Se espera que el tamaño del mercado de las family offices crezca de 17.420 millones de dólares en 2023 a 28.130 millones de dólares en 2031; se prevé que se expanda a una CAGR del 6,2% entre 2023 y 2031. Las family offices están cambiando drásticamente a medida que cada vez más familias con un patrimonio neto ultraalto desean un mayor control sobre sus inversiones. El informe "Family Office Boom" de The Economist Intelligence Unit y DBS afirma que las family offices se están volviendo cada vez más populares debido a una serie de factores, como los cambios generacionales, la mayor concentración de la riqueza y el deseo de estrategias de inversión más personalizadas y directas.
Análisis del mercado de las oficinas familiares
El informe incluye perspectivas de crecimiento debido a las tendencias actuales del mercado de family offices y su impacto previsible durante el período de pronóstico. La concentración extrema de la riqueza en un pequeño número de personas y familias ha sido una de las principales causas, impulsando el crecimiento del mercado de family offices. La adquisición de una riqueza significativa ha hecho necesario un enfoque más sofisticado de la gestión patrimonial, fomentando la formación de family offices para proteger estos activos. Además, las family offices están operando ahora en una nueva era de gestión patrimonial que se caracteriza por un mayor enfoque en la sostenibilidad, la integración tecnológica y la inversión de impacto social debido a la creciente influencia de los millennials y la generación Z. Por lo tanto, las family offices han modificado sus tácticas para tener en cuenta esta dinámica cambiante, impulsando el crecimiento del mercado de family offices.
Panorama del mercado de las oficinas familiares
- Una family office es una organización privada de gestión patrimonial que asesora a personas con un patrimonio neto muy elevado (HNWI). Las family offices ofrecen una solución integral para gestionar las necesidades financieras y de inversión de una persona o familia adinerada, lo que las distingue de las empresas de gestión patrimonial estándar. Por ejemplo, muchas family offices ofrecen servicios de presupuesto, seguros, planificación de transferencia de patrimonio, servicios fiscales, donaciones benéficas y más, además de planificación financiera y gestión de inversiones .
- Las empresas familiares pueden requerir estructuras de planificación de la sucesión, como fideicomisos o una fundación para los activos familiares. Debido a la complejidad de estas circunstancias, los clientes pueden recurrir a una family office para que les ayude con la gestión del patrimonio y la alineación de intereses. La family office también puede gestionar cuestiones no financieras, como la educación privada, la planificación de vacaciones y otros acuerdos domésticos. Las family offices suelen clasificarse como family offices unifamiliares o multifamiliares (MFO). Las family offices unifamiliares atienden a un solo hogar extremadamente rico. Las MFO están más estrechamente asociadas con las actividades tradicionales de gestión del patrimonio privado . Su objetivo es ampliar su clientela para hacer crecer su negocio.
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Mercado de Family Offices: perspectivas estratégicas
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Las oficinas familiares, motor del mercado
Número creciente de personas con un alto patrimonio neto
El número de personas con un alto patrimonio neto (HNWI, por sus siglas en inglés) aumenta continuamente en todo el mundo. Según el Informe sobre la riqueza mundial de 2022 de Capgemini, América del Norte ha sido testigo del mayor aumento de la población y la riqueza de las personas con un alto patrimonio neto, en un 13,2% y un 13,8%, respectivamente. Del mismo modo, la región APAC también fue testigo de un crecimiento de la riqueza de las personas con un alto patrimonio neto del 5,4% y de la población del 4,2%. Además, según el mismo informe, en 2021, EE. UU., Japón, Alemania y China representaban alrededor del 63,6% de la población mundial de personas con un alto patrimonio neto, lo que aumentó un 0,7% con respecto a 2020. Asimismo, los ultra-HNWI experimentaron un crecimiento de la riqueza y la población del 9,6% y el 8,1% respectivamente. Al mismo tiempo, los millonarios de al lado experimentaron un crecimiento de la población del 7,7% y un crecimiento de la riqueza del 7,8%. Por el contrario, el crecimiento de la población y la riqueza de los millonarios de nivel medio aumentó al 8,5% y al 8,4%. Por lo tanto, como las family offices pueden ayudar a las personas con un alto patrimonio neto a gestionar sus necesidades financieras y de inversión, la demanda de family offices está aumentando en todo el mundo, lo que impulsa el crecimiento del mercado de las family offices.
Análisis de segmentación del informe de mercado de Family Offices
- Según el tipo de producto, el mercado de family offices se segmenta en family offices unifamiliares, family offices multifamiliares y family offices virtuales. Se espera que el segmento de family offices unifamiliares tenga una participación sustancial en el mercado de family offices en 2023.
- Una family office unifamiliar ofrece una amplia gama de servicios, entre ellos, regulación fiscal y de cumplimiento normativo especializados y servicios de conserjería, como la inversión inmobiliaria. Para proporcionar un control total sobre la toma de decisiones, se elige un personal dedicado mediante reuniones familiares para supervisar estas oficinas, lo que garantiza una alta seguridad y soluciones financieras personalizadas.
- Además, como la seguridad y la gestión patrimonial personalizada son cruciales para las familias con un patrimonio neto muy elevado, se espera que la necesidad de oficinas familiares unifamiliares aumente en el período previsto.
- Además, una family office unifamiliar brinda a las familias la confianza de que todos los asuntos financieros se manejan de manera responsable y privada. Por lo tanto, todos los factores anteriores impulsarán el crecimiento del segmento de family office unifamiliar.
Análisis de la cuota de mercado de las family offices por geografía
El alcance del mercado de las family offices se divide principalmente en cinco regiones: América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África, y América del Sur. América del Norte está experimentando un rápido crecimiento y se prevé que tenga una cuota de mercado significativa de family offices. El importante desarrollo económico de la región, el crecimiento de la población y el creciente enfoque en la inclusión financiera en diversas economías han contribuido a este crecimiento. Según Spectrem Group, en EE. UU., había alrededor de 11,6 millones de hogares pertenecientes a HNWI en 2020, lo que aumentó un 5,5 % con respecto a 2019. Por lo tanto, la presencia de poblaciones tan adineradas está impulsando el crecimiento del mercado de family offices en la región.
Perspectivas regionales del mercado de las family offices
Los analistas de Insight Partners explicaron en detalle las tendencias y los factores regionales que influyen en el mercado de las oficinas familiares durante el período de pronóstico. Esta sección también analiza los segmentos y la geografía del mercado de las oficinas familiares en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África, y América del Sur y Central.
- Obtenga los datos regionales específicos para el mercado de Family Offices
Alcance del informe de mercado de Family Offices
| Atributo del informe | Detalles |
|---|---|
| Tamaño del mercado en 2023 | US$ 17,42 mil millones |
| Tamaño del mercado en 2031 | US$ 28,13 mil millones |
| CAGR global (2023 - 2031) | 6,2% |
| Datos históricos | 2021-2023 |
| Período de pronóstico | 2023-2031 |
| Segmentos cubiertos | Por tipo de producto
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| Regiones y países cubiertos | América del norte
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| Líderes del mercado y perfiles de empresas clave |
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Densidad de actores del mercado de family offices: comprensión de su impacto en la dinámica empresarial
El mercado de las Family Offices está creciendo rápidamente, impulsado por la creciente demanda de los usuarios finales debido a factores como la evolución de las preferencias de los consumidores, los avances tecnológicos y una mayor conciencia de los beneficios del producto. A medida que aumenta la demanda, las empresas amplían sus ofertas, innovan para satisfacer las necesidades de los consumidores y aprovechan las tendencias emergentes, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado.
La densidad de actores del mercado se refiere a la distribución de las empresas o firmas que operan dentro de un mercado o industria en particular. Indica cuántos competidores (actores del mercado) están presentes en un espacio de mercado determinado en relación con su tamaño o valor total de mercado.
Las principales empresas que operan en el mercado de Family Offices son:
- Empresas Walton LLC
- Inversión en cascada
- Expediciones de Bezos
- Capital de la bahía
- Mousse Investments Limited
Descargo de responsabilidad : Las empresas enumeradas anteriormente no están clasificadas en ningún orden particular.
- Obtenga una descripción general de los principales actores clave del mercado de Family Offices
Análisis del mercado de las Family OfficesSe llevó a cabo en función del tipo de producto, la clase de activo y la geografía. En términos de tipo de producto, el mercado está segmentado en family office unifamiliar, family office multifamiliar y family office virtual. Según la clase de activo, el mercado de family offices está segmentado en bonos, acciones, inversiones alternativas, materias primas y efectivo o equivalentes de efectivo. Según la geografía, el mercado está segmentado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África, y América del Sur.
Noticias y desarrollos recientes del mercado de Family Offices
Las empresas adoptan estrategias inorgánicas y orgánicas, como fusiones y adquisiciones, en el mercado de las family offices. A continuación, se enumeran algunos de los principales desarrollos recientes del mercado:
- En marzo de 2023, Cascade Partners anunció la adquisición de BlueWater Partners, una empresa de banca de inversión y reestructuración/mejora del rendimiento con sede en Grand Rapids, Michigan. La adquisición de BlueWater Partners consolidará la estrategia de Cascade Partners de establecer su presencia en Grand Rapids, West Michigan e Indiana. Además, la adquisición brindará una oportunidad para que Cascade Partners acelere su capacidad de brindar soluciones creativas y basadas en valor a los socios clientes en todo West Michigan.
[Fuente: Cascade Partners, sitio web de la empresa]
Informe de mercado sobre family offices: cobertura y resultados
El pronóstico del mercado de Family Offices se estima en función de varios hallazgos de investigación primaria y secundaria, como publicaciones de empresas clave, datos de asociaciones y bases de datos. El informe de mercado "Tamaño y pronóstico del mercado de Family Offices (2021-2031)" proporciona un análisis detallado del mercado que cubre las siguientes áreas:
- Tamaño del mercado y pronóstico a nivel global, regional y nacional para todos los segmentos clave del mercado cubiertos bajo el alcance.
- Dinámica del mercado como impulsores, restricciones y oportunidades clave.
- Principales tendencias futuras.
- Análisis PEST y FODA detallado
- Análisis del mercado global y regional que cubre las tendencias clave del mercado, los actores clave, las regulaciones y los desarrollos recientes del mercado.
- Análisis del panorama de la industria y la competencia que cubre la concentración del mercado, el análisis de mapas de calor, los actores clave y los desarrollos recientes.
- Perfiles detallados de empresas.
- Historical Analysis (2 Years), Base Year, Forecast (7 Years) with CAGR
- PEST and SWOT Analysis
- Market Size Value / Volume - Global, Regional, Country
- Industry and Competitive Landscape
- Excel Dataset
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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Frequently Asked Questions
The growing adoption technological advancements is anticipated to play a significant role in the global family offices market in the coming years.
The global family offices market is expected to reach US$ 28.13 billion by 2031.
The global family offices market was estimated to be US$ 17.42 billion in 2023 and is expected to grow at a CAGR of 6.2 % during the forecast period 2023 - 2031.
The key players holding majority shares in the global family offices market are Walton Enterprises LLC, Cascade Investment, Bezos Expeditions, Bayshore Capital, and Mousse Investments Limited.
Rising number of high net worth individuals is the major factors that propel the global family offices market.
Trends and growth analysis reports related to Banking, Financial Services, and Insurance : READ MORE..
- Walton Enterprises LLC
- Cascade Investment
- Bezos Expeditions
- Bayshore Capital
- Mousse Investments Limited
- Ballmer Group
- Waycross Investment Management Company
- DFO Management LLC
- Emerson Collective
- Glenmede
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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