satisfacción y lealtad del cliente, así como la adopción de nuevas tecnologías de pago, como NFC y otras, que facilitan la comunicación de máquina a máquina y la integración de IoT.
Análisis de segmentación del informe de mercado de pagos sin contacto
Los segmentos clave que contribuyeron a la derivación del análisis del mercado de pagos sin contacto son el modo de pago, el componente y la industria vertical.
- Según el modo de pago, el mercado de pagos sin contacto se divide en teléfonos inteligentes, tarjetas inteligentes, terminales PoS y otros. El segmento de teléfonos inteligentes tuvo la mayor participación de mercado en 2023. El pago sin contacto con teléfonos inteligentes implica el uso de un dispositivo móvil, como un teléfono inteligente, para almacenar de forma segura la información de las tarjetas de crédito y débito. Esto permite a los usuarios realizar compras tocando con su dispositivo un lector de tarjetas compatible, eliminando la necesidad de efectivo o pasar una tarjeta física.
- Por componentes, el mercado se segmenta en hardware, soluciones y servicios. El segmento de hardware tuvo la mayor participación de mercado en 2023. El hardware de pago sin contacto abarca los dispositivos físicos y la tecnología utilizados para facilitar transacciones seguras sin requerir contacto físico entre el dispositivo de pago y el terminal de punto de venta (POS).
- En términos de industria vertical, el mercado está segmentado en comercio minorista, hotelería, atención médica, transporte y logística, medios y entretenimiento, y otros. El segmento minorista ocupó una parte significativa del mercado en 2023. El pago sin contacto en el comercio minorista se refiere a un método de pago seguro y conveniente que permite a los clientes realizar transacciones tocando una tarjeta de pago u otro dispositivo cerca de un terminal de punto de venta equipado con tecnología sin contacto. tecnología de pago.
Análisis de cuota de mercado de pagos sin contacto por geografía
El alcance geográfico del informe del mercado de pagos sin contacto se divide principalmente en cinco regiones: América del Norte, Asia Pacífico, Europa, Medio Oriente y África, y América del Sur y Central.
Los pagos sin contacto ya están ganando popularidad en Estados Unidos. La pandemia de COVID-19 ha impulsado significativamente el uso de diversos métodos de pago sin contacto entre los estadounidenses. En noviembre de 2023, según lo informado por la encuesta de consumidores sin contacto de Mastercard, más de la mitad (51%) de los estadounidenses utilizaban alguna forma de pago sin contacto, como tarjetas de crédito tap-to-go y billeteras móviles, como Apple Pay. La creciente popularidad de los pagos sin contacto puede atribuirse, al menos en parte, a la creciente preocupación por la higiene de la firma en el punto de venta (PoS) o el uso de efectivo. Según la encuesta, al 50% de los consumidores estadounidenses les preocupa la limpieza de los paneles táctiles de firma, y el 72% de los consumidores estadounidenses optan por renunciar por completo a las firmas.
El Banco Central Europeo (BCE) supervisa el mercado de pagos de la zona del euro para garantizar el buen funcionamiento de los sistemas de pago y la disponibilidad de diversos métodos de pago. Al examinar las estadísticas de pagos, el BCE sigue las tendencias actuales, como el uso cada vez mayor de pagos con tarjeta sin contacto. Estos datos se recopilan desde el primer semestre de 2022 y se han hecho públicos recientemente. En el segundo semestre de 2022, el 53,8% de todos los pagos con tarjeta en la zona del euro se realizaron sin contacto. Además, en 13 de los 19 países de la zona del euro en ese momento, más de la mitad de todos los pagos con tarjeta se realizaban sin contacto, lo que indica una fuerte demanda de esta tecnología en toda la zona del euro. Estas estadísticas resaltan el surgimiento de los pagos sin contacto en Europa.
Alcance del informe de mercado de pagos sin contacto
| Atributo del informe | Detalles |
|---|---|
| Tamaño del mercado en 2023 | 33,27 mil millones de dólares |
| Tamaño del mercado para 2031 | 91,80 mil millones de dólares |
| CAGR global (2023 - 2031) | 13,5% |
| Información histórica | 2021-2022 |
| Período de pronóstico | 2024-2031 |
| Segmentos cubiertos | Por modo de pago
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| Regiones y países cubiertos | América del norte
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| Líderes del mercado y perfiles clave de empresas |
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- El PDF de muestra muestra la estructura del contenido y la naturaleza de la información con análisis cualitativo y cuantitativo.
Noticias del mercado de pagos sin contacto y desarrollos recientes
El mercado de pagos sin contacto se evalúa mediante la recopilación de datos cualitativos y cuantitativos posteriores a la investigación primaria y secundaria, que incluye importantes publicaciones corporativas, datos de asociaciones y bases de datos. A continuación se enumeran algunos de los avances en el mercado de pagos sin contacto:
- Ingenico, líder mundial en servicios y aceptación de pagos, ha anunciado una asociación estratégica con Cybersource, la plataforma global agnóstica de gestión de fraude y pagos de Visa. La asociación creará una solución de comercio unificado global para su uso primero en Asia Pacífico, seguida de otras regiones.
(Fuente: Ingenico, Comunicado de prensa, enero de 2024)
- Mastercard y AF Payments, Inc. (AFPI), la compañía detrás de las tarjetas Beep, han anunciado una asociación estratégica para permitir la aceptación sin contacto de tarjetas Mastercard en la Línea 3 de Metro Rail Transit (Línea MRT-3) y en los autobuses por primera vez en el Filipinas. En apoyo al objetivo del gobierno de acelerar la digitalización de los pagos, y en línea con la hoja de ruta de transformación de pagos digitales de Bangko Sentral ng Pilipinas, la 'Asociación de Aceptación Sin Contacto EMV Mastercard-Beep en el Transporte' tiene como objetivo ampliar la aceptación de pagos sin contacto en Filipinas. Esta iniciativa brindará mayor comodidad a la experiencia de viaje del consumidor, simplificando el acceso y permitiendo a los viajeros entrar y salir con su Mastercard.
(Fuente: Mastercard, Comunicado de prensa, febrero de 2024)
Cobertura y entregables del informe de mercado de pagos sin contacto
El informe "Tamaño y pronóstico del mercado de pagos sin contacto (2021-2031)" proporciona un análisis detallado del mercado que cubre las siguientes áreas:
- Tamaño del mercado de pagos sin contacto y pronóstico a nivel global, regional y nacional para todos los segmentos clave del mercado cubiertos bajo el alcance.
- Tendencias del mercado de pagos sin contacto, así como dinámicas del mercado como impulsores, restricciones y oportunidades clave
- Análisis PEST y FODA detallados
- Análisis del mercado de pagos sin contacto que cubre las tendencias clave del mercado, el marco global y regional, los principales actores, las regulaciones y los desarrollos recientes del mercado.
- Análisis del panorama industrial y de la competencia que cubre la concentración del mercado, análisis de mapas de calor, actores destacados y desarrollos recientes para el mercado de pagos sin contacto.
- Perfiles detallados de la empresa
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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Frequently Asked Questions
Visa, Mastercard, Giesecke+Devrient GmbH, Ingenico, and IDEMIA are major players in the market.
The market is expected to reach a value of US$ 91.80 billion by 2031.
Voice-based payments with voice match confirmation is a key trend in the market.
The market is anticipated to expand at a CAGR of 13.5% during 2023-2031.
Asia Pacific dominated the contactless payments market in 2023.
Increase in government initiatives to promote digital payments and efficiency & cost-effectiveness of contactless payments are driving the market growth.
The List of Companies - Contactless Payments Market
- Thales SA
- Infineon Technologies AG
- Ingenico Group SA
- Giesecke+Devrient GmbH
- IDEMIA France SAS
- PAX Technology
- SumUp Inc.
- Visa Inc
- Mastercard Inc
- CPI Card Group Inc
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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