Se espera que el tamaño del mercado de fondos cotizados en bolsa crezca de 10,23 billones de dólares en 2023 a 26,45 billones de dólares en 2031; se anticipa que se expandirá a una CAGR del 12,6% entre 2023 y 2031. Se espera que la creciente popularidad de los fondos cotizados en bolsa de bonos ofrezca grandes oportunidades de crecimiento.
Análisis del mercado de fondos cotizados en bolsa
Los fondos cotizados en bolsa constituyen una pequeña proporción del mercado financiero global total, tanto en renta fija como en renta variable, y oscilan entre el 0,4% y el 3,0% de los activos de renta fija y entre el 4% y el 15% de la renta variable por región. Las ventajas de los ETF sobre los fondos mutuos incluyen menores costos, la posibilidad de seguir el desempeño de todo el mercado en lugar de invertir en acciones individuales y, en teoría, mejores resultados de inversión, ya que los gestores de fondos activos tienden a tener un desempeño inferior al del mercado. Estos beneficios han llevado a un aumento en el número de estos fondos en todo el mundo, creciendo a un asombroso ritmo de ~3.000% desde 2003, e impulsando el crecimiento del mercado de fondos cotizados en bolsa.
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Mercado de fondos cotizados en bolsa: perspectivas estratégicas
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Fondo cotizado en bolsa
Panorama de la industria
- Un fondo cotizado en bolsa es un tipo de título de inversión colectiva que se puede comprar y vender de forma muy similar a una acción individual. La principal diferencia entre un fondo cotizado en bolsa y un fondo mutuo es que, si bien un fondo mutuo también es una inversión colectiva, se negocia solo una vez al día después del cierre del mercado.
- El primer fondo cotizado en bolsa fue el SPDR S&P 500 ETF (SPY), que sigue el índice S&P 500 y sigue siendo un fondo cotizado en bolsa popular entre inversores y comerciantes en la actualidad.
Factores impulsores y oportunidades del mercado de fondos cotizados en bolsa
El cambio de los préstamos tradicionales a los fondos cotizados en bolsa impulsará el mercado de estos últimos
- Los fondos cotizados en bolsa son famosos por sus opciones de liquidez fáciles de utilizar. La liquidez es un aspecto indispensable de la inversión, ya que ofrece a los inversores una compra y venta sencillas. En lo que respecta a los fondos cotizados en bolsa, la liquidez es de gran importancia.
- La liquidez de los fondos cotizados en bolsa se refiere a la facilidad con la que los inversores pueden negociar o intercambiar estos fondos. Estos fondos se consideran cestas de activos multifacéticos. Por lo tanto, cuanto mayor sea la liquidez de cada activo subyacente que compone un fondo cotizado en bolsa, más fácil será rescatar todo el fondo cotizado en bolsa.
- Los fondos cotizados en bolsa tienen dos componentes de liquidez: la liquidez del activo subyacente y la liquidez del fondo cotizado en bolsa. Debido a sus complejos procedimientos de redención/creación, la mayoría de los fondos cotizados en bolsa miden su liquidez en relación con sus activos subyacentes y pueden incluir bonos, acciones, oro, etc.
Fondo cotizado en bolsa
Análisis de segmentación de informes de mercado
- Según el tipo, el mercado de fondos cotizados en bolsa se segmenta en ETF de materias primas, ETF de acciones, ETF de renta fija, ETF de bienes raíces y otros.
- Se espera que el segmento de ETF de acciones ocupe una cuota de mercado sustancial en 2023. Se trata de productos de inversión sencillos que combinan la elasticidad de la inversión en acciones y la simplicidad de los fondos mutuos de acciones. Los fondos cotizados en bolsa se negocian en el mercado al contado de la bolsa de valores, de forma similar a cualquier otra acción, y pueden comprarse y venderse continuamente a precios de mercado. Se trata de instrumentos de inversión pasivos, basados en índices, que invierten en valores en la misma proporción que el índice original. Debido a su característica de reflejo del índice, existe una transparencia total sobre las tenencias de un fondo cotizado en bolsa. Además, debido a su estructura distintiva y mecanismo de creación, los fondos cotizados en bolsa tienen ratios de gastos mucho más bajos en comparación con los fondos mutuos. Se prevé que estas ventajas impulsen el crecimiento del mercado de fondos cotizados en bolsa.
Fondo cotizado en bolsa
Análisis de la cuota de mercado por geografía
El alcance del informe sobre el mercado de fondos cotizados en bolsa se divide principalmente en cinco regiones: América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África, y América del Sur. Asia Pacífico (APAC) está experimentando un rápido crecimiento, pero se prevé que América del Norte tenga la mayor participación en el mercado de fondos cotizados en bolsa. El importante desarrollo económico de APAC y el creciente interés en la negociación han presentado importantes oportunidades para la expansión de los fondos cotizados en bolsa.
Fondo cotizado en bolsa
Perspectivas regionales sobre el mercado de fondos cotizados en bolsa
Los analistas de Insight Partners explicaron en detalle las tendencias y los factores regionales que influyen en el mercado de fondos cotizados en bolsa durante el período de pronóstico. Esta sección también analiza los segmentos y la geografía del mercado de fondos cotizados en bolsa en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África, y América del Sur y Central.
- Obtenga los datos regionales específicos para el mercado de fondos cotizados en bolsa
Alcance del informe sobre el mercado de fondos cotizados en bolsa
| Atributo del informe | Detalles |
|---|---|
| Tamaño del mercado en 2023 | 10,23 billones de dólares estadounidenses |
| Tamaño del mercado en 2031 | 26,45 billones de dólares estadounidenses |
| CAGR global (2023 - 2031) | 12,6% |
| Datos históricos | 2021-2023 |
| Período de pronóstico | 2023-2031 |
| Segmentos cubiertos | Por tipo
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| Regiones y países cubiertos | América del norte
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| Líderes del mercado y perfiles de empresas clave |
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Densidad de los participantes en el mercado de fondos cotizados en bolsa: comprensión de su impacto en la dinámica empresarial
El mercado de fondos cotizados en bolsa está creciendo rápidamente, impulsado por la creciente demanda de los usuarios finales debido a factores como la evolución de las preferencias de los consumidores, los avances tecnológicos y una mayor conciencia de los beneficios del producto. A medida que aumenta la demanda, las empresas amplían sus ofertas, innovan para satisfacer las necesidades de los consumidores y aprovechan las tendencias emergentes, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado.
La densidad de actores del mercado se refiere a la distribución de las empresas o firmas que operan dentro de un mercado o industria en particular. Indica cuántos competidores (actores del mercado) están presentes en un espacio de mercado determinado en relación con su tamaño o valor total de mercado.
Las principales empresas que operan en el mercado de fondos cotizados en bolsa son:
- Grupo Allianz
- BlackRock Inc
- Corporación BNY Mellon
- Inversiones de Fidelity Inc.
- Goldman Sachs
Descargo de responsabilidad : Las empresas enumeradas anteriormente no están clasificadas en ningún orden particular.
- Obtenga una descripción general de los principales actores clave del mercado de fondos cotizados en bolsa
"Análisis del mercado de fondos cotizados en bolsa"Se llevó a cabo en función del tipo y la geografía. En términos de tipo, el mercado está segmentado en ETF de materias primas, ETF de acciones, ETF de renta fija, ETF de bienes raíces y otros. Según la geografía, el mercado está segmentado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África, y América del Sur.
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Noticias del mercado y desarrollos recientes
Las empresas adoptan estrategias inorgánicas y orgánicas, como fusiones y adquisiciones, en el mercado de fondos cotizados en bolsa. A continuación se enumeran algunos de los acontecimientos clave más recientes del mercado:
- En marzo de 2024, el gestor de activos VanEck anunció la exención de su comisión de patrocinio para el VanEck Bitcoin Trust (HODL), que ofrece exposición al bitcoin al contado, con efecto inmediato. Este ajuste demuestra el compromiso de VanEck de ofrecer un mayor valor a los inversores, incluso a través de precios competitivos. Durante el período que comienza el 12 de marzo de 2024 y finaliza el 31 de marzo de 2025, se eximirá la totalidad de la comisión de patrocinio para los primeros 1500 millones de dólares estadounidenses de los activos del fideicomiso. Si los activos del fideicomiso superan los 1500 millones de dólares estadounidenses antes del 31 de marzo de 2025, la comisión sobre los activos superiores a 1500 millones de dólares estadounidenses será del 0,20 %. Todos los inversores incurrirán en la misma comisión de patrocinio, que es el promedio ponderado de esas tasas de comisión. Después del 31 de marzo de 2025, la comisión de patrocinio será del 0,20 %.
[Fuente: VanEck, sitio web de la empresa]
- En marzo de 2024, el gestor de activos digitales Grayscale Investments presentó una solicitud para la escisión de su fondo cotizado en bolsa de bitcoins al contado, el Grayscale Bitcoin Trust (GBTC). La escisión forma parte de una oferta para ofrecer a los inversores una exposición a bitcoins con comisiones más bajas. Grayscale presentó una solicitud para cotizar acciones de un nuevo producto de inversión, el Grayscale Bitcoin Mini Trust, que recibirá una determinada cantidad de bitcoins en poder de GBTC. A cambio, los accionistas actuales de GBTC recibirán acciones del Mini Trust.
[Fuente: Grayscale, sitio web de la empresa]
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Cobertura y resultados del informe de mercado
El informe de mercado sobre “Tamaño y pronóstico del mercado de fondos cotizados en bolsa (2021-2031)” proporciona un análisis detallado del mercado que cubre las siguientes áreas:
- Tamaño del mercado y pronóstico a nivel global, regional y nacional para todos los segmentos clave del mercado cubiertos bajo el alcance.
- Dinámica del mercado como impulsores, restricciones y oportunidades clave.
- Principales tendencias futuras.
- Análisis PEST y FODA detallado
- Análisis del mercado global y regional que cubre las tendencias clave del mercado, los actores clave, las regulaciones y los desarrollos recientes del mercado.
- Análisis del panorama de la industria y de la competencia que cubre la concentración del mercado, análisis de mapas de calor, actores clave y desarrollos recientes.
- Perfiles detallados de empresas.
- Historical Analysis (2 Years), Base Year, Forecast (7 Years) with CAGR
- PEST and SWOT Analysis
- Market Size Value / Volume - Global, Regional, Country
- Industry and Competitive Landscape
- Excel Dataset
- Nuclear Waste Management System Market
- Truck Refrigeration Market
- Vision Guided Robotics Software Market
- Passport Reader Market
- Flexible Garden Hoses Market
- Health Economics and Outcome Research (HEOR) Services Market
- Helicopters Market
- Vaginal Specula Market
- Oxy-fuel Combustion Technology Market
- Lymphedema Treatment Market
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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Frequently Asked Questions
The key players holding majority shares in the market are BlackRock Inc, Fidelity Investments Inc, Goldman Sachs, JPMorgan Chase and Co, and The Vanguard Group.
The market is expected to reach US$ 26.45 trillion by 2030.
The global market was estimated to be US$ 10.23 trillion in 2023 and is expected to grow at a CAGR of 12.6 % during the forecast period 2023 - 2031.
The growth of bond exchange-traded funds is anticipated to play a significant role in the global market in the coming years.
Rising demand for easily liquifiable fund options for choosing varied assets for fund allocation are the major factors that propel the market.
Trends and growth analysis reports related to Banking, Financial Services, and Insurance : READ MORE..
- Allianz Group
- BlackRock Inc
- BNY Mellon Corporation
- Fidelity Investments Inc
- Goldman Sachs
- JPMorgan Chase and Co
- Mirae Asset Securities Co Ltd
- Morgan Stanley
- The Vanguard Group
- UBS Group
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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